26 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: день без статистики
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня в США так называемая Черная пятница – день самых больших распродаж года. Результаты, о которых сообщат компании розничной торговли после выходных, существенно повлияют на настрой инвесторов и станут для рынка главным индикатором того, чего ждать в дни, оставшиеся до конца года – развития нынешнего ралли или сворачивания активности. Ни в США, ни в Европе сегодня не публикуется сколько-нибудь важной экономической статистики, и торги на американских рынках уподобятся предновогодним. Для остальных рынков это станет камертоном, и торговая активность на них, вероятно, будет столь же низкой, как и вчера. На следующей неделе публикуются самые важные экономические данные за месяц, включая индекс ISM, отражающий деловую активность в обрабатывающем секторе Китая и США (среда), а также данные о занятости в несельскохозяйственных секторах США (пятница). Этого вполне достаточно, чтобы держать инвесторов в напряжении в пятницу и на выходных. В России Х5 Retail представит результаты за 9 месяцев 2010 г., а ЦБ примет решение о судьбе ставки рефинансирования – мало кто сомневается, что в следующем месяце она останется без изменений на уровне 7,75%
Вчера на большинстве мировых рынков воцарилось затишье в связи с Днем благодарения в США, и московские биржи не стали исключением. Однако уверенность инвесторов в перспективах рынка растет, а вместе с ней – индекс РТС, поднявшийся вчера на 1,3% до 1 619 пунктов. Индекс ММВБ чуть отстал, повысившись на 0,6% до 1 571 пункта. Причина более энергичной динамики индекса РТС – некоторое укрепление рубля к доллару и евро. Главным мотором роста индексов стали государственные тяжеловесы, входящие в их состав, – Сбербанк и «Газпром». В Лондоне индекс IOB вырос на 0,8%. Главное внимание инвесторов привлек «Уралкалий» – инвесторы с настороженностью отреагировали на сообщение о провале грунта рядом с одним из основных рудников компании. По нашему мнению, это не слишком значимое событие, так что акции компании быстро оправятся после вчерашнего падения на 1,8% и станут расти дальше, поскольку рынок сбросит со счетов провал грунта и сосредоточится на тех выгодах, которые принесет компании объединение с «Сильвинитом».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Грозит пятничная фиксация
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,6% 1571,31
Индекс РТС вырос на 1,13% до 1618,55
О главном:
В четверг российский рынок акций по инерции продолжил рост. Рывком после открытия был обновлен двухнедельный максимум на 1573. Но закрепиться выше сопротивления так и не удалось, во второй половине торговой сессии прошла ограниченная фиксация, индекс ММВБ ушел в нисходящий боковик к поддержке на 1565.
Главным драйвером выступила нефть, стоимость барреля Brent вернулась к уровню $86, оптимистично торговались и европейские площадки (DAX +0,82%, FTSE 100 +0,79%). Но покупатели не решились пробивать значимые сопротивления в отсутствие американских рынков и на все еще неопределенном фоне. Тем не менее, продажи от 1573 по ММВБ носили ограниченный характер, уже под закрытие благодаря резкому росту Сбербанка индекс ММВБ вернулся к дневным максимумам и даже незначительно обновил их.
Объемы торгов, несмотря на выходной в США, были на среднем уровне. Активность, как и в четверг, была сосредоточена в отдельных бумагах. Локомотивами роста стал Сбербанк: префы выстрелили на +2,96%, обычные акции окончательно ушли выше сильного уровня на 100, по итогам дня +1,27%, закрытие на 102,6. Кроме того, тянули рынок ГМК Норильский Никель +1,59%, Северсталь +1,34%, Газпром +1,34%. Хуже рынка был сектор производителей удобрений: Уралкалий упал на 1,69%, Акрон потерял 0,66%
Пятница пройдет не намного активнее четверга, американские рынки начнут торговаться после праздника, но торговая сессия будет сокращенной, сильной макроэкономической статистики не ожидается. Снизит активность и «черная пятница» - день начала сезона рождественских распродаж. Настораживает только динамика пары EUR/USD. Рост среды и четверга не нашел отражение в ослаблении доллара, что может давать сигнал о слабости текущего движения. Кроме того, в среду американские индексы закрылись непосредственно под сильными сопротивлениями (1200 по индексу SP500), и на пустом рынке в пятницу от уровней может пройти откат, что спровоцирует снижение и на российском рынке акций
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан ("Башнедра") проведет аукционы на право пользования двумя участками недр. На аукцион выставляется Кинзебулатовский участок с геологическими запасами нефти по категории С1 в количестве 7,103 млн т и извлекаемыми - 0,786 млн т. Стартовый платеж - 137,4 млн руб. На аукцион выставляется также Салиховский участок с геологическими запасами по категории С1 в количестве 0,323 млн т, извлекаемыми - 0,040 тыс. т. Стартовый платеж - 7,1 млн руб.
ОАО "Верофарм" планирует опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев с.г., подготовленные в соответствии с МСФО по неаудированным данным.
X5 Retail Group объявит финансовые результаты за третий квартал 2010 года.
Международный концерн E.On и ОАО "ОГК-4" проведут пуск ПГУ-400 Шатурской ГРЭС (г.Шатура, Московская область).
ОАО "Новороссийское морское пароходство" в рамках программы buyback завершит выкуп с дальнейшим погашением 32 млн 401 тыс. 395 обыкновенных акций по 80 рублей за бумагу и 36 млн 819 тыс. 922 привилегированных по цене 21 рублей 66 копеек за акцию.
Сбербанк, Проторговываем диапазон 101–103
Значение на закрытии: 102,6 руб. Изменение: +1,27%.
В прошедший четверг цена на бумаги Сбербанка продолжила свое движение в рамках формирующегося восходящего канала, вплотную приблизившись к его верхней границе. В отсутствии американских инвесторов, празднующих День благодарения, у медведей серьезных аргументов не нашлось, тем более что европейцы также были настроены на покупки. Так, небольшая просадка на старте торгов была нивелирована еще до полудня резким скачком цен к новым локальным максимумам. Большую часть сессии котировки консолидировались в сужающемся треугольнике вблизи 61,8%-го уровня по Фибоначчи, формируя фигуру продолжения тенденции «вымпел», реализация потенциала которой последовала незамедлительно после выхода котировок из треугольника.
В итоге цена, технично отработав сопротивление на 103 руб., закрылась на двухнедельных максимумах. Что касается дальнейших перспектив, то на данный момент медведи могут рассчитывать лишь на локальную коррекцию от текущих уровней, которая пока даже в рамках краткосрочного up-тренда с целью на выход к нижней границе представляется маловероятной. Однако для пробоя сопротивления тренда поводов также нет, ввиду чего более вероятна консолидация в диапазоне 101-103.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 103/104,4
Поддержки: 101,9/101/99,5/98,3
Северсталь: Борьба за треугольник близится к завершению
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,34%. Закрытие на 455,31.
Очень настораживающая ситуация сложилась в акциях Северстали для продавцов, которые еще в первой половине недели уверенно продвигали котировки к нижней границе треугольника, с расчетом решения данной формации в свою пользу. Переломным моментом по традиции стала сессия среды, на которой медведям не удалось продавить котировки из диапазона 440-445, что позднее обернулось возвращением к верхней границе фигуры. Неспособность цены в рамках треугольника вернуться к его нижней границе несет в себе достаточно позитивные сигналы для быков. Вчера цена не решилась на пробой сопротивления треугольника консолидируясь вблизи уровня 454 большую часть торгов, и пока видимых причин для этого не наблюдается, однако улучшение внешней конъюнктуры может подтолкнуть котировки на этот шаг. В частности российские участники рынка сегодня с нетерпением будут ожидать старта торгов на Wall Street, после вчерашнего выходного в штатах в связи с празднованием Дня благодарения.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/454
ГМК Нор.Никель, Сквозь сопротивления к максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,59%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6140,08 рублей.
Недолго НорНикель пребывал в нисходящем канале. Покупатели не на шутку разошлись накануне и пробили все значимые сопротивления. Бумага преодолела сопротивление с ноябрьских максимумов в районе 5970, после чего на закрытии шортов рост продолжился. Вчера цену не остановил и годовой максимум на 6130. НорНикель продолжил рост.
При подъеме бумага сформировала локальный восходящий канал, линия сопротивления которого на 6150 накануне и была отыграна. От этого уровня может пройти откат назад с фиксацией прибылей. Ближайшая поддержка на 6050.
Фондовые рынки США накануне были закрыты. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Биржевые индексы Азии снижаются. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от вчерашних уровней.
Ближайшие сопротивления - 6150
Ближайшие поддержки - 6130, 6050, 5940, 5820
Индекс ММВБ: Откат на утро после праздника
В четверг индекс ММВБ вырос на 0,60%, закрытие прошло на уровне 1571,31.
В четверг индекс ММВБ торговался по бычьему сценарию. Инерции на открытии хватило для преодоления сопротивления на 1565 (нисходящий тренд с годовых максимумов) и обновления двухнедельного максимума на 1573. От новых вершин прошел ожидаемый откат и тестирование пробитого уровня сверху. Покупатели смогли отстоять 1565, и теперь уровень стал сильной поддержкой, от которой на закрытии прошел рывок вверх.
Сегодня фон на открытие умеренно негативный, индекс ждет еще один откат от недельных максимумов. Поддержки на уровне 1565 и 1560. Идея пятницы - это отработка уровня 1200 по SP500. С утра фьючерсы демонстрируют откат от этого сопротивления. Если фон не изменится, то без сильной статистики на пустом рынке в сокращенную торговую сессию пятницы индекс SP500 последует за фьючерсами и откатится к 1190-1185. Для индекса ММВБ это означает откат к 1560 и ниже к 1555. Если же покупки возобновятся, и индекс SP500 уйдет выше 1200, то цели по ММВБ на 1584.
Фон на утро умеренно негативный. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,13%, идет откат от 1200. Нефть марки WTI снижается на 0,66%, баррель стоит $84,25. Пара EUR/USD теряет -0,27% уровень 1,33. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,3%, Шанхайский SSE -0,74%, Hang Seng -0,08%.
Поддержка: 1565/1560/1555/1545
Сопротивление: 1573/1585/1597
ПолюсЗолото: Пробой локальных минимумов усилит давление продавцов
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,06%. Закрытие на 1753.
Судя по объемам и волатильности цены, акции Полюс Золота на вчерашних торгах мало чем смогли заинтересовать инвесторов. После локальной коррекции среды, в четверг котировки продолжили движение в рамках сужающегося треугольника, выход из которого по большому счету так и не состоялся. По всей видимости, корпоративные события были отыграны, а внешняя конъюнктура драйверов движения не добавила. Цены на «желтый металл» третий день топчутся в районе отметки $1370 за тройскую унцию. Таким образом, поводов для возобновления восходящего движения не прослеживается. В техническом плане на дневном таймфрейме кривая стохастика выбралась из зоны перекупленности сигнализируя медведям о возможном продолжении текущей коррекции в рамках краткосрочного up-тренда к его нижней границе. Также дневной график свидетельствует о дивергенции по объемам, однако для подтверждения данных сигналов стоит дождаться пробоя локальных минимумов на 1745.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/1745
ВТБ, Под ноябрьским сопротивлением
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,19%. К закрытию акции банка стоили 10,25 копейки.
ВТБ после отката к поддержке ноябрьского нисходящего канала в район 10,0 коррекционным движением на фоне общего позитива на мировых рынках начал отыгрывать потери. Бумага технично отработала канал и отскоком направилась вверх к сопротивлению этого тренда в район 10,3. Накануне спекулятивным движением этот уровень и был отработан. Там же благополучно был закрыт гэп, но на более высокие ориентиры сил не хватило. Подняться в район 10,45 для возврата к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду не удалось. Сегодня открытие будет снова под этим сопротивлением. И в случае его пробития на закрытии шортов цену может вынести и на 10,5.
Фондовые рынки США накануне были закрыты. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Биржевые индексы Азии умеренно снижаются. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от вчерашних уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Лукойл: Отработав последний легкий уровень 1740, продажи возобновились
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал отскок. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1760 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,23% - 1723 рублей. Лукойл первую половину дня продолжал отрабатывать последние легкие уровни отскока, которые располагались в диапазоне 1740-1745. В результате после достижения 1740, продажи вновь возобновились и бумага откатилась к поддержке 1720. Вчера мы отмечали, что легкие уровни отскока после выхода к 1740 фактически закончились и теперь мы ждем упорную борьбу за дальнейшее направление. Вчера мы видели начало этой борьбы и сегодня она должна продолжиться, от ее итогов будет зависеть дальнейшее направление. Решение о позах, необходимо будет принимать, ориентируясь на внетридневную технику.
Сегодня SP торгуется 1192,8. Азия растет: Япония растет 0,5%. Китай прибавляет 1%.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,99%, закрытие 161835.
На вечерней торговой сессии: +0,02%, закрытие 161865.
В четверг после боковика на открытии фьючерс окончательно закрепился выше нисходящего тренда на 160500 и вслед за рынком акций ушел вверх к следующему сопротивлению на уровне 162100. Вечерняя сессия без внешнего влияния прошла в низковолатильном боковике под сопротивлением.
Но, возможно, четверг стал для быков пирровой победой. Если SP500 уверенно оттолкнется от сопротивления на 1200 вниз, Riz0 будет ускоренно догонять. В пятницу уже с утра фон подталкивает к снижению, ближайшая поддержка на 160500, ниже уровень - 160000. Потенциально падение может продолжиться до 158700.
Фон на утро умеренно негативный. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,13%, идет откат от 1200. Нефть марки WTI снижается на 0,66%, баррель стоит $84,25. Пара EUR/USD теряет -0,27% уровень 1,33. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,3%, Шанхайский SSE -0,74%, Hang Seng -0,08%.
Сопротивление: 162300/163500/165300
Поддержка: 160500/160000/158700/157700
Газпром: Медведи снова в игре
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.34% до 172.60
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет порядком 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,76 за баррель.
Газпром на прошлой сессии оказался одним из фаворитов роста. Бумага, несмотря на отсутствие основного драйвера - США, выстрелила больше чем на процент. Однако таким заметным рывком Газпрому не удалось выбраться из локального нисходящего канала, что оставляет медведям возможность удерживать бумагу в даунтренде.
Сегодня все факторы на старте дают фору медведям. Внешний фон на утро нейтрально негативный. Кроме этого, техническая картина тоже играет на стороне продавцов. Газпром на прошлой сессии не смог продавить даунтренд на 173-172,50 и соответственно предоставляет возможность медведям начать коррекцию от уровня. Первым ориентиром будет поддержка на 171,80. Если бумага продавит этот уровень, то стоит ожидать дальнейшего падения в районе 200-периодной средней 171-170.
Сопротивления - 173 / 176 / 177,85
Поддержки - 171 / 168,50 / 165
Уралкалий: Провал в Березниках…
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,69%. Закрытие на 174,01.
В прошедший четверг котировки бумаг Уралкалия не смогли продолжить восходящее движение после выхода их краткосрочного down-тренда. К текущему моменту цена лишь протестировала снизу трендовую линию восходящего канала, доминирующего с конца октября. Стоит заметить, что, не смотря на то, что красивой реализации потенциальной «Двойной вершины» у медведей не получилось шансы на продолжение коррекции к недавнему росту сохраняются достаточно высокие. Преодолеть сопротивление вышеупомянутой уже пробитой трендовой линии восходящего канала теперь будет крайне не легко. На дневном таймфрейме кривая RSI вышла из зоны перекупленности, в районе которой и удерживается на данный момент, свидетельствуя о потенциале нисходящего движения. В целом в очередной раз можно упомянуть о резком перемещении отраслевого индекса всего химического сектора MICEX CHM из фаворитов в аутсайдеры, во главе с бумагами Уралкалия и Сильвинита. Правда, здесь вчера отыгрывался и такой момент, как и провал грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1, мощность которой составляет около 300 тыс. тонн в год (5% от мощностей компании).
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 176,4/180/ 183,5
Поддержки: 168,3/170/173,5
Роснефть: Медведи перехватят инициативу
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.23% до 213.01
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет порядком 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,76 за баррель.
Роснефть в четверг, как и ожидалось, добралась до локального нисходящего канала, где покупатели сразу же потеряли интерес к бумаге. Сегодня же откат имеет место продолжиться. Медведи пока краткосрочно перехватили инициативу и готовы продолжать отыгрывать свой сценарий в рамках нисходящего канала. Первый ориентир Роснефти находится на уровне 211,80. Пробой этой поддержки отправит бумагу снова тестировать поддержку на 210, где у быков есть возможность снова перехватить лидерство.
Сопротивления - 214 / 218
Поддержки - 211,80 / 210 / 206,50
Сургутнефтегаз: Пробой 200-часовой подстегнет рост
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,5%. Закрытие на 29,8.
В четверг спекулянты обратили внимание на Сургутнефтегаз. Бумага с открытия ушла вверх, но удержать темпы роста не удалось. Голубые фишки продолжили движение вверх. Сбербанк и Газпром отвлекли внимание от второго эшелона и оттянули ликвидность на себя. По итогам торгов Сургутнефтегаз прибавил только 0,5% и шипом коснулся уровня 30.
Сегодня фон способствует консолидации, для Сургутнефтегаза актуален боковик в диапазоне 29,65 - 29,95. Если же настроения по ходу торгов изменяться, и американский индекс SP500 все же пробьет свое сильное сопротивление на 1200, то покупатели могут прийти и в Сургут. Пробой 200-часовой средней на 29,95 отправляет бумагу на 30,15 и выше к 30,37.
Фон на утро умеренно негативный. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,13%, идет откат от 1200. Нефть марки WTI снижается на 0,66%, баррель стоит $84,25. Пара EUR/USD теряет -0,27% уровень 1,33. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,3%, Шанхайский SSE -0,74%, Hang Seng -0,08%.
Сопротивления: 29,9/30/30,12/30,37
Поддержки: 29,53/29,38
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня в США так называемая Черная пятница – день самых больших распродаж года. Результаты, о которых сообщат компании розничной торговли после выходных, существенно повлияют на настрой инвесторов и станут для рынка главным индикатором того, чего ждать в дни, оставшиеся до конца года – развития нынешнего ралли или сворачивания активности. Ни в США, ни в Европе сегодня не публикуется сколько-нибудь важной экономической статистики, и торги на американских рынках уподобятся предновогодним. Для остальных рынков это станет камертоном, и торговая активность на них, вероятно, будет столь же низкой, как и вчера. На следующей неделе публикуются самые важные экономические данные за месяц, включая индекс ISM, отражающий деловую активность в обрабатывающем секторе Китая и США (среда), а также данные о занятости в несельскохозяйственных секторах США (пятница). Этого вполне достаточно, чтобы держать инвесторов в напряжении в пятницу и на выходных. В России Х5 Retail представит результаты за 9 месяцев 2010 г., а ЦБ примет решение о судьбе ставки рефинансирования – мало кто сомневается, что в следующем месяце она останется без изменений на уровне 7,75%
Вчера на большинстве мировых рынков воцарилось затишье в связи с Днем благодарения в США, и московские биржи не стали исключением. Однако уверенность инвесторов в перспективах рынка растет, а вместе с ней – индекс РТС, поднявшийся вчера на 1,3% до 1 619 пунктов. Индекс ММВБ чуть отстал, повысившись на 0,6% до 1 571 пункта. Причина более энергичной динамики индекса РТС – некоторое укрепление рубля к доллару и евро. Главным мотором роста индексов стали государственные тяжеловесы, входящие в их состав, – Сбербанк и «Газпром». В Лондоне индекс IOB вырос на 0,8%. Главное внимание инвесторов привлек «Уралкалий» – инвесторы с настороженностью отреагировали на сообщение о провале грунта рядом с одним из основных рудников компании. По нашему мнению, это не слишком значимое событие, так что акции компании быстро оправятся после вчерашнего падения на 1,8% и станут расти дальше, поскольку рынок сбросит со счетов провал грунта и сосредоточится на тех выгодах, которые принесет компании объединение с «Сильвинитом».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Грозит пятничная фиксация
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,6% 1571,31
Индекс РТС вырос на 1,13% до 1618,55
О главном:
В четверг российский рынок акций по инерции продолжил рост. Рывком после открытия был обновлен двухнедельный максимум на 1573. Но закрепиться выше сопротивления так и не удалось, во второй половине торговой сессии прошла ограниченная фиксация, индекс ММВБ ушел в нисходящий боковик к поддержке на 1565.
Главным драйвером выступила нефть, стоимость барреля Brent вернулась к уровню $86, оптимистично торговались и европейские площадки (DAX +0,82%, FTSE 100 +0,79%). Но покупатели не решились пробивать значимые сопротивления в отсутствие американских рынков и на все еще неопределенном фоне. Тем не менее, продажи от 1573 по ММВБ носили ограниченный характер, уже под закрытие благодаря резкому росту Сбербанка индекс ММВБ вернулся к дневным максимумам и даже незначительно обновил их.
Объемы торгов, несмотря на выходной в США, были на среднем уровне. Активность, как и в четверг, была сосредоточена в отдельных бумагах. Локомотивами роста стал Сбербанк: префы выстрелили на +2,96%, обычные акции окончательно ушли выше сильного уровня на 100, по итогам дня +1,27%, закрытие на 102,6. Кроме того, тянули рынок ГМК Норильский Никель +1,59%, Северсталь +1,34%, Газпром +1,34%. Хуже рынка был сектор производителей удобрений: Уралкалий упал на 1,69%, Акрон потерял 0,66%
Пятница пройдет не намного активнее четверга, американские рынки начнут торговаться после праздника, но торговая сессия будет сокращенной, сильной макроэкономической статистики не ожидается. Снизит активность и «черная пятница» - день начала сезона рождественских распродаж. Настораживает только динамика пары EUR/USD. Рост среды и четверга не нашел отражение в ослаблении доллара, что может давать сигнал о слабости текущего движения. Кроме того, в среду американские индексы закрылись непосредственно под сильными сопротивлениями (1200 по индексу SP500), и на пустом рынке в пятницу от уровней может пройти откат, что спровоцирует снижение и на российском рынке акций
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан ("Башнедра") проведет аукционы на право пользования двумя участками недр. На аукцион выставляется Кинзебулатовский участок с геологическими запасами нефти по категории С1 в количестве 7,103 млн т и извлекаемыми - 0,786 млн т. Стартовый платеж - 137,4 млн руб. На аукцион выставляется также Салиховский участок с геологическими запасами по категории С1 в количестве 0,323 млн т, извлекаемыми - 0,040 тыс. т. Стартовый платеж - 7,1 млн руб.
ОАО "Верофарм" планирует опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев с.г., подготовленные в соответствии с МСФО по неаудированным данным.
X5 Retail Group объявит финансовые результаты за третий квартал 2010 года.
Международный концерн E.On и ОАО "ОГК-4" проведут пуск ПГУ-400 Шатурской ГРЭС (г.Шатура, Московская область).
ОАО "Новороссийское морское пароходство" в рамках программы buyback завершит выкуп с дальнейшим погашением 32 млн 401 тыс. 395 обыкновенных акций по 80 рублей за бумагу и 36 млн 819 тыс. 922 привилегированных по цене 21 рублей 66 копеек за акцию.
Сбербанк, Проторговываем диапазон 101–103
Значение на закрытии: 102,6 руб. Изменение: +1,27%.
В прошедший четверг цена на бумаги Сбербанка продолжила свое движение в рамках формирующегося восходящего канала, вплотную приблизившись к его верхней границе. В отсутствии американских инвесторов, празднующих День благодарения, у медведей серьезных аргументов не нашлось, тем более что европейцы также были настроены на покупки. Так, небольшая просадка на старте торгов была нивелирована еще до полудня резким скачком цен к новым локальным максимумам. Большую часть сессии котировки консолидировались в сужающемся треугольнике вблизи 61,8%-го уровня по Фибоначчи, формируя фигуру продолжения тенденции «вымпел», реализация потенциала которой последовала незамедлительно после выхода котировок из треугольника.
В итоге цена, технично отработав сопротивление на 103 руб., закрылась на двухнедельных максимумах. Что касается дальнейших перспектив, то на данный момент медведи могут рассчитывать лишь на локальную коррекцию от текущих уровней, которая пока даже в рамках краткосрочного up-тренда с целью на выход к нижней границе представляется маловероятной. Однако для пробоя сопротивления тренда поводов также нет, ввиду чего более вероятна консолидация в диапазоне 101-103.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 103/104,4
Поддержки: 101,9/101/99,5/98,3
Северсталь: Борьба за треугольник близится к завершению
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,34%. Закрытие на 455,31.
Очень настораживающая ситуация сложилась в акциях Северстали для продавцов, которые еще в первой половине недели уверенно продвигали котировки к нижней границе треугольника, с расчетом решения данной формации в свою пользу. Переломным моментом по традиции стала сессия среды, на которой медведям не удалось продавить котировки из диапазона 440-445, что позднее обернулось возвращением к верхней границе фигуры. Неспособность цены в рамках треугольника вернуться к его нижней границе несет в себе достаточно позитивные сигналы для быков. Вчера цена не решилась на пробой сопротивления треугольника консолидируясь вблизи уровня 454 большую часть торгов, и пока видимых причин для этого не наблюдается, однако улучшение внешней конъюнктуры может подтолкнуть котировки на этот шаг. В частности российские участники рынка сегодня с нетерпением будут ожидать старта торгов на Wall Street, после вчерашнего выходного в штатах в связи с празднованием Дня благодарения.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/454
ГМК Нор.Никель, Сквозь сопротивления к максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,59%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6140,08 рублей.
Недолго НорНикель пребывал в нисходящем канале. Покупатели не на шутку разошлись накануне и пробили все значимые сопротивления. Бумага преодолела сопротивление с ноябрьских максимумов в районе 5970, после чего на закрытии шортов рост продолжился. Вчера цену не остановил и годовой максимум на 6130. НорНикель продолжил рост.
При подъеме бумага сформировала локальный восходящий канал, линия сопротивления которого на 6150 накануне и была отыграна. От этого уровня может пройти откат назад с фиксацией прибылей. Ближайшая поддержка на 6050.
Фондовые рынки США накануне были закрыты. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Биржевые индексы Азии снижаются. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от вчерашних уровней.
Ближайшие сопротивления - 6150
Ближайшие поддержки - 6130, 6050, 5940, 5820
Индекс ММВБ: Откат на утро после праздника
В четверг индекс ММВБ вырос на 0,60%, закрытие прошло на уровне 1571,31.
В четверг индекс ММВБ торговался по бычьему сценарию. Инерции на открытии хватило для преодоления сопротивления на 1565 (нисходящий тренд с годовых максимумов) и обновления двухнедельного максимума на 1573. От новых вершин прошел ожидаемый откат и тестирование пробитого уровня сверху. Покупатели смогли отстоять 1565, и теперь уровень стал сильной поддержкой, от которой на закрытии прошел рывок вверх.
Сегодня фон на открытие умеренно негативный, индекс ждет еще один откат от недельных максимумов. Поддержки на уровне 1565 и 1560. Идея пятницы - это отработка уровня 1200 по SP500. С утра фьючерсы демонстрируют откат от этого сопротивления. Если фон не изменится, то без сильной статистики на пустом рынке в сокращенную торговую сессию пятницы индекс SP500 последует за фьючерсами и откатится к 1190-1185. Для индекса ММВБ это означает откат к 1560 и ниже к 1555. Если же покупки возобновятся, и индекс SP500 уйдет выше 1200, то цели по ММВБ на 1584.
Фон на утро умеренно негативный. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,13%, идет откат от 1200. Нефть марки WTI снижается на 0,66%, баррель стоит $84,25. Пара EUR/USD теряет -0,27% уровень 1,33. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,3%, Шанхайский SSE -0,74%, Hang Seng -0,08%.
Поддержка: 1565/1560/1555/1545
Сопротивление: 1573/1585/1597
ПолюсЗолото: Пробой локальных минимумов усилит давление продавцов
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,06%. Закрытие на 1753.
Судя по объемам и волатильности цены, акции Полюс Золота на вчерашних торгах мало чем смогли заинтересовать инвесторов. После локальной коррекции среды, в четверг котировки продолжили движение в рамках сужающегося треугольника, выход из которого по большому счету так и не состоялся. По всей видимости, корпоративные события были отыграны, а внешняя конъюнктура драйверов движения не добавила. Цены на «желтый металл» третий день топчутся в районе отметки $1370 за тройскую унцию. Таким образом, поводов для возобновления восходящего движения не прослеживается. В техническом плане на дневном таймфрейме кривая стохастика выбралась из зоны перекупленности сигнализируя медведям о возможном продолжении текущей коррекции в рамках краткосрочного up-тренда к его нижней границе. Также дневной график свидетельствует о дивергенции по объемам, однако для подтверждения данных сигналов стоит дождаться пробоя локальных минимумов на 1745.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/1745
ВТБ, Под ноябрьским сопротивлением
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,19%. К закрытию акции банка стоили 10,25 копейки.
ВТБ после отката к поддержке ноябрьского нисходящего канала в район 10,0 коррекционным движением на фоне общего позитива на мировых рынках начал отыгрывать потери. Бумага технично отработала канал и отскоком направилась вверх к сопротивлению этого тренда в район 10,3. Накануне спекулятивным движением этот уровень и был отработан. Там же благополучно был закрыт гэп, но на более высокие ориентиры сил не хватило. Подняться в район 10,45 для возврата к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду не удалось. Сегодня открытие будет снова под этим сопротивлением. И в случае его пробития на закрытии шортов цену может вынести и на 10,5.
Фондовые рынки США накануне были закрыты. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Биржевые индексы Азии умеренно снижаются. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от вчерашних уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Лукойл: Отработав последний легкий уровень 1740, продажи возобновились
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал отскок. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1760 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,23% - 1723 рублей. Лукойл первую половину дня продолжал отрабатывать последние легкие уровни отскока, которые располагались в диапазоне 1740-1745. В результате после достижения 1740, продажи вновь возобновились и бумага откатилась к поддержке 1720. Вчера мы отмечали, что легкие уровни отскока после выхода к 1740 фактически закончились и теперь мы ждем упорную борьбу за дальнейшее направление. Вчера мы видели начало этой борьбы и сегодня она должна продолжиться, от ее итогов будет зависеть дальнейшее направление. Решение о позах, необходимо будет принимать, ориентируясь на внетридневную технику.
Сегодня SP торгуется 1192,8. Азия растет: Япония растет 0,5%. Китай прибавляет 1%.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,99%, закрытие 161835.
На вечерней торговой сессии: +0,02%, закрытие 161865.
В четверг после боковика на открытии фьючерс окончательно закрепился выше нисходящего тренда на 160500 и вслед за рынком акций ушел вверх к следующему сопротивлению на уровне 162100. Вечерняя сессия без внешнего влияния прошла в низковолатильном боковике под сопротивлением.
Но, возможно, четверг стал для быков пирровой победой. Если SP500 уверенно оттолкнется от сопротивления на 1200 вниз, Riz0 будет ускоренно догонять. В пятницу уже с утра фон подталкивает к снижению, ближайшая поддержка на 160500, ниже уровень - 160000. Потенциально падение может продолжиться до 158700.
Фон на утро умеренно негативный. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,13%, идет откат от 1200. Нефть марки WTI снижается на 0,66%, баррель стоит $84,25. Пара EUR/USD теряет -0,27% уровень 1,33. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,3%, Шанхайский SSE -0,74%, Hang Seng -0,08%.
Сопротивление: 162300/163500/165300
Поддержка: 160500/160000/158700/157700
Газпром: Медведи снова в игре
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.34% до 172.60
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет порядком 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,76 за баррель.
Газпром на прошлой сессии оказался одним из фаворитов роста. Бумага, несмотря на отсутствие основного драйвера - США, выстрелила больше чем на процент. Однако таким заметным рывком Газпрому не удалось выбраться из локального нисходящего канала, что оставляет медведям возможность удерживать бумагу в даунтренде.
Сегодня все факторы на старте дают фору медведям. Внешний фон на утро нейтрально негативный. Кроме этого, техническая картина тоже играет на стороне продавцов. Газпром на прошлой сессии не смог продавить даунтренд на 173-172,50 и соответственно предоставляет возможность медведям начать коррекцию от уровня. Первым ориентиром будет поддержка на 171,80. Если бумага продавит этот уровень, то стоит ожидать дальнейшего падения в районе 200-периодной средней 171-170.
Сопротивления - 173 / 176 / 177,85
Поддержки - 171 / 168,50 / 165
Уралкалий: Провал в Березниках…
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,69%. Закрытие на 174,01.
В прошедший четверг котировки бумаг Уралкалия не смогли продолжить восходящее движение после выхода их краткосрочного down-тренда. К текущему моменту цена лишь протестировала снизу трендовую линию восходящего канала, доминирующего с конца октября. Стоит заметить, что, не смотря на то, что красивой реализации потенциальной «Двойной вершины» у медведей не получилось шансы на продолжение коррекции к недавнему росту сохраняются достаточно высокие. Преодолеть сопротивление вышеупомянутой уже пробитой трендовой линии восходящего канала теперь будет крайне не легко. На дневном таймфрейме кривая RSI вышла из зоны перекупленности, в районе которой и удерживается на данный момент, свидетельствуя о потенциале нисходящего движения. В целом в очередной раз можно упомянуть о резком перемещении отраслевого индекса всего химического сектора MICEX CHM из фаворитов в аутсайдеры, во главе с бумагами Уралкалия и Сильвинита. Правда, здесь вчера отыгрывался и такой момент, как и провал грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1, мощность которой составляет около 300 тыс. тонн в год (5% от мощностей компании).
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 176,4/180/ 183,5
Поддержки: 168,3/170/173,5
Роснефть: Медведи перехватят инициативу
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.23% до 213.01
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет порядком 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,76 за баррель.
Роснефть в четверг, как и ожидалось, добралась до локального нисходящего канала, где покупатели сразу же потеряли интерес к бумаге. Сегодня же откат имеет место продолжиться. Медведи пока краткосрочно перехватили инициативу и готовы продолжать отыгрывать свой сценарий в рамках нисходящего канала. Первый ориентир Роснефти находится на уровне 211,80. Пробой этой поддержки отправит бумагу снова тестировать поддержку на 210, где у быков есть возможность снова перехватить лидерство.
Сопротивления - 214 / 218
Поддержки - 211,80 / 210 / 206,50
Сургутнефтегаз: Пробой 200-часовой подстегнет рост
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,5%. Закрытие на 29,8.
В четверг спекулянты обратили внимание на Сургутнефтегаз. Бумага с открытия ушла вверх, но удержать темпы роста не удалось. Голубые фишки продолжили движение вверх. Сбербанк и Газпром отвлекли внимание от второго эшелона и оттянули ликвидность на себя. По итогам торгов Сургутнефтегаз прибавил только 0,5% и шипом коснулся уровня 30.
Сегодня фон способствует консолидации, для Сургутнефтегаза актуален боковик в диапазоне 29,65 - 29,95. Если же настроения по ходу торгов изменяться, и американский индекс SP500 все же пробьет свое сильное сопротивление на 1200, то покупатели могут прийти и в Сургут. Пробой 200-часовой средней на 29,95 отправляет бумагу на 30,15 и выше к 30,37.
Фон на утро умеренно негативный. Фьючерсы на SP500 с утра снижаются на 0,13%, идет откат от 1200. Нефть марки WTI снижается на 0,66%, баррель стоит $84,25. Пара EUR/USD теряет -0,27% уровень 1,33. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,3%, Шанхайский SSE -0,74%, Hang Seng -0,08%.
Сопротивления: 29,9/30/30,12/30,37
Поддержки: 29,53/29,38
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter