Вчера ВТБ опубликовала финансовую отчетность по РСБУ. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за январь-ноябрь составила 46,166 млрд рублей. Это на 44,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банк получил 31,88 млрд рублей чистой прибыли. Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2010 года ВТБ получил 45,722 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, в ноябре чистая прибыль ВТБ составила 444 млн рублей. «ВТБ 24» снизил доходность вкладов, тогда как все участники рынка ожидают роста ставок. Банк выполнил план по привлечению средств населения и решил уменьшить расходы по выплате процентов. С 20 декабря ставки по рублевым вкладам в «ВТБ 24» в зависимости от их срока и суммы снизились на 0,25-0,8 п. п., ставки по долларовым депозитам — на 0,1-0,15 п. п. Теперь самый доходный рублевый вклад в банке (6,5% годовых) — пятилетний, с минимальным первоначальным взносом от 5 млн руб.
ВТБ договорился с Societe Generale (SG) о продаже французской группе пакета акций Росбанка и рассчитывает сделать это с прибылью. Эта договоренность была достигнута в ходе его встречи в Париже с руководством SG. По итогам этих переговоров SG обещает выкупить у группы ВТБ долю в Росбанке не позднее 2012 г. Сам ВТБ планирует, что это произойдет в 2011 г. 6 декабря «ВТБ капитал», инвестиционная «дочка» группы ВТБ, закрыл сделку по приобретению группой ВТБ 143 887 128 акций Росбанка (19,28%) у Pharanco Holdings, принадлежащей группе «Интеррос» Владимира Потанина. Ранее этот пакет был задействован в сделке репо, а «ВТБ капитал» имел опцион на его выкуп и воспользовался им.
Рассмотрим акции ВТБ с позиции технического анализа. В среднесрочном плане котировки торгуются по линии восходящего тренда, который на текущий момент проходит в районе 0,103 р. Также, последний месяц акции зажаты в узком боковике с границами 0,099 - 0,105 р. В случае дальнейших покупок у покупателей есть все шансы выйти вверх из затянувшейся консолидации. При таком сценарии в среднесрочной перспективе котировки достигнут район открытых гепов на 0,111 р. и 0,118 р.
Отсутствие продавцов
Российский фондовый рынок сегодня откроется умеренным ростом. Рост американских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вверх в пределах 0,5%. Бумаги Bank of America подорожали на 3,1%, JPMorgan Chase - на 2,8%. Цена акций Walgreen поднялась по итогам торгов на 5,5%. Крупнейшая в США сеть аптек зафиксировала в первом финансовом квартале прибыль в размере 62 центов на акцию, тогда как аналитики оценивали этот показатель в 54 цента на акцию. Стоимость бумаг Carnival Corp., крупнейшего в мире оператора круизов, увеличилась на 3,1% после улучшения рекомендаций для акций компании аналитиками S&P до "покупать" с "держать". Фьючерс на light sweet прибавил $0,2, торгуется возле локального сопротивления на $90,8. Индекс ММВБ в ближайшей перспективе будет торговаться в рамках ценового коридора 1 650 – 1 700 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Biglari Holdings Inc, Spectrum CTL Inc.
Из статданных стоит отметить выход в 12:30 (МСК) в Великобритании ипотечные кредиты BBA (BBA Loans for House Purchase) – прогноз 30 250. В 16:30 (МСК) в США выйдут личные доходы (Personal Income) – прогноз +0.2% м/м; личные расходы (Personal Spending) – прогноз +0.5% м/м; базовый PCE (Core PCE) – прогноз +0.1% м/м; число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims) – прогноз 420 000; общее число лиц, получающих пособия по безработице (Continuing Jobless Claims) – прогноз 4.106 млн. В 17:55 (МСК) в США выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan University Consumer Sentiment Index) – прогноз 74.5. В 18:00 (МСК) в США будут опубликованы продажи новых домов (New Home Sales) – прогноз 300 000.
Котировки Газпрома предприняли попытку выйти из ценового коридора 190 – 196 р. В случае дальнейших покупок цель роста находится на уровне 202 р. Котировки Уралкалия протестировали сверху уровень поддержки на 210 р. Обыкновенные акции Сбербанка торгуются возле важного уровня на 106,5 р.; в случае дальнейших продаж котировки достигнут 104 р. Привилегированные акции Сбербанка выглядят лучше рынка, основательно закрепившись выше важного уровня сопротивления на 75,5 р. Ближайшая цель восходящего движения располагается в районе 80 р. Покупатели в акциях ГМКНорНикель пробуют закрепиться выше годовых максимумов на 6 750 р. В случае дальнейших покупок котировки достигнут отметки на 6 950 р. Акции Лукойла тестируют снизу нижнюю границу восходящего канала 1 760 – 1 880 р. Ближайшая поддержка находится на уровне 1 680 р. Акции Роснефти оформили выход вверх из затянувшегося нисходящего ценового коридора с границами 155 – 215 р. В случае дальнейших покупок в среднесрочной перспективе котировки достигнут отметки на 240 р. Котировки Северстали в ближайшей перспективе будут торговаться в рамках ценового коридора 490 – 520 р. Акции Мечела в ближайшей перспективе будут торговаться в рамках ценового коридора 780 – 880 р. Котировки ВТБ торгуются в рамках широкого боковика с границами 0,099 – 0,105 р. Котировки Транснефти утрамбовывают поддержку расположенную на уровне 41 000 р. В случае дальнейших покупок акции будут стремиться к уровню на 44 000 р.
Смешанные настроения
На торгах в среду на российском рынке акций не было единых настроений. Котировки ликвидных акций изменялись разнонаправлено.
Акции Лукойла вторично отскочили от локальной поддержки – уровней вблизи отметки 1730 рублей. На данный момент развитие движения на север сдерживается отметкой 1770 рублей. Успешное преодоление этого уровня позволит котировкам продолжить восходящее движение. В ином случае бумага будет консолидироваться в боковом канале с диапазоном 1770-1730 рублей.
Акции ОГК-6 вчера пользовались спросом. Объем торгов здесь значительно вырос. Технически цены находятся в февральском восходящем канале. Локальным сопротивлением сейчас является уровень в районе отметки 1.40 рублей. Стоит отметить, что диапазон движения цен постепенно сужается, что может говорить о скором возможном выходе из него. Пробой отметки 1.40 рублей откроет котировкам дорогу к движению в направлении отметки 1.76 рублей.
Акции Роснефти торгуются в боковом канале. Локальное сопротивление образовано уровнями 223-225 рублей. Поддержка находится на уровнях 217-215 рублей. На ближайшую перспективу можно ожидать продолжение консолидации в рамках описанных уровней. В дальнейшем выход котировок из канала в какую-либо сторону будет направлением их последующего движения.
Акции Сбербанка рассмотрим подробнее. Во вложенном файле представлены дневной и двухчасовой графики котировок по состоянию на закрытие 22 декабря.
На дневном графике цены двигаются в рамках восходящего канала. В преддверии зимних каникул в последние дни объем торгов заметно снизился. На двухчасовом графике цены сформировали треугольную формацию. Ждем пробоя данной фигуры, который укажет последующее направление движения. При негативном сценарии котировки будут поддержаны в районе линии спроса восходящего канала на дневном графике. В случае пробоя треугольника вверх покупатели смогут рассчитывать на повторение исторического максимума в районе отметки 113 рублей
ВТБ договорился с Societe Generale (SG) о продаже французской группе пакета акций Росбанка и рассчитывает сделать это с прибылью. Эта договоренность была достигнута в ходе его встречи в Париже с руководством SG. По итогам этих переговоров SG обещает выкупить у группы ВТБ долю в Росбанке не позднее 2012 г. Сам ВТБ планирует, что это произойдет в 2011 г. 6 декабря «ВТБ капитал», инвестиционная «дочка» группы ВТБ, закрыл сделку по приобретению группой ВТБ 143 887 128 акций Росбанка (19,28%) у Pharanco Holdings, принадлежащей группе «Интеррос» Владимира Потанина. Ранее этот пакет был задействован в сделке репо, а «ВТБ капитал» имел опцион на его выкуп и воспользовался им.
Рассмотрим акции ВТБ с позиции технического анализа. В среднесрочном плане котировки торгуются по линии восходящего тренда, который на текущий момент проходит в районе 0,103 р. Также, последний месяц акции зажаты в узком боковике с границами 0,099 - 0,105 р. В случае дальнейших покупок у покупателей есть все шансы выйти вверх из затянувшейся консолидации. При таком сценарии в среднесрочной перспективе котировки достигнут район открытых гепов на 0,111 р. и 0,118 р.
Отсутствие продавцов
Российский фондовый рынок сегодня откроется умеренным ростом. Рост американских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вверх в пределах 0,5%. Бумаги Bank of America подорожали на 3,1%, JPMorgan Chase - на 2,8%. Цена акций Walgreen поднялась по итогам торгов на 5,5%. Крупнейшая в США сеть аптек зафиксировала в первом финансовом квартале прибыль в размере 62 центов на акцию, тогда как аналитики оценивали этот показатель в 54 цента на акцию. Стоимость бумаг Carnival Corp., крупнейшего в мире оператора круизов, увеличилась на 3,1% после улучшения рекомендаций для акций компании аналитиками S&P до "покупать" с "держать". Фьючерс на light sweet прибавил $0,2, торгуется возле локального сопротивления на $90,8. Индекс ММВБ в ближайшей перспективе будет торговаться в рамках ценового коридора 1 650 – 1 700 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Biglari Holdings Inc, Spectrum CTL Inc.
Из статданных стоит отметить выход в 12:30 (МСК) в Великобритании ипотечные кредиты BBA (BBA Loans for House Purchase) – прогноз 30 250. В 16:30 (МСК) в США выйдут личные доходы (Personal Income) – прогноз +0.2% м/м; личные расходы (Personal Spending) – прогноз +0.5% м/м; базовый PCE (Core PCE) – прогноз +0.1% м/м; число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims) – прогноз 420 000; общее число лиц, получающих пособия по безработице (Continuing Jobless Claims) – прогноз 4.106 млн. В 17:55 (МСК) в США выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan University Consumer Sentiment Index) – прогноз 74.5. В 18:00 (МСК) в США будут опубликованы продажи новых домов (New Home Sales) – прогноз 300 000.
Котировки Газпрома предприняли попытку выйти из ценового коридора 190 – 196 р. В случае дальнейших покупок цель роста находится на уровне 202 р. Котировки Уралкалия протестировали сверху уровень поддержки на 210 р. Обыкновенные акции Сбербанка торгуются возле важного уровня на 106,5 р.; в случае дальнейших продаж котировки достигнут 104 р. Привилегированные акции Сбербанка выглядят лучше рынка, основательно закрепившись выше важного уровня сопротивления на 75,5 р. Ближайшая цель восходящего движения располагается в районе 80 р. Покупатели в акциях ГМКНорНикель пробуют закрепиться выше годовых максимумов на 6 750 р. В случае дальнейших покупок котировки достигнут отметки на 6 950 р. Акции Лукойла тестируют снизу нижнюю границу восходящего канала 1 760 – 1 880 р. Ближайшая поддержка находится на уровне 1 680 р. Акции Роснефти оформили выход вверх из затянувшегося нисходящего ценового коридора с границами 155 – 215 р. В случае дальнейших покупок в среднесрочной перспективе котировки достигнут отметки на 240 р. Котировки Северстали в ближайшей перспективе будут торговаться в рамках ценового коридора 490 – 520 р. Акции Мечела в ближайшей перспективе будут торговаться в рамках ценового коридора 780 – 880 р. Котировки ВТБ торгуются в рамках широкого боковика с границами 0,099 – 0,105 р. Котировки Транснефти утрамбовывают поддержку расположенную на уровне 41 000 р. В случае дальнейших покупок акции будут стремиться к уровню на 44 000 р.
Смешанные настроения
На торгах в среду на российском рынке акций не было единых настроений. Котировки ликвидных акций изменялись разнонаправлено.
Акции Лукойла вторично отскочили от локальной поддержки – уровней вблизи отметки 1730 рублей. На данный момент развитие движения на север сдерживается отметкой 1770 рублей. Успешное преодоление этого уровня позволит котировкам продолжить восходящее движение. В ином случае бумага будет консолидироваться в боковом канале с диапазоном 1770-1730 рублей.
Акции ОГК-6 вчера пользовались спросом. Объем торгов здесь значительно вырос. Технически цены находятся в февральском восходящем канале. Локальным сопротивлением сейчас является уровень в районе отметки 1.40 рублей. Стоит отметить, что диапазон движения цен постепенно сужается, что может говорить о скором возможном выходе из него. Пробой отметки 1.40 рублей откроет котировкам дорогу к движению в направлении отметки 1.76 рублей.
Акции Роснефти торгуются в боковом канале. Локальное сопротивление образовано уровнями 223-225 рублей. Поддержка находится на уровнях 217-215 рублей. На ближайшую перспективу можно ожидать продолжение консолидации в рамках описанных уровней. В дальнейшем выход котировок из канала в какую-либо сторону будет направлением их последующего движения.
Акции Сбербанка рассмотрим подробнее. Во вложенном файле представлены дневной и двухчасовой графики котировок по состоянию на закрытие 22 декабря.
На дневном графике цены двигаются в рамках восходящего канала. В преддверии зимних каникул в последние дни объем торгов заметно снизился. На двухчасовом графике цены сформировали треугольную формацию. Ждем пробоя данной фигуры, который укажет последующее направление движения. При негативном сценарии котировки будут поддержаны в районе линии спроса восходящего канала на дневном графике. В случае пробоя треугольника вверх покупатели смогут рассчитывать на повторение исторического максимума в районе отметки 113 рублей
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба