24 ноября 2010 АТОН
Во вторник торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,87%, а индекс РТС убавил 1,68%. Лидерами роста стали акции Северо-Западного Телекома (+3,27%) и котировки Полиметалла (+3,24%). В лидерах падения пребывали бумаги Новатэка (-2,39%) и акции ТГК-14 (-2,38%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне укрепления доллара, а также опасений сокращения спроса на ресурс, упала на 49 центов до уровня $81,25 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе восстанавливаются в стоимости и прибавляют 0,53%, торгуясь на уровне $81,68 за баррель. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали рост запасов нефти на 5,19 млн. Сегодня в 18:30 аналогичные данные обнародует Министерство энергетики США. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности падения запасов ресурса на 2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник, на фоне опасений касательно разгара долгового кризиса в Европе, военных действий между Южной и Северной Кореей, а также снижения ФРС прогноза экономического роста страны в текущем и следующем году, завершились падением основных индексов в пределах 1,5%. Опубликованные вчера данные показали, что ВВП страны в 3 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 2,5%, в то время как личное потребление увеличилось на 2,8%, что превысило ожидания и предварительные оценки, однако, не смогло оказать весомой поддержки рынкам. Продажи домов на вторичном рынке страны в октябре, в то же время, упали на 2,2%, в то время как прогнозировалось снижение на 1,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, причем многие индикаторы сокращают потери, понесенные в начале торгов. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется. Правительство Южной Кореи оказало поддержку рынкам, пообещав принять меры по стабилизации ситуации в стране. Негативным фактором на сегодняшних торгах, в то же время, может послужить новость о снижении долгового рейтинга Ирландии агентством Standard & Poor’s.
Сегодня в США в 16:30 будет опубликован большой блок интересной макроэкономической статистики, а именно изменение заказов на товары длительного пользования, а также личных доходов и расходов страны за октябрь. В целом, данные, согласно средним ожиданиям, должны показать рост перечисленных выше показателей, однако, темпы увеличения общего числа заказов на товары длительного пользования могут замедлиться по сравнению с предыдущим периодом. Также в 16:30 станет известно изменение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожидается снижение с 439 тыс до 435 тыс). В 17:55 будут опубликованы данные об индексе потребительских настроений Университета Мичиган (прогнозируется рост с 69,3 до 69,5 пункта), а в 18:00 изменение продаж новых домов страны в октябре (ожидается увеличение на 1,6% против предыдущего роста на 6,6%). Столь большой объем макроэкономической информации отчасти обеспечен тем, что в четверг все биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже ключевого уровня поддержки 1540 пунктов. Однако положительным для игроков на повышение техническим фактором выступает формирование «бычьей» дивергенции между графиком ММВБ и гистограммой MACD на часовом графике, что указывает на шансы отскока индекса от текущих минимумов. Восстановление стоимости нефти и металлов, а также рост фьючерсов на основные американские индексы также должны поддержать российские рынки на открытии торгов среды
Коротко
o Нефть и газ. Инвестиции Газпрома (ПОКУПКА; текущая цена 5,44; теоретическая цена 10,1) в следующем году составят 814 млрд руб. Совет директоров Газпрома одобрил совокупные инвестиции в размере 814 млрд руб., сообщили вчера в компании после заседания совета директоров. Из этих средств 730 млрд руб. выделено исключительно на инвестиции в основные средства; 86 млрд руб. – на цели долгосрочных инвестиций. Прогноз практически соответствует нашим ожиданиям в 816 млрд руб. Мы считаем данную новость нейтральной для акций эмитента.
+ Банки. Газеты “Коммерсант” и “Ведомости” сообщили сегодня о том, что правительство Москвы в лице вице-мэра Юрия Росляка и Банк Москвы в лице его президента Андрея Бородина подписали вчера соглашение о сотрудничестве. Согласно информации “Коммерсанта”, на ближайшем собрании акционеров будет изменена структура совета директоров. По данным газеты, в состав совета директоров могут войти представители ВТБ, а сам банк позже может стать крупным акционером Банка Москвы. По заявлениям г-на Росляка и г-на Бородина, переговоры с ВТБ не ведутся. Впрочем, данная новость добавляет определенность в ситуацию вокруг Банка Москвы, так как с момента отставки бывшего мэра Москвы будущее банка было неопределенным.
+ Сельское хозяйство. Первый вице-премьер Виктор Зубков заявил вчера, что Россия намерена сократить импортные квоты на мясо птицы с 600 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в 2011 г., сообщило агентство Reuters. Новость благоприятна для Группы Черкизово и Русгрэйн Холдинга, поскольку цены на мясо птицы, как мы ожидаем, вырастут
Российские рынки: динамика и темы
Вчера индекс ММВБ снизился на 0,87%, а индекс РТС – на 1,55%. Инвесторы стараются избегать рисков из-за геополитической напряженности на Корейском полуострове и проблем с суверенными долгами в странах еврозоны; спред десятилетних российских CDS расширился на 5,26%. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина вчера заявила о том, что инфляция по итогам года, вероятно, составит 8,0-8,5%, бюджетный дефицит – 4,5% (что ниже предыдущей оценки правительства в 5,3%), а существующий прогноз 4%-го роста ВВП едва ли будет снижен. Сегодня, если обстановка на Корейском полуострове не смягчится, на настроение инвесторов будет влиять экономическая статистика. В частности речь идет о вчерашнем уменьшении ФРС США прогноза роста ВВП и повышении прогноза безработицы. С другой стороны, данные, опубликованные во вторник, свидетельствуют о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале 2010 г. и увеличении личного потребления. Однако продажи домов на вторичном рынке в США в октябре снизились по сравнению с сентябрем. Отметим, что международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии с AA- до A. Цены на золото сегодня утром не менялись, а фьючерсы WTI прибавили около 0,60% до $81,7 за баррель
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые рынки США и Западной Европы вчера снижались, поскольку вооруженный конфликт между Северной и Южной Корей спровоцировал масштабные распродажи акций компаний: индекс S&P 500 потерял 1,43%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 2,56%. Разногласия между политическими партиями в Ирландии вызвали сомнения в том, что страна сможет сократить бюджет, что необходимо для получения финансовой поддержки ЕС и МВФ. Оба фактора сегодня утром оказали давление на азиатские рынки: индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,57%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: нефтегазовые, сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM по итогам торговой сессии вчера опустился на 2,12%, поскольку развивающиеся рынки пострадали из-за общемирового снижения фондовых индексов и перехода инвесторов в менее рискованные активы. Однако сегодня утром наблюдалось некоторое восстановление активности: фондовые рынки КНР и Индии прибавили соответственно 0,81% и 0,57%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне укрепления доллара, а также опасений сокращения спроса на ресурс, упала на 49 центов до уровня $81,25 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе восстанавливаются в стоимости и прибавляют 0,53%, торгуясь на уровне $81,68 за баррель. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали рост запасов нефти на 5,19 млн. Сегодня в 18:30 аналогичные данные обнародует Министерство энергетики США. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о вероятности падения запасов ресурса на 2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник, на фоне опасений касательно разгара долгового кризиса в Европе, военных действий между Южной и Северной Кореей, а также снижения ФРС прогноза экономического роста страны в текущем и следующем году, завершились падением основных индексов в пределах 1,5%. Опубликованные вчера данные показали, что ВВП страны в 3 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 2,5%, в то время как личное потребление увеличилось на 2,8%, что превысило ожидания и предварительные оценки, однако, не смогло оказать весомой поддержки рынкам. Продажи домов на вторичном рынке страны в октябре, в то же время, упали на 2,2%, в то время как прогнозировалось снижение на 1,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, причем многие индикаторы сокращают потери, понесенные в начале торгов. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется. Правительство Южной Кореи оказало поддержку рынкам, пообещав принять меры по стабилизации ситуации в стране. Негативным фактором на сегодняшних торгах, в то же время, может послужить новость о снижении долгового рейтинга Ирландии агентством Standard & Poor’s.
Сегодня в США в 16:30 будет опубликован большой блок интересной макроэкономической статистики, а именно изменение заказов на товары длительного пользования, а также личных доходов и расходов страны за октябрь. В целом, данные, согласно средним ожиданиям, должны показать рост перечисленных выше показателей, однако, темпы увеличения общего числа заказов на товары длительного пользования могут замедлиться по сравнению с предыдущим периодом. Также в 16:30 станет известно изменение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожидается снижение с 439 тыс до 435 тыс). В 17:55 будут опубликованы данные об индексе потребительских настроений Университета Мичиган (прогнозируется рост с 69,3 до 69,5 пункта), а в 18:00 изменение продаж новых домов страны в октябре (ожидается увеличение на 1,6% против предыдущего роста на 6,6%). Столь большой объем макроэкономической информации отчасти обеспечен тем, что в четверг все биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже ключевого уровня поддержки 1540 пунктов. Однако положительным для игроков на повышение техническим фактором выступает формирование «бычьей» дивергенции между графиком ММВБ и гистограммой MACD на часовом графике, что указывает на шансы отскока индекса от текущих минимумов. Восстановление стоимости нефти и металлов, а также рост фьючерсов на основные американские индексы также должны поддержать российские рынки на открытии торгов среды
Коротко
o Нефть и газ. Инвестиции Газпрома (ПОКУПКА; текущая цена 5,44; теоретическая цена 10,1) в следующем году составят 814 млрд руб. Совет директоров Газпрома одобрил совокупные инвестиции в размере 814 млрд руб., сообщили вчера в компании после заседания совета директоров. Из этих средств 730 млрд руб. выделено исключительно на инвестиции в основные средства; 86 млрд руб. – на цели долгосрочных инвестиций. Прогноз практически соответствует нашим ожиданиям в 816 млрд руб. Мы считаем данную новость нейтральной для акций эмитента.
+ Банки. Газеты “Коммерсант” и “Ведомости” сообщили сегодня о том, что правительство Москвы в лице вице-мэра Юрия Росляка и Банк Москвы в лице его президента Андрея Бородина подписали вчера соглашение о сотрудничестве. Согласно информации “Коммерсанта”, на ближайшем собрании акционеров будет изменена структура совета директоров. По данным газеты, в состав совета директоров могут войти представители ВТБ, а сам банк позже может стать крупным акционером Банка Москвы. По заявлениям г-на Росляка и г-на Бородина, переговоры с ВТБ не ведутся. Впрочем, данная новость добавляет определенность в ситуацию вокруг Банка Москвы, так как с момента отставки бывшего мэра Москвы будущее банка было неопределенным.
+ Сельское хозяйство. Первый вице-премьер Виктор Зубков заявил вчера, что Россия намерена сократить импортные квоты на мясо птицы с 600 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в 2011 г., сообщило агентство Reuters. Новость благоприятна для Группы Черкизово и Русгрэйн Холдинга, поскольку цены на мясо птицы, как мы ожидаем, вырастут
Российские рынки: динамика и темы
Вчера индекс ММВБ снизился на 0,87%, а индекс РТС – на 1,55%. Инвесторы стараются избегать рисков из-за геополитической напряженности на Корейском полуострове и проблем с суверенными долгами в странах еврозоны; спред десятилетних российских CDS расширился на 5,26%. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина вчера заявила о том, что инфляция по итогам года, вероятно, составит 8,0-8,5%, бюджетный дефицит – 4,5% (что ниже предыдущей оценки правительства в 5,3%), а существующий прогноз 4%-го роста ВВП едва ли будет снижен. Сегодня, если обстановка на Корейском полуострове не смягчится, на настроение инвесторов будет влиять экономическая статистика. В частности речь идет о вчерашнем уменьшении ФРС США прогноза роста ВВП и повышении прогноза безработицы. С другой стороны, данные, опубликованные во вторник, свидетельствуют о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале 2010 г. и увеличении личного потребления. Однако продажи домов на вторичном рынке в США в октябре снизились по сравнению с сентябрем. Отметим, что международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии с AA- до A. Цены на золото сегодня утром не менялись, а фьючерсы WTI прибавили около 0,60% до $81,7 за баррель
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые рынки США и Западной Европы вчера снижались, поскольку вооруженный конфликт между Северной и Южной Корей спровоцировал масштабные распродажи акций компаний: индекс S&P 500 потерял 1,43%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 2,56%. Разногласия между политическими партиями в Ирландии вызвали сомнения в том, что страна сможет сократить бюджет, что необходимо для получения финансовой поддержки ЕС и МВФ. Оба фактора сегодня утром оказали давление на азиатские рынки: индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,57%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: нефтегазовые, сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM по итогам торговой сессии вчера опустился на 2,12%, поскольку развивающиеся рынки пострадали из-за общемирового снижения фондовых индексов и перехода инвесторов в менее рискованные активы. Однако сегодня утром наблюдалось некоторое восстановление активности: фондовые рынки КНР и Индии прибавили соответственно 0,81% и 0,57%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу