14 января 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55%, а индекс РТС прибавил 0,49%. Лидерами роста стали бумаги Банка Возрождение (+4,69%) и акции Соллерса (+3,09%). В лидерах падения пребывали котировки Холдинга МРСК (-2,84%) и РусГидро (-2,64%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне публикации, худших, нежели ожидалось, данных по рынку труда США и опасений замедления американской экономики, упала на 46 центов до уровня $91,40 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале продолжают снижение и теряют в стоимости 0,3%, торгуясь на уровне $91,12 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением основных индексов, которое, однако, не превысило 0,2%. Опубликованные вчера данные показали неожиданный рост количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 410 тыс до 445 тыс, что оказало отрицательное влияние на рынки. Дефицит торгового баланса страны в ноябре, в то же время, снизился с $38,4 млрд до $38,3 млрд, в то время как ожидалось повышение до $40,5 млрд. Индекс цен производителей в декабре при этом вырос на 1,1%. После закрытия основных торгов компания Intel сообщила о прибыли за 4 квартал, которая оказалась максимальной за данный период на протяжении всей истории компании и превысила средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают разнонаправленную динамику, при этом изменения не превышают 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти WTI и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Стоимость нефти марки Brent, однако, укрепляется.
Сегодня в США ожидается насыщенный с информационной точки зрения день. В 16:30 будет опубликовано изменение индекса потребительских цен (ожидается рост на 0,4% м/м после увеличения на 0,1% месяцем ранее) и розничных продаж страны (прогнозируется увеличение общего числа продаж на 0,8% и рост продаж без учета машин на 0,7%) за декабрь. В 17:15 станет известна динамика промышленного производства (прогнозируется рост на 0,5%), в 17:55 выйдет индекс потребительских настроений Университета Мичиган за январь (ожидается увеличение с 74,5 до 75,5 пункта), а в 18:00 будет опубликовано изменение уровня товарно-материальных запасов страны в ноябре (прогнозируется рост на 0,6%). Таким образом, в целом характер данных обещает быть скорее позитивным.
В Европе в 13:00 станет известно изменение индекса потребительских цен Еврозоны, который предположительно покажет прирост на 0,6% м/м после увеличения на 0,1% месяцем ранее.
В 15:00 о финансовых результатах за 4 квартал сообщит американский банк JPMorgan.
Индекс ММВБ на торгах четверга, после достижения нового локального максимума, опустился к поддержке 1750 пунктов, недалеко от которой завершил день. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов, при этом ближайшей поддержкой для ММВБ является значение 1710 пунктов, а ближайшим сопротивлением уровень 1790 пунктов
Коротко
- Телекомы. Премьер-министр Владимир Путин рассчитывает, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продолжит проводить политику, направленную на снижение цен на услуги мобильной связи, особенно в сегменте международного и внутреннего роуминга, сообщило вчера агентство “Интерфакс”. Во второй половине 2010 г. под давлением ФАС операторы “большой тройки” более чем в два раза понизили цены на эти виды услуг. Хотя пока неизвестно, какие действия регулятор предпримет в дальнейшем, данная новость негативна для МТС и VimpelCom. На наш взгляд, усиление регулирующих рисков, скорее всего, по-прежнему будет оказывать давление на акции этих компаний
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера подвергся некоторой коррекции: индекс ММВБ в конце торговой сессии отступил со своего внутридневного максимума и по итогам сессии опустился на 0,6%, индекс РТС, напротив, прибавил 0,5%. На ММВБ в лидерах падения были акции электроэнергетического сектора. Бумаги металлургических компаний также шли вниз на фоне повсеместного снижения цен на сырьевые товары. На Лондонской фондовой бирже металлов (LME) медь подешевела на 0,8%; фьючерсы на нефть WTI, потеряв вчера 0,5%, сегодня утром опустились еще на 0,3% до отметки $91,2 за баррель. Лучшая динамика наблюдалась у бумаг Уралкалия, подорожавших в Лондоне на 2,9% благодаря информации о том, что трейдер Уралкалия - Белорусская калийная компания (БКК) - заключил с Китаем новый контракт на поставку удобрений. Сегодня будет обнародована экономическая статистика США, в том числе, данные о розничных продажах, промышленном производстве и уверенности потребителей
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс Euro Stoxx 50 вчера по-прежнему шел вверх и прибавил 1,3%, так как успешное размещение облигаций Испании и Италии способствовало росту бумаг финансового сектора, оказавших поддержку индексу. Между тем предупреждение президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о возможном инфляционном давлении вызвало в Европе опасения, что ЕЦБ может повысить процентные ставки раньше, чем можно было предположить. На настроение рынка также негативно повлияли превысившие прогноз данные о первичных обращениях за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 января. В итоге биржи США завершили торговый день незначительным снижением: индекс S&P 500 опустился на 0,2%. В США на фоне падения цен на сырьевые товары худшую динамику показали акции металлургического сектора. Развитые рынки Азии сегодня утром двигались разнонаправленно: индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,8%, а индекс Гонконга, напротив, укрепился на 0,2%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста (S&P): телекомы, сектор потребительских товаров и услуг. Лидеры падения: сырьевые, фармацевтические и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM по итогам четверга не изменился, поскольку оптимизм по поводу ситуации с долгами в еврозоне ослабел из-за выхода данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Пессимизм распространился затем на развивающиеся рынки Азии: сегодня фондовый индекс Индии на момент написания данной заметки упал на 0,1%, а основной биржевой индикатор Китая снизился на 1,4%. На торги в КНР повлияли также опасения в отношении инфляции после ряда комментариев центробанка Китая
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне публикации, худших, нежели ожидалось, данных по рынку труда США и опасений замедления американской экономики, упала на 46 центов до уровня $91,40 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале продолжают снижение и теряют в стоимости 0,3%, торгуясь на уровне $91,12 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением основных индексов, которое, однако, не превысило 0,2%. Опубликованные вчера данные показали неожиданный рост количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 410 тыс до 445 тыс, что оказало отрицательное влияние на рынки. Дефицит торгового баланса страны в ноябре, в то же время, снизился с $38,4 млрд до $38,3 млрд, в то время как ожидалось повышение до $40,5 млрд. Индекс цен производителей в декабре при этом вырос на 1,1%. После закрытия основных торгов компания Intel сообщила о прибыли за 4 квартал, которая оказалась максимальной за данный период на протяжении всей истории компании и превысила средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают разнонаправленную динамику, при этом изменения не превышают 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти WTI и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Стоимость нефти марки Brent, однако, укрепляется.
Сегодня в США ожидается насыщенный с информационной точки зрения день. В 16:30 будет опубликовано изменение индекса потребительских цен (ожидается рост на 0,4% м/м после увеличения на 0,1% месяцем ранее) и розничных продаж страны (прогнозируется увеличение общего числа продаж на 0,8% и рост продаж без учета машин на 0,7%) за декабрь. В 17:15 станет известна динамика промышленного производства (прогнозируется рост на 0,5%), в 17:55 выйдет индекс потребительских настроений Университета Мичиган за январь (ожидается увеличение с 74,5 до 75,5 пункта), а в 18:00 будет опубликовано изменение уровня товарно-материальных запасов страны в ноябре (прогнозируется рост на 0,6%). Таким образом, в целом характер данных обещает быть скорее позитивным.
В Европе в 13:00 станет известно изменение индекса потребительских цен Еврозоны, который предположительно покажет прирост на 0,6% м/м после увеличения на 0,1% месяцем ранее.
В 15:00 о финансовых результатах за 4 квартал сообщит американский банк JPMorgan.
Индекс ММВБ на торгах четверга, после достижения нового локального максимума, опустился к поддержке 1750 пунктов, недалеко от которой завершил день. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов, при этом ближайшей поддержкой для ММВБ является значение 1710 пунктов, а ближайшим сопротивлением уровень 1790 пунктов
Коротко
- Телекомы. Премьер-министр Владимир Путин рассчитывает, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продолжит проводить политику, направленную на снижение цен на услуги мобильной связи, особенно в сегменте международного и внутреннего роуминга, сообщило вчера агентство “Интерфакс”. Во второй половине 2010 г. под давлением ФАС операторы “большой тройки” более чем в два раза понизили цены на эти виды услуг. Хотя пока неизвестно, какие действия регулятор предпримет в дальнейшем, данная новость негативна для МТС и VimpelCom. На наш взгляд, усиление регулирующих рисков, скорее всего, по-прежнему будет оказывать давление на акции этих компаний
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера подвергся некоторой коррекции: индекс ММВБ в конце торговой сессии отступил со своего внутридневного максимума и по итогам сессии опустился на 0,6%, индекс РТС, напротив, прибавил 0,5%. На ММВБ в лидерах падения были акции электроэнергетического сектора. Бумаги металлургических компаний также шли вниз на фоне повсеместного снижения цен на сырьевые товары. На Лондонской фондовой бирже металлов (LME) медь подешевела на 0,8%; фьючерсы на нефть WTI, потеряв вчера 0,5%, сегодня утром опустились еще на 0,3% до отметки $91,2 за баррель. Лучшая динамика наблюдалась у бумаг Уралкалия, подорожавших в Лондоне на 2,9% благодаря информации о том, что трейдер Уралкалия - Белорусская калийная компания (БКК) - заключил с Китаем новый контракт на поставку удобрений. Сегодня будет обнародована экономическая статистика США, в том числе, данные о розничных продажах, промышленном производстве и уверенности потребителей
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс Euro Stoxx 50 вчера по-прежнему шел вверх и прибавил 1,3%, так как успешное размещение облигаций Испании и Италии способствовало росту бумаг финансового сектора, оказавших поддержку индексу. Между тем предупреждение президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о возможном инфляционном давлении вызвало в Европе опасения, что ЕЦБ может повысить процентные ставки раньше, чем можно было предположить. На настроение рынка также негативно повлияли превысившие прогноз данные о первичных обращениях за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 января. В итоге биржи США завершили торговый день незначительным снижением: индекс S&P 500 опустился на 0,2%. В США на фоне падения цен на сырьевые товары худшую динамику показали акции металлургического сектора. Развитые рынки Азии сегодня утром двигались разнонаправленно: индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,8%, а индекс Гонконга, напротив, укрепился на 0,2%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста (S&P): телекомы, сектор потребительских товаров и услуг. Лидеры падения: сырьевые, фармацевтические и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM по итогам четверга не изменился, поскольку оптимизм по поводу ситуации с долгами в еврозоне ослабел из-за выхода данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Пессимизм распространился затем на развивающиеся рынки Азии: сегодня фондовый индекс Индии на момент написания данной заметки упал на 0,1%, а основной биржевой индикатор Китая снизился на 1,4%. На торги в КНР повлияли также опасения в отношении инфляции после ряда комментариев центробанка Китая
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу