25 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
Торговая стратегия: день без статистики
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 14.00 мск – выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня инвесторы на московских площадках, скорее всего, будут настроены на развитие вчерашнего ралли, поскольку в среду азиатские и американские рынки предпочли на время забыть о корейских и ирландских проблемах и сосредоточиться на вполне достойных показателях роста в США и Европе. Сегодня торговые обороты на всех рынках будут незначительными ввиду Дня благодарения в США. В ходе вчерашней сессии инвесторы с энтузиазмом откликнулись на лучшие, чем ожидалось, данные о числе обращений за пособиями по безработице в США, которые, похоже, позволили на время отвлечься от грустных мыслей, угнетавших их – и котировки – на протяжении недели. Итак, посткризисное восстановление продолжается, и если на следующей неделе поступят новые подтверждения этого, то ралли еще не скоро выдохнется. Сегодня ни в США, ни в Европе не публикуется экономических индикаторов, так что ничто не поколеблет этого вновь обретенного экономического оптимизма. Двухдневный визит премьер-министра Владимира Путина в Германию, привлечет внимание рынка к «Газпрому», а более конкретно, судьбе 3,5% акций газового концерна, которые намерен продать E.ON. Сообщение о том, что ВТБ ведет переговоры о приобретении госдоли в Банке Москвы, должно обеспечить поддержку этому сравнительно небольшому банку. ВТБ едва ли купит банк со скидкой за контрольный пакет. Сбербанк остается лучшим мерилом инвестиционной привлекательности России и банковского сектора. Можно рассчитывать на то, что металлургические и горнорудные компании, акции которых обладают высокой бетой, также внесут достойный вклад в ралли».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Очередь за вторым эшелоном
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,63% 1561,97
Индекс РТС вырос на 1,72% до 1573,46
О главном:
В среду российский рынок акций торговался волатильно. С открытия вновь преобладали продажи на фоне новостей о снижении рейтинга Ирландии рейтинговым агентством S&P. Не добавила оптимизма и динамика европейских рынков на открытии. На этом фоне индекс ММВБ резко ушел вниз и обновил недельные минимумы на 1531, а индекс РТС продавил 1567.
Но негативные настроения не продлились долго, позитивные новости из Европы (план сокращения госрасходов Ирландии и рекордный уровень делового оптимизма в Германии) удержали медведей. Фьючерсы на SP500 начали отыгрывать предпраздничный сантимент и ушли вверх. Вслед за этим снижение было выкуплено и на российском рынке акций. Индекс ММВБ вернулся к 200-часовой средней на 1544, а затем на оптимистичной статистике из США ускорил рост, обновил максимумы вторника и практически достиг нисходящего тренда с годовых максимумов на уровне 1564.
В лидеры роста вышли банки, тут сказалась и техническая картина (Сбербанк ушел выше уровня 100) и обилие новостей по банковскому сектору. По итогу Сбербанк прибавил 2,85%, префы Сбербанка подорожали на 3,67%, ВТБ - на 1,4%.
В нефтегазовом секторе неплохо двигался Газпром, подорожавший на +1,44%, Лукойл вырос на +1,45%. Но говорить о покупках широкими фронтом не приходится, даже с учетом взлетевшей на 2,4% нефти многие бумаги торговались слабо: Газпромнефть -0,29%, Сургутнефтегаз -0,04%. В целом день сделали ликвидные голубые фишки из нескольких отраслей, возможно в среду на пустом фоне к ним присоединяться бумаги второго эшелона.
Текущая неделя - короткая: четверг и пятница пройдут в тени национального праздника США Дня Благодарения (четверг - нерабочий день на рынках, пятница - укороченный). Макроэкономическая статистика была смещена в первую половину недели.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
График торгов на валютной бирже ММВБ изменен в связи с нерабочим днем в США.
Госдума намерена рассмотреть отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Банк ВТБ" на заседании комиссии по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий, государственных корпораций и коммерческих организаций с государственным участием.
Концерн Volkswagen открывает в России ООО "Фольксваген Банк РУС" - подразделение крупнейшего автомобильного банка Европы Volkswagen Bank.
США - День Благодарения (Все рынки закрыты).
Сбербанк, Быки могут продолжить натиск в отсутствии американских игроков
Значение на закрытии: 101,31 руб. Изменение: +2,85%.
Более чем весомый результат был зафиксирован по итогам вчерашних торгов по бумагам флагмана российского рынка Сбербанка, которые подорожали более чем на 2,5%. Безусловно, основная заслуга в столь позитивных изменениях не менее позитивной статистики, опубликованной в прошедшую среду в США. Ввиду того, что сегодня в Штатах празднуют День Благодарения, в среду был опубликован целый блок макроэкономических данных. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 407 тыс., прогноз - 442 тыс., предыдущее значение - 439 тыс.) снизилось до минимума с июля 2008 года, увеличились показатели по личным доходам/расходам и индексу потребительского доверия Мичиганского Университета. Без ложки дегтя, конечно, тоже не обошлось, но рынки к тому моменту уже прибывали в эйфории, и медведи оказались не способны на какие-либо существенные шаги. Так, настораживающие данные вышли по заказам на товары длительного пользования (факт. -3,3%, предыдущее значение 3,5%) и данные по рынку жилья, где наблюдается снижение объемов продаж как новостроек (факт. - 0,283 млн., прогноз - 0,312 млн., предыдущее значение - 0,307 млн.), так и вторичного жилья.
В техническом плане котировки Сбербанка продолжили движение в рамках краткосрочного восходящего канала, оттолкнувшись от нижней границы которого цена в течение дня преодолела целый ряд сопротивлений и едва не добралась до 61,8%-го коррекционного уровня по Фибоначчи. К текущему моменту в рамках краткосрочного движения назрела коррекция, о чем свидетельствуют осцилляторы на часовом таймфрейме, разворачивающиеся в зоне перекупленности, однако более значимых сигналов для продаж не наблюдается. К тому же в отсутствии американских инвесторов вряд ли сегодня участники рынка найдут существенные причины для продаж.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 101/101,9/103
Поддержки: 99,5/98,3/97,3/
ГМК Нор.Никель, Металл потащил бумагу за собой
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 3,05%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6044,00 рублей.
Недолго НорНикель пребывал в нисходящем канале. Покупатели не на шутку разошлись накануне и пробил все ближайшие значимые сопротивления. Бумага преодолела сопротивление с ноябрьских максимумов в районе 5970, после чего на закрытии шортов рост продолжился. Цену не остановил и предыдущий максимум на 6000.
Поводом для такого бурного роста стал подъем цен на никель. Металл на общем позитиве мировых рынков за сутки подорожал на 4%, хотя от ноябрьских максимумов металл все еще находится далеко в отличие от бумаг ГМК. При подъеме цена уперлась в локальное сопротивление на 6050, но по технике вынос вверх имеет все шансы на продолжение вплоть до годовых максимумов на 6130. При снижении цена вернется к пробитому тренду на 5950.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента в среднем почти отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от вчерашних уровней.
Ближайшие сопротивления - 6130,
Ближайшие поддержки - 6000, 5920, 5800, 5660
Северсталь: Медведи вновь увязли в диапазоне 440–445
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,19%. Закрытие на 449,3.
Не смотря на все имеющиеся предпосылки в техническом плане для продолжения нисходящего движения в рамках формирующегося сходящегося треугольника, на вчерашних торгах медведи вновь увязли в диапазоне 440-445 руб., из которого выбраться цене было суждено уже наверх. Драйвером роста для акций российского сталелитейщика стала позитивная статистика по американскому рынку труда, где количество первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 407 тыс., прогноз - 442 тыс., предыдущее значение - 439 тыс.) снизилось до минимума с июля 2008 года. В целом же в США был опубликован целый ряд макроэкономических данных, часть из которых сложно назвать оптимистичными (продажи новостроек, заказы на товары длительного пользования), но быков подобной ложкой дегтя было уже не остановить - инвесторы согласно биржевой поговорке закупались в преддверии Дня благодарения.
В итоге на закрытии цена на акции Северстали поднялась выше 50-и дневной скользящей средней, нивелируя все внутридневные достижения продавцов. Тем не менее, на дневном таймфрейме осцилляторы по-прежнему смотрят вниз, сигнализируя о возможном продолжении движения к нижней границе треугольника, но теперь данный сценарий подвергается более серьезным сомнениям. В то же время если медведям удастся продавить поддержку на 440, то уверенный пробой может сразу вылиться в начало реализации потенциала данного треугольника, хотя ощутимых причин для столь серьезных движений не прослеживается.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/
ВТБ, Потенциал отскока на 10,35 и даже выше
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,48%. К закрытию акции банка стоили 10,27 копейки.
ВТБ после отката к поддержке ноябрьского нисходящего канала в район 10,0 коррекционным движением на фоне общего позитива на мировых рынках начала отыгрывать потери. Бумага технично отработал канал и отскоком направился вверх к сопротивлению этого тренда в район 10,35. Сегодня спекулятивным движением этот также уровень может быть отработан. Там же находится незакрытый гэп, но еще цена способна замахнуться и более высокие ориентиры. Подняться в район 10,45 для возврата к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента в среднем почти отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,45 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
ПолюсЗолото: Продавцы на изготовке
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,1%. Закрытие на 1754.
В прошедшую среду покупатели, наконец, сбавили обороты в бумагах Полюс Золота и разрядили часть накопленной перекупленности. Долгожданная коррекция после семи дней роста получила развитие еще в первой половине торгов. После завершения консолидации вблизи достигнутых максимумов, ключевым моментом стал пробой поддержки на 1766, вслед за которым цена в течении пятнадцатиминутки опустилась к следующей поддержке на 1733. Тем не менее, долго на данных уровнях котировки не задержались, возвратившись к уже сопротивлению на 1766, благополучно протестировав его снизу. В итоге цена так и зависла в середине данного диапазона, оставляя быкам шансы на восстановление, которые, по всей видимости, будут таить с каждым днем, вплоть до реализации полноценной коррекции в рамках краткосрочного восходящего канала с целью на 1700. Стоит заметить, что для подтверждения развития подобного сценария медведям не хватает еще одной победы, которая согласуется с выходом кривой стохастика из зоны перекупленности на дневном таймфрейме, что даст держателям бумаг сигнал к продажам.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/
Лукойл: Уверенный отскок с возвратом выше пробитого тренда
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал отскок. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1760 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,53% - 1727 рублей. Лукойл вчера показал очень техничные торги, несмотря на сопротивление, игрокам удалось отработать наш нижний расчетный уровень на 1690, минимум дня был 1691, после чего начался ожидаемый отскок с возвратом к пробитому тренду. В результате отскока удалось не только отработать уровень 1720, но и протестировать верхнюю границу дневного диапазона 1735, максимум дня был 1733. В итоге расчет на то, что при торговли в диапазоне 1710-1690, пробивная сила медведей начнет спадать, оправдался и мы смогли увидеть хороший и стремительный рост.
Сегодня в Штатах выходной. По технике Лукойл отработал вчера легкие уровни отскока, остался еще небольшой задел роста к 1745, но его удастся отработать сегодня с открытия. Поэтому дальнейшие перспективы бумаги выглядят менее однозначно и борьба за дальнейшее направление может снова обостриться.
Также хотели отметить интересное наблюдение вчерашних торгов в Штатах. Итоги вчерашних торгов в Америке были крайне позитивны, но все это происходило на фоне слабого кратковременного снижения доллара, что выглядит не совсем логично, учитывая тот рост, который мы вчера наблюдали в Штатах. Однако есть интересный момент, обороты торгов вчера в Америке был низким, что во многом снимает возникшие моменты и говорит о неком искусственном характере роста американского рынка, дабы уйти на праздники на хорошем позитиве.
Азия растет: Япония растет 0,5%. Китай прибавляет 1%
Газпром: Следующий ориентир на 173
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.56% до 170.32
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,37%), S&P500 (1,49%). Кроме этого стоит учитывать, что Америка сегодня не торгуется. Японский Nikkei225 растет на 0,6%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,80 за баррель.
Газпром, как и большинство бумаг, наконец-то дорвался до отскока. Основным благоприятным драйвером роста стала позитивная статистика по Штатам, которая в изобилии публиковалась в среду. Кроме этого, не стоит скидывать со счетов важность сложившейся на тот момент технической картины. Она также оказалась подспорьем для начала отскока.
После толчка от нижней границы канала на 166,50 Газпром в среду обновил свой дневной максимум и устремился отыгрывать верхние уровни, пробив при этом 200-периодную среднюю. Вместе с этим весь рост на прошлых торгах был в рамках основного медвежьего сценария, то есть в пределах нисходящего канала.
Сегодня российские рынки будут торговаться без поддержки Америки, что, вероятнее всего, выльется в локальную консолидацию на нынешних уровнях. Однако на ближайшую перспективу не исключен дальнейший рост бумаги к следующей бычьей цели на 173, опять же в рамках нынешнего медвежьего сценария.
Сопротивления - 173 / 176 / 177,85
Поддержки - 168 / 166,50 / 164,90
Роснефть: Быки сбавят обороты возле 213,50
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 1.51% до 213.50
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,37%), S&P500 (1,49%). Кроме этого стоит учитывать, что Америка сегодня не торгуется. Японский Nikkei225 растет на 0,6%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,80 за баррель.
Роснефть на пошлой сессии технично отыграла сложившуюся картину. Добравшись до поддержки на 209, бумага дождалась позитивного импульса в виде статистики по США и рывком выбралась из-под сопротивления 211,80 и лишь немногим не дотянула до верхней границы канала на 213,50.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что дает повод быкам до конца отработать ориентир на 213,50. Но вот уже для пробоя этого уровня запала может не хватить. Сегодня отечественные площадки будут торговаться без поддержки Штатов и соответственно в пол силы. От сопротивления стоит ожидать локальную коррекцию вниз. В целом же, вероятнее всего, Роснефть сегодня начнет консолидироваться на достигнутых уровнях и фактически может сдвинуть верхнюю планку нисходящего диапазона, то есть пробои уровня 213,50 могут оказаться ложными.
Сопротивления - 213,50 / 218 / 230
Поддержки - 209,20 / 206,50 / 202,80
Индекс ММВБ: Пробой треугольника вверх на праздничной инерции
В среду индекс ММВБ упал на 0,87%, закрытие прошло на уровне 1536,87.
В среду индекс ММВБ торговался очень волатильно. Наметившийся с утра рост был прерван резкими продажами. Индекс обновил минимум вторника и недельные минимумы на 1531,6. Но цели медведей на 1520 так и не были достигнуты. Настроения изменили позитивный новостей из Европы: был опубликован план сокращения госрасходов Ирландии и вышли данные о рекордном уровне делового оптимизма в Германии. На этом фоне прошел выкуп, индекс ММВБ вернулся к 200-часовой средней на 1544, а затем на оптимистичной статистике из США ускорил рост, обновил максимумы вторника и практически достиг нисходящего тренда с годовых максимумов на уровне 1564.
Сегодня фон поддерживает покупателей, на открытии ожидается движение вверх на 0,4% к уровню 1567. Вероятно, фокус внимания покупателей сместится на бумаги второго эшелона. Между тем, на 1565 расположен нисходящий тренд с годовых максимумов, верхняя граница ноябрьского треугольника. Если уровень будет пробит сразу на открытии, то стоит ожидать отката и тестирования его в качестве поддержки.
В целом настрой на торговую сессию четверга позитивный, американские рынки ушли на праздники в хорошем настроении (SP500 вернулся под 1200), которое будет отыгрываться и на российском рынке акций. В случае удачного пробоя уровня 1565 следующая цель на 1573. Откат от сильной поддержки срывает все планы покупателей на «день без США», и торги могут закончиться в нисходящем боковике в районе 1545.
Фон на утро позитивный. Американские индексы в среду закрылись весомым ростом, но ключевые сопротивления так и не были пробиты. Индекс DJ +1,37%, SP500 +1,49%, NASDAQ +1,93%. Сегодня торги пройдут без фьючерса на SP500 - все рынки в США закрыты по случаю праздника Дня Благодарения.
Нефть марки WTI снижается на 0,18%, баррель стоит $84,2. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте -0,05% уровень 1,33. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,5%, Шанхайский SSE +1,3%, Hang Seng +1%.
Поддержка: 1555/1545/1534
Сопротивление: 1565/1573/1585/1597
Уралкалий: Возвращение к 2-хлетним максимумам на 183,5?
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,94%. Закрытие на 177,01.
Достаточно важный день в техническом плане выдался вчера для акций Уралкалия, которые подорожали почти на 3%. Еще недавно казавшаяся неизбежностью реализация разворотной формации «Двойная вершина», сегодня, если не перешла в разряд неактуальных, то, по крайней мере, встала под большой вопрос. Продавцам не удалось удержать котировки в рамках формирующегося краткосрочного up-тренда, а пробой его трендовой линии привел к взятию и следующего рубежа на 176,4, над которым цена успешно консолидировалась во второй половине торгов. Стоит заметить, что повышенный интерес со стороны участников рынка вновь наблюдался во всем химическом секторе, отраслевой индекс которого MICEX CHM (+1,96%), из аутсайдеров вернулся в ранг фаворитов. Тем не менее, кривая RSI на дневном таймфрейме пока не вернулась в зону перекупленности, оставляя медведям шанс на развитие нисходящего движения, хотя конечно цена теперь в отсутствии весомых преград легко может вернуться к достигнутым накануне максимумам на 183,5, после преодоления уровней локальных экстремумов на 180.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 180/ 183,5
Поддержки: 170/173,5/176,4
Сургутнефтегаз: Второй эшелон выходит на спекулятивный старт
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,62%. Закрытие на 29,7.
В среду Сургутнефтегаз ушел в консолидацию в текущем диапазоне. Рывок к 29,8 ожидаемо закончился откатом обратно в диапазон.
Боковик - родная для Сургутнефтегаза стихия, но сегодня есть повод для движения в бумаге. Позитивная сессия среды прошла во многом благодаря рывку вверх нескольких ликвидных бумаг, которые своим ростом вынесли индекс ММВБ под нисходящий тренд с годовых максимумов и сами достигли сопротивлений. С учетом праздничного нерабочего дня в США и технических факторов внимание спекулянтов может переместиться в отстающие бумаги второго эшелона. Для выстрела есть все основания, первая цель для Сургутнефтегаза на 29,9, а потенциально движение может продлиться до 30,37.
Фон на утро позитивный. Американские индексы в среду закрылись весомым ростом, но ключевые сопротивления так и не были пробиты. Индекс DJ +1,37%, SP500 +1,49%, NASDAQ +1,93%. Сегодня торги пройдут без фьючерса на SP500 - все рынки в США закрыты по случаю праздника Дня Благодарения. Нефть марки WTI снижается на 0,18%, баррель стоит $84,2. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте -0,05% уровень 1,33. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,5%, Шанхайский SSE +1,3%, Hang Seng +1%.
Сопротивления: 29,8 / 29,9 / 30 / 30,12 / 30,37
Поддержки: 29,53 / 29,38
РусГидро: Даже у ракет бывает перегрев двигателя
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 2.67% до 1.656
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,37%), S&P500 (1,49%). Кроме этого стоит учитывать, что Америка сегодня не торгуется. Японский Nikkei225 растет на 0,6%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,80 за баррель.
РусГидро после долгого застоя приободрилась и уже второй день подряд показывает заметный положительный результат. Кроме этого, бумага заметно перекроила техническую картину в пользу быков, пробив двумя днями ранее верхнюю границу канала на 1,605.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что идет в поддержку быкам. Однако кроме этого, стоит учитывать локальную техническую картину бумаги. РусГидро после сильного рывка вошла в зону перекупленности, о чем сигнализирует RSI. Поэтому, вероятнее всего, сегодня мы увидим снижение бумаги в район уровней 1,65-1,64. В целом же сценарий складывается в пользу быков, после отката РусГидро сможет продолжить рост к уровню 1,685.
Сопротивления - 1,661 / 1,685
Поддержки - 1,633 / 1,605 / 1,59
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,88%, закрытие 160250.
На вечерней торговой сессии: +0,34%, закрытие 160790.
На торговой сессии в среду фьючерс с открытия пытался начать отскок, но медведи предприняли контратаку и продавили Riz0 ниже минимумов вторника. Поддержкой выступил уровень 156900 - локальный восходящий тренд с сентября. От уровня прошел отскок ускорившийся на новостях из Европы. На вечерней сессии рост прошел на фоне позитивной макроэкономической статистики из США.
Фьючерс достиг нисходящего тренда с годовых максимумов на 160500 - 161000 и еще на вечерней сессии начал откат. В начале торгов четверга это движение продолжается, ближайшие поддержки на 160000, 159250. Пробой сопротивления возможен, особенно если позитивный настрой сохранят Европейских площадки, но важность этого сигнала под вопросом - итоги торгов в «день без США» могут быть легко забыты в начале новой недели. Более обоснован откат от нисходящего тренда и возвращение в средину диапазона к 158700.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы в среду закрылись весомым ростом, но ключевые сопротивления так и не были пробиты. Индекс DJ +1,37%, SP500 +1,49%, NASDAQ +1,93%. Сегодня торги пройдут без фьючерса на SP500 - все рынки в США закрыты по случаю праздника Дня Благодарения. Нефть марки WTI снижается на 0,18%, баррель стоит $84,2. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте -0,05% уровень 1,33. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,5%, Шанхайский SSE +1,3%, Hang Seng +1%.
Сопротивление: 160600 162500/163500
Поддержка:/160000/159250/158700
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 14.00 мск – выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня инвесторы на московских площадках, скорее всего, будут настроены на развитие вчерашнего ралли, поскольку в среду азиатские и американские рынки предпочли на время забыть о корейских и ирландских проблемах и сосредоточиться на вполне достойных показателях роста в США и Европе. Сегодня торговые обороты на всех рынках будут незначительными ввиду Дня благодарения в США. В ходе вчерашней сессии инвесторы с энтузиазмом откликнулись на лучшие, чем ожидалось, данные о числе обращений за пособиями по безработице в США, которые, похоже, позволили на время отвлечься от грустных мыслей, угнетавших их – и котировки – на протяжении недели. Итак, посткризисное восстановление продолжается, и если на следующей неделе поступят новые подтверждения этого, то ралли еще не скоро выдохнется. Сегодня ни в США, ни в Европе не публикуется экономических индикаторов, так что ничто не поколеблет этого вновь обретенного экономического оптимизма. Двухдневный визит премьер-министра Владимира Путина в Германию, привлечет внимание рынка к «Газпрому», а более конкретно, судьбе 3,5% акций газового концерна, которые намерен продать E.ON. Сообщение о том, что ВТБ ведет переговоры о приобретении госдоли в Банке Москвы, должно обеспечить поддержку этому сравнительно небольшому банку. ВТБ едва ли купит банк со скидкой за контрольный пакет. Сбербанк остается лучшим мерилом инвестиционной привлекательности России и банковского сектора. Можно рассчитывать на то, что металлургические и горнорудные компании, акции которых обладают высокой бетой, также внесут достойный вклад в ралли».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Очередь за вторым эшелоном
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,63% 1561,97
Индекс РТС вырос на 1,72% до 1573,46
О главном:
В среду российский рынок акций торговался волатильно. С открытия вновь преобладали продажи на фоне новостей о снижении рейтинга Ирландии рейтинговым агентством S&P. Не добавила оптимизма и динамика европейских рынков на открытии. На этом фоне индекс ММВБ резко ушел вниз и обновил недельные минимумы на 1531, а индекс РТС продавил 1567.
Но негативные настроения не продлились долго, позитивные новости из Европы (план сокращения госрасходов Ирландии и рекордный уровень делового оптимизма в Германии) удержали медведей. Фьючерсы на SP500 начали отыгрывать предпраздничный сантимент и ушли вверх. Вслед за этим снижение было выкуплено и на российском рынке акций. Индекс ММВБ вернулся к 200-часовой средней на 1544, а затем на оптимистичной статистике из США ускорил рост, обновил максимумы вторника и практически достиг нисходящего тренда с годовых максимумов на уровне 1564.
В лидеры роста вышли банки, тут сказалась и техническая картина (Сбербанк ушел выше уровня 100) и обилие новостей по банковскому сектору. По итогу Сбербанк прибавил 2,85%, префы Сбербанка подорожали на 3,67%, ВТБ - на 1,4%.
В нефтегазовом секторе неплохо двигался Газпром, подорожавший на +1,44%, Лукойл вырос на +1,45%. Но говорить о покупках широкими фронтом не приходится, даже с учетом взлетевшей на 2,4% нефти многие бумаги торговались слабо: Газпромнефть -0,29%, Сургутнефтегаз -0,04%. В целом день сделали ликвидные голубые фишки из нескольких отраслей, возможно в среду на пустом фоне к ним присоединяться бумаги второго эшелона.
Текущая неделя - короткая: четверг и пятница пройдут в тени национального праздника США Дня Благодарения (четверг - нерабочий день на рынках, пятница - укороченный). Макроэкономическая статистика была смещена в первую половину недели.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
График торгов на валютной бирже ММВБ изменен в связи с нерабочим днем в США.
Госдума намерена рассмотреть отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Банк ВТБ" на заседании комиссии по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий, государственных корпораций и коммерческих организаций с государственным участием.
Концерн Volkswagen открывает в России ООО "Фольксваген Банк РУС" - подразделение крупнейшего автомобильного банка Европы Volkswagen Bank.
США - День Благодарения (Все рынки закрыты).
Сбербанк, Быки могут продолжить натиск в отсутствии американских игроков
Значение на закрытии: 101,31 руб. Изменение: +2,85%.
Более чем весомый результат был зафиксирован по итогам вчерашних торгов по бумагам флагмана российского рынка Сбербанка, которые подорожали более чем на 2,5%. Безусловно, основная заслуга в столь позитивных изменениях не менее позитивной статистики, опубликованной в прошедшую среду в США. Ввиду того, что сегодня в Штатах празднуют День Благодарения, в среду был опубликован целый блок макроэкономических данных. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 407 тыс., прогноз - 442 тыс., предыдущее значение - 439 тыс.) снизилось до минимума с июля 2008 года, увеличились показатели по личным доходам/расходам и индексу потребительского доверия Мичиганского Университета. Без ложки дегтя, конечно, тоже не обошлось, но рынки к тому моменту уже прибывали в эйфории, и медведи оказались не способны на какие-либо существенные шаги. Так, настораживающие данные вышли по заказам на товары длительного пользования (факт. -3,3%, предыдущее значение 3,5%) и данные по рынку жилья, где наблюдается снижение объемов продаж как новостроек (факт. - 0,283 млн., прогноз - 0,312 млн., предыдущее значение - 0,307 млн.), так и вторичного жилья.
В техническом плане котировки Сбербанка продолжили движение в рамках краткосрочного восходящего канала, оттолкнувшись от нижней границы которого цена в течение дня преодолела целый ряд сопротивлений и едва не добралась до 61,8%-го коррекционного уровня по Фибоначчи. К текущему моменту в рамках краткосрочного движения назрела коррекция, о чем свидетельствуют осцилляторы на часовом таймфрейме, разворачивающиеся в зоне перекупленности, однако более значимых сигналов для продаж не наблюдается. К тому же в отсутствии американских инвесторов вряд ли сегодня участники рынка найдут существенные причины для продаж.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 101/101,9/103
Поддержки: 99,5/98,3/97,3/
ГМК Нор.Никель, Металл потащил бумагу за собой
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 3,05%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6044,00 рублей.
Недолго НорНикель пребывал в нисходящем канале. Покупатели не на шутку разошлись накануне и пробил все ближайшие значимые сопротивления. Бумага преодолела сопротивление с ноябрьских максимумов в районе 5970, после чего на закрытии шортов рост продолжился. Цену не остановил и предыдущий максимум на 6000.
Поводом для такого бурного роста стал подъем цен на никель. Металл на общем позитиве мировых рынков за сутки подорожал на 4%, хотя от ноябрьских максимумов металл все еще находится далеко в отличие от бумаг ГМК. При подъеме цена уперлась в локальное сопротивление на 6050, но по технике вынос вверх имеет все шансы на продолжение вплоть до годовых максимумов на 6130. При снижении цена вернется к пробитому тренду на 5950.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента в среднем почти отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от вчерашних уровней.
Ближайшие сопротивления - 6130,
Ближайшие поддержки - 6000, 5920, 5800, 5660
Северсталь: Медведи вновь увязли в диапазоне 440–445
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,19%. Закрытие на 449,3.
Не смотря на все имеющиеся предпосылки в техническом плане для продолжения нисходящего движения в рамках формирующегося сходящегося треугольника, на вчерашних торгах медведи вновь увязли в диапазоне 440-445 руб., из которого выбраться цене было суждено уже наверх. Драйвером роста для акций российского сталелитейщика стала позитивная статистика по американскому рынку труда, где количество первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 407 тыс., прогноз - 442 тыс., предыдущее значение - 439 тыс.) снизилось до минимума с июля 2008 года. В целом же в США был опубликован целый ряд макроэкономических данных, часть из которых сложно назвать оптимистичными (продажи новостроек, заказы на товары длительного пользования), но быков подобной ложкой дегтя было уже не остановить - инвесторы согласно биржевой поговорке закупались в преддверии Дня благодарения.
В итоге на закрытии цена на акции Северстали поднялась выше 50-и дневной скользящей средней, нивелируя все внутридневные достижения продавцов. Тем не менее, на дневном таймфрейме осцилляторы по-прежнему смотрят вниз, сигнализируя о возможном продолжении движения к нижней границе треугольника, но теперь данный сценарий подвергается более серьезным сомнениям. В то же время если медведям удастся продавить поддержку на 440, то уверенный пробой может сразу вылиться в начало реализации потенциала данного треугольника, хотя ощутимых причин для столь серьезных движений не прослеживается.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/
ВТБ, Потенциал отскока на 10,35 и даже выше
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,48%. К закрытию акции банка стоили 10,27 копейки.
ВТБ после отката к поддержке ноябрьского нисходящего канала в район 10,0 коррекционным движением на фоне общего позитива на мировых рынках начала отыгрывать потери. Бумага технично отработал канал и отскоком направился вверх к сопротивлению этого тренда в район 10,35. Сегодня спекулятивным движением этот также уровень может быть отработан. Там же находится незакрытый гэп, но еще цена способна замахнуться и более высокие ориентиры. Подняться в район 10,45 для возврата к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента в среднем почти отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,45 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
ПолюсЗолото: Продавцы на изготовке
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,1%. Закрытие на 1754.
В прошедшую среду покупатели, наконец, сбавили обороты в бумагах Полюс Золота и разрядили часть накопленной перекупленности. Долгожданная коррекция после семи дней роста получила развитие еще в первой половине торгов. После завершения консолидации вблизи достигнутых максимумов, ключевым моментом стал пробой поддержки на 1766, вслед за которым цена в течении пятнадцатиминутки опустилась к следующей поддержке на 1733. Тем не менее, долго на данных уровнях котировки не задержались, возвратившись к уже сопротивлению на 1766, благополучно протестировав его снизу. В итоге цена так и зависла в середине данного диапазона, оставляя быкам шансы на восстановление, которые, по всей видимости, будут таить с каждым днем, вплоть до реализации полноценной коррекции в рамках краткосрочного восходящего канала с целью на 1700. Стоит заметить, что для подтверждения развития подобного сценария медведям не хватает еще одной победы, которая согласуется с выходом кривой стохастика из зоны перекупленности на дневном таймфрейме, что даст держателям бумаг сигнал к продажам.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/
Лукойл: Уверенный отскок с возвратом выше пробитого тренда
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал отскок. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1760 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,53% - 1727 рублей. Лукойл вчера показал очень техничные торги, несмотря на сопротивление, игрокам удалось отработать наш нижний расчетный уровень на 1690, минимум дня был 1691, после чего начался ожидаемый отскок с возвратом к пробитому тренду. В результате отскока удалось не только отработать уровень 1720, но и протестировать верхнюю границу дневного диапазона 1735, максимум дня был 1733. В итоге расчет на то, что при торговли в диапазоне 1710-1690, пробивная сила медведей начнет спадать, оправдался и мы смогли увидеть хороший и стремительный рост.
Сегодня в Штатах выходной. По технике Лукойл отработал вчера легкие уровни отскока, остался еще небольшой задел роста к 1745, но его удастся отработать сегодня с открытия. Поэтому дальнейшие перспективы бумаги выглядят менее однозначно и борьба за дальнейшее направление может снова обостриться.
Также хотели отметить интересное наблюдение вчерашних торгов в Штатах. Итоги вчерашних торгов в Америке были крайне позитивны, но все это происходило на фоне слабого кратковременного снижения доллара, что выглядит не совсем логично, учитывая тот рост, который мы вчера наблюдали в Штатах. Однако есть интересный момент, обороты торгов вчера в Америке был низким, что во многом снимает возникшие моменты и говорит о неком искусственном характере роста американского рынка, дабы уйти на праздники на хорошем позитиве.
Азия растет: Япония растет 0,5%. Китай прибавляет 1%
Газпром: Следующий ориентир на 173
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.56% до 170.32
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,37%), S&P500 (1,49%). Кроме этого стоит учитывать, что Америка сегодня не торгуется. Японский Nikkei225 растет на 0,6%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,80 за баррель.
Газпром, как и большинство бумаг, наконец-то дорвался до отскока. Основным благоприятным драйвером роста стала позитивная статистика по Штатам, которая в изобилии публиковалась в среду. Кроме этого, не стоит скидывать со счетов важность сложившейся на тот момент технической картины. Она также оказалась подспорьем для начала отскока.
После толчка от нижней границы канала на 166,50 Газпром в среду обновил свой дневной максимум и устремился отыгрывать верхние уровни, пробив при этом 200-периодную среднюю. Вместе с этим весь рост на прошлых торгах был в рамках основного медвежьего сценария, то есть в пределах нисходящего канала.
Сегодня российские рынки будут торговаться без поддержки Америки, что, вероятнее всего, выльется в локальную консолидацию на нынешних уровнях. Однако на ближайшую перспективу не исключен дальнейший рост бумаги к следующей бычьей цели на 173, опять же в рамках нынешнего медвежьего сценария.
Сопротивления - 173 / 176 / 177,85
Поддержки - 168 / 166,50 / 164,90
Роснефть: Быки сбавят обороты возле 213,50
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 1.51% до 213.50
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,37%), S&P500 (1,49%). Кроме этого стоит учитывать, что Америка сегодня не торгуется. Японский Nikkei225 растет на 0,6%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,80 за баррель.
Роснефть на пошлой сессии технично отыграла сложившуюся картину. Добравшись до поддержки на 209, бумага дождалась позитивного импульса в виде статистики по США и рывком выбралась из-под сопротивления 211,80 и лишь немногим не дотянула до верхней границы канала на 213,50.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что дает повод быкам до конца отработать ориентир на 213,50. Но вот уже для пробоя этого уровня запала может не хватить. Сегодня отечественные площадки будут торговаться без поддержки Штатов и соответственно в пол силы. От сопротивления стоит ожидать локальную коррекцию вниз. В целом же, вероятнее всего, Роснефть сегодня начнет консолидироваться на достигнутых уровнях и фактически может сдвинуть верхнюю планку нисходящего диапазона, то есть пробои уровня 213,50 могут оказаться ложными.
Сопротивления - 213,50 / 218 / 230
Поддержки - 209,20 / 206,50 / 202,80
Индекс ММВБ: Пробой треугольника вверх на праздничной инерции
В среду индекс ММВБ упал на 0,87%, закрытие прошло на уровне 1536,87.
В среду индекс ММВБ торговался очень волатильно. Наметившийся с утра рост был прерван резкими продажами. Индекс обновил минимум вторника и недельные минимумы на 1531,6. Но цели медведей на 1520 так и не были достигнуты. Настроения изменили позитивный новостей из Европы: был опубликован план сокращения госрасходов Ирландии и вышли данные о рекордном уровне делового оптимизма в Германии. На этом фоне прошел выкуп, индекс ММВБ вернулся к 200-часовой средней на 1544, а затем на оптимистичной статистике из США ускорил рост, обновил максимумы вторника и практически достиг нисходящего тренда с годовых максимумов на уровне 1564.
Сегодня фон поддерживает покупателей, на открытии ожидается движение вверх на 0,4% к уровню 1567. Вероятно, фокус внимания покупателей сместится на бумаги второго эшелона. Между тем, на 1565 расположен нисходящий тренд с годовых максимумов, верхняя граница ноябрьского треугольника. Если уровень будет пробит сразу на открытии, то стоит ожидать отката и тестирования его в качестве поддержки.
В целом настрой на торговую сессию четверга позитивный, американские рынки ушли на праздники в хорошем настроении (SP500 вернулся под 1200), которое будет отыгрываться и на российском рынке акций. В случае удачного пробоя уровня 1565 следующая цель на 1573. Откат от сильной поддержки срывает все планы покупателей на «день без США», и торги могут закончиться в нисходящем боковике в районе 1545.
Фон на утро позитивный. Американские индексы в среду закрылись весомым ростом, но ключевые сопротивления так и не были пробиты. Индекс DJ +1,37%, SP500 +1,49%, NASDAQ +1,93%. Сегодня торги пройдут без фьючерса на SP500 - все рынки в США закрыты по случаю праздника Дня Благодарения.
Нефть марки WTI снижается на 0,18%, баррель стоит $84,2. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте -0,05% уровень 1,33. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,5%, Шанхайский SSE +1,3%, Hang Seng +1%.
Поддержка: 1555/1545/1534
Сопротивление: 1565/1573/1585/1597
Уралкалий: Возвращение к 2-хлетним максимумам на 183,5?
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,94%. Закрытие на 177,01.
Достаточно важный день в техническом плане выдался вчера для акций Уралкалия, которые подорожали почти на 3%. Еще недавно казавшаяся неизбежностью реализация разворотной формации «Двойная вершина», сегодня, если не перешла в разряд неактуальных, то, по крайней мере, встала под большой вопрос. Продавцам не удалось удержать котировки в рамках формирующегося краткосрочного up-тренда, а пробой его трендовой линии привел к взятию и следующего рубежа на 176,4, над которым цена успешно консолидировалась во второй половине торгов. Стоит заметить, что повышенный интерес со стороны участников рынка вновь наблюдался во всем химическом секторе, отраслевой индекс которого MICEX CHM (+1,96%), из аутсайдеров вернулся в ранг фаворитов. Тем не менее, кривая RSI на дневном таймфрейме пока не вернулась в зону перекупленности, оставляя медведям шанс на развитие нисходящего движения, хотя конечно цена теперь в отсутствии весомых преград легко может вернуться к достигнутым накануне максимумам на 183,5, после преодоления уровней локальных экстремумов на 180.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 180/ 183,5
Поддержки: 170/173,5/176,4
Сургутнефтегаз: Второй эшелон выходит на спекулятивный старт
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,62%. Закрытие на 29,7.
В среду Сургутнефтегаз ушел в консолидацию в текущем диапазоне. Рывок к 29,8 ожидаемо закончился откатом обратно в диапазон.
Боковик - родная для Сургутнефтегаза стихия, но сегодня есть повод для движения в бумаге. Позитивная сессия среды прошла во многом благодаря рывку вверх нескольких ликвидных бумаг, которые своим ростом вынесли индекс ММВБ под нисходящий тренд с годовых максимумов и сами достигли сопротивлений. С учетом праздничного нерабочего дня в США и технических факторов внимание спекулянтов может переместиться в отстающие бумаги второго эшелона. Для выстрела есть все основания, первая цель для Сургутнефтегаза на 29,9, а потенциально движение может продлиться до 30,37.
Фон на утро позитивный. Американские индексы в среду закрылись весомым ростом, но ключевые сопротивления так и не были пробиты. Индекс DJ +1,37%, SP500 +1,49%, NASDAQ +1,93%. Сегодня торги пройдут без фьючерса на SP500 - все рынки в США закрыты по случаю праздника Дня Благодарения. Нефть марки WTI снижается на 0,18%, баррель стоит $84,2. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте -0,05% уровень 1,33. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,5%, Шанхайский SSE +1,3%, Hang Seng +1%.
Сопротивления: 29,8 / 29,9 / 30 / 30,12 / 30,37
Поддержки: 29,53 / 29,38
РусГидро: Даже у ракет бывает перегрев двигателя
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 2.67% до 1.656
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,37%), S&P500 (1,49%). Кроме этого стоит учитывать, что Америка сегодня не торгуется. Японский Nikkei225 растет на 0,6%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,80 за баррель.
РусГидро после долгого застоя приободрилась и уже второй день подряд показывает заметный положительный результат. Кроме этого, бумага заметно перекроила техническую картину в пользу быков, пробив двумя днями ранее верхнюю границу канала на 1,605.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что идет в поддержку быкам. Однако кроме этого, стоит учитывать локальную техническую картину бумаги. РусГидро после сильного рывка вошла в зону перекупленности, о чем сигнализирует RSI. Поэтому, вероятнее всего, сегодня мы увидим снижение бумаги в район уровней 1,65-1,64. В целом же сценарий складывается в пользу быков, после отката РусГидро сможет продолжить рост к уровню 1,685.
Сопротивления - 1,661 / 1,685
Поддержки - 1,633 / 1,605 / 1,59
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,88%, закрытие 160250.
На вечерней торговой сессии: +0,34%, закрытие 160790.
На торговой сессии в среду фьючерс с открытия пытался начать отскок, но медведи предприняли контратаку и продавили Riz0 ниже минимумов вторника. Поддержкой выступил уровень 156900 - локальный восходящий тренд с сентября. От уровня прошел отскок ускорившийся на новостях из Европы. На вечерней сессии рост прошел на фоне позитивной макроэкономической статистики из США.
Фьючерс достиг нисходящего тренда с годовых максимумов на 160500 - 161000 и еще на вечерней сессии начал откат. В начале торгов четверга это движение продолжается, ближайшие поддержки на 160000, 159250. Пробой сопротивления возможен, особенно если позитивный настрой сохранят Европейских площадки, но важность этого сигнала под вопросом - итоги торгов в «день без США» могут быть легко забыты в начале новой недели. Более обоснован откат от нисходящего тренда и возвращение в средину диапазона к 158700.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы в среду закрылись весомым ростом, но ключевые сопротивления так и не были пробиты. Индекс DJ +1,37%, SP500 +1,49%, NASDAQ +1,93%. Сегодня торги пройдут без фьючерса на SP500 - все рынки в США закрыты по случаю праздника Дня Благодарения. Нефть марки WTI снижается на 0,18%, баррель стоит $84,2. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте -0,05% уровень 1,33. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,5%, Шанхайский SSE +1,3%, Hang Seng +1%.
Сопротивление: 160600 162500/163500
Поддержка:/160000/159250/158700
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter