13 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – данные о промышленном производстве в Великобритании
В 15.00 мск - решение Банка Англии по процентной ставке
В 15.45 мск - решение ЕЦБ по процентной ставке
В 16.30 мск - индекс производственных цен за декабрь в США
В 16.30 мск - торговый баланс США
В 16.30 мск - первичные обращения за пособиями по безработице в США
В 21.00 мск - выступление председателя ФРС Бена Бернанке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Несмотря на существенный рост за последние дни, у российских акций по-прежнему отличные перспективы. Если на мировых рынках неожиданно не возникнет новых рисков, то в ближайшее время ралли будет продолжаться, поскольку инвесторы расширяют сферу своих интересов, включая в нее, помимо акций сталелитейных и горнорудных компаний, бумаги других секторов. Акции нефтяных компаний вчера присоединились к общему движению вверх – котировки месячных фьючерсов на нефть Brent приблизились к 100 долл./барр., что сыграет на руку компаниям, ориентированным на внутренний рынок, поскольку сулит увеличение бюджетных расходов и укрепление рубля, от которых в предвыборный год выиграют банковский и другие сектора экономики, например, жилищное строительство и фармацевтические компании.
В начале недели поток экономических новостей несколько спал, но сегодня он вновь усилится и окажет более существенное влияние на динамику котировок. В России будут опубликованы первые в нынешнем году недельные данные по инфляции, которые, вероятно, покажут прирост индекса потребительских цен на 0,3%. Из событий за рубежом отметим ежемесячные заседания ЕЦБ и Банка Англии. Инвесторов интересуют прежде всего комментарии ЕЦБ о европейских долговых рисках и возможных мерах по стимулированию экономики. В США наибольший интерес представляют недельная статистика обращений за пособиями по безработице и индекс цен производителей.
Вчера российские акции уверенно двигались вверх почти во всех секторах. Снижение европейских долговых рисков, преимущественно благоприятные экономические индикаторы в США, рост цен на сырьевых рынках – все это создает практически идеальный фон для российского рынка. Вчера индекс РТС вырос на 3,7% до 1 869 пунктов, чему, кроме прочего, способствовало укрепление рубля. Индекс ММВБ поднялся на 2,7% до 1 760 пунктов, индекс IOB вчера взлетел на 4,9%, а с начала года повысился уже на 8%, выйдя в лидеры мирового рынка. Индекс MSCI EM почти не изменился с первых дней января. «Северсталь» (+4,6%) и «Норильский никель» (+4,2%) возглавили рост акций металлургических и горнорудных компаний, а нефтяные гранды получили импульс от растущих цен на нефть. «Роснефть» подорожала на 3,5%, а «Сургутнефтегаз» – на 4,8%. «Уралкалий» стал одним из немногих исключений на растущем рынке, подешевев на 1,6% после существенного ралли в последние недели».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Газпром растет последним
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 2,65% 1754,46
Индекс РТС вырос на 3,7% до 1868,9
В среду на российском рынке продолжилось постпраздничное ралли. Сначала европейские, а затем и американские индексы ушли вверх, вселяя уверенность в индексы ММВБ и РТС. Индекс широкого рынка SP500 обновил годовые максимумы и открыл путь на 1300. Внешний фон продолжает улучшаться: ситуация в Европе стабилизируется, спешное размещение гособлигаций Португалии повысило аппетиты к риску, а Бежевая книга ФРС подтвердила позитивные прогнозы продолжения экономического роста в США.
Еще одним драйвером стала нефть. Третий день черное золото дорожает на фоне перебоев с поставками и повышением прогнозов мирового спроса. Вдобавок к аварии на нефтепроводе на Аляске (12% всей американской добычи) была приостановлена добыча на двух норвежских месторождениях из-за утечки газа. Такой фон подталкивает стоимость барреля к $100. За быков играет и общий пересмотр в сторону повышения объема мирового спроса на нефть в 2011-2012 годах.
На таком фоне неудивительно, что покупки были сосредоточены в сырьевом секторе: акции Лукойла подорожали на 3,26%, Газпром +2,72%, Роснефть +3,25%. Продолжались покупки и в лидере прошлого дня Сургутнефтегаз +1,98%. Стоит отметить, что ранее отстававшие тяжеловесы Сбербанк +2,5% и Газпром +2,72% присоединились к росту.
В целом технически индекс ММВБ продолжает безоткатный рост, была выполнена и перевыполнена техническая цель на 1750. Закрытие прошло на уровне 1754, на дневных максимумах. Осцилляторы в перекупленности уже и на дневных графиках и на часовиках явная дивергенция. Коррекция вполне обоснована, хотя с учетом высокой волатильности может сформироваться финишный рывок вверх, даже с обновлением максимумов среды.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD +0,08%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,06%, Hang Seng -0,24%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 13 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Президиум правительства РФ рассмотрит итоги реформирования железнодорожной отрасли страны.
"Распадская" опубликует предварительные операционные результаты за 2010 год.
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит вопрос о предварительных итогах деятельности компании в 2010 году и приоритетных задачах на 2011 год.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Commerce Bancshares. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- CRA Intl. Прогноз прибыли на акцию: $0,31
- Infosys. Прогноз прибыли на акцию: $0,67
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Intel. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
- Sealy. Прогноз прибыли на акцию: $0,02
- ShangPharma. Прогноз прибыли на акцию: $0,21
- Shuffle Master. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
16:30 Индекс производственных цен за декабрь. Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: 0,8%.
16:30 Торговый баланс, млрд. долларов за ноябрь. Прогноз: -41,1 Предыдущее значение: -38,7.
16:30 Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю до 8 января. Прогноз: 405000. Предыдущее значение: 409000.
21:00 Выступление председателя ФРС Бена Бернанке
Сбербанк, Быки выжали максимум
Значение на закрытии: 107,08 руб. Изменение: +3,18%.
По всей видимости, пожадничали продавцы в бумагах Сбербанка в прошедшую среду, справедливо полагая, что продажи можно будет возобновить несколько выше при такой рыночной эйфории. В целом движение котировок в течение дня проходило весьма технично и подстать поступающим из вне данным. Стартовый «гэп» был успешно закрыт в первые же минуты торгов, после чего цена направилась к верхней границе нисходящего канала с небольшими остановками вблизи обозначенных сопротивлений на 104,5 и 105,5. Важным моментом, безусловно, стали позитивные итоги размещения португальских бондов, доходность по которым удалось удержать в пределах 7% (10-летние облигации) при реализации запланированных объемов. Между тем, уже сегодня будут проведены аукционы по продаже облигаций Испании и Италии, на сумму 3 млрд. евро и 6 млрд. евро соответственно. В техническом плане быкам удалось выжать максимум, сломив сопротивление down-тренда, однако судя по дневному графику цена пока идет лишь к тестированию трендовой линии снизу покинутого накануне восходящего среднесрочного канала. Таким образом, вполне вероятно, что следующую атаку медведи могут начать из диапазона 108-108,9.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/ 108,9/109,8
Поддержки: 102,5/104,5/105,5
Северсталь: Среднесрочное сопротивление не помешало реализации флага
Значение на закрытии: 569,1 руб. Изменение: +2,58%.
В прошедшую среду сопротивление среднесрочного восходящего тренда, берущего свое начало с кризисных минимумов по бумагам Северстали было благополучно сломлено, а цена направилась реализовывать потенциал фигуры продолжения тенденции «флаг» уже на всю величину флагштока. В этом плане у котировок есть еще небольшой задел для продолжения движения вплоть до отметки в 580, от которой уже, судя по целям флагам и курсирующим в зоне перекупленности осцилляторам может получить развития коррекция к пробитой накануне линии сопротивления up-тренда в диапазон 550-555. В то же время, столь значительный рост, наблюдаемый в бумагах сталелитейщика может обернуться и более существенным откатом, в случае выхода из данного диапазона 550-555 с целью на первый коррекционный уровень по Фибоначчи 515-520.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 576/580/600
Поддержки: 555/520/511/500
ГМК Нор.Никель, Растет не по дням, а по часам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 2,91%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7498,99 рублей.
Норильский Никель дорожает на глазах. Бумаги растут не по дням, а по часам. Акции ГМК сегодня достигли докризисных уровней. Цена добралась до отметок весны 2008 года, превысив рубеж в 7500. Цена приближается даже к историческим максимумам ноября 2007 года на 7723 рублей.
Повод для покупок по-прежнему тот же. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Компания Corbiere из группы Норникеля объявила о приеме заявок на покупку 6,2% акций горно-металлургического гиганта с 17.00 мск 29 декабря до 16.00 мск 21 января 2011 года по цене $252 за бумагу (или около 7700 рублей). Выкуп акций ГМК на общую сумму около $3 млрд является первым этапом программы повышения капитализации компании, утвержденной советом директоров НорНикеля. В течение 2011 года ГМК планирует выкупить акции на сумму до $4,5 млрд. Информация о проведении buy-back оказывает позитивное влияние на акции концерна.
Благодаря этому нездоровому ажиотажу бумаги ГМК сейчас выглядят сильно перегретыми. С момента обнародования решения выкупа этой новости с 29 декабря акции ГМК подорожали на 10%. В итоге цена летит вверх, не замечая никаких среднесрочных сопротивлений. Бумага добралась до сопротивления долгосрочного восходящего тренда, сформировавшегося еще в начале 2009 года, в район 7500, остановившись в трех процентах от исторических максимумов. На таком спекулятивном спросе локально может быть проколото и это сопротивление. Но после того как спекулянты отыграют все эти новости, связанные с выкупом, в бумагах может прокатиться сильная коррекция с фиксацией прибылей. К тому же конфликт акционеров ГМК еще не завершен. Длинные позиции можно сохранять, не забывая выставлять стопы, либо фиксировать прибыль тем, кто в бумагах с конца прошло года. Коррекция близка, но пока для шорта еще рановато.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7250, 7050, 6870
Газпром: Медведям лишь приходится пытаться отыгрываться
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 3,34% до 200,64
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.72%), S&P (0.90%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Газпром в среду дал очередной залп до значимого сопротивления. Безусловно, бумаге помогала вчера как позитивная внешняя конъюнктура, так и техническая картина, которая побаловала быков в первые два дня торгов "двойным дном". Однако даже этой формацией покупатели не ограничились, а вытянули Газпром к ближайшему сильному сопротивлению на 201,50, где будет продолжаться ожесточенная борьба сегодня.
Фактически быки за последние два дня уже выполнили минимальный план роста, загнав бумагу в зону перекупленности и к сильному прошлогоднему сопротивлению на 201,50. Сегодня от этого уровня медведи, возможно, попытаются отыграться небольшой коррекцией. Однако в целом на рынке сейчас преобладают покупки, поэтому после небольшой заминки возле сопротивления Газпром в силах продолжить рост уже за вышесказанным уровнем с первым ориентиром на 204,50, обновив при этом двух годовые максимумы.
Сопротивления - 201,50 / 204,50
Поддержки - 197,50 / 195 / 192,20
Лукойл: за два дня +7%
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) зашел в зону перекупленности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1874 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1900 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1840 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1800 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 3,78% - 1866 рублей. Лукойл на прошедших торгах продолжил уверенный рост и вплотную подошел к максимумам 2010 года. За первые два дня нового года Лукойл взлетел более 7%. Покупка была сильной и без особых проблем преодолела уровень 1810-1830, что позволило расширить диапазон до 1900. Внешний фон пока остается позитивным, однако появляются технические локальные сигналы, которые показывают на перегретость, что в ближайшее время может привести к небольшой фиксации. Поэтому необходимо внимательно следить за внутридневной динамикой и не пропустить возможную коррекцию.
Открываться сегодня должны примерно на тех же уровнях, не исключаем, что в моменту будет обновлен максимум 1874.
Сегодня SP торгуется 1282,3. Азия растет: Япония прибавляет 0,7%. Китай прибавляет 0,5%.
ПолюсЗолото: Безыдейный up-тренд
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,23%. Закрытие на 1927,4.
Не жалуют вниманием инвесторы акции российских золотодобытчиках в новом году, хотя стоит заметить, что Полюс пока сохранят восходящую динамику в рамках краткосрочного тренда. В то же время тот же тренд по RSI уже дал первую брешь. Со стороны цен на золото пока особой поддержки также не прослеживается, но некая база после падения с декабрьских максимумов была сформирована. Объемы торгов, равно как и идеи в бумаге, пока также оставляют желать лучшего и в случае выхода за пределы данного восходящего канала падение вполне может усилиться с ближайшими хорошо знакомыми целями на 1900 и 1880. АДР золотодобытчика на торгах в Лондоне и вовсе завершили день в «красной зоне» с потерями порядка 1,4%.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1930/1950/1963/
Поддержки: 1900/1880/1860
Индекс ММВБ: Коррекция всегда приходит неожиданно
В среду индекс ММВБ продолжил стремительный безоткатный рост. Была достигнута техническая цель на 1750. Быков поддержали европейские индексы, позитивно отреагировавшие на успешное размещение гособлигаций Португалии. Эстафету поддержали и американские рынки, индекс широкого рынка SP500 обновил годовые максимумы после публикации оптимистичного отчета ФРС США Бежевая книга.
С утра фон остается позитивным, но коррекция явно назрела. Но как обычно откат приходит неожиданно, и потенциально в первой половине дня может пройти еще один рывок вверх, после которого и атакуют медведи. Ближайшее сопротивление на 1760. Ближайшие поддержки на 1735, 1715.
День будет насыщен макроэкономической статистикой и выступлениями глав Центральных банков. Отдельно стоит отметить речь главы ФРС Б.Бернанке в 21:00 мск.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD -0,27%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,7%, Hang Seng +0,5%.
Поддержки: 1735/1715/1700
Сопротивления: 1755/1760
ВТБ, Резкий вынос вверх на новые максимумы
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 5,00%. К закрытию акции банка стоили 10,93 копейки.
ВТБ начал год уверенным рывком вверх от декабрьской поддержки в районе 10,0. Более того, накануне бумага пробила декабрьское сопротивление на 10,5-10,55. Цена вырвалась из бокового коридора. После чего рост ускорился. Цена преодолела даже предыдущий пик на 10,85. Отчасти на закрытии шортов, отчасти на новых сильных покупках. Причем подъем сопровождался высокими объемами в последний час торгов. Бумага заметно отставала от рынка в конце декабря и начале января, и инвесторы вспомнили про него со Сбербанком. В итоге ВТБ почти вплотную подобрался к отметке в 11 копеек. Ну и были обновлены послекризисные максимумы. Сегодня игроки предпримут попытку добраться до уровня в 11 копеек, после чего не исключен откат назад.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 10,95
Ближайшие поддержки - 10,85 / 10,65 / 10,53
ВТБ, Резкий вынос вверх на новые максимумы
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 5,00%. К закрытию акции банка стоили 10,93 копейки.
ВТБ начал год уверенным рывком вверх от декабрьской поддержки в районе 10,0. Более того, накануне бумага пробила декабрьское сопротивление на 10,5-10,55. Цена вырвалась из бокового коридора. После чего рост ускорился. Цена преодолела даже предыдущий пик на 10,85. Отчасти на закрытии шортов, отчасти на новых сильных покупках. Причем подъем сопровождался высокими объемами в последний час торгов. Бумага заметно отставала от рынка в конце декабря и начале января, и инвесторы вспомнили про него со Сбербанком. В итоге ВТБ почти вплотную подобрался к отметке в 11 копеек. Ну и были обновлены послекризисные максимумы. Сегодня игроки предпримут попытку добраться до уровня в 11 копеек, после чего не исключен откат назад.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 10,95
Ближайшие поддержки - 10,85 / 10,65 / 10,53
Роснефть: Провела мастер-класс
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 3,77% до 233,57
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.72%), S&P (0.90%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Роснефть за последние два дня показала мастер-класс исполнения технической формации "сходящийся треугольник". Во вторник бумага положила начало реализации фигуры, пробив сопротивление на 221,50, а уже в среду технично отработала полный потенциал формации и оставила позади сдерживающий акцию нисходящий тренд от 2009 года. Однако вместе с этим Роснефть заметно увеличила шансы медведей на коррекцию.
В целом у Роснефти есть еще запал и запас движения вверх до ближайшего значимого уровня 240, куда и будут целиться быки в ближайшее время. Однако фактически бумага уже второй день ходит в зоне перекупленности, которую необходимо разрядить хотя бы небольшой коррекцией для того, чтобы продолжить полноценный рост. Сегодня возможно как раз и будет день, когда бумага попытается скорректироваться в район пробитого уровня 232. Далее рост имеет шансы на продолжение.
Сопротивления 235 / 240
Поддержки 232 / 225 / 222
Сургутнефтегаз: Держится из последних сил
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 3,28%. Закрытие на 36,13.
Сургутнефтегаз не спешит начинать коррекцию, бумага снизила темпы роста, но продолжает идти вверх. Но стоит помнить, что волатильность на текущих уровнях может перерасти в резкий откат и консолидацию. Ближайшая поддержка 34,6.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD -0,24%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,73%, Hang Seng +0,5%.
Сопротивления: 36
Поддержки: 34,6/33,7/33,11
Уралкалий: Медвежье поглощение провоцирует формирование двойной вершины
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,44%. Закрытие на 220.
Химической сектор, по итогам вчерашних торгов согласно динамике отраслевого индекса MICEX CHM (-1,79%) резко поменял свой статус с лидера на аутсайдера. Существенный рост в бумагах Уралкалия и Сильвинита сменился не менее существенным падением. В техническом плане котировки Уралкалия, как и ожидалось, благополучно отправились закрывать оставленный с начала года «гэп». Однако падение вблизи горизонтальной поддержки на 220 и еще хрупкой трендовой линии краткосрочного up-тренда удалось остановить. Тем не менее, на дневном таймфреме образовалась формация «медвежье поглощение», которая в случае реализации может грозить уже полноценным формированием двойной вершины с целями ниже 200 руб.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 226,5/227,9/232
Поддержки: 220/211/207/
РусГидро: Потенциал "сходящегося треугольника" еще не исчерпан
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 3,02% до 1.705
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.72%), S&P (0.90%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
РусГидро в среду не стала отставать от рынка. Более того, бумага, воспользовавшись выпавшим случаем, также начала продолжение формации "сходящийся треугольник". Акция без особого напряжения оттолкнулась от уровня 1,67 и достигла очередного значимого сопротивления на 1,70, где будут первые попытки со стороны медведей скорректировать бумагу.
В целом силы у быков еще есть, а потенциал формации еще не отработан. Однако бумага локально перекуплена. Ей необходима коррекция для продолжения полноценного роста. Сегодня, возможно, РусГидро предпримет попытку отскочить от сопротивления на 1,70. Далее коррекция снова будет выкупаться, с целью удержаться на уровнях и полностью выработать потенциал фигуры с ближайшим ориентиром на 1,75. Кроме этого стоит отметить то, что до этой цели быкам придется еще пробить сопротивление на 1,725, которое удерживало РусГидро на протяжении года.
Сопротивления - 1,70 / 1,725
Поддержки - 1,67 /1,65 / 1,62
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +4,14% закрытие на 187595
На вечерней торговой сессии: +0,14% закрытие на 187850
Последнюю торговую недели 2010 года фьючерс консолидируется в диапазоне 176 000 -175 500, и был зажат в восходящем клине. Но в последнюю торговую сессию года прошел пробой фигуры вверх и RIH1 ушел к сопротивлению на 178500. Во вторник 11 января покупки получили продолжение, шипом фьючерс протестировал сопротивления на 179500 - 180000. Далее по ходу торгов покупатели смогли перекрыть шип и закрепится на уровне 180000 - 180800. В среду победное шествие быков продолжилось, RIH1 достиг уровня 186450.
Дальнейшее движение зависит от внешнего фона: перейдет ли локальное оживление мировых индексов в полноценную волну роста? Драйвером может стать макроэкономическая статистика из США, особенно могут быть интересны данные по торговому балансу и безработице. Пока же фьючерсу угрожает локальная коррекция, которая может вернуть RIH1 к поддержкам на 184450 и 183000.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD -0,24%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,73%, Hang Seng +0,76%.
Сопротивление: 187450
Поддержка: 184450/183000/180800
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – данные о промышленном производстве в Великобритании
В 15.00 мск - решение Банка Англии по процентной ставке
В 15.45 мск - решение ЕЦБ по процентной ставке
В 16.30 мск - индекс производственных цен за декабрь в США
В 16.30 мск - торговый баланс США
В 16.30 мск - первичные обращения за пособиями по безработице в США
В 21.00 мск - выступление председателя ФРС Бена Бернанке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Несмотря на существенный рост за последние дни, у российских акций по-прежнему отличные перспективы. Если на мировых рынках неожиданно не возникнет новых рисков, то в ближайшее время ралли будет продолжаться, поскольку инвесторы расширяют сферу своих интересов, включая в нее, помимо акций сталелитейных и горнорудных компаний, бумаги других секторов. Акции нефтяных компаний вчера присоединились к общему движению вверх – котировки месячных фьючерсов на нефть Brent приблизились к 100 долл./барр., что сыграет на руку компаниям, ориентированным на внутренний рынок, поскольку сулит увеличение бюджетных расходов и укрепление рубля, от которых в предвыборный год выиграют банковский и другие сектора экономики, например, жилищное строительство и фармацевтические компании.
В начале недели поток экономических новостей несколько спал, но сегодня он вновь усилится и окажет более существенное влияние на динамику котировок. В России будут опубликованы первые в нынешнем году недельные данные по инфляции, которые, вероятно, покажут прирост индекса потребительских цен на 0,3%. Из событий за рубежом отметим ежемесячные заседания ЕЦБ и Банка Англии. Инвесторов интересуют прежде всего комментарии ЕЦБ о европейских долговых рисках и возможных мерах по стимулированию экономики. В США наибольший интерес представляют недельная статистика обращений за пособиями по безработице и индекс цен производителей.
Вчера российские акции уверенно двигались вверх почти во всех секторах. Снижение европейских долговых рисков, преимущественно благоприятные экономические индикаторы в США, рост цен на сырьевых рынках – все это создает практически идеальный фон для российского рынка. Вчера индекс РТС вырос на 3,7% до 1 869 пунктов, чему, кроме прочего, способствовало укрепление рубля. Индекс ММВБ поднялся на 2,7% до 1 760 пунктов, индекс IOB вчера взлетел на 4,9%, а с начала года повысился уже на 8%, выйдя в лидеры мирового рынка. Индекс MSCI EM почти не изменился с первых дней января. «Северсталь» (+4,6%) и «Норильский никель» (+4,2%) возглавили рост акций металлургических и горнорудных компаний, а нефтяные гранды получили импульс от растущих цен на нефть. «Роснефть» подорожала на 3,5%, а «Сургутнефтегаз» – на 4,8%. «Уралкалий» стал одним из немногих исключений на растущем рынке, подешевев на 1,6% после существенного ралли в последние недели».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Газпром растет последним
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 2,65% 1754,46
Индекс РТС вырос на 3,7% до 1868,9
В среду на российском рынке продолжилось постпраздничное ралли. Сначала европейские, а затем и американские индексы ушли вверх, вселяя уверенность в индексы ММВБ и РТС. Индекс широкого рынка SP500 обновил годовые максимумы и открыл путь на 1300. Внешний фон продолжает улучшаться: ситуация в Европе стабилизируется, спешное размещение гособлигаций Португалии повысило аппетиты к риску, а Бежевая книга ФРС подтвердила позитивные прогнозы продолжения экономического роста в США.
Еще одним драйвером стала нефть. Третий день черное золото дорожает на фоне перебоев с поставками и повышением прогнозов мирового спроса. Вдобавок к аварии на нефтепроводе на Аляске (12% всей американской добычи) была приостановлена добыча на двух норвежских месторождениях из-за утечки газа. Такой фон подталкивает стоимость барреля к $100. За быков играет и общий пересмотр в сторону повышения объема мирового спроса на нефть в 2011-2012 годах.
На таком фоне неудивительно, что покупки были сосредоточены в сырьевом секторе: акции Лукойла подорожали на 3,26%, Газпром +2,72%, Роснефть +3,25%. Продолжались покупки и в лидере прошлого дня Сургутнефтегаз +1,98%. Стоит отметить, что ранее отстававшие тяжеловесы Сбербанк +2,5% и Газпром +2,72% присоединились к росту.
В целом технически индекс ММВБ продолжает безоткатный рост, была выполнена и перевыполнена техническая цель на 1750. Закрытие прошло на уровне 1754, на дневных максимумах. Осцилляторы в перекупленности уже и на дневных графиках и на часовиках явная дивергенция. Коррекция вполне обоснована, хотя с учетом высокой волатильности может сформироваться финишный рывок вверх, даже с обновлением максимумов среды.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD +0,08%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,06%, Hang Seng -0,24%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 13 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Президиум правительства РФ рассмотрит итоги реформирования железнодорожной отрасли страны.
"Распадская" опубликует предварительные операционные результаты за 2010 год.
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит вопрос о предварительных итогах деятельности компании в 2010 году и приоритетных задачах на 2011 год.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Commerce Bancshares. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- CRA Intl. Прогноз прибыли на акцию: $0,31
- Infosys. Прогноз прибыли на акцию: $0,67
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Intel. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
- Sealy. Прогноз прибыли на акцию: $0,02
- ShangPharma. Прогноз прибыли на акцию: $0,21
- Shuffle Master. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
16:30 Индекс производственных цен за декабрь. Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: 0,8%.
16:30 Торговый баланс, млрд. долларов за ноябрь. Прогноз: -41,1 Предыдущее значение: -38,7.
16:30 Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю до 8 января. Прогноз: 405000. Предыдущее значение: 409000.
21:00 Выступление председателя ФРС Бена Бернанке
Сбербанк, Быки выжали максимум
Значение на закрытии: 107,08 руб. Изменение: +3,18%.
По всей видимости, пожадничали продавцы в бумагах Сбербанка в прошедшую среду, справедливо полагая, что продажи можно будет возобновить несколько выше при такой рыночной эйфории. В целом движение котировок в течение дня проходило весьма технично и подстать поступающим из вне данным. Стартовый «гэп» был успешно закрыт в первые же минуты торгов, после чего цена направилась к верхней границе нисходящего канала с небольшими остановками вблизи обозначенных сопротивлений на 104,5 и 105,5. Важным моментом, безусловно, стали позитивные итоги размещения португальских бондов, доходность по которым удалось удержать в пределах 7% (10-летние облигации) при реализации запланированных объемов. Между тем, уже сегодня будут проведены аукционы по продаже облигаций Испании и Италии, на сумму 3 млрд. евро и 6 млрд. евро соответственно. В техническом плане быкам удалось выжать максимум, сломив сопротивление down-тренда, однако судя по дневному графику цена пока идет лишь к тестированию трендовой линии снизу покинутого накануне восходящего среднесрочного канала. Таким образом, вполне вероятно, что следующую атаку медведи могут начать из диапазона 108-108,9.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/ 108,9/109,8
Поддержки: 102,5/104,5/105,5
Северсталь: Среднесрочное сопротивление не помешало реализации флага
Значение на закрытии: 569,1 руб. Изменение: +2,58%.
В прошедшую среду сопротивление среднесрочного восходящего тренда, берущего свое начало с кризисных минимумов по бумагам Северстали было благополучно сломлено, а цена направилась реализовывать потенциал фигуры продолжения тенденции «флаг» уже на всю величину флагштока. В этом плане у котировок есть еще небольшой задел для продолжения движения вплоть до отметки в 580, от которой уже, судя по целям флагам и курсирующим в зоне перекупленности осцилляторам может получить развития коррекция к пробитой накануне линии сопротивления up-тренда в диапазон 550-555. В то же время, столь значительный рост, наблюдаемый в бумагах сталелитейщика может обернуться и более существенным откатом, в случае выхода из данного диапазона 550-555 с целью на первый коррекционный уровень по Фибоначчи 515-520.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 576/580/600
Поддержки: 555/520/511/500
ГМК Нор.Никель, Растет не по дням, а по часам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 2,91%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7498,99 рублей.
Норильский Никель дорожает на глазах. Бумаги растут не по дням, а по часам. Акции ГМК сегодня достигли докризисных уровней. Цена добралась до отметок весны 2008 года, превысив рубеж в 7500. Цена приближается даже к историческим максимумам ноября 2007 года на 7723 рублей.
Повод для покупок по-прежнему тот же. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Компания Corbiere из группы Норникеля объявила о приеме заявок на покупку 6,2% акций горно-металлургического гиганта с 17.00 мск 29 декабря до 16.00 мск 21 января 2011 года по цене $252 за бумагу (или около 7700 рублей). Выкуп акций ГМК на общую сумму около $3 млрд является первым этапом программы повышения капитализации компании, утвержденной советом директоров НорНикеля. В течение 2011 года ГМК планирует выкупить акции на сумму до $4,5 млрд. Информация о проведении buy-back оказывает позитивное влияние на акции концерна.
Благодаря этому нездоровому ажиотажу бумаги ГМК сейчас выглядят сильно перегретыми. С момента обнародования решения выкупа этой новости с 29 декабря акции ГМК подорожали на 10%. В итоге цена летит вверх, не замечая никаких среднесрочных сопротивлений. Бумага добралась до сопротивления долгосрочного восходящего тренда, сформировавшегося еще в начале 2009 года, в район 7500, остановившись в трех процентах от исторических максимумов. На таком спекулятивном спросе локально может быть проколото и это сопротивление. Но после того как спекулянты отыграют все эти новости, связанные с выкупом, в бумагах может прокатиться сильная коррекция с фиксацией прибылей. К тому же конфликт акционеров ГМК еще не завершен. Длинные позиции можно сохранять, не забывая выставлять стопы, либо фиксировать прибыль тем, кто в бумагах с конца прошло года. Коррекция близка, но пока для шорта еще рановато.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7250, 7050, 6870
Газпром: Медведям лишь приходится пытаться отыгрываться
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 3,34% до 200,64
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.72%), S&P (0.90%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Газпром в среду дал очередной залп до значимого сопротивления. Безусловно, бумаге помогала вчера как позитивная внешняя конъюнктура, так и техническая картина, которая побаловала быков в первые два дня торгов "двойным дном". Однако даже этой формацией покупатели не ограничились, а вытянули Газпром к ближайшему сильному сопротивлению на 201,50, где будет продолжаться ожесточенная борьба сегодня.
Фактически быки за последние два дня уже выполнили минимальный план роста, загнав бумагу в зону перекупленности и к сильному прошлогоднему сопротивлению на 201,50. Сегодня от этого уровня медведи, возможно, попытаются отыграться небольшой коррекцией. Однако в целом на рынке сейчас преобладают покупки, поэтому после небольшой заминки возле сопротивления Газпром в силах продолжить рост уже за вышесказанным уровнем с первым ориентиром на 204,50, обновив при этом двух годовые максимумы.
Сопротивления - 201,50 / 204,50
Поддержки - 197,50 / 195 / 192,20
Лукойл: за два дня +7%
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) зашел в зону перекупленности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1874 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1900 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1840 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1800 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 3,78% - 1866 рублей. Лукойл на прошедших торгах продолжил уверенный рост и вплотную подошел к максимумам 2010 года. За первые два дня нового года Лукойл взлетел более 7%. Покупка была сильной и без особых проблем преодолела уровень 1810-1830, что позволило расширить диапазон до 1900. Внешний фон пока остается позитивным, однако появляются технические локальные сигналы, которые показывают на перегретость, что в ближайшее время может привести к небольшой фиксации. Поэтому необходимо внимательно следить за внутридневной динамикой и не пропустить возможную коррекцию.
Открываться сегодня должны примерно на тех же уровнях, не исключаем, что в моменту будет обновлен максимум 1874.
Сегодня SP торгуется 1282,3. Азия растет: Япония прибавляет 0,7%. Китай прибавляет 0,5%.
ПолюсЗолото: Безыдейный up-тренд
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,23%. Закрытие на 1927,4.
Не жалуют вниманием инвесторы акции российских золотодобытчиках в новом году, хотя стоит заметить, что Полюс пока сохранят восходящую динамику в рамках краткосрочного тренда. В то же время тот же тренд по RSI уже дал первую брешь. Со стороны цен на золото пока особой поддержки также не прослеживается, но некая база после падения с декабрьских максимумов была сформирована. Объемы торгов, равно как и идеи в бумаге, пока также оставляют желать лучшего и в случае выхода за пределы данного восходящего канала падение вполне может усилиться с ближайшими хорошо знакомыми целями на 1900 и 1880. АДР золотодобытчика на торгах в Лондоне и вовсе завершили день в «красной зоне» с потерями порядка 1,4%.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1930/1950/1963/
Поддержки: 1900/1880/1860
Индекс ММВБ: Коррекция всегда приходит неожиданно
В среду индекс ММВБ продолжил стремительный безоткатный рост. Была достигнута техническая цель на 1750. Быков поддержали европейские индексы, позитивно отреагировавшие на успешное размещение гособлигаций Португалии. Эстафету поддержали и американские рынки, индекс широкого рынка SP500 обновил годовые максимумы после публикации оптимистичного отчета ФРС США Бежевая книга.
С утра фон остается позитивным, но коррекция явно назрела. Но как обычно откат приходит неожиданно, и потенциально в первой половине дня может пройти еще один рывок вверх, после которого и атакуют медведи. Ближайшее сопротивление на 1760. Ближайшие поддержки на 1735, 1715.
День будет насыщен макроэкономической статистикой и выступлениями глав Центральных банков. Отдельно стоит отметить речь главы ФРС Б.Бернанке в 21:00 мск.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD -0,27%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,7%, Hang Seng +0,5%.
Поддержки: 1735/1715/1700
Сопротивления: 1755/1760
ВТБ, Резкий вынос вверх на новые максимумы
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 5,00%. К закрытию акции банка стоили 10,93 копейки.
ВТБ начал год уверенным рывком вверх от декабрьской поддержки в районе 10,0. Более того, накануне бумага пробила декабрьское сопротивление на 10,5-10,55. Цена вырвалась из бокового коридора. После чего рост ускорился. Цена преодолела даже предыдущий пик на 10,85. Отчасти на закрытии шортов, отчасти на новых сильных покупках. Причем подъем сопровождался высокими объемами в последний час торгов. Бумага заметно отставала от рынка в конце декабря и начале января, и инвесторы вспомнили про него со Сбербанком. В итоге ВТБ почти вплотную подобрался к отметке в 11 копеек. Ну и были обновлены послекризисные максимумы. Сегодня игроки предпримут попытку добраться до уровня в 11 копеек, после чего не исключен откат назад.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 10,95
Ближайшие поддержки - 10,85 / 10,65 / 10,53
ВТБ, Резкий вынос вверх на новые максимумы
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 5,00%. К закрытию акции банка стоили 10,93 копейки.
ВТБ начал год уверенным рывком вверх от декабрьской поддержки в районе 10,0. Более того, накануне бумага пробила декабрьское сопротивление на 10,5-10,55. Цена вырвалась из бокового коридора. После чего рост ускорился. Цена преодолела даже предыдущий пик на 10,85. Отчасти на закрытии шортов, отчасти на новых сильных покупках. Причем подъем сопровождался высокими объемами в последний час торгов. Бумага заметно отставала от рынка в конце декабря и начале января, и инвесторы вспомнили про него со Сбербанком. В итоге ВТБ почти вплотную подобрался к отметке в 11 копеек. Ну и были обновлены послекризисные максимумы. Сегодня игроки предпримут попытку добраться до уровня в 11 копеек, после чего не исключен откат назад.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 10,95
Ближайшие поддержки - 10,85 / 10,65 / 10,53
Роснефть: Провела мастер-класс
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 3,77% до 233,57
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.72%), S&P (0.90%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Роснефть за последние два дня показала мастер-класс исполнения технической формации "сходящийся треугольник". Во вторник бумага положила начало реализации фигуры, пробив сопротивление на 221,50, а уже в среду технично отработала полный потенциал формации и оставила позади сдерживающий акцию нисходящий тренд от 2009 года. Однако вместе с этим Роснефть заметно увеличила шансы медведей на коррекцию.
В целом у Роснефти есть еще запал и запас движения вверх до ближайшего значимого уровня 240, куда и будут целиться быки в ближайшее время. Однако фактически бумага уже второй день ходит в зоне перекупленности, которую необходимо разрядить хотя бы небольшой коррекцией для того, чтобы продолжить полноценный рост. Сегодня возможно как раз и будет день, когда бумага попытается скорректироваться в район пробитого уровня 232. Далее рост имеет шансы на продолжение.
Сопротивления 235 / 240
Поддержки 232 / 225 / 222
Сургутнефтегаз: Держится из последних сил
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 3,28%. Закрытие на 36,13.
Сургутнефтегаз не спешит начинать коррекцию, бумага снизила темпы роста, но продолжает идти вверх. Но стоит помнить, что волатильность на текущих уровнях может перерасти в резкий откат и консолидацию. Ближайшая поддержка 34,6.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD -0,24%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,73%, Hang Seng +0,5%.
Сопротивления: 36
Поддержки: 34,6/33,7/33,11
Уралкалий: Медвежье поглощение провоцирует формирование двойной вершины
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,44%. Закрытие на 220.
Химической сектор, по итогам вчерашних торгов согласно динамике отраслевого индекса MICEX CHM (-1,79%) резко поменял свой статус с лидера на аутсайдера. Существенный рост в бумагах Уралкалия и Сильвинита сменился не менее существенным падением. В техническом плане котировки Уралкалия, как и ожидалось, благополучно отправились закрывать оставленный с начала года «гэп». Однако падение вблизи горизонтальной поддержки на 220 и еще хрупкой трендовой линии краткосрочного up-тренда удалось остановить. Тем не менее, на дневном таймфреме образовалась формация «медвежье поглощение», которая в случае реализации может грозить уже полноценным формированием двойной вершины с целями ниже 200 руб.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 226,5/227,9/232
Поддержки: 220/211/207/
РусГидро: Потенциал "сходящегося треугольника" еще не исчерпан
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 3,02% до 1.705
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.72%), S&P (0.90%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
РусГидро в среду не стала отставать от рынка. Более того, бумага, воспользовавшись выпавшим случаем, также начала продолжение формации "сходящийся треугольник". Акция без особого напряжения оттолкнулась от уровня 1,67 и достигла очередного значимого сопротивления на 1,70, где будут первые попытки со стороны медведей скорректировать бумагу.
В целом силы у быков еще есть, а потенциал формации еще не отработан. Однако бумага локально перекуплена. Ей необходима коррекция для продолжения полноценного роста. Сегодня, возможно, РусГидро предпримет попытку отскочить от сопротивления на 1,70. Далее коррекция снова будет выкупаться, с целью удержаться на уровнях и полностью выработать потенциал фигуры с ближайшим ориентиром на 1,75. Кроме этого стоит отметить то, что до этой цели быкам придется еще пробить сопротивление на 1,725, которое удерживало РусГидро на протяжении года.
Сопротивления - 1,70 / 1,725
Поддержки - 1,67 /1,65 / 1,62
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +4,14% закрытие на 187595
На вечерней торговой сессии: +0,14% закрытие на 187850
Последнюю торговую недели 2010 года фьючерс консолидируется в диапазоне 176 000 -175 500, и был зажат в восходящем клине. Но в последнюю торговую сессию года прошел пробой фигуры вверх и RIH1 ушел к сопротивлению на 178500. Во вторник 11 января покупки получили продолжение, шипом фьючерс протестировал сопротивления на 179500 - 180000. Далее по ходу торгов покупатели смогли перекрыть шип и закрепится на уровне 180000 - 180800. В среду победное шествие быков продолжилось, RIH1 достиг уровня 186450.
Дальнейшее движение зависит от внешнего фона: перейдет ли локальное оживление мировых индексов в полноценную волну роста? Драйвером может стать макроэкономическая статистика из США, особенно могут быть интересны данные по торговому балансу и безработице. Пока же фьючерсу угрожает локальная коррекция, которая может вернуть RIH1 к поддержкам на 184450 и 183000.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,09%, нефть Brent -0,05%, Light -0,03%. Пара EUR/USD -0,24%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,73%, Hang Seng +0,76%.
Сопротивление: 187450
Поддержка: 184450/183000/180800
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter