Торги на российском рынке акций в понедельник, 31 января, открылись гэпом вниз, чему способствовал преимущественно негативный внешний фон. Закрытие американских индексов в отрицательной зоне в пятницу, разочаровывающая макростатистика из США и нестабильная ситуация в Египте не способствовали покупкам. Однако после достижения локальных минимумов и на фоне высоких цен на нефть и металлы, а также роста фьючерсов на индексы США, индексы ММВБ и РТС уже ко второму часу торгов начали постепенно восстанавливать утраченные позиции. Впрочем, полностью отыграть утренние потери игрокам не удалось.
По итогам торговой сессии 31 января индекс ММВБ понизился на 0,73% - до 1722,28 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 56,9 млрд руб. Индекс РТС опустился на 0,81% до 1870,31 пункта. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 220,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,4 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции завершили торги в "красной" зоне. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,79%, НОВАТЭКа - на 2,82%, Сбербанка - на 1,26%, ВТБ - на 1,45%.
Котировки нефти WTI в понедельник впервые за семь торговых дней превысили отметку 90 долл./барр. и оставались в положительной ценовой зоне. Тем временем котировки Brent понемногу снижались после того, как утром они впервые более чем за два года вплотную подступили к психологической отметке 100 долл./барр. Фьючерсы на Light, Sweet Crude Oil (март) колебались в диапазоне 89,21-90,87 долл./барр., фьючерсы Brent Crude на IPE (март) - в диапазоне 98,50-99,97 долл./барр.
Несмотря на приближение цены на нефть к отметке в 100 долл./барр., акции российских компаний нефтегазового сектора завершили торги разнонаправленной динамикой. Бумаги ЛУКОЙЛа потеряли 1,65% стоимости, привилегированные акции "Транснефти" - 0,79%, "Газпром нефти" - 0,67%. Компания "Газпром нефть" направила предложение о выкупе акций NIS, находящихся в свободном обращении. Оферта действует в течение 45 дней. Максимально к выкупу может быть предъявлено 31,18 млн голосующих акций NIS (19,12% уставного капитала), распределенных среди граждан Сербии. Цена акций определена в размере 4,8 евро за штуку.
В небольшом "плюсе" закрылись акции "Роснефти" (+0,18%), "Татнефти" (+0,01%), "Сургутнефтегаза" (+0,26%).
Акции металлургических компаний в основном снижались. Исключением стали бумаги ГМК "Норильский никель", которые подорожали на 1,29% и "Полюс золота" (+1,53%). Решение о введении экспортных пошлин на сталь и железную руду может быть принято правительством в течение месяца. Об этом сообщил в понедельник замминистра экономического развития РФ Андрей Слепнев. По его словам, в течение двух недель министерство внесет соответствующие предложения в правительство.
Котировки акций ТМК снизились на 1,36%, НЛМК - на 2,38%, ММК - на 3,95%, "Северстали" - на 4,06%. В понедельник появилась информация о том, что "Северсталь" подписала договор с ОАО "АВТОВАЗ" о поставках металлопроката на февраль 2011г. В "Северстали" не стали раскрывать детали договора. В АВТОВАЗе сообщили, что были вынуждены заключить временное соглашение о поставках металлопроката на февраль, так как завод не может остановить производство, и напомнили, что "Северсталь" поставляет 60% необходимого предприятию металлопроката, а по шести позициям поставляемой номенклатуры является монополистом. "На сегодняшний день найти альтернативного поставщика будет очень трудно", - заявили в АВТОВАЗе, добавив, что продолжат вести переговоры с "Северсталью" о ценах на металлопрокат и попытаются заключить долгосрочный контракт на взаимовыгодных условиях. Напомним, в начале декабря 2010г. АВТОВАЗ подал жалобу в ФАС на "Северсталь" из-за завышения цен на листовой прокат.
Несмотря на заключение соглашения, акции АВТОВАЗа подешевели на 0,87%.
Преимущественно в "минусе" завершили сессию акции компании электроэнергетики. Бумаги ФСК ЕЭС упали на 4,85%, "Интер РАО" - на 2,07%. Подорожали бумаги Холдинга МРСК (+0,91%) и МРСК Юга (+2,31%).
Индекс ММВБ на торгах понедельника опускался ниже поддержки 1710 пунктов, однако стремился восстановить утерянные позиции и подняться ближе к уровню 1720 пунктов. В целом, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, технические индикаторы дневного графика говорят о том, что на рынке в текущий момент преобладают "медвежьи" настроения. Но пока "быкам" удается удерживать ММВБ выше 1710 пунктов, игроки на снижение могут рассчитывать лишь на колебания в боковом диапазоне.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать
Татьяна Романова
Прогнозы аналитиков: Назрели все условия для полноценной коррекции
Геополитическая нестабильность привела к повсеместному росту рисков. Негативные настроения не обошли стороной и российские биржевые площадки.
"На текущий момент мировые фондовые рынки находятся на достаточно высоких ценовых уровнях. Фактор усиления напряженности в Египте вполне мог бы послужить поводом для коррекции индексов на 5-10%", - считает старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров. В понедельник, 31 января, коррекция произошла, однако индекс РТС удерживается выше отметки 1800 пунктов. Западные рынки также не слишком снижаются. По мнению эксперта, либо коррекция на фондовом рынке продолжится, либо основные индексы останутся вблизи текущих уровней. "Бурного роста в ближайшие недели не ожидается", - подчеркнул эксперт.
Директор департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаил Козаков также считает, что на рынке назрели все условия для полноценной коррекции и текущая неделя может стать неприятной для игроков, которые еще не успели зафиксировать прибыль и выйти в "кэш".
По мнению А.Сурова, развитие позитивной тенденции станет неплохой возможностью для того, чтобы несколько сократить позиции в акциях. В целом рост напряженности в Египте не имеет прямого отношения к глобальной экономике и фондовым рынкам, и ожидать дальнейшего ухудшения обстановки и распространения напряженности на другие страны, а также срыва поставок нефти не нужно. Однако эта ситуация вполне могла бы послужить поводом для коррекции фондовых рынков, как это было с долговым кризисом в Европе. "В 2010г. долговой кризис заставил инвесторов паниковать, в результате негатив усиливался, и фондовые индикаторы уходили ниже 200-дневной средней. Здесь такого драматизма мы, скорее всего, не увидим, но схожий сценарий вполне возможен", - полагает А.Суров.
Аналитик ГК "Алор" Анна Люканова отмечает, что основные российские индексы в моменте ушли ниже уровней локальной поддержки, а это в перспективе усиливает риски продолжения снижения. Но в ближайшие сессии эксперт ожидает движение в рамках сформировавшегося бокового канала.
Трейдер ИК "Файненшл Бридж" Филипп Лысенко считает, что пока нефть находится вблизи уровня 100 долл./барр, сильного снижения на российских биржах, скорее всего, не будет.
В среднесрочной перспективе, по расчетам А.Сурова, поддержку рынку акций будут оказывать все те же факторы: высокая ликвидность, низкие ставки, восстановление экономки. Европейский долговой кризис уже ушел на второй план, компании показывают хорошую прибыль. Игроки вкладывают средства в фондовый рынок, так как ставки на долговом рынке остаются низкими. Что касается российского рынка акций, то заявленные IPO пока остаются заявленными и могут быть реализованы в апреле-мае. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения позитивной динамики, в результате чего индекс РТС сможет превысить важную отметку 2000 пунктов и подняться выше", - заключил А.Суров.
Что касается инвестиционных идей, то А.Люканова по-прежнему видит идею в акциях ФСК ЕЭС. "Целью акциям является уровень 0,5 руб., который может быть достигнут в среднесрочной перспективе, поэтому стоит включить акции в свой среднесрочный портфель. Правительство РФ было готово продать этот пакет акций в объеме 4,11% при подъеме котировок до уровня не ниже 0,5 руб. Среди высоколиквидных акций технически привлекательно выглядят акции ВТБ. В понедельник бумаги банка протестировали уровень 21-дневной скользящей средней (10,68 коп.). Акции торгуются выше данного уровня с начала 2011г., что усиливает вероятность технического отскока", - заключила она.
Старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель напоминает, что во вторник, 1 февраля, в числе прочих выйдут данные о безработице в Германии и еврозоне, данные о розничных продажах и доверии потребителей в США. В середине недели интересны показатели производственной инфляции в еврозоне и запасов нефти в США, в четверг состоится заседание совета управляющих ЕЦБ, выйдут данные о госрезервах Великобритании и розничных продажах в еврозоне, ЕЦБ обнародует новый уровень процентной ставки. В конце недели глава ФРС Бен Бернанке выступит с комментариями о состоянии экономики.
Елена Хрупова
По итогам торговой сессии 31 января индекс ММВБ понизился на 0,73% - до 1722,28 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 56,9 млрд руб. Индекс РТС опустился на 0,81% до 1870,31 пункта. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 220,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,4 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции завершили торги в "красной" зоне. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,79%, НОВАТЭКа - на 2,82%, Сбербанка - на 1,26%, ВТБ - на 1,45%.
Котировки нефти WTI в понедельник впервые за семь торговых дней превысили отметку 90 долл./барр. и оставались в положительной ценовой зоне. Тем временем котировки Brent понемногу снижались после того, как утром они впервые более чем за два года вплотную подступили к психологической отметке 100 долл./барр. Фьючерсы на Light, Sweet Crude Oil (март) колебались в диапазоне 89,21-90,87 долл./барр., фьючерсы Brent Crude на IPE (март) - в диапазоне 98,50-99,97 долл./барр.
Несмотря на приближение цены на нефть к отметке в 100 долл./барр., акции российских компаний нефтегазового сектора завершили торги разнонаправленной динамикой. Бумаги ЛУКОЙЛа потеряли 1,65% стоимости, привилегированные акции "Транснефти" - 0,79%, "Газпром нефти" - 0,67%. Компания "Газпром нефть" направила предложение о выкупе акций NIS, находящихся в свободном обращении. Оферта действует в течение 45 дней. Максимально к выкупу может быть предъявлено 31,18 млн голосующих акций NIS (19,12% уставного капитала), распределенных среди граждан Сербии. Цена акций определена в размере 4,8 евро за штуку.
В небольшом "плюсе" закрылись акции "Роснефти" (+0,18%), "Татнефти" (+0,01%), "Сургутнефтегаза" (+0,26%).
Акции металлургических компаний в основном снижались. Исключением стали бумаги ГМК "Норильский никель", которые подорожали на 1,29% и "Полюс золота" (+1,53%). Решение о введении экспортных пошлин на сталь и железную руду может быть принято правительством в течение месяца. Об этом сообщил в понедельник замминистра экономического развития РФ Андрей Слепнев. По его словам, в течение двух недель министерство внесет соответствующие предложения в правительство.
Котировки акций ТМК снизились на 1,36%, НЛМК - на 2,38%, ММК - на 3,95%, "Северстали" - на 4,06%. В понедельник появилась информация о том, что "Северсталь" подписала договор с ОАО "АВТОВАЗ" о поставках металлопроката на февраль 2011г. В "Северстали" не стали раскрывать детали договора. В АВТОВАЗе сообщили, что были вынуждены заключить временное соглашение о поставках металлопроката на февраль, так как завод не может остановить производство, и напомнили, что "Северсталь" поставляет 60% необходимого предприятию металлопроката, а по шести позициям поставляемой номенклатуры является монополистом. "На сегодняшний день найти альтернативного поставщика будет очень трудно", - заявили в АВТОВАЗе, добавив, что продолжат вести переговоры с "Северсталью" о ценах на металлопрокат и попытаются заключить долгосрочный контракт на взаимовыгодных условиях. Напомним, в начале декабря 2010г. АВТОВАЗ подал жалобу в ФАС на "Северсталь" из-за завышения цен на листовой прокат.
Несмотря на заключение соглашения, акции АВТОВАЗа подешевели на 0,87%.
Преимущественно в "минусе" завершили сессию акции компании электроэнергетики. Бумаги ФСК ЕЭС упали на 4,85%, "Интер РАО" - на 2,07%. Подорожали бумаги Холдинга МРСК (+0,91%) и МРСК Юга (+2,31%).
Индекс ММВБ на торгах понедельника опускался ниже поддержки 1710 пунктов, однако стремился восстановить утерянные позиции и подняться ближе к уровню 1720 пунктов. В целом, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, технические индикаторы дневного графика говорят о том, что на рынке в текущий момент преобладают "медвежьи" настроения. Но пока "быкам" удается удерживать ММВБ выше 1710 пунктов, игроки на снижение могут рассчитывать лишь на колебания в боковом диапазоне.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать
Татьяна Романова
Прогнозы аналитиков: Назрели все условия для полноценной коррекции
Геополитическая нестабильность привела к повсеместному росту рисков. Негативные настроения не обошли стороной и российские биржевые площадки.
"На текущий момент мировые фондовые рынки находятся на достаточно высоких ценовых уровнях. Фактор усиления напряженности в Египте вполне мог бы послужить поводом для коррекции индексов на 5-10%", - считает старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров. В понедельник, 31 января, коррекция произошла, однако индекс РТС удерживается выше отметки 1800 пунктов. Западные рынки также не слишком снижаются. По мнению эксперта, либо коррекция на фондовом рынке продолжится, либо основные индексы останутся вблизи текущих уровней. "Бурного роста в ближайшие недели не ожидается", - подчеркнул эксперт.
Директор департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаил Козаков также считает, что на рынке назрели все условия для полноценной коррекции и текущая неделя может стать неприятной для игроков, которые еще не успели зафиксировать прибыль и выйти в "кэш".
По мнению А.Сурова, развитие позитивной тенденции станет неплохой возможностью для того, чтобы несколько сократить позиции в акциях. В целом рост напряженности в Египте не имеет прямого отношения к глобальной экономике и фондовым рынкам, и ожидать дальнейшего ухудшения обстановки и распространения напряженности на другие страны, а также срыва поставок нефти не нужно. Однако эта ситуация вполне могла бы послужить поводом для коррекции фондовых рынков, как это было с долговым кризисом в Европе. "В 2010г. долговой кризис заставил инвесторов паниковать, в результате негатив усиливался, и фондовые индикаторы уходили ниже 200-дневной средней. Здесь такого драматизма мы, скорее всего, не увидим, но схожий сценарий вполне возможен", - полагает А.Суров.
Аналитик ГК "Алор" Анна Люканова отмечает, что основные российские индексы в моменте ушли ниже уровней локальной поддержки, а это в перспективе усиливает риски продолжения снижения. Но в ближайшие сессии эксперт ожидает движение в рамках сформировавшегося бокового канала.
Трейдер ИК "Файненшл Бридж" Филипп Лысенко считает, что пока нефть находится вблизи уровня 100 долл./барр, сильного снижения на российских биржах, скорее всего, не будет.
В среднесрочной перспективе, по расчетам А.Сурова, поддержку рынку акций будут оказывать все те же факторы: высокая ликвидность, низкие ставки, восстановление экономки. Европейский долговой кризис уже ушел на второй план, компании показывают хорошую прибыль. Игроки вкладывают средства в фондовый рынок, так как ставки на долговом рынке остаются низкими. Что касается российского рынка акций, то заявленные IPO пока остаются заявленными и могут быть реализованы в апреле-мае. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения позитивной динамики, в результате чего индекс РТС сможет превысить важную отметку 2000 пунктов и подняться выше", - заключил А.Суров.
Что касается инвестиционных идей, то А.Люканова по-прежнему видит идею в акциях ФСК ЕЭС. "Целью акциям является уровень 0,5 руб., который может быть достигнут в среднесрочной перспективе, поэтому стоит включить акции в свой среднесрочный портфель. Правительство РФ было готово продать этот пакет акций в объеме 4,11% при подъеме котировок до уровня не ниже 0,5 руб. Среди высоколиквидных акций технически привлекательно выглядят акции ВТБ. В понедельник бумаги банка протестировали уровень 21-дневной скользящей средней (10,68 коп.). Акции торгуются выше данного уровня с начала 2011г., что усиливает вероятность технического отскока", - заключила она.
Старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель напоминает, что во вторник, 1 февраля, в числе прочих выйдут данные о безработице в Германии и еврозоне, данные о розничных продажах и доверии потребителей в США. В середине недели интересны показатели производственной инфляции в еврозоне и запасов нефти в США, в четверг состоится заседание совета управляющих ЕЦБ, выйдут данные о госрезервах Великобритании и розничных продажах в еврозоне, ЕЦБ обнародует новый уровень процентной ставки. В конце недели глава ФРС Бен Бернанке выступит с комментариями о состоянии экономики.
Елена Хрупова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба