30 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
В 13.00 мск - данные по безработице в зоне евро
В 17.00 мск – индекс цен на жилье в США от S&P
В 18.00 мск - индекс доверия потребителей в США
В 18.30 мск – выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише
В 22.00 мск- доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США
В 23.00 мск – выступление главы ФРС Бена Бернанке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«По итогам торгов в понедельник американский рынок смог восстановить позиции: индекс Dow Jones в течение торговой сессии терял до 160 пунктов, однако по результатам дня снижение составило всего 39 пунктов. Аналогичной была динамика индекса S&P, который потерял лишь 0,14%. Восстановление индексов к концу сессии произошло благодаря тому, что европейской валюте, упавшей ниже 1,31 долл./евро, удалось отыграть часть потерь. Сегодняшний день будет богат на экономические новости. Так, ожидается публикация цен на жилую недвижимость, а также индексов потребительской уверенности и деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго. Также с докладом о текущем состоянии экономики выступит председатель ФРС.
С завтрашнего дня вступают в силу изменения в составе индекса MSCI, что может вызвать торговую активность в соответствующих бумагах.
Сегодня утром давление на азиатские рынки продолжает оказывать конфликт на Корейском полуострове: китайский фондовый индекс уже снизился более чем на 3%. Сохраняются и опасения по поводу проблем с суверенными долгами в Европе. Ценовая конъюнктура на рынке нефти остается слабой».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Технический отскок и ожидания Б.Бернанке
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,75% 1554,65
Индекс РТС упал на 0,82% до 1589,31
О главном:
В понедельник российский рынок акций ушел вниз, повторив сценарий пятницы. С открытия еще сохранялись покупки, но после старта торгов в Европе медведи с новыми силами вернулись на рынок и продавили индекс ММВБ к 200-часовой средней.
Хуже всего смотрелась электроэнергетика. Индекс MICEX PWR просел на 0,73%. Второе место занимает нефтегазовая отрасль, которая потеряла в весе 0,70%. Металлурги и финансовый сектор оказались достаточно скромными. Индексы MICEX M&M и MICEX FNL закрылись +0,11% и -0,49% соответственно.
При этом во вторник утренний фон предполагает открытие вверх на 0,3 - 0,4% благодаря тому, что американские рынки на торгах в понедельник выкупили большую часть снижения. При этом торги в Азии, утренняя динамика фьючерсов на SP500 и пары EUR/USD подталкивает к откату и закрытию утреннего гэпа. Дальнейшую динамику торгов определят новости из Европы и пакет макроэкономической статистики из США.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 30 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Президент РФ Д.Медведев обратится с посланием к Федеральному собранию. (12:00)
ЛУКОЙЛ представит финансовые результаты по US GAAP за III квартал 2010 года.
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" на заседании планирует утвердить бюджет и инвестиционную программу на 2011 год.
Группа "Черкизово" представит финансовые результаты по US GAAP за девять месяцев 2010 года.
ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" опубликует финансовый отчет по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2010 года.
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - сентябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,7%
17:45 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - ноябрь Прогноз: 60 Предыдущее значение: 60,6
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - ноябрь Прогноз: 52 Предыдущее значение: 50,2
23:00 мск - США - Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке
Сбербанк, Двойная вершина сулит медведям порядка 3%
Значение на закрытии: 100,71 руб. Изменение: -0,64%.
Торги новой недели по бумагам Сбербанка стартовали на мажорной ноте. Позитивная внешняя конъюнктура поддерживала игроков, которые главным образом отыгрывали решение вопроса относительно помощи Ирландии в плане одобрения Европейским союзом выделения ей 85,5 млрд. евро и относительно удачное начало сезона рождественских распродаж в США. Однако вскоре настроения на рынках претерпели кардинальные изменения. Увеличение доходности бондов проблемных стран Еврозоны и в частности Ирландии вызвало смуту в рядах инвесторов.
В итоге, как и ожидалось, борьба, навязанная медведями вблизи локальных максимумов и сопротивления на 103, привела к возвращению котировок к уровням закрытия пятницы, а позднее и вовсе продавцам удалось продавить поддержки на 101,9 и 101. Таким образом, появилась реальная угроза формирования локальной «Двойной вершины» с ближайшими целями на 97,3. Однако для реализации данной формации медведям необходимо сломить трендовую линию краткосрочного восходящего канала и вывести цены ниже психологически важного уровня в 100 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,25%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицаетльную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101/101,9/103/104,4
Поддержки: 100/99,5/98,3
Северсталь: Ловушка для быков
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,77%. Закрытие на 447.
В коварную ловушку в прошедший понедельник попались быки в бумагах Северстали, сделавшие ставку на пробой верхней границы треугольника. Все факторы, указывающие на выход за пределы фигуры были на стороне покупателей, и как и ожидалось открытие состоялось уже выше верхней границы треугольника. Тем не менее, пробоя сопротивления на 460 не состоялось, вблизи данного уровня инвесторы предпочли закрыть длинные позиции. В итоге еще в первой половине торгов цена упала на 1,5%, а ближе к закрытию сессии и вовсе ушла к 50-дневной скользящей средней, которую, стоит заметить, вновь с ходу преодолеть не удалось. Вполне вероятно, что в рамках сегодняшних торгов продавцы выведут котировки к поддержке на 440, от которой быки могут сыграть на отскок. В целом движение продолжается в сужающемся диапазоне, осцилляторы на дневном таймфрейме дрейфуют в нейтральной зоне.
Внешний фон умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,25%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицаетльную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
ГМК Нор.Никель, Вернуться к пробитому восходящему тренду
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,19%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5973,00 рублей.
НорНикель после обновления годовых максимумов в конце прошлой недели продолжает корректироваться на сохраняющихся опасениях по поводу долговых проблем в Еврозоне. Бумага накануне в рамках локального восходящего канала откатилась к линии его поддержки в район 6000. От этого уровня наметился локальный коррекционный отскок вверх. Однако потенциал снижения еще не до конца исчерпан. Цена способна пойти ниже и вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду с ноябрьских максимумов на 5950. Но сегодня после открытия с гэпом вверх будут предприниматься попытки его закрыть.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. Но после закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли большую часть снижения. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6050, 6130, 6150
Ближайшие поддержки - 5950, 5920, 5820, 5770
Индекс ММВБ: Сильная привязанность к 200-часовой
В понедельник индекс ММВБ упал на 0,75%, закрытие прошло на уровне 1554,65.
В понедельник повторился сценарий пятницы: индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов прошлой недели, но от 1578 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы пятницы. Поддержкой выступил уровень 1552,3 (200-часовая средняя). Но отскок вышел очень слабым, техническую перепроданность ослабило падение американских рынков на открытии.
При этом во второй части торговой сессии уже после закрытия российского рынка американский индекс SP500 бодро отскочил, произошел выкуп большей части падения. На этом фоне открытие ММВБ видится умеренно вверх сразу к сопротивлению на 1555. Далее вступит в свои права уже утренняя динамика фьючерсов на SP500 (-0,33%) и пары EUR/USD (-0,07%). Стоит ожидать отката и закрытия утреннего гэпа.
200-часовая средняя на 1552,3 вновь выступит ключевой поддержкой дня. Если уровень устоит, то индекс ММВБ ждет консолидация до выхода сильной макроэкономической статистики из США и рост волатильности на публикации данных.
Если же 1552,3 будет преодолен, то следующая цель снижения на 1541 - 1540. Статистика из США в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Поддержка: 1550/1545/1540/1534
Сопротивление: 1555/1572/1575/1585/1597
В понедельник индекс ММВБ упал на 0,75%, закрытие прошло на уровне 1554,65.
В понедельник повторился сценарий пятницы: индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов прошлой недели, но от 1578 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы пятницы. Поддержкой выступил уровень 1552,3 (200-часовая средняя). Но отскок вышел очень слабым, техническую перепроданность ослабило падение американских рынков на открытии.
При этом во второй части торговой сессии уже после закрытия российского рынка американский индекс SP500 бодро отскочил, произошел выкуп большей части падения. На этом фоне открытие ММВБ видится умеренно вверх сразу к сопротивлению на 1555. Далее вступит в свои права уже утренняя динамика фьючерсов на SP500 (-0,33%) и пары EUR/USD (-0,07%). Стоит ожидать отката и закрытия утреннего гэпа.
200-часовая средняя на 1552,3 вновь выступит ключевой поддержкой дня. Если уровень устоит, то индекс ММВБ ждет консолидация до выхода сильной макроэкономической статистики из США и рост волатильности на публикации данных.
Если же 1552,3 будет преодолен, то следующая цель снижения на 1541 - 1540. Статистика из США в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Поддержка: 1550/1545/1540/1534
Сопротивление: 1555/1572/1575/1585/1597
В понедельник индекс ММВБ упал на 0,75%, закрытие прошло на уровне 1554,65.
В понедельник повторился сценарий пятницы: индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов прошлой недели, но от 1578 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы пятницы. Поддержкой выступил уровень 1552,3 (200-часовая средняя). Но отскок вышел очень слабым, техническую перепроданность ослабило падение американских рынков на открытии.
При этом во второй части торговой сессии уже после закрытия российского рынка американский индекс SP500 бодро отскочил, произошел выкуп большей части падения. На этом фоне открытие ММВБ видится умеренно вверх сразу к сопротивлению на 1555. Далее вступит в свои права уже утренняя динамика фьючерсов на SP500 (-0,33%) и пары EUR/USD (-0,07%). Стоит ожидать отката и закрытия утреннего гэпа.
200-часовая средняя на 1552,3 вновь выступит ключевой поддержкой дня. Если уровень устоит, то индекс ММВБ ждет консолидация до выхода сильной макроэкономической статистики из США и рост волатильности на публикации данных.
Если же 1552,3 будет преодолен, то следующая цель снижения на 1541 - 1540. Статистика из США в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Поддержка: 1550/1545/1540/1534
Сопротивление: 1555/1572/1575/1585/1597
ПолюсЗолото: Медведи вновь потерпели фиаско
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,55%. Закрытие на 1763,95.
Цена на акции ПолюсЗолото в прошедший понедельник вновь вернулась к сопротивлению на 1766, прервав коррекционную волну, которая пока, так и не получила полноценного развития. Еще в первой половине дня котировки дрейфовали вблизи верхней границы нисходящего канала над поддержкой на 1733. Между тем, в ходе вчерашних торгов цена на желтый металл в очередной раз не смогла пройти трендовую линию восходящего канала, отскок от которой вернул котировки к отметке в $1370 за тройскую унцию.
Котировки бумаг отечественного золотодобытчика, довольно элегантно покинув границы down-тренда, уже в следующий час вышли к уровню в 1750, а в последние минуты торгов и вовсе взорвались бурным ростом. В целом же стоит заметить, что перекупленность по бумагам Полюса по-прежнему не снята, а участники рынка продолжают отыгрывать корпоративные события. Судя по дневному графику движения цен акций Полюса, потенциал движения вниз по-прежнему предполагает возвращение цены к отметке в 1700 руб., но пока продажи идут достаточно неохотно.
Внешний фон умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,25%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/
Газпром: Треугольник дает повод медведям рассчитывать на уровень 168
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.84% до 173.03
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,36%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 падает почти на два процента. Нефть марки Brent торгуется на отметке $87,00 за баррель.
Газпром на прошлой сессии не смог воздержаться от пробоя восходящего тренда. Во-первых, заметную роль сыграла крутизна восходящей тенденции, а во-вторых, локальная перекупленность бумаги после розыгрыша против рынка в пятницу. Также стоит отметить то, что для медведей появилась техническая формация, которая уже начала реализовываться и конечный ее потенциал находится на сентябрьской поддержке.
После начала реализации фигуры "сходящийся треугольник" медведи вряд ли слезут с Газпрома, пока не увидят его в районе поддержки 168. Также кроме технических факторов стоит учитывать и фундаментальный негатив. В последнее время внешняя конъюнктура снова начала ухудшаться на фоне европейских проблем, связанных с Ирландией. В целом такая картина дает повод продолжить снижение с первым ориентиром на 200-периодную среднюю (171-170,50).
Сопротивления - 177 / 177,45
Поддержки - 171 / 170,50 / 167
ВТБ, И снова на штурм сопротивления
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции банка стоили 10,12 копейки.
ВТБ по-прежнему держится в границах ноябрьского нисходящего канала. После отката к его поддержке на 10,0 бумага направилась к сопротивлению в районе 10,3. Отработав его, цена постепенно сползает вниз. При этом бумага в последние пару дней торгуется немного лучше рынка, удерживаясь выше уровня 10,1. Цена уже несколько раз испытывала на прочность сопротивление этого нисходящего канала, и очередной попытки его пробоя в районе 10,2 может не выдержать. Но сохраняющиеся опасения по поводу долговых проблем Ирландии и возможных Португалии и Италии будет сдерживать покупателей. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку пробить сопротивление, но от него, скорее всего, пойдет откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. Но после закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли большую часть этого снижения. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Лукойл: Второй заход продавил 1690
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1690 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1720 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1680 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1650 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,78% - 1682,9 рублей. Борьба последних двух дней за дальнейшее направление закончилась победой медведей. После слабой попытки в начале дня преодолеть 1720, продажи вновь возобновились. Итог для покупателей оказался неутешительным, со второго захода уровень 1690 не устоял, что привело к новым минимумам. Теперь при желании можно продолжать расширять диапазон снижения 1680-1650. Есть небольшая надежда для быков и она заключается в общей картине нашего рынка, пока у ММВБ остается шанс остаться в рамках сложившегося боковика, тогда и Лукойл сможет удержаться на достигнутых уровнях и попробовать отскочить. Однако этот сценарий будет решаться сегодня, пока внешний фон умеренно негативный.
По технике при развитии негативного сценария Лукойл пойдет на расширение диапазона снижения с 1680 до 1650. Сопротивление будет располагаться на 1690-1720.
Отдельно стоит отметить слабую динамику нефтяных бумаг на фоне хороших цен на нефть.
Сегодня SP торгуется 1189,6. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,8%. Китай теряет 0,16%.
Сургутнефтегаз: Волатильность на минимуме — бумага готова выстрелить
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,13%. Закрытие на 29,69.
В понедельник Сургутнефтегаз провел торговую сессию в экстремально низковолатильном боковике. Фактически Сургут был зажат в 19-копеечном диапазоне 29,65 - 29,84. Продавцы, царившие на рынках, на время забыли про бумагу, только под закрытие прошли умеренные продажи.
С утра настроения позитивные, но по ходу торгов медведи могут вернуться. В целом фон сегодня способствует выходу из консолидации. Пробой 200-часовой средней на 29,9 отправляет бумагу на 30,15 и выше к 30,37. Если же будет пробит локальный восходящий тренд на 29,6, Сургут может упасть к 29,38.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Сопротивления: 29,9/30/30,12/30,37
Поддержки: 29,63/29,38
Роснефть: Быки упустили обе формации
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.95% до 209.50
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,36%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 падает почти на два процента. Нефть марки Brent торгуется на отметке $87,00 за баррель.
Обе бычьи формации Роснефть, по сути, проигнорировала на прошлых торгах. Вернувшись на поддержку 210, бумага отбросила сценарий с "двойным дном", что касается треугольника, то шансы на его реализацию есть, но они крайне малы. Внешний фон - основной драйвер сейчас на стороне медведей, поэтому играть против него не стоит, несмотря даже на технику.
На утро внешний фон складывается с легким перевесом на стороне быков. Открытие бумаги ожидается небольшим движением вверх, после чего не исключены новые попытки протестировать сопротивление в районе 210,50. Далее, вероятно, Роснефть продолжит реализовывать основной медвежий сценарий, пробоем поддержки на 210. Уход ниже этого уровня откроет очередной ориентир продавцам на 206,60.
Сопротивления - 210,50 / 214 / 217,10
Поддержки - 210 / 206,60 / 202,90
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,14%, закрытие 158210.
На вечерней торговой сессии: +1,16%, закрытие 160040.
В понедельник утренний рывок вверх завершился у сопротивления на 161500. После старта торгов в Европе позитивный утренний фон, поддерживавший азиатские рынки, растаял как дым. Европейские площадки после неплохого открытия резко ушли в красную зону, инвесторов не успокоил экстренно принятый план помощи Ирландии в 85 млрд. евро. Европейские индексы по итогу потеряли около 2%, что отразилось и на динамике RIZ0.
От сопротивления на 161500 прошел резкий откат, продолжавшийся всю дневную торговую сессию до уровня 158000. На вечерней торговой сессии вслед за выкупом на американских площадках начал отскок и фьючерс, выгнувшийся выше уровня открытия дня.
Во вторник внешний фон провоцирует новые продажи, азиатские рынки серьезно ушли в красную зону, не вселяет надежду и фьючерс на SP500. Ближайшая поддержка на 159500 ниже уровень 159000. Во второй половине торговой сессии сильное влияние может оказать макроэкономическая статистика из США, которая в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 159500/159000/158700/158000/157700
Уралкалий: Время играет в пользу быков
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,53%. Закрытие на 174,5.
Цена на бумаги Уралкалия продолжает волатильное движение вблизи двухлетних максимумов в широком боковике с границами 168,3-183,5. После неудачной попытки выхода на реализацию двойной вершины котировки вошли еще в более узкий ценовой диапазон. Четвертый день подряд победы быков сменяются медвежьими рывками вниз в итоге в остатке нулевой результат. Участники рынка пытаются адекватно оценить события связанные с провалом грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1. Накануне представители компании поспешили прокомментировать ситуацию, заявив, что никаких серьезных последствий данное событие не несет. Однако, позднее СМИ сообщили об увеличении провала на станции Березники, который теперь составляет 100 на 40 метров, что вновь заставило участников рынка задуматься о возможных негативных последствиях для компании.
В техническом плане время на данный момент играет в пользу покупателей - перекупленность разряжается в рамках данной консолидации. Медведям необходимо поспешить с выходом из данного боковика и пробоем поддержки на 168,3, пока быки не разглядели на дневном таймфрейме «Флаг».
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 176,4/180/183,5
Поддержки: 168,3/170/173,5 /
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
В 13.00 мск - данные по безработице в зоне евро
В 17.00 мск – индекс цен на жилье в США от S&P
В 18.00 мск - индекс доверия потребителей в США
В 18.30 мск – выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише
В 22.00 мск- доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США
В 23.00 мск – выступление главы ФРС Бена Бернанке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«По итогам торгов в понедельник американский рынок смог восстановить позиции: индекс Dow Jones в течение торговой сессии терял до 160 пунктов, однако по результатам дня снижение составило всего 39 пунктов. Аналогичной была динамика индекса S&P, который потерял лишь 0,14%. Восстановление индексов к концу сессии произошло благодаря тому, что европейской валюте, упавшей ниже 1,31 долл./евро, удалось отыграть часть потерь. Сегодняшний день будет богат на экономические новости. Так, ожидается публикация цен на жилую недвижимость, а также индексов потребительской уверенности и деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго. Также с докладом о текущем состоянии экономики выступит председатель ФРС.
С завтрашнего дня вступают в силу изменения в составе индекса MSCI, что может вызвать торговую активность в соответствующих бумагах.
Сегодня утром давление на азиатские рынки продолжает оказывать конфликт на Корейском полуострове: китайский фондовый индекс уже снизился более чем на 3%. Сохраняются и опасения по поводу проблем с суверенными долгами в Европе. Ценовая конъюнктура на рынке нефти остается слабой».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Технический отскок и ожидания Б.Бернанке
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,75% 1554,65
Индекс РТС упал на 0,82% до 1589,31
О главном:
В понедельник российский рынок акций ушел вниз, повторив сценарий пятницы. С открытия еще сохранялись покупки, но после старта торгов в Европе медведи с новыми силами вернулись на рынок и продавили индекс ММВБ к 200-часовой средней.
Хуже всего смотрелась электроэнергетика. Индекс MICEX PWR просел на 0,73%. Второе место занимает нефтегазовая отрасль, которая потеряла в весе 0,70%. Металлурги и финансовый сектор оказались достаточно скромными. Индексы MICEX M&M и MICEX FNL закрылись +0,11% и -0,49% соответственно.
При этом во вторник утренний фон предполагает открытие вверх на 0,3 - 0,4% благодаря тому, что американские рынки на торгах в понедельник выкупили большую часть снижения. При этом торги в Азии, утренняя динамика фьючерсов на SP500 и пары EUR/USD подталкивает к откату и закрытию утреннего гэпа. Дальнейшую динамику торгов определят новости из Европы и пакет макроэкономической статистики из США.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 30 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Президент РФ Д.Медведев обратится с посланием к Федеральному собранию. (12:00)
ЛУКОЙЛ представит финансовые результаты по US GAAP за III квартал 2010 года.
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" на заседании планирует утвердить бюджет и инвестиционную программу на 2011 год.
Группа "Черкизово" представит финансовые результаты по US GAAP за девять месяцев 2010 года.
ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" опубликует финансовый отчет по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2010 года.
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - сентябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,7%
17:45 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - ноябрь Прогноз: 60 Предыдущее значение: 60,6
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - ноябрь Прогноз: 52 Предыдущее значение: 50,2
23:00 мск - США - Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке
Сбербанк, Двойная вершина сулит медведям порядка 3%
Значение на закрытии: 100,71 руб. Изменение: -0,64%.
Торги новой недели по бумагам Сбербанка стартовали на мажорной ноте. Позитивная внешняя конъюнктура поддерживала игроков, которые главным образом отыгрывали решение вопроса относительно помощи Ирландии в плане одобрения Европейским союзом выделения ей 85,5 млрд. евро и относительно удачное начало сезона рождественских распродаж в США. Однако вскоре настроения на рынках претерпели кардинальные изменения. Увеличение доходности бондов проблемных стран Еврозоны и в частности Ирландии вызвало смуту в рядах инвесторов.
В итоге, как и ожидалось, борьба, навязанная медведями вблизи локальных максимумов и сопротивления на 103, привела к возвращению котировок к уровням закрытия пятницы, а позднее и вовсе продавцам удалось продавить поддержки на 101,9 и 101. Таким образом, появилась реальная угроза формирования локальной «Двойной вершины» с ближайшими целями на 97,3. Однако для реализации данной формации медведям необходимо сломить трендовую линию краткосрочного восходящего канала и вывести цены ниже психологически важного уровня в 100 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,25%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицаетльную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101/101,9/103/104,4
Поддержки: 100/99,5/98,3
Северсталь: Ловушка для быков
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,77%. Закрытие на 447.
В коварную ловушку в прошедший понедельник попались быки в бумагах Северстали, сделавшие ставку на пробой верхней границы треугольника. Все факторы, указывающие на выход за пределы фигуры были на стороне покупателей, и как и ожидалось открытие состоялось уже выше верхней границы треугольника. Тем не менее, пробоя сопротивления на 460 не состоялось, вблизи данного уровня инвесторы предпочли закрыть длинные позиции. В итоге еще в первой половине торгов цена упала на 1,5%, а ближе к закрытию сессии и вовсе ушла к 50-дневной скользящей средней, которую, стоит заметить, вновь с ходу преодолеть не удалось. Вполне вероятно, что в рамках сегодняшних торгов продавцы выведут котировки к поддержке на 440, от которой быки могут сыграть на отскок. В целом движение продолжается в сужающемся диапазоне, осцилляторы на дневном таймфрейме дрейфуют в нейтральной зоне.
Внешний фон умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,25%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицаетльную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
ГМК Нор.Никель, Вернуться к пробитому восходящему тренду
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,19%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5973,00 рублей.
НорНикель после обновления годовых максимумов в конце прошлой недели продолжает корректироваться на сохраняющихся опасениях по поводу долговых проблем в Еврозоне. Бумага накануне в рамках локального восходящего канала откатилась к линии его поддержки в район 6000. От этого уровня наметился локальный коррекционный отскок вверх. Однако потенциал снижения еще не до конца исчерпан. Цена способна пойти ниже и вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду с ноябрьских максимумов на 5950. Но сегодня после открытия с гэпом вверх будут предприниматься попытки его закрыть.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. Но после закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли большую часть снижения. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6050, 6130, 6150
Ближайшие поддержки - 5950, 5920, 5820, 5770
Индекс ММВБ: Сильная привязанность к 200-часовой
В понедельник индекс ММВБ упал на 0,75%, закрытие прошло на уровне 1554,65.
В понедельник повторился сценарий пятницы: индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов прошлой недели, но от 1578 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы пятницы. Поддержкой выступил уровень 1552,3 (200-часовая средняя). Но отскок вышел очень слабым, техническую перепроданность ослабило падение американских рынков на открытии.
При этом во второй части торговой сессии уже после закрытия российского рынка американский индекс SP500 бодро отскочил, произошел выкуп большей части падения. На этом фоне открытие ММВБ видится умеренно вверх сразу к сопротивлению на 1555. Далее вступит в свои права уже утренняя динамика фьючерсов на SP500 (-0,33%) и пары EUR/USD (-0,07%). Стоит ожидать отката и закрытия утреннего гэпа.
200-часовая средняя на 1552,3 вновь выступит ключевой поддержкой дня. Если уровень устоит, то индекс ММВБ ждет консолидация до выхода сильной макроэкономической статистики из США и рост волатильности на публикации данных.
Если же 1552,3 будет преодолен, то следующая цель снижения на 1541 - 1540. Статистика из США в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Поддержка: 1550/1545/1540/1534
Сопротивление: 1555/1572/1575/1585/1597
В понедельник индекс ММВБ упал на 0,75%, закрытие прошло на уровне 1554,65.
В понедельник повторился сценарий пятницы: индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов прошлой недели, но от 1578 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы пятницы. Поддержкой выступил уровень 1552,3 (200-часовая средняя). Но отскок вышел очень слабым, техническую перепроданность ослабило падение американских рынков на открытии.
При этом во второй части торговой сессии уже после закрытия российского рынка американский индекс SP500 бодро отскочил, произошел выкуп большей части падения. На этом фоне открытие ММВБ видится умеренно вверх сразу к сопротивлению на 1555. Далее вступит в свои права уже утренняя динамика фьючерсов на SP500 (-0,33%) и пары EUR/USD (-0,07%). Стоит ожидать отката и закрытия утреннего гэпа.
200-часовая средняя на 1552,3 вновь выступит ключевой поддержкой дня. Если уровень устоит, то индекс ММВБ ждет консолидация до выхода сильной макроэкономической статистики из США и рост волатильности на публикации данных.
Если же 1552,3 будет преодолен, то следующая цель снижения на 1541 - 1540. Статистика из США в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Поддержка: 1550/1545/1540/1534
Сопротивление: 1555/1572/1575/1585/1597
В понедельник индекс ММВБ упал на 0,75%, закрытие прошло на уровне 1554,65.
В понедельник повторился сценарий пятницы: индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов прошлой недели, но от 1578 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы пятницы. Поддержкой выступил уровень 1552,3 (200-часовая средняя). Но отскок вышел очень слабым, техническую перепроданность ослабило падение американских рынков на открытии.
При этом во второй части торговой сессии уже после закрытия российского рынка американский индекс SP500 бодро отскочил, произошел выкуп большей части падения. На этом фоне открытие ММВБ видится умеренно вверх сразу к сопротивлению на 1555. Далее вступит в свои права уже утренняя динамика фьючерсов на SP500 (-0,33%) и пары EUR/USD (-0,07%). Стоит ожидать отката и закрытия утреннего гэпа.
200-часовая средняя на 1552,3 вновь выступит ключевой поддержкой дня. Если уровень устоит, то индекс ММВБ ждет консолидация до выхода сильной макроэкономической статистики из США и рост волатильности на публикации данных.
Если же 1552,3 будет преодолен, то следующая цель снижения на 1541 - 1540. Статистика из США в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Поддержка: 1550/1545/1540/1534
Сопротивление: 1555/1572/1575/1585/1597
ПолюсЗолото: Медведи вновь потерпели фиаско
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,55%. Закрытие на 1763,95.
Цена на акции ПолюсЗолото в прошедший понедельник вновь вернулась к сопротивлению на 1766, прервав коррекционную волну, которая пока, так и не получила полноценного развития. Еще в первой половине дня котировки дрейфовали вблизи верхней границы нисходящего канала над поддержкой на 1733. Между тем, в ходе вчерашних торгов цена на желтый металл в очередной раз не смогла пройти трендовую линию восходящего канала, отскок от которой вернул котировки к отметке в $1370 за тройскую унцию.
Котировки бумаг отечественного золотодобытчика, довольно элегантно покинув границы down-тренда, уже в следующий час вышли к уровню в 1750, а в последние минуты торгов и вовсе взорвались бурным ростом. В целом же стоит заметить, что перекупленность по бумагам Полюса по-прежнему не снята, а участники рынка продолжают отыгрывать корпоративные события. Судя по дневному графику движения цен акций Полюса, потенциал движения вниз по-прежнему предполагает возвращение цены к отметке в 1700 руб., но пока продажи идут достаточно неохотно.
Внешний фон умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,25%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/
Газпром: Треугольник дает повод медведям рассчитывать на уровень 168
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.84% до 173.03
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,36%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 падает почти на два процента. Нефть марки Brent торгуется на отметке $87,00 за баррель.
Газпром на прошлой сессии не смог воздержаться от пробоя восходящего тренда. Во-первых, заметную роль сыграла крутизна восходящей тенденции, а во-вторых, локальная перекупленность бумаги после розыгрыша против рынка в пятницу. Также стоит отметить то, что для медведей появилась техническая формация, которая уже начала реализовываться и конечный ее потенциал находится на сентябрьской поддержке.
После начала реализации фигуры "сходящийся треугольник" медведи вряд ли слезут с Газпрома, пока не увидят его в районе поддержки 168. Также кроме технических факторов стоит учитывать и фундаментальный негатив. В последнее время внешняя конъюнктура снова начала ухудшаться на фоне европейских проблем, связанных с Ирландией. В целом такая картина дает повод продолжить снижение с первым ориентиром на 200-периодную среднюю (171-170,50).
Сопротивления - 177 / 177,45
Поддержки - 171 / 170,50 / 167
ВТБ, И снова на штурм сопротивления
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции банка стоили 10,12 копейки.
ВТБ по-прежнему держится в границах ноябрьского нисходящего канала. После отката к его поддержке на 10,0 бумага направилась к сопротивлению в районе 10,3. Отработав его, цена постепенно сползает вниз. При этом бумага в последние пару дней торгуется немного лучше рынка, удерживаясь выше уровня 10,1. Цена уже несколько раз испытывала на прочность сопротивление этого нисходящего канала, и очередной попытки его пробоя в районе 10,2 может не выдержать. Но сохраняющиеся опасения по поводу долговых проблем Ирландии и возможных Португалии и Италии будет сдерживать покупателей. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку пробить сопротивление, но от него, скорее всего, пойдет откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. Но после закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли большую часть этого снижения. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Лукойл: Второй заход продавил 1690
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1690 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1720 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1680 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1650 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,78% - 1682,9 рублей. Борьба последних двух дней за дальнейшее направление закончилась победой медведей. После слабой попытки в начале дня преодолеть 1720, продажи вновь возобновились. Итог для покупателей оказался неутешительным, со второго захода уровень 1690 не устоял, что привело к новым минимумам. Теперь при желании можно продолжать расширять диапазон снижения 1680-1650. Есть небольшая надежда для быков и она заключается в общей картине нашего рынка, пока у ММВБ остается шанс остаться в рамках сложившегося боковика, тогда и Лукойл сможет удержаться на достигнутых уровнях и попробовать отскочить. Однако этот сценарий будет решаться сегодня, пока внешний фон умеренно негативный.
По технике при развитии негативного сценария Лукойл пойдет на расширение диапазона снижения с 1680 до 1650. Сопротивление будет располагаться на 1690-1720.
Отдельно стоит отметить слабую динамику нефтяных бумаг на фоне хороших цен на нефть.
Сегодня SP торгуется 1189,6. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,8%. Китай теряет 0,16%.
Сургутнефтегаз: Волатильность на минимуме — бумага готова выстрелить
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,13%. Закрытие на 29,69.
В понедельник Сургутнефтегаз провел торговую сессию в экстремально низковолатильном боковике. Фактически Сургут был зажат в 19-копеечном диапазоне 29,65 - 29,84. Продавцы, царившие на рынках, на время забыли про бумагу, только под закрытие прошли умеренные продажи.
С утра настроения позитивные, но по ходу торгов медведи могут вернуться. В целом фон сегодня способствует выходу из консолидации. Пробой 200-часовой средней на 29,9 отправляет бумагу на 30,15 и выше к 30,37. Если же будет пробит локальный восходящий тренд на 29,6, Сургут может упасть к 29,38.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Сопротивления: 29,9/30/30,12/30,37
Поддержки: 29,63/29,38
Роснефть: Быки упустили обе формации
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.95% до 209.50
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,36%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 падает почти на два процента. Нефть марки Brent торгуется на отметке $87,00 за баррель.
Обе бычьи формации Роснефть, по сути, проигнорировала на прошлых торгах. Вернувшись на поддержку 210, бумага отбросила сценарий с "двойным дном", что касается треугольника, то шансы на его реализацию есть, но они крайне малы. Внешний фон - основной драйвер сейчас на стороне медведей, поэтому играть против него не стоит, несмотря даже на технику.
На утро внешний фон складывается с легким перевесом на стороне быков. Открытие бумаги ожидается небольшим движением вверх, после чего не исключены новые попытки протестировать сопротивление в районе 210,50. Далее, вероятно, Роснефть продолжит реализовывать основной медвежий сценарий, пробоем поддержки на 210. Уход ниже этого уровня откроет очередной ориентир продавцам на 206,60.
Сопротивления - 210,50 / 214 / 217,10
Поддержки - 210 / 206,60 / 202,90
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,14%, закрытие 158210.
На вечерней торговой сессии: +1,16%, закрытие 160040.
В понедельник утренний рывок вверх завершился у сопротивления на 161500. После старта торгов в Европе позитивный утренний фон, поддерживавший азиатские рынки, растаял как дым. Европейские площадки после неплохого открытия резко ушли в красную зону, инвесторов не успокоил экстренно принятый план помощи Ирландии в 85 млрд. евро. Европейские индексы по итогу потеряли около 2%, что отразилось и на динамике RIZ0.
От сопротивления на 161500 прошел резкий откат, продолжавшийся всю дневную торговую сессию до уровня 158000. На вечерней торговой сессии вслед за выкупом на американских площадках начал отскок и фьючерс, выгнувшийся выше уровня открытия дня.
Во вторник внешний фон провоцирует новые продажи, азиатские рынки серьезно ушли в красную зону, не вселяет надежду и фьючерс на SP500. Ближайшая поддержка на 159500 ниже уровень 159000. Во второй половине торговой сессии сильное влияние может оказать макроэкономическая статистика из США, которая в этом случае может стать драйвером для отскока.
Отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Б.Бернанке в 23:00 мск. После решения о начале QE2 он отметил свою заинтересованность в росте фондового рынка, так как это может стимулировать расходы американцев и поддержать восстановление экономики. Сейчас рынки вновь зажаты в боковике, фон смешанный. Подходящее время для новых словесных интервенций в пользу быков.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы выкупили большую часть снижения, и закрылись в умеренном минусе. Индекс DJ -0,36%, SP500 -0,14%, NASDAQ -0,37%. При этом с утра фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,38%. Нефть марки WTI снижается на 0,63%, баррель стоит $85,73. Пара EUR/USD теряет -0,11% уровень 1,31. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -1,87%, Шанхайский SSE -2,12%, Hang Seng -1,12%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 159500/159000/158700/158000/157700
Уралкалий: Время играет в пользу быков
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,53%. Закрытие на 174,5.
Цена на бумаги Уралкалия продолжает волатильное движение вблизи двухлетних максимумов в широком боковике с границами 168,3-183,5. После неудачной попытки выхода на реализацию двойной вершины котировки вошли еще в более узкий ценовой диапазон. Четвертый день подряд победы быков сменяются медвежьими рывками вниз в итоге в остатке нулевой результат. Участники рынка пытаются адекватно оценить события связанные с провалом грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1. Накануне представители компании поспешили прокомментировать ситуацию, заявив, что никаких серьезных последствий данное событие не несет. Однако, позднее СМИ сообщили об увеличении провала на станции Березники, который теперь составляет 100 на 40 метров, что вновь заставило участников рынка задуматься о возможных негативных последствиях для компании.
В техническом плане время на данный момент играет в пользу покупателей - перекупленность разряжается в рамках данной консолидации. Медведям необходимо поспешить с выходом из данного боковика и пробоем поддержки на 168,3, пока быки не разглядели на дневном таймфрейме «Флаг».
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 176,4/180/183,5
Поддержки: 168,3/170/173,5 /
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter