8 февраля 2011 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Капустянский Иван
РЫНКИ АМЕРИКИ: Позитивные настроения позволяют игнорировать технику
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,57% до 12161,63
S&P 500 вырос на 0,62% до 1319,05
NASDAQ вырос на 0,53% до 2783,99
В понедельник американские рынки уверенно росли. Индекс широкого рынка SP500 обновил 2,5-летний максимум, индекс DJ преодолел уровень 12100. Рост продолжается шестой день подряд. Покупатели игнорировали техническую перекупленность и дивергенцию по ключевым индексам. Бычьи настроения поддержали новости из сферы слияний и поглощений. Обнадежили макроэкономические данные, указавшие на повышение потребительского кредитования и улучшение ситуации на рыке труда. Фактором роста стало и продолжение сезона отчетов. Превзошли ожидания данные от Hasbro (+1,8%) и Lorillard (+1,92%).
Цены на нефть снизились (Brent ниже $100) на новостях о стабилизации ситуации в Египте, открытии банков и начале переговоров властей и оппозиции. Но общие настроения на сырьевом рынке остаются приподнятыми, в лидерах теперь медь, цены на ключевой промышленный металл бьют рекорды.
Позитивные факторы:
1. Уверенный рост европейских индексов на фоне успешного размещения гособлигаций Португалии
2. Активные покупки на рынке металлов, цены на медь бьют рекорды
3. Рост потребительского кредитования в США третий месяц подряд
4. Индекс занятости от Conference Board превысил прогнозы
5. Новости из сферы слияний и поглощений (M&A)
6. Квартальные отчеты Hasbro и Lorillard лучше прогнозов
7. Стабилизация ситуации в Египте, рост аппетита к риску
Негативные факторы:
1. Снижение цен на нефть (Brent ниже $100)
2. Слабый квартальный отчет Sysco (прибыль на акцию $0,44 при прогнозе $0,47)
3. Перекупленность и дивергенция по дневным графикам SP500 и DJ
В ДЕТАЛЯХ:
Новости из сферы слияний и поглощений (M&A) обычно поддерживают покупки на фондовых рынках. Инвесторы позитивно воспринимают готовность корпораций тратить деньги на поглощения, это показывают уверенность и отражает позитивные прогнозы на развитие бизнеса. В понедельник акции Beckman Coulter Inc. выросли на 9,95% на новостях о том, что ее за $6,8 млрд. купит компания Danaher Corp. Еще одним лидером роста стали бумаги Pride International Inc, взлетевшие на 15,73% после заявлений Ensco Plc о готовности купить $7,3 млрд. Резкий всплеск покупательской активности вызвала и новость о покупке части акций Wesco Financial Corp (+1,79%) известным инвестиционным фондом Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей Уоррену Баффету.
За быков сыграла и макроэкономическая статистика. В декабре потребительское кредитование в США выросло на $6,1 млрд. до $2,41 трлн, ранее в ноябре показатель вырос только на $2,02 млрд. Рост продолжается третий месяц подряд, и при этом использование кредитных карты выросло впервые с 2008 года. Прогнозы экономистов были на уровне $2,4 млрд. Оживление ситуации на рынке кредитования, вероятно, будет означать продолжение роста потребительских расходов, которые в IV квартале 2010 года выросли самыми быстрыми за последние 4 года темпами.
Еще одна статистика - индекс занятости США вырос в январе 2011 года до 100,5 пункта с пересмотренного декабрьского значения 100,3 пункта, по сообщениям Conference Board. Первоначально декабрьский показатель составлял 99,3 пункта.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
На неделе сильное воздействие на рынки может оказать макроэкономическая статистика из Азии. В среду китайские биржи начинают работать после недельных новогодних каникул и уже в четверг публикуются данные по импорту/экспорту и торговому балансу КНР в январе. На следующий день выйдут январские данные по розничным продажам и промышленному производству в Поднебесной.
Макроэкономических данных из США будет немного, ключевые показатели будет опубликованы в четверг и в пятницу: баланс бюджета Казначейства, торговый баланс и индекс потребительских настроений Мичиганского Университета. Рост цен на сырье может расширить дефицит торгового баланса, а приток капитала напротив может увеличиться на фоне бегства капитала от рисков.
Во вторник 8 февраля в 18:00 мск будет опубликован индекс экономического оптимизма от IBD. Кроме того, выступают представители ФРС: в 17:45 мск глава ФРБ Ричмонда Д.Лейкера, а в 21:00 мск глава ФРБ Атланты Д.Локхарта.
Продолжается и сезон отчетов, до открытия торгов в США свои данные представят: Arcelor Mittal, NYSE Euronext, Warner Music Group. После закрытия торгов отчитаются: McAfee и Walt Disney
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Откат стоит ждать в районе 1320 пунктов
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,62% до 1319,05 пунктов
В понедельник американские рынки уверенно росли. Индекс широкого рынка SP500 обновил 2,5-летний максимум. Рост продолжается шестой день подряд. Покупатели игнорировали техническую перекупленность и дивергенцию. Бычьи настроения поддержали новости из сферы слияний и поглощений. Обнадежили макроэкономические данные, указавшие на повышение потребительского кредитования и улучшение ситуации на рыке труда.
Фактически индекс широкого рынка продолжает отыгрывать основной локальный восходящий канал, уверенно продвигаясь вверх. Однако одновременно с этим он уже подошел к зоне сильных сопротивлений 1320, где как раз и намечается очередная попытка скорректировать движение, хотя бы в рамках все того же тренда. Сегодня индекс S&P500 попытается дернуться вверх в район вышесказанного сопротивления, но перегретость рынка будет играть против индекса, поэтому стоит рассчитывать на локальный откат.
Сопротивления - 1320 / 1330 / 1340
Поддержки - 1310 / 1300 / 1290
Азиатские рынки: Отмена бонусов топ-менеджменту в США может охладить пыл покупателей в секторе
Японский Nikkei +0,45%
Австралийский ASX +0,36%
Индийский BSE +0,06%
Гонконгский Hang Seng -0,46%
Сегодняшний торговый день на азиатских площадках ознаменован привычным отсутствием единства в направлении движения индексов АТР, при том, что в целом изменения весьма скромные. В частности на положительной территории на данный момент дрейфуют индикаторы Японии, Австралии и Индии. Расслабиться быкам не дают инвесторы Wall Street, которые гонят вверх свои индексы четвертый день к ряду.
На Токийской бирже на данный момент доминируют покупатели, повышенным спросом пользуются бумаги крупнейших банков, дорожающих вслед за акциями крупнейших американских кредиторов: Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,06%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (+1,34%), Mizuho Financial Group (+1,83%). Что касается статистики, то здесь не так очевиден позитив для финансового сектора Японии: объемы банковского кредитования январе по прежнему демонстрируют снижение год к году на 1,6%. В то же время положительное сальдо счета текущих операций увеличилось в декабре до 1195,3 млрд йен (прогноз 1130 млрд йен, предыдущее значение 926,2 млрд йен).
Глава Банка Японии Масааки Сиракава накануне призвал провести в стране финансовую реформу для улучшения состояния государственного бюджета страны, который, по его словам, находится «в очень плохом состоянии». По его словам, ослабление монетарной политики само по себе не покончит с дефляцией и другими проблемами экономики Японии, и призвал к снижению регулирования и другим мерам, которые позволят капиталу действовать более эффективно.
На бирже Сиднее банки сегодня банки сегодня также в цене, в частности более чем на 2% дорожают бумаги Национального Банка Австралии на фоне сильных данных о прибыли. На Гонконгской площадке в финсекторе существенных изменений не наблюдается. В то же время в нефтянке проходят весьма динамичные торги. Так акции CNOOC Limited дешевеют второй день подряд, теряя 2,32%, тогда как котировки акций PetroChina Company Limited и China Petroleum & Chemical Corporation напротив прибавляют 2,6% и 3,1%.
Между тем, царящий оптимизм в секторе может довольно резко смениться уже на следующей американской сессии на фоне сообщения о намерениях Федеральной корпорации по страхованию банковских вкладов (FDIC) США заморозить выплату ежегодных бонусов топ-менеджерам крупных американских банков на ближайшие три года. Решение должно быть теперь одобрено Федеральной резервной системой, Министерством финансов и Комиссией по ценным бумагам США.
Площадки континентального Китая остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю
РЫНОК НЕФТИ: Ослабление напряженности в Египте вернуло цены ниже $100
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.6% до $99.2 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.9% до $87.4 за баррель
В деталях:
Коррекция, начатая еще на прошлой неделе, продолжилась и в начале этой. Нефтяной рынок откатился к значимому уровню в $100. Цены снова опустились ниже этой психологически важной отметки. WTI подешевела заметнее, марка потеряли около двух процентов. Спрэд между марками по-прежнему $12.
Рынок «черного золота» отреагировал на ослабления ситуации в Египте, что сразу снизило опасения относительно срыва поставок нефти. В то же время, в стране начали вновь открываться банки после двух недель протестов. На снижении цен сказалось и укрепление доллара в последние дни. Нормализация политической ситуации в Египте, ослабление протестов и антиправительственных выступлений может и дальше поддерживать коррекцию.
В итоге коррекционная волна от сопротивления двухмесячного восходящего тренда с ноября в районе $103 вернула цены ниже $100, постепенно приближая их уже к поддержке этого тренда в район $98 за баррель. Перегретость рынка взяла свое, и продажи не заставили себя долго ждать. Развитие событий в Египте и дальше будет оказывать определенное влияние на нефтяной рынок. Ослабление волнений вызовет коррекцию
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,57% до 12161,63
S&P 500 вырос на 0,62% до 1319,05
NASDAQ вырос на 0,53% до 2783,99
В понедельник американские рынки уверенно росли. Индекс широкого рынка SP500 обновил 2,5-летний максимум, индекс DJ преодолел уровень 12100. Рост продолжается шестой день подряд. Покупатели игнорировали техническую перекупленность и дивергенцию по ключевым индексам. Бычьи настроения поддержали новости из сферы слияний и поглощений. Обнадежили макроэкономические данные, указавшие на повышение потребительского кредитования и улучшение ситуации на рыке труда. Фактором роста стало и продолжение сезона отчетов. Превзошли ожидания данные от Hasbro (+1,8%) и Lorillard (+1,92%).
Цены на нефть снизились (Brent ниже $100) на новостях о стабилизации ситуации в Египте, открытии банков и начале переговоров властей и оппозиции. Но общие настроения на сырьевом рынке остаются приподнятыми, в лидерах теперь медь, цены на ключевой промышленный металл бьют рекорды.
Позитивные факторы:
1. Уверенный рост европейских индексов на фоне успешного размещения гособлигаций Португалии
2. Активные покупки на рынке металлов, цены на медь бьют рекорды
3. Рост потребительского кредитования в США третий месяц подряд
4. Индекс занятости от Conference Board превысил прогнозы
5. Новости из сферы слияний и поглощений (M&A)
6. Квартальные отчеты Hasbro и Lorillard лучше прогнозов
7. Стабилизация ситуации в Египте, рост аппетита к риску
Негативные факторы:
1. Снижение цен на нефть (Brent ниже $100)
2. Слабый квартальный отчет Sysco (прибыль на акцию $0,44 при прогнозе $0,47)
3. Перекупленность и дивергенция по дневным графикам SP500 и DJ
В ДЕТАЛЯХ:
Новости из сферы слияний и поглощений (M&A) обычно поддерживают покупки на фондовых рынках. Инвесторы позитивно воспринимают готовность корпораций тратить деньги на поглощения, это показывают уверенность и отражает позитивные прогнозы на развитие бизнеса. В понедельник акции Beckman Coulter Inc. выросли на 9,95% на новостях о том, что ее за $6,8 млрд. купит компания Danaher Corp. Еще одним лидером роста стали бумаги Pride International Inc, взлетевшие на 15,73% после заявлений Ensco Plc о готовности купить $7,3 млрд. Резкий всплеск покупательской активности вызвала и новость о покупке части акций Wesco Financial Corp (+1,79%) известным инвестиционным фондом Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей Уоррену Баффету.
За быков сыграла и макроэкономическая статистика. В декабре потребительское кредитование в США выросло на $6,1 млрд. до $2,41 трлн, ранее в ноябре показатель вырос только на $2,02 млрд. Рост продолжается третий месяц подряд, и при этом использование кредитных карты выросло впервые с 2008 года. Прогнозы экономистов были на уровне $2,4 млрд. Оживление ситуации на рынке кредитования, вероятно, будет означать продолжение роста потребительских расходов, которые в IV квартале 2010 года выросли самыми быстрыми за последние 4 года темпами.
Еще одна статистика - индекс занятости США вырос в январе 2011 года до 100,5 пункта с пересмотренного декабрьского значения 100,3 пункта, по сообщениям Conference Board. Первоначально декабрьский показатель составлял 99,3 пункта.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
На неделе сильное воздействие на рынки может оказать макроэкономическая статистика из Азии. В среду китайские биржи начинают работать после недельных новогодних каникул и уже в четверг публикуются данные по импорту/экспорту и торговому балансу КНР в январе. На следующий день выйдут январские данные по розничным продажам и промышленному производству в Поднебесной.
Макроэкономических данных из США будет немного, ключевые показатели будет опубликованы в четверг и в пятницу: баланс бюджета Казначейства, торговый баланс и индекс потребительских настроений Мичиганского Университета. Рост цен на сырье может расширить дефицит торгового баланса, а приток капитала напротив может увеличиться на фоне бегства капитала от рисков.
Во вторник 8 февраля в 18:00 мск будет опубликован индекс экономического оптимизма от IBD. Кроме того, выступают представители ФРС: в 17:45 мск глава ФРБ Ричмонда Д.Лейкера, а в 21:00 мск глава ФРБ Атланты Д.Локхарта.
Продолжается и сезон отчетов, до открытия торгов в США свои данные представят: Arcelor Mittal, NYSE Euronext, Warner Music Group. После закрытия торгов отчитаются: McAfee и Walt Disney
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Откат стоит ждать в районе 1320 пунктов
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,62% до 1319,05 пунктов
В понедельник американские рынки уверенно росли. Индекс широкого рынка SP500 обновил 2,5-летний максимум. Рост продолжается шестой день подряд. Покупатели игнорировали техническую перекупленность и дивергенцию. Бычьи настроения поддержали новости из сферы слияний и поглощений. Обнадежили макроэкономические данные, указавшие на повышение потребительского кредитования и улучшение ситуации на рыке труда.
Фактически индекс широкого рынка продолжает отыгрывать основной локальный восходящий канал, уверенно продвигаясь вверх. Однако одновременно с этим он уже подошел к зоне сильных сопротивлений 1320, где как раз и намечается очередная попытка скорректировать движение, хотя бы в рамках все того же тренда. Сегодня индекс S&P500 попытается дернуться вверх в район вышесказанного сопротивления, но перегретость рынка будет играть против индекса, поэтому стоит рассчитывать на локальный откат.
Сопротивления - 1320 / 1330 / 1340
Поддержки - 1310 / 1300 / 1290
Азиатские рынки: Отмена бонусов топ-менеджменту в США может охладить пыл покупателей в секторе
Японский Nikkei +0,45%
Австралийский ASX +0,36%
Индийский BSE +0,06%
Гонконгский Hang Seng -0,46%
Сегодняшний торговый день на азиатских площадках ознаменован привычным отсутствием единства в направлении движения индексов АТР, при том, что в целом изменения весьма скромные. В частности на положительной территории на данный момент дрейфуют индикаторы Японии, Австралии и Индии. Расслабиться быкам не дают инвесторы Wall Street, которые гонят вверх свои индексы четвертый день к ряду.
На Токийской бирже на данный момент доминируют покупатели, повышенным спросом пользуются бумаги крупнейших банков, дорожающих вслед за акциями крупнейших американских кредиторов: Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,06%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (+1,34%), Mizuho Financial Group (+1,83%). Что касается статистики, то здесь не так очевиден позитив для финансового сектора Японии: объемы банковского кредитования январе по прежнему демонстрируют снижение год к году на 1,6%. В то же время положительное сальдо счета текущих операций увеличилось в декабре до 1195,3 млрд йен (прогноз 1130 млрд йен, предыдущее значение 926,2 млрд йен).
Глава Банка Японии Масааки Сиракава накануне призвал провести в стране финансовую реформу для улучшения состояния государственного бюджета страны, который, по его словам, находится «в очень плохом состоянии». По его словам, ослабление монетарной политики само по себе не покончит с дефляцией и другими проблемами экономики Японии, и призвал к снижению регулирования и другим мерам, которые позволят капиталу действовать более эффективно.
На бирже Сиднее банки сегодня банки сегодня также в цене, в частности более чем на 2% дорожают бумаги Национального Банка Австралии на фоне сильных данных о прибыли. На Гонконгской площадке в финсекторе существенных изменений не наблюдается. В то же время в нефтянке проходят весьма динамичные торги. Так акции CNOOC Limited дешевеют второй день подряд, теряя 2,32%, тогда как котировки акций PetroChina Company Limited и China Petroleum & Chemical Corporation напротив прибавляют 2,6% и 3,1%.
Между тем, царящий оптимизм в секторе может довольно резко смениться уже на следующей американской сессии на фоне сообщения о намерениях Федеральной корпорации по страхованию банковских вкладов (FDIC) США заморозить выплату ежегодных бонусов топ-менеджерам крупных американских банков на ближайшие три года. Решение должно быть теперь одобрено Федеральной резервной системой, Министерством финансов и Комиссией по ценным бумагам США.
Площадки континентального Китая остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю
РЫНОК НЕФТИ: Ослабление напряженности в Египте вернуло цены ниже $100
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.6% до $99.2 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.9% до $87.4 за баррель
В деталях:
Коррекция, начатая еще на прошлой неделе, продолжилась и в начале этой. Нефтяной рынок откатился к значимому уровню в $100. Цены снова опустились ниже этой психологически важной отметки. WTI подешевела заметнее, марка потеряли около двух процентов. Спрэд между марками по-прежнему $12.
Рынок «черного золота» отреагировал на ослабления ситуации в Египте, что сразу снизило опасения относительно срыва поставок нефти. В то же время, в стране начали вновь открываться банки после двух недель протестов. На снижении цен сказалось и укрепление доллара в последние дни. Нормализация политической ситуации в Египте, ослабление протестов и антиправительственных выступлений может и дальше поддерживать коррекцию.
В итоге коррекционная волна от сопротивления двухмесячного восходящего тренда с ноября в районе $103 вернула цены ниже $100, постепенно приближая их уже к поддержке этого тренда в район $98 за баррель. Перегретость рынка взяла свое, и продажи не заставили себя долго ждать. Развитие событий в Египте и дальше будет оказывать определенное влияние на нефтяной рынок. Ослабление волнений вызовет коррекцию
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter