В понедельник, 28 февраля, торги на российском рынке акций открылись небольшим ростом. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру понедельника, в целом можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили ростом, несмотря на то что опубликованная статистика носила смешанный характер. Так, пересмотренный показатель роста ВВП IV квартал 2010г. оказался хуже ожиданий (рост на 2,8% против ожидавшихся 3,3%), в то же время индекс доверия Мичиганского университета в феврале вырос с 74,2 до 77,5 пункта, превысив прогнозы.
В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах преобладали позитивные настроения. Промышленные металлы в понедельник прибавляют в стоимости. Нефть дорожает - на 11:30 мск котировки марки Brent изменялись около отметки 113,65 долл./барр.
Несмотря на в целом неплохую внешнюю конъюнктуру, через небольшой промежуток времени после начала торгов оба отечественных индикатора ушли на отрицательную территорию, но пробыли там не долго - покупатели вновь перехватили инициативу. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,21% и достигнул 1751,37 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 20,46 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1940,71 пункта (0,41%), RTS Standard - до 11968,30 пункта (0,08%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 89,726 млрд рублей, в RTS Standard - 5,953 млрд рублей.
"Понедельник начался ростом на азиатских фондовых площадках и на рынках сырья, однако близкие к нулевой отметке фьючерсы на американские фондовые индексы все-таки не позволяют надеяться на продолжение пятничного ралли на российском рынке акций", - отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов. По его мнению, более вероятно, что в отсутствие дальнейшего негатива с Ближнего Востока по итогам дня российские бумаги продемонстрируют лишь умеренный рост или разнонаправленную динамику. В свою очередь аналитики Газпромбанка во второй половине дня не исключают возобновления покупок, особенно в нефтегазовых бумагах.
Во второй половине дня влияние на рынок могут оказать публикующиеся статданные. Эксперты рекомендуют инвесторам обратить внимание на данные по доходам населения и потребительские расходы за январь (16:30 мск), индекс деловой активности Чикаго PMI (17:45 мск), индекс производственной активности ФРБ Далласа и объем незавершенных сделок с недвижимостью в январе. А в Европе в 13:00 мск будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны за январь.
В пятницу, 25 февраля, наблюдательный совет Сбербанка одобрил план создания инвестиционно-банковского подразделения. Как сообщают СМИ, инвестиционно-банковское подразделение может быть создано двумя путями: через приобретение уже действующего инвестиционного банка и с нуля. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что окончательное решение может быть принято в течение пары недель. "Крупнейшее кредитно-финансовое учреждение России в настоящее время не имеет собственного инвестиционно-банковского бизнеса и вполне логично делает шаги в направлении развития данного направления. Мы считаем, что Сбербанк более заинтересован в приобретении уже существующего игрока, а не в создании данного подразделения с нуля, так как приобретение представляется более эффективным и быстрым способом выхода на данный рынок. "Тройка Диалог" пока остается наиболее вероятным объектом приобретения, однако учитывая, что Сбербанк все еще рассматривает возможность создания инвестиционно-банковского бизнеса самостоятельно, мы считаем, что стороны пока не договорились о цене сделки. Мы приветствуем тот факт, что Сбербанк не спешит с решением о приобретении "Тройки" и пытается снизить цену сделки и считаем данную новость положительной для Сбербанка, так как она показывает серьезность намерений банка о выходе на рынок инвестиционно-банковских услуг. Мы также считаем положительным осторожный подход банка при выборе объектов приобретения", - прокомментировали аналитики "ЮниКредит Секьюритиз". На текущий момент банковский сектор в целом выглядит достаточно уверенно. Обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,15%, привилегированные - на 0,39%, ВТБ - на 0,41%.
В пятницу цены на нефть в очередной раз выросли, при этом в понедельник котировки нефти на фоне возобновления опасений касательно возможных перебоев поставок вновь прибавляют в стоимости. Аналитики компании "Атон" подчеркивают, что на этот раз внимание переключилось с беспорядков в Ливии на напряженность ситуации в Омане, который является крупнейшим на Ближнем Востоке производителем нефти, не входящим в состав ОПЕК. Большинство акций российского нефтегазового сектора дорожает. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,11%, "Татнефть" - на 0,32%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,64%, "Роснефть" - на 0,69%, "Газпром нефть" - на 0,18%, "Газпром" - на 0,14%, НОВАТЭК - на 0,56%. Исключение составили только акции ЛУКОЙЛа, которые к указанному времени снизились на 0,32%.
Преимущественно растут бумаги отечественных металлургов: "Норникель" к 12:30 мск прибавил 0,20% в стоимости, "Северсталь" - 0,34%, НЛМК - 0,13%, ММК снизился на 0,86%. "Полюс золото" к указанному времени подорожало на 0,61%, "Полиметалл" - на 0,67%.
Среди бумаг энергетических компаний сильную динамику демонстрируют акции ФСК ЕЭС, которые к 12:30 мск взлетели на 3,27%. "Интер РАО" к 12:30 мск потеряло 0,47% в стоимости, МОЭСК - 0,85%, "РусГидро" выросло на 0,88%, Холдинг МРСК - на 1,78%, "Мосэнерго" - на 0,20%.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,40%, привилегированные опустились на 0,29%, МТС - на 0,42%. "СевЗапТелеком" к указанному времени прибавил в цене 0,77%, "Сибирьтелеком" - 0,73%, "Волгателеком" снизился на 2,35%, "Уралсвязьинформ" - на 0,07%, "Центртелеком" - на 0,30%.
Текущая неделя обещает быть богатой на публикацию значимой статистики. С точки зрения аналитиков ФК "Уралсиб", на предстоящей неделе сражение между рисками и экономическими успехами достигнет предельного накала: с одной стороны, в крупнейших странах публикуются наиболее существенные месячные показатели экономической активности, с другой, ситуация в Ливии и риск еще большего сокращения поставок нефти продолжают усугубляться. Публикация наиболее важных экономических показателей обрамляет неделю – во вторник в Китае публикуются данные о деловой активности в обрабатывающем секторе, в пятницу в США выйдет отчет о занятости. Хотя у российского рынка достаточно оснований для отличной динамики как в абсолютном, так и в относительном выражении, если ситуация в Ливии войдет в штопор, то обвалятся все рынки, включая российский. С другой стороны, если экономические индикаторы помогут инвесторам обрести былую уверенность, то мы станем свидетелями нового ралли на мировых рынках и восстановления котировок в иных секторах, кроме нефтегазового, особенно в банковском и металлургическом, резюмировали эксперты.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Интерес как акциям генкомпаний сохраняется
В первой половине торговой сессии понедельника, 28 февраля, на фоне разнонаправленной динамики котировок с преобладанием позитива одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-2". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Уралкалий".
Акции ОГК-2 в начале торгов подорожали на 2,75%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост котировок составил 2,55%. Акции генкомпаний продолжают восходящую динамику, начатую накануне. Так в пятницу бумаги ОГК-2 подорожали на 5,23%. Интерес инвесторов сместился в сторону компаний второго эшелона, это может быть сигналом, свидетельствующим о появлении у инвесторов надежды, что на этом нисходящая коррекция российского рынка и завершится.
Во второй половине января 2011г. стоимость бумаг ОГК-2 провалилась ниже сильного среднесрочного уровня поддержки 4, что дало "медведям" повод активизироваться на "бычьем" рынке. Свою работу они исполнили так усердно, что увели котировки еще и под долгосрочный уровень поддержки 3, окончательно отбив у игроков желание к покупкам акций ОГК-2. Однако в последние два дня ситуация начала выправляться. После "бычьего поглощения", сформированного 25 февраля, появилась надежда на отскок вверх, и в понедельник она уверенно материализуется: котировки ОГК-2 вышли вверх из нисходящего канала 1-2. За время двухмесячного падения значение индикатора Stochastic опустилось в зону критической перепроданности, и 28 февраля здесь виден сигнал на покупку. Показания MACD пока не так однозначны, но он хотя бы перестал падать и готов развернуться наверх. Так что бумаги ОГК-2 интересны к покупке с целями 1,65 руб./акция (3) и 1,85 руб./акция (4).
Акции "Уралкалия" в начале торгов подешевели на 1,14%. К 13:30 мск продажи сократились, снижение стоимости составило 0,88%. Как стало известно в понедельник, арбитражный суд Пермского края в качестве обеспечения по иску ОАО "Акрон" запретил ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" исполнять договор о присоединении к "Уралкалию" "Сильвинита".
Как пояснили РБК в суде, было удовлетворено заявление о наложении обеспечительных мер по иску "Акрона" о признании недействительными решений общих собраний акционеров "Уралкалия" и "Сильвинита", утвердивших решение об объединении компаний. Кроме того, в качестве обеспечительных мер по иску суд запретил "Сильвиниту" исполнять решение собрания акционеров от 4 февраля 2011г., Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) РФ - регистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска акций "Уралкалия", размещаемых в рамках сделки, а управлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ - заносить информацию о ликвидации "Сильвинита" в Единый госреестр юридических лиц. Предварительное заседание по делу назначено на 12 апреля 2011г.
Генеральный директор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер сообщил: "Мы не уведомлены о введении судебного запрета на исполнение решений собраний акционеров "Уралкалия" и "Сильвинита" от 4 февраля. Однако, если эта информация соответствует действительности, мы считаем, что препятствование объединению компаний и данный судебный запрет ущемляют интересы акционеров обеих компаний. Справедливость условий объединения подтвердил ISS Proxy Advisory Services, ведущий международный независимый консультант, который рекомендовал акционерам голосовать за объединения на данных собраниях. Об этом же говорят итоги голосований на собраниях акционеров, когда 98,9% акционеров "Уралкалия" и 90,9% акционеров "Сильвинита" проголосовали за объединение. Мы уверены, что объединение "Уралкалия" и "Сильвинита" одобрено в соответствии с наилучшими мировыми стандартами корпоративного управления и выгодно всем акционерам обеих компаний и будем доказывать это в суде. Мы по-прежнему планируем завершить объединение в объявленные ранее сроки, то есть до конца II квартала 2011г.".
"Уралкалий" в последнее время держится очень неплохо, после нисходящей февральской коррекции этот эмитент уже успел оправиться. Показания индикаторов неоднозначны - MACD агитирует покупать, а Stochastic расположился у зоны перекупленности, намекая на высокий риск длинных позиций. Обновить двухлетний максимум, установленный в конце января на отметке 240 руб./акция, шансы есть, для этого даже не придется пробивать долгосрочный уровень сопротивления 2, однако все-таки безопаснее будет дождаться начала движения либо вверх к уровню коррекции Фибоначчи 61,8% (3) от кризисной волны падения, где "Уралкалий" станет уже очень дорогим и появится повод для продаж, либо вниз - к середине (1) кризисной волны падения, с обратным эффектом соответственно. На текущих отметках эмитент не интересен.
В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах преобладали позитивные настроения. Промышленные металлы в понедельник прибавляют в стоимости. Нефть дорожает - на 11:30 мск котировки марки Brent изменялись около отметки 113,65 долл./барр.
Несмотря на в целом неплохую внешнюю конъюнктуру, через небольшой промежуток времени после начала торгов оба отечественных индикатора ушли на отрицательную территорию, но пробыли там не долго - покупатели вновь перехватили инициативу. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,21% и достигнул 1751,37 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 20,46 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1940,71 пункта (0,41%), RTS Standard - до 11968,30 пункта (0,08%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 89,726 млрд рублей, в RTS Standard - 5,953 млрд рублей.
"Понедельник начался ростом на азиатских фондовых площадках и на рынках сырья, однако близкие к нулевой отметке фьючерсы на американские фондовые индексы все-таки не позволяют надеяться на продолжение пятничного ралли на российском рынке акций", - отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов. По его мнению, более вероятно, что в отсутствие дальнейшего негатива с Ближнего Востока по итогам дня российские бумаги продемонстрируют лишь умеренный рост или разнонаправленную динамику. В свою очередь аналитики Газпромбанка во второй половине дня не исключают возобновления покупок, особенно в нефтегазовых бумагах.
Во второй половине дня влияние на рынок могут оказать публикующиеся статданные. Эксперты рекомендуют инвесторам обратить внимание на данные по доходам населения и потребительские расходы за январь (16:30 мск), индекс деловой активности Чикаго PMI (17:45 мск), индекс производственной активности ФРБ Далласа и объем незавершенных сделок с недвижимостью в январе. А в Европе в 13:00 мск будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны за январь.
В пятницу, 25 февраля, наблюдательный совет Сбербанка одобрил план создания инвестиционно-банковского подразделения. Как сообщают СМИ, инвестиционно-банковское подразделение может быть создано двумя путями: через приобретение уже действующего инвестиционного банка и с нуля. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что окончательное решение может быть принято в течение пары недель. "Крупнейшее кредитно-финансовое учреждение России в настоящее время не имеет собственного инвестиционно-банковского бизнеса и вполне логично делает шаги в направлении развития данного направления. Мы считаем, что Сбербанк более заинтересован в приобретении уже существующего игрока, а не в создании данного подразделения с нуля, так как приобретение представляется более эффективным и быстрым способом выхода на данный рынок. "Тройка Диалог" пока остается наиболее вероятным объектом приобретения, однако учитывая, что Сбербанк все еще рассматривает возможность создания инвестиционно-банковского бизнеса самостоятельно, мы считаем, что стороны пока не договорились о цене сделки. Мы приветствуем тот факт, что Сбербанк не спешит с решением о приобретении "Тройки" и пытается снизить цену сделки и считаем данную новость положительной для Сбербанка, так как она показывает серьезность намерений банка о выходе на рынок инвестиционно-банковских услуг. Мы также считаем положительным осторожный подход банка при выборе объектов приобретения", - прокомментировали аналитики "ЮниКредит Секьюритиз". На текущий момент банковский сектор в целом выглядит достаточно уверенно. Обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,15%, привилегированные - на 0,39%, ВТБ - на 0,41%.
В пятницу цены на нефть в очередной раз выросли, при этом в понедельник котировки нефти на фоне возобновления опасений касательно возможных перебоев поставок вновь прибавляют в стоимости. Аналитики компании "Атон" подчеркивают, что на этот раз внимание переключилось с беспорядков в Ливии на напряженность ситуации в Омане, который является крупнейшим на Ближнем Востоке производителем нефти, не входящим в состав ОПЕК. Большинство акций российского нефтегазового сектора дорожает. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,11%, "Татнефть" - на 0,32%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,64%, "Роснефть" - на 0,69%, "Газпром нефть" - на 0,18%, "Газпром" - на 0,14%, НОВАТЭК - на 0,56%. Исключение составили только акции ЛУКОЙЛа, которые к указанному времени снизились на 0,32%.
Преимущественно растут бумаги отечественных металлургов: "Норникель" к 12:30 мск прибавил 0,20% в стоимости, "Северсталь" - 0,34%, НЛМК - 0,13%, ММК снизился на 0,86%. "Полюс золото" к указанному времени подорожало на 0,61%, "Полиметалл" - на 0,67%.
Среди бумаг энергетических компаний сильную динамику демонстрируют акции ФСК ЕЭС, которые к 12:30 мск взлетели на 3,27%. "Интер РАО" к 12:30 мск потеряло 0,47% в стоимости, МОЭСК - 0,85%, "РусГидро" выросло на 0,88%, Холдинг МРСК - на 1,78%, "Мосэнерго" - на 0,20%.
Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,40%, привилегированные опустились на 0,29%, МТС - на 0,42%. "СевЗапТелеком" к указанному времени прибавил в цене 0,77%, "Сибирьтелеком" - 0,73%, "Волгателеком" снизился на 2,35%, "Уралсвязьинформ" - на 0,07%, "Центртелеком" - на 0,30%.
Текущая неделя обещает быть богатой на публикацию значимой статистики. С точки зрения аналитиков ФК "Уралсиб", на предстоящей неделе сражение между рисками и экономическими успехами достигнет предельного накала: с одной стороны, в крупнейших странах публикуются наиболее существенные месячные показатели экономической активности, с другой, ситуация в Ливии и риск еще большего сокращения поставок нефти продолжают усугубляться. Публикация наиболее важных экономических показателей обрамляет неделю – во вторник в Китае публикуются данные о деловой активности в обрабатывающем секторе, в пятницу в США выйдет отчет о занятости. Хотя у российского рынка достаточно оснований для отличной динамики как в абсолютном, так и в относительном выражении, если ситуация в Ливии войдет в штопор, то обвалятся все рынки, включая российский. С другой стороны, если экономические индикаторы помогут инвесторам обрести былую уверенность, то мы станем свидетелями нового ралли на мировых рынках и восстановления котировок в иных секторах, кроме нефтегазового, особенно в банковском и металлургическом, резюмировали эксперты.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Интерес как акциям генкомпаний сохраняется
В первой половине торговой сессии понедельника, 28 февраля, на фоне разнонаправленной динамики котировок с преобладанием позитива одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-2". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Уралкалий".
Акции ОГК-2 в начале торгов подорожали на 2,75%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост котировок составил 2,55%. Акции генкомпаний продолжают восходящую динамику, начатую накануне. Так в пятницу бумаги ОГК-2 подорожали на 5,23%. Интерес инвесторов сместился в сторону компаний второго эшелона, это может быть сигналом, свидетельствующим о появлении у инвесторов надежды, что на этом нисходящая коррекция российского рынка и завершится.
Во второй половине января 2011г. стоимость бумаг ОГК-2 провалилась ниже сильного среднесрочного уровня поддержки 4, что дало "медведям" повод активизироваться на "бычьем" рынке. Свою работу они исполнили так усердно, что увели котировки еще и под долгосрочный уровень поддержки 3, окончательно отбив у игроков желание к покупкам акций ОГК-2. Однако в последние два дня ситуация начала выправляться. После "бычьего поглощения", сформированного 25 февраля, появилась надежда на отскок вверх, и в понедельник она уверенно материализуется: котировки ОГК-2 вышли вверх из нисходящего канала 1-2. За время двухмесячного падения значение индикатора Stochastic опустилось в зону критической перепроданности, и 28 февраля здесь виден сигнал на покупку. Показания MACD пока не так однозначны, но он хотя бы перестал падать и готов развернуться наверх. Так что бумаги ОГК-2 интересны к покупке с целями 1,65 руб./акция (3) и 1,85 руб./акция (4).
Акции "Уралкалия" в начале торгов подешевели на 1,14%. К 13:30 мск продажи сократились, снижение стоимости составило 0,88%. Как стало известно в понедельник, арбитражный суд Пермского края в качестве обеспечения по иску ОАО "Акрон" запретил ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" исполнять договор о присоединении к "Уралкалию" "Сильвинита".
Как пояснили РБК в суде, было удовлетворено заявление о наложении обеспечительных мер по иску "Акрона" о признании недействительными решений общих собраний акционеров "Уралкалия" и "Сильвинита", утвердивших решение об объединении компаний. Кроме того, в качестве обеспечительных мер по иску суд запретил "Сильвиниту" исполнять решение собрания акционеров от 4 февраля 2011г., Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) РФ - регистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска акций "Уралкалия", размещаемых в рамках сделки, а управлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ - заносить информацию о ликвидации "Сильвинита" в Единый госреестр юридических лиц. Предварительное заседание по делу назначено на 12 апреля 2011г.
Генеральный директор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер сообщил: "Мы не уведомлены о введении судебного запрета на исполнение решений собраний акционеров "Уралкалия" и "Сильвинита" от 4 февраля. Однако, если эта информация соответствует действительности, мы считаем, что препятствование объединению компаний и данный судебный запрет ущемляют интересы акционеров обеих компаний. Справедливость условий объединения подтвердил ISS Proxy Advisory Services, ведущий международный независимый консультант, который рекомендовал акционерам голосовать за объединения на данных собраниях. Об этом же говорят итоги голосований на собраниях акционеров, когда 98,9% акционеров "Уралкалия" и 90,9% акционеров "Сильвинита" проголосовали за объединение. Мы уверены, что объединение "Уралкалия" и "Сильвинита" одобрено в соответствии с наилучшими мировыми стандартами корпоративного управления и выгодно всем акционерам обеих компаний и будем доказывать это в суде. Мы по-прежнему планируем завершить объединение в объявленные ранее сроки, то есть до конца II квартала 2011г.".
"Уралкалий" в последнее время держится очень неплохо, после нисходящей февральской коррекции этот эмитент уже успел оправиться. Показания индикаторов неоднозначны - MACD агитирует покупать, а Stochastic расположился у зоны перекупленности, намекая на высокий риск длинных позиций. Обновить двухлетний максимум, установленный в конце января на отметке 240 руб./акция, шансы есть, для этого даже не придется пробивать долгосрочный уровень сопротивления 2, однако все-таки безопаснее будет дождаться начала движения либо вверх к уровню коррекции Фибоначчи 61,8% (3) от кризисной волны падения, где "Уралкалий" станет уже очень дорогим и появится повод для продаж, либо вниз - к середине (1) кризисной волны падения, с обратным эффектом соответственно. На текущих отметках эмитент не интересен.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба