24 февраля 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,68%, а индекс РТС убавил 0,77%. Лидерами роста стали бумаги Газпром нефти (+6,51%) и акции 7 Континента (+5,73%). В лидерах падения пребывали котировки ТМК (-4,11%) и бумаги Восточного РАО (-3,63%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне разгара опасений касательно перебоя поставок в связи с напряженной политической ситуацией в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока, выросла на $2,68 до уровня $98,10 за баррель, при этом в течение торгов впервые с 2008 года поднималась выше значения $100 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 1,01% и торгуются на уровне $99,17 за баррель. Одним из сдерживающих цены от более весомого ралли фактором является вчерашнее сообщение таких стран как Саудовская Аравия о возможном увеличении производства нефти до экстренного заседания ОПЕК.
Сегодня в 19:00 Министерство энергетики США опубликует данные о еженедельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов, которые, согласно средним прогнозам, могут показать прирост запасов «черного золота» на 1,1 млн баррелей. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти показал рост запасов ресурса за прошлую неделю на 163 тыс баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США как во вторник, так и в среду, завершились падением основных индексов, которое было обеспечено главным образом пессимистичными настроениями из-за беспорядков в Ливии и опасениями замедления роста мировой экономики в связи с взлетом цен на энергоносители. Опубликованные вчера данные показали рост продаж домов на вторичном рынке США в январе на 2,7% м/м, что оказалось лучше ожиданий падения на 1,5%, однако, не смогло оказать весомую поддержку рынкам. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Основную поддержку индексам, на фоне ралли цен на «черное золото», оказывают акции нефтяных компаний. Стоимость нефти перед открытием российских торгов укрепляется, в то время как стоимость большинства металлов ослабевает.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные об изменении заказов на товары длительного пользования в январе, а также количество общих и первичных обращений за пособиями по безработице. В целом, ожидается, что индикаторы как минимум не покажут ухудшения по сравнению с предыдущим периодом. В 18:00 станет известно изменение продаж новых домов страны в январе, которые, согласно средним ожиданиям, могут снизиться на 8,2% после роста на 17,5% месяцем ранее.
В Европе в 13:00 стоит обратить внимание на индекс делового климата Еврозоны за февраль (ожидается рост с 1,58 до 1,61 пункта).
В календаре корпоративных отчетностей перед открытием бирж в США значится компания General Motors, в течение дня ритейлер Target, а после завершения основных торгов фирма AIG.
Индекс ММВБ завершил торги вторника на уровне 1700 пунктов, оставшись в рамках диапазона 1690-1710 пунктов, из которого индикатору не удается выйти уже не первый день. Сегодня на открытии торгов основную поддержку российскому рынку окажет рост цен на нефть, который, будет сдерживать падение индексов. В целом же, настроения на крупнейших мировых фондовых биржах способствуют снижению и наших фондовых индексов
Коротко
- Транспорт. Аэрофлот (ПОКУПКА; теоретическая цена $3,42; текущая цена $2,41). Как сообщает сегодня газета “Ведомости”, в связи с проведением ремонтных работ в аэропорту Внуково полеты государственных официальных лиц будут производиться в апреле-июне 2011 г. из аэропорта Шереметьево. Данный факт может сократить пропускную способность Шереметьево и вызвать затруднения в работе авиакомпаний, базирующихся в аэропорту, в том числе компании Аэрофлот. Согласно информации неназванного источника из Аэрофлота, компания намерена сократить частотность полетов на 5% в этот период. Обычно на эти месяцы приходится 25% годового пассажирооборота. Его сокращение на 5% может привести к снижению выручки на 1,2%. На наш взгляд, рынок может негативно отреагировать на данную информацию. Между тем, мы хотели бы напомнить, что, по прогнозам Аэрофлота, рост пассажирооборота в 2011 г. составит 23%. На наш взгляд, этот прогноз учитывает упомянутое сокращение частоты полетов
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера был закрыт по случаю государственного праздника. Индекс российских депозитарных расписок RDX в Лондоне по итогам дня практически не изменился. Бумаги нефтегазовых компаний шли вверх: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз подорожали соответственно на 2,1%, 2%, 1,4% и 1%, а акции банков и горнометаллургических компаний снижались. Бумаги Уралкалия, Северстали, НЛМК и ВТБ подешевели соответственно на 2,7%, 2,4%, 1,7% и 1,4%
Мировые рынки: динамика и темы
Напряженная обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке по-прежнему негативно влияет на мировые рынки акций. Индекс Dow Jones в среду опустился на 0,9%, а индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1%. Как в Западной Европе, так и в США наихудшую динамику показали акции компаний технологического и промышленного секторов, тогда как бумаги нефтегазовых компаний на фоне непрекращающегося роста цен на нефть и акции так называемых защитных активов, таких как фармацевтические, телекоммуникационные и энергетические компании, оказались лучшими на рынках. Иена продолжает укрепляться седьмой день подряд, так как инвесторы уходят в защитные валюты ввиду роста цен на нефть, усиливающего инфляционные опасения в мире. Укрепление иены оказывает давление на японский рынок акций; индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,4%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: промышленные компании, сектор потребительских услуг и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Обстановка на развивающихся рынках в целом ничем не отличалась от ситуации на развитых рынках. В странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) большинство африканских рынков акций вчера шло вниз, тогда как ближневосточные фондовые рынки в основном повысились по итогам дня на фоне подорожания нефти. Рынки акций Латинской Америки также снижались. Исключение составляет фондовый рынок Бразилии, где рост цен на нефть вызвал повышение акций нефтяных компаний. Индекс Bovespa по итогам торговой сессии повысился на 0,7%. Большинство развивающихся рынков Азии открыли торговый день на пессимистичной ноте, однако индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки чуть повысился на фоне роста акций сырьевых компаний
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне разгара опасений касательно перебоя поставок в связи с напряженной политической ситуацией в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока, выросла на $2,68 до уровня $98,10 за баррель, при этом в течение торгов впервые с 2008 года поднималась выше значения $100 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 1,01% и торгуются на уровне $99,17 за баррель. Одним из сдерживающих цены от более весомого ралли фактором является вчерашнее сообщение таких стран как Саудовская Аравия о возможном увеличении производства нефти до экстренного заседания ОПЕК.
Сегодня в 19:00 Министерство энергетики США опубликует данные о еженедельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов, которые, согласно средним прогнозам, могут показать прирост запасов «черного золота» на 1,1 млн баррелей. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти показал рост запасов ресурса за прошлую неделю на 163 тыс баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США как во вторник, так и в среду, завершились падением основных индексов, которое было обеспечено главным образом пессимистичными настроениями из-за беспорядков в Ливии и опасениями замедления роста мировой экономики в связи с взлетом цен на энергоносители. Опубликованные вчера данные показали рост продаж домов на вторичном рынке США в январе на 2,7% м/м, что оказалось лучше ожиданий падения на 1,5%, однако, не смогло оказать весомую поддержку рынкам. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Основную поддержку индексам, на фоне ралли цен на «черное золото», оказывают акции нефтяных компаний. Стоимость нефти перед открытием российских торгов укрепляется, в то время как стоимость большинства металлов ослабевает.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные об изменении заказов на товары длительного пользования в январе, а также количество общих и первичных обращений за пособиями по безработице. В целом, ожидается, что индикаторы как минимум не покажут ухудшения по сравнению с предыдущим периодом. В 18:00 станет известно изменение продаж новых домов страны в январе, которые, согласно средним ожиданиям, могут снизиться на 8,2% после роста на 17,5% месяцем ранее.
В Европе в 13:00 стоит обратить внимание на индекс делового климата Еврозоны за февраль (ожидается рост с 1,58 до 1,61 пункта).
В календаре корпоративных отчетностей перед открытием бирж в США значится компания General Motors, в течение дня ритейлер Target, а после завершения основных торгов фирма AIG.
Индекс ММВБ завершил торги вторника на уровне 1700 пунктов, оставшись в рамках диапазона 1690-1710 пунктов, из которого индикатору не удается выйти уже не первый день. Сегодня на открытии торгов основную поддержку российскому рынку окажет рост цен на нефть, который, будет сдерживать падение индексов. В целом же, настроения на крупнейших мировых фондовых биржах способствуют снижению и наших фондовых индексов
Коротко
- Транспорт. Аэрофлот (ПОКУПКА; теоретическая цена $3,42; текущая цена $2,41). Как сообщает сегодня газета “Ведомости”, в связи с проведением ремонтных работ в аэропорту Внуково полеты государственных официальных лиц будут производиться в апреле-июне 2011 г. из аэропорта Шереметьево. Данный факт может сократить пропускную способность Шереметьево и вызвать затруднения в работе авиакомпаний, базирующихся в аэропорту, в том числе компании Аэрофлот. Согласно информации неназванного источника из Аэрофлота, компания намерена сократить частотность полетов на 5% в этот период. Обычно на эти месяцы приходится 25% годового пассажирооборота. Его сокращение на 5% может привести к снижению выручки на 1,2%. На наш взгляд, рынок может негативно отреагировать на данную информацию. Между тем, мы хотели бы напомнить, что, по прогнозам Аэрофлота, рост пассажирооборота в 2011 г. составит 23%. На наш взгляд, этот прогноз учитывает упомянутое сокращение частоты полетов
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера был закрыт по случаю государственного праздника. Индекс российских депозитарных расписок RDX в Лондоне по итогам дня практически не изменился. Бумаги нефтегазовых компаний шли вверх: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз подорожали соответственно на 2,1%, 2%, 1,4% и 1%, а акции банков и горнометаллургических компаний снижались. Бумаги Уралкалия, Северстали, НЛМК и ВТБ подешевели соответственно на 2,7%, 2,4%, 1,7% и 1,4%
Мировые рынки: динамика и темы
Напряженная обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке по-прежнему негативно влияет на мировые рынки акций. Индекс Dow Jones в среду опустился на 0,9%, а индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1%. Как в Западной Европе, так и в США наихудшую динамику показали акции компаний технологического и промышленного секторов, тогда как бумаги нефтегазовых компаний на фоне непрекращающегося роста цен на нефть и акции так называемых защитных активов, таких как фармацевтические, телекоммуникационные и энергетические компании, оказались лучшими на рынках. Иена продолжает укрепляться седьмой день подряд, так как инвесторы уходят в защитные валюты ввиду роста цен на нефть, усиливающего инфляционные опасения в мире. Укрепление иены оказывает давление на японский рынок акций; индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,4%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: промышленные компании, сектор потребительских услуг и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Обстановка на развивающихся рынках в целом ничем не отличалась от ситуации на развитых рынках. В странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) большинство африканских рынков акций вчера шло вниз, тогда как ближневосточные фондовые рынки в основном повысились по итогам дня на фоне подорожания нефти. Рынки акций Латинской Америки также снижались. Исключение составляет фондовый рынок Бразилии, где рост цен на нефть вызвал повышение акций нефтяных компаний. Индекс Bovespa по итогам торговой сессии повысился на 0,7%. Большинство развивающихся рынков Азии открыли торговый день на пессимистичной ноте, однако индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки чуть повысился на фоне роста акций сырьевых компаний
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу