21 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: день без статистики
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Ни в США, ни в Европе сегодня не планируется публикации экономических индикаторов, и активность торгов, по всей видимости, будет столь же невысока, как вчера. При этом на рынке по-прежнему преобладает положительный настрой, в основе которого лежат надежды на улучшение экономической ситуации в 2011 году. По итогам вчерашней сессии индекс S&P вырос на 0,25%, а цена нефти Brent поднялась до 92,62 долл./барр. В Москве инвесторы подвергнут сегодня тщательному анализу условия сделки по слиянию «Уралкалия» и «Сильвинита», а также будут дожидаться ответного хода «ВымпелКома» на заявление Telenor о намерении блокировать сделку по приобретению Weather Investments. Инвесторам эта новость понравилась, и по итогам сессии в США АДР «ВымпелКома» выросли в цене на 2,6%. Участники американского рынка не обратили ни малейшего внимания на финансовую отчетность НЛМК, и в результате бумаги «Мечела» завершили сессию повышением на 0,5%.
Вчера торги на большинстве мировых финансовых рынков шли в предпраздничном режиме: торговые обороты были сниженными, а движения котировок – волатильными. На московских биржах инвесторы вели себя точно так же. Торги открылись снижением в ответ на усиление угрозы конфликта на Корейском полуострове, в середине сессии котировки пошли вверх, но завершили день в минусе, отреагировав на проседание индексов в США. Чистым итогом дня стало снижение индекса РТС на 0,24% до 1 740 пунктов, индекса ММВБ – на 0,24% до 1 663 пунктов. В Лондоне индекс IOB просел на 0,35%. Одними из наиболее активно торговавшихся бумаг стали ГДР НЛМК, опубликовавшего отчетность за III квартал 2010 года. Результаты совпали с ожиданиями, но компания предупредила об ухудшении перспектив на IV квартал, и ГДР НЛМК подешевели на 2,4%. «Полиметалл», один из основных аутсайдеров прошлой недели, вчера вновь подешевел по причине отсутствия новой информации о развитии корпоративного конфликта. ГДР компании упали в цене на 3,1%, при том что цены на золото и серебро продвинулись на 0,4% вверх».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Война не началась, рынок в боковике, Китая помогает Европе
Индекс ММВБ по итогам прошедшего не претерпел значительных изменений, оставшись в боковике. Диапазон движения узкий - 1650-1675 по ММВБ. Надежды медведей на эскалацию конфликта в Корее не оправдались, а других драйверов движения рынок найти не смог. Были отдельные истории, такие как Уралкалий и Сильвинит. После обнародования подробностей сделки по слиянию началась фиксация. Самые серьезные потери понес Сильвинит, упав на 13.24%, Уралкалий потерял чуть более 1%. Также давление продавцов испытывали металлурги, особенно ММК и НЛМК. В целом рынок торговался нейтрально.
В результате война на корейском полуострове так и не началась. Северная Корея на удивление проявила сдержанность и не ответила на провокацию, тем самым, избежав эскалации конфликта. По всей видимости, действия Китая побудили Северную Корею воздержаться. Многие понимают, что конфликт в Корее выгоден только США и кроме них от этой войны больше никто не выиграет, поэтому пока удалось избежать второй фазы конфликта.
Без начала боевых действий у медведей нет особых оснований начинать сильную атаку на цены. ФРС продолжает ежедневно скупать трежерис, за последний день было приобретено $7,79 млрд. Пока кроме корейского раздражителя нет особых поводов для продаж, проблемы в Европе уже не так сильно будоражат игроков. Вот и вчера на очередную атаку рейтинговых агентств была крайне пассивная реакция. Moody''''s понизило рейтинги нескольких ирландских банков до "Baa1" - уровня, до которого на прошлой неделе был понижен рейтинг самой Ирландии, - с "Aa2", сообщается в пресс-релизе агентства.
В частности, понижены рейтинги Allied Irish Banks, Bank of Ireland, EBS Building Society, Irish Life & Permanent, Irish Nationwide Building Society.
Moody''''s также поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги 30 испанских банков вслед за решением о пересмотре рейтинга Испании "Aa1", принятого 15 декабря.
Также интересной информацией стало то, что ЕЦБ сократил выкуп облигаций на прошлой неделе до минимального уровня почти за два месяца.
Банк Японии сохранил во вторник неизменным курс монетарной политики и лишь немного скорректировал оценку состояния экономики.
Сил у медведей организовать коррекцию явно не хватает и это видно по всем основным финансовым рынкам. Бороться против QE2 на фоне плавно снижающихся к концу года оборотов становится практически невозможно, так как покупка трежерис идет стабильно в рамках установленных объемов.
На этой неделе стоит обратить внимание на ВВП США. На западных рынках неделя будет короткой из-за католического Рождества.
Европа будет испытывать позитив от заявления Китая, который обещал предпринять конкретные меры для поддержки еврозоны в ходе решения долговых проблем. Для Европы это может стать отличным Новогодним подарком.
Сегодня SP торгуется 1245.7, растет на 0.36% . Азия растет: Япония прибавляет 1.5%, Китай растет на 1.89%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Планируется рассмотреть законопроект о пониженных страховых взносах в размере 26% в 2011-2012 годах для ряда предприятий малого бизнеса.
Акционеры АФК "Система" рассмотрят вопрос о продаже "Системы Телеком".
Совет директоров ОАО "Газпром" обсудит вопрос о состоянии и размере кредитного портфеля "Газпрома".
15:45 мск - США - Недельный индекс сопоставимых продаж розничных сетей - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,8%
Газпром: Пружина сжалась до предела
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,04% до 194,03
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Газпром в прошлую торговую сессию не воспользовался бычьим «клином». Зато бумага идеально отторговалась в диапазоне, обыграв оба уровня. Сначала газовый монополист скатился к поддержке 192,80, а затем насколько ему хватило сил, толкнулся от уровня и добрался до сопротивления на 195. В целом клин еще актуален, а внешний фон сегодня к утру складывается нейтрально позитивный, поэтому во вторник быки снова попытаются вырваться из диапазона.
За последние четыре дня пружина в виде «клина» сжалась до предела. Возможно, сегодня это будет основной идей в Газпроме, но для этого быкам необходимо нажать на спусковой крючок. Этим импульсом может стать пробой сопротивления на 194,80. Потенциал этой формации отправит Газпром прямиком к отметке 200. Однако стоит упомянуть то, что этот взрыв волатильность должен подстраховаться позитивным внешним фоном.
Сопротивления - 194,80/199/200
Поддержки - 192,80/192,50/189,80
Роснефть: Сегодня может получиться не хуже, чем вчера
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,51% до 220,10
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Понедельник для быков в Роснефти выдался весьма удачным. Покупатели, не обратив внимания на техническое превосходство медведей, продавили верхнюю границу локального нисходящего канала, после чего бумага получила дополнительный импульс и ускорилась в район отметки 222.
Сегодня у быков есть реальный шанс продолжить движение в район уже не раз сдвинутого долгосрочного сопротивления от конца 2009 года на 224. Тем более, первый толчок быки получат уже на старте, в виде гэпа вверх. Первое же сопротивление со стороны продавцов покупатели встретят на своем пути в районе отметки 221,30, далее 222,70. В целом же сегодняшняя сессия может оказаться такой же удачной для быков, как и вчерашняя. Возможно, как раз сейчас идет выкуп бумаг с рынка в надежде на позитивные данные по ВВП США. Прогноз +2,8% против предыдущего значения +2,5%.
Сопротивления - 221,30/222,70/224
Поддержки -218,50/214,70/211
РусГидро: Техника схожа с Газпромом
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,12% до 1,639
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
В РусГидро сейчас играет такая же техника, как и в Газпроме, но с одним лишь отклонением. «Клин» в РусГидро в отличие от газового монополиста смотрит в медвежью сторону. Тем не менее, у быков еще есть шанс разрядить сужающуюся формацию в нужном для себя направлении.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие ожидается в пределах вчерашних уровней. Далее быкам предстоит сражаться за сопротивление 1,645. Если оно будет пробито, то в рамках канала и под ожидающийся ВВП США бумага может продвинуться в район уровня 1,67-1,66. Если же быки упустят эту возможность, то падение с текущих уровней может продолжиться в рамках «клина» на поддержку 1,585.
Сопротивления - 1,645/1,675/1,70
Поддержки -1,63/1,61/1,585
Индекс ММВБ: Вырвется из "треугольника"
Индекс ММВБ снизился на 0,22%, закрытие состоялось на уровне 1663,11.
Попытки выхода индекса ММВБ из сужающегося треугольника последних пары недель пока ни к чему не приводят. Движение сжалось до одного процента. При этом наш рынок по индексу ММВБ явно отстает от динамики рынков США и цен на нефть, где торговля идет в непосредственной близости от годовых максимумов.
Накануне индекс ММВБ болтался в границах этого ярко выраженного треугольника. Но пространство для маневра сужается, волатильность уменьшилась до предела. Поэтому всплеск активность и выход из треугольника грозится вылиться усилением движения.
Благодаря позитивному внешнему фону индекс пробьет локальное сопротивление с декабрьских максимумов в районе 1665, после чего откроется дорога в район локального сопротивления на 1685. Но затем продажи снова активизируются, и индекс сможет вернуться к пробитому тренду на 1665. Начавшаяся неделя будет последней в этом году, когда от рынка можно ожидать каких-либо значимых движений. Активность будет постепенно снижаться.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около трети процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Поддержка: 1660 / 1645 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1680 / 1700
ПолюсЗолото: Выходит за грань боковика
Акции ПолюсЗолото на прошлой сессии выросли на 2,47% до 1882,00
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Вчера ПолюсЗолото реализовал очень продуктивный отскок от основного восходящего тренда 1840 к ближайшему сопротивлению на 1890. Однако это движение прошло в рамках почти двухнедельного боковика, который сегодня, возможно, уже будет пробит.
На утро внешний фон дает легкую фору быкам на старте, которой они вполне могут воспользоваться и пробить сдерживающее бумагу сопротивление на 1890. Выход выше этого уровня будет означать продолжение подъема цены золотодобытчика в рамках восходящего канала на 1930, где быки встретят отпор. Кроме этого стоит отметить, что золото оказывает немаловажную поддержку бумаге. Ценный металл сейчас также как и золотодобытчик реализует отскок от долгосрочной поддержки, что дополнительно будет подбадривать покупателей в Полюсе.
Сопротивления - 1890/1930/1993
Поддержки - 1850/1830/1760
Лукойл: Бумага снова слабее рынка
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упал на 1,07% - 1743 рублей. Преодолеть 200 дневную так и не получилось, после чего бумага пошла тестировать нижнюю границу боковика. Пока Лукойл выглядит хуже рынка и это на фоне высоких цен на нефть и роста западных площадок.
Война в Корее так и не началась, что стало положительным моментом для финансовых площадок. На сегодняшнее открытие ситуация складывается благоприятной, что дает возможность показать рост с открытия. Сопротивление вновь будет располагаться на 200 дневной, преодоление этого уровня откроет дорогу для дальнейшего роста.
Также на этой неделе стоит обратить внимание на данные по ВВП США. На западных рынках неделя будет короткой из-за католического Рождества.
Сегодня SP торгуется 1245,4. Азия растет: Япония прибавляет 1,5%. Китай растет 1,6%.
Уралкалий: Конкретика по объединению расстроила инвесторов
Акции Уралкалия на прошлой сессии снизились на 1,21% до 212,48
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Вчерашняя конкретика по поводу объединения Уралкалия и Сильвинита заметно расстроила инвесторов. Котировка Сильвинита в понедельник обвалилась больше чем на 13% из-за переоценки инвесторами цены выкупа бумаги. Что касается Уралкалия, то на эти подробности бумага также отреагировал негативно.
Уралкалий вчера, несмотря на заметное фундаментальное потрясение, все же не смог проигнорировать технику. Бумага пробила несколько поддержек, в том числе и нижнюю границу канала, после чего смогла остановиться лишь у уровня 201,70, где Уралкалий поддержали быки. Сегодня же производитель калийных удобрений продолжит обыгрывать новость по слиянию с Сильвинтом. Технически бумага может вернуться к пробитому тренду на 216-217.
Справка:
Уралкалий выкупит около 20% обыкновенных акций Сильвинита по цене $894,5 за акцию, заплатив в общей сложности $ 1,4 млрд. Оставшиеся бумаги Сильвинита будут обменяны на акции Уралкалия. За обыкновенную акцию акционеры Сильвинита получат 133,4 акции Уралкалия, за привилегированную акцию - 51,8 бумаг. Условия сделки предполагают, что приобретение Сильвинита обойдется Уралкалию в $1,4 млрд. И примерно 31% от увеличенного уставного капитала.
Сопротивления - 215/224/230
Поддержки - 201,70/190
ГМК Нор.Никель, 21 декабря
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,30%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6678,00 рублей.
Норильский Никель держится недалеко от своих годовых максимумов. Восходящий тренд в ГМК сохраняет свою актуальность. Бумага по-прежнему в растущем канале, стабильно высокие цены на никель и медь поддерживают спрос к акциям металлургических компаний. После небольшого отката к локальной поддержке на 6680 сегодня будут предприниматься попытки отскока от этой поддержки. Однако вероятность коррекции по рынку все еще высока. Движение наверх ограничивается локальным сопротивлением на 6900.
Накануне стало известно, что ГМК договорился о продаже 8% квазиказначейских акций ГМК трейдеру Trafigura. Как сказано в сообщении, Trafigura в настоящее время не планирует увеличивать свою долю участия в компании до 10% акционерного капитала ГМК.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около трети процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6650, 6500, 6400
Сбербанк: у быков появилась возможность отбиться
Значение на закрытии: 105,6 руб. Снизился на 0,09%.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет больше полутора процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,70 за баррель.
Сбербанк продолжает отыгрывать откат от сопротивления 108, который вылился в конечном итоге в пробой ноябрьского восходящего канала на 106,80. Но вместе с тем быки не унывают. Сегодня возможность для очередного отскока вновь появилась. От уровня 105 покупатели могут выкупить бумагу выше вчерашнего хая на 106,4. Если быкам это удастся, то у Сбербанка есть возможность продолжить рост до сопротивления на 107,50 в рамках сходящегося бычьего треугольника.
С другой же стороны медведи еще не полностью отыграли свою коррекцию, что при ухудшении внешнего фона может отразиться очередным провалом за вновь сформированную поддержку на 105. Ориентиром для снижения сейчас для медведей выступает основной восходящий тренд на 104, где быки уже не смогут проигнорировать нападки со стороны продавцов.
Сопротивления: 106,4/107,5/108,9
Поддержки: 105/104,20/104
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,48%, закрытие на 173 195
На вечерней торговой сессии: +0,41%, закрытие на 173 900
Фьючерс накануне пробил декабрьский восходящий канал в районе 174 000. После чего был организован возврат к пробитому тренду. Последовавшая далее коррекция оказалась неглубокой. Фьючерс оттолкнулся от значимого уровня поддержки в районе 173 000 - 173 300.
В целом диспозиция не изменилась. Ближайшая значимая поддержка на 173300 сохранила свою актуальность. Торговля на этих уровнях продолжается уже вторую неделю. Сегодня фьючерс с открытия прорвался через сопротивление с декабрьских максимумов и предпринимает продолжить рост к ближайшему сопротивлению на 175 500.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около трети процента.
Сопротивление: 174800 / 175176 / 176000
Поддержка: 173800 / 173300 / 171900
Северсталь: «Двойное дно» еще актуально
Значение на закрытии: 509 руб. Изменение: -0,48%.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет больше полутора процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,70 за баррель.
Северсталь продолжает консолидироваться под ключевым сопротивлением, пробой которого может заметно ускорить бумагу с ориентиром на верхнюю границу канала 540. Однако не все еще потеряно. На утро снова внешний фон на стороне быков, да и технически «двойное дно» с потенциалом на 530-535 еще актуально. Такой заманчивая цель будет и сегодня стимулировать быков к покупкам с первым ориентиром на ключевой уровень 517,80.
Сопротивления: 517,80/530/540
Поддержки: 504/501/461
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Ни в США, ни в Европе сегодня не планируется публикации экономических индикаторов, и активность торгов, по всей видимости, будет столь же невысока, как вчера. При этом на рынке по-прежнему преобладает положительный настрой, в основе которого лежат надежды на улучшение экономической ситуации в 2011 году. По итогам вчерашней сессии индекс S&P вырос на 0,25%, а цена нефти Brent поднялась до 92,62 долл./барр. В Москве инвесторы подвергнут сегодня тщательному анализу условия сделки по слиянию «Уралкалия» и «Сильвинита», а также будут дожидаться ответного хода «ВымпелКома» на заявление Telenor о намерении блокировать сделку по приобретению Weather Investments. Инвесторам эта новость понравилась, и по итогам сессии в США АДР «ВымпелКома» выросли в цене на 2,6%. Участники американского рынка не обратили ни малейшего внимания на финансовую отчетность НЛМК, и в результате бумаги «Мечела» завершили сессию повышением на 0,5%.
Вчера торги на большинстве мировых финансовых рынков шли в предпраздничном режиме: торговые обороты были сниженными, а движения котировок – волатильными. На московских биржах инвесторы вели себя точно так же. Торги открылись снижением в ответ на усиление угрозы конфликта на Корейском полуострове, в середине сессии котировки пошли вверх, но завершили день в минусе, отреагировав на проседание индексов в США. Чистым итогом дня стало снижение индекса РТС на 0,24% до 1 740 пунктов, индекса ММВБ – на 0,24% до 1 663 пунктов. В Лондоне индекс IOB просел на 0,35%. Одними из наиболее активно торговавшихся бумаг стали ГДР НЛМК, опубликовавшего отчетность за III квартал 2010 года. Результаты совпали с ожиданиями, но компания предупредила об ухудшении перспектив на IV квартал, и ГДР НЛМК подешевели на 2,4%. «Полиметалл», один из основных аутсайдеров прошлой недели, вчера вновь подешевел по причине отсутствия новой информации о развитии корпоративного конфликта. ГДР компании упали в цене на 3,1%, при том что цены на золото и серебро продвинулись на 0,4% вверх».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Война не началась, рынок в боковике, Китая помогает Европе
Индекс ММВБ по итогам прошедшего не претерпел значительных изменений, оставшись в боковике. Диапазон движения узкий - 1650-1675 по ММВБ. Надежды медведей на эскалацию конфликта в Корее не оправдались, а других драйверов движения рынок найти не смог. Были отдельные истории, такие как Уралкалий и Сильвинит. После обнародования подробностей сделки по слиянию началась фиксация. Самые серьезные потери понес Сильвинит, упав на 13.24%, Уралкалий потерял чуть более 1%. Также давление продавцов испытывали металлурги, особенно ММК и НЛМК. В целом рынок торговался нейтрально.
В результате война на корейском полуострове так и не началась. Северная Корея на удивление проявила сдержанность и не ответила на провокацию, тем самым, избежав эскалации конфликта. По всей видимости, действия Китая побудили Северную Корею воздержаться. Многие понимают, что конфликт в Корее выгоден только США и кроме них от этой войны больше никто не выиграет, поэтому пока удалось избежать второй фазы конфликта.
Без начала боевых действий у медведей нет особых оснований начинать сильную атаку на цены. ФРС продолжает ежедневно скупать трежерис, за последний день было приобретено $7,79 млрд. Пока кроме корейского раздражителя нет особых поводов для продаж, проблемы в Европе уже не так сильно будоражат игроков. Вот и вчера на очередную атаку рейтинговых агентств была крайне пассивная реакция. Moody''''s понизило рейтинги нескольких ирландских банков до "Baa1" - уровня, до которого на прошлой неделе был понижен рейтинг самой Ирландии, - с "Aa2", сообщается в пресс-релизе агентства.
В частности, понижены рейтинги Allied Irish Banks, Bank of Ireland, EBS Building Society, Irish Life & Permanent, Irish Nationwide Building Society.
Moody''''s также поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги 30 испанских банков вслед за решением о пересмотре рейтинга Испании "Aa1", принятого 15 декабря.
Также интересной информацией стало то, что ЕЦБ сократил выкуп облигаций на прошлой неделе до минимального уровня почти за два месяца.
Банк Японии сохранил во вторник неизменным курс монетарной политики и лишь немного скорректировал оценку состояния экономики.
Сил у медведей организовать коррекцию явно не хватает и это видно по всем основным финансовым рынкам. Бороться против QE2 на фоне плавно снижающихся к концу года оборотов становится практически невозможно, так как покупка трежерис идет стабильно в рамках установленных объемов.
На этой неделе стоит обратить внимание на ВВП США. На западных рынках неделя будет короткой из-за католического Рождества.
Европа будет испытывать позитив от заявления Китая, который обещал предпринять конкретные меры для поддержки еврозоны в ходе решения долговых проблем. Для Европы это может стать отличным Новогодним подарком.
Сегодня SP торгуется 1245.7, растет на 0.36% . Азия растет: Япония прибавляет 1.5%, Китай растет на 1.89%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Планируется рассмотреть законопроект о пониженных страховых взносах в размере 26% в 2011-2012 годах для ряда предприятий малого бизнеса.
Акционеры АФК "Система" рассмотрят вопрос о продаже "Системы Телеком".
Совет директоров ОАО "Газпром" обсудит вопрос о состоянии и размере кредитного портфеля "Газпрома".
15:45 мск - США - Недельный индекс сопоставимых продаж розничных сетей - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,8%
Газпром: Пружина сжалась до предела
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,04% до 194,03
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Газпром в прошлую торговую сессию не воспользовался бычьим «клином». Зато бумага идеально отторговалась в диапазоне, обыграв оба уровня. Сначала газовый монополист скатился к поддержке 192,80, а затем насколько ему хватило сил, толкнулся от уровня и добрался до сопротивления на 195. В целом клин еще актуален, а внешний фон сегодня к утру складывается нейтрально позитивный, поэтому во вторник быки снова попытаются вырваться из диапазона.
За последние четыре дня пружина в виде «клина» сжалась до предела. Возможно, сегодня это будет основной идей в Газпроме, но для этого быкам необходимо нажать на спусковой крючок. Этим импульсом может стать пробой сопротивления на 194,80. Потенциал этой формации отправит Газпром прямиком к отметке 200. Однако стоит упомянуть то, что этот взрыв волатильность должен подстраховаться позитивным внешним фоном.
Сопротивления - 194,80/199/200
Поддержки - 192,80/192,50/189,80
Роснефть: Сегодня может получиться не хуже, чем вчера
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,51% до 220,10
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Понедельник для быков в Роснефти выдался весьма удачным. Покупатели, не обратив внимания на техническое превосходство медведей, продавили верхнюю границу локального нисходящего канала, после чего бумага получила дополнительный импульс и ускорилась в район отметки 222.
Сегодня у быков есть реальный шанс продолжить движение в район уже не раз сдвинутого долгосрочного сопротивления от конца 2009 года на 224. Тем более, первый толчок быки получат уже на старте, в виде гэпа вверх. Первое же сопротивление со стороны продавцов покупатели встретят на своем пути в районе отметки 221,30, далее 222,70. В целом же сегодняшняя сессия может оказаться такой же удачной для быков, как и вчерашняя. Возможно, как раз сейчас идет выкуп бумаг с рынка в надежде на позитивные данные по ВВП США. Прогноз +2,8% против предыдущего значения +2,5%.
Сопротивления - 221,30/222,70/224
Поддержки -218,50/214,70/211
РусГидро: Техника схожа с Газпромом
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,12% до 1,639
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
В РусГидро сейчас играет такая же техника, как и в Газпроме, но с одним лишь отклонением. «Клин» в РусГидро в отличие от газового монополиста смотрит в медвежью сторону. Тем не менее, у быков еще есть шанс разрядить сужающуюся формацию в нужном для себя направлении.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие ожидается в пределах вчерашних уровней. Далее быкам предстоит сражаться за сопротивление 1,645. Если оно будет пробито, то в рамках канала и под ожидающийся ВВП США бумага может продвинуться в район уровня 1,67-1,66. Если же быки упустят эту возможность, то падение с текущих уровней может продолжиться в рамках «клина» на поддержку 1,585.
Сопротивления - 1,645/1,675/1,70
Поддержки -1,63/1,61/1,585
Индекс ММВБ: Вырвется из "треугольника"
Индекс ММВБ снизился на 0,22%, закрытие состоялось на уровне 1663,11.
Попытки выхода индекса ММВБ из сужающегося треугольника последних пары недель пока ни к чему не приводят. Движение сжалось до одного процента. При этом наш рынок по индексу ММВБ явно отстает от динамики рынков США и цен на нефть, где торговля идет в непосредственной близости от годовых максимумов.
Накануне индекс ММВБ болтался в границах этого ярко выраженного треугольника. Но пространство для маневра сужается, волатильность уменьшилась до предела. Поэтому всплеск активность и выход из треугольника грозится вылиться усилением движения.
Благодаря позитивному внешнему фону индекс пробьет локальное сопротивление с декабрьских максимумов в районе 1665, после чего откроется дорога в район локального сопротивления на 1685. Но затем продажи снова активизируются, и индекс сможет вернуться к пробитому тренду на 1665. Начавшаяся неделя будет последней в этом году, когда от рынка можно ожидать каких-либо значимых движений. Активность будет постепенно снижаться.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около трети процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Поддержка: 1660 / 1645 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1680 / 1700
ПолюсЗолото: Выходит за грань боковика
Акции ПолюсЗолото на прошлой сессии выросли на 2,47% до 1882,00
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Вчера ПолюсЗолото реализовал очень продуктивный отскок от основного восходящего тренда 1840 к ближайшему сопротивлению на 1890. Однако это движение прошло в рамках почти двухнедельного боковика, который сегодня, возможно, уже будет пробит.
На утро внешний фон дает легкую фору быкам на старте, которой они вполне могут воспользоваться и пробить сдерживающее бумагу сопротивление на 1890. Выход выше этого уровня будет означать продолжение подъема цены золотодобытчика в рамках восходящего канала на 1930, где быки встретят отпор. Кроме этого стоит отметить, что золото оказывает немаловажную поддержку бумаге. Ценный металл сейчас также как и золотодобытчик реализует отскок от долгосрочной поддержки, что дополнительно будет подбадривать покупателей в Полюсе.
Сопротивления - 1890/1930/1993
Поддержки - 1850/1830/1760
Лукойл: Бумага снова слабее рынка
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упал на 1,07% - 1743 рублей. Преодолеть 200 дневную так и не получилось, после чего бумага пошла тестировать нижнюю границу боковика. Пока Лукойл выглядит хуже рынка и это на фоне высоких цен на нефть и роста западных площадок.
Война в Корее так и не началась, что стало положительным моментом для финансовых площадок. На сегодняшнее открытие ситуация складывается благоприятной, что дает возможность показать рост с открытия. Сопротивление вновь будет располагаться на 200 дневной, преодоление этого уровня откроет дорогу для дальнейшего роста.
Также на этой неделе стоит обратить внимание на данные по ВВП США. На западных рынках неделя будет короткой из-за католического Рождества.
Сегодня SP торгуется 1245,4. Азия растет: Япония прибавляет 1,5%. Китай растет 1,6%.
Уралкалий: Конкретика по объединению расстроила инвесторов
Акции Уралкалия на прошлой сессии снизились на 1,21% до 212,48
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,60 за баррель.
Вчерашняя конкретика по поводу объединения Уралкалия и Сильвинита заметно расстроила инвесторов. Котировка Сильвинита в понедельник обвалилась больше чем на 13% из-за переоценки инвесторами цены выкупа бумаги. Что касается Уралкалия, то на эти подробности бумага также отреагировал негативно.
Уралкалий вчера, несмотря на заметное фундаментальное потрясение, все же не смог проигнорировать технику. Бумага пробила несколько поддержек, в том числе и нижнюю границу канала, после чего смогла остановиться лишь у уровня 201,70, где Уралкалий поддержали быки. Сегодня же производитель калийных удобрений продолжит обыгрывать новость по слиянию с Сильвинтом. Технически бумага может вернуться к пробитому тренду на 216-217.
Справка:
Уралкалий выкупит около 20% обыкновенных акций Сильвинита по цене $894,5 за акцию, заплатив в общей сложности $ 1,4 млрд. Оставшиеся бумаги Сильвинита будут обменяны на акции Уралкалия. За обыкновенную акцию акционеры Сильвинита получат 133,4 акции Уралкалия, за привилегированную акцию - 51,8 бумаг. Условия сделки предполагают, что приобретение Сильвинита обойдется Уралкалию в $1,4 млрд. И примерно 31% от увеличенного уставного капитала.
Сопротивления - 215/224/230
Поддержки - 201,70/190
ГМК Нор.Никель, 21 декабря
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,30%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6678,00 рублей.
Норильский Никель держится недалеко от своих годовых максимумов. Восходящий тренд в ГМК сохраняет свою актуальность. Бумага по-прежнему в растущем канале, стабильно высокие цены на никель и медь поддерживают спрос к акциям металлургических компаний. После небольшого отката к локальной поддержке на 6680 сегодня будут предприниматься попытки отскока от этой поддержки. Однако вероятность коррекции по рынку все еще высока. Движение наверх ограничивается локальным сопротивлением на 6900.
Накануне стало известно, что ГМК договорился о продаже 8% квазиказначейских акций ГМК трейдеру Trafigura. Как сказано в сообщении, Trafigura в настоящее время не планирует увеличивать свою долю участия в компании до 10% акционерного капитала ГМК.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около трети процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6650, 6500, 6400
Сбербанк: у быков появилась возможность отбиться
Значение на закрытии: 105,6 руб. Снизился на 0,09%.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет больше полутора процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,70 за баррель.
Сбербанк продолжает отыгрывать откат от сопротивления 108, который вылился в конечном итоге в пробой ноябрьского восходящего канала на 106,80. Но вместе с тем быки не унывают. Сегодня возможность для очередного отскока вновь появилась. От уровня 105 покупатели могут выкупить бумагу выше вчерашнего хая на 106,4. Если быкам это удастся, то у Сбербанка есть возможность продолжить рост до сопротивления на 107,50 в рамках сходящегося бычьего треугольника.
С другой же стороны медведи еще не полностью отыграли свою коррекцию, что при ухудшении внешнего фона может отразиться очередным провалом за вновь сформированную поддержку на 105. Ориентиром для снижения сейчас для медведей выступает основной восходящий тренд на 104, где быки уже не смогут проигнорировать нападки со стороны продавцов.
Сопротивления: 106,4/107,5/108,9
Поддержки: 105/104,20/104
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,48%, закрытие на 173 195
На вечерней торговой сессии: +0,41%, закрытие на 173 900
Фьючерс накануне пробил декабрьский восходящий канал в районе 174 000. После чего был организован возврат к пробитому тренду. Последовавшая далее коррекция оказалась неглубокой. Фьючерс оттолкнулся от значимого уровня поддержки в районе 173 000 - 173 300.
В целом диспозиция не изменилась. Ближайшая значимая поддержка на 173300 сохранила свою актуальность. Торговля на этих уровнях продолжается уже вторую неделю. Сегодня фьючерс с открытия прорвался через сопротивление с декабрьских максимумов и предпринимает продолжить рост к ближайшему сопротивлению на 175 500.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около трети процента.
Сопротивление: 174800 / 175176 / 176000
Поддержка: 173800 / 173300 / 171900
Северсталь: «Двойное дно» еще актуально
Значение на закрытии: 509 руб. Изменение: -0,48%.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,12%), S&P500 (+0,25%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет больше полутора процента. Нефть марки Brent торгуется на уровне $92,70 за баррель.
Северсталь продолжает консолидироваться под ключевым сопротивлением, пробой которого может заметно ускорить бумагу с ориентиром на верхнюю границу канала 540. Однако не все еще потеряно. На утро снова внешний фон на стороне быков, да и технически «двойное дно» с потенциалом на 530-535 еще актуально. Такой заманчивая цель будет и сегодня стимулировать быков к покупкам с первым ориентиром на ключевой уровень 517,80.
Сопротивления: 517,80/530/540
Поддержки: 504/501/461
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter