В среду, 2 февраля, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг, причиной чему стал благоприятный внешний новостной фон. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию внушительным ростом, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы 2008г. Поддержку рынку оказали сразу несколько факторов: компании United Parcel Service и Pfizer опубликовали сильные квартальные отчетности, плюс к этому индекс деловой активности ISM в промышленности за январь вырос с 58,5 до 60,8 пункта, хотя ожидалось падение в среднем до 58 пунктов. В среду с утра фьючерсы на индексы США незначительно снижались. На азиатских фондовых биржах в среду индексы также демонстрировали рост. Промышленные металлы пока торгуются разнонаправленно. Цены на нефть после небольшой коррекции вновь развернулись вверх - на 11:30 мск котировки марки Brent изменялись около отметки 101,87 долл./барр.
Таким образом, с учетом внешней конъюнктуры позитивное открытие торгов на отечественных площадках было вполне ожидаемым. Однако стоит отметить, что после утреннего всплеска дальнейший рост идет с трудом. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,91%, достигнув 1771,88 пункта. Индекс РТС к середине дня вырос до 1936,57 пункта (+1,39%), RTS Standard - до 12187,73 пункта (+0,93%). объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 33 млрд руб. Общий объем торгов в РТС к указанному времени достиг 91,347 млрд руб., в RTS Standard - 5,538 млрд руб.
Как считает большинство экспертов, в среду торги на отечественном фондовом рынке пройдут под знаком повышения индексов, во всяком случае до публикации статданных. Однако специалисты подчеркивают, что с учетом довольно существенного роста российского рынка акций во вторник риски фиксации прибыли 2 февраля повышаются. "При ценах на нефть, превышающих 100 долл./барр., ценах на медь, приближающихся к 10000 долл./т, а также растущих ценах на сталь и металлургическое сырье удержаться от покупки российских акций довольно сложно, хотя после любого сильного движения вверх риски коррекции возрастают", - отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов. В свою очередь аналитики Газпромбанка подчеркивают, что страсти вокруг Египта (вернее, их влияние на фондовые рынки) постепенно начинают ослабевать, в то время как цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов, что создает предпосылки для сохранения позитивной динамики на российском рынке. С точки зрения экспертов, в течение дня влияние на настрой инвесторов может оказать статистика по рынку труда в США (16:15 мск) - свою оценку изменения уровня занятости представит агентство ADP (согласно прогнозам, в январе было создано 140 тыс. рабочих мест).
Стоимость фьючерсного контракта на марку WTI накануне опустилась ниже 91 долл./барр. после публикации данных Американского института нефти о росте складских запасов сырья в США на 3,8 млн барр., подчеркнули аналитики Газпромбанка. В то же время нефть марки Brent накануне продолжила дорожать, преодолев отметку 101 долл./барр. На текущий же момент котировки "черного золота" после небольшой коррекции вновь развернулись вверх, что оказывает хорошую поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 1,95%, "Сургутнефтегаз" - на 0,41%, "Татнефть" - на 2,44%, "Газпром нефть" - на 1,21%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,33%, "Газпром" - на 2,01%, НОВАТЭК - на 1,69%. Как стало известно, Высокий суд Лондона заблокировал сделку между "Роснефтью" и BP до 25 февраля, то есть до того момента, когда будет принято решение арбитражного суда Стокгольма. Аналитики компании "Атон" полагают, что ТНК-BP не сможет отменить сделку между "Роснефтью" и BP и нынешняя ситуация носит временный характер. "Во вторник инвесторы никак не отреагировали на данную информацию, и акции на ММВБ подорожали. В то же время мы не исключаем, что активное противодействие ТНК-BP сделке может вызвать фиксацию прибыли по акциям "Роснефти", подорожавшим с момента объявления о сделке на 11,5%", - подчеркнули эксперты. Тем не менее пока бумаги "Роснефти" торгуются на положительной территории, прибавляя 0,04%.
Уверенно смотрится и металлургический сегмент рынка: "Норникель" к 12:30 мск прибавил в стоимости 0,96%, "Северсталь" - 1,13%, НЛМК - 0,78%, ММК - 1,24%. "Полюс Золото" к указанному времени подешевело на 0,38%, а "Полиметалл" поднялся на 0,24%.
А вот банковский сектор пока выглядит аутсайдером рынка: обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск подешевели на 0,60%, привилегированные - на 0,04%, ВТБ - на 0,38%.
Разнонаправленно в среду торгуются энергетики: "РусГидро" к 12:30 мск прибавило в стоимости 0,59%, "Мосэнерго" - 0,58%, МОЭСК - 2,67%, "Интер РАО" - 0,01%. ФСК ЕЭС снизилась на 0,91%, Холдинг МРСК - на 0,18%.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск выросли на 0,77%, привилегированные - на 0,45%, МТС - на 0,42%. "Северо-Западный Телеком" к указанному времени подорожал на 1,12%, "Уралсвязьинформ" - на 0,01%, "Волгателеком" - на 0,03%, "Сибирьтелеком" - на 0,11%, "Центртелеком" потерял в стоимости 0,43%.
Что же касается дальнейшей динамики российского фондового рынка, то, как полагает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, в случае если в ближайшие дни коррекции на рынке нефти не случится, определенно можно полагать, что нефтезависимые рынки минуют стадию коррекции и продолжат "раздуваться" в течение еще нескольких недель. Однако эксперт не считает этот сценарий предпочтительным. Очевидно, что после бурного роста посадка будет жесткой. Наиболее благоприятным сценарием для российских бирж было бы закрепление рынка на текущих ценовых отметках, на 5-7% выше уровня закрытия прошлого года в течение сколько-нибудь продолжительного периода, освоение свободных инвестиционных средств и аккумулированных в фондах компаниями, стремящимися на рынок IPO/SPO, последующий умеренный рост на фоне улучшающейся макроэкономической ситуации и политической пропаганды в преддверии президентских выборов 2012г., резюмировала А.Генкель.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Спрос на Lada поддержал бумаги АВТОВАЗа
В первой половине торгов среды, 2 февраля, на фоне преимущественно позитивной динамики российского рынка одними из лидеров стали привилегированные акции ОАО "АВТОВАЗ". Значительное снижение тем временем демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Соллерс" (Sollers).
Привилегированные акции АВТОВАЗа в начале торгов подорожали на 6,5%. К 13:30 мск их рост замедлился и составил 4,68%. Продажи автомобилей Lada ОАО "АВТОВАЗ" на российском рынке в январе 2011г. выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составили 35 тыс. 540 автомобилей. Об этом компания сообщила во вторник, 1 февраля. На экспорт за отчетный период было поставлено 2 тыс. 620 машин. Таким образом, общий объем продаж в январе 2011г. составил 38 тыс. 160 единиц.
Столь существенный прирост к январю 2010г., когда было продано рекордно низкое количество автомобилей, не является сюрпризом, считает аналитик Банка Москвы Михаил Лямин. Тем не менее, как он отмечает, в пресс-релизе компания не отразила продажи по программе утилизации. Это может означать, что январь впервые за последние 11 месяцев показал реальный спрос на автомобили Lada. До этого операционные результаты искажались высокой долей продаж в обмен на утилизационные сертификаты. Кроме того, эксперт отмечает, что январь текущего года довольно существенно (+22%) превзошел и результаты докризисного 2008г.
По мнению аналитика, текущее улучшение продаж крупнейшего российского автопроизводителя несильно отражается на фундаментальной оценке стоимости компании. Между тем с начала года акции компании потеряли в цене 13%, что на фоне стабилизации российского рынка и в преддверии новой допэмиссии компании может вернуть спекулятивный спрос на ее бумаги.
Котировки привилегированных акций АВТОВАЗа на торгах в среду демонстрируют восходящую динамику. Открытие торгов по бумагам произошло с существенным гэпом вверх. Индикатор RSI резко вошел в зону перекупленности, а ветви Bollinger начали расходиться в разные стороны. Таким образом, в ближайшей перспективе стоит ожидать локальной коррекции привилегированных акций с целью 9,9 руб.
Акции Sollers в начале торгов 2 февраля подешевели на 1,8%. К 13:30 мск их снижение составило 0,95%. Накануне стало известно, что ОАО "Северсталь" и Sollers подписали соглашение о поставках металлопроката до конца 2011г. Как говорится в сообщении "Северстали", в данном соглашении установлены базовые цены и зафиксирован годовой объем поставок горячекатаного, холоднокатаного, оцинкованного металлопроката и электросварных труб производства ОАО "Череповецкий металлургический комбинат" (ЧерМК, входит в "Северсталь") в соответствии с годовой потребностью Sollers. О каких конкретно объемах поставок и ценах договорились компании, в "Северстали" не уточнили.
"Также определены и зафиксированы начальные значения индексов и условия корректировки базовых цен в указанный период по согласованной ранее методике", - отмечается в сообщении.
Напомним, конфликт металлургов с автопроизводителями начался в начале декабря 2010г., когда ОАО "АВТОВАЗ" подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на "Северсталь" из-за завышения цен на листовой прокат. Как заявлял глава ФАС Игорь Артемьев, его ведомство пока не видит оснований для возбуждения дел в отношении металлургических компаний по жалобам автопроизводителей. В частности, по его словам, это относится к "Северстали". АВТОВАЗ сейчас ожидает официального ответа от ФАС на свой запрос. Между тем АВТОВАЗ и "Северсталь" 31 января текущего года подписали договор по поставкам металлопроката на февраль 2011г. В АВТОВАЗе РБК сообщили, что были вынуждены заключить временное соглашение о поставках металлопроката на февраль, поскольку завод не может остановить производство. Сейчас компании продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Точку в ценовом споре металлургов и автопроизводителей предстоит поставить вице-премьеру России Игорю Сечину. В ближайшие дни он соберет производителей и потребителей металла, чтобы разрешить спор о ценах на автолист. Предварительно встреча назначена на 4 февраля 2011г.
Акции Sollers начали торги в среду с нисходящей динамики: котировки пересекли нижнюю ветвь Bollinger, что свидетельствует о высокой вероятности сохранения нисходящей динамики. Помимо этого индикатор RSI находится в зоне слабой перепроданности. Таким образом, вполне вероятно, что снижение бумаг может продолжиться вплоть до отметки 645 руб./акция.
Дневной техсрез: Акции Сбербанка могут стать фаворитами
Торги на российском рынке акций в среду в первой половине дня, 2 февраля, проходили в восходящей динамике. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,5%. Основной причиной роста стал позитивный внешний фон, установившийся перед началом торговой сессии.
Котировки акций "Газпрома" выглядят значительно лучше рынка. Основным поводом для роста котировок стало сохранение спроса на нефть на мировых рынках. Преодоление 205 руб./акция говорит о том, что у акций открываются широкие горизонты. Однако в ближайшей перспективе, на основе перекупленности акций и наличия открытого гэпа, стоит ожидать снижения цен на акции.
Акции "Роснефти" также демонстрируют восходящую динамику, но она несколько недотягивает до темпов роста отечественных индексов. Перекупленность, которая наблюдалась ранее, начинает оказывать негативное влияние на динамику цен. Котировки все дальше находятся от верхней ветви Bollinger (на часовом графике), вполне вероятно, что цены достигнут 257 руб./акция в ближайшей перспективе.
Котировки акций Сбербанка на торгах во вторник выглядят значительно хуже рынка уже второй день подряд. Переток капитала в нефтегазовый сектор позволил бумагам достаточно серьезно потерять в цене. Индикатор Alligator (на часовом графике) развернулся, а RSI указывает на недооцененность бумаги. Данный момент актуально использовать для открытия длинных позиций. Ближайшей целью выступит уровень 107 руб./акция, в среднесрочной перспективе 109,5 руб./акция.
Бумаги ГМК "Норильский никель" в целом повторяют динамику индексов. Ценам удалось вернуться на уровни выше 7500 руб./акция. Однако осциллятор Stochastic (на часовом графике) дает сигналы к продажам, помимо этого наблюдается открытый гэп. Таким образом, вполне вероятно, что в рамках локально коррекции цены приблизятся к 7500 руб./акция.
Никита Павлов
Таким образом, с учетом внешней конъюнктуры позитивное открытие торгов на отечественных площадках было вполне ожидаемым. Однако стоит отметить, что после утреннего всплеска дальнейший рост идет с трудом. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,91%, достигнув 1771,88 пункта. Индекс РТС к середине дня вырос до 1936,57 пункта (+1,39%), RTS Standard - до 12187,73 пункта (+0,93%). объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 33 млрд руб. Общий объем торгов в РТС к указанному времени достиг 91,347 млрд руб., в RTS Standard - 5,538 млрд руб.
Как считает большинство экспертов, в среду торги на отечественном фондовом рынке пройдут под знаком повышения индексов, во всяком случае до публикации статданных. Однако специалисты подчеркивают, что с учетом довольно существенного роста российского рынка акций во вторник риски фиксации прибыли 2 февраля повышаются. "При ценах на нефть, превышающих 100 долл./барр., ценах на медь, приближающихся к 10000 долл./т, а также растущих ценах на сталь и металлургическое сырье удержаться от покупки российских акций довольно сложно, хотя после любого сильного движения вверх риски коррекции возрастают", - отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов. В свою очередь аналитики Газпромбанка подчеркивают, что страсти вокруг Египта (вернее, их влияние на фондовые рынки) постепенно начинают ослабевать, в то время как цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов, что создает предпосылки для сохранения позитивной динамики на российском рынке. С точки зрения экспертов, в течение дня влияние на настрой инвесторов может оказать статистика по рынку труда в США (16:15 мск) - свою оценку изменения уровня занятости представит агентство ADP (согласно прогнозам, в январе было создано 140 тыс. рабочих мест).
Стоимость фьючерсного контракта на марку WTI накануне опустилась ниже 91 долл./барр. после публикации данных Американского института нефти о росте складских запасов сырья в США на 3,8 млн барр., подчеркнули аналитики Газпромбанка. В то же время нефть марки Brent накануне продолжила дорожать, преодолев отметку 101 долл./барр. На текущий же момент котировки "черного золота" после небольшой коррекции вновь развернулись вверх, что оказывает хорошую поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 1,95%, "Сургутнефтегаз" - на 0,41%, "Татнефть" - на 2,44%, "Газпром нефть" - на 1,21%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,33%, "Газпром" - на 2,01%, НОВАТЭК - на 1,69%. Как стало известно, Высокий суд Лондона заблокировал сделку между "Роснефтью" и BP до 25 февраля, то есть до того момента, когда будет принято решение арбитражного суда Стокгольма. Аналитики компании "Атон" полагают, что ТНК-BP не сможет отменить сделку между "Роснефтью" и BP и нынешняя ситуация носит временный характер. "Во вторник инвесторы никак не отреагировали на данную информацию, и акции на ММВБ подорожали. В то же время мы не исключаем, что активное противодействие ТНК-BP сделке может вызвать фиксацию прибыли по акциям "Роснефти", подорожавшим с момента объявления о сделке на 11,5%", - подчеркнули эксперты. Тем не менее пока бумаги "Роснефти" торгуются на положительной территории, прибавляя 0,04%.
Уверенно смотрится и металлургический сегмент рынка: "Норникель" к 12:30 мск прибавил в стоимости 0,96%, "Северсталь" - 1,13%, НЛМК - 0,78%, ММК - 1,24%. "Полюс Золото" к указанному времени подешевело на 0,38%, а "Полиметалл" поднялся на 0,24%.
А вот банковский сектор пока выглядит аутсайдером рынка: обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск подешевели на 0,60%, привилегированные - на 0,04%, ВТБ - на 0,38%.
Разнонаправленно в среду торгуются энергетики: "РусГидро" к 12:30 мск прибавило в стоимости 0,59%, "Мосэнерго" - 0,58%, МОЭСК - 2,67%, "Интер РАО" - 0,01%. ФСК ЕЭС снизилась на 0,91%, Холдинг МРСК - на 0,18%.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск выросли на 0,77%, привилегированные - на 0,45%, МТС - на 0,42%. "Северо-Западный Телеком" к указанному времени подорожал на 1,12%, "Уралсвязьинформ" - на 0,01%, "Волгателеком" - на 0,03%, "Сибирьтелеком" - на 0,11%, "Центртелеком" потерял в стоимости 0,43%.
Что же касается дальнейшей динамики российского фондового рынка, то, как полагает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, в случае если в ближайшие дни коррекции на рынке нефти не случится, определенно можно полагать, что нефтезависимые рынки минуют стадию коррекции и продолжат "раздуваться" в течение еще нескольких недель. Однако эксперт не считает этот сценарий предпочтительным. Очевидно, что после бурного роста посадка будет жесткой. Наиболее благоприятным сценарием для российских бирж было бы закрепление рынка на текущих ценовых отметках, на 5-7% выше уровня закрытия прошлого года в течение сколько-нибудь продолжительного периода, освоение свободных инвестиционных средств и аккумулированных в фондах компаниями, стремящимися на рынок IPO/SPO, последующий умеренный рост на фоне улучшающейся макроэкономической ситуации и политической пропаганды в преддверии президентских выборов 2012г., резюмировала А.Генкель.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Спрос на Lada поддержал бумаги АВТОВАЗа
В первой половине торгов среды, 2 февраля, на фоне преимущественно позитивной динамики российского рынка одними из лидеров стали привилегированные акции ОАО "АВТОВАЗ". Значительное снижение тем временем демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Соллерс" (Sollers).
Привилегированные акции АВТОВАЗа в начале торгов подорожали на 6,5%. К 13:30 мск их рост замедлился и составил 4,68%. Продажи автомобилей Lada ОАО "АВТОВАЗ" на российском рынке в январе 2011г. выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составили 35 тыс. 540 автомобилей. Об этом компания сообщила во вторник, 1 февраля. На экспорт за отчетный период было поставлено 2 тыс. 620 машин. Таким образом, общий объем продаж в январе 2011г. составил 38 тыс. 160 единиц.
Столь существенный прирост к январю 2010г., когда было продано рекордно низкое количество автомобилей, не является сюрпризом, считает аналитик Банка Москвы Михаил Лямин. Тем не менее, как он отмечает, в пресс-релизе компания не отразила продажи по программе утилизации. Это может означать, что январь впервые за последние 11 месяцев показал реальный спрос на автомобили Lada. До этого операционные результаты искажались высокой долей продаж в обмен на утилизационные сертификаты. Кроме того, эксперт отмечает, что январь текущего года довольно существенно (+22%) превзошел и результаты докризисного 2008г.
По мнению аналитика, текущее улучшение продаж крупнейшего российского автопроизводителя несильно отражается на фундаментальной оценке стоимости компании. Между тем с начала года акции компании потеряли в цене 13%, что на фоне стабилизации российского рынка и в преддверии новой допэмиссии компании может вернуть спекулятивный спрос на ее бумаги.
Котировки привилегированных акций АВТОВАЗа на торгах в среду демонстрируют восходящую динамику. Открытие торгов по бумагам произошло с существенным гэпом вверх. Индикатор RSI резко вошел в зону перекупленности, а ветви Bollinger начали расходиться в разные стороны. Таким образом, в ближайшей перспективе стоит ожидать локальной коррекции привилегированных акций с целью 9,9 руб.
Акции Sollers в начале торгов 2 февраля подешевели на 1,8%. К 13:30 мск их снижение составило 0,95%. Накануне стало известно, что ОАО "Северсталь" и Sollers подписали соглашение о поставках металлопроката до конца 2011г. Как говорится в сообщении "Северстали", в данном соглашении установлены базовые цены и зафиксирован годовой объем поставок горячекатаного, холоднокатаного, оцинкованного металлопроката и электросварных труб производства ОАО "Череповецкий металлургический комбинат" (ЧерМК, входит в "Северсталь") в соответствии с годовой потребностью Sollers. О каких конкретно объемах поставок и ценах договорились компании, в "Северстали" не уточнили.
"Также определены и зафиксированы начальные значения индексов и условия корректировки базовых цен в указанный период по согласованной ранее методике", - отмечается в сообщении.
Напомним, конфликт металлургов с автопроизводителями начался в начале декабря 2010г., когда ОАО "АВТОВАЗ" подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на "Северсталь" из-за завышения цен на листовой прокат. Как заявлял глава ФАС Игорь Артемьев, его ведомство пока не видит оснований для возбуждения дел в отношении металлургических компаний по жалобам автопроизводителей. В частности, по его словам, это относится к "Северстали". АВТОВАЗ сейчас ожидает официального ответа от ФАС на свой запрос. Между тем АВТОВАЗ и "Северсталь" 31 января текущего года подписали договор по поставкам металлопроката на февраль 2011г. В АВТОВАЗе РБК сообщили, что были вынуждены заключить временное соглашение о поставках металлопроката на февраль, поскольку завод не может остановить производство. Сейчас компании продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Точку в ценовом споре металлургов и автопроизводителей предстоит поставить вице-премьеру России Игорю Сечину. В ближайшие дни он соберет производителей и потребителей металла, чтобы разрешить спор о ценах на автолист. Предварительно встреча назначена на 4 февраля 2011г.
Акции Sollers начали торги в среду с нисходящей динамики: котировки пересекли нижнюю ветвь Bollinger, что свидетельствует о высокой вероятности сохранения нисходящей динамики. Помимо этого индикатор RSI находится в зоне слабой перепроданности. Таким образом, вполне вероятно, что снижение бумаг может продолжиться вплоть до отметки 645 руб./акция.
Дневной техсрез: Акции Сбербанка могут стать фаворитами
Торги на российском рынке акций в среду в первой половине дня, 2 февраля, проходили в восходящей динамике. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,5%. Основной причиной роста стал позитивный внешний фон, установившийся перед началом торговой сессии.
Котировки акций "Газпрома" выглядят значительно лучше рынка. Основным поводом для роста котировок стало сохранение спроса на нефть на мировых рынках. Преодоление 205 руб./акция говорит о том, что у акций открываются широкие горизонты. Однако в ближайшей перспективе, на основе перекупленности акций и наличия открытого гэпа, стоит ожидать снижения цен на акции.
Акции "Роснефти" также демонстрируют восходящую динамику, но она несколько недотягивает до темпов роста отечественных индексов. Перекупленность, которая наблюдалась ранее, начинает оказывать негативное влияние на динамику цен. Котировки все дальше находятся от верхней ветви Bollinger (на часовом графике), вполне вероятно, что цены достигнут 257 руб./акция в ближайшей перспективе.
Котировки акций Сбербанка на торгах во вторник выглядят значительно хуже рынка уже второй день подряд. Переток капитала в нефтегазовый сектор позволил бумагам достаточно серьезно потерять в цене. Индикатор Alligator (на часовом графике) развернулся, а RSI указывает на недооцененность бумаги. Данный момент актуально использовать для открытия длинных позиций. Ближайшей целью выступит уровень 107 руб./акция, в среднесрочной перспективе 109,5 руб./акция.
Бумаги ГМК "Норильский никель" в целом повторяют динамику индексов. Ценам удалось вернуться на уровни выше 7500 руб./акция. Однако осциллятор Stochastic (на часовом графике) дает сигналы к продажам, помимо этого наблюдается открытый гэп. Таким образом, вполне вероятно, что в рамках локально коррекции цены приблизятся к 7500 руб./акция.
Никита Павлов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба