17 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: день без статистики
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 15.15 мск - выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) в Сантьяго
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«В то время как на российских биржах сделка между «Роснефтью» и BP, видимо, захватит внимание инвесторов, на большинстве других крупных рынков начало недели должно быть спокойным, учитывая, что в США торговые площадки сегодня закрыты - отмечается день Мартина Лютера Кинга.
В ходе визита председателя КНР в Вашингтон, предстоит на нынешней неделе, обязательно будут затронуты вопросы состояния мирового торгового баланса и соотношения валютных курсов. Китай вновь ужесточил нормы резервирования для своих банков, а в четверг утром должен обнародовать макроэкономическую статистику за декабрь. Ожидается, что инфляция в 2010 году составит 5,7%, а ВВП увеличится на 10,2%. Валюты развивающихся стран и цены на сырье буду весьма чувствительны к договоренностям, которые могут быть достигнуты между США и Китаем, а также к динамике китайской экономики.
Сезон отчетности за IV квартал в США начнут крупнейшие голубые фишки. После того как в пятницу вышли более высокие, чем ожидалось, результаты JP Morgan, инвесторы надеются, что тренд продолжат Citigroup (публикует отчетность во вторник), Goldman Sachs (в среду), Morgan Stanley (в четверг) и Bank of America (в пятницу). Показатели этих банков за IV квартал будут выходить до открытия торгов. Также на нынешнюю неделю намечена публикация результатов Apple (вторник) и Google (четверг). Эти компании обычно выпускают свои отчеты после закрытия бирж.
Из данных, который оказывают существенное влияние на рынки, на этой неделе должны быть обнародованы индекс экономических настроений (институт ZEW, Германия), индекс деловой активности в производственной сфере Empire Manufacturing (США, вторник), опережающий индикатор американской экономики (четверг) и отчет ФРС-Филадельфия (пятница). Также на нынешней неделе выйдет ряд месячных показателей по американскому рынку жилья.
Недельные данные по инфляции в России на этот раз должны вызвать гораздо больший интерес, чем обычно. Инвесторы опасаются, что рост инфляции негативно скажется на рентабельности компаний и процентных ставках. В то же время инфляция обеспечивает поддержку российской валюте - в том смысле, что либо ЦБ поднимет процентные ставки, либо согласится на укрепление рубля. На предстоящей неделе ряд российских компаний представят свои операционные показатели за IV квартал, в том числе Alliance Oil Company и «M.видео» (во вторник), а также X5 Five Retail Group (среда)».
Индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с лета 2008 года
Индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с лета 2008 года и продолжают удерживать позитивную динамику. Основным подспорьем для такого резкого рывка вверх сегодня оказалась Роснефть (+4,11%) на новостях о заключении соглашения с BP о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого произойдет обмен акциями.
Кроме этого за сегодняшним лидером следуют бумаги Лукойла, Сбербанка, прибавляя более 2%. Северсталь растет более чем на 3%.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Консолидация на пустом фоне
По итогам торгов:
Индекс ММВБ снизился на 0,29% 1744,74
Индекс РТС снизился на 0,43% до 1870,09
В пятницу на российском рынке продолжилась умеренная коррекция. После сильного роста в начале недели часть спекулянтов зафиксировала позиции. Тем более что фон начал ухудшаться. Пришли медвежьи новости из Китая, где Народный Банк КНР вновь повысил нормы резервов для банков. Другим фактором, повысившим осторожность трейдеров, стали длинные выходные в США. В понедельник американские биржи будут закрыты по случаю национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. День самоуправления на российских биржах после волны роста мог бы привести к углублению коррекции. На этом умеренно негативном фоне был даже проигнорирован отличный отчет JPMorgan Chase ($1,12 на акцию, против прогноза в $0,99).
Макроэкономические данные из США под закрытие торгов прибавили уверенности покупателям, но, тем не менее, по итогу торгов отечественные индексы закрылись в красной зоне. ММВБ -0,29%, РТС -0,43%.
В лидерах роста были банки (только благодаря ВТБ +1,02%) и энергетика. Лучше рынка торговались ИнтерРАО +6,24% и ФСК ЕЭС +4,46%. Хуже рынка, несмотря на неплохую динамику нефти (Brent +0,25%), торговались акции нефтедобывающих компаний. ЛУКОЙЛ потерял 0,53%, акции Роснефти упали на 0,92%, Газпрома - на 0,86%.
В лидерах роста удержались бумаги сырьевого сектора: ГМК Норильский Никель +3,07%, Северсталь +2,59%. Компании нефтегазового сектора вслед за корректирующейся нефтью вышли в аутсайдеры: Сургутнефтегаз -2,5%, Газпром -1,6%.
Технически, потенциал коррекции не исчерпан, но динамика торгов в пятницу в США оставляет мало шансов медведям для обновления пятничных минимумов (ключевая поддержка по ММВБ 1736,12). На вечерней сессии фьючерс на индекс РТС вырос на 0,91%, практически вернувшись к недельным максимумам. Таким образом «день без SP500» на российских биржах начнется с гэпа вверх по основным фишкам. Далее откат и закрытие разрыва, после чего консолидация на уровне и попытки пробить 1736,12
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 17 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
График проведения торгов на валютной бирже ММВБ будет изменен в связи с нерабочим днем в США.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" начнет размещение по преимущественному праву допэмиссии из 13,8 трлн акций для консолидации активов отрасли. Размещение проходит по закрытой подписке и оплачивается долями в энергокомпаниях.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Северо-Западный Телеком".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Merck Ltd. Прогноз прибыли на акцию: N/A
- AMR Corporation. Прогноз прибыли на акцию: -$0,34
США - Национальный праздник День Мартина Лютера Кинга. Все биржи закрыты.
15:15 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
Роснефть: Заручилась благоприятным налоговым режимом
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,64% до 232,51
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,47%), S&P (0,74%). Японский Nikkei225 теряет 0,1%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,40 за баррель.
Роснефть в пятницу под негативные новости со стороны Китая смогла выпустить пар, продавив свой крутой восходящий тренд и соответственно разрядив назревшую перекупленность. Теперь бумага снова готова продолжать рост, тем более, когда до значимой цели осталось всего 4% и присутствует фундаментальный позитив.
15 января российская нефтяная компания Роснефть договорилась с британской BP о совместной разработке нефтегазовых месторождений на шельфе России и других стран, заручившись поддержкой правительства. Компании также договорились об обмене акциями. Кроме этого, Премьер Путин на встрече с главой BP Робертом Дадли в пятницу пообещал содействие, не вдаваясь в подробности. "Правительство намерено создать самый благоприятный налоговый и административный режим при осуществлении этих проектов", - сказал Путин. Он оценил потенциальные запасы всего российского шельфа в 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа.
В рамках договоренностей ВР обменяет 5% своих акций стоимостью $7,8 миллиарда на 9,5% акций Роснефти. Капитализация ВР оценивается в $150 миллиардов, Роснефти - примерно в $83 миллиарда.
Сегодня быкам в Роснефти есть, чем обосновать свои действия. Во-первых, новым сотрудничеством с BP; а во-вторых, более локальной причиной служит не отыгранное закрытие Штатов. С такой защитой за спиной бумага будет пытаться оттолкнуться от нового скорректированного бычьего тренда с намерением преодолеть предыдущий хай на 235 - 236. Далее остается только ориентир на 240, где бумагу ждет полноценная коррекция.
Сопротивления 236 / 240
Поддержки 230 / 225,20 / 219
Газпром: Бычий тренд списывать в утиль рано
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,75% до 195,92
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,47%), S&P (0,74%). Японский Nikkei225 теряет 0,1%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,40 за баррель.
Газпром за прошедшую бурную неделю показал незначительный рост в отличие от своих коллег по нефтегазовому сектору. Тем не менее, на это были свои технические основания, на которые бумага и сделала основной упор. В первые два торговых дня Газпром добрался до значимого сопротивления на 202, где и начался ожидаемый локальный разворот с последующим рывком ниже основного бычьего тренда на 195. Однако о его недееспособности говорить еще рано. Сегодня будет попытка вернуться выше поддержки. Если она увенчается успехом, то пробой можно считать ложным.
В понедельник отечественные площадки вновь попытаются реализовать рывок вверх. В частности, Газпром не упустит возможности отбить свой основной восходящий бычий тренд у продавцов. Подспорьем для этого с утра будет не отыгранное закрытие Штатов, а далее в силу вступят скорее технические факторы, нежели фундаментальные. Сегодня мировые рынки будут без поддержки со стороны США, где намечается празднование Дня Мартина Лютера Кинга. Технически же в рамках коррекции Газпром может направиться в район отметки 197,50 - 198,50 - 38,2% и 50% уровни Фибоначчи от последней волны снижения.
Сопротивления - 202 / 204,50
Поддержки - 195 / 192,50 / 189,80
ГМК Нор.Никель, Конфликт акционеров продолжается...
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,07%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7400,00 рублей.
Спекулятивная игра в Норильском Никеле продолжилась и в первую неделю этого года. Бумаги достигали докризисных уровней. Цена добиралась до отметок весны 2008 года, превышая в моменте рубеж в 7500 и останавливаясь в двух шагах от исторических максимумов ноября 2007 года на 7723 рублей.
Повод для разгона все тот же. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Компания Corbiere из группы Норникеля объявила о приеме заявок на покупку 6,2% акций горно-металлургического гиганта с 17.00 мск 29 декабря до 16.00 мск 21 января 2011 года по цене $252 за бумагу (или около 7700 рублей). Выкуп акций ГМК на общую сумму около $3 млрд является первым этапом программы повышения капитализации компании, утвержденной советом директоров НорНикеля. В течение 2011 года ГМК планирует выкупить акции на сумму до $4,5 млрд. Информация о проведении buy-back оказывает позитивное влияние на акции концерна.
Благодаря этому нездоровому ажиотажу ГМК за короткий промежуток времени с 29 декабря подорожал на 10%. Цена добралась до сопротивления сформировавшегося еще в начале 2009 года долгосрочного восходящего тренда в район 7500. От этого сильного значимого уровня прошел откат назад. Спекулянты приступили к фиксации прибыли. На сильное снижение пока рассчитывать не стоит. Однако негатива придает сохраняющаяся напряженность между главными акционерами. Русал подал иск в арбитражный суд Красноярского края с намерением оспорить проведение buyback акций ГМК.
В итоге бумага уверенно и очень технично отработала сопротивление долгосрочного восходящего тренда на 7550, после чего начался откат назад к ближайшей поддержке на 7250. От уровней 7200-7250 можно задумываться о покупке, но при этом не стоит забывать про конфликт акционеров. Любой новый виток развития событий вокруг этого спора может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7400, 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7240, 6900, 6870
Индекс ММВБ: Цели коррекции выполнены, теперь боковик
В пятницу индекс ММВБ снизился на 0,29% до уровня 1744,74
В пятницу индекс ММВБ выполнил первые цели коррекции, была достигнута поддержка на 1736. На этом уровне и лежал индекс ММВБ все торговую сессию, игнорируя как позитив (отличный отчет JP Morgan Chase), так и негатив (повышение норм резервов ЦБ Китая). Только под закрытие неплохая макроэкономическая статистика из США вызвала рост американских индексов и позволила ММВБ оторваться от поддержки.
Утренний фон в понедельник негативный, но с учетом бычьего закрытия американских рынков в пятницу стартует ММВБ вверх. Ближайшее сопротивление в диапазоне 1750-1755. Далее азиатский негатив и красные фьючерсы на SP500 войдут в свои права: пройдет откат, утренний гэп будет закрыт.
На пустом фоне и в отсутствии SP500 (американские рынки закрыты по случаю национального праздника Дня Мартина Лютера Кинга) медведи могут продавить индекс и ниже к поддержке на 1740. Еще ниже уже ключевой уровень - 1736,12. Преодоление этой поддержки открывает путь для углубления коррекции и снижения уже к следующей цели на 1714.
Но в целом стоит ожидать консолидации на уровнях без сильных движений и без преодоления уровней.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,26%, нефть Brent растет на 0,08%, Light снижается на -0,33%. Пара EUR/USD теряет -0,41%. Азиатские рынки торгуются в красной зоне: Nikkei -0,07%, Hang Seng -0,27%, SSE -2,7%.
Поддержки: 1740/1736,12/1730
Сопротивления: 1750/1755/1767
Сбербанк, Медведи вновь затягивают с реализацией коррекции
Значение на закрытии: 107,21 руб. Изменение: -0,31%.
Весьма скромными потерями обошлись бумаги Сбербанка в прошедшую пятницу не смотря на имеющиеся предпосылки к более серьезной коррекции. Дивергенция, просматривающаяся по осцилляторам, равно как и разворотная свеча, свидетельствовали о явной перекупленности, однако котировки в плане отката выполнили лишь план минимум отстоявшись вблизи поддержки в 106,5 руб. Не помогла продавцам и активность китайского центробанка, который в очередной раз объявил о повышении требований к резервам банков на 50 базисных пунктов. Позднее медведям и вовсе пришлось понервничать ввиду поступивших данных о позитивной отчетности за IV квартал 2010 года одного из крупнейших американских кредиторов JP Morgan Chase (прибыль на акцию $1,12, прогноз $0,99). Ближе к концу торгов из США поступила существенная порция макростатистики, которая в большей степени была негативной, но участники российского рынка уже не нашли себе сил в продолжении серьезной борьбы в первую рабочую неделю, а котировки в итоге консолидировались вблизи отметки в 107 руб. За акцию.
Сегодня, судя по динамике азиатских индикаторов, инвесторы более склонны к продажам ввиду китайского фактора, нежели к отыгрышу положительного завершения сессии на Wall Street, биржи которой к тому же сегодня закрыты ввиду празднования дня Мартина Лютера Кинга. В техническом плане продавцам по-прежнему стоит опасаться выхода котировок на новые трехлетние максимумы, обновление которых может вывести цены к историческим экстремумам (113,05 руб.). В то же время, пробой уровней локальных минимумов на 106,5 и возвращение в рамки полого down-тренда позволит говорить о провале затеи покупателей в плане отскока котировок от пробитой накануне трендовой линии нисходящего канала.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,5/ 108,9/109,8
Поддержки: 102,5/104,5/105,5,/106,5
РусГидро: "Голова-плечи" дает почву для раздумий
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,84% до 1.674
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,47%), S&P (0,74%). Японский Nikkei225 теряет 0,1%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,40 за баррель.
РусГидро в пятницу, несмотря на негативные настроения, сумела оттормозиться вблизи пробитого ранее нисходящего тренда на 1,65, но одновременно с этим бумага дала медведям почву для раздумий. Локально на ценовом графике начала вырисовываться формация "голова-плечи", судьба которой будет решаться в ближайшие одну-две торговые сессии. Потенциал формации ограничивается поддержкой 1,61.
Фактически о начале реализации вышесказанной формации говорить пока рано. Линия шеи находится в опасной близости, однако внешний фон убеждает быков продолжать покупки в рамках основного восходящего тренда на 1,65 с потенциалом на 1,75, доставшимся в наследство от пробитого ранее "сходящегося треугольника". Тем не менее, сбрасывать со счетов "голову-плечи" не стоит, пробой линии шеи вынудить медведей продолжить снижение в район 1,61. В целом оба сценария имеют место на реализацию. Поэтому стоит только дождаться конкретного шага со стороны РусГидро.
Сопротивления - 1,70 / 1,73
Поддержки - 1,655 / 1,65 / 1,62
ВТБ, Снова попробовать на 11 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,02%. К закрытию акции банка стоили 10,91 копеек.
ВТБ после уверенного роста в начале года на притоке иностранного капитала на российский рынок мигом добрался до отметки в 11 копеек. В результате был отработан двухмесячный восходящий тренд, в который цена при подъеме и уперлась. Затем прошел небольшой откат. После небольшой коррекции игроки снова начали покупки. Сегодня не исключено, что игроками будут предприниматься попытки еще одного рывка к восходящему тренду и среднесрочному сопротивлению в 11 копеек.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 11,1
Ближайшие поддержки - 10,8 / 10,55 / 10,3
Сургутнефтегаз: Сегодня падать легче, чем расти
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,18%. Закрытие на 35,29.
Сургутнефтегаз продолжает консолидацию после рекордного роста в начале недели. Движение продолжается в диапазоне 36,18-35. Сургут сформировал треугольник на уровнях, верхняя граница фигуры на 35,5, нижняя - на уровне 35.
Пробой треугольника вниз подтолкнет бумагу к усилению коррекции, ближайшая цель медведей в этом случае 34,6, а потенциально падение может продлиться до уровня 33,7.
В целом падать от текущих уровней легче, хотя перекупленность снята, и при разрешении треугольника вверх Сургут может начать тестировать следующее сопротивления на 35,7. А далее преградой для роста останется только годовой максимум на 36,18.
Открытие в понедельник пройдет вверх, Сургутнефтегаз начнет тестировать верхнюю границу треугольника, но более вероятен откат и продолжение консолидации в рамках фигуры.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,26%, нефть Brent растет на 0,08%, Light снижается на -0,33%. Пара EUR/USD теряет -0,41%. Азиатские рынки торгуются в красной зоне: Nikkei -0,07%, Hang Seng -0,27%, SSE -2,7%.
Сопротивления: 36/36,17
Поддержки: 35/34,6/33,7
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,18%, закрытие на 186870
На вечерней торговой сессии: +0,91%, закрытие на 188565
В пятницу RIH1 продолжил коррекцию после резкого роста в начале недели. В первой половине дневной торговой сессии фьючерс резко ушел вверх, после чего, также быстро вернулся к поддержке на 186000. Далее волатильность резко упала, фьючерс продолжал консолидироваться рядом с 186000 вплоть до окончания дневной торговой сессии. Игнорируя как позитивные (отличный отчет JP Morgan Chase), так и негативные новости (повышение норм резервов ЦБ Китая).
Вечерка прошла более энергично, RIH1 вслед за растущими американскими индексами оторвался от поддержки, и волной роста практически без откатов обновил дневной максимум (188600) и закрылся на уровне 188565.
В целом консолидация продолжается, в понедельник с учетом утреннего фона открытие пройдет вниз. RIH1 вернется к поддержке на 187500. При ухудшении фона медведи могут потенциально продавить и ниже к уровню 187000. В целом, на пустом фоне и без SP500 не стоит ожидать резких движений, актуальным остается диапазон 187000 - 188500.
Утренний фон умеренно негативный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,25%, нефть Brent падает на 0,07%, Light снижается на -0,31%. Пара EUR/USD теряет -0,42%. Азиатские рынки торгуются в красной зоне: Nikkei -0,03%, Hang Seng -0,27%, SSE -2,72%.
Сопротивление: 188565 / 189190
Поддержка: 187500 / 187000 / 186000 / 185500
Северсталь: Поддержка на 566 сдержала медвежий натиск
Значение на закрытии: 569,47 руб. Изменение: +0,28%.
Более чем позитивно завершились торги первой недели нового года в бумагах российского сталелитейщика. 9,5% за четыре дня весьма неплохой результат, но даже он пока не смущает держателей акций Северстали. Напрашивающаяся коррекция пока ограничилась лишь отскоком от достигнутых экстремумов к поддержке на 566 руб. Между тем, быки на пути к новым вершинам оставили не мало рубежей для возможного отступления на уровнях 560, 555 и др. за которые цена будет цепляться при негативном развитии событий. В техническом плане на данный момент, очевидно, что если медведи не продавят текущие уровни в ближайшие дни, а котировки отстоятся в консолидации, то мы вновь увидим сформированную фигуру продолжения тенденция типа флаг или вымпел с целями уже на 640-650 руб. В плане корпоративных событий в минувшую пятницу истек срок, когда Северсталь должна была решить, подписываться ли на новые акции урановой австралийской компании Berkley Resources. Интерес «Северстали» к ней был вызван стремлением диверсифицировать горнодобывающий бизнес. В то же время одной из ключевых тем касающихся Северстали остается вопрос IPO золотодобывающиго сегмента компании (Nord Gold) на Лондонской бирже, сроки которого, судя по данным СМИ, уже не так далеки.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 576 / 584,6 / 600
Поддержки: 566 / 555 / 550 / 520
Лукойл: Снова попробуем выйти на максимумы
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1917 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1875 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1840 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,53% - 1893 рублей. Лукойл по итогам пятницы смог реализовать техническую коррекцию на появившихся признаках технического перегрева. Особо сильных продаж не получилось, но снять перегретость бумаге удалось. В результате минимумы дня были 1873, после чего покупатели снова начали возвращаться на рынок. Штаты по итогам дня закрылись ростом, в результате им полностью удалось выкупить снижение в начале дня и обновить максимумы. Такой позитив позволит и нам сегодня открыться в положительной зоне и нивелировать большую часть пятничных потерь.
Инвесторы осознали, что нет смысла бороться против QE2, если к этому прибавить еще стимулирующие программы других стран и оставленные Банком Англии и ЕЦБ ставки на низком уровне, то проблем с ликвидность в ближайшее время пока наблюдаться не будет.
Сегодня Лукойл с открытия попытается выйти выше 1900, есть возможность попробовать зайти на максимальные отметки, после чего вновь может пройти волна фиксации.
Сегодня Штаты не торгуются Национальный праздник День Мартина Лютера Кинга.
Сегодня SP торгуется 1286,2. Азия разнонаправлено: Япония торгуется в нуле. Китай теряет 2,5%.
ПолюсЗолото: Трехмесячный up-тренд под угрозой
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,41%. Закрытие на 1835,99.
Существенными потерями завершились торги первой недели нового года по бумагам российского золотодобытчика. Акции ПолюсЗолото подешевели на 4,4%, при том котировки вплотную подошли к трендовой линии восходящего канала доминирующего порядка 3-х месяцев. В пятницу, как и ожидалось, пробой горизонтальной поддержки на 1880 привел к ускорению нисходящего движения и выходу к уровню в 1830 руб. От данных уровней вполне могла бы получить развитие новая импульсная волна, но показания осцилляторов на дневном таймфрейме свидетельствуют о том, что потенциал снижения еще не исчерпан. Более того, поддержки со стороны цен на «желтый металл» пока также не наблюдается. Так в пятницу цены на золото в моменте подходили к уровню в $1350 за тройскую унцию. Сегодня спекулятивно с учетом внешнего фона можно попробовать сыграть от покупки, но с особым вниманием относясь к ближайшей поддержки на 1830 пробой которой может локально вывести котировки к отметке на 1813, а дальнейшее снижение грозит уже сменой среднесрочного направления.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1880/1860/1900/
Поддержки: 1830/1813/1780
Уралкалий: Плавно вышли из up-тренда
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,11%. Закрытие на 223,75.
Котировки российского производителя калийных удобрений в прошедшую пятницу как и ожидалось не предприняли каких либо существенных попыток к развитию того или иного направления движения, продолжив консолидацию вблизи годовых максимумов. Цена мягко вышла из восходящего микротренда оставляя локальное преимущество за медведями, которые по прежнему имеют шанс вывести котировки на формирование двойной вершины с весьма благоприятными для себя целями. В краткосрочном плане ключевым событием является пробой поддержки на 220 руб. От которой можно развивать дальнейшую волну снижения к поддержке на 204 руб. Длинные позиции в текущей ситуации оправданы будут пожалуй только после обновления годовых максимумов, после чего можно будет говорить о начале реализации очередного флага со среднесрочными ближайшими целями на 245-250 руб. И в дальнейшем на полную длину флагштока.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 226,5/227,9/232
Поддержки: 222/220/211/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 15.15 мск - выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) в Сантьяго
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«В то время как на российских биржах сделка между «Роснефтью» и BP, видимо, захватит внимание инвесторов, на большинстве других крупных рынков начало недели должно быть спокойным, учитывая, что в США торговые площадки сегодня закрыты - отмечается день Мартина Лютера Кинга.
В ходе визита председателя КНР в Вашингтон, предстоит на нынешней неделе, обязательно будут затронуты вопросы состояния мирового торгового баланса и соотношения валютных курсов. Китай вновь ужесточил нормы резервирования для своих банков, а в четверг утром должен обнародовать макроэкономическую статистику за декабрь. Ожидается, что инфляция в 2010 году составит 5,7%, а ВВП увеличится на 10,2%. Валюты развивающихся стран и цены на сырье буду весьма чувствительны к договоренностям, которые могут быть достигнуты между США и Китаем, а также к динамике китайской экономики.
Сезон отчетности за IV квартал в США начнут крупнейшие голубые фишки. После того как в пятницу вышли более высокие, чем ожидалось, результаты JP Morgan, инвесторы надеются, что тренд продолжат Citigroup (публикует отчетность во вторник), Goldman Sachs (в среду), Morgan Stanley (в четверг) и Bank of America (в пятницу). Показатели этих банков за IV квартал будут выходить до открытия торгов. Также на нынешнюю неделю намечена публикация результатов Apple (вторник) и Google (четверг). Эти компании обычно выпускают свои отчеты после закрытия бирж.
Из данных, который оказывают существенное влияние на рынки, на этой неделе должны быть обнародованы индекс экономических настроений (институт ZEW, Германия), индекс деловой активности в производственной сфере Empire Manufacturing (США, вторник), опережающий индикатор американской экономики (четверг) и отчет ФРС-Филадельфия (пятница). Также на нынешней неделе выйдет ряд месячных показателей по американскому рынку жилья.
Недельные данные по инфляции в России на этот раз должны вызвать гораздо больший интерес, чем обычно. Инвесторы опасаются, что рост инфляции негативно скажется на рентабельности компаний и процентных ставках. В то же время инфляция обеспечивает поддержку российской валюте - в том смысле, что либо ЦБ поднимет процентные ставки, либо согласится на укрепление рубля. На предстоящей неделе ряд российских компаний представят свои операционные показатели за IV квартал, в том числе Alliance Oil Company и «M.видео» (во вторник), а также X5 Five Retail Group (среда)».
Индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с лета 2008 года
Индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с лета 2008 года и продолжают удерживать позитивную динамику. Основным подспорьем для такого резкого рывка вверх сегодня оказалась Роснефть (+4,11%) на новостях о заключении соглашения с BP о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого произойдет обмен акциями.
Кроме этого за сегодняшним лидером следуют бумаги Лукойла, Сбербанка, прибавляя более 2%. Северсталь растет более чем на 3%.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Консолидация на пустом фоне
По итогам торгов:
Индекс ММВБ снизился на 0,29% 1744,74
Индекс РТС снизился на 0,43% до 1870,09
В пятницу на российском рынке продолжилась умеренная коррекция. После сильного роста в начале недели часть спекулянтов зафиксировала позиции. Тем более что фон начал ухудшаться. Пришли медвежьи новости из Китая, где Народный Банк КНР вновь повысил нормы резервов для банков. Другим фактором, повысившим осторожность трейдеров, стали длинные выходные в США. В понедельник американские биржи будут закрыты по случаю национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. День самоуправления на российских биржах после волны роста мог бы привести к углублению коррекции. На этом умеренно негативном фоне был даже проигнорирован отличный отчет JPMorgan Chase ($1,12 на акцию, против прогноза в $0,99).
Макроэкономические данные из США под закрытие торгов прибавили уверенности покупателям, но, тем не менее, по итогу торгов отечественные индексы закрылись в красной зоне. ММВБ -0,29%, РТС -0,43%.
В лидерах роста были банки (только благодаря ВТБ +1,02%) и энергетика. Лучше рынка торговались ИнтерРАО +6,24% и ФСК ЕЭС +4,46%. Хуже рынка, несмотря на неплохую динамику нефти (Brent +0,25%), торговались акции нефтедобывающих компаний. ЛУКОЙЛ потерял 0,53%, акции Роснефти упали на 0,92%, Газпрома - на 0,86%.
В лидерах роста удержались бумаги сырьевого сектора: ГМК Норильский Никель +3,07%, Северсталь +2,59%. Компании нефтегазового сектора вслед за корректирующейся нефтью вышли в аутсайдеры: Сургутнефтегаз -2,5%, Газпром -1,6%.
Технически, потенциал коррекции не исчерпан, но динамика торгов в пятницу в США оставляет мало шансов медведям для обновления пятничных минимумов (ключевая поддержка по ММВБ 1736,12). На вечерней сессии фьючерс на индекс РТС вырос на 0,91%, практически вернувшись к недельным максимумам. Таким образом «день без SP500» на российских биржах начнется с гэпа вверх по основным фишкам. Далее откат и закрытие разрыва, после чего консолидация на уровне и попытки пробить 1736,12
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 17 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
График проведения торгов на валютной бирже ММВБ будет изменен в связи с нерабочим днем в США.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" начнет размещение по преимущественному праву допэмиссии из 13,8 трлн акций для консолидации активов отрасли. Размещение проходит по закрытой подписке и оплачивается долями в энергокомпаниях.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Северо-Западный Телеком".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Merck Ltd. Прогноз прибыли на акцию: N/A
- AMR Corporation. Прогноз прибыли на акцию: -$0,34
США - Национальный праздник День Мартина Лютера Кинга. Все биржи закрыты.
15:15 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
Роснефть: Заручилась благоприятным налоговым режимом
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,64% до 232,51
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,47%), S&P (0,74%). Японский Nikkei225 теряет 0,1%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,40 за баррель.
Роснефть в пятницу под негативные новости со стороны Китая смогла выпустить пар, продавив свой крутой восходящий тренд и соответственно разрядив назревшую перекупленность. Теперь бумага снова готова продолжать рост, тем более, когда до значимой цели осталось всего 4% и присутствует фундаментальный позитив.
15 января российская нефтяная компания Роснефть договорилась с британской BP о совместной разработке нефтегазовых месторождений на шельфе России и других стран, заручившись поддержкой правительства. Компании также договорились об обмене акциями. Кроме этого, Премьер Путин на встрече с главой BP Робертом Дадли в пятницу пообещал содействие, не вдаваясь в подробности. "Правительство намерено создать самый благоприятный налоговый и административный режим при осуществлении этих проектов", - сказал Путин. Он оценил потенциальные запасы всего российского шельфа в 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа.
В рамках договоренностей ВР обменяет 5% своих акций стоимостью $7,8 миллиарда на 9,5% акций Роснефти. Капитализация ВР оценивается в $150 миллиардов, Роснефти - примерно в $83 миллиарда.
Сегодня быкам в Роснефти есть, чем обосновать свои действия. Во-первых, новым сотрудничеством с BP; а во-вторых, более локальной причиной служит не отыгранное закрытие Штатов. С такой защитой за спиной бумага будет пытаться оттолкнуться от нового скорректированного бычьего тренда с намерением преодолеть предыдущий хай на 235 - 236. Далее остается только ориентир на 240, где бумагу ждет полноценная коррекция.
Сопротивления 236 / 240
Поддержки 230 / 225,20 / 219
Газпром: Бычий тренд списывать в утиль рано
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,75% до 195,92
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,47%), S&P (0,74%). Японский Nikkei225 теряет 0,1%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,40 за баррель.
Газпром за прошедшую бурную неделю показал незначительный рост в отличие от своих коллег по нефтегазовому сектору. Тем не менее, на это были свои технические основания, на которые бумага и сделала основной упор. В первые два торговых дня Газпром добрался до значимого сопротивления на 202, где и начался ожидаемый локальный разворот с последующим рывком ниже основного бычьего тренда на 195. Однако о его недееспособности говорить еще рано. Сегодня будет попытка вернуться выше поддержки. Если она увенчается успехом, то пробой можно считать ложным.
В понедельник отечественные площадки вновь попытаются реализовать рывок вверх. В частности, Газпром не упустит возможности отбить свой основной восходящий бычий тренд у продавцов. Подспорьем для этого с утра будет не отыгранное закрытие Штатов, а далее в силу вступят скорее технические факторы, нежели фундаментальные. Сегодня мировые рынки будут без поддержки со стороны США, где намечается празднование Дня Мартина Лютера Кинга. Технически же в рамках коррекции Газпром может направиться в район отметки 197,50 - 198,50 - 38,2% и 50% уровни Фибоначчи от последней волны снижения.
Сопротивления - 202 / 204,50
Поддержки - 195 / 192,50 / 189,80
ГМК Нор.Никель, Конфликт акционеров продолжается...
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,07%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7400,00 рублей.
Спекулятивная игра в Норильском Никеле продолжилась и в первую неделю этого года. Бумаги достигали докризисных уровней. Цена добиралась до отметок весны 2008 года, превышая в моменте рубеж в 7500 и останавливаясь в двух шагах от исторических максимумов ноября 2007 года на 7723 рублей.
Повод для разгона все тот же. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Компания Corbiere из группы Норникеля объявила о приеме заявок на покупку 6,2% акций горно-металлургического гиганта с 17.00 мск 29 декабря до 16.00 мск 21 января 2011 года по цене $252 за бумагу (или около 7700 рублей). Выкуп акций ГМК на общую сумму около $3 млрд является первым этапом программы повышения капитализации компании, утвержденной советом директоров НорНикеля. В течение 2011 года ГМК планирует выкупить акции на сумму до $4,5 млрд. Информация о проведении buy-back оказывает позитивное влияние на акции концерна.
Благодаря этому нездоровому ажиотажу ГМК за короткий промежуток времени с 29 декабря подорожал на 10%. Цена добралась до сопротивления сформировавшегося еще в начале 2009 года долгосрочного восходящего тренда в район 7500. От этого сильного значимого уровня прошел откат назад. Спекулянты приступили к фиксации прибыли. На сильное снижение пока рассчитывать не стоит. Однако негатива придает сохраняющаяся напряженность между главными акционерами. Русал подал иск в арбитражный суд Красноярского края с намерением оспорить проведение buyback акций ГМК.
В итоге бумага уверенно и очень технично отработала сопротивление долгосрочного восходящего тренда на 7550, после чего начался откат назад к ближайшей поддержке на 7250. От уровней 7200-7250 можно задумываться о покупке, но при этом не стоит забывать про конфликт акционеров. Любой новый виток развития событий вокруг этого спора может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7400, 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7240, 6900, 6870
Индекс ММВБ: Цели коррекции выполнены, теперь боковик
В пятницу индекс ММВБ снизился на 0,29% до уровня 1744,74
В пятницу индекс ММВБ выполнил первые цели коррекции, была достигнута поддержка на 1736. На этом уровне и лежал индекс ММВБ все торговую сессию, игнорируя как позитив (отличный отчет JP Morgan Chase), так и негатив (повышение норм резервов ЦБ Китая). Только под закрытие неплохая макроэкономическая статистика из США вызвала рост американских индексов и позволила ММВБ оторваться от поддержки.
Утренний фон в понедельник негативный, но с учетом бычьего закрытия американских рынков в пятницу стартует ММВБ вверх. Ближайшее сопротивление в диапазоне 1750-1755. Далее азиатский негатив и красные фьючерсы на SP500 войдут в свои права: пройдет откат, утренний гэп будет закрыт.
На пустом фоне и в отсутствии SP500 (американские рынки закрыты по случаю национального праздника Дня Мартина Лютера Кинга) медведи могут продавить индекс и ниже к поддержке на 1740. Еще ниже уже ключевой уровень - 1736,12. Преодоление этой поддержки открывает путь для углубления коррекции и снижения уже к следующей цели на 1714.
Но в целом стоит ожидать консолидации на уровнях без сильных движений и без преодоления уровней.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,26%, нефть Brent растет на 0,08%, Light снижается на -0,33%. Пара EUR/USD теряет -0,41%. Азиатские рынки торгуются в красной зоне: Nikkei -0,07%, Hang Seng -0,27%, SSE -2,7%.
Поддержки: 1740/1736,12/1730
Сопротивления: 1750/1755/1767
Сбербанк, Медведи вновь затягивают с реализацией коррекции
Значение на закрытии: 107,21 руб. Изменение: -0,31%.
Весьма скромными потерями обошлись бумаги Сбербанка в прошедшую пятницу не смотря на имеющиеся предпосылки к более серьезной коррекции. Дивергенция, просматривающаяся по осцилляторам, равно как и разворотная свеча, свидетельствовали о явной перекупленности, однако котировки в плане отката выполнили лишь план минимум отстоявшись вблизи поддержки в 106,5 руб. Не помогла продавцам и активность китайского центробанка, который в очередной раз объявил о повышении требований к резервам банков на 50 базисных пунктов. Позднее медведям и вовсе пришлось понервничать ввиду поступивших данных о позитивной отчетности за IV квартал 2010 года одного из крупнейших американских кредиторов JP Morgan Chase (прибыль на акцию $1,12, прогноз $0,99). Ближе к концу торгов из США поступила существенная порция макростатистики, которая в большей степени была негативной, но участники российского рынка уже не нашли себе сил в продолжении серьезной борьбы в первую рабочую неделю, а котировки в итоге консолидировались вблизи отметки в 107 руб. За акцию.
Сегодня, судя по динамике азиатских индикаторов, инвесторы более склонны к продажам ввиду китайского фактора, нежели к отыгрышу положительного завершения сессии на Wall Street, биржи которой к тому же сегодня закрыты ввиду празднования дня Мартина Лютера Кинга. В техническом плане продавцам по-прежнему стоит опасаться выхода котировок на новые трехлетние максимумы, обновление которых может вывести цены к историческим экстремумам (113,05 руб.). В то же время, пробой уровней локальных минимумов на 106,5 и возвращение в рамки полого down-тренда позволит говорить о провале затеи покупателей в плане отскока котировок от пробитой накануне трендовой линии нисходящего канала.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,5/ 108,9/109,8
Поддержки: 102,5/104,5/105,5,/106,5
РусГидро: "Голова-плечи" дает почву для раздумий
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,84% до 1.674
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,47%), S&P (0,74%). Японский Nikkei225 теряет 0,1%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,40 за баррель.
РусГидро в пятницу, несмотря на негативные настроения, сумела оттормозиться вблизи пробитого ранее нисходящего тренда на 1,65, но одновременно с этим бумага дала медведям почву для раздумий. Локально на ценовом графике начала вырисовываться формация "голова-плечи", судьба которой будет решаться в ближайшие одну-две торговые сессии. Потенциал формации ограничивается поддержкой 1,61.
Фактически о начале реализации вышесказанной формации говорить пока рано. Линия шеи находится в опасной близости, однако внешний фон убеждает быков продолжать покупки в рамках основного восходящего тренда на 1,65 с потенциалом на 1,75, доставшимся в наследство от пробитого ранее "сходящегося треугольника". Тем не менее, сбрасывать со счетов "голову-плечи" не стоит, пробой линии шеи вынудить медведей продолжить снижение в район 1,61. В целом оба сценария имеют место на реализацию. Поэтому стоит только дождаться конкретного шага со стороны РусГидро.
Сопротивления - 1,70 / 1,73
Поддержки - 1,655 / 1,65 / 1,62
ВТБ, Снова попробовать на 11 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,02%. К закрытию акции банка стоили 10,91 копеек.
ВТБ после уверенного роста в начале года на притоке иностранного капитала на российский рынок мигом добрался до отметки в 11 копеек. В результате был отработан двухмесячный восходящий тренд, в который цена при подъеме и уперлась. Затем прошел небольшой откат. После небольшой коррекции игроки снова начали покупки. Сегодня не исключено, что игроками будут предприниматься попытки еще одного рывка к восходящему тренду и среднесрочному сопротивлению в 11 копеек.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 11,1
Ближайшие поддержки - 10,8 / 10,55 / 10,3
Сургутнефтегаз: Сегодня падать легче, чем расти
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,18%. Закрытие на 35,29.
Сургутнефтегаз продолжает консолидацию после рекордного роста в начале недели. Движение продолжается в диапазоне 36,18-35. Сургут сформировал треугольник на уровнях, верхняя граница фигуры на 35,5, нижняя - на уровне 35.
Пробой треугольника вниз подтолкнет бумагу к усилению коррекции, ближайшая цель медведей в этом случае 34,6, а потенциально падение может продлиться до уровня 33,7.
В целом падать от текущих уровней легче, хотя перекупленность снята, и при разрешении треугольника вверх Сургут может начать тестировать следующее сопротивления на 35,7. А далее преградой для роста останется только годовой максимум на 36,18.
Открытие в понедельник пройдет вверх, Сургутнефтегаз начнет тестировать верхнюю границу треугольника, но более вероятен откат и продолжение консолидации в рамках фигуры.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,26%, нефть Brent растет на 0,08%, Light снижается на -0,33%. Пара EUR/USD теряет -0,41%. Азиатские рынки торгуются в красной зоне: Nikkei -0,07%, Hang Seng -0,27%, SSE -2,7%.
Сопротивления: 36/36,17
Поддержки: 35/34,6/33,7
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,18%, закрытие на 186870
На вечерней торговой сессии: +0,91%, закрытие на 188565
В пятницу RIH1 продолжил коррекцию после резкого роста в начале недели. В первой половине дневной торговой сессии фьючерс резко ушел вверх, после чего, также быстро вернулся к поддержке на 186000. Далее волатильность резко упала, фьючерс продолжал консолидироваться рядом с 186000 вплоть до окончания дневной торговой сессии. Игнорируя как позитивные (отличный отчет JP Morgan Chase), так и негативные новости (повышение норм резервов ЦБ Китая).
Вечерка прошла более энергично, RIH1 вслед за растущими американскими индексами оторвался от поддержки, и волной роста практически без откатов обновил дневной максимум (188600) и закрылся на уровне 188565.
В целом консолидация продолжается, в понедельник с учетом утреннего фона открытие пройдет вниз. RIH1 вернется к поддержке на 187500. При ухудшении фона медведи могут потенциально продавить и ниже к уровню 187000. В целом, на пустом фоне и без SP500 не стоит ожидать резких движений, актуальным остается диапазон 187000 - 188500.
Утренний фон умеренно негативный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,25%, нефть Brent падает на 0,07%, Light снижается на -0,31%. Пара EUR/USD теряет -0,42%. Азиатские рынки торгуются в красной зоне: Nikkei -0,03%, Hang Seng -0,27%, SSE -2,72%.
Сопротивление: 188565 / 189190
Поддержка: 187500 / 187000 / 186000 / 185500
Северсталь: Поддержка на 566 сдержала медвежий натиск
Значение на закрытии: 569,47 руб. Изменение: +0,28%.
Более чем позитивно завершились торги первой недели нового года в бумагах российского сталелитейщика. 9,5% за четыре дня весьма неплохой результат, но даже он пока не смущает держателей акций Северстали. Напрашивающаяся коррекция пока ограничилась лишь отскоком от достигнутых экстремумов к поддержке на 566 руб. Между тем, быки на пути к новым вершинам оставили не мало рубежей для возможного отступления на уровнях 560, 555 и др. за которые цена будет цепляться при негативном развитии событий. В техническом плане на данный момент, очевидно, что если медведи не продавят текущие уровни в ближайшие дни, а котировки отстоятся в консолидации, то мы вновь увидим сформированную фигуру продолжения тенденция типа флаг или вымпел с целями уже на 640-650 руб. В плане корпоративных событий в минувшую пятницу истек срок, когда Северсталь должна была решить, подписываться ли на новые акции урановой австралийской компании Berkley Resources. Интерес «Северстали» к ней был вызван стремлением диверсифицировать горнодобывающий бизнес. В то же время одной из ключевых тем касающихся Северстали остается вопрос IPO золотодобывающиго сегмента компании (Nord Gold) на Лондонской бирже, сроки которого, судя по данным СМИ, уже не так далеки.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 576 / 584,6 / 600
Поддержки: 566 / 555 / 550 / 520
Лукойл: Снова попробуем выйти на максимумы
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1917 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1875 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1840 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,53% - 1893 рублей. Лукойл по итогам пятницы смог реализовать техническую коррекцию на появившихся признаках технического перегрева. Особо сильных продаж не получилось, но снять перегретость бумаге удалось. В результате минимумы дня были 1873, после чего покупатели снова начали возвращаться на рынок. Штаты по итогам дня закрылись ростом, в результате им полностью удалось выкупить снижение в начале дня и обновить максимумы. Такой позитив позволит и нам сегодня открыться в положительной зоне и нивелировать большую часть пятничных потерь.
Инвесторы осознали, что нет смысла бороться против QE2, если к этому прибавить еще стимулирующие программы других стран и оставленные Банком Англии и ЕЦБ ставки на низком уровне, то проблем с ликвидность в ближайшее время пока наблюдаться не будет.
Сегодня Лукойл с открытия попытается выйти выше 1900, есть возможность попробовать зайти на максимальные отметки, после чего вновь может пройти волна фиксации.
Сегодня Штаты не торгуются Национальный праздник День Мартина Лютера Кинга.
Сегодня SP торгуется 1286,2. Азия разнонаправлено: Япония торгуется в нуле. Китай теряет 2,5%.
ПолюсЗолото: Трехмесячный up-тренд под угрозой
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,41%. Закрытие на 1835,99.
Существенными потерями завершились торги первой недели нового года по бумагам российского золотодобытчика. Акции ПолюсЗолото подешевели на 4,4%, при том котировки вплотную подошли к трендовой линии восходящего канала доминирующего порядка 3-х месяцев. В пятницу, как и ожидалось, пробой горизонтальной поддержки на 1880 привел к ускорению нисходящего движения и выходу к уровню в 1830 руб. От данных уровней вполне могла бы получить развитие новая импульсная волна, но показания осцилляторов на дневном таймфрейме свидетельствуют о том, что потенциал снижения еще не исчерпан. Более того, поддержки со стороны цен на «желтый металл» пока также не наблюдается. Так в пятницу цены на золото в моменте подходили к уровню в $1350 за тройскую унцию. Сегодня спекулятивно с учетом внешнего фона можно попробовать сыграть от покупки, но с особым вниманием относясь к ближайшей поддержки на 1830 пробой которой может локально вывести котировки к отметке на 1813, а дальнейшее снижение грозит уже сменой среднесрочного направления.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1880/1860/1900/
Поддержки: 1830/1813/1780
Уралкалий: Плавно вышли из up-тренда
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,11%. Закрытие на 223,75.
Котировки российского производителя калийных удобрений в прошедшую пятницу как и ожидалось не предприняли каких либо существенных попыток к развитию того или иного направления движения, продолжив консолидацию вблизи годовых максимумов. Цена мягко вышла из восходящего микротренда оставляя локальное преимущество за медведями, которые по прежнему имеют шанс вывести котировки на формирование двойной вершины с весьма благоприятными для себя целями. В краткосрочном плане ключевым событием является пробой поддержки на 220 руб. От которой можно развивать дальнейшую волну снижения к поддержке на 204 руб. Длинные позиции в текущей ситуации оправданы будут пожалуй только после обновления годовых максимумов, после чего можно будет говорить о начале реализации очередного флага со среднесрочными ближайшими целями на 245-250 руб. И в дальнейшем на полную длину флагштока.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 226,5/227,9/232
Поддержки: 222/220/211/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter