7 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 11.30 мск – совещание министров финансов 27 стран еврозоны
В 12.30 мск – данные по промышленному производству в Великобритании
В 14.00 мск – данные по объемам заказов в обрабатывающей промышленности Германии
В 18.00 мск – индекс экономического оптимизма в США
В 23.00 мск – объем потребительского кредитования в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Компании, работающие на внутреннем рынке, вновь притягивают к себе пристальные взгляды: на прошлой неделе было объявлено о предполагаемой покупке «Вимм-Билль-Данна» мировым гигантом Pepsi Co, вчера о приобретении компанией Х5 розничной сети конкурента. Обе эти сделки служат напоминанием о том, что, хотя добывающий сектор сильно зависит от экономической динамики в Китае и США, российская экономика продолжает неуклонно расти и инвесторы, действующие с более дальним прицелом, чем портфельные, но все же рассчитывающие на возврат инвестиций в не столь отдаленной перспективе, высоко оценивают потенциал роста подобных компаний. Опубликованные вчера более высокие, чем ожидалось, результаты Сбербанка и «Аэрофлота» лишь подтверждают эту мысль. Мы ожидаем, что тенденция к ускорению роста и повышению оценки активов станет одной из основных тем в 2011 году и 2012 году, когда России предстоят парламентские и президентские выборы.
Сегодня на мировых рынках не ожидается заметных событий. От размышлений о том, какие блага принесет количественное смягчение, с одной стороны, и какими неприятностями чреваты долги стран еврозоны, с другой, инвесторов может отвлечь лишь публикация данных о потребительском кредите в США. Более существенные экономические показатели будут опубликованы в пятницу в США и в воскресенье в Китае. Главным событием для России станет стартующий сегодня в Брюсселе последний раунд переговоров о вступлении в ВТО.
На прошлой неделе лидером роста выступал металлургический сектор, а на этой настала очередь компаний, работающих на внутреннем рынке. После сообщения о приобретении компанией Х5 конкурирующей розничной сети ГДР Х5 подскочили в цене на 6,8%. Сбербанк и «Аэрофлот» представили отличные результаты за III квартал, благодаря чему акции первого выросли в цене на 2,5% на ММВБ. Индекс ММВБ, который начал вчерашнюю сессию резким ростом, а затем ненадолго ушел в красную зону, завершил ее на дневном максимуме, поднявшись итогам дня на 1,4% до 1 673 пунктов, индекс РТС вырос на 1,4% до 1 711 пунктов».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: ММВБ оторвался от фона
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,39% 1672,57
Индекс РТС вырос на 1,43% до 1711,44
О главном:
В понедельник ралли на российском рынке получило продолжение. При этом покупки шли на нейтральном, даже умеренно негативном фоне. Не стало однозначным драйвером роста заявление главы ФРС Б.Бернанке о возможном, в случае необходимости, расширении программы QE2 и дополнительных мерах стимулирования. Скорее трейдеры были обеспокоены тем, что новые покупки могут спровоцировать надувание масштабных пузырей на финансовых рынках, и в целом ставят под сомнение эффективность текущей программы. Доходности американских казначейских облигаций снова росли, доллар укреплялся к евро (-0,57%), а главная защита от инфляции - золото подорожало на 0,7%.
Не обращая на это внимание, российский рынок ушел вверх, ведомый компаниями нефтегазового сектора и проснувшимся от спячки Сбербанком. Покупателей в Лукойле +1,92%, Роснефти +0,79%, Сургутнефтегазе +1,23% поддерживали стабильно высокие цены на нефть: Brent держится выше $91, WTI выше $89.
Вновь начал двигаться тяжеловес Сбербанк. Банк представил сильный отчет по МСФО за январь-сентябрь 2010г. Чистая прибыль г/г увеличилась с 10,3 млрд. руб. До 109,6 млрд. руб. Кредитный портфель вырос на 7,7%. Сильные показатели поддержали выход Сбербанка из треугольника вверх и по итогу торгов рост составил 2,4%. Ожил и ВТБ +1,28%.
Прежние лидеры - компании металлургического сектора ушли на второй план, ГМК Норильский Никель -0,22%, Северсталь -0,2%.
Но совсем игнорировать внешний фон не удалось, в середине торговой сессии рынок просел на новостях о понижении агентством Moody''s кредитного рейтинга Венгрии - еще одной болевой точки на периферии Еврозоны. Пара EUR/USD упала к отметке 1,325, что спровоцировало снижение индекса ММВБ к уровню открытия на 1650. Поддержка устояла, покупатели не отступили и снова против фона увели бумаги вверх, выше дневных максимумов. Под закрытие солировал Сбербанк, вернувший лидерство по объемам торгов.
Утренний фон во вторник нейтральный, фьючерс на SP500 с утра растет на 0,17%. Инерция сохраняется, но за пять дней резкого роста назрела перекупленность и необходимость коррекции. Стоит ожидать отката после открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ поддержка на 1655 и 1640.
Неделя бедна на сильную макроэкономическую статистику, сегодня стоит обратить внимание на данные по промышленным заказам в Германии (14:00 мск) и индекс экономического оптимизма в США (18:00 мск).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 07 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Правление ГК "Росатом" рассмотрит финансовую стратегию госкорпорации до 2015 года.
Премьер-министр РФ В.Путин проведет очередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка.
В Женеве продолжается очередной раунд многосторонних консультаций рабочей группы по присоединению РФ к ВТО.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма - декабрь Прогноз: 48,3 Предыдущее значение: 46,7.
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд. долл. - октябрь Прогноз: -0,5 Предыдущее значение: 2,1.
Сбербанк, до двухлетних максимумов рукой подать
Значение на закрытии: 105,56 руб. Изменение: +2,46%.
Сбербанк торги новой недели начал с мажорной ноты, реабилитировавшись за недавнюю слабость, и вернув себе место лидера в плане объемов торгов. Козырем бумаги стала позитивная отчетность по МСФО за 9 месяцев текущего года (прибыль достигла 109,6 млрд. рублей против 10,3 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года). Как можно заметить из часового графика на данной новости котировки пробили верхнюю границу сходящегося треугольника, но относительно неважная внешняя конъюнктура заставляла быков повременить с покупками, дожидаясь открытия торгов на Wall Street. В итоге большую часть сессии цена консолидировалась вблизи вышеупомянутой границы треугольника. Уже после начала американских торгов участникам рынка стало понятно, что в «Багдаде относительно все спокойно», и волна покупок, прокатившаяся в бумагах крупнейшего национального кредитора смела на своем пути сопротивления на 104,6 и 105. Что касается дальнейших перспектив, то на данный момент цена находится в тревожной близости к двухлетним максимумам, более того просматривающийся на малых тайфреймах сужающийся канал ограничивает котировки уже на текущих уровнях, ввиду чего дальнейшие сигналы к росту можно ожидать только после уверенного пробоя уровня 106,47.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,18%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106,4/107,5 /
Поддержки: 104,4/105/103/101,9/
Северсталь: Быки удерживают котировки в рамках консолидации
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,2%. Закрытие на 490.
Цена на бумаги Северстали, столь лихо набравшая порядка 10% прироста во второй половине прошедшей недели, в понедельник не показала ничего вразумительного. Заметно снизились обороты по сравнению с ударными торгами четверга и пятницы, а результат в итоге оказался практически нулевой. Судя по дневному графику, на данный момент проходит консолидация вблизи достигнутых максимумов, которая вероятно может продолжиться с понижением волатильности, что, безусловно, на руку быкам, которые могут дождаться формирования фигуры продолжения тенденции (формации Флаг, Вымпел) и тогда цели у покупателей появятся куда более серьезные, чему в целом способствует рост цен на сырьевые активы и в частности на драгоценные металлы (золото выше $1420 за тройскую унцию, серебро на многолетних максимумах выше $30 за тройскую унцию). Между тем, существенных сигналов к продажам техническая картина по-прежнему не дает.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,18%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/490/482
Поддержки: 474,5/465/460
ПолюсЗолото: Медведей держат в ежовых рукавицах
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,33%. Закрытие на 1804.
Вчерашние торги по бумагам Полюс Золота показали, что медведи по-прежнему имеют существенные проблемы с отработкой технических целей, что может в итоге вылиться в очередной заметный рывок вверх. Стоит отметить, что усилий продавцов хватило лишь локальный выход к поддержке на 1780, отскок от которой вернул все на свои места. Между тем, образовавшаяся накануне дивергенция по-прежнему имеет место быть, а кривые осцилляторов на часовом таймфрейме вчера не решились на пробой своих сопротивлений, что оставляет надежду на отскок от данных уровней. Также стоит заметить, что продажи акций отечественного золотодобытчика помимо внутренних факторов сдерживают растущие цены на золото, которые в условиях нестабильности валютных курсов вновь вышли к отметке в $1420 за тройскую унцию.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,18%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1813/1830
Поддержки: 1700/1733/1766/1780
Лукойл: Лебедь рвется в облака, а техника?
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) показывает перегретость.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1880 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1825 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1790 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,92% - 1846,78 рублей. Лукойл продолжает обновлять максимумы и по итогам дня, достиг уровня 1850. Сопротивление 1820-1840 было преодолено и пока особо активных продаж зафиксировано не было. Лебедь продолжает рваться в облака, а что нам показывает техника? а техника нам начинает сигнализировать первые признаки перегретости, что необходимо учитывать при принятии дальнейших решений. Пока внешний фон выглядит позитивно, особо важной статистики на этой неделе не ожидается и рынок будет предоставлен сам себе. Благодаря вчерашнему росту у Лукойла появляется возможность расширить диапазон до 1880, но вероятность локальной коррекции также выглядит существенно. Поэтому после сегодняшнего нейтрального открытия, рекомендуем принимать решения основываясь на внутридневной динамики.
Текущие уровни по Лукойлу выглядят достаточно адекватными, поэтому переход к спекулятивным стратегиям торговли выглядит более предпочтительным.
Сегодня SP торгуется 1225. Азия разнонаправлено: Япония снижается 0,2%. Китай снижается 0,2%.
Газпром: На финишной прямой
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.89% до 194.30
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,17%), S&P500 (0,13%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 падает на 0,25%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Быки в первый день торгов вновь не упустили возможность подтянуть Газпром к годовым максимумам, сократив текущий разрыв до полутора процентов. Тем не менее, подъем уже не сопровождался тем бурным ростом, как неделей ранее. На рынке уже чувствуется перегретость. Каждый шаг вверх дается с заметным усилием, что рано или поздно выльется в коррекцию.
Внешний фон на утро по-прежнему на стороне быков. Открытие торгов по бумаге ожидается небольшим движением вверх, после чего покупатели, собрав всю волю в кулак, могут рискнуть обновить годовой максимум (196,94). Однако этот уровень может оказаться последней целью перед началом существенной коррекции. Первым ориентиром для медведей будет выступать, сформированная недавно поддержка на 191,30. Пробой этого уровня может оказаться спусковым крючком для дальнейшего снижения Газпрома в район верхней границы восходящего канала 189.
Сопротивления - 196,94 / 200
Поддержки - 191,30 / 190 / 189
Индекс ММВБ: Спекулятивный оптимизм
В понедельник индекс ММВБ вырос на 1,39%, закрытие прошло на уровне 1672,57.
В понедельник индекс ММВБ продолжил рост. Движение шло наперекор фону, покупатели игнорировали негатив и вели индекс все выше. Были пробиты уровни 1660 и 1665, закрытие прошло на дневном максимуме. При этом стоит отметить, что скорость текущего восходящего тренда замедляется, а дивергенция нарастает.
С утра во вторник стоит ожидать нейтрального открытия, после чего покупательская инерция может вывести индекс к уровню 1680. От сопротивления ожидаем технический откат.
В целом за пять дней сильного роста назрела техническая необходимость в коррекции, снятии перекупленности. Поддерживает медведей и неопределенный фон. Спусковым крючком для падения может стать снижение фьючерсов на SP500 ниже 1216.
Если же поддержка устоит и будет обновлен годовой максимум индекса SP500 на 1227, то покупатели получат новый повод для роста и с целью на 1700 по индексу ММВБ.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы торговались нейтрально. По итогу торгов индекс DJ -0,17%, SP500 -0,13%, NASDAQ +0,13%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,2%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,26%, баррель стоит $89,51. Пара EUR/USD растет на 0,26% уровень 1,334. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,28%, Шанхайский SSE -0,21%, Hang Seng +0,57%
Роснефть: "Флаг" развевается в бычьем направлении
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.78% до 219.40
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,17%), S&P500 (0,13%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 падает на 0,25%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Попытка быков одолеть нисходящее сопротивление от 2009 года снова оказалась неудачной и неудивительно. Роснефть в отличие от Газпрома более реалистично смотрит на вещи, а именно в отсутствии заметного позитивного драйвера бумага не решается пробивать решающее сопротивление. Однако с другой стороны, Роснефть умудрилась сформировать себе техническое подспорье для продолжения роста. Это техническая фигура "флаг".
Внешний фон на утро по-прежнему на стороне быков. Открытие торгов по бумаге ожидается небольшим движением вверх, в район сопротивления 220. Дальнейшее движение будет зависеть от пробоя этого уровня. Фактически, расквитавшись с заметным сопротивлением, Роснефть в полной мере может реализовать формацию "флаг" с потенциалом на многомесячные максимумы (224,90). Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов и продавцов, которые могут усилить продажи от сопротивления 220. Тогда, вероятно, продолжится дальнейшая консолидация в рамках фигуры "флаг". Пробой же уровня 215 может дать отмашку коррекции с ориентиром на 212-213.
Сопротивления - 219,50 / 220 / 224,90
Поддержки - 215 / 214,70 / 208,50
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,27%, закрытие 169850.
На вечерней торговой сессии: +0,21%, закрытие 170215.
В понедельник от 170000 прошел ожидаемый откат, но полноценной коррекции не получилось. Покупатели проигнорировали негативные новости из Европы. От поддержки на 168700 прошел выкуп, и по итогам вечерней сессии Riz0 ушел к сопротивлению на 172000.
Несмотря на этот рывок ситуация в сущности не изменилась. Основания для коррекции есть, но движение вверх остается в силе. Ключевая поддержка на 171000, пробой уровня разрушает локальный восходящий канал и ускоряет падение с целями на 169000 и 168000.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы торговались нейтрально. По итогу торгов индекс DJ -0,17%, SP500 -0,13%, NASDAQ +0,13%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,2%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,26%, баррель стоит $89,51. Пара EUR/USD растет на 0,26% уровень 1,334. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,28%, Шанхайский SSE -0,21%, Hang Seng +0,57%.
Сопротивление: 172500/173000/176000
Поддержка: 170500/168000/166000/163500
Уралкалий: Частично разгрузились
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,06%. Закрытие на 196,8.
Цена на бумаги Уралкалия в прошедший понедельник вновь показала положительный результат, не смотря на то, что предыдущая сессия завершилась 7%-ым приростом, а котировки повышаются четвертый день к ряду. Однако стоит заметить, что часть инвесторов благополучно разгрузили свои позиции уже вчера. Значительный пролив прошел от психологически важного уровня в 200 руб., к которому вплотную приблизилась цена, но не достигла его. Впрочем, видимо ждать участникам рынка стало не в моготу и волна продаж унесла котировки к уровню 191,3, который в последствии себя проявил как достаточно надежная поддержка. Уже отскок от нее вернул цены к уровням закрытия прошлой недели и даже чуть выше. В то же время стоит заметить, что в течение дня торги проходили довольно не ровно, в частности это касается корреляции с Сильвинитом, бумаги которого чувствовали себя заметно хуже. В итоге на данный момент имеем реализованный потенциал одной из целей сформированного накануне Флага (потенциал полотна) и разворотную свечу на дневном таймфрейме. Будет ли реализован потенциал длины флагштока остается вопросом, идеальной была бы картина возвращения в район пробитой накануне верхней границы консолидации и уже от нее развитие новой волны с соответствующими целями на 212,5 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 200/204
Поддержки: 183,5/189,3/191,3
Сургутнефтегаз
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 1,23%. Закрытие на 30,91.
В понедельник Сургутнефтегаз продолжил движение вверх. Ожидаемый откат к 30,37 прошел в первой половине торговой сессии, после чего покупатели вернулись и вывели Сургут к 30,9. Следующее сопротивление на 31,2, но до уровня Сургут может и не дойти, перекупленность и дивергенция подталкивают к снижению до 30,74 и ниже к 30,37.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы торговались нейтрально. По итогу торгов индекс DJ -0,17%, SP500 -0,13%, NASDAQ +0,13%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,2%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,26%, баррель стоит $89,51. Пара EUR/USD растет на 0,26% уровень 1,334. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,28%, Шанхайский SSE -0,21%, Hang Seng +0,57%.
Сопротивления: 30,9/31,2
Поддержки: 30,74/30,37
РусГидро: Следующая цель на 1,685
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 2.45% до 1.674
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,17%), S&P500 (0,13%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 падает на 0,25%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Быки на прошлой сессии в полной мере воспользовались технической фигурой "флаг", на которой бумага прокатилась более чем на два процента. Однако потенциал роста РусГидро еще не полностью отработала. Ориентир на 1,685 остался нетронутым.
Внешний фон на утро по-прежнему на стороне быков. Открытие торгов по бумаге ожидается небольшим движением вверх, после чего рост может продолжиться с ориентиром на 1,685, пробой которого может придать импульс быкам с очередной среднесрочной целью на 1,75. Иначе же от уровня может начаться коррекция, возможно даже в виде локального боковика под сопротивлением.
Сопротивления - 1,85 / 1,73 / 1,75
Поддержки -1,64 / 1,62 / 1,60
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 11.30 мск – совещание министров финансов 27 стран еврозоны
В 12.30 мск – данные по промышленному производству в Великобритании
В 14.00 мск – данные по объемам заказов в обрабатывающей промышленности Германии
В 18.00 мск – индекс экономического оптимизма в США
В 23.00 мск – объем потребительского кредитования в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Компании, работающие на внутреннем рынке, вновь притягивают к себе пристальные взгляды: на прошлой неделе было объявлено о предполагаемой покупке «Вимм-Билль-Данна» мировым гигантом Pepsi Co, вчера о приобретении компанией Х5 розничной сети конкурента. Обе эти сделки служат напоминанием о том, что, хотя добывающий сектор сильно зависит от экономической динамики в Китае и США, российская экономика продолжает неуклонно расти и инвесторы, действующие с более дальним прицелом, чем портфельные, но все же рассчитывающие на возврат инвестиций в не столь отдаленной перспективе, высоко оценивают потенциал роста подобных компаний. Опубликованные вчера более высокие, чем ожидалось, результаты Сбербанка и «Аэрофлота» лишь подтверждают эту мысль. Мы ожидаем, что тенденция к ускорению роста и повышению оценки активов станет одной из основных тем в 2011 году и 2012 году, когда России предстоят парламентские и президентские выборы.
Сегодня на мировых рынках не ожидается заметных событий. От размышлений о том, какие блага принесет количественное смягчение, с одной стороны, и какими неприятностями чреваты долги стран еврозоны, с другой, инвесторов может отвлечь лишь публикация данных о потребительском кредите в США. Более существенные экономические показатели будут опубликованы в пятницу в США и в воскресенье в Китае. Главным событием для России станет стартующий сегодня в Брюсселе последний раунд переговоров о вступлении в ВТО.
На прошлой неделе лидером роста выступал металлургический сектор, а на этой настала очередь компаний, работающих на внутреннем рынке. После сообщения о приобретении компанией Х5 конкурирующей розничной сети ГДР Х5 подскочили в цене на 6,8%. Сбербанк и «Аэрофлот» представили отличные результаты за III квартал, благодаря чему акции первого выросли в цене на 2,5% на ММВБ. Индекс ММВБ, который начал вчерашнюю сессию резким ростом, а затем ненадолго ушел в красную зону, завершил ее на дневном максимуме, поднявшись итогам дня на 1,4% до 1 673 пунктов, индекс РТС вырос на 1,4% до 1 711 пунктов».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: ММВБ оторвался от фона
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,39% 1672,57
Индекс РТС вырос на 1,43% до 1711,44
О главном:
В понедельник ралли на российском рынке получило продолжение. При этом покупки шли на нейтральном, даже умеренно негативном фоне. Не стало однозначным драйвером роста заявление главы ФРС Б.Бернанке о возможном, в случае необходимости, расширении программы QE2 и дополнительных мерах стимулирования. Скорее трейдеры были обеспокоены тем, что новые покупки могут спровоцировать надувание масштабных пузырей на финансовых рынках, и в целом ставят под сомнение эффективность текущей программы. Доходности американских казначейских облигаций снова росли, доллар укреплялся к евро (-0,57%), а главная защита от инфляции - золото подорожало на 0,7%.
Не обращая на это внимание, российский рынок ушел вверх, ведомый компаниями нефтегазового сектора и проснувшимся от спячки Сбербанком. Покупателей в Лукойле +1,92%, Роснефти +0,79%, Сургутнефтегазе +1,23% поддерживали стабильно высокие цены на нефть: Brent держится выше $91, WTI выше $89.
Вновь начал двигаться тяжеловес Сбербанк. Банк представил сильный отчет по МСФО за январь-сентябрь 2010г. Чистая прибыль г/г увеличилась с 10,3 млрд. руб. До 109,6 млрд. руб. Кредитный портфель вырос на 7,7%. Сильные показатели поддержали выход Сбербанка из треугольника вверх и по итогу торгов рост составил 2,4%. Ожил и ВТБ +1,28%.
Прежние лидеры - компании металлургического сектора ушли на второй план, ГМК Норильский Никель -0,22%, Северсталь -0,2%.
Но совсем игнорировать внешний фон не удалось, в середине торговой сессии рынок просел на новостях о понижении агентством Moody''s кредитного рейтинга Венгрии - еще одной болевой точки на периферии Еврозоны. Пара EUR/USD упала к отметке 1,325, что спровоцировало снижение индекса ММВБ к уровню открытия на 1650. Поддержка устояла, покупатели не отступили и снова против фона увели бумаги вверх, выше дневных максимумов. Под закрытие солировал Сбербанк, вернувший лидерство по объемам торгов.
Утренний фон во вторник нейтральный, фьючерс на SP500 с утра растет на 0,17%. Инерция сохраняется, но за пять дней резкого роста назрела перекупленность и необходимость коррекции. Стоит ожидать отката после открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ поддержка на 1655 и 1640.
Неделя бедна на сильную макроэкономическую статистику, сегодня стоит обратить внимание на данные по промышленным заказам в Германии (14:00 мск) и индекс экономического оптимизма в США (18:00 мск).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 07 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Правление ГК "Росатом" рассмотрит финансовую стратегию госкорпорации до 2015 года.
Премьер-министр РФ В.Путин проведет очередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка.
В Женеве продолжается очередной раунд многосторонних консультаций рабочей группы по присоединению РФ к ВТО.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма - декабрь Прогноз: 48,3 Предыдущее значение: 46,7.
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд. долл. - октябрь Прогноз: -0,5 Предыдущее значение: 2,1.
Сбербанк, до двухлетних максимумов рукой подать
Значение на закрытии: 105,56 руб. Изменение: +2,46%.
Сбербанк торги новой недели начал с мажорной ноты, реабилитировавшись за недавнюю слабость, и вернув себе место лидера в плане объемов торгов. Козырем бумаги стала позитивная отчетность по МСФО за 9 месяцев текущего года (прибыль достигла 109,6 млрд. рублей против 10,3 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года). Как можно заметить из часового графика на данной новости котировки пробили верхнюю границу сходящегося треугольника, но относительно неважная внешняя конъюнктура заставляла быков повременить с покупками, дожидаясь открытия торгов на Wall Street. В итоге большую часть сессии цена консолидировалась вблизи вышеупомянутой границы треугольника. Уже после начала американских торгов участникам рынка стало понятно, что в «Багдаде относительно все спокойно», и волна покупок, прокатившаяся в бумагах крупнейшего национального кредитора смела на своем пути сопротивления на 104,6 и 105. Что касается дальнейших перспектив, то на данный момент цена находится в тревожной близости к двухлетним максимумам, более того просматривающийся на малых тайфреймах сужающийся канал ограничивает котировки уже на текущих уровнях, ввиду чего дальнейшие сигналы к росту можно ожидать только после уверенного пробоя уровня 106,47.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,18%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106,4/107,5 /
Поддержки: 104,4/105/103/101,9/
Северсталь: Быки удерживают котировки в рамках консолидации
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,2%. Закрытие на 490.
Цена на бумаги Северстали, столь лихо набравшая порядка 10% прироста во второй половине прошедшей недели, в понедельник не показала ничего вразумительного. Заметно снизились обороты по сравнению с ударными торгами четверга и пятницы, а результат в итоге оказался практически нулевой. Судя по дневному графику, на данный момент проходит консолидация вблизи достигнутых максимумов, которая вероятно может продолжиться с понижением волатильности, что, безусловно, на руку быкам, которые могут дождаться формирования фигуры продолжения тенденции (формации Флаг, Вымпел) и тогда цели у покупателей появятся куда более серьезные, чему в целом способствует рост цен на сырьевые активы и в частности на драгоценные металлы (золото выше $1420 за тройскую унцию, серебро на многолетних максимумах выше $30 за тройскую унцию). Между тем, существенных сигналов к продажам техническая картина по-прежнему не дает.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,18%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/490/482
Поддержки: 474,5/465/460
ПолюсЗолото: Медведей держат в ежовых рукавицах
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,33%. Закрытие на 1804.
Вчерашние торги по бумагам Полюс Золота показали, что медведи по-прежнему имеют существенные проблемы с отработкой технических целей, что может в итоге вылиться в очередной заметный рывок вверх. Стоит отметить, что усилий продавцов хватило лишь локальный выход к поддержке на 1780, отскок от которой вернул все на свои места. Между тем, образовавшаяся накануне дивергенция по-прежнему имеет место быть, а кривые осцилляторов на часовом таймфрейме вчера не решились на пробой своих сопротивлений, что оставляет надежду на отскок от данных уровней. Также стоит заметить, что продажи акций отечественного золотодобытчика помимо внутренних факторов сдерживают растущие цены на золото, которые в условиях нестабильности валютных курсов вновь вышли к отметке в $1420 за тройскую унцию.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,18%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1813/1830
Поддержки: 1700/1733/1766/1780
Лукойл: Лебедь рвется в облака, а техника?
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) показывает перегретость.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1880 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1825 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1790 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,92% - 1846,78 рублей. Лукойл продолжает обновлять максимумы и по итогам дня, достиг уровня 1850. Сопротивление 1820-1840 было преодолено и пока особо активных продаж зафиксировано не было. Лебедь продолжает рваться в облака, а что нам показывает техника? а техника нам начинает сигнализировать первые признаки перегретости, что необходимо учитывать при принятии дальнейших решений. Пока внешний фон выглядит позитивно, особо важной статистики на этой неделе не ожидается и рынок будет предоставлен сам себе. Благодаря вчерашнему росту у Лукойла появляется возможность расширить диапазон до 1880, но вероятность локальной коррекции также выглядит существенно. Поэтому после сегодняшнего нейтрального открытия, рекомендуем принимать решения основываясь на внутридневной динамики.
Текущие уровни по Лукойлу выглядят достаточно адекватными, поэтому переход к спекулятивным стратегиям торговли выглядит более предпочтительным.
Сегодня SP торгуется 1225. Азия разнонаправлено: Япония снижается 0,2%. Китай снижается 0,2%.
Газпром: На финишной прямой
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.89% до 194.30
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,17%), S&P500 (0,13%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 падает на 0,25%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Быки в первый день торгов вновь не упустили возможность подтянуть Газпром к годовым максимумам, сократив текущий разрыв до полутора процентов. Тем не менее, подъем уже не сопровождался тем бурным ростом, как неделей ранее. На рынке уже чувствуется перегретость. Каждый шаг вверх дается с заметным усилием, что рано или поздно выльется в коррекцию.
Внешний фон на утро по-прежнему на стороне быков. Открытие торгов по бумаге ожидается небольшим движением вверх, после чего покупатели, собрав всю волю в кулак, могут рискнуть обновить годовой максимум (196,94). Однако этот уровень может оказаться последней целью перед началом существенной коррекции. Первым ориентиром для медведей будет выступать, сформированная недавно поддержка на 191,30. Пробой этого уровня может оказаться спусковым крючком для дальнейшего снижения Газпрома в район верхней границы восходящего канала 189.
Сопротивления - 196,94 / 200
Поддержки - 191,30 / 190 / 189
Индекс ММВБ: Спекулятивный оптимизм
В понедельник индекс ММВБ вырос на 1,39%, закрытие прошло на уровне 1672,57.
В понедельник индекс ММВБ продолжил рост. Движение шло наперекор фону, покупатели игнорировали негатив и вели индекс все выше. Были пробиты уровни 1660 и 1665, закрытие прошло на дневном максимуме. При этом стоит отметить, что скорость текущего восходящего тренда замедляется, а дивергенция нарастает.
С утра во вторник стоит ожидать нейтрального открытия, после чего покупательская инерция может вывести индекс к уровню 1680. От сопротивления ожидаем технический откат.
В целом за пять дней сильного роста назрела техническая необходимость в коррекции, снятии перекупленности. Поддерживает медведей и неопределенный фон. Спусковым крючком для падения может стать снижение фьючерсов на SP500 ниже 1216.
Если же поддержка устоит и будет обновлен годовой максимум индекса SP500 на 1227, то покупатели получат новый повод для роста и с целью на 1700 по индексу ММВБ.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы торговались нейтрально. По итогу торгов индекс DJ -0,17%, SP500 -0,13%, NASDAQ +0,13%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,2%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,26%, баррель стоит $89,51. Пара EUR/USD растет на 0,26% уровень 1,334. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,28%, Шанхайский SSE -0,21%, Hang Seng +0,57%
Роснефть: "Флаг" развевается в бычьем направлении
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.78% до 219.40
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,17%), S&P500 (0,13%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 падает на 0,25%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Попытка быков одолеть нисходящее сопротивление от 2009 года снова оказалась неудачной и неудивительно. Роснефть в отличие от Газпрома более реалистично смотрит на вещи, а именно в отсутствии заметного позитивного драйвера бумага не решается пробивать решающее сопротивление. Однако с другой стороны, Роснефть умудрилась сформировать себе техническое подспорье для продолжения роста. Это техническая фигура "флаг".
Внешний фон на утро по-прежнему на стороне быков. Открытие торгов по бумаге ожидается небольшим движением вверх, в район сопротивления 220. Дальнейшее движение будет зависеть от пробоя этого уровня. Фактически, расквитавшись с заметным сопротивлением, Роснефть в полной мере может реализовать формацию "флаг" с потенциалом на многомесячные максимумы (224,90). Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов и продавцов, которые могут усилить продажи от сопротивления 220. Тогда, вероятно, продолжится дальнейшая консолидация в рамках фигуры "флаг". Пробой же уровня 215 может дать отмашку коррекции с ориентиром на 212-213.
Сопротивления - 219,50 / 220 / 224,90
Поддержки - 215 / 214,70 / 208,50
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,27%, закрытие 169850.
На вечерней торговой сессии: +0,21%, закрытие 170215.
В понедельник от 170000 прошел ожидаемый откат, но полноценной коррекции не получилось. Покупатели проигнорировали негативные новости из Европы. От поддержки на 168700 прошел выкуп, и по итогам вечерней сессии Riz0 ушел к сопротивлению на 172000.
Несмотря на этот рывок ситуация в сущности не изменилась. Основания для коррекции есть, но движение вверх остается в силе. Ключевая поддержка на 171000, пробой уровня разрушает локальный восходящий канал и ускоряет падение с целями на 169000 и 168000.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы торговались нейтрально. По итогу торгов индекс DJ -0,17%, SP500 -0,13%, NASDAQ +0,13%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,2%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,26%, баррель стоит $89,51. Пара EUR/USD растет на 0,26% уровень 1,334. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,28%, Шанхайский SSE -0,21%, Hang Seng +0,57%.
Сопротивление: 172500/173000/176000
Поддержка: 170500/168000/166000/163500
Уралкалий: Частично разгрузились
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,06%. Закрытие на 196,8.
Цена на бумаги Уралкалия в прошедший понедельник вновь показала положительный результат, не смотря на то, что предыдущая сессия завершилась 7%-ым приростом, а котировки повышаются четвертый день к ряду. Однако стоит заметить, что часть инвесторов благополучно разгрузили свои позиции уже вчера. Значительный пролив прошел от психологически важного уровня в 200 руб., к которому вплотную приблизилась цена, но не достигла его. Впрочем, видимо ждать участникам рынка стало не в моготу и волна продаж унесла котировки к уровню 191,3, который в последствии себя проявил как достаточно надежная поддержка. Уже отскок от нее вернул цены к уровням закрытия прошлой недели и даже чуть выше. В то же время стоит заметить, что в течение дня торги проходили довольно не ровно, в частности это касается корреляции с Сильвинитом, бумаги которого чувствовали себя заметно хуже. В итоге на данный момент имеем реализованный потенциал одной из целей сформированного накануне Флага (потенциал полотна) и разворотную свечу на дневном таймфрейме. Будет ли реализован потенциал длины флагштока остается вопросом, идеальной была бы картина возвращения в район пробитой накануне верхней границы консолидации и уже от нее развитие новой волны с соответствующими целями на 212,5 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 200/204
Поддержки: 183,5/189,3/191,3
Сургутнефтегаз
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 1,23%. Закрытие на 30,91.
В понедельник Сургутнефтегаз продолжил движение вверх. Ожидаемый откат к 30,37 прошел в первой половине торговой сессии, после чего покупатели вернулись и вывели Сургут к 30,9. Следующее сопротивление на 31,2, но до уровня Сургут может и не дойти, перекупленность и дивергенция подталкивают к снижению до 30,74 и ниже к 30,37.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы торговались нейтрально. По итогу торгов индекс DJ -0,17%, SP500 -0,13%, NASDAQ +0,13%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,2%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,26%, баррель стоит $89,51. Пара EUR/USD растет на 0,26% уровень 1,334. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,28%, Шанхайский SSE -0,21%, Hang Seng +0,57%.
Сопротивления: 30,9/31,2
Поддержки: 30,74/30,37
РусГидро: Следующая цель на 1,685
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 2.45% до 1.674
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,17%), S&P500 (0,13%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 падает на 0,25%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Быки на прошлой сессии в полной мере воспользовались технической фигурой "флаг", на которой бумага прокатилась более чем на два процента. Однако потенциал роста РусГидро еще не полностью отработала. Ориентир на 1,685 остался нетронутым.
Внешний фон на утро по-прежнему на стороне быков. Открытие торгов по бумаге ожидается небольшим движением вверх, после чего рост может продолжиться с ориентиром на 1,685, пробой которого может придать импульс быкам с очередной среднесрочной целью на 1,75. Иначе же от уровня может начаться коррекция, возможно даже в виде локального боковика под сопротивлением.
Сопротивления - 1,85 / 1,73 / 1,75
Поддержки -1,64 / 1,62 / 1,60
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба