25 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – первая оценка ВВП Великобритании за IV квартал 2010 года
В 17.00 мск - индекс цен на жилье в США от Case-Shiller
В 18.00 мск - индекс потребительского доверия в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Вчера торги на московских площадках отличались повышенной нервозностью, индексы снижались весь день и до взрыва в Домодедово, который, естественно, ударил по котировкам еще сильнее. Однако американский рынок открылся в плюсе, и к концу торгов индексы несколько приподнялись. Нервозность сохранится и сегодня, но это будет в значительной мере связано с заявлением министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о том, что страны-участники ОПЕК готовы увеличить квоты на добычу, чтобы не допустить взлета цен на нефть выше 100 долл./барр. Вчера месячные фьючерсы на нефть Brent завершили день снижением на 1,1 долл. до 96,50 долл./барр., и это больше повлияет на отношение инвесторов к России, чем внутренние события. Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, и по его завершении можно ожидать комментариев о судьбе второго этапа количественного смягчения. Сегодня президент Обама выступит перед Конгрессом с ежегодным посланием о положении в стране. Ожидается, что президент сосредоточится на мерах по снижению безработицы и повышении конкурентоспособности американской экономики. Если рынки сочтут выступление президента убедительным, завтра утром можно рассчитывать на ралли. Самой крупной из компаний, отчитывающихся сегодня за IV квартал, будет Yahoo.
Московские биржи отреагировали вчера и на снижение котировок нефти, и на теракт в Домодедово. По итогам дня индекс РТС снизился на 1,2% до 1 863 пунктов, индекс РТС – на 1,5% до 1721 пункта. Снижение котировок было отмечено во всех секторах. «Газпром», нефтяные компании и банки потеряли в цене от 1,5% до 2,5%. В Лондоне индекс IOB закрылся падением на 1,5% – здесь также существенно подешевели нефтяные компании и «Газпром». Сильнее всех пострадала Группа ЛСР, упавшая в цене на 5,3%. В США российские АДР проявили себя лучше, приняв участие в ралли американских рынков. Выкуп акций и корпоративные события поддержали котировки на Уолл-Стрит, укрепив оптимизм инвесторов. «Мечел» в полной мере воспользовался улучшением настроя рынка, подорожав на 2,7%. Героем дня стал «ВымпелКом», котировки которого подняли охотники за подешевевшими акциями».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медвежий понедельник
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,53% 1720,70
Индекс РТС упал на 1,23% до 1861,66
В понедельник на российской бирже продолжилась коррекция, от пятничной волны покупок не осталось и следа. В начале торгов даже умеренно позитивный внешний фон не смог удержать медведей. Индекс ММВБ обновил минимумы пятницы, и начал консолидироваться на уровнях. Под закрытие рынок просел еще больше после новостей о теракте в Домодедово. Такой негатив продавил MICEX к поддержке на 1705. Тем не менее, от поддержек прошел выкуп, общее падение дня по индексу ММВБ ограничилось 1,5%.
В лидерах снижения вышли компании нефтегазового сектора. Дополнительное давление тут оказывала коррекция на сырьевых рынках: нефть марки Brent потеряла 1,8%, цена барреля вернулась к уровню $96,3. На этом фоне: Лукойл -2,43%, Роснефть -1,62%, Газпром -1,9%, Новатэк -2,3%. Слабо смотрелась и металлургия: Северсталь -1,43%, НЛМК -3,37%, ММК -1,225.
Покупки шли только в отдельных бумагах. Акции ГМК НорНикель подорожали на 0,53% на фоне продолжения интриги вокруг buy-back компании на $4,5 млрд. В понедельник глава совета директоров "РусАла" Виктор Вексельберг заявил, что ждет от ГМК предложения по цене выкупа акций компании у "РусАла".
Особняком на медвежьем рыке смотрелся и Банк Москвы +20,03%. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о том, что потягаться с ВЭБом за Банк Москвы готов "Альфа-банк".
В целом медведи смогли отстоять коррекцию и продавили индекс ММВБ к 200-часовой средней. При этом падение идет против внешнего фона - американские индексы двигаются вверх, что осложняет жизнь продавцам. Отскок от 1705 может продолжиться до 1735 - 1740. Тем не менее, и SP500 и DJ могут в ближайшие дни начать технический откат, что только углубить падения на российском рынке. Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Роснедра планирует проведение конкурсов на право пользования недрами двух нефтяных участков в Ханты-Мансийском автономном округе - Верхне-Казымского и Южно-Ватлорского.
Пройдет пресс-конференция операционного директора Renault в России Ф.Прово, посвященная итогам работы в 2010 году.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- 3M. Прогноз прибыли на акцию: $1,27
- AK Steel. Прогноз прибыли на акцию: -$0,63
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
- Harley-Davidson. Прогноз прибыли на акцию: -$0,30
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,03
- LM Ericsson. Прогноз прибыли на акцию: $0,26
- U.S. Steel. Прогноз прибыли на акцию: -$1,12
- Verizon. Прогноз прибыли на акцию: $0,55
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Yahoo!. Прогноз прибыли на акцию: $0,22
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - ноябрь Прогноз: -1,2% Предыдущее значение: -0,8%.
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - январь Прогноз: 54,3 Предыдущее значение: 52,5.
Газпром: Среднесрочная цель определилась
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1,90% до 189,05
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,92%), S&P500 (0,58%). Фьючерсы на основные индексы США показывают нейтральную динамику, держатся возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет почти процент. Нефть марки Brent держится на уровне $96,60 за баррель.
Газпром на прошлых торгах полностью расстался с краткосрочной бычьей техникой, передав инициативу продавцам. Медвежий прорыв с точки зрения техники обосновывается пробоем нижней границы нисходящего канала, который лишь ускорил сваливание бумаги, а также отсутствием желания спекулянтов закрыть ценовой разрыв на отметке 197,60.
Исходя из сложившейся картины, можно рассчитывать на дальнейшее снижение бумаги в среднесрочной перспективе с ориентиром на 175 (сентябрьский восходящий тренд). Однако краткосрочный сценарий предполагает небольшую коррекцию сегодня. Тем более что внешний фон на стороне быков. Газпром во вторник может совершить локальный марш-бросок к пробитому ранее нисходящему каналу на 190-191, но одновременно с этим движение ожидается в рамках нового нисходящего канала. Очередная поддержка находится на уровне 185,50.
Сопротивления - 190 / 191 / 194
Поддержки -185,50 / 180 / 175
Роснефть: "Сходящийся треугольник" предоставляет право выбора
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1,62% до 242,86
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,92%), S&P500 (0,58%). Фьючерсы на основные индексы США показывают нейтральную динамику, держатся возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет почти процент. Нефть марки Brent держится на уровне $96,60 за баррель.
В понедельник Роснефть до конца выстроила локальный нисходящий тренд и одновременно с этим сформировала бычью формацию - "сходящийся треугольник" с поддержкой на 239 и линией тренда на 246. В рамках этой фигуры бумага и будет пытаться удерживаться в ближайшее время. Однако вместе с этим Роснефть при любом удобном случае, который будет определяться фундаментальным драйвером, запустит один и сценариев.
Бычий сценарий вступит в свои законные права при пробое формации "сходящийся треугольник" в районе 246. Потенциал же фигуры находится на отметке 260. Более же пессимистичный сценарий предполагает пробой основной поддержки на уровне 239, который станет спусковым крючком к закрытию гэпа на уровне 232,50. Что же касается фундаментального драйвера, то он тоже не заставит себя долго ждать. В середине этой недели состоится заседание FOMC, которое и определит выбор спекулянтов в отношении формации.
Сопротивления 246 / 247,70 / 252
Поддержки 239 / 232,50 / 225,20
ГМК Нор.Никель, buyback подогревает интерес
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,53%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7540,00 рублей.
После разгона бумаги к линии сопротивления двухлетнего восходящего тренда с начала 2009 года в район 7550 спекулянты немного поутихли и некоторые из них даже задумались о фиксации прибыли. Но коррекцию полноценной назвать сложно. Пока она выходит боком. Вторую неделю цены торгуются в относительно узком ценовом диапазоне 7350-7550.
Поддержкой бумагам выступает продолжающийся конфликт акционеров и интрига вокруг buy-back компании на $4,5 млрд. Это является наиболее важным для рынка. Решение суда по иску Русала об отмене buyback инвесторы будут ждать с особенным интересом. При этом возможно, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с проведением двух этапов buy-back на $3 млрд. (срок подачи заявок завершился 20 января) и $1,5 млрд. (средства для скупки акций на рынке). Учитывая, что затраты на два buy-back составят почти 90% прибыли НорНикеля за 2010 год, возможный отказ от выплаты дивидендов выглядит вполне логичным. Проведение этого buyback и оказывает спекулятивную поддержку акциям.
В итоге бумага упорно держится в диапазоне 7350-7550. Хотя дальше видится продолжение снижения, но для него не хватает нужного толчка. Но вполне возможен еще один рывок вверх на внутрикорпоративных новостях, однако выше сопротивления на 7600 подняться будет сложно. Любой новый виток развития событий вокруг спора акционеров может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7600, 7723
Ближайшие поддержки - 7500, 7400, 7240, 6900
РусГидро: О среднесрочных позициях стоит задуматься от уровня 1,49
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 3,38% до 1,546
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,92%), S&P500 (0,58%). Фьючерсы на основные индексы США показывают нейтральную динамику, держатся возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет почти процент. Нефть марки Brent держится на уровне $96,60 за баррель.
РусГидро в понедельник не смогла выполнить технический отскок, предпочтя ему полную реализацию фигуры «двойная вершина», которая сработала после пробоя уровня 1,62. Также на этой общей волне падения бумага способна продолжить свой маневр в район долгосрочной поддержки, которая уже не раз спасала РусГидро от сильного провала. От уровня 1,49 стоит занимать позиции на среднесрочную перспективу.
Рассматривая краткосрочный сценарий, стоит отметить, что сегодня можно ожидать коррекцию вверх. За нее сегодня будет голосовать внешний фон и перепроданность бумаги. Кроме этого технически РусГидро добралась до нижней границы семимесячного широкого боковика. Первые ориентиры на отскок - это отметки 1,58 и 1,61, располагающиеся на 23,6% и 38,2% уровнях фибо.
Сопротивления - 1,58 / 1,61 / 1,62
Поддержки - 1,54 / 1,51 / 1,49
Сбербанк, Полуторамесячные минимумы едва уцелели
Значение на закрытии: 104,05 руб. Изменение: -1,48%.
Негативным выдался старт новой недели на российском фондовом рынке не смотря на имеющиеся предпосылки к отскоку и относительно спокойную внешнюю конъюнктуру. В частности котировки акций флагмана отечественного рынка после пятничного рывка вверх не нашли силы для движения в направлении закрытия «гэпа» от 20 января и в итоге еще до дневного клиринга обновили двухнедельные минимумы. Но и это еще был не предел, за пол часа до начала американской сессии медведи начали массированную атаку и в течение 30 минут продавили цены к отметке в 102,6.
Сохранить полуторамесячные минимумы в неприкосновенности помогло только позитивное начало торгов в США. В итоге с технической точки зрения на дневном таймфрейме картина сохраняется медвежья. Вчерашняя свеча закрылась ниже 50-дневной скользящей средней, кривая RSI после преодоления серединного рубежа продолжает движение к зоне перепроданности, в которой уже курсирует кривая стохастика. В среднесрочной перспективе вполне вероятно развитие медвежьего тренда, для чего необходимо преодолевать ближайшие поддержки на 102,5 и 101,9. Некоторые риски для продавцов в краткосрочной перспективе создает возможность выхода на реализацию разворотной фигуры «Голова Плечи» и отрисовки правого плеча уже с текущих уровней, отмена данного сценария состоится как раз после выхода к 101,9.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,5 / 106,2 / 107,5 /
Поддержки: 101 / 101,9 / 102,5 /
Северсталь: Медведи запустили реализацию фигуры Голова-Плечи
Значение на закрытии: 559,88 руб. Изменение: -1,43%.
Весьма знаменательно завершились торги по бумагам Северстали в прошедший понедельник. Продавцам все же удалось дать ход реализации разворотной фигуры «Голова Плечи», не смотря на то, что сама формация получилась не совсем классическая. И, тем не менее, диапазон 566-560 был прорван, а котировки уже протестировали теперь уже сопротивление на 560 снизу. Таким образом, самые скромные цели по данной фигуре медведи будут ожидать на уровне 535 руб. за акцию, хотя разгоняющийся медвежий локомотив скорее под силу будет остановить поддержке на 520. Внешняя конъюнктура для отечественных металлургов пока также складывается не лучшим образом: металлы на сырьевых площадках существенно подешевели, в частности унция золота в моменте стоила дешевле $1330, двухмесячные минимумы обновили цены на серебро, менее существенное снижение наблюдается в котировках промышленных металлов. Из позитивных факторов можно выделить пожалуй лишь вчерашний рост американских индексов, в преддверии заседания FOMC (24-25 января).
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - вышел из зоны перекупленности
Сопротивления: 580 / 566 / 560
Поддержки: 555 / 535 / 520
Лукойл: Быстрый отскок и снова на 1870
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1900 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1930 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1870 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1840 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 2.43% - 1884 рублей. Прошедший день подтвердил свою важность, рынок стоял на распутье и нужно было принимать решение. В результате игроки определились, после быстрого пятничного отскока и снятия локальной перепроданности, бумаги снова начали фиксировать. Лукойл без особого труда протестировал уровень 1870 и пока на нем остановился.
Между тем на внешних рынках пока не появилось новостного негатива и рынки продолжают снижаться на технических факторах. Штаты пока не желают корректироваться и пытаются восстанавливаться, что будет сдерживать наше снижение. Если негатив так и не появится в ближайшие дни, то технические продажи могут иссякнуть и покупки снова начнут возвращаться.
Сегодня начинается очередное заседание ФРС, пока рынки не ждут от него ничего нового.
По технике, при расширении диапазона снижения следующей промежуточной целью становится 1840. Сегодня открытие должно быть в небольшом плюсе.
Сегодня SP торгуется 1290, прибавляя 0.12%. Азия разнонаправлено: Япония растет 1.1%. Китай падает 0.4%.
ВТБ, Непреодолимая среднесрочная преграда
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизились на 1,62%. К закрытию акции банка стоили 10,92 копеек.
ВТБ после очередной неудачной атаки среднесрочного сопротивления на 11,1 копеек благополучно откатился назад. Тренд опять выдержал напор покупателей и оттолкнул бумагу от себя вниз. Поводов для пробития этого сопротивления пока не представилось. К тому же был предоставлен повод для продаж. Информация о появлении сильного конкурента на Банк Москвы в виде Альфа-Банка, а также о наличии существенно более высокой независимой оценки актива оказало давление на акции ВТБ. Но сегодня будут предприниматься попытки отыграть часть потерь предыдущего дня. Цена может снова вернуться на 11 копеек.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,1 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,9 / 10,75 / 10,55
ПолюсЗолото: Стартовая уверенность быков, быстро сошла на нет
По итогам торгов цена на акции ПолюсЗолото не показала изменений. Закрытие на 1745.
Как и ожидалось, после семи дней непрерывного падения цен на акции Полюс Золото, быки решили уделить внимание данной бумаге, и вывели котировки Полюса в лидеры первой половины торгов. Покупатели разумно посчитали, что достигнутые цели на 1732 являются весьма приемлемыми для покупок, чему еще на открытии способствовало восстановление цен на золото до отметки в $1350 за тройскую унцию. Однако уже вблизи сопротивления на 1380 руб. быки вынуждены были капитулировать вслед за снижением цен на желтый металл. Позднее цена и вовсе повторно вернулась к недавним минимумам едва не добравшись до отметки в 1330. В итоге быки все же сохранили надежды на восстановление, например посредством формирования фигуры «Двойное дно», но этому отнюдь не способствует сегодняшняя динамика котировок золота, которое подешевело до $1330 за тройскую унцию.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1750 / 1780 / 1813
Поддержки: 1730 / 1700 / 1685
Индекс ММВБ: Линия шеи протестирована снизу
В понедельник индекс ММВБ упал на 1,53% до уровня 1720,70
Торги в понедельник начались нейтрально, а закончились в серьезном минусе. От пятничных покупок не осталось и следа, незакрытый гэп на 1765 был проигнорирован. Индекс ММВБ с открытия начал снижаться под влиянием дешевеющей нефти. По ходу торгов был обновлен минимум пятницы. Перед закрытием новости от теракте в Домодедово увели MICEX еще ниже, к 200 часовой восходящей средней на 1710. Панические продажи в последний час были выкуплены, но осадок остался.
Медведи смогли отстоять коррекцию, более того вероятность продолжения падения все больше. Среднесрочная разворотная фигура «Голова и Плечи», постепенно реализуется, пробита и протестирована линия шеи на 1720. Пока продажи сдерживает динамика американских индексов и локальная перепроданность, но как только по SP500 и DJ начнется ожидаемая техническая коррекция, медведи обретут второе дыхание. Пробой 200 часовой отправляет ММВБ на 1670, к целям снижения из «Головы и Плечей».
Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января, американский регулятор обычно стремится поддержать рынки.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,58%, DJ на 0,92%, NASDAQ на 1,04%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,12%. Нефть Brent корректируется на 0,03% баррель стоит $96,6. Light падает на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,15%, Hang Seng 0,38%, SSE -0,89%.
Поддержки: 1710 / 1705 / 1700 / 1670
Сопротивления: 1735 / 1755 / 1765
Сургутнефтегаз: Рывок до 200-часовой
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,05%. Закрытие на 33,75.
Сургутнефтегаз продолжает коррекцию от рекордной волны роста начала года. В понедельник бумага снова вернулась к минимумам пятницы и обновила их. Под закрытие от уровней прошел отскок. Технически еще есть возможность для рывка вниз к поддержке на 33 (200-часовой средней). Но в целом коррекция по бумаге протекает спокойно, уверенное преодоление сопротивления на 34 (ближайший нисходящий тренд) и улучшение фона могут позволить Сургутнефтегазу реализовать фигуру продолжения тенденции «флаг» с потенциальной целью на 39,2.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в понедельник вырос на 0,58%, DJ на 0,92%, NASDAQ на 1,04%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,12%. Нефть Brent корректируется на 0,03% баррель стоит $96,6. Light падает на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,15%, Hang Seng 0,38%, SSE -0,89%.
Сопротивления: 34 / 34,5 / 35
Поддержки: 33,59 / 33,1 / 32,7
Уралкалий: Американские быки помешали запустить реализацию «Двойной вершины»
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,43%. Закрытие на 230,5.
Судя по динамике прошедших торгов на текущий момент все же игроки в бумагах Уралкалия в ближайшей перспективе склонны к продажам. О выходе на новые многомесячные максимумы быки даже не помышляли, напротив уступив опрометчиво инициативу продавцам, которые незамедлительно потянули котировки на реализацию проглядывающейся двойной вершины. Дать ход данной формации не позволило позитивное открытие американской сессии, но, тем не менее, медведям усилить свои позиции в рамках дневного таймфрейма. Пока наблюдается лишь прокол трендовой линии восходящего канала доминирующего с декабря, но и время теперь работает на продавцов и даже в рамках боковика up-тренд удержать не удастся. Для очевидного запуска реализации «Двойной вершины» котировки должный выйти вниз из диапазона 227,3-226,5, после чего можно будет говорить о целях на 220-215.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 240 / 245
Поддержки: 235 / 232 / 226,5 /
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
В понедельник фьючерс RIH1 отыгрывал разворотную фигуру «голова и плечи». С открытия был обновлен минимум прошлого дня, и произошел пробой «линии шеи». Драйвером для рывка стали новости о теракте в Домодедово. Однако дальнейшего падения не последовало, от уровня 183000 прошел резкий выкуп и фьючерс вернулся выше «линии шеи». Разворотная фигура была дискредитирована, восходящий тренд с начала декабря устоял.
Следующая цель покупателей ближайший нисходящий тренд на 187000. Если уровень будет пробит, то рост может получить продолжение до 188500. Однако на спотовом рынке коррекционные настроения сохраняются, сдерживает покупателей только позитивная динамика американских индексов. Как только DJ начнет откатываться от 12000 медведи могут обрести второе дыхание и вернуть фьючерс к минимумам понедельника.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в понедельник вырос на 0,58%, DJ на 0,92%, NASDAQ на 1,04%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,12%. Нефть Brent корректируется на 0,03% баррель стоит $96,6. Light падает на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,15%, Hang Seng 0,38%, SSE -0,89%.
Сопротивление: 186500 / 187000/ 188500 /189200
Поддержка: 185000 / 183000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – первая оценка ВВП Великобритании за IV квартал 2010 года
В 17.00 мск - индекс цен на жилье в США от Case-Shiller
В 18.00 мск - индекс потребительского доверия в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Вчера торги на московских площадках отличались повышенной нервозностью, индексы снижались весь день и до взрыва в Домодедово, который, естественно, ударил по котировкам еще сильнее. Однако американский рынок открылся в плюсе, и к концу торгов индексы несколько приподнялись. Нервозность сохранится и сегодня, но это будет в значительной мере связано с заявлением министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о том, что страны-участники ОПЕК готовы увеличить квоты на добычу, чтобы не допустить взлета цен на нефть выше 100 долл./барр. Вчера месячные фьючерсы на нефть Brent завершили день снижением на 1,1 долл. до 96,50 долл./барр., и это больше повлияет на отношение инвесторов к России, чем внутренние события. Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, и по его завершении можно ожидать комментариев о судьбе второго этапа количественного смягчения. Сегодня президент Обама выступит перед Конгрессом с ежегодным посланием о положении в стране. Ожидается, что президент сосредоточится на мерах по снижению безработицы и повышении конкурентоспособности американской экономики. Если рынки сочтут выступление президента убедительным, завтра утром можно рассчитывать на ралли. Самой крупной из компаний, отчитывающихся сегодня за IV квартал, будет Yahoo.
Московские биржи отреагировали вчера и на снижение котировок нефти, и на теракт в Домодедово. По итогам дня индекс РТС снизился на 1,2% до 1 863 пунктов, индекс РТС – на 1,5% до 1721 пункта. Снижение котировок было отмечено во всех секторах. «Газпром», нефтяные компании и банки потеряли в цене от 1,5% до 2,5%. В Лондоне индекс IOB закрылся падением на 1,5% – здесь также существенно подешевели нефтяные компании и «Газпром». Сильнее всех пострадала Группа ЛСР, упавшая в цене на 5,3%. В США российские АДР проявили себя лучше, приняв участие в ралли американских рынков. Выкуп акций и корпоративные события поддержали котировки на Уолл-Стрит, укрепив оптимизм инвесторов. «Мечел» в полной мере воспользовался улучшением настроя рынка, подорожав на 2,7%. Героем дня стал «ВымпелКом», котировки которого подняли охотники за подешевевшими акциями».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медвежий понедельник
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,53% 1720,70
Индекс РТС упал на 1,23% до 1861,66
В понедельник на российской бирже продолжилась коррекция, от пятничной волны покупок не осталось и следа. В начале торгов даже умеренно позитивный внешний фон не смог удержать медведей. Индекс ММВБ обновил минимумы пятницы, и начал консолидироваться на уровнях. Под закрытие рынок просел еще больше после новостей о теракте в Домодедово. Такой негатив продавил MICEX к поддержке на 1705. Тем не менее, от поддержек прошел выкуп, общее падение дня по индексу ММВБ ограничилось 1,5%.
В лидерах снижения вышли компании нефтегазового сектора. Дополнительное давление тут оказывала коррекция на сырьевых рынках: нефть марки Brent потеряла 1,8%, цена барреля вернулась к уровню $96,3. На этом фоне: Лукойл -2,43%, Роснефть -1,62%, Газпром -1,9%, Новатэк -2,3%. Слабо смотрелась и металлургия: Северсталь -1,43%, НЛМК -3,37%, ММК -1,225.
Покупки шли только в отдельных бумагах. Акции ГМК НорНикель подорожали на 0,53% на фоне продолжения интриги вокруг buy-back компании на $4,5 млрд. В понедельник глава совета директоров "РусАла" Виктор Вексельберг заявил, что ждет от ГМК предложения по цене выкупа акций компании у "РусАла".
Особняком на медвежьем рыке смотрелся и Банк Москвы +20,03%. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о том, что потягаться с ВЭБом за Банк Москвы готов "Альфа-банк".
В целом медведи смогли отстоять коррекцию и продавили индекс ММВБ к 200-часовой средней. При этом падение идет против внешнего фона - американские индексы двигаются вверх, что осложняет жизнь продавцам. Отскок от 1705 может продолжиться до 1735 - 1740. Тем не менее, и SP500 и DJ могут в ближайшие дни начать технический откат, что только углубить падения на российском рынке. Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Роснедра планирует проведение конкурсов на право пользования недрами двух нефтяных участков в Ханты-Мансийском автономном округе - Верхне-Казымского и Южно-Ватлорского.
Пройдет пресс-конференция операционного директора Renault в России Ф.Прово, посвященная итогам работы в 2010 году.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- 3M. Прогноз прибыли на акцию: $1,27
- AK Steel. Прогноз прибыли на акцию: -$0,63
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
- Harley-Davidson. Прогноз прибыли на акцию: -$0,30
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,03
- LM Ericsson. Прогноз прибыли на акцию: $0,26
- U.S. Steel. Прогноз прибыли на акцию: -$1,12
- Verizon. Прогноз прибыли на акцию: $0,55
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Yahoo!. Прогноз прибыли на акцию: $0,22
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - ноябрь Прогноз: -1,2% Предыдущее значение: -0,8%.
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - январь Прогноз: 54,3 Предыдущее значение: 52,5.
Газпром: Среднесрочная цель определилась
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1,90% до 189,05
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,92%), S&P500 (0,58%). Фьючерсы на основные индексы США показывают нейтральную динамику, держатся возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет почти процент. Нефть марки Brent держится на уровне $96,60 за баррель.
Газпром на прошлых торгах полностью расстался с краткосрочной бычьей техникой, передав инициативу продавцам. Медвежий прорыв с точки зрения техники обосновывается пробоем нижней границы нисходящего канала, который лишь ускорил сваливание бумаги, а также отсутствием желания спекулянтов закрыть ценовой разрыв на отметке 197,60.
Исходя из сложившейся картины, можно рассчитывать на дальнейшее снижение бумаги в среднесрочной перспективе с ориентиром на 175 (сентябрьский восходящий тренд). Однако краткосрочный сценарий предполагает небольшую коррекцию сегодня. Тем более что внешний фон на стороне быков. Газпром во вторник может совершить локальный марш-бросок к пробитому ранее нисходящему каналу на 190-191, но одновременно с этим движение ожидается в рамках нового нисходящего канала. Очередная поддержка находится на уровне 185,50.
Сопротивления - 190 / 191 / 194
Поддержки -185,50 / 180 / 175
Роснефть: "Сходящийся треугольник" предоставляет право выбора
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1,62% до 242,86
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,92%), S&P500 (0,58%). Фьючерсы на основные индексы США показывают нейтральную динамику, держатся возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет почти процент. Нефть марки Brent держится на уровне $96,60 за баррель.
В понедельник Роснефть до конца выстроила локальный нисходящий тренд и одновременно с этим сформировала бычью формацию - "сходящийся треугольник" с поддержкой на 239 и линией тренда на 246. В рамках этой фигуры бумага и будет пытаться удерживаться в ближайшее время. Однако вместе с этим Роснефть при любом удобном случае, который будет определяться фундаментальным драйвером, запустит один и сценариев.
Бычий сценарий вступит в свои законные права при пробое формации "сходящийся треугольник" в районе 246. Потенциал же фигуры находится на отметке 260. Более же пессимистичный сценарий предполагает пробой основной поддержки на уровне 239, который станет спусковым крючком к закрытию гэпа на уровне 232,50. Что же касается фундаментального драйвера, то он тоже не заставит себя долго ждать. В середине этой недели состоится заседание FOMC, которое и определит выбор спекулянтов в отношении формации.
Сопротивления 246 / 247,70 / 252
Поддержки 239 / 232,50 / 225,20
ГМК Нор.Никель, buyback подогревает интерес
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,53%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7540,00 рублей.
После разгона бумаги к линии сопротивления двухлетнего восходящего тренда с начала 2009 года в район 7550 спекулянты немного поутихли и некоторые из них даже задумались о фиксации прибыли. Но коррекцию полноценной назвать сложно. Пока она выходит боком. Вторую неделю цены торгуются в относительно узком ценовом диапазоне 7350-7550.
Поддержкой бумагам выступает продолжающийся конфликт акционеров и интрига вокруг buy-back компании на $4,5 млрд. Это является наиболее важным для рынка. Решение суда по иску Русала об отмене buyback инвесторы будут ждать с особенным интересом. При этом возможно, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с проведением двух этапов buy-back на $3 млрд. (срок подачи заявок завершился 20 января) и $1,5 млрд. (средства для скупки акций на рынке). Учитывая, что затраты на два buy-back составят почти 90% прибыли НорНикеля за 2010 год, возможный отказ от выплаты дивидендов выглядит вполне логичным. Проведение этого buyback и оказывает спекулятивную поддержку акциям.
В итоге бумага упорно держится в диапазоне 7350-7550. Хотя дальше видится продолжение снижения, но для него не хватает нужного толчка. Но вполне возможен еще один рывок вверх на внутрикорпоративных новостях, однако выше сопротивления на 7600 подняться будет сложно. Любой новый виток развития событий вокруг спора акционеров может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7600, 7723
Ближайшие поддержки - 7500, 7400, 7240, 6900
РусГидро: О среднесрочных позициях стоит задуматься от уровня 1,49
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 3,38% до 1,546
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,92%), S&P500 (0,58%). Фьючерсы на основные индексы США показывают нейтральную динамику, держатся возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет почти процент. Нефть марки Brent держится на уровне $96,60 за баррель.
РусГидро в понедельник не смогла выполнить технический отскок, предпочтя ему полную реализацию фигуры «двойная вершина», которая сработала после пробоя уровня 1,62. Также на этой общей волне падения бумага способна продолжить свой маневр в район долгосрочной поддержки, которая уже не раз спасала РусГидро от сильного провала. От уровня 1,49 стоит занимать позиции на среднесрочную перспективу.
Рассматривая краткосрочный сценарий, стоит отметить, что сегодня можно ожидать коррекцию вверх. За нее сегодня будет голосовать внешний фон и перепроданность бумаги. Кроме этого технически РусГидро добралась до нижней границы семимесячного широкого боковика. Первые ориентиры на отскок - это отметки 1,58 и 1,61, располагающиеся на 23,6% и 38,2% уровнях фибо.
Сопротивления - 1,58 / 1,61 / 1,62
Поддержки - 1,54 / 1,51 / 1,49
Сбербанк, Полуторамесячные минимумы едва уцелели
Значение на закрытии: 104,05 руб. Изменение: -1,48%.
Негативным выдался старт новой недели на российском фондовом рынке не смотря на имеющиеся предпосылки к отскоку и относительно спокойную внешнюю конъюнктуру. В частности котировки акций флагмана отечественного рынка после пятничного рывка вверх не нашли силы для движения в направлении закрытия «гэпа» от 20 января и в итоге еще до дневного клиринга обновили двухнедельные минимумы. Но и это еще был не предел, за пол часа до начала американской сессии медведи начали массированную атаку и в течение 30 минут продавили цены к отметке в 102,6.
Сохранить полуторамесячные минимумы в неприкосновенности помогло только позитивное начало торгов в США. В итоге с технической точки зрения на дневном таймфрейме картина сохраняется медвежья. Вчерашняя свеча закрылась ниже 50-дневной скользящей средней, кривая RSI после преодоления серединного рубежа продолжает движение к зоне перепроданности, в которой уже курсирует кривая стохастика. В среднесрочной перспективе вполне вероятно развитие медвежьего тренда, для чего необходимо преодолевать ближайшие поддержки на 102,5 и 101,9. Некоторые риски для продавцов в краткосрочной перспективе создает возможность выхода на реализацию разворотной фигуры «Голова Плечи» и отрисовки правого плеча уже с текущих уровней, отмена данного сценария состоится как раз после выхода к 101,9.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,5 / 106,2 / 107,5 /
Поддержки: 101 / 101,9 / 102,5 /
Северсталь: Медведи запустили реализацию фигуры Голова-Плечи
Значение на закрытии: 559,88 руб. Изменение: -1,43%.
Весьма знаменательно завершились торги по бумагам Северстали в прошедший понедельник. Продавцам все же удалось дать ход реализации разворотной фигуры «Голова Плечи», не смотря на то, что сама формация получилась не совсем классическая. И, тем не менее, диапазон 566-560 был прорван, а котировки уже протестировали теперь уже сопротивление на 560 снизу. Таким образом, самые скромные цели по данной фигуре медведи будут ожидать на уровне 535 руб. за акцию, хотя разгоняющийся медвежий локомотив скорее под силу будет остановить поддержке на 520. Внешняя конъюнктура для отечественных металлургов пока также складывается не лучшим образом: металлы на сырьевых площадках существенно подешевели, в частности унция золота в моменте стоила дешевле $1330, двухмесячные минимумы обновили цены на серебро, менее существенное снижение наблюдается в котировках промышленных металлов. Из позитивных факторов можно выделить пожалуй лишь вчерашний рост американских индексов, в преддверии заседания FOMC (24-25 января).
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - вышел из зоны перекупленности
Сопротивления: 580 / 566 / 560
Поддержки: 555 / 535 / 520
Лукойл: Быстрый отскок и снова на 1870
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1900 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1930 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1870 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1840 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 2.43% - 1884 рублей. Прошедший день подтвердил свою важность, рынок стоял на распутье и нужно было принимать решение. В результате игроки определились, после быстрого пятничного отскока и снятия локальной перепроданности, бумаги снова начали фиксировать. Лукойл без особого труда протестировал уровень 1870 и пока на нем остановился.
Между тем на внешних рынках пока не появилось новостного негатива и рынки продолжают снижаться на технических факторах. Штаты пока не желают корректироваться и пытаются восстанавливаться, что будет сдерживать наше снижение. Если негатив так и не появится в ближайшие дни, то технические продажи могут иссякнуть и покупки снова начнут возвращаться.
Сегодня начинается очередное заседание ФРС, пока рынки не ждут от него ничего нового.
По технике, при расширении диапазона снижения следующей промежуточной целью становится 1840. Сегодня открытие должно быть в небольшом плюсе.
Сегодня SP торгуется 1290, прибавляя 0.12%. Азия разнонаправлено: Япония растет 1.1%. Китай падает 0.4%.
ВТБ, Непреодолимая среднесрочная преграда
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизились на 1,62%. К закрытию акции банка стоили 10,92 копеек.
ВТБ после очередной неудачной атаки среднесрочного сопротивления на 11,1 копеек благополучно откатился назад. Тренд опять выдержал напор покупателей и оттолкнул бумагу от себя вниз. Поводов для пробития этого сопротивления пока не представилось. К тому же был предоставлен повод для продаж. Информация о появлении сильного конкурента на Банк Москвы в виде Альфа-Банка, а также о наличии существенно более высокой независимой оценки актива оказало давление на акции ВТБ. Но сегодня будут предприниматься попытки отыграть часть потерь предыдущего дня. Цена может снова вернуться на 11 копеек.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,1 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,9 / 10,75 / 10,55
ПолюсЗолото: Стартовая уверенность быков, быстро сошла на нет
По итогам торгов цена на акции ПолюсЗолото не показала изменений. Закрытие на 1745.
Как и ожидалось, после семи дней непрерывного падения цен на акции Полюс Золото, быки решили уделить внимание данной бумаге, и вывели котировки Полюса в лидеры первой половины торгов. Покупатели разумно посчитали, что достигнутые цели на 1732 являются весьма приемлемыми для покупок, чему еще на открытии способствовало восстановление цен на золото до отметки в $1350 за тройскую унцию. Однако уже вблизи сопротивления на 1380 руб. быки вынуждены были капитулировать вслед за снижением цен на желтый металл. Позднее цена и вовсе повторно вернулась к недавним минимумам едва не добравшись до отметки в 1330. В итоге быки все же сохранили надежды на восстановление, например посредством формирования фигуры «Двойное дно», но этому отнюдь не способствует сегодняшняя динамика котировок золота, которое подешевело до $1330 за тройскую унцию.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1750 / 1780 / 1813
Поддержки: 1730 / 1700 / 1685
Индекс ММВБ: Линия шеи протестирована снизу
В понедельник индекс ММВБ упал на 1,53% до уровня 1720,70
Торги в понедельник начались нейтрально, а закончились в серьезном минусе. От пятничных покупок не осталось и следа, незакрытый гэп на 1765 был проигнорирован. Индекс ММВБ с открытия начал снижаться под влиянием дешевеющей нефти. По ходу торгов был обновлен минимум пятницы. Перед закрытием новости от теракте в Домодедово увели MICEX еще ниже, к 200 часовой восходящей средней на 1710. Панические продажи в последний час были выкуплены, но осадок остался.
Медведи смогли отстоять коррекцию, более того вероятность продолжения падения все больше. Среднесрочная разворотная фигура «Голова и Плечи», постепенно реализуется, пробита и протестирована линия шеи на 1720. Пока продажи сдерживает динамика американских индексов и локальная перепроданность, но как только по SP500 и DJ начнется ожидаемая техническая коррекция, медведи обретут второе дыхание. Пробой 200 часовой отправляет ММВБ на 1670, к целям снижения из «Головы и Плечей».
Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января, американский регулятор обычно стремится поддержать рынки.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,58%, DJ на 0,92%, NASDAQ на 1,04%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,12%. Нефть Brent корректируется на 0,03% баррель стоит $96,6. Light падает на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,15%, Hang Seng 0,38%, SSE -0,89%.
Поддержки: 1710 / 1705 / 1700 / 1670
Сопротивления: 1735 / 1755 / 1765
Сургутнефтегаз: Рывок до 200-часовой
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,05%. Закрытие на 33,75.
Сургутнефтегаз продолжает коррекцию от рекордной волны роста начала года. В понедельник бумага снова вернулась к минимумам пятницы и обновила их. Под закрытие от уровней прошел отскок. Технически еще есть возможность для рывка вниз к поддержке на 33 (200-часовой средней). Но в целом коррекция по бумаге протекает спокойно, уверенное преодоление сопротивления на 34 (ближайший нисходящий тренд) и улучшение фона могут позволить Сургутнефтегазу реализовать фигуру продолжения тенденции «флаг» с потенциальной целью на 39,2.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в понедельник вырос на 0,58%, DJ на 0,92%, NASDAQ на 1,04%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,12%. Нефть Brent корректируется на 0,03% баррель стоит $96,6. Light падает на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,15%, Hang Seng 0,38%, SSE -0,89%.
Сопротивления: 34 / 34,5 / 35
Поддержки: 33,59 / 33,1 / 32,7
Уралкалий: Американские быки помешали запустить реализацию «Двойной вершины»
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,43%. Закрытие на 230,5.
Судя по динамике прошедших торгов на текущий момент все же игроки в бумагах Уралкалия в ближайшей перспективе склонны к продажам. О выходе на новые многомесячные максимумы быки даже не помышляли, напротив уступив опрометчиво инициативу продавцам, которые незамедлительно потянули котировки на реализацию проглядывающейся двойной вершины. Дать ход данной формации не позволило позитивное открытие американской сессии, но, тем не менее, медведям усилить свои позиции в рамках дневного таймфрейма. Пока наблюдается лишь прокол трендовой линии восходящего канала доминирующего с декабря, но и время теперь работает на продавцов и даже в рамках боковика up-тренд удержать не удастся. Для очевидного запуска реализации «Двойной вершины» котировки должный выйти вниз из диапазона 227,3-226,5, после чего можно будет говорить о целях на 220-215.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 240 / 245
Поддержки: 235 / 232 / 226,5 /
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
В понедельник фьючерс RIH1 отыгрывал разворотную фигуру «голова и плечи». С открытия был обновлен минимум прошлого дня, и произошел пробой «линии шеи». Драйвером для рывка стали новости о теракте в Домодедово. Однако дальнейшего падения не последовало, от уровня 183000 прошел резкий выкуп и фьючерс вернулся выше «линии шеи». Разворотная фигура была дискредитирована, восходящий тренд с начала декабря устоял.
Следующая цель покупателей ближайший нисходящий тренд на 187000. Если уровень будет пробит, то рост может получить продолжение до 188500. Однако на спотовом рынке коррекционные настроения сохраняются, сдерживает покупателей только позитивная динамика американских индексов. Как только DJ начнет откатываться от 12000 медведи могут обрести второе дыхание и вернуть фьючерс к минимумам понедельника.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в понедельник вырос на 0,58%, DJ на 0,92%, NASDAQ на 1,04%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,12%. Нефть Brent корректируется на 0,03% баррель стоит $96,6. Light падает на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,03%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,15%, Hang Seng 0,38%, SSE -0,89%.
Сопротивление: 186500 / 187000/ 188500 /189200
Поддержка: 185000 / 183000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter