28 февраля 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,89%, а индекс РТС прибавил 1,67%. Лидерами роста стали бумаги Уралкалия (+9,09%) и акции МРСК СК (+6,19%). В лидерах падения пребывали котировки Полиметалла (-2,79%) и бумаги Полюс Золота (-0,94%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов пятницы выросла на 91 цент до уровня $98,19 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле, на фоне возобновления опасений касательно возможных перебоев поставок, прибавляют в стоимости 1,62% и торгуются на уровне $99,47 за баррель. На этот раз внимание переключилось с беспорядков в Ливии на напряженность ситуации в Омане, который является крупнейшим на Ближнем Востоке производителем нефти, не входящим в состав ОПЕК.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, не смотря на выход худших, нежели ожидалось, данных по пересмотренному изменению ВВП и личного потребления в прошлом квартале, завершились ростом основных индексов, который был обеспечен во многом положительными корпоративными новостями. Опубликованные в пятницу данные показали, что рост ВВП в 4 квартале был пересмотрен с 3,2% до 2,8%, а личного потребления с 4,4% до 4,1%, что оказалось ниже средних ожиданий. В то же время, индекс настроения потребителей Университета Мичиган в феврале вырос с 74,2 до 77,5 пункта, превысив средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные положительным завершением торгов в США, увеличением цен акций производителей нефти и металлов, а также рядом положительных корпоративных новостей. Фондовые индексы Южной Кореи при этом теряют свои позиции на фоне очередных угроз начала военных действий со стороны Северной Кореи. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные по изменению личных доходов и расходов страны в январе (ожидается рост обоих показателей на 0,4%). В 17:45 станет известен индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который предположительно снизится с 68,8 до 67,5 пункта.
В Европе в 13:00 стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен Еврозоны за январь (прогнозируется падение на 0,6% м/м после аналогичного роста месяцем ранее).
Индекс ММВБ завершил торги пятницы, уверенно закрепившись выше поддержки 1710 пунктов и подошел вплотную к сопротивлению 1750 пунктов, следом за которым основным сопротивлением выступает годовой максимум индекса 1788 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов, которые совсем скоро могут вновь пойти на покорение новых вершин.
Коротко
+ Производители минеральных удобрений. Как сообщило в пятницу агентство “Интерфакс” со ссылкой на неназванный источник, Белорусская калийная компания (БКК), трейдер Уралкалия, с 1 мая может повысить цены на калийные удобрения для Бразилии с $440-450 за тонну до $530 на условиях поставки CFR. Мы считаем данную информацию благоприятной для Уралкалия, так как новая цена почти на 20% выше предыдущей и превышает цену в $400 за тонну, установленную для поставок в Китай в первой половине 2011 г. Особого внимания заслуживают ожидания в отношении цен на калийные удобрения, что должно помочь Уралкалию в его переговорах с другими покупателями, особенно с Индией. По нашим прогнозам, средние цены для Бразилии на 2011 г. составят $490 за тонну на условиях поставки CFR.
- Производители минеральных удобрений. Как сообщило сегодня агентство “Интерфакс”, арбитражный суд Пермского края запретил Уралкалию и Сильвиниту слияние. Кроме того, суд запретил Федеральной службе по финансовым рынкам зарегистрировать новый выпуск акций Уралкалия, а Федеральной налоговой службе – исключить Сильвинит из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Хотя Уралкалий, скорее всего, опротестует данное решение, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе информация негативна для производителя калийных удобрений, так как предстоящее слияние компаний уже было учтено в котировках, и задержка не будет приветствоваться на рынке. Отдельно отметим, что мы считаем новость благоприятной для акций Акрона, так как компания может попытаться повысить стоимость своей доли в Сильвините. Мы также считаем, что данная новость благоприятна для акций Сильвинита, так как в случае переоценки компании накануне слияния данная ситуация благоприятно повлияет на ее акции.
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС в минувшую пятницу повысился на 1,7%, а индекс ММВБ прибавил 1,9%. По итогам недели индекс ММВБ укрепился на 3,4%, тогда как индекс MSCI EM снизился на 2,0%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 0,4% до 28,9 руб. за доллар на фоне роста цен на нефть и решения Банка России повысить впервые с декабря 2008 г. ставку рефинансирования. Сегодня утром продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и в Северной Африке, уже распространившийся до Омана, вновь спровоцировал рост цен на нефть. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к моменту написания данной заметки подорожали на 1,5% до $113,8 за баррель
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы по итогам прошлой недели выросли на фоне падения цен на нефть. На динамику акций также благоприятно повлиял достигший максимума за последние три года индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом. Индекс S&P 500 к моменту закрытия торговой сессии повысился на 1,1%, а индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,2%. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки укрепился на 0,9%, биржевой индикатор Гонконга вырос на 0,8%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: финансовые, сырьевые компании и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM в пятницу прекратил четырехдневное падение и прибавил 1,1%, так как страны Ближнего Востока предложили собственные незанятые мощности для компенсации перебоев в поставках нефти из Ливии, приостановив таким образом стремительный рост цен на нефть. Тем не менее, по итогам недели индекс MSCI EM потерял 2,0%. С начала года индекс снизился на 4,5%, тогда как индекс MSCI World, отражающий динамику акций на развитых рынках акций, повысился на 4,8%. С другой стороны, развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки шли вверх. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,6%, а индийский биржевой индикатор укрепился на 1,3%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов пятницы выросла на 91 цент до уровня $98,19 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле, на фоне возобновления опасений касательно возможных перебоев поставок, прибавляют в стоимости 1,62% и торгуются на уровне $99,47 за баррель. На этот раз внимание переключилось с беспорядков в Ливии на напряженность ситуации в Омане, который является крупнейшим на Ближнем Востоке производителем нефти, не входящим в состав ОПЕК.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, не смотря на выход худших, нежели ожидалось, данных по пересмотренному изменению ВВП и личного потребления в прошлом квартале, завершились ростом основных индексов, который был обеспечен во многом положительными корпоративными новостями. Опубликованные в пятницу данные показали, что рост ВВП в 4 квартале был пересмотрен с 3,2% до 2,8%, а личного потребления с 4,4% до 4,1%, что оказалось ниже средних ожиданий. В то же время, индекс настроения потребителей Университета Мичиган в феврале вырос с 74,2 до 77,5 пункта, превысив средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные положительным завершением торгов в США, увеличением цен акций производителей нефти и металлов, а также рядом положительных корпоративных новостей. Фондовые индексы Южной Кореи при этом теряют свои позиции на фоне очередных угроз начала военных действий со стороны Северной Кореи. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные по изменению личных доходов и расходов страны в январе (ожидается рост обоих показателей на 0,4%). В 17:45 станет известен индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который предположительно снизится с 68,8 до 67,5 пункта.
В Европе в 13:00 стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен Еврозоны за январь (прогнозируется падение на 0,6% м/м после аналогичного роста месяцем ранее).
Индекс ММВБ завершил торги пятницы, уверенно закрепившись выше поддержки 1710 пунктов и подошел вплотную к сопротивлению 1750 пунктов, следом за которым основным сопротивлением выступает годовой максимум индекса 1788 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов, которые совсем скоро могут вновь пойти на покорение новых вершин.
Коротко
+ Производители минеральных удобрений. Как сообщило в пятницу агентство “Интерфакс” со ссылкой на неназванный источник, Белорусская калийная компания (БКК), трейдер Уралкалия, с 1 мая может повысить цены на калийные удобрения для Бразилии с $440-450 за тонну до $530 на условиях поставки CFR. Мы считаем данную информацию благоприятной для Уралкалия, так как новая цена почти на 20% выше предыдущей и превышает цену в $400 за тонну, установленную для поставок в Китай в первой половине 2011 г. Особого внимания заслуживают ожидания в отношении цен на калийные удобрения, что должно помочь Уралкалию в его переговорах с другими покупателями, особенно с Индией. По нашим прогнозам, средние цены для Бразилии на 2011 г. составят $490 за тонну на условиях поставки CFR.
- Производители минеральных удобрений. Как сообщило сегодня агентство “Интерфакс”, арбитражный суд Пермского края запретил Уралкалию и Сильвиниту слияние. Кроме того, суд запретил Федеральной службе по финансовым рынкам зарегистрировать новый выпуск акций Уралкалия, а Федеральной налоговой службе – исключить Сильвинит из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Хотя Уралкалий, скорее всего, опротестует данное решение, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе информация негативна для производителя калийных удобрений, так как предстоящее слияние компаний уже было учтено в котировках, и задержка не будет приветствоваться на рынке. Отдельно отметим, что мы считаем новость благоприятной для акций Акрона, так как компания может попытаться повысить стоимость своей доли в Сильвините. Мы также считаем, что данная новость благоприятна для акций Сильвинита, так как в случае переоценки компании накануне слияния данная ситуация благоприятно повлияет на ее акции.
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС в минувшую пятницу повысился на 1,7%, а индекс ММВБ прибавил 1,9%. По итогам недели индекс ММВБ укрепился на 3,4%, тогда как индекс MSCI EM снизился на 2,0%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 0,4% до 28,9 руб. за доллар на фоне роста цен на нефть и решения Банка России повысить впервые с декабря 2008 г. ставку рефинансирования. Сегодня утром продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и в Северной Африке, уже распространившийся до Омана, вновь спровоцировал рост цен на нефть. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к моменту написания данной заметки подорожали на 1,5% до $113,8 за баррель
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы по итогам прошлой недели выросли на фоне падения цен на нефть. На динамику акций также благоприятно повлиял достигший максимума за последние три года индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом. Индекс S&P 500 к моменту закрытия торговой сессии повысился на 1,1%, а индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,2%. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки укрепился на 0,9%, биржевой индикатор Гонконга вырос на 0,8%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: финансовые, сырьевые компании и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM в пятницу прекратил четырехдневное падение и прибавил 1,1%, так как страны Ближнего Востока предложили собственные незанятые мощности для компенсации перебоев в поставках нефти из Ливии, приостановив таким образом стремительный рост цен на нефть. Тем не менее, по итогам недели индекс MSCI EM потерял 2,0%. С начала года индекс снизился на 4,5%, тогда как индекс MSCI World, отражающий динамику акций на развитых рынках акций, повысился на 4,8%. С другой стороны, развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки шли вверх. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,6%, а индийский биржевой индикатор укрепился на 1,3%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу