29 декабря 2010 БКС Экспресс
Несмотря на слабый внешний фон перед открытием российского рынка, через час торгов ситуация заметно улучшилась. Этому способствовали не позитивно открывшиеся европейские площадки (+0,3-0,7%) и не более уверенно плюсующие американские фьючерсы (+0,2%). Счастье неожиданно пришло от самого непредсказуемого и до сих пор не развязанного узла противоречий между акционерами Норильского никеля (+3,1%).
Накануне свое согласие на покупку пакета, принадлежащего РусАлу, высказали двое из четырех ключевых акционеров – г-да Прохоров и Вексельберг. После открытия торгов в роли Александра Македонского выступило руководство меткомбината, которое объявило о выкупе бумаг на сумму $4,5 млрд на открытом рынке.
ХОД ТОРГОВ на 12:00 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,35% до 1670,7 пункта
Индекс РТС – снижение на 0,09% до 1767,9 пункта
Тем не менее, внешний фон остается не таким уж и позитивным. Основные металлы и нефть хотя и остаются на высоких уровнях, но демонстрируют негативную динамику. BRENT торгуется по $94,20 за барр (-0,2%), WTI – по 91,35 (-0,15%). Из металлов растут только золото и серебро, что поддерживает бумаги Полюс Золото (+0,45%). Северсталь (+1,55%) также поддерживается не рынком сырья, а новостями о принятии решения по покупке австралийских активов.
Неликвидные секторы сохраняют вчерашнюю динамику, за исключением машиностроения, где растут акции ЗМЗ (+4%) и ИРКУТа (+1,22%).
Пока российский рынок поддерживается лишь внутренними факторами.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Спекулятивные колебания
Индекс ММВБ после коррекции в начале недели начал постепенно притормаживать. В первой половине вчерашнего дня продажи еще наблюдались по инерции, но потом спекулянты, воспользовавшись локальными техническими сигналами, снова потянули бумаги вверх. Особых результатов им добиться не удалось, но спекулятивные колебания были обеспечены. По итогам дня изменение индекса ММВБ составило символические 0.08%. Несмотря на продажи в самом конце дня, у рынка есть возможность сегодня попробовать закончить день на позитиве, хотя, учитывая последние дни торгов и снижающиеся обороты, рассчитывать на внятную динамику становится все сложнее.
Внешние рынки в отличие от нас выглядят хорошо и продолжают плавный рост. Но у них, есть постоянный свежий проток ликвидности в виде ФРС. За прошедший день ФедРезерв выкупил еще трежерис на $6,78 млрд.
Несмотря на слабые данные индекса доверия потребителей и цена на недвижимость Америка продолжила рост. Пока данные о рождественских продажах перекрывают любой негатив.
Розничные продажи в США через магазины, работающие не менее одного года, на рождественской неделе выросли на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение продаж за неделю, завершившуюся 25 декабря, стало их максимальным недельным подъемом с апреля.
Сегодня SP торгуется 1255, прибавляет на 0.07% . Азия растет: Япония прибавляет 0.5%. Китай подрастает 0.15%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Состоится заседание правления Федеральной службы по тарифам.
ГК "Роснано" планирует разместить на ММВБ три выпуска облигаций на общую сумму 33 млрд руб.
Акционеры ОАО "Красноярская ГЭС" на внеочередном собрании обсудят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.
Акционеры ОАО "Мосэнергосбыт" рассмотрят вопрос о досрочном переизбрании членов совета директоров, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров для участия в собрании закрылся 14 октября 2010 года.
18:30 мск - США - Запасы нефти, млн. барр - за неделю до 25 декабря Прогноз: N/A Предыдущее значение: -5,33.
Сбербанк: Быки могут вытянуть котировки в диапазон 106-106,5
Значение на закрытии: 104,47 руб. Изменение: -0,62%.
Как и ожидалось, флагман российского рынка в прошедший вторник не показал ничего вразумительного, не отважившись даже на реализацию потенциала покинутого накануне сходящегося треугольника. Итоговый результат все же остался за медведями. После неудачного старта торгов котировки делали весьма слабые попытки подтянуться вслед за растущими ценами на сырье. Но неутешительная американская статистика по индексу потребительского доверия (факт. - 52,5 п., прогноз - 56,3 п., предыдущее значение - 54,3 п.) и индексу цен на недвижимость Case-Shiller (факт. -0,8%, прогноз -0,2%, предыдущее значение пересмотрено с 0,59 до 0,44%) вернула цены в «красную зону». В техническом плане на данный момент медведи выжали все, на что хватило сил и теперь слово за покупателями, у которых есть шанс реализовать отскок от нижней границы пологого down-тренда с целью тестирования пробитой накануне трендовой линии восходящего канала и выходом в диапазон 106-106,5.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,06%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106 / 107,2 / 108
Поддержки: 104 / 101,9
Северсталь: Повышенный спрос на металлы распугал медведей
Значение на закрытии: 507,99 руб. Изменение: +0,28%.
Повышенный спрос на сырьевые активы не позволил медведям продолжить наступательную атаку в бумагах российского сталелитейщика, несмотря на имеющиеся технические предпосылки. Медвежью картину на дневном таймфрейме несколько подпортила разворотная свеча, сформировавшаяся в ходе вчерашних торгов, однако показания осцилляторов по-прежнему свидетельствуют об имеющейся дивергенции и перекупленности. В рамках часового таймфрема котировки так и не вышли к локальным минимумам, не говоря о психологически важной отметки в 500 руб.
В целом отечественные металлурги завершили сессию в лидерах согласно отраслевому индикатору MICEX M&M (+0,57%), чему способствовали восстановление цен на золото до отметки в $1405 за тройскую унцию и новые рекорды в ценах на медь (более $9500 за тонну).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,06%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция на D1
MACD - нейтрально
Сопротивления: 511/515/520
Поддержки: 500/490/484
Индекс ММВБ: Ноябрьский восходящий тренд держит рынок
Индекс ММВБ вырос на 0,08%, закрытие состоялось на уровне 1664,86.
Индекс ММВБ продолжил локальную коррекцию, откатившись к линии поддержки ноябрьского восходящего тренда в район 1660. От этого уровня последовал технический отскок вверх. Но развить успех вчера спекулянтам не удалось. Под закрытие индекс снова вернулся к восходящему каналу. По сути, вчера российские рынки закрылись на американских минимумах. Сегодня игроками будет предприниматься очередная попытка реализовать отскок.
Уровень 1660 довольно значимый ориентир, и преодолеть его будет не так просто. Но вопреки позитивной динамике американских фондовых и сырьевых рынков наши рынки смотрятся слабовато. Однако, при пробитии этого тренда индекс ММВБ откатиться в район другой существенной поддержки на 1650. При успешном формировании отскока индекс способен подрасти до 1675.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок возобновил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Поддержка: 1660 / 1650 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1685 / 1700
Лукойл: Протестировали нижнюю границу, можно попробовать сходить к верхней
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,37% - 1742,18 рублей. Лукойл без особых неожиданностей пошел отрабатывать нижнюю границу боковика и при подходе к 1730 покупка начала возвращаться. Поэтому оставаясь в боковике теперь есть возможность попробовать сходить к верхней границе. Внешний фон остается на стороне покупателей. Колебания в Лукойле с каждым днем становятся все меньше, обороты снижаются, поэтому рассчитывать на резкие колебания уже не приходится.
Вышедшая вчера слабая статистика по Штатам, не смогла повлиять на рынок, Америка закрылась в плюсе. Данные о хороших рождественских продажах пока перекрывают весь возможный негатив.
Сегодня SP торгуется 1255. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,5%. Китай снижается 0,1%.
Роснефть: «Сходящийся треугольник» остается актуальным
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,58 до 219,80
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,18%), S&P (0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,5%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Роснефть во вторник при поддержке внешнего фона смогла слегка разрядить краткосрочный медвежий тренд небольшим отскоком. Но опять же в рамках бычьего треугольника, который вероятно, уже будет реализовывать свой потенциал в 2011 году. Сегодня же может последовать ложный пробой этого сопротивления.
Внешний фон на утро складывается позитивно, что снова дает повод сыграть быкам на повышение. Однако рост пока ограничивается сопротивлением на 220, которое во второй раз может оказаться камнем преткновения уже на сегодняшней сессии. Тем не менее, если быкам удастся взять барьер, то будет дан старт треугольнику с конечным потенциалом на 230, но уже на следующий год.
Сопротивления 220/223/225
Поддержки 218/214,70/212,50
ГМК Нор.Никель, Интеррос и Русал снова не договорились
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,66%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6800,00 рублей.
Норильский Никель продолжает медленное поступательное движение вперед. Бумага сформировала восходящий клин, от нижней границы которого в районе 6700 оттолкнулась вверх. Поддержку ГМК получает от сохраняющихся высоких цен на металлы. Но цены спекулятивно подогреваются и новым витком разногласий между акционерами. Накануне Русал объявил о подаче заявления в НорНикель с намерением созвать внеочередное собрание ГМК для переизбрания совета директоров компании. Основная причина, по заявлению алюминиевой компании, в том, что ГМК скомпрометировал себя в еще одной непрозрачной для акционеров сделке - продаже 8% квазиказначейских акций трейдеру Trafigura.
Также, согласно отдельным СМИ, менеджмент НорНикеля одобрил программу повышения капитализации компании, которая предполагает проведение двух этапов buy-back. Первого - на сумму до $3 млрд. с премией к рынку 10-15%, второго - еще на $1,5 млрд., но пока с неясными условиями. Если параметры обоих сделок будут одинаковыми, то Норникель может консолидировать 9,2-9,6% своих акций. Таким образом, к годовому собранию акционеров менеджмент НорНикеля и Интеррос могут контролировать порядка 43% голосов и получить не менее 6 мест в совете директоров.
Новость о проведении buy-back окажет позитивное влияние на акции концерна. Однако обе вышеперечисленные новости означают переход конфликта акционеров ГМК в более горячую фазу, что приведет к увеличению риска неопределенности в акциях Норникеля. Накануне стало известно, что НорНикель не смог договорится с Русаллм о выкупе доли алюминиевой компании в ГМК. По словам источника, ГМК была готов предложить максимум $14 млрд, а Русал хотел $16 млрд.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок возобновил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6750, 6650, 6500, 6400
Газпром: Переносит инвестидеи на 2011 год
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,25% до 194,41
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,18%), S&P (0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,5%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Газпром на прошлой сессии оказался бессилен против нисходящего тренда на 195, что не оказалось сюрпризом для спекулянтов. Фактически все серьезные игроки и инвесторы уже наблюдают за торгами со стороны, а легкую активность поддерживают спекулянты, которые корректируют свои позиции перед праздниками и фиксируют прибыль по факту.
В целом Газпром уже не сможет выбраться из декабрьского боковика до наступления Нового года. Эту идею он припасет для 2011. Тем не менее, попытки сыграть в отскок от нижней границы диапазона возможны. На утро внешний фон складывается позитивно. Быки этот фактор могут воспринять как отмашку на старт локальной коррекции от поддержки 194. Тем более, что вчера отскок фактически был проигнорирован. Первым ориентиром будет служить сопротивление на 195.
Сопротивления - 195/197,50/200
Поддержки - 193,20/189,80
РусГидро: Притормозила у поддержки 1,62
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,00% до 1.630
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.18%), S&P (0.08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,5%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
РусГидро во вторник не смогла протестировать пробитый ранее канал, но одновременно с этим двигаться вниз не продолжила. Бумага начала консолидироваться на поддержке 1,62. Сегодня же внешний фон снова на стороне быков, что дает повод покупателям рискнуть реализовать отскок с первой целью на 1,64-1,65. В целом же бумага продолжает консолидироваться возле шестимесячных максимумов. Такой расклад после праздников дает повод быкам продолжить атаковать вышестоящие сопротивления.
Сопротивления - 1,645 / 1,70 / 1,73
Поддержки -1,62 / 1,61
ПолюсЗолото: Покупатели выполнили лишь план-минимум
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,86%. Закрытие на 1880.
Несмотря на восстановление цен на золото до отметки в $1405 за тройскую унцию, котировкам акции отечественного золотодобытчика в полной мере реализовать формацию продолжения тенденции в прошедший вторник не удалось. На минимальных объемах быки вытащили цены выше сопротивления в 1880 руб., выполнив лишь план-минимум. Но игроки споткнулись уже вблизи уровня в 1900, и в итоге вышли не тестирование вышеупомянутой теперь уже поддержки в 1880 руб. В итоге на данный момент стоит вопрос: найдут ли быки в себе силы продолжить вчерашний поход к локальным максимумам на 1950, на который, впрочем, можно предположить положительный ответ в случае удержания данной поддержки и уверенного пробоя сопротивления на 1900.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,06%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1900 / 1912 / 1950
Поддержки: 1880 / 1822 / 1780
Уралкалий: Быки не испугались ФАС
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,33%. Закрытие на 213,1.
Весьма скромные и безынтересные торги, проходящие в ходе вчерашней сессии по бумагам Уралкалия, завершились всплеском активности в последние полчаса пробоем сопротивления на 211 и выходом к отметке на 213 руб. В целом уже привычная волатильность котировок бумаг производителя калийных удобрений в последние дни оставляет желать лучшего. Движения проходят в непосредственной близости от достигнутых многомесячных максимумов в рамках складывающегося боковика. Вызвать серьезные продажи в последнюю неделю уходящего года акций будущего гиганта индустрии оказалось не под силу даже ФАС, грозящемуся зафиксировать цены на внутреннем рынке на продукцию предполагаемого монополиста. Вполне вероятно, что сегодня быки продолжат наступление с ближайшей целью на уровни локальных максимумов (217,5), но в преддверии новогодних праздников времени, равно как и игроков на рынке становится все меньше, а шансов уйти в еще более узкий боковик все больше.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 217,5 / 220
Поддержки: 211 / 207 / 203 / 201
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +0,62%, закрытие на 176 670
На вечерней торговой сессии: +0,18%, закрытие на 176 885
Фьючерс снова обновил свои максимумы. Котировки почти добрались до уровня 177 500. После отскока от локальной поддержки на 175 500 с попутным ветром внешнего фона покупатели вернулись.
При подъеме фьючерс уперся в локальное декабрьское сопротивление на уровне 177 400, от которого последовал откат назад. Но сегодня с открытия фьючерс наверстает часть потерянного. Однако от сопротивления может снова пройти волна коррекции. Снижение ограничено поддержкой на 175 800.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок возобновил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Сопротивление: 177000 / 178000
Поддержка: 176000 / 175500 / 174500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Накануне свое согласие на покупку пакета, принадлежащего РусАлу, высказали двое из четырех ключевых акционеров – г-да Прохоров и Вексельберг. После открытия торгов в роли Александра Македонского выступило руководство меткомбината, которое объявило о выкупе бумаг на сумму $4,5 млрд на открытом рынке.
ХОД ТОРГОВ на 12:00 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,35% до 1670,7 пункта
Индекс РТС – снижение на 0,09% до 1767,9 пункта
Тем не менее, внешний фон остается не таким уж и позитивным. Основные металлы и нефть хотя и остаются на высоких уровнях, но демонстрируют негативную динамику. BRENT торгуется по $94,20 за барр (-0,2%), WTI – по 91,35 (-0,15%). Из металлов растут только золото и серебро, что поддерживает бумаги Полюс Золото (+0,45%). Северсталь (+1,55%) также поддерживается не рынком сырья, а новостями о принятии решения по покупке австралийских активов.
Неликвидные секторы сохраняют вчерашнюю динамику, за исключением машиностроения, где растут акции ЗМЗ (+4%) и ИРКУТа (+1,22%).
Пока российский рынок поддерживается лишь внутренними факторами.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Спекулятивные колебания
Индекс ММВБ после коррекции в начале недели начал постепенно притормаживать. В первой половине вчерашнего дня продажи еще наблюдались по инерции, но потом спекулянты, воспользовавшись локальными техническими сигналами, снова потянули бумаги вверх. Особых результатов им добиться не удалось, но спекулятивные колебания были обеспечены. По итогам дня изменение индекса ММВБ составило символические 0.08%. Несмотря на продажи в самом конце дня, у рынка есть возможность сегодня попробовать закончить день на позитиве, хотя, учитывая последние дни торгов и снижающиеся обороты, рассчитывать на внятную динамику становится все сложнее.
Внешние рынки в отличие от нас выглядят хорошо и продолжают плавный рост. Но у них, есть постоянный свежий проток ликвидности в виде ФРС. За прошедший день ФедРезерв выкупил еще трежерис на $6,78 млрд.
Несмотря на слабые данные индекса доверия потребителей и цена на недвижимость Америка продолжила рост. Пока данные о рождественских продажах перекрывают любой негатив.
Розничные продажи в США через магазины, работающие не менее одного года, на рождественской неделе выросли на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение продаж за неделю, завершившуюся 25 декабря, стало их максимальным недельным подъемом с апреля.
Сегодня SP торгуется 1255, прибавляет на 0.07% . Азия растет: Япония прибавляет 0.5%. Китай подрастает 0.15%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Состоится заседание правления Федеральной службы по тарифам.
ГК "Роснано" планирует разместить на ММВБ три выпуска облигаций на общую сумму 33 млрд руб.
Акционеры ОАО "Красноярская ГЭС" на внеочередном собрании обсудят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.
Акционеры ОАО "Мосэнергосбыт" рассмотрят вопрос о досрочном переизбрании членов совета директоров, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров для участия в собрании закрылся 14 октября 2010 года.
18:30 мск - США - Запасы нефти, млн. барр - за неделю до 25 декабря Прогноз: N/A Предыдущее значение: -5,33.
Сбербанк: Быки могут вытянуть котировки в диапазон 106-106,5
Значение на закрытии: 104,47 руб. Изменение: -0,62%.
Как и ожидалось, флагман российского рынка в прошедший вторник не показал ничего вразумительного, не отважившись даже на реализацию потенциала покинутого накануне сходящегося треугольника. Итоговый результат все же остался за медведями. После неудачного старта торгов котировки делали весьма слабые попытки подтянуться вслед за растущими ценами на сырье. Но неутешительная американская статистика по индексу потребительского доверия (факт. - 52,5 п., прогноз - 56,3 п., предыдущее значение - 54,3 п.) и индексу цен на недвижимость Case-Shiller (факт. -0,8%, прогноз -0,2%, предыдущее значение пересмотрено с 0,59 до 0,44%) вернула цены в «красную зону». В техническом плане на данный момент медведи выжали все, на что хватило сил и теперь слово за покупателями, у которых есть шанс реализовать отскок от нижней границы пологого down-тренда с целью тестирования пробитой накануне трендовой линии восходящего канала и выходом в диапазон 106-106,5.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,06%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106 / 107,2 / 108
Поддержки: 104 / 101,9
Северсталь: Повышенный спрос на металлы распугал медведей
Значение на закрытии: 507,99 руб. Изменение: +0,28%.
Повышенный спрос на сырьевые активы не позволил медведям продолжить наступательную атаку в бумагах российского сталелитейщика, несмотря на имеющиеся технические предпосылки. Медвежью картину на дневном таймфрейме несколько подпортила разворотная свеча, сформировавшаяся в ходе вчерашних торгов, однако показания осцилляторов по-прежнему свидетельствуют об имеющейся дивергенции и перекупленности. В рамках часового таймфрема котировки так и не вышли к локальным минимумам, не говоря о психологически важной отметки в 500 руб.
В целом отечественные металлурги завершили сессию в лидерах согласно отраслевому индикатору MICEX M&M (+0,57%), чему способствовали восстановление цен на золото до отметки в $1405 за тройскую унцию и новые рекорды в ценах на медь (более $9500 за тонну).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,06%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция на D1
MACD - нейтрально
Сопротивления: 511/515/520
Поддержки: 500/490/484
Индекс ММВБ: Ноябрьский восходящий тренд держит рынок
Индекс ММВБ вырос на 0,08%, закрытие состоялось на уровне 1664,86.
Индекс ММВБ продолжил локальную коррекцию, откатившись к линии поддержки ноябрьского восходящего тренда в район 1660. От этого уровня последовал технический отскок вверх. Но развить успех вчера спекулянтам не удалось. Под закрытие индекс снова вернулся к восходящему каналу. По сути, вчера российские рынки закрылись на американских минимумах. Сегодня игроками будет предприниматься очередная попытка реализовать отскок.
Уровень 1660 довольно значимый ориентир, и преодолеть его будет не так просто. Но вопреки позитивной динамике американских фондовых и сырьевых рынков наши рынки смотрятся слабовато. Однако, при пробитии этого тренда индекс ММВБ откатиться в район другой существенной поддержки на 1650. При успешном формировании отскока индекс способен подрасти до 1675.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок возобновил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Поддержка: 1660 / 1650 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1685 / 1700
Лукойл: Протестировали нижнюю границу, можно попробовать сходить к верхней
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,37% - 1742,18 рублей. Лукойл без особых неожиданностей пошел отрабатывать нижнюю границу боковика и при подходе к 1730 покупка начала возвращаться. Поэтому оставаясь в боковике теперь есть возможность попробовать сходить к верхней границе. Внешний фон остается на стороне покупателей. Колебания в Лукойле с каждым днем становятся все меньше, обороты снижаются, поэтому рассчитывать на резкие колебания уже не приходится.
Вышедшая вчера слабая статистика по Штатам, не смогла повлиять на рынок, Америка закрылась в плюсе. Данные о хороших рождественских продажах пока перекрывают весь возможный негатив.
Сегодня SP торгуется 1255. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,5%. Китай снижается 0,1%.
Роснефть: «Сходящийся треугольник» остается актуальным
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,58 до 219,80
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,18%), S&P (0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,5%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Роснефть во вторник при поддержке внешнего фона смогла слегка разрядить краткосрочный медвежий тренд небольшим отскоком. Но опять же в рамках бычьего треугольника, который вероятно, уже будет реализовывать свой потенциал в 2011 году. Сегодня же может последовать ложный пробой этого сопротивления.
Внешний фон на утро складывается позитивно, что снова дает повод сыграть быкам на повышение. Однако рост пока ограничивается сопротивлением на 220, которое во второй раз может оказаться камнем преткновения уже на сегодняшней сессии. Тем не менее, если быкам удастся взять барьер, то будет дан старт треугольнику с конечным потенциалом на 230, но уже на следующий год.
Сопротивления 220/223/225
Поддержки 218/214,70/212,50
ГМК Нор.Никель, Интеррос и Русал снова не договорились
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,66%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6800,00 рублей.
Норильский Никель продолжает медленное поступательное движение вперед. Бумага сформировала восходящий клин, от нижней границы которого в районе 6700 оттолкнулась вверх. Поддержку ГМК получает от сохраняющихся высоких цен на металлы. Но цены спекулятивно подогреваются и новым витком разногласий между акционерами. Накануне Русал объявил о подаче заявления в НорНикель с намерением созвать внеочередное собрание ГМК для переизбрания совета директоров компании. Основная причина, по заявлению алюминиевой компании, в том, что ГМК скомпрометировал себя в еще одной непрозрачной для акционеров сделке - продаже 8% квазиказначейских акций трейдеру Trafigura.
Также, согласно отдельным СМИ, менеджмент НорНикеля одобрил программу повышения капитализации компании, которая предполагает проведение двух этапов buy-back. Первого - на сумму до $3 млрд. с премией к рынку 10-15%, второго - еще на $1,5 млрд., но пока с неясными условиями. Если параметры обоих сделок будут одинаковыми, то Норникель может консолидировать 9,2-9,6% своих акций. Таким образом, к годовому собранию акционеров менеджмент НорНикеля и Интеррос могут контролировать порядка 43% голосов и получить не менее 6 мест в совете директоров.
Новость о проведении buy-back окажет позитивное влияние на акции концерна. Однако обе вышеперечисленные новости означают переход конфликта акционеров ГМК в более горячую фазу, что приведет к увеличению риска неопределенности в акциях Норникеля. Накануне стало известно, что НорНикель не смог договорится с Русаллм о выкупе доли алюминиевой компании в ГМК. По словам источника, ГМК была готов предложить максимум $14 млрд, а Русал хотел $16 млрд.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок возобновил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6750, 6650, 6500, 6400
Газпром: Переносит инвестидеи на 2011 год
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,25% до 194,41
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,18%), S&P (0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,5%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Газпром на прошлой сессии оказался бессилен против нисходящего тренда на 195, что не оказалось сюрпризом для спекулянтов. Фактически все серьезные игроки и инвесторы уже наблюдают за торгами со стороны, а легкую активность поддерживают спекулянты, которые корректируют свои позиции перед праздниками и фиксируют прибыль по факту.
В целом Газпром уже не сможет выбраться из декабрьского боковика до наступления Нового года. Эту идею он припасет для 2011. Тем не менее, попытки сыграть в отскок от нижней границы диапазона возможны. На утро внешний фон складывается позитивно. Быки этот фактор могут воспринять как отмашку на старт локальной коррекции от поддержки 194. Тем более, что вчера отскок фактически был проигнорирован. Первым ориентиром будет служить сопротивление на 195.
Сопротивления - 195/197,50/200
Поддержки - 193,20/189,80
РусГидро: Притормозила у поддержки 1,62
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,00% до 1.630
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.18%), S&P (0.08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,5%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
РусГидро во вторник не смогла протестировать пробитый ранее канал, но одновременно с этим двигаться вниз не продолжила. Бумага начала консолидироваться на поддержке 1,62. Сегодня же внешний фон снова на стороне быков, что дает повод покупателям рискнуть реализовать отскок с первой целью на 1,64-1,65. В целом же бумага продолжает консолидироваться возле шестимесячных максимумов. Такой расклад после праздников дает повод быкам продолжить атаковать вышестоящие сопротивления.
Сопротивления - 1,645 / 1,70 / 1,73
Поддержки -1,62 / 1,61
ПолюсЗолото: Покупатели выполнили лишь план-минимум
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,86%. Закрытие на 1880.
Несмотря на восстановление цен на золото до отметки в $1405 за тройскую унцию, котировкам акции отечественного золотодобытчика в полной мере реализовать формацию продолжения тенденции в прошедший вторник не удалось. На минимальных объемах быки вытащили цены выше сопротивления в 1880 руб., выполнив лишь план-минимум. Но игроки споткнулись уже вблизи уровня в 1900, и в итоге вышли не тестирование вышеупомянутой теперь уже поддержки в 1880 руб. В итоге на данный момент стоит вопрос: найдут ли быки в себе силы продолжить вчерашний поход к локальным максимумам на 1950, на который, впрочем, можно предположить положительный ответ в случае удержания данной поддержки и уверенного пробоя сопротивления на 1900.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,06%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1900 / 1912 / 1950
Поддержки: 1880 / 1822 / 1780
Уралкалий: Быки не испугались ФАС
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,33%. Закрытие на 213,1.
Весьма скромные и безынтересные торги, проходящие в ходе вчерашней сессии по бумагам Уралкалия, завершились всплеском активности в последние полчаса пробоем сопротивления на 211 и выходом к отметке на 213 руб. В целом уже привычная волатильность котировок бумаг производителя калийных удобрений в последние дни оставляет желать лучшего. Движения проходят в непосредственной близости от достигнутых многомесячных максимумов в рамках складывающегося боковика. Вызвать серьезные продажи в последнюю неделю уходящего года акций будущего гиганта индустрии оказалось не под силу даже ФАС, грозящемуся зафиксировать цены на внутреннем рынке на продукцию предполагаемого монополиста. Вполне вероятно, что сегодня быки продолжат наступление с ближайшей целью на уровни локальных максимумов (217,5), но в преддверии новогодних праздников времени, равно как и игроков на рынке становится все меньше, а шансов уйти в еще более узкий боковик все больше.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 217,5 / 220
Поддержки: 211 / 207 / 203 / 201
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +0,62%, закрытие на 176 670
На вечерней торговой сессии: +0,18%, закрытие на 176 885
Фьючерс снова обновил свои максимумы. Котировки почти добрались до уровня 177 500. После отскока от локальной поддержки на 175 500 с попутным ветром внешнего фона покупатели вернулись.
При подъеме фьючерс уперся в локальное декабрьское сопротивление на уровне 177 400, от которого последовал откат назад. Но сегодня с открытия фьючерс наверстает часть потерянного. Однако от сопротивления может снова пройти волна коррекции. Снижение ограничено поддержкой на 175 800.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия наших бирж американский рынок возобновил небольшой подъем. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Сопротивление: 177000 / 178000
Поддержка: 176000 / 175500 / 174500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter