РЫНКИ АМЕРИКИ: Ждут повода для отката
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,02% до 12041,97
S&P 500 упал на 0,27% до 1304,03
NASDAQ упал на 0,06% до 2749,56
В среду американские индексы торговались в диапазоне на достигнутых уровнях. Индекс широкого рынка SP500 остается выше сильного уровня 1300, индекс голубых фишек DJ консолидируется над 12000. От резких продаж рынок удержала сильная статистика по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Но вызвать новую волну роста на фоне технической перекупленности эти данные так и не смогли. Сдерживает активность трейдеров и предстоящая в пятницу публикация отчета по числу рабочих мест вне с/х (NonFarm).
Общий негатив на международных финансовых рынках связан с революцией в Египте.
Позитивные факторы:
1. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло больше прогнозов (187000 при прогнозах 145000)
2. Запасы нефти выросли меньше прогнозов (+2,59 млн. барр при прогнозах +2,7 млн. барр)
3. Рост цен на нефть (Brent +1,34%)
4. Вырос индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США
5. Ожидания публикации отчета по числу рабочих мест вне с/х (NonFarm) в пятницу
Негативные факторы:
1. Сохраняется нестабильность в Египте
2. Техническая перекупленность и сильные уровни по индексам (DJI 12000, SP500 1300)
3. Отчет крупнейшего производителя бытовой техники Whirlpool хуже прогнозов
В ДЕТАЛЯХ:
Число рабочих мест в частном секторе США от ADP в январе выросло на 187000. Аналитики ожидали прирост до 145000. Однако значение показателя за прошлый месяц было понижено с 297000 до 247000. Данные от ADP публикуется за два дня до доклада правительства о рынке труда в США. В целом данные позитивные, рынок труда идет в верном направлении.
Запасы нефти в США увеличились за неделю, завершившуюся 28 января, на 2,59 миллиона баррелей до 343,16 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 6,15 миллиона баррелей до 236,23 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,58 миллиона баррелей до 164,08 миллиона. Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 2,7 миллиона баррелей, запасы бензина повысятся на 1,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 700000 баррелей.
По сообщению Ассоциации ипотечных банков индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США за неделю вырос на 9,5% с учетом сезонных колебаний и составил 188,7 пункта.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
На этой неделе в центре внимания статистика по рынку труда - NonFarm. Ожидания неоднозначные, позитивный тренд на снижение безработицы может резко прерваться. На глобальные рынки могут оказать влияние и длинные выходные на китайских биржах, со 2 февраля КНР отмечает Новый год по восточному календарю.
Из макроэкономической статистики в четверг стоит отметить данные по первичным обращениям за пособиями по безработице в 16:30 мск. Позднее в 18:00 мск будут опубликованы отчет о производственных заказах и индекс деловой активности в сфере услуг. В 21:00 мск будет выступать глава ФРС Бен Бернанке.
Продолжается и сезон отчетов, до открытия торгов в США свои данные представят: Deutsche Bank, MasterCard, Moody''s, Sony. После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют: Advanced Analogic Tech и MTS Systems.
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Заминка под сопротивлением
Индекс S&P500 на прошлой сессии снизился на 0,27% до 1304,03 пунктов
В среду американские индексы торговались в диапазоне на достигнутых уровнях. Индекс широкого рынка SP500 остается выше сильного уровня 1300. От резких продаж рынок удержала сильная статистика по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Но вызвать новую волну роста на фоне технической перекупленности эти данные так и не смогли. Сдерживает активность трейдеров и предстоящая в пятницу публикация отчета по числу рабочих мест вне с/х (NonFarm).
Фактически индекс S&P500 в последнее время начал консолидироваться на достигнутых уровнях. Выше двигаться поводов пока нет. Тем более, когда впереди ожидаются важные данные по первой экономике мира. Сегодня индекс широкого рынка продолжит придерживаться бокового тренда под уровнем 1310, что предполагает еще одну попытку медведей протестировать поддержку на 1300, пробив которую индекс устремится на уровень 1280, где находится его долгосрочная поддержка.
Сопротивления - 1310 / 1320
Поддержки - 1300 / 1280 / 1260
РЫНОК НЕФТИ: Египет разгоняет нефтяной рынок
Нефть марки Brent подорожала на 1.3% до $103.1 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 0.6% до $91.4 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжает расти, поднимаясь на новые высоты и обновляя послекризисные максимумы. Волна роста тянется уже вторую неделю. Марка Brent в моменте добралась до отметки в $103 за баррель, прибавив за сутки еще один процент. При этом спрэд между марками увеличился уже почти до $12.
Обострение событий в Египте и опасения политической нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где добывается более трети нефти, поступающей на мировой рынок, по-прежнему подогревает спекулятивный спрос на нефть. Заявление президента Египта Хосни Мубарака о том, что он не будет выставлять свою кандидатуру на осенних выборах в стране, как оказалось, не сильно успокоило трейдеров. Озабоченность на счет возможных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке остается. Антиправительственные выступления в стране продолжаются. Протестующие в Египте требуют отставки президента Хосни Мубарака. Президенты США и Франции и премьер-министр Турции призвали Мубарака к передаче власти.
Беспорядки в Египте пока не отразились на поставках нефти через Суэцкий канал и нефтепровод SUMED, но некоторые источники сообщают о серьезных перебоях в работе портов Александрия и Дамиетта из-за нехватки рабочих и таможенников. В 2009 году по этим двум маршрутам проходило свыше 2 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.
В итоге, марка Brent уверенно закрепляется выше отметки в $100 за баррель, добравшись до сопротивления восходящего тренда с ноября в район $102-103, от которого по рынку может пройти техническая коррекция. Цены сейчас немного перекуплены. Развитие событий в Египте и дальше будет оказывать давление на нефтяной рынок. Ослабление волнений вызовет коррекцию
Металлы: Небольшой откат и снова рост
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. На рынке начались продажи после того, как накануне металлы достигли новых исторических максимумов. Пока снижение носит символический характер, металлы потеряли не более 1%. Небольшое торможение было связано с долларом, который после резкого падения пытается консолидироваться вокруг отметки 1.38. Сегодня металлы пытаются восстановить рост.
На рынках все больше чувствуется нервозность, так как цены находятся на своих исторических максимумах, и инвесторы опасаются продолжать агрессивную покупку. Идет перегрев, а это значит, что он в любой момент может закончиться, и тогда начнется стремительный сброс активов, поэтому многие уже сейчас начали частично фиксировать свои длинные позиции.
Проблемы Египта пока никуда не делись, вчера произошла очередная волна противостояния между сторонниками и противниками президента. Все это поддерживает товарные рынки. После решения египетских проблем на первый план выйдут проблемы с инфляцией, которая начала гулять по миру.
Сегодня заседает ЕЦБ, несмотря на разгон инфляции, игроки ждут, что ставка останется на текущем уровне.
Сегодня золото торгуется $1333.5 тр. унц. Никель торгуется $28050 тонну. Медь показывает $9975 за тонну.
Важные события:
Япония должна повысить налог на потребление более чем вдвое с текущего уровня, чтобы стабилизировать бюджет с учетом огромного госдолга и растущих социальных расходов.
По итогам торгов:
Алюминий упал на (-0,78%), и остановился на уровне $2535 за тонну.
Медь снизилась на (-0,2%), и на данный момент составляет $9960 за тонну.
Никель снизился на (-0,46%), и остановился на отметке $27 983 за тонну.
Палладий упал на (-1,21%), закрывшись на уровне $816/тр. унц.
Платина снизилась на (-0,33%), и остановилась на отметке $1829/тр. унц.
Золото упало на (-0,67%), и составляет $1332/тр. унц.
Серебро снизилось на (-1,08%), закрывшись на уровне $28,28/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Циклон Яси оставил в покое австралийских страховщиков
Японский Nikkei -0,23%
Тайландский SET +0,17%
Австралийский ASX +0,4%
Индийский BSE +0,64%
Индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах четверга, в связи с празднованием Нового Года по Лунному календарю закрыты площадки Китая, Гонконга, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Малайзии, Индонезии и Вьетнама.
В аутсайдерах сегодняшних торгов японские индикаторы, корректирующиеся к вчерашнему росту. Индекс широкого рынка Topix теряет порядка 0,33%, Nikkei 225 просел на 0,35%. Поддержки от заокеанских индикаторов по большому счету японские инвесторы не дождались: S&P 500 к финишу вчерашней сессии потерял 0,27% при довольно противоречивой статистики по занятости в частном секторе от ADP - количество рабочих мест увеличилось на 187 тыс. в январе (прогноз 145 тыс.), однако данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения с 297 тыс. до 247 тыс.
На Токийской бирже после спада вчерашней эйфории от увеличения продаж авто в США корректируются котировки акций национальных автопроизводителей, благо тому давно способствует высокий курс йены против доллара удерживающийся на отметке 81,5 йен: Toyota Motor (-0,86%), Honda Motor (-1,26%), Nissan Motor (-0,23%). Стоит упомянуть о вчерашнем выступлении члена правления Банка Японии Хидетоши Камезаки, по словам которого вполне вероятно, что замедление темпов экономического роста в стране является временным. Хидетоши Камезаки считает, что благодаря росту объемов экспорта и снижению курса иены в Японии начинают проявляться признаки восстановления экономики. "Высока вероятность того, что экономический спад в Японии будет недолгим и страна вернется на путь умеренного роста экономики", - отметил Хидетоши Камезаки. Хидетоши Камезаки согласен с главой Банка Японии Масааки Сиракавой и другими членами правления банка, которые уверены в том, что в 1-м полугодии этого года Япония преодолеет спад, который, как предполагается, произошел в 4-м квартале.
В Австралии сегодня была опубликована статистика по торговому балансу, профицит которого несколько снизился, но фактический результат превзошел прогнозы аналитиков (факт. 1,981 млрд AUD прогноз 1,6 млрд. AUD, предыдущее значение пересм. 2,078 млрд. AUD). На Сиднейской бирже после вчерашнего снижения восстанавливаются акции крупнейших страховщиков ввиду того, что опасения за последствия тропического циклона "Яси" оказались преувеличенными (понижен в категории опасности с 5 до 2): Insurance Australia Group Ltd (+3,02%), Suncorp Group Ltd (+2,8%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,02% до 12041,97
S&P 500 упал на 0,27% до 1304,03
NASDAQ упал на 0,06% до 2749,56
В среду американские индексы торговались в диапазоне на достигнутых уровнях. Индекс широкого рынка SP500 остается выше сильного уровня 1300, индекс голубых фишек DJ консолидируется над 12000. От резких продаж рынок удержала сильная статистика по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Но вызвать новую волну роста на фоне технической перекупленности эти данные так и не смогли. Сдерживает активность трейдеров и предстоящая в пятницу публикация отчета по числу рабочих мест вне с/х (NonFarm).
Общий негатив на международных финансовых рынках связан с революцией в Египте.
Позитивные факторы:
1. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло больше прогнозов (187000 при прогнозах 145000)
2. Запасы нефти выросли меньше прогнозов (+2,59 млн. барр при прогнозах +2,7 млн. барр)
3. Рост цен на нефть (Brent +1,34%)
4. Вырос индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США
5. Ожидания публикации отчета по числу рабочих мест вне с/х (NonFarm) в пятницу
Негативные факторы:
1. Сохраняется нестабильность в Египте
2. Техническая перекупленность и сильные уровни по индексам (DJI 12000, SP500 1300)
3. Отчет крупнейшего производителя бытовой техники Whirlpool хуже прогнозов
В ДЕТАЛЯХ:
Число рабочих мест в частном секторе США от ADP в январе выросло на 187000. Аналитики ожидали прирост до 145000. Однако значение показателя за прошлый месяц было понижено с 297000 до 247000. Данные от ADP публикуется за два дня до доклада правительства о рынке труда в США. В целом данные позитивные, рынок труда идет в верном направлении.
Запасы нефти в США увеличились за неделю, завершившуюся 28 января, на 2,59 миллиона баррелей до 343,16 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 6,15 миллиона баррелей до 236,23 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,58 миллиона баррелей до 164,08 миллиона. Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 2,7 миллиона баррелей, запасы бензина повысятся на 1,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 700000 баррелей.
По сообщению Ассоциации ипотечных банков индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США за неделю вырос на 9,5% с учетом сезонных колебаний и составил 188,7 пункта.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
На этой неделе в центре внимания статистика по рынку труда - NonFarm. Ожидания неоднозначные, позитивный тренд на снижение безработицы может резко прерваться. На глобальные рынки могут оказать влияние и длинные выходные на китайских биржах, со 2 февраля КНР отмечает Новый год по восточному календарю.
Из макроэкономической статистики в четверг стоит отметить данные по первичным обращениям за пособиями по безработице в 16:30 мск. Позднее в 18:00 мск будут опубликованы отчет о производственных заказах и индекс деловой активности в сфере услуг. В 21:00 мск будет выступать глава ФРС Бен Бернанке.
Продолжается и сезон отчетов, до открытия торгов в США свои данные представят: Deutsche Bank, MasterCard, Moody''s, Sony. После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют: Advanced Analogic Tech и MTS Systems.
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Заминка под сопротивлением
Индекс S&P500 на прошлой сессии снизился на 0,27% до 1304,03 пунктов
В среду американские индексы торговались в диапазоне на достигнутых уровнях. Индекс широкого рынка SP500 остается выше сильного уровня 1300. От резких продаж рынок удержала сильная статистика по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Но вызвать новую волну роста на фоне технической перекупленности эти данные так и не смогли. Сдерживает активность трейдеров и предстоящая в пятницу публикация отчета по числу рабочих мест вне с/х (NonFarm).
Фактически индекс S&P500 в последнее время начал консолидироваться на достигнутых уровнях. Выше двигаться поводов пока нет. Тем более, когда впереди ожидаются важные данные по первой экономике мира. Сегодня индекс широкого рынка продолжит придерживаться бокового тренда под уровнем 1310, что предполагает еще одну попытку медведей протестировать поддержку на 1300, пробив которую индекс устремится на уровень 1280, где находится его долгосрочная поддержка.
Сопротивления - 1310 / 1320
Поддержки - 1300 / 1280 / 1260
РЫНОК НЕФТИ: Египет разгоняет нефтяной рынок
Нефть марки Brent подорожала на 1.3% до $103.1 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 0.6% до $91.4 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжает расти, поднимаясь на новые высоты и обновляя послекризисные максимумы. Волна роста тянется уже вторую неделю. Марка Brent в моменте добралась до отметки в $103 за баррель, прибавив за сутки еще один процент. При этом спрэд между марками увеличился уже почти до $12.
Обострение событий в Египте и опасения политической нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где добывается более трети нефти, поступающей на мировой рынок, по-прежнему подогревает спекулятивный спрос на нефть. Заявление президента Египта Хосни Мубарака о том, что он не будет выставлять свою кандидатуру на осенних выборах в стране, как оказалось, не сильно успокоило трейдеров. Озабоченность на счет возможных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке остается. Антиправительственные выступления в стране продолжаются. Протестующие в Египте требуют отставки президента Хосни Мубарака. Президенты США и Франции и премьер-министр Турции призвали Мубарака к передаче власти.
Беспорядки в Египте пока не отразились на поставках нефти через Суэцкий канал и нефтепровод SUMED, но некоторые источники сообщают о серьезных перебоях в работе портов Александрия и Дамиетта из-за нехватки рабочих и таможенников. В 2009 году по этим двум маршрутам проходило свыше 2 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.
В итоге, марка Brent уверенно закрепляется выше отметки в $100 за баррель, добравшись до сопротивления восходящего тренда с ноября в район $102-103, от которого по рынку может пройти техническая коррекция. Цены сейчас немного перекуплены. Развитие событий в Египте и дальше будет оказывать давление на нефтяной рынок. Ослабление волнений вызовет коррекцию
Металлы: Небольшой откат и снова рост
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. На рынке начались продажи после того, как накануне металлы достигли новых исторических максимумов. Пока снижение носит символический характер, металлы потеряли не более 1%. Небольшое торможение было связано с долларом, который после резкого падения пытается консолидироваться вокруг отметки 1.38. Сегодня металлы пытаются восстановить рост.
На рынках все больше чувствуется нервозность, так как цены находятся на своих исторических максимумах, и инвесторы опасаются продолжать агрессивную покупку. Идет перегрев, а это значит, что он в любой момент может закончиться, и тогда начнется стремительный сброс активов, поэтому многие уже сейчас начали частично фиксировать свои длинные позиции.
Проблемы Египта пока никуда не делись, вчера произошла очередная волна противостояния между сторонниками и противниками президента. Все это поддерживает товарные рынки. После решения египетских проблем на первый план выйдут проблемы с инфляцией, которая начала гулять по миру.
Сегодня заседает ЕЦБ, несмотря на разгон инфляции, игроки ждут, что ставка останется на текущем уровне.
Сегодня золото торгуется $1333.5 тр. унц. Никель торгуется $28050 тонну. Медь показывает $9975 за тонну.
Важные события:
Япония должна повысить налог на потребление более чем вдвое с текущего уровня, чтобы стабилизировать бюджет с учетом огромного госдолга и растущих социальных расходов.
По итогам торгов:
Алюминий упал на (-0,78%), и остановился на уровне $2535 за тонну.
Медь снизилась на (-0,2%), и на данный момент составляет $9960 за тонну.
Никель снизился на (-0,46%), и остановился на отметке $27 983 за тонну.
Палладий упал на (-1,21%), закрывшись на уровне $816/тр. унц.
Платина снизилась на (-0,33%), и остановилась на отметке $1829/тр. унц.
Золото упало на (-0,67%), и составляет $1332/тр. унц.
Серебро снизилось на (-1,08%), закрывшись на уровне $28,28/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Циклон Яси оставил в покое австралийских страховщиков
Японский Nikkei -0,23%
Тайландский SET +0,17%
Австралийский ASX +0,4%
Индийский BSE +0,64%
Индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах четверга, в связи с празднованием Нового Года по Лунному календарю закрыты площадки Китая, Гонконга, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Малайзии, Индонезии и Вьетнама.
В аутсайдерах сегодняшних торгов японские индикаторы, корректирующиеся к вчерашнему росту. Индекс широкого рынка Topix теряет порядка 0,33%, Nikkei 225 просел на 0,35%. Поддержки от заокеанских индикаторов по большому счету японские инвесторы не дождались: S&P 500 к финишу вчерашней сессии потерял 0,27% при довольно противоречивой статистики по занятости в частном секторе от ADP - количество рабочих мест увеличилось на 187 тыс. в январе (прогноз 145 тыс.), однако данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения с 297 тыс. до 247 тыс.
На Токийской бирже после спада вчерашней эйфории от увеличения продаж авто в США корректируются котировки акций национальных автопроизводителей, благо тому давно способствует высокий курс йены против доллара удерживающийся на отметке 81,5 йен: Toyota Motor (-0,86%), Honda Motor (-1,26%), Nissan Motor (-0,23%). Стоит упомянуть о вчерашнем выступлении члена правления Банка Японии Хидетоши Камезаки, по словам которого вполне вероятно, что замедление темпов экономического роста в стране является временным. Хидетоши Камезаки считает, что благодаря росту объемов экспорта и снижению курса иены в Японии начинают проявляться признаки восстановления экономики. "Высока вероятность того, что экономический спад в Японии будет недолгим и страна вернется на путь умеренного роста экономики", - отметил Хидетоши Камезаки. Хидетоши Камезаки согласен с главой Банка Японии Масааки Сиракавой и другими членами правления банка, которые уверены в том, что в 1-м полугодии этого года Япония преодолеет спад, который, как предполагается, произошел в 4-м квартале.
В Австралии сегодня была опубликована статистика по торговому балансу, профицит которого несколько снизился, но фактический результат превзошел прогнозы аналитиков (факт. 1,981 млрд AUD прогноз 1,6 млрд. AUD, предыдущее значение пересм. 2,078 млрд. AUD). На Сиднейской бирже после вчерашнего снижения восстанавливаются акции крупнейших страховщиков ввиду того, что опасения за последствия тропического циклона "Яси" оказались преувеличенными (понижен в категории опасности с 5 до 2): Insurance Australia Group Ltd (+3,02%), Suncorp Group Ltd (+2,8%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter