24 февраля 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
S&P500: Хрупкая техника быков пошатнулась
Индекс S&P500 на прошлой сессии снизился на 0,61% до 1307,40 пунктов
В среду коррекция на Уолл-стрит продолжилась. За две торговые сессии (вторник и среда) американские индексы потеряли более двух процентов, это максимальное снижение за последние 6 месяцев. Начала реализовываться так долго назревавшая коррекция. Распродажи вызвал резкий рост цен на нефть, за несколько дней черное золото подорожало более чем на 10%, баррель Brent стоит уже $112,34. Такой резкий скачек цен может вызвать нефтяной шок, ударить по потребительской уверенности и деловой активности в США, и в конечном счете свести на нет весь хрупкий экономический рост 2010 года.
Технически индекс широкого S&P500 рынка дал слабину и, как следствие, сразу же пошатнулась локальная бычья картина. В игру вступила сильная перекупленность и долгое отсутствие полноценной коррекции. Вместе с этим индекс уже за два дня выполнил минимальный план снижения, протестировав поддержку на 1300. Тем не менее, и это не предел. Сегодня медведи будут пытаться продолжить нападки на поддержку 1300. Если она не устоит, то снижение продолжится в район уровня 1280.
Сопротивления - 1345 / 1350
Поддержки - 1300 / 1280 / 1260
Сургутнефтегаз: Протестировали сверху пробитую границу down-тренда
Значение на закрытии: 31,96 руб. Изменение: -2,04%.
Не смотря на растущие цены на черное золото, в прошедший вторник акции российских нефтедобытчиков не избежали волны продаж. Фиксация в бумагах Сургутнефтегаза привела к тестированию сверху пробитой накануне трендовой линии краткосрочного нисходящего канала. Вполне техничный момент судя по динамике АДР на акции нефтедобытчика получит закономерное развитие в виде отскока от данной линии, чему также способствуют неудержимые цены на нефть. В частности вчерашние торги ознаменовались выходом к психологически важной отметке в $100 теперь уже и котировок нефтяных контрактов на западно-техасскую WTI, при этом баррель североморской Brent подорожал до $113 на фоне непрекращающихся беспорядков в Ливии и опасений за снижение поставок «черного золота» из данного региона.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 32/32,4/32,8
Поддержки: 31,5/31,2/30,7
Фьючерс на индекс РТС: Держится у титанической поддержки
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии упал на 0,98% до 183 340
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $113,40 за баррель.
Технически фьючерс на индекс РТС смотрится достаточно стабильно, укрепившись на поддержке 183 038, но одновременно с этим он находится под локальным даунтрендом, который ограничивает рост сверху. В свете такой технической картины стоит играть исключительно от значительных уровней или на их пробой. Мы полагаем, что на данный момент в целом наиболее вероятный сценарий развития тенденции это вниз. Фьючерс на индекс РТС уже давно держится недалеко от годовых максимумов, то есть полноценной коррекции еще не было. Поэтому после пробоя отметки 183 038 стоит рассчитывать на снижение в район поддержки 181 000.
Сопротивления 187 000 / 189 930
Поддержки 183 038 / 181 000
Уралкалий: Боковик продержится недолго
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,43%. Закрытие на 221,14.
Общерыночный негатив в прошедший вторник захлестнул бумаги Уралкалия, котировки которого с открытия вырвались из восходящего треугольника, и еще до дневного клиринга реализовали потенциал данной формации, опустившись ниже поддержки на 220. Однако надолго удержаться на данных уровнях цене не удалось. Отскок, которого опасались медведи формально привел к формированию боковика, однако судя по динамике на торгах АДР производителя калийных удобрений, речь о данном горизонтальном диапазоне уже не идет. О чем вполне четко на данный момент сигнализирует осцилляторы на дневном таймфрейме, в том числе стохастик, чьи кривые накануне пересеклись в зоне перекупленности, а к текущему моменту уже вышли из нее. Таким образом, у медведей появляется шанс развить свое наступление, оставив позади 50-дневную скользящую среднюю. Сегодняшняя борьба, по всей видимости, пройдет вблизи поддержки на 212.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 227,5/233,5
Поддержки: 218,4/212/202
Индекс ММВБ: Борьба за уровень 1700 продолжается
Индекс ММВБ накануне снизился на 0,68% до 1700,98 пунктов.
Уже вторую неделю на российском рынке идет упорная борьба за уровень 1700 по индексу ММВБ. С переменным успехом игроки на наших площадках пытаются определиться с дальнейшим направлением движения. Неопределенности добавляет довольно спорная ситуация на мировых рынках.
С одной стороны, февральские революции на Ближнем Востоке накаляют обстановку в этом богатом нефтью регионе. Цены на «черное золото» ползут вверх, а иногда и просто выстреливают на несколько процентов за сутки. Марка Brent подорожала уже до $110 за баррель. С другой, американские рынки заметно скорректировались. С максимумов потеряно уже почти 3%. Локальный технический отскок назрел на биржах Нового Света.
В итоге, игроки на фондовом рынке России, разрываясь между Америкой и Нефтью, сохраняют спокойствие и хладнокровие. Индекс ММВБ держится на прежних уровнях. Инвесторы ожидают, что протесты и напряженности в странах Ближнего Востока вскоре пойдут на спад. А вслед за этим последует и коррекция на нефтяном рынке. Сегодня борьба за уровни вокруг 1700 по ММВБ продолжится. Игроки будут вести позиционную борьбу, внимательно присматриваясь к ситуации на мировых рынках. Снижение ограничено поддержками на 1685. При подъеме индекс упрется в локальное сопротивление на 1710.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Нефтяной рынок заметно подорожал. Все это дает основания увидеть разнонаправленное открытие по голубым фишкам.
Поддержки: 1705 / 1715 / 1730
Сопротивления: 1685 / 1675 / 1655
Лукойл: Нефтянка снова в цене
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1980 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 2050 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1930 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1900 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,4% - 1948,86 рублей. Лукойл продолжает свой рост, высокая нефть стимулирует покупателей к игре на повышение. В отличие от других секторов, которые испытывают давление на фоне коррекции внешних рынков, нефтянка нынче в цене.
Внешние рынки корректируются на фоне роста нефтяных фьючерсов, игроки опасаются, что высокая нефть подорвет хрупкое восстановление мировой экономики.
Между тем, наши нефтяные бумаги какое-то время должны выглядеть неплохо, но если сильные продажи на внешних рынках продолжатся, то это может навредить и нефтянке.
В Америке нефтяные компании пользовались спросом и продемонстрировали рост более 1,5%.
По технике Лукойл должен попробовать выйти на уровни 1960-1980, далее 2050.
Сегодня SP торгуется 1308, прибавляет 0,19%. Азия разнонаправлено: Япония теряет 1,2%. Китай 0,5%.
ПолюсЗолото: Повышенный спрос на АДР позволяет говорить об актуальности двойного дна
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,31%. Закрытие на 1670.
Как и предполагалось, не смотря на множество позитивных технических моментов в бумагах ПолюсЗолото, общерыночный негатив к стокам привел к серьезной коррекции котировок на старте торгов вторника. Однако малейшее улучшение внешней конъюнктуры и желающие рискнуть стали возвращаться в бумаги, в первую очередь нефтедобытчиков и серьезно подешевевшие в 2011 году акции Полюса, при том, что продолжает дорожать желтый металл, тройская унция которого стоит порядка $1411. Что касается технической точки зрения, то здесь с натяжкой еще можно говорить о локальном двойном дне, реализация которого по-прежнему требует движения в диапазон 1680-1685, которое, впрочем, вполне вероятно, оглядываясь на торги АДР Полюса, подорожавшие более чем на 3%. Целевой отметкой восходящей волны будет являться уровень в 1750 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 1680/1685/1700
Поддержки: 1660/1634/1600
ВТБ, Снижения резво выкупаются
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,31%. К закрытию акции банка стоили 9,53 копеек.
Очередная попытка пробития долгосрочного восходящего тренда с начала 2оо9 года в районе 9,4 все-таки привела к успеху. Цена в моменте откатывалась до 9,25, продавливая рынок. Снижение отчасти шло на закрытии по стопам. Коррекция в форме «флага» сделала свое дело, движение по тренду продолжилось.
Но затем цена столь же резво начала отскакивать вверх, пытаясь закрыть после открытия. Бумага технично вернулась к пробитому тренду. Сегодня ситуация снова довольно неопределенная. Фондовые индексы по всему миру накануне опять снизились, а товарные рынки выросли. Снижение от текущих уровней может возобновиться.
Снижение фондовых рынков США еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Нефтяной рынок заметно подорожал. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 9,55 / 9,8 / 10,1 / 10,5
Ближайшие поддержки - 9,25 / 9,1
Северсталь: Пробой поддержки на 510 запустит реализацию «двойной вершины»
Значение на закрытии: 521,99 руб. Изменение: -1,14%.
Довольно технично развиваются события в акциях Северстали, которые подешевели в прошедший вторник на 1,14%. Накануне цена на фоне роста цен на металлы вышла за границы краткосрочного нисходящего канала, но пуститься в противоположный виток движения ей не удалось. Как и ожидалось, была сформирована «двойная вершина», просматривающаяся на малых таймфреймах, но реализации фигура пока не получила. Поддержке на 510 удалось сдержать атаку продавцов, и по факту по имеем только боковик. Однако внешняя конъюнктура на фондовых площадках за время российских выходных не притерпела благоприятных изменений, ввиду чего выйти на реализацию разворотной фигуры можно уже в ходе сегодняшних торгов, с пробой поддержки на 510 и целями формации на локальные минимумы февраля на 490.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 525/530/545
Поддержки: 510/500/490
ГМК Нор.Никель, Спорная ситуация
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,56%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6785,47 рублей.
Перепроданность и дивергенция сделали свое дело. Бумага довольно технично отскочила от локальной нисходящей поддержки с начала января в районе 6650. Некоторые спекулянты поспешили фиксировать прибыли, закрывая шорты. В итоге цена вернулась к пробитому ранее сентябрьскому восходящему тренду и, даже более того, пробила его. А уже затем вернулась и протестировала его уже сверху. В моменте цена доходила и до 6900. Причем все это было сделано очень технично. Сейчас борьба ведется вокруг уровня в 6800.
Сегодня ситуация снова довольно неопределенная. Фондовые индексы по всему миру накануне опять снизились, а товарные рынки выросли. Движение на текущих уровнях продолжится и сегодня. По технике снижение ГМК ограничено поддержкой на 6650. Наверху нисходящий тренд с начала февраля на 6900.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6800, 7000, 7230, 7400, 7723
Ближайшие поддержки - 6700, 6650, 6500
Сбербанк, Потенциал покинутого треугольника сулит новые трехмесячные минимумы
Значение на закрытии: 98,51 руб. Изменение: -1,97%.
Как и ожидалось, не долго удалось удерживаться котировкам акций Сбербанка в сходящемся треугольнике, сформированном на прошедшей неделе. Уже открытие торгов вторника показало, что консолидация окончилась и направление было выбрано. На старте торгов цена находилась уже на уровне поддержки на 99,5, что явило существенный гэп, который на этот раз закрыт не был. Более того, котировки в моменте уходили в провал на 3%, и на минимумах дрейфовали в районе поддержки на 97,3, от которой и прошел отскок во второй половине дня. Но, судя уже по текущему положению вещей, усилия быков оказались напрасными. За время выходных на отечественных площадках серьезная коррекция настигла заокеанские индикаторы, не говоря о том, что третий день подряд снижаются индексы европейских бирж. Стоит заметить, что фиксацию не под силу было остановить даже позитивной статистике по американскому рынку жилья, где продажи домов на вторичном рынке в январе выросли на 2,7%, хотя и здесь, если присмотреться не все так гладко. В частности данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения с 5,28 млн. До 5,22 млн. шт., при том, что продолжают снижение цены на жилье - средняя стоимость дома упала практически на 3,7% до 158,8 тыс. В техническом плане, ближайшей целью медведей выступают уровни локальных минимумов февраля, целевым же пока является отметка в 94,7 руб, что и предполагает потенциал покинутого накануне треугольника.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 99,5/102,5/103
Поддержки: 97,3/94,7
РусГидро: Ожидает отскок
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1,51% до 1,433
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $111,80 за баррель.
РусГидро на прошлой сессии сделала решительный шаг в отношении дальнейшего движения. Пробив титаническую поддержку на 1,454, бумага ушла в отрыв от основного восходящего тренда и сломала годовой сценарий боковика, который безукоризненно отыгрывался.
Техническая картина в бумаге на данный момент размыта. С одной стороны, РусГидро, как и полагается, под пристальным давлением медведей продолжает поход вниз, но одновременно с этим уже назрела коррекция, которую в ближайшее время спекулянты будут снимать. В целом мы рекомендуем рассматривать бумагу с медвежьей точки зрения и продолжать вставать в короткую позицию на отскоках. Тем более коррекция в США только начинается
Газпром: В рамках "сходящегося треугольника" к уровню 190
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,56% до 197,80
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $111,80 за баррель.
Газовый монополист после двухнедельного резвого падения в понедельник и вторник притормозил возле поддержки 195, тем самым сгладив движение вниз. Тем не менее, медвежий тренд при этом остался актуальным. И, как оказалось, спекулянты не ошиблись в выбранном направлении. За последние дни Штаты изрядно просели, поэтому с открытия отечественные рынки ожидают заметный рывок вниз.
В целом локальный пробой даунтренда на прошлой сессии не испортил основной технической картины. Газпром готов продолжать снижение в рамках сформированного во вторник "сходящегося треугольника" с поддержкой на 195,50 и сопротивлением на 198,50, который является формацией продолжения тренда. Потенциал вышесказанной фигуры дает возможность быкам продавить акцию к уровню 190. В среднесрочной же перспективе Газпром вполне сможет направиться к поддержке 183,50.
Сопротивления - 199 / 201 / 202
Поддержки -195,50 / 187,30 / 183,50
Роснефть: Назрела разворотная формация
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,72% до 265,00
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $111,80 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии оказалась в противоречии с индексом ММВБ и другим подавляющим большинством ликвидных бумаг, закрывшись на зеленой территории и в очередной раз обновив годовой максимум. Позитивные настроения в Роснефти продолжают играть ключевую роль в акции. Тем не менее, сегодня против фундаментального негатива Роснефть вряд ли пойдет.
Последнее время Роснефть смотрелась неплохо по сравнению с другими коллегами рынка, и на то были свои внутренние причины. Однако фактически после начала коррекции на американских рынках нефтяной компании ее устойчивость к падению может аукнуться. Тем более на дневных срезах сформировалась неприятная для быков фигура "клин" с заметным потенциалом вниз.
Фактически сегодня Роснефть начнет обыгрывать вышесказанную формацию, но движение будет пока ограничиваться границами "клина". Говорить о реализации потенциала фигуры можно будет только после пробоя нижней поддержки 257 - 255.
Сопротивления 265 / 270
Поддержки 257 / 255 / 250
Индекс S&P500 на прошлой сессии снизился на 0,61% до 1307,40 пунктов
В среду коррекция на Уолл-стрит продолжилась. За две торговые сессии (вторник и среда) американские индексы потеряли более двух процентов, это максимальное снижение за последние 6 месяцев. Начала реализовываться так долго назревавшая коррекция. Распродажи вызвал резкий рост цен на нефть, за несколько дней черное золото подорожало более чем на 10%, баррель Brent стоит уже $112,34. Такой резкий скачек цен может вызвать нефтяной шок, ударить по потребительской уверенности и деловой активности в США, и в конечном счете свести на нет весь хрупкий экономический рост 2010 года.
Технически индекс широкого S&P500 рынка дал слабину и, как следствие, сразу же пошатнулась локальная бычья картина. В игру вступила сильная перекупленность и долгое отсутствие полноценной коррекции. Вместе с этим индекс уже за два дня выполнил минимальный план снижения, протестировав поддержку на 1300. Тем не менее, и это не предел. Сегодня медведи будут пытаться продолжить нападки на поддержку 1300. Если она не устоит, то снижение продолжится в район уровня 1280.
Сопротивления - 1345 / 1350
Поддержки - 1300 / 1280 / 1260
Сургутнефтегаз: Протестировали сверху пробитую границу down-тренда
Значение на закрытии: 31,96 руб. Изменение: -2,04%.
Не смотря на растущие цены на черное золото, в прошедший вторник акции российских нефтедобытчиков не избежали волны продаж. Фиксация в бумагах Сургутнефтегаза привела к тестированию сверху пробитой накануне трендовой линии краткосрочного нисходящего канала. Вполне техничный момент судя по динамике АДР на акции нефтедобытчика получит закономерное развитие в виде отскока от данной линии, чему также способствуют неудержимые цены на нефть. В частности вчерашние торги ознаменовались выходом к психологически важной отметке в $100 теперь уже и котировок нефтяных контрактов на западно-техасскую WTI, при этом баррель североморской Brent подорожал до $113 на фоне непрекращающихся беспорядков в Ливии и опасений за снижение поставок «черного золота» из данного региона.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 32/32,4/32,8
Поддержки: 31,5/31,2/30,7
Фьючерс на индекс РТС: Держится у титанической поддержки
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии упал на 0,98% до 183 340
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $113,40 за баррель.
Технически фьючерс на индекс РТС смотрится достаточно стабильно, укрепившись на поддержке 183 038, но одновременно с этим он находится под локальным даунтрендом, который ограничивает рост сверху. В свете такой технической картины стоит играть исключительно от значительных уровней или на их пробой. Мы полагаем, что на данный момент в целом наиболее вероятный сценарий развития тенденции это вниз. Фьючерс на индекс РТС уже давно держится недалеко от годовых максимумов, то есть полноценной коррекции еще не было. Поэтому после пробоя отметки 183 038 стоит рассчитывать на снижение в район поддержки 181 000.
Сопротивления 187 000 / 189 930
Поддержки 183 038 / 181 000
Уралкалий: Боковик продержится недолго
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,43%. Закрытие на 221,14.
Общерыночный негатив в прошедший вторник захлестнул бумаги Уралкалия, котировки которого с открытия вырвались из восходящего треугольника, и еще до дневного клиринга реализовали потенциал данной формации, опустившись ниже поддержки на 220. Однако надолго удержаться на данных уровнях цене не удалось. Отскок, которого опасались медведи формально привел к формированию боковика, однако судя по динамике на торгах АДР производителя калийных удобрений, речь о данном горизонтальном диапазоне уже не идет. О чем вполне четко на данный момент сигнализирует осцилляторы на дневном таймфрейме, в том числе стохастик, чьи кривые накануне пересеклись в зоне перекупленности, а к текущему моменту уже вышли из нее. Таким образом, у медведей появляется шанс развить свое наступление, оставив позади 50-дневную скользящую среднюю. Сегодняшняя борьба, по всей видимости, пройдет вблизи поддержки на 212.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 227,5/233,5
Поддержки: 218,4/212/202
Индекс ММВБ: Борьба за уровень 1700 продолжается
Индекс ММВБ накануне снизился на 0,68% до 1700,98 пунктов.
Уже вторую неделю на российском рынке идет упорная борьба за уровень 1700 по индексу ММВБ. С переменным успехом игроки на наших площадках пытаются определиться с дальнейшим направлением движения. Неопределенности добавляет довольно спорная ситуация на мировых рынках.
С одной стороны, февральские революции на Ближнем Востоке накаляют обстановку в этом богатом нефтью регионе. Цены на «черное золото» ползут вверх, а иногда и просто выстреливают на несколько процентов за сутки. Марка Brent подорожала уже до $110 за баррель. С другой, американские рынки заметно скорректировались. С максимумов потеряно уже почти 3%. Локальный технический отскок назрел на биржах Нового Света.
В итоге, игроки на фондовом рынке России, разрываясь между Америкой и Нефтью, сохраняют спокойствие и хладнокровие. Индекс ММВБ держится на прежних уровнях. Инвесторы ожидают, что протесты и напряженности в странах Ближнего Востока вскоре пойдут на спад. А вслед за этим последует и коррекция на нефтяном рынке. Сегодня борьба за уровни вокруг 1700 по ММВБ продолжится. Игроки будут вести позиционную борьбу, внимательно присматриваясь к ситуации на мировых рынках. Снижение ограничено поддержками на 1685. При подъеме индекс упрется в локальное сопротивление на 1710.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Нефтяной рынок заметно подорожал. Все это дает основания увидеть разнонаправленное открытие по голубым фишкам.
Поддержки: 1705 / 1715 / 1730
Сопротивления: 1685 / 1675 / 1655
Лукойл: Нефтянка снова в цене
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1980 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 2050 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1930 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1900 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,4% - 1948,86 рублей. Лукойл продолжает свой рост, высокая нефть стимулирует покупателей к игре на повышение. В отличие от других секторов, которые испытывают давление на фоне коррекции внешних рынков, нефтянка нынче в цене.
Внешние рынки корректируются на фоне роста нефтяных фьючерсов, игроки опасаются, что высокая нефть подорвет хрупкое восстановление мировой экономики.
Между тем, наши нефтяные бумаги какое-то время должны выглядеть неплохо, но если сильные продажи на внешних рынках продолжатся, то это может навредить и нефтянке.
В Америке нефтяные компании пользовались спросом и продемонстрировали рост более 1,5%.
По технике Лукойл должен попробовать выйти на уровни 1960-1980, далее 2050.
Сегодня SP торгуется 1308, прибавляет 0,19%. Азия разнонаправлено: Япония теряет 1,2%. Китай 0,5%.
ПолюсЗолото: Повышенный спрос на АДР позволяет говорить об актуальности двойного дна
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,31%. Закрытие на 1670.
Как и предполагалось, не смотря на множество позитивных технических моментов в бумагах ПолюсЗолото, общерыночный негатив к стокам привел к серьезной коррекции котировок на старте торгов вторника. Однако малейшее улучшение внешней конъюнктуры и желающие рискнуть стали возвращаться в бумаги, в первую очередь нефтедобытчиков и серьезно подешевевшие в 2011 году акции Полюса, при том, что продолжает дорожать желтый металл, тройская унция которого стоит порядка $1411. Что касается технической точки зрения, то здесь с натяжкой еще можно говорить о локальном двойном дне, реализация которого по-прежнему требует движения в диапазон 1680-1685, которое, впрочем, вполне вероятно, оглядываясь на торги АДР Полюса, подорожавшие более чем на 3%. Целевой отметкой восходящей волны будет являться уровень в 1750 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 1680/1685/1700
Поддержки: 1660/1634/1600
ВТБ, Снижения резво выкупаются
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,31%. К закрытию акции банка стоили 9,53 копеек.
Очередная попытка пробития долгосрочного восходящего тренда с начала 2оо9 года в районе 9,4 все-таки привела к успеху. Цена в моменте откатывалась до 9,25, продавливая рынок. Снижение отчасти шло на закрытии по стопам. Коррекция в форме «флага» сделала свое дело, движение по тренду продолжилось.
Но затем цена столь же резво начала отскакивать вверх, пытаясь закрыть после открытия. Бумага технично вернулась к пробитому тренду. Сегодня ситуация снова довольно неопределенная. Фондовые индексы по всему миру накануне опять снизились, а товарные рынки выросли. Снижение от текущих уровней может возобновиться.
Снижение фондовых рынков США еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Нефтяной рынок заметно подорожал. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 9,55 / 9,8 / 10,1 / 10,5
Ближайшие поддержки - 9,25 / 9,1
Северсталь: Пробой поддержки на 510 запустит реализацию «двойной вершины»
Значение на закрытии: 521,99 руб. Изменение: -1,14%.
Довольно технично развиваются события в акциях Северстали, которые подешевели в прошедший вторник на 1,14%. Накануне цена на фоне роста цен на металлы вышла за границы краткосрочного нисходящего канала, но пуститься в противоположный виток движения ей не удалось. Как и ожидалось, была сформирована «двойная вершина», просматривающаяся на малых таймфреймах, но реализации фигура пока не получила. Поддержке на 510 удалось сдержать атаку продавцов, и по факту по имеем только боковик. Однако внешняя конъюнктура на фондовых площадках за время российских выходных не притерпела благоприятных изменений, ввиду чего выйти на реализацию разворотной фигуры можно уже в ходе сегодняшних торгов, с пробой поддержки на 510 и целями формации на локальные минимумы февраля на 490.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 525/530/545
Поддержки: 510/500/490
ГМК Нор.Никель, Спорная ситуация
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,56%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6785,47 рублей.
Перепроданность и дивергенция сделали свое дело. Бумага довольно технично отскочила от локальной нисходящей поддержки с начала января в районе 6650. Некоторые спекулянты поспешили фиксировать прибыли, закрывая шорты. В итоге цена вернулась к пробитому ранее сентябрьскому восходящему тренду и, даже более того, пробила его. А уже затем вернулась и протестировала его уже сверху. В моменте цена доходила и до 6900. Причем все это было сделано очень технично. Сейчас борьба ведется вокруг уровня в 6800.
Сегодня ситуация снова довольно неопределенная. Фондовые индексы по всему миру накануне опять снизились, а товарные рынки выросли. Движение на текущих уровнях продолжится и сегодня. По технике снижение ГМК ограничено поддержкой на 6650. Наверху нисходящий тренд с начала февраля на 6900.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6800, 7000, 7230, 7400, 7723
Ближайшие поддержки - 6700, 6650, 6500
Сбербанк, Потенциал покинутого треугольника сулит новые трехмесячные минимумы
Значение на закрытии: 98,51 руб. Изменение: -1,97%.
Как и ожидалось, не долго удалось удерживаться котировкам акций Сбербанка в сходящемся треугольнике, сформированном на прошедшей неделе. Уже открытие торгов вторника показало, что консолидация окончилась и направление было выбрано. На старте торгов цена находилась уже на уровне поддержки на 99,5, что явило существенный гэп, который на этот раз закрыт не был. Более того, котировки в моменте уходили в провал на 3%, и на минимумах дрейфовали в районе поддержки на 97,3, от которой и прошел отскок во второй половине дня. Но, судя уже по текущему положению вещей, усилия быков оказались напрасными. За время выходных на отечественных площадках серьезная коррекция настигла заокеанские индикаторы, не говоря о том, что третий день подряд снижаются индексы европейских бирж. Стоит заметить, что фиксацию не под силу было остановить даже позитивной статистике по американскому рынку жилья, где продажи домов на вторичном рынке в январе выросли на 2,7%, хотя и здесь, если присмотреться не все так гладко. В частности данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения с 5,28 млн. До 5,22 млн. шт., при том, что продолжают снижение цены на жилье - средняя стоимость дома упала практически на 3,7% до 158,8 тыс. В техническом плане, ближайшей целью медведей выступают уровни локальных минимумов февраля, целевым же пока является отметка в 94,7 руб, что и предполагает потенциал покинутого накануне треугольника.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 99,5/102,5/103
Поддержки: 97,3/94,7
РусГидро: Ожидает отскок
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1,51% до 1,433
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $111,80 за баррель.
РусГидро на прошлой сессии сделала решительный шаг в отношении дальнейшего движения. Пробив титаническую поддержку на 1,454, бумага ушла в отрыв от основного восходящего тренда и сломала годовой сценарий боковика, который безукоризненно отыгрывался.
Техническая картина в бумаге на данный момент размыта. С одной стороны, РусГидро, как и полагается, под пристальным давлением медведей продолжает поход вниз, но одновременно с этим уже назрела коррекция, которую в ближайшее время спекулянты будут снимать. В целом мы рекомендуем рассматривать бумагу с медвежьей точки зрения и продолжать вставать в короткую позицию на отскоках. Тем более коррекция в США только начинается
Газпром: В рамках "сходящегося треугольника" к уровню 190
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,56% до 197,80
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $111,80 за баррель.
Газовый монополист после двухнедельного резвого падения в понедельник и вторник притормозил возле поддержки 195, тем самым сгладив движение вниз. Тем не менее, медвежий тренд при этом остался актуальным. И, как оказалось, спекулянты не ошиблись в выбранном направлении. За последние дни Штаты изрядно просели, поэтому с открытия отечественные рынки ожидают заметный рывок вниз.
В целом локальный пробой даунтренда на прошлой сессии не испортил основной технической картины. Газпром готов продолжать снижение в рамках сформированного во вторник "сходящегося треугольника" с поддержкой на 195,50 и сопротивлением на 198,50, который является формацией продолжения тренда. Потенциал вышесказанной фигуры дает возможность быкам продавить акцию к уровню 190. В среднесрочной же перспективе Газпром вполне сможет направиться к поддержке 183,50.
Сопротивления - 199 / 201 / 202
Поддержки -195,50 / 187,30 / 183,50
Роснефть: Назрела разворотная формация
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,72% до 265,00
Внешний фон на утро складывается негативно. Штаты две сессии подряд закрылись в красной зоне. На прошлой сессии DOW и SP500 просели на 0,88% и 0,61% соответственно. Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут 0,2%. Японский Nikkei225 теряет пол процента. Нефть марки Brent держится на уровне $111,80 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии оказалась в противоречии с индексом ММВБ и другим подавляющим большинством ликвидных бумаг, закрывшись на зеленой территории и в очередной раз обновив годовой максимум. Позитивные настроения в Роснефти продолжают играть ключевую роль в акции. Тем не менее, сегодня против фундаментального негатива Роснефть вряд ли пойдет.
Последнее время Роснефть смотрелась неплохо по сравнению с другими коллегами рынка, и на то были свои внутренние причины. Однако фактически после начала коррекции на американских рынках нефтяной компании ее устойчивость к падению может аукнуться. Тем более на дневных срезах сформировалась неприятная для быков фигура "клин" с заметным потенциалом вниз.
Фактически сегодня Роснефть начнет обыгрывать вышесказанную формацию, но движение будет пока ограничиваться границами "клина". Говорить о реализации потенциала фигуры можно будет только после пробоя нижней поддержки 257 - 255.
Сопротивления 265 / 270
Поддержки 257 / 255 / 250
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба