ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Первый серьезный сигнал к началу коррекции
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,19% до 1343,01 пунктов
В пятницу на Уолл-стрит продолжились покупки, быков не смутило ни повышение норм резервирования для банков в Китае, ни политические волнения на Ближнем востоке. На длинные праздники (в понедельник рынки закрыты по случаю национального праздники - Дня Президента) трейдеры уходили с уверенностью, фиксации позиций не было.
Во вторник ситуация резко начала меняться. Первые перемены видны уже на нефтяном рынке и срочном на биржах США. Что касается нефти, то контракты на прошлой сессии и сегодня продолжают дорожать, закономерно вызывая опасения в Штатах, на фоне чего проявляется негативная динамика фьючерсов на американские индексы. Вместе с этим стоит добавить, что негатив может продлиться и до открытия основной американской сессии, что соответственно сыграет на стороне медведей. Фактически это снижение как раз и может оказаться спусковым крючком к началу локальной коррекции на рынках США. По индексу широкого рынка S&P500 стоит ожидать снижения в рамках техники в район поддержки 1340, далее к нижней границе канала на 1320.
Сопротивления - 1340 / 1345 / 1350
Поддержки - 1320 / 1310 / 1300
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
Фьючерс на индекс РТС на дневной сессии вырос на 1,31% до 187 100
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии упал на 0,16% до 186 800
В понедельник фьючерс на индекс РТС после нейтрального открытия начал рос. От локальных минимумов прошел отскок, волна роста. Покупки продолжились даже без поддержки американских рынков, закрытых по случаю празднования Дня Президента. Главным драйвером роста стали рынки нефти: баррель марки Brent подорожал на 3,3% до $106,8, сократился спрэд с WTI (+5,9% до $96,6 за баррель).
Но пузырь на рынке нефти может привести к нефтяному шоку и падению темпов роста мировой экономики. На этих опасениях идут активные продажи в Азии, падают на 1,2% фьючерсы на SP500. RIH1 также начал предпраздничные торги в красной зоне (-0,53%), но панических продаж пока не наблюдается.
Еще один медвежий фактор - предстоящий выходной по случаю праздника 23 февраля. Во второй части торговой сессии может начаться активная фиксация, часть спекулянтов могут предпочесть выйти в кэш. Ситуация остается неопределенной, повлиять на рынки и спровоцировать гэп вниз в четверг может решение ОПЕК увеличить квоты или начало коррекции на американском рынке. Цели на день для RIH1 - протестировать февральские минимумы на 183500.
Утренний фон негативный. Американские индексы в понедельник не торговались. Фьючерсы на SP500 с утра падают на 1,11%. С утра нефть марки Brent растет на 2,4% (за понедельник +3,3%), баррель стоит $108,3. Азиатские рынки резко падает: Японский Nikkei +1,78%, Гонконгский Hang Seng +1,97%, Шанхайский SSE +1,9%.
Сопротивление: 186500/186800/188000
Поддержка: 185500/185000/184100
Уралкалий: Треугольник может разрешиться новым импульсом в down-тренде
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,1%. Закрытие на 224,34.
Котировки акций Уралкалия продолжили свое движение в восходящем треугольнике распиливая ближайшие важные уровни сопротивления, но не покушаясь на полноценный пробой. Волатильность, тем временем, характерно сжимается и по всей видимости, час развязки близок. Итоги выхода из данного треугольника пока не прогнозируются в оптимистичном плане. В частности сигналы для продаж активно подает стохастик на дневном таймфрейме, кривые которого пересеклись в зоне перекупленности, указывая направление вниз от трендовой линии краткосрочного нисходящего канала. Опять же в случае развития подобного сценария медведям важно будет не задерживать цены у поддержки на 220, дабы движение не ушло в горизонтальный боковик. Внешняя конъюнктура также не способствует покупкам бумаг производителя калийных удобрений - не смотря на взлет цен на нефть, а учетом того, что завтра российские площадки будут закрыты, инвесторы могут сократить рисковые позиции.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
Сопротивления: 227,5 / 233,5
Поддержки: 220 / 212 / 202
ВТБ, Долгосрочный восходящий тренд так и манит
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,42%. К закрытию акции банка стоили 9,56 копеек.
После отскока от долгосрочного восходящего тренда с начала 2оо9 года в районе 9,35-9,4 продажи снова нахлынули в бумагу. Цена добралась до сопротивления локального восходящего микро-канала почти до 10,0. От этого уровня продажи возобновились, спекулянты начали фиксировать пусть и небольшую, но прибыль.
Как результат, цена столь же резво, как отскакивала, начала снижаться и добралась в итоге до поддержки этого небольшого канала в район 9,55. Сегодня снова будут предприниматься попытки сыграть в отскок от этого локального тренда, но на сильный рост рассчитывать не стоит. Больше вероятности, что цена вскоре все же снова направиться к долгосрочному тренду на 9,4. Также стоит заметить, что коррекция в ВТБ протекает в форме «флага», а эта формация часто является фигурой продолжения движения.
Цены на нефть заметно подорожали за после сутки. Штаты на прошлой сессии не торговались. Фьючерсы на основные индексы США снижаются на процент. Японский Nikkei225 теряет почти два процента. Нефть марки Brent держится на уровне $108, за баррель.
Ближайшие сопротивления - 10,0 / 10,1 / 10,5
Ближайшие поддержки - 9,55 / 9,4 / 9,1
Сургутнефтегаз: Есть потенциал для роста
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 3,94%. Закрытие на 32,6
В понедельник Сургутнефтегаз на открытии рывком приблизился к минимумам февраля, после чего сформировал новую волну роста и пробил консолидационный диапазон вверх. Покупки продолжились даже без поддержки американских рынков, закрытых по случаю празднования Дня Президента. Главным драйвером роста стали рынки нефти: баррель марки Brent подорожал на 3,3% до $106,8, сократился спрэд с WTI (+5,9% до $96,6 за баррель). В рамках волны роста Сургут пробил локальный нисходящий тренд (32,1), преодолел сопротивление на 200-часовой на 32,4.
Во вторник бычьи настроения сохраняются, по инерции Сургут может достигнуть уровня 33,17. Во второй части торговой сессии может начаться активна фиксация, часть спекулянтов могут предпочесть выйти в кэш перед праздником. Ситуация остается неопределенной, повлиять на рынки и спровоцировать гэп вниз в четверг может решение ОПЕК увеличить квоты или начало коррекции на американском рынке.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в понедельник не торговались. Фьючерсы на SP500 с утра падают на 1,11%. С утра нефть марки Brent растет на 1,4% (за понедельник +3,3%), баррель стоит $107,52. Азиатские рынки резко падает: Японский Nikkei +1,78%, Гонконгский Hang Seng +1,97%, Шанхайский SSE +1,9%.
Сопротивления: 33,17/33,5/33,71
Поддержки: 32,4/32,1
Индекс ММВБ: Волатильный день — подарок спекулянтам на 23 февраля
В понедельник индекс ММВБ вырос на 1,33% до уровня 1712,63
В понедельник индекс ММВБ продолжил отскок от локальных минимумов. Покупки продолжились даже без поддержки американских рынков, закрытых по случаю празднования Дня Президента. Главным драйвером роста стали рынки нефти: баррель марки Brent подорожал на 3,3% до $106,8, сократился спрэд с WTI (+5,9% до $96,6 за баррель).
Во вторник ожидаем рывка вверх на открытии, ближайшая цель на 1727, выше уровень - 1730. Но дальнейший рост под вопросом, пузырь на рынке нефти - шаткое основание для новой волны роста. Во второй половине торговой сессии ожидаем падения к 1715, 1705 на фоне ожидаемого начала коррекции на американских рынках и фиксации спекулятивных позиций перед выходным.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в понедельник не торговались. Фьючерсы на SP500 с утра падают на 1,11%. С утра нефть марки Brent растет на 1,4% (за понедельник +3,3%), баррель стоит $107,52. Азиатские рынки резко падает: Японский Nikkei +1,78%, Гонконгский Hang Seng +1,97%, Шанхайский SSE +1,9%.
Поддержки: 1725/1730/1745
Сопротивления: 1715/1705/1728
ГМК Нор.Никель, В отскок от поддержки
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,70%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6815,00 рублей.
Перепроданность и дивергенция сделали свое дело. Бумага довольно технично отскочила от локально нисходящей поддержки с начала января в районе 6650. Некоторые спекулянты поспешили фиксировать прибыли, закрывая шорты. В итоге цена вернулась к пробитому ранее сентябрьскому восходящему тренду и даже более того, пробила его. А уже затем вернулась и протестировала его уже сверху. В моменте цена доходила и до 6900. Причем все это было сделано очень технично.
Сегодня ситуация довольно неопределенная. Фондовые индексы по всему миру снижаются, товарные рынки растут. Технический отскок может продолжиться и сегодня. По технике ГМК способен сходить к нисходящему тренду с начала февраля на 6950.
Цены на нефть заметно подорожали за после сутки. Штаты на прошлой сессии не торговались. Фьючерсы на основные индексы США снижаются на процент. Японский Nikkei225 теряет почти два процента. Нефть марки Brent держится на уровне $106,90 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 7000, 7230, 7400, 7723
Ближайшие поддержки - 6800, 6700, 6500
Лукойл: Рынки испугались «ценового шока», пришло время нефтяных бумаг
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1980 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 2050 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1930 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1900 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,74% - 1956,71 рублей. Лукойл после небольших раздумий, взвесив все за и против, решил выходить через верхнюю границу боковика. Спекулянты решили, что фактическое падение режима в Ливии приведет к нестабильности в нефтяных поставках из этой страны. В течение дня стала появляться информация, что иностранные компании начали эвакуировать персонал, что косвенно подтверждало, что с поставками уже начались проблемы. На этом фоне нефть показала сильный рывок, Брент взлетел более 5%, а WTI - на 6,3%.
На этом фоне начали валиться фондовые рынки, падение в Азии достигает 2%. Игроки боятся, что начался новый «ценовой шок», который может подорвать хрупкий экономический рост.
На чьей стороне выступит наш фондовый рынок, станет понятно уже сегодня: либо мы пойдем за высокой нефтью к новым максимумам, либо за фондовыми рынками. Осложнять принятие решений будет завтрашний выходной день на нашем рынке.
Сегодня SP торгуется 1326,3, теряет 1,2%. Азия падает: Япония теряет 1,78%. Китай падает 1,8%.
ПолюсЗолото: Техника за рост, но общий негатив перекрыть не сможет
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 3,17%. Закрытие на 1664,84.
Долгожданный рывок котировок Полюса состоялся в ходе прошедших торгов понедельника. Виной всему резкий взлет цен на металлы, и прежде всего на драгметаллы, трациционно являющиеся защитным инструментом. В частности цены на золото превысили психологически важный уровень в $1400 за тройскую унцию, в моменте превышая отметку $1410. С технической точки зрения, как и ожидалось дело идет к формированию локального «двойного дна», но о запуске реализации данной формации можно будет говорить только после выхода цены в диапазон 1680-1685, и тогда уже цели будут в районе 1750. Но вместе с тем, на данный момент появились определенный риски в целом для рынка акций, ввиду бегства инвесторов в доллар и соответствующие защитные инструменты. В то же время в рамках дневного таймфрейма ситуация вполне позитивная: закрытие состоялось выше трендовой линии покинутого нисходящего канала, RSI и стохастик восстанавливаются из зоны перепроданности, по MACD существенная конвергенция.
Внешний фон умеренно-позитивный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
Сопротивления: 1680/1685/1700/1732
Поддержки: 1660/1634/1600
РусГидро: Замерла в боковике
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,48% до 1,455
Внешний фон на утро складывается неоднозначно. Штаты на прошлой сессии не торговались. Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, снижаются более чем на процент. Японский Nikkei225 теряет почти два процента. Нефть марки Brent держится на уровне $107,20 за баррель.
РусГидро не смогла удержать поддержку на 1,49 и, как следствие, после пробоя уровня резко снизилась. Поддержку акция смогла найти только в пределах отметки 1,45, нижней границы долгосрочного боковика, где началась локальная консолидация и попытки сыграть в отскок.
В понедельник РусГидро не смогла толкнуться от поддержки на 1,454 и продолжила консолидироваться на уровне. Однако надежду на отскок бумага не потеряла. Сегодня вновь не исключена попытка отскока с прежним потенциалом на 23,6% и 38,2% - уровни фибо, которые находятся на отметках 1,47 и 1,475 соответственно. В целом же при пробое уровня 1,454 бумага может продолжить снижение в район 1,41.
Сопротивления - 1,49 / 1,53
Поддержки - 1,45 / 1,40
Северсталь: из down-тренда и на двойную вершину
Значение на закрытии: 528 руб. Изменение: +1,71%.
Как и ожидалось, котировки акций отечественного сталелитейщика сделали новый рывок вверх после тестирования пробитой трендовой линии краткосрочного нисходящего канала, чему способствовали резкий взлет цен на металлы и обнародованные инвестиционные планы компании. В целом план инвестиций 2011 года на 48 процентов выше прошлогоднего уровня. Объем инвестиций составит более 2 млрд. долларов США. «В этом году мы продолжим инвестировать в наши активы с целью повышения качества, вложений в производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и снижения издержек. Мы ожидаем, что в 2011 году рост потребления стали в России составит более 8 процентов», - отметил Алексей Куличенко, финансовый директор ОАО «Северсталь».
В то же время, в техническом плане ситуация на данный момент складывается несколько тревожная, не смотря на выход из down-тренда. Легкая перекупленность по осцилляторам присутствует на часовом тайфрейме, но что более настораживает это сигналы стохастика на дневном масштабе, кривые которого пересеклись вблизи зоны перекупленности, указывая направление вниз. Еще два важных момента - это так и не оформленное закрытие выше 50-дневной скользящей средней и возможность разрешения текущей ситуации на малых таймфреймах через «двойную вершину» с целями на достигнутые накануне минимумы на 490. Всю эту техническую картину дополняет активный выход из фондовых активов в азиатском регионе и рост доллара против большинства валют.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
Сопротивления: 530/545
Поддержки: 525/510/500/490
Сбербанк, Внешний фон способствует увеличению волатильности и выходу из треугольника
Значение на закрытии: 100,49 руб. Изменение: -0,33%.
Котировки акций Сбербанка продолжают дрейфовать в боковике вблизи верхней границы краткосрочного нисходящего канала. Просматривающийся вчера восходящий треугольник уже к середине торгов уступил свое место более актуальному сходящемуся треугольнику. Впрочем, судя по всему, и данная формация недолго будет удерживать котировки в своих рамках. Что касается внешней конъюнктуры, то здесь все внимание сосредоточено на напряженной ситуации в Ближневосточных странах. Судя по текущим событиям в Ливии и ряде других африканских стран, опасения участников рынка о распространении революционных настроений в регионе начинают сбываться. В связи с этим резко выстрелили цены на нефть, однако уже на данный момент инвесторы бегут в защитные активы, о чем ярко свидетельствует рост доллара против евро на 0,7%, взлет котировок золота и серебра, по всей видимости, можно ожидать существенного снижения доходности американских treasuries. В азиатском регионе инвесторы продают даже акции нефтедобытчиков, не взирая на взлет нефтяных котировок до $107 за баррель по марке Brent, и еще более серьезном росте WTI (+7%). В техническом плане по-прежнему ожидаем выхода котировок за пределы важных уровней в диапазонах 99,5-100 и 102,5-103, в соответствие с чем, ожидается продолжение движения в сторону пробоя обозначенных уровней.
Внешний фон умеренно-позитивный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
RSI нейтрально
Сопротивления: 102,5/103/104
Поддержки: 99,5/98,6/97,3/94,7
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,19% до 1343,01 пунктов
В пятницу на Уолл-стрит продолжились покупки, быков не смутило ни повышение норм резервирования для банков в Китае, ни политические волнения на Ближнем востоке. На длинные праздники (в понедельник рынки закрыты по случаю национального праздники - Дня Президента) трейдеры уходили с уверенностью, фиксации позиций не было.
Во вторник ситуация резко начала меняться. Первые перемены видны уже на нефтяном рынке и срочном на биржах США. Что касается нефти, то контракты на прошлой сессии и сегодня продолжают дорожать, закономерно вызывая опасения в Штатах, на фоне чего проявляется негативная динамика фьючерсов на американские индексы. Вместе с этим стоит добавить, что негатив может продлиться и до открытия основной американской сессии, что соответственно сыграет на стороне медведей. Фактически это снижение как раз и может оказаться спусковым крючком к началу локальной коррекции на рынках США. По индексу широкого рынка S&P500 стоит ожидать снижения в рамках техники в район поддержки 1340, далее к нижней границе канала на 1320.
Сопротивления - 1340 / 1345 / 1350
Поддержки - 1320 / 1310 / 1300
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
Фьючерс на индекс РТС на дневной сессии вырос на 1,31% до 187 100
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии упал на 0,16% до 186 800
В понедельник фьючерс на индекс РТС после нейтрального открытия начал рос. От локальных минимумов прошел отскок, волна роста. Покупки продолжились даже без поддержки американских рынков, закрытых по случаю празднования Дня Президента. Главным драйвером роста стали рынки нефти: баррель марки Brent подорожал на 3,3% до $106,8, сократился спрэд с WTI (+5,9% до $96,6 за баррель).
Но пузырь на рынке нефти может привести к нефтяному шоку и падению темпов роста мировой экономики. На этих опасениях идут активные продажи в Азии, падают на 1,2% фьючерсы на SP500. RIH1 также начал предпраздничные торги в красной зоне (-0,53%), но панических продаж пока не наблюдается.
Еще один медвежий фактор - предстоящий выходной по случаю праздника 23 февраля. Во второй части торговой сессии может начаться активная фиксация, часть спекулянтов могут предпочесть выйти в кэш. Ситуация остается неопределенной, повлиять на рынки и спровоцировать гэп вниз в четверг может решение ОПЕК увеличить квоты или начало коррекции на американском рынке. Цели на день для RIH1 - протестировать февральские минимумы на 183500.
Утренний фон негативный. Американские индексы в понедельник не торговались. Фьючерсы на SP500 с утра падают на 1,11%. С утра нефть марки Brent растет на 2,4% (за понедельник +3,3%), баррель стоит $108,3. Азиатские рынки резко падает: Японский Nikkei +1,78%, Гонконгский Hang Seng +1,97%, Шанхайский SSE +1,9%.
Сопротивление: 186500/186800/188000
Поддержка: 185500/185000/184100
Уралкалий: Треугольник может разрешиться новым импульсом в down-тренде
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,1%. Закрытие на 224,34.
Котировки акций Уралкалия продолжили свое движение в восходящем треугольнике распиливая ближайшие важные уровни сопротивления, но не покушаясь на полноценный пробой. Волатильность, тем временем, характерно сжимается и по всей видимости, час развязки близок. Итоги выхода из данного треугольника пока не прогнозируются в оптимистичном плане. В частности сигналы для продаж активно подает стохастик на дневном таймфрейме, кривые которого пересеклись в зоне перекупленности, указывая направление вниз от трендовой линии краткосрочного нисходящего канала. Опять же в случае развития подобного сценария медведям важно будет не задерживать цены у поддержки на 220, дабы движение не ушло в горизонтальный боковик. Внешняя конъюнктура также не способствует покупкам бумаг производителя калийных удобрений - не смотря на взлет цен на нефть, а учетом того, что завтра российские площадки будут закрыты, инвесторы могут сократить рисковые позиции.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
Сопротивления: 227,5 / 233,5
Поддержки: 220 / 212 / 202
ВТБ, Долгосрочный восходящий тренд так и манит
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,42%. К закрытию акции банка стоили 9,56 копеек.
После отскока от долгосрочного восходящего тренда с начала 2оо9 года в районе 9,35-9,4 продажи снова нахлынули в бумагу. Цена добралась до сопротивления локального восходящего микро-канала почти до 10,0. От этого уровня продажи возобновились, спекулянты начали фиксировать пусть и небольшую, но прибыль.
Как результат, цена столь же резво, как отскакивала, начала снижаться и добралась в итоге до поддержки этого небольшого канала в район 9,55. Сегодня снова будут предприниматься попытки сыграть в отскок от этого локального тренда, но на сильный рост рассчитывать не стоит. Больше вероятности, что цена вскоре все же снова направиться к долгосрочному тренду на 9,4. Также стоит заметить, что коррекция в ВТБ протекает в форме «флага», а эта формация часто является фигурой продолжения движения.
Цены на нефть заметно подорожали за после сутки. Штаты на прошлой сессии не торговались. Фьючерсы на основные индексы США снижаются на процент. Японский Nikkei225 теряет почти два процента. Нефть марки Brent держится на уровне $108, за баррель.
Ближайшие сопротивления - 10,0 / 10,1 / 10,5
Ближайшие поддержки - 9,55 / 9,4 / 9,1
Сургутнефтегаз: Есть потенциал для роста
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 3,94%. Закрытие на 32,6
В понедельник Сургутнефтегаз на открытии рывком приблизился к минимумам февраля, после чего сформировал новую волну роста и пробил консолидационный диапазон вверх. Покупки продолжились даже без поддержки американских рынков, закрытых по случаю празднования Дня Президента. Главным драйвером роста стали рынки нефти: баррель марки Brent подорожал на 3,3% до $106,8, сократился спрэд с WTI (+5,9% до $96,6 за баррель). В рамках волны роста Сургут пробил локальный нисходящий тренд (32,1), преодолел сопротивление на 200-часовой на 32,4.
Во вторник бычьи настроения сохраняются, по инерции Сургут может достигнуть уровня 33,17. Во второй части торговой сессии может начаться активна фиксация, часть спекулянтов могут предпочесть выйти в кэш перед праздником. Ситуация остается неопределенной, повлиять на рынки и спровоцировать гэп вниз в четверг может решение ОПЕК увеличить квоты или начало коррекции на американском рынке.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в понедельник не торговались. Фьючерсы на SP500 с утра падают на 1,11%. С утра нефть марки Brent растет на 1,4% (за понедельник +3,3%), баррель стоит $107,52. Азиатские рынки резко падает: Японский Nikkei +1,78%, Гонконгский Hang Seng +1,97%, Шанхайский SSE +1,9%.
Сопротивления: 33,17/33,5/33,71
Поддержки: 32,4/32,1
Индекс ММВБ: Волатильный день — подарок спекулянтам на 23 февраля
В понедельник индекс ММВБ вырос на 1,33% до уровня 1712,63
В понедельник индекс ММВБ продолжил отскок от локальных минимумов. Покупки продолжились даже без поддержки американских рынков, закрытых по случаю празднования Дня Президента. Главным драйвером роста стали рынки нефти: баррель марки Brent подорожал на 3,3% до $106,8, сократился спрэд с WTI (+5,9% до $96,6 за баррель).
Во вторник ожидаем рывка вверх на открытии, ближайшая цель на 1727, выше уровень - 1730. Но дальнейший рост под вопросом, пузырь на рынке нефти - шаткое основание для новой волны роста. Во второй половине торговой сессии ожидаем падения к 1715, 1705 на фоне ожидаемого начала коррекции на американских рынках и фиксации спекулятивных позиций перед выходным.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в понедельник не торговались. Фьючерсы на SP500 с утра падают на 1,11%. С утра нефть марки Brent растет на 1,4% (за понедельник +3,3%), баррель стоит $107,52. Азиатские рынки резко падает: Японский Nikkei +1,78%, Гонконгский Hang Seng +1,97%, Шанхайский SSE +1,9%.
Поддержки: 1725/1730/1745
Сопротивления: 1715/1705/1728
ГМК Нор.Никель, В отскок от поддержки
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,70%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6815,00 рублей.
Перепроданность и дивергенция сделали свое дело. Бумага довольно технично отскочила от локально нисходящей поддержки с начала января в районе 6650. Некоторые спекулянты поспешили фиксировать прибыли, закрывая шорты. В итоге цена вернулась к пробитому ранее сентябрьскому восходящему тренду и даже более того, пробила его. А уже затем вернулась и протестировала его уже сверху. В моменте цена доходила и до 6900. Причем все это было сделано очень технично.
Сегодня ситуация довольно неопределенная. Фондовые индексы по всему миру снижаются, товарные рынки растут. Технический отскок может продолжиться и сегодня. По технике ГМК способен сходить к нисходящему тренду с начала февраля на 6950.
Цены на нефть заметно подорожали за после сутки. Штаты на прошлой сессии не торговались. Фьючерсы на основные индексы США снижаются на процент. Японский Nikkei225 теряет почти два процента. Нефть марки Brent держится на уровне $106,90 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 7000, 7230, 7400, 7723
Ближайшие поддержки - 6800, 6700, 6500
Лукойл: Рынки испугались «ценового шока», пришло время нефтяных бумаг
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1980 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 2050 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1930 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1900 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,74% - 1956,71 рублей. Лукойл после небольших раздумий, взвесив все за и против, решил выходить через верхнюю границу боковика. Спекулянты решили, что фактическое падение режима в Ливии приведет к нестабильности в нефтяных поставках из этой страны. В течение дня стала появляться информация, что иностранные компании начали эвакуировать персонал, что косвенно подтверждало, что с поставками уже начались проблемы. На этом фоне нефть показала сильный рывок, Брент взлетел более 5%, а WTI - на 6,3%.
На этом фоне начали валиться фондовые рынки, падение в Азии достигает 2%. Игроки боятся, что начался новый «ценовой шок», который может подорвать хрупкий экономический рост.
На чьей стороне выступит наш фондовый рынок, станет понятно уже сегодня: либо мы пойдем за высокой нефтью к новым максимумам, либо за фондовыми рынками. Осложнять принятие решений будет завтрашний выходной день на нашем рынке.
Сегодня SP торгуется 1326,3, теряет 1,2%. Азия падает: Япония теряет 1,78%. Китай падает 1,8%.
ПолюсЗолото: Техника за рост, но общий негатив перекрыть не сможет
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 3,17%. Закрытие на 1664,84.
Долгожданный рывок котировок Полюса состоялся в ходе прошедших торгов понедельника. Виной всему резкий взлет цен на металлы, и прежде всего на драгметаллы, трациционно являющиеся защитным инструментом. В частности цены на золото превысили психологически важный уровень в $1400 за тройскую унцию, в моменте превышая отметку $1410. С технической точки зрения, как и ожидалось дело идет к формированию локального «двойного дна», но о запуске реализации данной формации можно будет говорить только после выхода цены в диапазон 1680-1685, и тогда уже цели будут в районе 1750. Но вместе с тем, на данный момент появились определенный риски в целом для рынка акций, ввиду бегства инвесторов в доллар и соответствующие защитные инструменты. В то же время в рамках дневного таймфрейма ситуация вполне позитивная: закрытие состоялось выше трендовой линии покинутого нисходящего канала, RSI и стохастик восстанавливаются из зоны перепроданности, по MACD существенная конвергенция.
Внешний фон умеренно-позитивный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
Сопротивления: 1680/1685/1700/1732
Поддержки: 1660/1634/1600
РусГидро: Замерла в боковике
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,48% до 1,455
Внешний фон на утро складывается неоднозначно. Штаты на прошлой сессии не торговались. Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, снижаются более чем на процент. Японский Nikkei225 теряет почти два процента. Нефть марки Brent держится на уровне $107,20 за баррель.
РусГидро не смогла удержать поддержку на 1,49 и, как следствие, после пробоя уровня резко снизилась. Поддержку акция смогла найти только в пределах отметки 1,45, нижней границы долгосрочного боковика, где началась локальная консолидация и попытки сыграть в отскок.
В понедельник РусГидро не смогла толкнуться от поддержки на 1,454 и продолжила консолидироваться на уровне. Однако надежду на отскок бумага не потеряла. Сегодня вновь не исключена попытка отскока с прежним потенциалом на 23,6% и 38,2% - уровни фибо, которые находятся на отметках 1,47 и 1,475 соответственно. В целом же при пробое уровня 1,454 бумага может продолжить снижение в район 1,41.
Сопротивления - 1,49 / 1,53
Поддержки - 1,45 / 1,40
Северсталь: из down-тренда и на двойную вершину
Значение на закрытии: 528 руб. Изменение: +1,71%.
Как и ожидалось, котировки акций отечественного сталелитейщика сделали новый рывок вверх после тестирования пробитой трендовой линии краткосрочного нисходящего канала, чему способствовали резкий взлет цен на металлы и обнародованные инвестиционные планы компании. В целом план инвестиций 2011 года на 48 процентов выше прошлогоднего уровня. Объем инвестиций составит более 2 млрд. долларов США. «В этом году мы продолжим инвестировать в наши активы с целью повышения качества, вложений в производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и снижения издержек. Мы ожидаем, что в 2011 году рост потребления стали в России составит более 8 процентов», - отметил Алексей Куличенко, финансовый директор ОАО «Северсталь».
В то же время, в техническом плане ситуация на данный момент складывается несколько тревожная, не смотря на выход из down-тренда. Легкая перекупленность по осцилляторам присутствует на часовом тайфрейме, но что более настораживает это сигналы стохастика на дневном масштабе, кривые которого пересеклись вблизи зоны перекупленности, указывая направление вниз. Еще два важных момента - это так и не оформленное закрытие выше 50-дневной скользящей средней и возможность разрешения текущей ситуации на малых таймфреймах через «двойную вершину» с целями на достигнутые накануне минимумы на 490. Всю эту техническую картину дополняет активный выход из фондовых активов в азиатском регионе и рост доллара против большинства валют.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
Сопротивления: 530/545
Поддержки: 525/510/500/490
Сбербанк, Внешний фон способствует увеличению волатильности и выходу из треугольника
Значение на закрытии: 100,49 руб. Изменение: -0,33%.
Котировки акций Сбербанка продолжают дрейфовать в боковике вблизи верхней границы краткосрочного нисходящего канала. Просматривающийся вчера восходящий треугольник уже к середине торгов уступил свое место более актуальному сходящемуся треугольнику. Впрочем, судя по всему, и данная формация недолго будет удерживать котировки в своих рамках. Что касается внешней конъюнктуры, то здесь все внимание сосредоточено на напряженной ситуации в Ближневосточных странах. Судя по текущим событиям в Ливии и ряде других африканских стран, опасения участников рынка о распространении революционных настроений в регионе начинают сбываться. В связи с этим резко выстрелили цены на нефть, однако уже на данный момент инвесторы бегут в защитные активы, о чем ярко свидетельствует рост доллара против евро на 0,7%, взлет котировок золота и серебра, по всей видимости, можно ожидать существенного снижения доходности американских treasuries. В азиатском регионе инвесторы продают даже акции нефтедобытчиков, не взирая на взлет нефтяных котировок до $107 за баррель по марке Brent, и еще более серьезном росте WTI (+7%). В техническом плане по-прежнему ожидаем выхода котировок за пределы важных уровней в диапазонах 99,5-100 и 102,5-103, в соответствие с чем, ожидается продолжение движения в сторону пробоя обозначенных уровней.
Внешний фон умеренно-позитивный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 1,05%, нефтяные контракты по марке Brent дорожают на 1,4%, WTI прибавляет 7%, азиатские индексы демонстрируют исключительно отрицательные результаты.
RSI нейтрально
Сопротивления: 102,5/103/104
Поддержки: 99,5/98,6/97,3/94,7
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter