4 февраля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 4 февраля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 29.3489 руб. за один доллар (+7.30 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5279 руб. за один евро (+19.79 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3795 руб. (+12.92 коп.).
03.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 423,00 млрд. руб. (-38.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 951,50 млрд. руб. (+29.20 млрд. руб.).
03.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,82 %.
Валютные котировки рубля утром 3 февраля:
29.32р. - 29.34 рублей за доллар;
40.36р. - 40.37 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.39р. (29.15р.) – 29.50р. (29.85р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.34р. (39.95р.) - 40.82р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3620 (1.3380) – 1.3780 (1.3900).
НОВОСТИ
13:00:00 Италия. Индекс потребительских цен в январе. В декабре 0,4 % (1,9 % г/г).
16:30 США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе. Прогноз 34,3 . В декабре 34,3 ч.
16:30 США. Размер среднего часового дохода в январе. Прогноз +0,1/0,2 %. В декабре +0,1 %.
16:30 Nonfarm Payrolls США. Показатель января. Прогноз 125/150 тыс., в частном секторе 140/163 тыс. В декабре 103 тыс., в частном секторе 113 тыс.
16:30 США. Безработица в январе. Прогноз 9,6 %. В декабре 9,4 %.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в январе упал до 52,9 с 56,9 в декабре.
Индекс PMI Еврозоны вырос до 55,9 в январе (в декабре 54,2). Композитный индекс в январе 57,0 (в декабре 55,5). Индексы деловой активности в Германии и Франции увеличились. В Германии и Франции несколько сократились индексы занятости в обоих секторах экономики.
Неожиданно объем розничных продаж в Еврозоне в декабре упал на 0,6 % (-0,9 % г/г). Прогнозировался рост на 0,5 %. В ноябре -0,3 % (+0,8 % г/г). Отрицательное изменение показателя за 12 месяцев зафиксировано в Германии (-1,3 % г/г), Испании (-5,0 %), Португалии (-1,0 % г/г), в Ирландии (-3,3 % г/г).
ЕЦБ решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитам будут оставаться неизменными на уровне 1,00 %, 1,75 % и 0,25 % соответственно.
Экономист Нуриэль Рубини уверен, что Португалии «довольно скоро» придется просить финансовой помощь у ЕС. По прогнозу португальского Центробанка, ВВП страны сократится в 2011 г. на 1,3 %. Спред доходности 10-летних португальских гособлигаций и немецких госбумаг с аналогичным периодом обращения в среду, 2 февраля, зафиксирован на отметке 359 б.п. Пик спреда зафиксирован 11 ноября 2010 г. - 484 б.п.
В то же время Н.Рубини отметил, что риск прихода второй волны кризиса в развитых странах в последнее время сократился. Экономист ожидает U-образного восстановления в развитых странах.
В странах с развивающейся экономикой ускоряется темп роста инфляции, что вынуждает денежные власти ужесточать кредитно-денежную политику. Резкое сворачивание антикризисных мер угрожает этим странам «жесткой посадкой». Продовольственная инфляция угрожает политической стабильности во многих странах мира.
По мнению эксперта ФРС США озабочена темпами восстановления экономики страны, и упускает из вида опасность риска инфляции.
Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что США ожидает серьезное снижение темпов роста экономики. По мнению экономиста, неопределенность срока наступления повторного спада, объясняется действием снижения подоходного налога.
Одна из существеннейших проблем США - очень низкий уровень накоплений. «После кризиса цифры поднялись, но недостаточно», — заявил ученый.
«По иронии судьбы, с помощью повышения ликвидности ФРС надеется восстановить американскую экономику. Вместо этого их действия погружают мир в хаос», — сказал Стиглиц.
Экономист Morgan Stanley Стивен Роуч (известный специалист по экономике Азии) высказал мнение, что Китай будет бороться со своей зависимостью от экспорта быстрее, чем США смогут сократить свой бюджет и дефицита платежного баланса. Китай в ближайшие 5 лет будет агрессивно увеличивать частное потребление, сокращая избыток сбережений. В тоже время, никаких реальных шагов в сторону сокращения размера бюджетного дефицита США не предпринимает.
В крупнейшей экономике мира дефицит бюджета будет разрастаться до рекордных $1,5 трлн. в текущем году.
Если США не будем двигаться в вопросе дефицита, а Китай начнет сокращать свои накопления, то США столкнется с довольно значительным внешним ограничением финансирования. Это приведет к значительному давлению на доллар, что потребует увеличения ставок.
Китай, крупнейший иностранный владелец казначейских облигации США - $895,600 млрд.
Китай намерен сократить свое активное сальдо торгового баланса до уровня менее 4 % ВВП в течение трех-пяти лет.
Курс доллара потерял 13,5 % по отношению к евро с 7 июня 2010 г. (ниже $1,19) и на 14 % по отношению к иене со 2 апреля.
РОССИЯ
Сектор услуг РФ в январе показал некоторое ослабление темпов роста. Индекс деловой активности в секторе снизился до 54,1по сравнению с 56,3 в декабре. Композитный индекс в январе 54,6. В декабре 55,4.
Объем новых заказов в обоих секторах экономики в январе ослаб. Показатель в секторе показал минимальное увеличение с сентября прошлого года.
Занятость в сфере услуг росла третий месяц подряд. Общая занятость в обоих секторах выросла четвертый месяц. Темпы роста рабочих мест у производителей были вторыми максимальными с августа 2006 г.
В январе третий месяц подряд отмечено ускорение роста инфляции закупочных цен в сфере услуг. Затраты на услуги росли максимальными за 28 месяцев темпами. Ускорение инфляции отпускных цен оказалось рекордным в январе и достигло максимального значения с сентября 2008 г. Инфляция закупочных и отпускных цен в производственном секторе и сфере услуг ускорилась до 32- и 30-месячных максимумов, соответственно.
Международные резервы России выросли за неделю, закончившуюся 28 января, на $2,7 млрд. до $484,7 млрд.
По данным МЭР.
В 2010 г. торговый баланс РФ вырос на 33,7 % до $149,2 млрд. Внешнеторговый оборот увеличился на 30,6 % и составил $646,8 млрд. Объем экспорт вырос на 31,2 %, а импорта – на 29,7 %. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 61,5 %, импорта — 38 %.
Чистый отток капитала из частного сектора составил 38,3 млрд. рублей.
Рубль укрепился к доллару на 4 %, к евро — на 14,4 %.
Средняя цена на нефть марки Urals выросла на 28,1 % до $78,2 за баррель.
ВВП за год вырос на 4 %, в последнем квартале — на 5 %.
Промышленное производство выросло на 8,2 %, прирост инвестиций в основной капитал составил 6 %.
Директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ А. Симановский высказал мнение, Банк может смягчить требования к созданию банками резервов под недвижимость и имущество, доставшееся кредитным организациям в период кризиса.
В конце 2010 г. Банк представил участникам рынка для обсуждения проект положения, в котором предусмотрел обязанность банков создавать резервы под активы - недвижимость и имущество, доставшиеся кредитным организациям по залогам, если они находятся на балансе более года - в размере 10 % от их стоимости, если более двух лет – 35 %, более трех лет - не менее 75 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Объем вкладов населения в Сбербанке в прошлом году составил 4,809 трлн. рублей. Прирост составил 1,033 трлн. рублей (+27,4 %). В наступившем году банк намерен увеличить объем вкладов на 25 % до 6,0 трлн. рублей. В декабре прошлого года объем вкладов физических лиц увеличился на 295 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) банка «Санкт-Петербург» за 2010 г. составила 2.1 млрд. рублей (+99,3 % г/г). Чистые процентные доходы – 12,1 млрд. рублей (+10,2 % г/г). Чистые комиссионные доходы – 1,7 млрд. рублей (+68 % г/г). Прибыль до налогообложения – 3,3 млрд. рублей (+84 % г/г).
Собственный капитал банка на начало января – 34,5 млрд. рублей (+1.4 % г/г). Норматив достаточности капитала банка (Н1) – 13,2 % (норматив ЦБ 10 %).
Объем портфеля кредитов клиентам – 196,8 млрд. рублей (+18,6 % г/г). Объем кредитов корпоративным клиентам 178,6 млрд. рублей (+18,4 % г/г). Объем розничных кредитов – 18,2 млрд. рублей (+20,2 % г/г). Объем резервов составил 19,2 млрд. рублей (+42,5 % г/г).
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 190 300 (186 900);
Уровень сопротивления – 193 800 (198 000).
Индекс РТС
- поддержка 1920 (1855);
- сопротивление 1988 (2004).
Индекс ММВБ
- поддержка 1680;
- сопротивление 1795 (1806).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.00р.; 193.00р.;
- сопротивление 218.00р.; 227.00р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.;
- сопротивление 7620р.; 8150р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1936р.; 1888р.;
- сопротивление 1967р.
Ростелеком:
- поддержка 165.50р.; 164.00р.;
- сопротивление 170.50р.; 175.00р.
Роснефть:
- поддержка 257.00р.; 251.70р.;
- сопротивление 257р.; 263.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 102.50р.;
- сопротивление 106.50р.; 106.40р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.00р.; 68.80р.;
- сопротивление 72.80р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.30р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.40р.; 34.70р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
- курс рубля к доллару – 29.3489 руб. за один доллар (+7.30 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5279 руб. за один евро (+19.79 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3795 руб. (+12.92 коп.).
03.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 423,00 млрд. руб. (-38.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 951,50 млрд. руб. (+29.20 млрд. руб.).
03.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,82 %.
Валютные котировки рубля утром 3 февраля:
29.32р. - 29.34 рублей за доллар;
40.36р. - 40.37 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.39р. (29.15р.) – 29.50р. (29.85р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.34р. (39.95р.) - 40.82р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3620 (1.3380) – 1.3780 (1.3900).
НОВОСТИ
13:00:00 Италия. Индекс потребительских цен в январе. В декабре 0,4 % (1,9 % г/г).
16:30 США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе. Прогноз 34,3 . В декабре 34,3 ч.
16:30 США. Размер среднего часового дохода в январе. Прогноз +0,1/0,2 %. В декабре +0,1 %.
16:30 Nonfarm Payrolls США. Показатель января. Прогноз 125/150 тыс., в частном секторе 140/163 тыс. В декабре 103 тыс., в частном секторе 113 тыс.
16:30 США. Безработица в январе. Прогноз 9,6 %. В декабре 9,4 %.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в январе упал до 52,9 с 56,9 в декабре.
Индекс PMI Еврозоны вырос до 55,9 в январе (в декабре 54,2). Композитный индекс в январе 57,0 (в декабре 55,5). Индексы деловой активности в Германии и Франции увеличились. В Германии и Франции несколько сократились индексы занятости в обоих секторах экономики.
Неожиданно объем розничных продаж в Еврозоне в декабре упал на 0,6 % (-0,9 % г/г). Прогнозировался рост на 0,5 %. В ноябре -0,3 % (+0,8 % г/г). Отрицательное изменение показателя за 12 месяцев зафиксировано в Германии (-1,3 % г/г), Испании (-5,0 %), Португалии (-1,0 % г/г), в Ирландии (-3,3 % г/г).
ЕЦБ решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитам будут оставаться неизменными на уровне 1,00 %, 1,75 % и 0,25 % соответственно.
Экономист Нуриэль Рубини уверен, что Португалии «довольно скоро» придется просить финансовой помощь у ЕС. По прогнозу португальского Центробанка, ВВП страны сократится в 2011 г. на 1,3 %. Спред доходности 10-летних португальских гособлигаций и немецких госбумаг с аналогичным периодом обращения в среду, 2 февраля, зафиксирован на отметке 359 б.п. Пик спреда зафиксирован 11 ноября 2010 г. - 484 б.п.
В то же время Н.Рубини отметил, что риск прихода второй волны кризиса в развитых странах в последнее время сократился. Экономист ожидает U-образного восстановления в развитых странах.
В странах с развивающейся экономикой ускоряется темп роста инфляции, что вынуждает денежные власти ужесточать кредитно-денежную политику. Резкое сворачивание антикризисных мер угрожает этим странам «жесткой посадкой». Продовольственная инфляция угрожает политической стабильности во многих странах мира.
По мнению эксперта ФРС США озабочена темпами восстановления экономики страны, и упускает из вида опасность риска инфляции.
Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что США ожидает серьезное снижение темпов роста экономики. По мнению экономиста, неопределенность срока наступления повторного спада, объясняется действием снижения подоходного налога.
Одна из существеннейших проблем США - очень низкий уровень накоплений. «После кризиса цифры поднялись, но недостаточно», — заявил ученый.
«По иронии судьбы, с помощью повышения ликвидности ФРС надеется восстановить американскую экономику. Вместо этого их действия погружают мир в хаос», — сказал Стиглиц.
Экономист Morgan Stanley Стивен Роуч (известный специалист по экономике Азии) высказал мнение, что Китай будет бороться со своей зависимостью от экспорта быстрее, чем США смогут сократить свой бюджет и дефицита платежного баланса. Китай в ближайшие 5 лет будет агрессивно увеличивать частное потребление, сокращая избыток сбережений. В тоже время, никаких реальных шагов в сторону сокращения размера бюджетного дефицита США не предпринимает.
В крупнейшей экономике мира дефицит бюджета будет разрастаться до рекордных $1,5 трлн. в текущем году.
Если США не будем двигаться в вопросе дефицита, а Китай начнет сокращать свои накопления, то США столкнется с довольно значительным внешним ограничением финансирования. Это приведет к значительному давлению на доллар, что потребует увеличения ставок.
Китай, крупнейший иностранный владелец казначейских облигации США - $895,600 млрд.
Китай намерен сократить свое активное сальдо торгового баланса до уровня менее 4 % ВВП в течение трех-пяти лет.
Курс доллара потерял 13,5 % по отношению к евро с 7 июня 2010 г. (ниже $1,19) и на 14 % по отношению к иене со 2 апреля.
РОССИЯ
Сектор услуг РФ в январе показал некоторое ослабление темпов роста. Индекс деловой активности в секторе снизился до 54,1по сравнению с 56,3 в декабре. Композитный индекс в январе 54,6. В декабре 55,4.
Объем новых заказов в обоих секторах экономики в январе ослаб. Показатель в секторе показал минимальное увеличение с сентября прошлого года.
Занятость в сфере услуг росла третий месяц подряд. Общая занятость в обоих секторах выросла четвертый месяц. Темпы роста рабочих мест у производителей были вторыми максимальными с августа 2006 г.
В январе третий месяц подряд отмечено ускорение роста инфляции закупочных цен в сфере услуг. Затраты на услуги росли максимальными за 28 месяцев темпами. Ускорение инфляции отпускных цен оказалось рекордным в январе и достигло максимального значения с сентября 2008 г. Инфляция закупочных и отпускных цен в производственном секторе и сфере услуг ускорилась до 32- и 30-месячных максимумов, соответственно.
Международные резервы России выросли за неделю, закончившуюся 28 января, на $2,7 млрд. до $484,7 млрд.
По данным МЭР.
В 2010 г. торговый баланс РФ вырос на 33,7 % до $149,2 млрд. Внешнеторговый оборот увеличился на 30,6 % и составил $646,8 млрд. Объем экспорт вырос на 31,2 %, а импорта – на 29,7 %. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 61,5 %, импорта — 38 %.
Чистый отток капитала из частного сектора составил 38,3 млрд. рублей.
Рубль укрепился к доллару на 4 %, к евро — на 14,4 %.
Средняя цена на нефть марки Urals выросла на 28,1 % до $78,2 за баррель.
ВВП за год вырос на 4 %, в последнем квартале — на 5 %.
Промышленное производство выросло на 8,2 %, прирост инвестиций в основной капитал составил 6 %.
Директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ А. Симановский высказал мнение, Банк может смягчить требования к созданию банками резервов под недвижимость и имущество, доставшееся кредитным организациям в период кризиса.
В конце 2010 г. Банк представил участникам рынка для обсуждения проект положения, в котором предусмотрел обязанность банков создавать резервы под активы - недвижимость и имущество, доставшиеся кредитным организациям по залогам, если они находятся на балансе более года - в размере 10 % от их стоимости, если более двух лет – 35 %, более трех лет - не менее 75 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Объем вкладов населения в Сбербанке в прошлом году составил 4,809 трлн. рублей. Прирост составил 1,033 трлн. рублей (+27,4 %). В наступившем году банк намерен увеличить объем вкладов на 25 % до 6,0 трлн. рублей. В декабре прошлого года объем вкладов физических лиц увеличился на 295 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) банка «Санкт-Петербург» за 2010 г. составила 2.1 млрд. рублей (+99,3 % г/г). Чистые процентные доходы – 12,1 млрд. рублей (+10,2 % г/г). Чистые комиссионные доходы – 1,7 млрд. рублей (+68 % г/г). Прибыль до налогообложения – 3,3 млрд. рублей (+84 % г/г).
Собственный капитал банка на начало января – 34,5 млрд. рублей (+1.4 % г/г). Норматив достаточности капитала банка (Н1) – 13,2 % (норматив ЦБ 10 %).
Объем портфеля кредитов клиентам – 196,8 млрд. рублей (+18,6 % г/г). Объем кредитов корпоративным клиентам 178,6 млрд. рублей (+18,4 % г/г). Объем розничных кредитов – 18,2 млрд. рублей (+20,2 % г/г). Объем резервов составил 19,2 млрд. рублей (+42,5 % г/г).
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 190 300 (186 900);
Уровень сопротивления – 193 800 (198 000).
Индекс РТС
- поддержка 1920 (1855);
- сопротивление 1988 (2004).
Индекс ММВБ
- поддержка 1680;
- сопротивление 1795 (1806).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.00р.; 193.00р.;
- сопротивление 218.00р.; 227.00р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.;
- сопротивление 7620р.; 8150р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1936р.; 1888р.;
- сопротивление 1967р.
Ростелеком:
- поддержка 165.50р.; 164.00р.;
- сопротивление 170.50р.; 175.00р.
Роснефть:
- поддержка 257.00р.; 251.70р.;
- сопротивление 257р.; 263.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 102.50р.;
- сопротивление 106.50р.; 106.40р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.00р.; 68.80р.;
- сопротивление 72.80р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.30р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.40р.; 34.70р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу