28 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 17.00 мск – индекс цен на жилья в США
В 18.00 мск – индекс потребительского доверия в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня характер торгов на рынках акций едва ли изменится. На тех площадках, которые еще или уже открыты, торговые обороты будут сниженными, торговля ГДР на Лондонской бирже не возобновится до завтрашнего дня. В США во вторник публикуются два важных экономических показателя, которые обычно сказываются на настрое рынка: индекс потребительской уверенности Conference Board и индекс деловой активности в обрабатывающем секторе, рассчитываемый Ричмондским федеральным банком. Благоприятные показатели поддержат хороший настрой рынка, но, какими бы они ни оказались, движения котировок будут незначительными.
Вчера котировки на московских площадках колебались в узком диапазоне. Сессия открылась снижением индексов в качестве реакции на повышение процентной ставки в Китае, к середине дня индексы двинулись вверх, чтобы вновь пережить падение к концу торгов после открытия американских рынков вниз. По итогам дня индекс РТС снизился на 0,3% до 1 764 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,7% до 1664 пунктов. Заметных движений котировок не наблюдалось, «голубые фишки» на ММВБ снизились в цене от 0,2% («Газпром») до 1,0% (Сбербанк). Рубль сделал еще шаг вверх по отношению к доллару и евро – склонность инвесторов к приобретению валют развивающихся стран растет, а цена нефти по-прежнему превышает 90 долл./барр. В США участники рынка фиксировали прибыль в акциях, которые на протяжении года пребывали в лидерах, направляя вырученные средства в бумаги аутсайдеров. АДР «ВымпелКома» подорожали на 1,4%, бумаги «Мечела» подешевели на 2,11%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Реакция на Китай + желание зафиксировать прибыль
Индекс ММВБ в начале неделе предпринял попытку продолжить снижение. На фоне решения Китая повысить ставку и новых заявлений о том, что в 2011 году он продолжит политику ужесточения, наши индексы начали снижаться. Усилило динамику и желание части игроков зафиксировать прибыль в конце года. Если учесть, что за последние дни обороты торгов существенно снизились, то давление на цены идет и без существенных продаж. Даже небольшие заявки на продажу сейчас влияют на динамику цен.
Между тем внешний фон не сигнализирует о желании корректироваться и продолжает с минимальными изменениями карабкаться вверх. Наш рынок пока не спешит следовать примеру Запада.
Определенно давление на наш рынок также оказывает нефть, которая приостановила рост и пытается консолидироваться. Единственной интересной идеей последних дней на рынке остаются акции РБК, в которых идет покупка, и бумага показывает хорошую динамику роста.
Сегодня стоит обратить внимание на выходящую статистику по ценам на жилье. Рынок закладывает снижение, что уже отразилось на долларе, который начал снижаться по отношению к остальным валютам. Цены на жилье в Штатах продолжают падать, и дно пока еще не достигнуто, что будет заставлять ФРС проводить дальнейшую политику крайне дешевых денег.
Сегодня SP торгуется 1254.1, прибавляет на 0.06% . Азия снижается: Япония теряет 0.6%. Китай снижается 0.65%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 28 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов России проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 70 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения установлена на уровне 3,5% годовых.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" начнет размещать облигации серии А20 на 5 млрд руб.
Пройдет заседание совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
Председатель правительства РФ Владимир Путин посетит новую штаб-квартиру ОАО "Банк ВТБ", где проведет встречу с руководством банка, а также - в режиме видеоконференции - с представителями его филиалов в ряде регионов России и за рубежом.
Завершится действие предложения ОАО "ГМК "Норильский никель" о приобретении принадлежащих ОК "РусАл" 25%+1 акции ГМК за $12 млрд.
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - октябрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,59%
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - декабрь Прогноз: 56,1 Предыдущее значение: 54,1
Сбербанк: Медвежий боковик
Значение на закрытии: 105,12 руб. Изменение: -1,05%.
На минорной ноте стартовали торги новой недели по большинству голубых фишек, среди которых акции Сбербанка не стали исключением, подешевев на 1,05%. Китайский негатив не позволил быкам удержать котировки в рамках сходящегося треугольника, равно как и поддержка up-тренда доминирующего порядка четырех месяцев пала в первые же минуты торгов. Котировки, благополучно преодолев уже поддержку на 106, протестировали ее снизу, пробиваясь к локальным минимумам. Волатильность, равно как и объемы торгов оставляют желать лучшего, ввиду чего под вопросом остается даже достижение минимумов основания треугольника на 104, учитывая тот факт, что индексу S&P 500 к завершению американской сессии все же удалось выбраться в плюс. В целом ситуация приобрела явный медвежий оттенок, но реализация потенциала треугольника находится под большим вопросом ввиду существенного снижения активности участников рынка, что может вылиться в боковик со слабой тенденцией к понижению.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106/107,3/108/108,9
Поддержки: 105,1/104/101,9
Газпром: Быки созрели для отскока
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,22% до 194,90
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,16%), S&P (+0,06%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $93,60 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии продолжил реализовывать откат от ближайшего сопротивления на 197,50 в рамках краткосрочного нисходящего даунтренда, на что были фундаментальные причины на прошлой сессии. Народный банк Китая во избежание кредитной экспансии и роста инфляции повысил базовые процентные ставки на четверть процентного пункта.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, на фоне чего быки будут сегодня пробовать отработать отскок. Однако для полноценного отскока покупателям придется одолеть ближайшее сопротивление на 195. Далее ориентиром будет служить сопротивление на 196,40 - локальный предыдущий максимум.
Сопротивления - 195/197,50/200
Поддержки - 193,20/189,80
Северсталь: Дивергенция есть, но есть ли силы у медведей?
Значение на закрытии: 506,58 руб. Изменение: -1,43%.
В прошедший понедельник восходящий треугольник, так старательно формируемый в течение декабрьских торгов, был благополучно продавлен медведями к отметке в 505 руб., о возможности чего накануне свидетельствовала формация медвежьего поглощения на дневном таймфрейме. Несмотря на то, что продавцам не удалось вывести котировки даже к ближайшей поддержке на уровне психологически важной отметки в 500 руб., пока шансы на дальнейшее снижение сохраняются. Явная дивергенция прослеживается по RSI и Стохастику на дневном масштабе, но сам факт завершения последней недели уходящего года может сыграть свою роль, а перекупленность разгрузиться в боковике 500-520.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция на D1
MACD - нейтрально
Сопротивления: 515/520/530
Поддержки: 500/490/484
Роснефть: Быки нашли точку опоры
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,44до 218,53
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.16%), S&P (+0.06%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $93,60 за баррель.
Роснефть в пятницу, как и ожидалось, продвинулась ниже, но в то же время, не нарушая бычью техническую картину, а именно, бычий "сходящийся треугольник" остался актуальным. В тоже время подспорьем для остановки возле линии тренда оказалась 200-периодная средняя.
Сегодня же техническая игра внутри фигуры продолжится. Отскок будет реализовываться от уровня 218 (бычий тренд) в рамках "сходящегося треугольника". Потенциал роста лежит на отметке 220 - 220,50, а уже пробой этого сопротивления даст быкам неплохой потенциал на 230. Однако этот рывок должен подкрепляться высокой активностью и позитивными драйверами, поэтому до конца праздников на него рассчитывать не стоит.
Сопротивления -220 / 223 / 225
Поддержки -218 / 214,70 / 212,50
Индекс ММВБ: Ноябрьский восходящий тренд окажет поддержку
Индекс ММВБ снизился на 0,73%, закрытие состоялось на уровне 1663,55.
Индекс ММВБ продолжил локальную коррекцию, приближаясь к линии поддержки восходящего канала с конца ноября в район 1660-1665. Не доходя до поддержки, сегодня с открытия индекс уйдет с небольшим гэпом вверх, после чего продажи способны возобновиться. Но уровень 1660 довольно значимый ориентир, и от него будут предприниматься попытки сыграть в отскок. Активность будет такой же низкой, обороты - невысокими. По сути, интерес будут представлять пара первых дней на неделе.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок продолжил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Поддержка: 1660 / 1650 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1685 / 1700
Лукойл: Тестируем нижнюю границу боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,93% - 1735,7 рублей. Лукойл после неудачной попытки выбить верхнюю границу боковика устремился вниз и теперь тестирует его нижнюю границу в районе 1730. Если нижняя граница не устоит, то откроется дорога на 1680, но это пока под большим вопросом.
Сигналом к продолжению продаж послужило решение Китая о повышении ставки, а также свежие заявления о том, что в 2011 году они продолжат политику ужесточения. Также на цены давит желание ряда игроков зафиксироваться в конце года, а учитывая низкие обороты, даже небольшие заявки на продажу могут влиять на динамику цен.
Нефть также начала консолидироваться, что не прибавляет оптимизма нефтяным бумагам. Сегодня стоит обратить внимание на выходящую статистику по ценам на недвижимость.
Сегодня SP торгуется 1253,9. Азия снижается: Япония теряет 0,61%. Китай снижается 0,9%.
ПолюсЗолото: Быкам необходимо «удержать на татами» трех «черных ворон»
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,09%. Закрытие на 1864.
Котировки ПолюсЗолото, равно как и большинства отечественных металлургов, на вчерашних торгах показали снижение на фоне негатива, идущего из Китая. Важная поддержка на 1880 не устояла уже на старте торгов, впрочем, сколь-либо значительные движения в бумагах золотодобытчика наблюдались лишь в первый час сессии, после чего и без того невысокая активность и вовсе сошла на нет. Между тем, на дневном таймфрейме появилась третья черная свеча с соответствующими возможными последствиями: либо реализации медвежьей формации «три черные вороны», либо формации продолжения восходящей тенденции «удержание на татами». Для подтверждения последней необходим рывок вверх в ходе сегодняшних торгов, чему косвенно способствует восстановление цен на золото до отметки в $1392 за тройскую унцию.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1880/1912/1950
Поддержки: 1822/1780
РусГидро: Способна вернуться к пробитому каналу
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,85% до 1.630
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,16%), S&P (+0,06%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $93,60 за баррель.
Медведи в понедельник не упустили техническую возможность продолжить снижение в рамках "двойной вершины", потенциал которой как раз и ограничивается уровнем 1,625. Также стоит упомянуть то, что локальный провал подкреплялся фундаментальным негативом со стороны Китая, где Народный банк во избежание кредитной экспансии и роста инфляции повысил базовые процентные ставки на четверть процентного пункта.
Во вторник на утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что предоставит фору быкам на старте торгов. Далее РусГидро попытается вернуться к пробитому ранее каналу на 1,645, где продажи, вероятно, снова усилятся. Общая же картина в бумаге остается прежней. РусГидро продолжает выстраивать базу вблизи шестимесячных максимумов, откуда уже в следующем году может начаться новая волна роста.
Сопротивления - 1,645 / 1,70 / 1,73
Поддержки -1,62 / 1,61
Уралкалий: ФАС присматривается к будущему монополисту
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,36%. Закрытие на 210,3.
В аутсайдерах оказались представители химического сектора в ходе вчерашних торгов на фоне заявлений ФАС о том, что предполагаемому калийному монополисту (после объединения Уралкалия с Сильвинитом), возможно, придется зафиксировать для внутреннего российского рынка на период до 10 лет с возможной поправкой на величину инфляции. В связи с низкой активностью торгов продавцы ограничились движением в 1,3% по бумагам Уралкалия и чуть более 1% по бумагам Сильвинита. В итоге, поддержка на 211 и уровень в 38,2% по Фибоначчи остались за бортом и были протестированы снизу, однако в оставшееся время уходящего года вряд ли стоит ожидать существенных продаж в бумагах предполагаемого гиганта этой индустрии.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 211/217,5/220
Поддержки: 203/201/195
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,56%, закрытие на 175 550
На вечерней торговой сессии: +0,24%, закрытие на 176 010
Фьючерс после нескольких неудачных попыток атаки сопротивления на 177 000 откатился назад. При снижении фьючерс встретил поддержку локального восходящего канала в районе 175 000 - 175 500, от которой спекулянтами был разыгран коррекционный отскок.
Сегодня после еще одной локальной волны роста продавцы могут снова вернуться на рынок. Однако в целом движение в границах бокового коридора 175 000 - 177 000 имеет все шансы сохраниться.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок продолжил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле.
Сопротивление: 176000 / 177000 / 178000
Поддержка: 175500 / 174500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 17.00 мск – индекс цен на жилья в США
В 18.00 мск – индекс потребительского доверия в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня характер торгов на рынках акций едва ли изменится. На тех площадках, которые еще или уже открыты, торговые обороты будут сниженными, торговля ГДР на Лондонской бирже не возобновится до завтрашнего дня. В США во вторник публикуются два важных экономических показателя, которые обычно сказываются на настрое рынка: индекс потребительской уверенности Conference Board и индекс деловой активности в обрабатывающем секторе, рассчитываемый Ричмондским федеральным банком. Благоприятные показатели поддержат хороший настрой рынка, но, какими бы они ни оказались, движения котировок будут незначительными.
Вчера котировки на московских площадках колебались в узком диапазоне. Сессия открылась снижением индексов в качестве реакции на повышение процентной ставки в Китае, к середине дня индексы двинулись вверх, чтобы вновь пережить падение к концу торгов после открытия американских рынков вниз. По итогам дня индекс РТС снизился на 0,3% до 1 764 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,7% до 1664 пунктов. Заметных движений котировок не наблюдалось, «голубые фишки» на ММВБ снизились в цене от 0,2% («Газпром») до 1,0% (Сбербанк). Рубль сделал еще шаг вверх по отношению к доллару и евро – склонность инвесторов к приобретению валют развивающихся стран растет, а цена нефти по-прежнему превышает 90 долл./барр. В США участники рынка фиксировали прибыль в акциях, которые на протяжении года пребывали в лидерах, направляя вырученные средства в бумаги аутсайдеров. АДР «ВымпелКома» подорожали на 1,4%, бумаги «Мечела» подешевели на 2,11%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Реакция на Китай + желание зафиксировать прибыль
Индекс ММВБ в начале неделе предпринял попытку продолжить снижение. На фоне решения Китая повысить ставку и новых заявлений о том, что в 2011 году он продолжит политику ужесточения, наши индексы начали снижаться. Усилило динамику и желание части игроков зафиксировать прибыль в конце года. Если учесть, что за последние дни обороты торгов существенно снизились, то давление на цены идет и без существенных продаж. Даже небольшие заявки на продажу сейчас влияют на динамику цен.
Между тем внешний фон не сигнализирует о желании корректироваться и продолжает с минимальными изменениями карабкаться вверх. Наш рынок пока не спешит следовать примеру Запада.
Определенно давление на наш рынок также оказывает нефть, которая приостановила рост и пытается консолидироваться. Единственной интересной идеей последних дней на рынке остаются акции РБК, в которых идет покупка, и бумага показывает хорошую динамику роста.
Сегодня стоит обратить внимание на выходящую статистику по ценам на жилье. Рынок закладывает снижение, что уже отразилось на долларе, который начал снижаться по отношению к остальным валютам. Цены на жилье в Штатах продолжают падать, и дно пока еще не достигнуто, что будет заставлять ФРС проводить дальнейшую политику крайне дешевых денег.
Сегодня SP торгуется 1254.1, прибавляет на 0.06% . Азия снижается: Япония теряет 0.6%. Китай снижается 0.65%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 28 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов России проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 70 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения установлена на уровне 3,5% годовых.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" начнет размещать облигации серии А20 на 5 млрд руб.
Пройдет заседание совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
Председатель правительства РФ Владимир Путин посетит новую штаб-квартиру ОАО "Банк ВТБ", где проведет встречу с руководством банка, а также - в режиме видеоконференции - с представителями его филиалов в ряде регионов России и за рубежом.
Завершится действие предложения ОАО "ГМК "Норильский никель" о приобретении принадлежащих ОК "РусАл" 25%+1 акции ГМК за $12 млрд.
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - октябрь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,59%
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - декабрь Прогноз: 56,1 Предыдущее значение: 54,1
Сбербанк: Медвежий боковик
Значение на закрытии: 105,12 руб. Изменение: -1,05%.
На минорной ноте стартовали торги новой недели по большинству голубых фишек, среди которых акции Сбербанка не стали исключением, подешевев на 1,05%. Китайский негатив не позволил быкам удержать котировки в рамках сходящегося треугольника, равно как и поддержка up-тренда доминирующего порядка четырех месяцев пала в первые же минуты торгов. Котировки, благополучно преодолев уже поддержку на 106, протестировали ее снизу, пробиваясь к локальным минимумам. Волатильность, равно как и объемы торгов оставляют желать лучшего, ввиду чего под вопросом остается даже достижение минимумов основания треугольника на 104, учитывая тот факт, что индексу S&P 500 к завершению американской сессии все же удалось выбраться в плюс. В целом ситуация приобрела явный медвежий оттенок, но реализация потенциала треугольника находится под большим вопросом ввиду существенного снижения активности участников рынка, что может вылиться в боковик со слабой тенденцией к понижению.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106/107,3/108/108,9
Поддержки: 105,1/104/101,9
Газпром: Быки созрели для отскока
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,22% до 194,90
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,16%), S&P (+0,06%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $93,60 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии продолжил реализовывать откат от ближайшего сопротивления на 197,50 в рамках краткосрочного нисходящего даунтренда, на что были фундаментальные причины на прошлой сессии. Народный банк Китая во избежание кредитной экспансии и роста инфляции повысил базовые процентные ставки на четверть процентного пункта.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, на фоне чего быки будут сегодня пробовать отработать отскок. Однако для полноценного отскока покупателям придется одолеть ближайшее сопротивление на 195. Далее ориентиром будет служить сопротивление на 196,40 - локальный предыдущий максимум.
Сопротивления - 195/197,50/200
Поддержки - 193,20/189,80
Северсталь: Дивергенция есть, но есть ли силы у медведей?
Значение на закрытии: 506,58 руб. Изменение: -1,43%.
В прошедший понедельник восходящий треугольник, так старательно формируемый в течение декабрьских торгов, был благополучно продавлен медведями к отметке в 505 руб., о возможности чего накануне свидетельствовала формация медвежьего поглощения на дневном таймфрейме. Несмотря на то, что продавцам не удалось вывести котировки даже к ближайшей поддержке на уровне психологически важной отметки в 500 руб., пока шансы на дальнейшее снижение сохраняются. Явная дивергенция прослеживается по RSI и Стохастику на дневном масштабе, но сам факт завершения последней недели уходящего года может сыграть свою роль, а перекупленность разгрузиться в боковике 500-520.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция на D1
MACD - нейтрально
Сопротивления: 515/520/530
Поддержки: 500/490/484
Роснефть: Быки нашли точку опоры
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,44до 218,53
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.16%), S&P (+0.06%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $93,60 за баррель.
Роснефть в пятницу, как и ожидалось, продвинулась ниже, но в то же время, не нарушая бычью техническую картину, а именно, бычий "сходящийся треугольник" остался актуальным. В тоже время подспорьем для остановки возле линии тренда оказалась 200-периодная средняя.
Сегодня же техническая игра внутри фигуры продолжится. Отскок будет реализовываться от уровня 218 (бычий тренд) в рамках "сходящегося треугольника". Потенциал роста лежит на отметке 220 - 220,50, а уже пробой этого сопротивления даст быкам неплохой потенциал на 230. Однако этот рывок должен подкрепляться высокой активностью и позитивными драйверами, поэтому до конца праздников на него рассчитывать не стоит.
Сопротивления -220 / 223 / 225
Поддержки -218 / 214,70 / 212,50
Индекс ММВБ: Ноябрьский восходящий тренд окажет поддержку
Индекс ММВБ снизился на 0,73%, закрытие состоялось на уровне 1663,55.
Индекс ММВБ продолжил локальную коррекцию, приближаясь к линии поддержки восходящего канала с конца ноября в район 1660-1665. Не доходя до поддержки, сегодня с открытия индекс уйдет с небольшим гэпом вверх, после чего продажи способны возобновиться. Но уровень 1660 довольно значимый ориентир, и от него будут предприниматься попытки сыграть в отскок. Активность будет такой же низкой, обороты - невысокими. По сути, интерес будут представлять пара первых дней на неделе.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок продолжил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Поддержка: 1660 / 1650 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1685 / 1700
Лукойл: Тестируем нижнюю границу боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,93% - 1735,7 рублей. Лукойл после неудачной попытки выбить верхнюю границу боковика устремился вниз и теперь тестирует его нижнюю границу в районе 1730. Если нижняя граница не устоит, то откроется дорога на 1680, но это пока под большим вопросом.
Сигналом к продолжению продаж послужило решение Китая о повышении ставки, а также свежие заявления о том, что в 2011 году они продолжат политику ужесточения. Также на цены давит желание ряда игроков зафиксироваться в конце года, а учитывая низкие обороты, даже небольшие заявки на продажу могут влиять на динамику цен.
Нефть также начала консолидироваться, что не прибавляет оптимизма нефтяным бумагам. Сегодня стоит обратить внимание на выходящую статистику по ценам на недвижимость.
Сегодня SP торгуется 1253,9. Азия снижается: Япония теряет 0,61%. Китай снижается 0,9%.
ПолюсЗолото: Быкам необходимо «удержать на татами» трех «черных ворон»
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,09%. Закрытие на 1864.
Котировки ПолюсЗолото, равно как и большинства отечественных металлургов, на вчерашних торгах показали снижение на фоне негатива, идущего из Китая. Важная поддержка на 1880 не устояла уже на старте торгов, впрочем, сколь-либо значительные движения в бумагах золотодобытчика наблюдались лишь в первый час сессии, после чего и без того невысокая активность и вовсе сошла на нет. Между тем, на дневном таймфрейме появилась третья черная свеча с соответствующими возможными последствиями: либо реализации медвежьей формации «три черные вороны», либо формации продолжения восходящей тенденции «удержание на татами». Для подтверждения последней необходим рывок вверх в ходе сегодняшних торгов, чему косвенно способствует восстановление цен на золото до отметки в $1392 за тройскую унцию.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1880/1912/1950
Поддержки: 1822/1780
РусГидро: Способна вернуться к пробитому каналу
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,85% до 1.630
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,16%), S&P (+0,06%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $93,60 за баррель.
Медведи в понедельник не упустили техническую возможность продолжить снижение в рамках "двойной вершины", потенциал которой как раз и ограничивается уровнем 1,625. Также стоит упомянуть то, что локальный провал подкреплялся фундаментальным негативом со стороны Китая, где Народный банк во избежание кредитной экспансии и роста инфляции повысил базовые процентные ставки на четверть процентного пункта.
Во вторник на утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что предоставит фору быкам на старте торгов. Далее РусГидро попытается вернуться к пробитому ранее каналу на 1,645, где продажи, вероятно, снова усилятся. Общая же картина в бумаге остается прежней. РусГидро продолжает выстраивать базу вблизи шестимесячных максимумов, откуда уже в следующем году может начаться новая волна роста.
Сопротивления - 1,645 / 1,70 / 1,73
Поддержки -1,62 / 1,61
Уралкалий: ФАС присматривается к будущему монополисту
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,36%. Закрытие на 210,3.
В аутсайдерах оказались представители химического сектора в ходе вчерашних торгов на фоне заявлений ФАС о том, что предполагаемому калийному монополисту (после объединения Уралкалия с Сильвинитом), возможно, придется зафиксировать для внутреннего российского рынка на период до 10 лет с возможной поправкой на величину инфляции. В связи с низкой активностью торгов продавцы ограничились движением в 1,3% по бумагам Уралкалия и чуть более 1% по бумагам Сильвинита. В итоге, поддержка на 211 и уровень в 38,2% по Фибоначчи остались за бортом и были протестированы снизу, однако в оставшееся время уходящего года вряд ли стоит ожидать существенных продаж в бумагах предполагаемого гиганта этой индустрии.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты торгуются в районе нулевых отметок, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 211/217,5/220
Поддержки: 203/201/195
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,56%, закрытие на 175 550
На вечерней торговой сессии: +0,24%, закрытие на 176 010
Фьючерс после нескольких неудачных попыток атаки сопротивления на 177 000 откатился назад. При снижении фьючерс встретил поддержку локального восходящего канала в районе 175 000 - 175 500, от которой спекулянтами был разыгран коррекционный отскок.
Сегодня после еще одной локальной волны роста продавцы могут снова вернуться на рынок. Однако в целом движение в границах бокового коридора 175 000 - 177 000 имеет все шансы сохраниться.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок продолжил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле.
Сопротивление: 176000 / 177000 / 178000
Поддержка: 175500 / 174500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter