9 февраля 2011 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок провалился накануне под давлением повышения ставок в Китае. Однако динамика американского рынка и цены на нефть обещают рост интереса к покупкам российских бумаг.
По итогам торгов 8 февраля, индекс ММВБ упал на -2,14% до 1729,53, а RTS снизился на -1,27% до 1910,50 пункта. Существенные потери наблюдались в банковском секторе, где лидером падения стали акции «ВТБ» -4,64%. После объявления о слиянии с «Сильвинитом», бумаги «УралКалия» также оказались под давлением -4,45%. Несмотря на то, что к вечеру нефть почти полностью отыграла потери, нефтяные фишки российского рынка остались под давлением. Бумаги «Газпрома» опустились ниже 211 рублей за акцию, привилегированные бумаги «СургутНефтеГаз» упали на -4,44%, а «ТатНефти» на -3,94%. Акции «Северстали» также показали обвальное снижение на -3,9%. Из растущих историй стоит выделить «ПИК» +5,58%, а также довольно неожиданный рост «ГазпромНефти» на +0,7%. Вероятно, что распроданные накануне бумаги окажутся в сфере интереса покупателей на открытии рынка.
Биржи в Нью-Йорке продолжили свое победоносное шествие. Dow Jones закрылся в плюсе седьмую сессию подряд, достигнув максимума с 16 июня 2008 г., т.е. с того времени, когда еще только разгорались проблемы ипотечных агентств в США. По итогам торгов 8 февраля в Нью-Йорке, DJIA вырос на +0,588%, а SNP 500 на +0,42%. Стоит отметить, что закрытие индекса SNP 500 состоялось на отметке 1324,57 пункта. С небольшим округлением это на 30% выше, чем минимум 2010 г., а также почти в два раза выше, чем минимум 2009 г. Впереди у индекса довольно серьезная вязкая зона сопротивления 1325-1333, где может начаться частичная фиксация прибыли некоторых фондов. Одним из поводов для такой фиксации может стать рост доходности по среднесрочным облигациям США. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 3,74%. Чем ближе ставка будет подбираться к 4% и выше, тем больше интереса консервативных инвесторов будет обращено к рынку бумаг с фиксированной доходностью.
Новый день начался с негативной динамики на азиатских рынках. Накануне Народный Банк Китая поднял ключевую ставку до 6,06%, или на 25 базисных пункта, а также ставку по депозитам на 25 базисных пункта до 3%. В ближайшие дни мы также получим данные по инфляции в Китае за январь. Если они вновь окажутся негативными, то третье за полгода повышение ставки НБК окажется далеко не последним. В Японии индекс Nikkei 225 завершил торги снижением на -0,18%, но на других площадках настроения были заметно хуже. Первые после выходных торги в Китае привели Shanghai Composite к падению на 1%. Индексы в Ю. Корее и на Тайване снижались более чем на 1%. На валютном рынке к 9:35 мск евро укреплялся на +0,15% к франку Швейцарии, на +0,26% к японской иене и на +0,23% к доллару США до $1,366.
На рынке нефти вновь исторические события. Накануне спрэд Brent и WTI превысил $13, что по меркам современной истории является довольно серьезным нонсенсом, поскольку такой спрэд делает чрезвычайно выгодным экспорт нефтепродуктов из США в Европу, если речь идет о НПЗ, которые работают на нефти WTI. Все же, стоит отметить, что закрытие WTI 8 февраля произошло ниже уровня $87, что сохраняет потенциал падения. Накануне котировки нефти снижались, как в Нью-Йорке, так и в Лондоне под впечатлением повышения ставок в Китае, но затем пришли вести из Египта, что в Каире проходит очередная многотысячная демонстрация с требованиями отставки президента страны. Уже после закрытия бирж поступила первая статистика по запасам. Согласно Американскому Институту Нефти, на неделе, завершившейся 4 февраля, запасы нефти в США сократились на -0,56 млн. бар. При ожидаемом росте их на 2,4 млн. бар. Запасы бензина, напротив, выросли на +3,21 млн. бар. Против ожиданий роста на 2,5 млн. бар., а запасы дистиллятов упали на -0,54 млн. бар. Вместо ожидаемого снижения на 1,2 млн. бар. В целом, данные можно назвать нейтральными для рынка, но рынку хватило знака минус перед запасами нефти и дистиллятов, чтобы вновь продолжить рост. К 9:35 мск североморская смесь Brent выросла на +0,52% до $100,44, а американская WTI подорожала на +0,66% до $87,51 за баррель.
На рынке металлов стоит отметить резкий рост золота и серебра накануне. Инфляционные ожидания заставляют консервативных инвесторов хеджироваться от обесценивания валют. Спрэд серебро к золоту сократился почти до 45. Палладий обновляет десятилетние максимумы и готов обновить свои исторические вершины. К мск золото подрастало на +0,03%, палладий снижался на -0,1%, платина росла на +0,23%, а серебро корректировалось на -0,47%.
Однако накал страстей в драгоценных металлах заметно слабей, чем на рынке продовольственных товаров. Пшеница накануне взлетела до 29 месячного максимума, или до отметок августа 2008 г. До абсолютного рекорда выше $13 остается достаточно пространства и сообщения о засухе в китайской провинции Гуандонг, а также о погодных проблемах в Бразилии, Аргентине и Австралии способны продолжить ралли в пшенице и других зерновых. В утренние часы на CBOT кукуруза дорожала до $6,77 за бушель, а пшеница до $8,78 за бушель.
На рынке промышленных металлов без особых новостей. После провала накануне, а затем восстановления потерь в вечерние часы, давление вновь возобновилось. Возможно, что выход с праздников китайских трейдеров оживит котировки и приведет к некоторым распродажам. К 9:35 мск алюминий дешевел на -0,69%, медь на -0,18%, а никель на -0,87%.
Особой статистики на 9 февраля не ожидается. В 10:00 мск выйдет торговый баланс Германии, а в 12:30 мск торговый баланс Великобритании. Затем уже в 18:30 мск появится статистика Минэнерго США по запасам нефти. Поэтому российский рынок остается без особых ориентиров, но ожидать утреннего гэпа вверх вполне можно. Другое дело, что в последние дни рост рынка используется спекулянтами в качестве повода для фиксации прибыли и открытия коротких позиций
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 8 февраля, индекс ММВБ упал на -2,14% до 1729,53, а RTS снизился на -1,27% до 1910,50 пункта. Существенные потери наблюдались в банковском секторе, где лидером падения стали акции «ВТБ» -4,64%. После объявления о слиянии с «Сильвинитом», бумаги «УралКалия» также оказались под давлением -4,45%. Несмотря на то, что к вечеру нефть почти полностью отыграла потери, нефтяные фишки российского рынка остались под давлением. Бумаги «Газпрома» опустились ниже 211 рублей за акцию, привилегированные бумаги «СургутНефтеГаз» упали на -4,44%, а «ТатНефти» на -3,94%. Акции «Северстали» также показали обвальное снижение на -3,9%. Из растущих историй стоит выделить «ПИК» +5,58%, а также довольно неожиданный рост «ГазпромНефти» на +0,7%. Вероятно, что распроданные накануне бумаги окажутся в сфере интереса покупателей на открытии рынка.
Биржи в Нью-Йорке продолжили свое победоносное шествие. Dow Jones закрылся в плюсе седьмую сессию подряд, достигнув максимума с 16 июня 2008 г., т.е. с того времени, когда еще только разгорались проблемы ипотечных агентств в США. По итогам торгов 8 февраля в Нью-Йорке, DJIA вырос на +0,588%, а SNP 500 на +0,42%. Стоит отметить, что закрытие индекса SNP 500 состоялось на отметке 1324,57 пункта. С небольшим округлением это на 30% выше, чем минимум 2010 г., а также почти в два раза выше, чем минимум 2009 г. Впереди у индекса довольно серьезная вязкая зона сопротивления 1325-1333, где может начаться частичная фиксация прибыли некоторых фондов. Одним из поводов для такой фиксации может стать рост доходности по среднесрочным облигациям США. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 3,74%. Чем ближе ставка будет подбираться к 4% и выше, тем больше интереса консервативных инвесторов будет обращено к рынку бумаг с фиксированной доходностью.
Новый день начался с негативной динамики на азиатских рынках. Накануне Народный Банк Китая поднял ключевую ставку до 6,06%, или на 25 базисных пункта, а также ставку по депозитам на 25 базисных пункта до 3%. В ближайшие дни мы также получим данные по инфляции в Китае за январь. Если они вновь окажутся негативными, то третье за полгода повышение ставки НБК окажется далеко не последним. В Японии индекс Nikkei 225 завершил торги снижением на -0,18%, но на других площадках настроения были заметно хуже. Первые после выходных торги в Китае привели Shanghai Composite к падению на 1%. Индексы в Ю. Корее и на Тайване снижались более чем на 1%. На валютном рынке к 9:35 мск евро укреплялся на +0,15% к франку Швейцарии, на +0,26% к японской иене и на +0,23% к доллару США до $1,366.
На рынке нефти вновь исторические события. Накануне спрэд Brent и WTI превысил $13, что по меркам современной истории является довольно серьезным нонсенсом, поскольку такой спрэд делает чрезвычайно выгодным экспорт нефтепродуктов из США в Европу, если речь идет о НПЗ, которые работают на нефти WTI. Все же, стоит отметить, что закрытие WTI 8 февраля произошло ниже уровня $87, что сохраняет потенциал падения. Накануне котировки нефти снижались, как в Нью-Йорке, так и в Лондоне под впечатлением повышения ставок в Китае, но затем пришли вести из Египта, что в Каире проходит очередная многотысячная демонстрация с требованиями отставки президента страны. Уже после закрытия бирж поступила первая статистика по запасам. Согласно Американскому Институту Нефти, на неделе, завершившейся 4 февраля, запасы нефти в США сократились на -0,56 млн. бар. При ожидаемом росте их на 2,4 млн. бар. Запасы бензина, напротив, выросли на +3,21 млн. бар. Против ожиданий роста на 2,5 млн. бар., а запасы дистиллятов упали на -0,54 млн. бар. Вместо ожидаемого снижения на 1,2 млн. бар. В целом, данные можно назвать нейтральными для рынка, но рынку хватило знака минус перед запасами нефти и дистиллятов, чтобы вновь продолжить рост. К 9:35 мск североморская смесь Brent выросла на +0,52% до $100,44, а американская WTI подорожала на +0,66% до $87,51 за баррель.
На рынке металлов стоит отметить резкий рост золота и серебра накануне. Инфляционные ожидания заставляют консервативных инвесторов хеджироваться от обесценивания валют. Спрэд серебро к золоту сократился почти до 45. Палладий обновляет десятилетние максимумы и готов обновить свои исторические вершины. К мск золото подрастало на +0,03%, палладий снижался на -0,1%, платина росла на +0,23%, а серебро корректировалось на -0,47%.
Однако накал страстей в драгоценных металлах заметно слабей, чем на рынке продовольственных товаров. Пшеница накануне взлетела до 29 месячного максимума, или до отметок августа 2008 г. До абсолютного рекорда выше $13 остается достаточно пространства и сообщения о засухе в китайской провинции Гуандонг, а также о погодных проблемах в Бразилии, Аргентине и Австралии способны продолжить ралли в пшенице и других зерновых. В утренние часы на CBOT кукуруза дорожала до $6,77 за бушель, а пшеница до $8,78 за бушель.
На рынке промышленных металлов без особых новостей. После провала накануне, а затем восстановления потерь в вечерние часы, давление вновь возобновилось. Возможно, что выход с праздников китайских трейдеров оживит котировки и приведет к некоторым распродажам. К 9:35 мск алюминий дешевел на -0,69%, медь на -0,18%, а никель на -0,87%.
Особой статистики на 9 февраля не ожидается. В 10:00 мск выйдет торговый баланс Германии, а в 12:30 мск торговый баланс Великобритании. Затем уже в 18:30 мск появится статистика Минэнерго США по запасам нефти. Поэтому российский рынок остается без особых ориентиров, но ожидать утреннего гэпа вверх вполне можно. Другое дело, что в последние дни рост рынка используется спекулянтами в качестве повода для фиксации прибыли и открытия коротких позиций
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter