6 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Прошлая неделя отмечена существенным ростом, а на предстоящей вся надежда на то, что усугубления португальской долговой проблемы удастся избежать, а экономические индикаторы, публикуемые в предстоящую пятидневку, подтвердят: экономическое восстановление продолжается. Худшие, чем прогнозировалось, данные о занятости в США несколько поколебали веру участников рынка в то, что худшее позади, но индексы Dow Jones и S&P завершили сессию повышением, пусть и почти символическим, и значит, эта вера еще жива. Показатели занятости остановили и даже развернули ралли доллара, вслед за чем выросли цены на сырье и другие сырьевые товары. Котировки фьючерсов на нефть Brent завершили пятничную сессию на уровне 91,42 долл./барр., нефтьUrals котировалась на отметке 90,29 долл./барр. Это создает благоприятный фон для торгов на российском фондовом и валютном рынках. Важнейшими событиями предстоящей недели станут встреча министров нефтяной промышленности стран ОПЕК, а также публикация данных о торговом балансе и бюджете США. Сегодня утром публикуются результаты Сбербанка за 9 месяцев 2010 года.
На прошлой неделе российские индексы оказались в числе мировых лидеров, чему немало способствовали хорошие вести о мировой и российской экономике. По итогам недели индексы РТС и ММВБ выросли на 5,3% каждый, достигнув соответственно 1 687 и 1 659 пунктов. В Лондоне индекс IOB отметился еще более выдающимися успехами, что объясняется более значительным весом акций горно-металлургических компаний – носителей высокой беты – в его структуре. Рост индекса за неделю составил 7,5%, при том что индекс MSCI Global Emerging Markets повысился на 3,8%, а индекс All-World – на 3,2%. С начала года индексы РТС и ММВБ выросли на 16,8% и 20,4% соответственно, индекс MSCI EM – на 13,4%, индекс All-World – на 7,5%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выдержит ли ралли коррекцию?
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,05% 1649,56
Индекс РТС вырос на 1,30% до 1687,36
О главном:
В пятницу ралли замедлилось. Старт торгов прошел позитивно, все первую часть торговой сессии рост продолжался, но карты быков смешали данные из США. Индекс ММВБ «забуксовал» под уровнем 1660, откуда прошел резкий откат на фоне опубликованных в 16:30 мск провальных данных по американскому рынку труда. Вместо ожидаемого прироста числа рабочих мест вне с/х США (Non-Farm Payrolls) на 140000 показатель увеличился только на 39000. Безработица составила 9,8% при прогнозе в 9,6%. Это настоящий провал, данные резко прерывают наметившийся в последние месяцы тренд на улучшение ситуации с занятостью в США.
На этом фоне индекс ММВБ за несколько минут потерял более 15 пунктов. Волатильность резко выросла, после резкого падения прошел отскок, в целом же панические продажи не получили продолжения - сдержала медведей умеренная реакция на негатив европейских рынков и фьючерсов на SP500. На выходные трейдеры ушли в смешанном настроении.
В лидерах роста в пятницу вышли бумаги металлургических компаний, тут фоном для покупок был как рост цен на сырьевом рынке, так и новости о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Спекулянты оценили позитивные последствия от роста спроса на продукцию металлургов при создании необходимой инфраструктуры. ГМК Норильский никель +3,41%, Северстали +1,87%.
Нефтегазовый сектор покупали на фоне дорожающей нефти. Стоимость барреля нефти марки Brent ушла выше $91, по итогам торгов +1%. Газпром сбавил обороты и уступил лидерство, по итогам дня +0,78%. Лукойл +0,48%, Роснефть +0,36%, Сургутнефтегаз +0,36%.
Банки все так же остаются в аутсайдерах. Спекулянты ушли из Сбербанка, за день -0,59%. Префы Сбера -0,93%, ВТБ -0,89%.
Утренний фон в понедельник нейтральный, фьючерсы на SP500 с утра откатываются на 0,12%. Инерция сохраняется, но за три дня резкого роста назрела перекупленность и необходимость коррекции. Стоит ожидать отката после открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ поддержка на 1640
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 06 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Фондовая биржа ММВБ начнет торги акциями ТНК-ВР Холдинга.
ОАО "Сбербанк" опубликует финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2010 года.
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" опубликует финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2010 года.
21:00 мск - США - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера
Сбербанк, Отчитается за 9 месяцев по МСФО
Значение на закрытии: 103,03 руб. Изменение: -0,59%.
Весьма непростая неделя выдалась в первые дни зимы для акций Сбербанка, которые, тем не менее, смогли удержать положительный результат. Особенно напряженной стала вторая половина рабочей пятидневки. Внимание участников рынка уже в независимости от внешней конъюнктуры в большей степени сосредоточилось на других секторах российского рынка, от чего привычный флагман понес некоторые потери. В то же время стоит отметить, что, несмотря на локальную слабость, обороты по бумагам остаются на достаточно высоком уровне, да и цена лишь консолидируется в сходящемся треугольнике, удерживаясь от сколь либо значительных провалов.
Сегодня российским участникам рынка предстоит отыграть положительное завершение пятничных торгов на Wall Street, где индексы, не взирая на крайне слабые данные по рынку труда (занятость по Non-farm payrolls +39 тыс., прогноз +168 тыс.; уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%.) вышли к годовым максимумам, которые в ближайшее время необходимо преодолеть, дабы не искушать медведей возможностью формирования «двойной вершины» с очень неприятными для покупателей целями. Что касается техники самого Сбербанка, то на текущий момент наблюдается формирование вышеупомянутого треугольника, выход из которого и определит дальнейшее направление движения в ближайшей перспективе. Еще одним важнейшим моментом станет сегодняшняя публикация Сбербанком промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за 9 месяцев текущего года, которая, так или иначе, вернет интерес к акциям банка.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,15%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,14%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4/105/106,4
Поддержки: 103/101,9/101/100
ГМК Нор.Никель, Прорвало!
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 3,41%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6670,00 рублей.
Марш-бросок покупателей под конец недели закончился полным разгромом сил продавцов. Приход на рынок стратегических покупателей и иностранных инвесторов дал старт ралли еще в самом начале декабря. Но после такого резкого выноса вверх на что-то большее рассчитывать не стоит. За последние 3-4 дня ГМК подорожал на 10%. Покупки по инерции еще, конечно, могут продолжиться, но большого эффекта они уже вряд ли принесут.
Техника сейчас в бумаге мало, чем может помочь. НорНикель летит вверх, не замечая никаких преград. Сильная перекупленность. Коррекция может начаться в любой момент. При коррекции цена откатится к уровням 6350-6400, но с такой сильной волатильностью от бумаги можно ожидать чего угодно.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх
Северсталь: Осцилляторы выражают спокойствие
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,87%. Закрытие на 491.
Очередной уже третий по счету день бычьей феерии наблюдался в прошедшую пятницу по бумагам Северстали. Как и предполагалось, быки не остановились на достигнутом и благополучно дотащили котировки до желанного психологически важного уровня в 500 руб. (499,95). Негативная статистика по американскому рынку труда опубликованная во второй половине российской сессии (занятость по Non-farm payrolls +39 тыс., прогноз +168 тыс.; уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%.) вызвала лишь соответствующую коррекцию к отметке в 490 руб. Стоит отметить, что потенциал покинутого накануне сходящегося треугольника позволяет говорить о чуть более высоких целях в диапазон 510-515 руб., но, безусловно, вероятность коррекции уже достаточно высока, а потенциал роста уже не так привлекателен, что может вызвать соответствующую фиксацию на текущих уровнях. Осцилляторы на дневном тайм фрейме пока лишь входят в зону перекупленности, не давая значимых сигналов на шорт, более того даже часовой график демонстрирует отсутствие дивергенции по MACD и RSI.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,15%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,14%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/490/482
Поддержки: 474,5/465/460
Газпром: До годовых максимумов осталось 2%
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.79% до 190.70
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,26%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 падает на 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,60 за баррель.
В пятницу Газпром уже выдохся. Бумага после негативной статистики по США и открытия основной сессии не смогла продолжить рост. Однако это не уменьшает значимости технических побед газового монополиста. Бумага за неделю показала сильный рост, более чем на 10% и выстроила хороший бычий тренд. Также стоит отметить то, что Газпром значительно продвинулся в достижении годового максимума, до которого осталось чуть больше чем 2%.
Газпром в целом продолжает двигаться в локальном восходящем канале, что дает повод и дальше рассчитывать на рост, однако для продолжения ралли требуется снять краткосрочную перекупленность, с которой медведи борются уже второй день. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, но этого недостаточно для продолжения сильного роста. Возможно, с открытия бумага попытается осуществить еще один рывок в район пятничных максимумов 192-193, если ей удастся пробить этот уровень, то вероятность ухода на годовые максимумы увеличится. Иначе же может начаться полноценная коррекция с первой целью на 188.
Сопротивления - 192,80 / 195,40
Поддержки - 188 / 185,50 / 179
ВТБ, Вдоль по нисходящему тренду
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,88%. К закрытию акции банка стоили 10,15 копейки.
ВТБ после пробития линии сопротивления нисходящего тренда в районе 10,15 направился к другому уровню сопротивления на 10,35, после чего бумагу снова накрыло коррекцией. Цена вернулась к пробитому тренду и затем снова начала попытки формировать коррекционный отскок вверх. Сохраняющиеся долговые проблемы Ирландии и возможные трудности Португалии и Италии уже не так сильно пугают покупателей. Инвесторы к ним практически уже привыкли. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку отскока в район 10,2. После чего на фоне общего движения рынка может последовать коррекция и в ВТБ, даже несмотря на то, что в последние дни бумага выглядела хуже рынка.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,1 / 10,00 / 9,9
Лукойл: Бернанке продолжает держать рынки в тонусе
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1840 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,78% - 1812 рублей. Лукойл в пятницу продолжил рост вместе со всем рынком. Темпы роста за последние два дня снизились, однако покупка, по инерции продолжается и особых попыток скорректироваться пока не предпринималось. В пятницу были зафиксирована волна продаж после выхода слабых данных по безработице в США, которая выросла до 9,8%. Однако это волна долго не прожила и была очень оперативно выкуплена, желающими сыграть в ралли. Со стороны ФРС реакция на безработицу также не заставила себя долго ждать и Бернаке откомментировал слабые данные, заявив, что возможно увеличение программы стимулирования, если данные по экономики будут слабыми.
Это не стало неожиданностью для рынков, так как эксперты уже давно обсуждают возможность расширения программы, так как не особо верят в ее эффективность для экономики.
Вот, что говорит Бернанке: Защищая принятое месяц назад Федеральным резервом решение о запуске новой программы по выкупу облигаций, Д.Бернанке сказал, что экономика США подошла «крайне близко к рубежу, когда цены могли бы начать падать, создавая угрозу снижения зарплат и общего падения экономики». Таким образом, глава ФРС открыто говорит, что основной риск для ФРС в текущий условиях это начало коррекции на финансовых рынках, в свете проблем в экономики это никак нельзя допустить, так как это может получить неконтролируемую реакцию, а стимулировать рынки уже почти нечем и так приходится печатать деньги. Поэтому самое интересное нас будет ждать впереди, но это уже история 2011 года.
Для Лукойла диапазон сопротивления пока остается прежним 1820-1840.
Сегодня SP торгуется 1222. Азия разнонаправлено: Япония снижается 0,1%. Китай растет 0,2%.
ПолюсЗолото: Залезли в дивергенцию
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,77%. Закрытие на 1798.
Акции ПолюсЗолота дрейфующие последние дни в районе многомесячных максимумов, в прошедшую пятницу в отличие от большинства голубых фишек весьма позитивно отреагировали на пессимистичные данные с американского рынка труда (занятость по Non-farm payrolls +39 тыс., прогноз +168 тыс.; уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%.). Точнее заметить всплеск покупок вызвали не сами данные, а резкий скачок цен на золото, которые в пятницу добрались до отметки в $1409 за тройскую унцию. На этом фоне Полюс в очередной раз обновил экстремумы добравшись до уровня в 1813 руб. В то же время в техническом плане данный рывок вызвал образование дивергенции по осцилляторам, как на дневном, так и на часовом таймфреймах. Продолжающий дорожать уже на торгах понедельника «желтый металл» несколько сглаживает медвежью картину, но как раз коррекция в данном движении может вызвать более существенный провал котировок Полюса.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1813/1830
Поддержки: 1700/1733/1766/1780
Роснефть: В шаге от решающего сопротивления
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.36% до 217.70.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,26%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 падает на 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,70 за баррель.
Роснефть в пятницу снова оказалась на зеленой территории, несмотря даже на локальную перегретость. Однако технику бумага проигнорировать не смогла. В районе 220 (нисходящий тренд от 2009 года) Роснефть развернулась в южном направлении, тем самым, скорректировав новый up-тренд, но и это еще не предел. Возможно, после заметного ралли на прошлой неделе бумага реализует полноценную коррекцию.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается в пределах пятничных уровней, после чего возможен еще один рывок в район нисходящего тренда 220. При пробитии этого уровня для Роснефти откроется путь на многомесячные максимумы 224,30. Иначе же от вышесказанного сопротивления стоит ожидать очередной откат с потенциалом на 214,80. В общем же краткосрочный сценарий пока складывается на стороне покупателей, а вот среднесрочный все же на стороне медведей. Уход бумаги выше уровня 220 полностью передаст быкам бразды правления в Роснефти.
Сопротивления - 220 / 224,30 / 231
Поддержки - 214,80 / 214 / 208
РусГидро: "Флаг" играет на бычьей стороне
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.31% до 1.634
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,26%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 падает на 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,70 за баррель.
РусГидро в пятницу снова не смогла пробить локальное сопротивление на 1,645, тем самым, продолжив консолидироваться в узком нисходящем канале. Однако этот боковик можно расценивать как техническую фигуру "флаг", которая даст быкам шанс реабилитироваться.
Фактически у РусГидро сейчас два решающих уровня, которые дают шанс, как медведям, так и быкам. Продавцов сейчас воодушевляет "флаг". Эта формация является фигурой продолжения тренда. Если покупатели продавят уровень 1,645, то вероятность ее реализации вырастет, с первым ориентиром на 1,685. У медведей же есть в запасе локальный бычий тренд, который при пробитии даст возможность протестировать пробитый уровень на 1,60.
Сопротивления - 1,64 / 1,667 / 1,685
Поддержки -1,62 / 1,60 / 1,575
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,27%, закрытие 169850.
На вечерней торговой сессии: +0,21%, закрытие 170215.
В пятницу торговая сессия прошла напряженно, ралли замедлилось, негативные данные по рынку труда США вызвали взрыв волатильности, но панического отката от 170000 не вызвали. На вечерней сессии RIZ0 еще раз подошел к дневным максимумам.
Коррекция назрела, 170000 выглядит удобным уровнем для продаж, но быки еще сильны, сохраняется покупательская инерция. Ожидаем нейтрального открытия и перетягивания каната - консолидации в узком диапазоне под сопротивлением. Кто победит в схватке будет зависеть от фона, динамики европейских индексов. Если Riz0 пробьет 169000, следующая цель на 168300.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы справились с негативом по рынку труда и закрылись в зеленой зоне. По итогу торгов индекс DJ +0,17%, SP500 +0,26%, NASDAQ +0,47%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,1. Нефть марки WTI дорожает на 0,23%, баррель стоит $89,78. Пара EUR/USD снижается на 0,18% уровень 1,33. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Шанхайский SSE +0,57%, Hang Seng +0,5%.
Тарасенок Егор
Эксперт БКС Экспресс
Сопротивление: 170000/170500
Поддержка: 168300/167500/166500/164500
Сургутнефтегаз: Коррекция назрела
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,36%. Закрытие на 30,53.
В пятницу Сургутнефтегаз рывком вышел из диапазона последних дней и реализовал цель на 30,74. От уровня стоит ожидать отката к 30,37. Но фон с утра в понедельник все еще позитивный, что сдерживает продавцов.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы справились с негативом по рынку труда и закрылись в зеленой зоне. По итогу торгов индекс DJ +0,17%, SP500 +0,26%, NASDAQ +0,47%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,1. Нефть марки WTI дорожает на 0,23%, баррель стоит $89,78. Пара EUR/USD снижается на 0,18% уровень 1,33. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Шанхайский SSE +0,57%, Hang Seng +0,5%
Сопротивления: 30,74/30,9/31
Поддержки: 30,37/30,2/30
Уралкалий: 13% за три дня
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 6,99%. Закрытие на 194,74.
В прошедшую пятницу в бумагах Уралкалия состоялся долгожданный выход из затянувшегося боковика, который нанес просто сокрушительное поражение продавцам. Цена, пробив верхнюю границу боковика, классически протестировала ее сверху и уже беспрепятственно направилась отрабатывать цели сформировавшейся фигуры продолжения тенденции «Флаг». Стоит заметить, что покупки вновь коснулись не только бумаг данного эмитента, но и Сильвинита, акции которого подорожали на 4,27%. В итоге результат почти в 7% прироста стал только частью потенциала реализации Флага, скромные цели которого расположены вблизи локального максимума 2008 года на 212,5 руб. Однако вопрос о сроках достижения этих целей остается открытым, к тому же на данном пути цена встретит более чем серьезное препятствие на 50%-ом коррекционном уровне по Фибоначии вблизи отметки на 204 руб. Более того, кривая стохастика на часовом таймфрейме покинула зону перекупленности, после трех дней роста котировок, сигнализируя о возможной консолидации.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 195,7/200/204
Поддержки: 173,5/176,4/183,5
СТАРТ ДНЯ: «Табор уходит в небо...»
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть дорожают на пол процента.
Индекс РТС прибавляет около 0,1%, индекс ММВБ растет на 0,5%.
Российский рынок после сильной волны роста на прошлой неделе сейчас имеет все шансы немного откатиться назад. Вероятность коррекции по рынку растет. От уровней 1550-1560 отдельные игроки предпочтут зафиксировать прибыль. Тем более что по некоторым бумага есть что фиксировать. Сегодня с утра мировые рынки подрастают благодаря новым заявлениям председателя Федерального резерва Бен Бернанке о том, что ФРС может увеличить объемы выкупа гособлигаций для стимулирования экономического роста
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Прошлая неделя отмечена существенным ростом, а на предстоящей вся надежда на то, что усугубления португальской долговой проблемы удастся избежать, а экономические индикаторы, публикуемые в предстоящую пятидневку, подтвердят: экономическое восстановление продолжается. Худшие, чем прогнозировалось, данные о занятости в США несколько поколебали веру участников рынка в то, что худшее позади, но индексы Dow Jones и S&P завершили сессию повышением, пусть и почти символическим, и значит, эта вера еще жива. Показатели занятости остановили и даже развернули ралли доллара, вслед за чем выросли цены на сырье и другие сырьевые товары. Котировки фьючерсов на нефть Brent завершили пятничную сессию на уровне 91,42 долл./барр., нефтьUrals котировалась на отметке 90,29 долл./барр. Это создает благоприятный фон для торгов на российском фондовом и валютном рынках. Важнейшими событиями предстоящей недели станут встреча министров нефтяной промышленности стран ОПЕК, а также публикация данных о торговом балансе и бюджете США. Сегодня утром публикуются результаты Сбербанка за 9 месяцев 2010 года.
На прошлой неделе российские индексы оказались в числе мировых лидеров, чему немало способствовали хорошие вести о мировой и российской экономике. По итогам недели индексы РТС и ММВБ выросли на 5,3% каждый, достигнув соответственно 1 687 и 1 659 пунктов. В Лондоне индекс IOB отметился еще более выдающимися успехами, что объясняется более значительным весом акций горно-металлургических компаний – носителей высокой беты – в его структуре. Рост индекса за неделю составил 7,5%, при том что индекс MSCI Global Emerging Markets повысился на 3,8%, а индекс All-World – на 3,2%. С начала года индексы РТС и ММВБ выросли на 16,8% и 20,4% соответственно, индекс MSCI EM – на 13,4%, индекс All-World – на 7,5%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выдержит ли ралли коррекцию?
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,05% 1649,56
Индекс РТС вырос на 1,30% до 1687,36
О главном:
В пятницу ралли замедлилось. Старт торгов прошел позитивно, все первую часть торговой сессии рост продолжался, но карты быков смешали данные из США. Индекс ММВБ «забуксовал» под уровнем 1660, откуда прошел резкий откат на фоне опубликованных в 16:30 мск провальных данных по американскому рынку труда. Вместо ожидаемого прироста числа рабочих мест вне с/х США (Non-Farm Payrolls) на 140000 показатель увеличился только на 39000. Безработица составила 9,8% при прогнозе в 9,6%. Это настоящий провал, данные резко прерывают наметившийся в последние месяцы тренд на улучшение ситуации с занятостью в США.
На этом фоне индекс ММВБ за несколько минут потерял более 15 пунктов. Волатильность резко выросла, после резкого падения прошел отскок, в целом же панические продажи не получили продолжения - сдержала медведей умеренная реакция на негатив европейских рынков и фьючерсов на SP500. На выходные трейдеры ушли в смешанном настроении.
В лидерах роста в пятницу вышли бумаги металлургических компаний, тут фоном для покупок был как рост цен на сырьевом рынке, так и новости о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Спекулянты оценили позитивные последствия от роста спроса на продукцию металлургов при создании необходимой инфраструктуры. ГМК Норильский никель +3,41%, Северстали +1,87%.
Нефтегазовый сектор покупали на фоне дорожающей нефти. Стоимость барреля нефти марки Brent ушла выше $91, по итогам торгов +1%. Газпром сбавил обороты и уступил лидерство, по итогам дня +0,78%. Лукойл +0,48%, Роснефть +0,36%, Сургутнефтегаз +0,36%.
Банки все так же остаются в аутсайдерах. Спекулянты ушли из Сбербанка, за день -0,59%. Префы Сбера -0,93%, ВТБ -0,89%.
Утренний фон в понедельник нейтральный, фьючерсы на SP500 с утра откатываются на 0,12%. Инерция сохраняется, но за три дня резкого роста назрела перекупленность и необходимость коррекции. Стоит ожидать отката после открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ поддержка на 1640
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 06 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Фондовая биржа ММВБ начнет торги акциями ТНК-ВР Холдинга.
ОАО "Сбербанк" опубликует финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2010 года.
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" опубликует финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2010 года.
21:00 мск - США - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера
Сбербанк, Отчитается за 9 месяцев по МСФО
Значение на закрытии: 103,03 руб. Изменение: -0,59%.
Весьма непростая неделя выдалась в первые дни зимы для акций Сбербанка, которые, тем не менее, смогли удержать положительный результат. Особенно напряженной стала вторая половина рабочей пятидневки. Внимание участников рынка уже в независимости от внешней конъюнктуры в большей степени сосредоточилось на других секторах российского рынка, от чего привычный флагман понес некоторые потери. В то же время стоит отметить, что, несмотря на локальную слабость, обороты по бумагам остаются на достаточно высоком уровне, да и цена лишь консолидируется в сходящемся треугольнике, удерживаясь от сколь либо значительных провалов.
Сегодня российским участникам рынка предстоит отыграть положительное завершение пятничных торгов на Wall Street, где индексы, не взирая на крайне слабые данные по рынку труда (занятость по Non-farm payrolls +39 тыс., прогноз +168 тыс.; уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%.) вышли к годовым максимумам, которые в ближайшее время необходимо преодолеть, дабы не искушать медведей возможностью формирования «двойной вершины» с очень неприятными для покупателей целями. Что касается техники самого Сбербанка, то на текущий момент наблюдается формирование вышеупомянутого треугольника, выход из которого и определит дальнейшее направление движения в ближайшей перспективе. Еще одним важнейшим моментом станет сегодняшняя публикация Сбербанком промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за 9 месяцев текущего года, которая, так или иначе, вернет интерес к акциям банка.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,15%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,14%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4/105/106,4
Поддержки: 103/101,9/101/100
ГМК Нор.Никель, Прорвало!
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 3,41%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6670,00 рублей.
Марш-бросок покупателей под конец недели закончился полным разгромом сил продавцов. Приход на рынок стратегических покупателей и иностранных инвесторов дал старт ралли еще в самом начале декабря. Но после такого резкого выноса вверх на что-то большее рассчитывать не стоит. За последние 3-4 дня ГМК подорожал на 10%. Покупки по инерции еще, конечно, могут продолжиться, но большого эффекта они уже вряд ли принесут.
Техника сейчас в бумаге мало, чем может помочь. НорНикель летит вверх, не замечая никаких преград. Сильная перекупленность. Коррекция может начаться в любой момент. При коррекции цена откатится к уровням 6350-6400, но с такой сильной волатильностью от бумаги можно ожидать чего угодно.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх
Северсталь: Осцилляторы выражают спокойствие
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,87%. Закрытие на 491.
Очередной уже третий по счету день бычьей феерии наблюдался в прошедшую пятницу по бумагам Северстали. Как и предполагалось, быки не остановились на достигнутом и благополучно дотащили котировки до желанного психологически важного уровня в 500 руб. (499,95). Негативная статистика по американскому рынку труда опубликованная во второй половине российской сессии (занятость по Non-farm payrolls +39 тыс., прогноз +168 тыс.; уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%.) вызвала лишь соответствующую коррекцию к отметке в 490 руб. Стоит отметить, что потенциал покинутого накануне сходящегося треугольника позволяет говорить о чуть более высоких целях в диапазон 510-515 руб., но, безусловно, вероятность коррекции уже достаточно высока, а потенциал роста уже не так привлекателен, что может вызвать соответствующую фиксацию на текущих уровнях. Осцилляторы на дневном тайм фрейме пока лишь входят в зону перекупленности, не давая значимых сигналов на шорт, более того даже часовой график демонстрирует отсутствие дивергенции по MACD и RSI.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,15%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,14%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/490/482
Поддержки: 474,5/465/460
Газпром: До годовых максимумов осталось 2%
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.79% до 190.70
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,26%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 падает на 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,60 за баррель.
В пятницу Газпром уже выдохся. Бумага после негативной статистики по США и открытия основной сессии не смогла продолжить рост. Однако это не уменьшает значимости технических побед газового монополиста. Бумага за неделю показала сильный рост, более чем на 10% и выстроила хороший бычий тренд. Также стоит отметить то, что Газпром значительно продвинулся в достижении годового максимума, до которого осталось чуть больше чем 2%.
Газпром в целом продолжает двигаться в локальном восходящем канале, что дает повод и дальше рассчитывать на рост, однако для продолжения ралли требуется снять краткосрочную перекупленность, с которой медведи борются уже второй день. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, но этого недостаточно для продолжения сильного роста. Возможно, с открытия бумага попытается осуществить еще один рывок в район пятничных максимумов 192-193, если ей удастся пробить этот уровень, то вероятность ухода на годовые максимумы увеличится. Иначе же может начаться полноценная коррекция с первой целью на 188.
Сопротивления - 192,80 / 195,40
Поддержки - 188 / 185,50 / 179
ВТБ, Вдоль по нисходящему тренду
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,88%. К закрытию акции банка стоили 10,15 копейки.
ВТБ после пробития линии сопротивления нисходящего тренда в районе 10,15 направился к другому уровню сопротивления на 10,35, после чего бумагу снова накрыло коррекцией. Цена вернулась к пробитому тренду и затем снова начала попытки формировать коррекционный отскок вверх. Сохраняющиеся долговые проблемы Ирландии и возможные трудности Португалии и Италии уже не так сильно пугают покупателей. Инвесторы к ним практически уже привыкли. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку отскока в район 10,2. После чего на фоне общего движения рынка может последовать коррекция и в ВТБ, даже несмотря на то, что в последние дни бумага выглядела хуже рынка.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,1 / 10,00 / 9,9
Лукойл: Бернанке продолжает держать рынки в тонусе
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1840 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,78% - 1812 рублей. Лукойл в пятницу продолжил рост вместе со всем рынком. Темпы роста за последние два дня снизились, однако покупка, по инерции продолжается и особых попыток скорректироваться пока не предпринималось. В пятницу были зафиксирована волна продаж после выхода слабых данных по безработице в США, которая выросла до 9,8%. Однако это волна долго не прожила и была очень оперативно выкуплена, желающими сыграть в ралли. Со стороны ФРС реакция на безработицу также не заставила себя долго ждать и Бернаке откомментировал слабые данные, заявив, что возможно увеличение программы стимулирования, если данные по экономики будут слабыми.
Это не стало неожиданностью для рынков, так как эксперты уже давно обсуждают возможность расширения программы, так как не особо верят в ее эффективность для экономики.
Вот, что говорит Бернанке: Защищая принятое месяц назад Федеральным резервом решение о запуске новой программы по выкупу облигаций, Д.Бернанке сказал, что экономика США подошла «крайне близко к рубежу, когда цены могли бы начать падать, создавая угрозу снижения зарплат и общего падения экономики». Таким образом, глава ФРС открыто говорит, что основной риск для ФРС в текущий условиях это начало коррекции на финансовых рынках, в свете проблем в экономики это никак нельзя допустить, так как это может получить неконтролируемую реакцию, а стимулировать рынки уже почти нечем и так приходится печатать деньги. Поэтому самое интересное нас будет ждать впереди, но это уже история 2011 года.
Для Лукойла диапазон сопротивления пока остается прежним 1820-1840.
Сегодня SP торгуется 1222. Азия разнонаправлено: Япония снижается 0,1%. Китай растет 0,2%.
ПолюсЗолото: Залезли в дивергенцию
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,77%. Закрытие на 1798.
Акции ПолюсЗолота дрейфующие последние дни в районе многомесячных максимумов, в прошедшую пятницу в отличие от большинства голубых фишек весьма позитивно отреагировали на пессимистичные данные с американского рынка труда (занятость по Non-farm payrolls +39 тыс., прогноз +168 тыс.; уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%.). Точнее заметить всплеск покупок вызвали не сами данные, а резкий скачок цен на золото, которые в пятницу добрались до отметки в $1409 за тройскую унцию. На этом фоне Полюс в очередной раз обновил экстремумы добравшись до уровня в 1813 руб. В то же время в техническом плане данный рывок вызвал образование дивергенции по осцилляторам, как на дневном, так и на часовом таймфреймах. Продолжающий дорожать уже на торгах понедельника «желтый металл» несколько сглаживает медвежью картину, но как раз коррекция в данном движении может вызвать более существенный провал котировок Полюса.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1813/1830
Поддержки: 1700/1733/1766/1780
Роснефть: В шаге от решающего сопротивления
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.36% до 217.70.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,26%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 падает на 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,70 за баррель.
Роснефть в пятницу снова оказалась на зеленой территории, несмотря даже на локальную перегретость. Однако технику бумага проигнорировать не смогла. В районе 220 (нисходящий тренд от 2009 года) Роснефть развернулась в южном направлении, тем самым, скорректировав новый up-тренд, но и это еще не предел. Возможно, после заметного ралли на прошлой неделе бумага реализует полноценную коррекцию.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается в пределах пятничных уровней, после чего возможен еще один рывок в район нисходящего тренда 220. При пробитии этого уровня для Роснефти откроется путь на многомесячные максимумы 224,30. Иначе же от вышесказанного сопротивления стоит ожидать очередной откат с потенциалом на 214,80. В общем же краткосрочный сценарий пока складывается на стороне покупателей, а вот среднесрочный все же на стороне медведей. Уход бумаги выше уровня 220 полностью передаст быкам бразды правления в Роснефти.
Сопротивления - 220 / 224,30 / 231
Поддержки - 214,80 / 214 / 208
РусГидро: "Флаг" играет на бычьей стороне
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.31% до 1.634
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,26%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 падает на 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,70 за баррель.
РусГидро в пятницу снова не смогла пробить локальное сопротивление на 1,645, тем самым, продолжив консолидироваться в узком нисходящем канале. Однако этот боковик можно расценивать как техническую фигуру "флаг", которая даст быкам шанс реабилитироваться.
Фактически у РусГидро сейчас два решающих уровня, которые дают шанс, как медведям, так и быкам. Продавцов сейчас воодушевляет "флаг". Эта формация является фигурой продолжения тренда. Если покупатели продавят уровень 1,645, то вероятность ее реализации вырастет, с первым ориентиром на 1,685. У медведей же есть в запасе локальный бычий тренд, который при пробитии даст возможность протестировать пробитый уровень на 1,60.
Сопротивления - 1,64 / 1,667 / 1,685
Поддержки -1,62 / 1,60 / 1,575
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,27%, закрытие 169850.
На вечерней торговой сессии: +0,21%, закрытие 170215.
В пятницу торговая сессия прошла напряженно, ралли замедлилось, негативные данные по рынку труда США вызвали взрыв волатильности, но панического отката от 170000 не вызвали. На вечерней сессии RIZ0 еще раз подошел к дневным максимумам.
Коррекция назрела, 170000 выглядит удобным уровнем для продаж, но быки еще сильны, сохраняется покупательская инерция. Ожидаем нейтрального открытия и перетягивания каната - консолидации в узком диапазоне под сопротивлением. Кто победит в схватке будет зависеть от фона, динамики европейских индексов. Если Riz0 пробьет 169000, следующая цель на 168300.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы справились с негативом по рынку труда и закрылись в зеленой зоне. По итогу торгов индекс DJ +0,17%, SP500 +0,26%, NASDAQ +0,47%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,1. Нефть марки WTI дорожает на 0,23%, баррель стоит $89,78. Пара EUR/USD снижается на 0,18% уровень 1,33. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Шанхайский SSE +0,57%, Hang Seng +0,5%.
Тарасенок Егор
Эксперт БКС Экспресс
Сопротивление: 170000/170500
Поддержка: 168300/167500/166500/164500
Сургутнефтегаз: Коррекция назрела
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,36%. Закрытие на 30,53.
В пятницу Сургутнефтегаз рывком вышел из диапазона последних дней и реализовал цель на 30,74. От уровня стоит ожидать отката к 30,37. Но фон с утра в понедельник все еще позитивный, что сдерживает продавцов.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы справились с негативом по рынку труда и закрылись в зеленой зоне. По итогу торгов индекс DJ +0,17%, SP500 +0,26%, NASDAQ +0,47%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,1. Нефть марки WTI дорожает на 0,23%, баррель стоит $89,78. Пара EUR/USD снижается на 0,18% уровень 1,33. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Шанхайский SSE +0,57%, Hang Seng +0,5%
Сопротивления: 30,74/30,9/31
Поддержки: 30,37/30,2/30
Уралкалий: 13% за три дня
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 6,99%. Закрытие на 194,74.
В прошедшую пятницу в бумагах Уралкалия состоялся долгожданный выход из затянувшегося боковика, который нанес просто сокрушительное поражение продавцам. Цена, пробив верхнюю границу боковика, классически протестировала ее сверху и уже беспрепятственно направилась отрабатывать цели сформировавшейся фигуры продолжения тенденции «Флаг». Стоит заметить, что покупки вновь коснулись не только бумаг данного эмитента, но и Сильвинита, акции которого подорожали на 4,27%. В итоге результат почти в 7% прироста стал только частью потенциала реализации Флага, скромные цели которого расположены вблизи локального максимума 2008 года на 212,5 руб. Однако вопрос о сроках достижения этих целей остается открытым, к тому же на данном пути цена встретит более чем серьезное препятствие на 50%-ом коррекционном уровне по Фибоначии вблизи отметки на 204 руб. Более того, кривая стохастика на часовом таймфрейме покинула зону перекупленности, после трех дней роста котировок, сигнализируя о возможной консолидации.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 195,7/200/204
Поддержки: 173,5/176,4/183,5
СТАРТ ДНЯ: «Табор уходит в небо...»
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Цены на нефть дорожают на пол процента.
Индекс РТС прибавляет около 0,1%, индекс ММВБ растет на 0,5%.
Российский рынок после сильной волны роста на прошлой неделе сейчас имеет все шансы немного откатиться назад. Вероятность коррекции по рынку растет. От уровней 1550-1560 отдельные игроки предпочтут зафиксировать прибыль. Тем более что по некоторым бумага есть что фиксировать. Сегодня с утра мировые рынки подрастают благодаря новым заявлениям председателя Федерального резерва Бен Бернанке о том, что ФРС может увеличить объемы выкупа гособлигаций для стимулирования экономического роста
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter