18 января 2011 АТОН
В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,69%. Лидерами роста стали акции Разгуляя (+5,39%) и бумаги Роснефти (+5,35%). В лидерах падения пребывали акции РТМ (-1,83%) и котировки Магнита (-1,68%).
Рынок нефти
Торги нефтью WTI в понедельник не проводились в связи с праздником в США. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале, на фоне новостей о восстановлении работы крупного трубопровода Аляски, теряют в стоимости 0,49%, торгуясь на значении $91,09 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с национальным праздником. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P500 теряет в стоимости около 0,2%, в то время как фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq снижается на 0,9% в результате новостей об уходе главы компании Apple Стива Джобса со своей должности в связи с состоянием здоровья. На торгах в Азии, на фоне ряда оптимистичных корпоративных новостей, наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти марки Brent и большинства металлов укрепляется. Стоимость нефти марки WTI при этом пребывает в минусе. В ходе прошедшей вчера встречи министры финансов Европы не пришли к выводу о необходимости немедленного принятия дополнительных мер по преодолению долгового кризиса региона.
Сегодня в США не ожидается публикации каких-либо важных макроэкономических данных. Однако в течение дня финансовые результаты за 4 квартал должны представить такие компании как IBM и Apple. В 16:00 отчитается банк Citigroup.
Из европейских данных стоит отметить публикацию индекса потребительских цен Великобритании за декабрь в 12:30 (ожидается рост на 0,7% м/м) и индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за январь в 13:00, который предположительно вырастет с 4,3 до 7 пунктов.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника выше уровня сопротивления 1750 пунктов, что увеличивает шансы роста индикатора до следующего сопротивления 1790 пунктов. Нейтральный внешний фон на открытии сегодняшних торгов, а также весомый рост на предыдущей торговой сессии, однако, могут способствовать небольшому коррекционному снижению основных российских фондовых индексов на открытии торгов. Поддержку рынку могут оказать высокие цены на нефть и металлы, а также положительная динамика индикаторов в Азии
Коротко
- Потребительский сектор. Группа компаний “О`Кей”(OKEY LI; нет рекомендации; текущая цена $14,4) вчера представила свои операционные результаты. Чистая выручка в рублевом выражении выросла на 21,9% в годовом сопоставлении до 81,7 млрд руб. на фоне увеличения продаж Lfl на 7,7% (в четвертом квартале года они повысились на 7,6% в годовом сопоставлении), а также благодаря расширению торговых площадей на 23,6%. В сравнении с Магнитом, продемонстрировавшим за 2010 г. 39%-ый рост выручки в годовом сопоставлении и 9,2%-ый рост продаж Lfl (в четвертом квартале они увеличились на 18%), результаты О`Кей выглядят слабыми. Между тем, акции обеих компании торгуются со сходными, согласно консенсус-прогнозу, сравнительными мультипликаторами 2011-2012П.
+ Потребительский сектор. Компания М.Видео (MVID RU; ПОКУПКА; текущая цена $8,7; теоретическая цена $10,8) представила операционные результаты за декабрь 2010 г. Выручка в рублевом выражении выросла на 39% в годовом сопоставлении, а продажи LfL увеличились на 18%. Согласно нашему прогнозу на 2010 г., выручка в рублевом выражении должна увеличиться на 24% в годовом сопоставлении. Рост выручки в декабре свидетельствует о том, что в 2010 г. возобновилось действие сезонного фактора на бизнес компании. Данная новость благоприятна для всего потребительского сектора. Нам по-прежнему нравятся акции эмитента. Сейчас они торгуются с 28%-ым дисконтом к российским продуктовым ритейлерам по среднему значению P/E, хотя и предлагают аналогичные перспективы роста прибыли
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера по-прежнему рос. В итоге индекс ММВБ c начала года повысился на 7%, так как оптимизм инвесторов, вызванный сделкой между Роснефтью и ТНК-BP, имел более значительный эффект, нежели незначительное снижение цен на сырьевые товары. Индекс РТС вырос на 1,7%, индекс ММВБ – на 1,5%, а долларовый индекс RDX прибавил 2,6% на фоне подорожания акций Роснефти на 5,9%. Рост индексов поддержали акции финансового, нефтегазового и металлургического секторов, в частности бумаги Полиметалла, подорожавшие на 4,3%, и акции Северстали, прибавившие 3,6%, в связи с началом процесса публичного первичного размещения акций золотодобывающего подразделения Северстали, компании Nord Gold NV. Курс рубля к доллару также укрепился до 29,9 руб. за один доллар. В лидерах падения оказались акции потребительского сектора. Сегодня утром фьючерсы на нефть WTI не изменились и торгуются на отметке $91,0 за баррель, а фьючерсы на индексы США снизились
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс Euro Stoxx 50 по итогам вчерашнего дня снизился на 0,3%, так как на рынке преобладал сдержанный настрой в ожидании встречи министров финансов стран ЕС, посвященной обсуждению долговых проблем в странах еврозоны. Нисходящей динамики рынка способствовало и снижение цен на сырьевые товары. Торги на рынках США, которые вчера были закрыты в связи с официальным праздником, сегодня возобновятся. На развитых рынках Азии к моменту написания данной заметки фондовые индикаторы Японии и Гонконга шли вверх, прибавив соответственно 0,3% и 0,8%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения (Euro Stoxx 50): нефтегазовые, финансовые и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера отступил на 0,5%. Несмотря на рост многих развивающихся рынков по итогам вчерашней сессии, индекс MSCI EM снизился на фоне нисходящей динамики некоторых крупных рынков акций, в том числе фондового рынка КНР, который потерял более 3% и бразильского рынка акций, потерявшего на 0,5%. Shanghai Composite к моменту написания данной заметки упал еще 0,4%, тогда как фондовый индекс Индии вырос на 0,6%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Торги нефтью WTI в понедельник не проводились в связи с праздником в США. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале, на фоне новостей о восстановлении работы крупного трубопровода Аляски, теряют в стоимости 0,49%, торгуясь на значении $91,09 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с национальным праздником. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P500 теряет в стоимости около 0,2%, в то время как фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq снижается на 0,9% в результате новостей об уходе главы компании Apple Стива Джобса со своей должности в связи с состоянием здоровья. На торгах в Азии, на фоне ряда оптимистичных корпоративных новостей, наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти марки Brent и большинства металлов укрепляется. Стоимость нефти марки WTI при этом пребывает в минусе. В ходе прошедшей вчера встречи министры финансов Европы не пришли к выводу о необходимости немедленного принятия дополнительных мер по преодолению долгового кризиса региона.
Сегодня в США не ожидается публикации каких-либо важных макроэкономических данных. Однако в течение дня финансовые результаты за 4 квартал должны представить такие компании как IBM и Apple. В 16:00 отчитается банк Citigroup.
Из европейских данных стоит отметить публикацию индекса потребительских цен Великобритании за декабрь в 12:30 (ожидается рост на 0,7% м/м) и индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за январь в 13:00, который предположительно вырастет с 4,3 до 7 пунктов.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника выше уровня сопротивления 1750 пунктов, что увеличивает шансы роста индикатора до следующего сопротивления 1790 пунктов. Нейтральный внешний фон на открытии сегодняшних торгов, а также весомый рост на предыдущей торговой сессии, однако, могут способствовать небольшому коррекционному снижению основных российских фондовых индексов на открытии торгов. Поддержку рынку могут оказать высокие цены на нефть и металлы, а также положительная динамика индикаторов в Азии
Коротко
- Потребительский сектор. Группа компаний “О`Кей”(OKEY LI; нет рекомендации; текущая цена $14,4) вчера представила свои операционные результаты. Чистая выручка в рублевом выражении выросла на 21,9% в годовом сопоставлении до 81,7 млрд руб. на фоне увеличения продаж Lfl на 7,7% (в четвертом квартале года они повысились на 7,6% в годовом сопоставлении), а также благодаря расширению торговых площадей на 23,6%. В сравнении с Магнитом, продемонстрировавшим за 2010 г. 39%-ый рост выручки в годовом сопоставлении и 9,2%-ый рост продаж Lfl (в четвертом квартале они увеличились на 18%), результаты О`Кей выглядят слабыми. Между тем, акции обеих компании торгуются со сходными, согласно консенсус-прогнозу, сравнительными мультипликаторами 2011-2012П.
+ Потребительский сектор. Компания М.Видео (MVID RU; ПОКУПКА; текущая цена $8,7; теоретическая цена $10,8) представила операционные результаты за декабрь 2010 г. Выручка в рублевом выражении выросла на 39% в годовом сопоставлении, а продажи LfL увеличились на 18%. Согласно нашему прогнозу на 2010 г., выручка в рублевом выражении должна увеличиться на 24% в годовом сопоставлении. Рост выручки в декабре свидетельствует о том, что в 2010 г. возобновилось действие сезонного фактора на бизнес компании. Данная новость благоприятна для всего потребительского сектора. Нам по-прежнему нравятся акции эмитента. Сейчас они торгуются с 28%-ым дисконтом к российским продуктовым ритейлерам по среднему значению P/E, хотя и предлагают аналогичные перспективы роста прибыли
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера по-прежнему рос. В итоге индекс ММВБ c начала года повысился на 7%, так как оптимизм инвесторов, вызванный сделкой между Роснефтью и ТНК-BP, имел более значительный эффект, нежели незначительное снижение цен на сырьевые товары. Индекс РТС вырос на 1,7%, индекс ММВБ – на 1,5%, а долларовый индекс RDX прибавил 2,6% на фоне подорожания акций Роснефти на 5,9%. Рост индексов поддержали акции финансового, нефтегазового и металлургического секторов, в частности бумаги Полиметалла, подорожавшие на 4,3%, и акции Северстали, прибавившие 3,6%, в связи с началом процесса публичного первичного размещения акций золотодобывающего подразделения Северстали, компании Nord Gold NV. Курс рубля к доллару также укрепился до 29,9 руб. за один доллар. В лидерах падения оказались акции потребительского сектора. Сегодня утром фьючерсы на нефть WTI не изменились и торгуются на отметке $91,0 за баррель, а фьючерсы на индексы США снизились
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс Euro Stoxx 50 по итогам вчерашнего дня снизился на 0,3%, так как на рынке преобладал сдержанный настрой в ожидании встречи министров финансов стран ЕС, посвященной обсуждению долговых проблем в странах еврозоны. Нисходящей динамики рынка способствовало и снижение цен на сырьевые товары. Торги на рынках США, которые вчера были закрыты в связи с официальным праздником, сегодня возобновятся. На развитых рынках Азии к моменту написания данной заметки фондовые индикаторы Японии и Гонконга шли вверх, прибавив соответственно 0,3% и 0,8%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения (Euro Stoxx 50): нефтегазовые, финансовые и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера отступил на 0,5%. Несмотря на рост многих развивающихся рынков по итогам вчерашней сессии, индекс MSCI EM снизился на фоне нисходящей динамики некоторых крупных рынков акций, в том числе фондового рынка КНР, который потерял более 3% и бразильского рынка акций, потерявшего на 0,5%. Shanghai Composite к моменту написания данной заметки упал еще 0,4%, тогда как фондовый индекс Индии вырос на 0,6%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу