1 марта 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,72%, а индекс РТС прибавил 1,92%. Лидерами роста стали бумаги Новатэка (+8,14%) и обыкновенные акции Сибирьтелекома (+8,11%). В лидерах падения пребывали котировки ТГК-14 (-2,56%) и бумаги ТГК-9 (-2,13%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов понедельника упала на 91 цент до уровня $96,97 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,59% и торгуются на уровне $97,55 за баррель. Основным драйвером движения нефтяных цен по-прежнему выступает политическая ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Так, вчера представители Саудовской Аравии предложили восполнить запасы ресурса, недостаток которых был вызван нестабильностью в Ливии, в то время как сегодня внимание инвесторов приковано к запланированным в Иране демонстрациям.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, который был обеспечен общим оптимистичным взглядом инвесторов на будущее. Опубликованные вчера данные показали рост личных доходов граждан страны в январе на 1%, что превысило средние прогнозы, в то время как личные расходы увеличились на 0,2%, не оправдав средних ожиданий. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в феврале при этом вырос с 68,8 до 71,2 пункта (прогнозировалось снижение до 67,5 пункта). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Опубликованные сегодня в Китае данные показали снижение индекса деловой активности в промышленности Китая в феврале с 52,9 до 52,2 пункта, что является положительным сигналом, свидетельствующим о том, что меры правительства по охлаждению национальной экономики не проходят бесследно. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 18:00 ожидается публикация индекса деловой активности ISM в производственном секторе за февраль, который, согласно средним прогнозам, может вырасти с 60,8 до 61 пункта. В 18:00 также начнется выступление Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената.
В Европе с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности Германии, Еврозоны и Великобритании за февраль, в 11:55 станет известно изменение уровня безработицы Германии, а в 13:00 уровня безработицы Еврозоны.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника закрепившись выше поддержки 1750 пунктов. Ближайшего ключевого сопротивления 1788 пунктов, которое является максимальным за этот год значением индикатора, ММВБ пока достичь не удалось. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов, однако, некоторое отрицательное влияние на рынок может оказать вчерашнее снижение цен на нефть
Коротко
o Банки. ВТБ вчера сделал официальное заявление о достижении соглашения с миноритарными акционерами Банка Москвы Андреем Бородиным (президент Банка Москвы, совместно с Львом Алалуевым владеет 20,3% акций банка) и Goldman Sachs (3,88%) относительно приобретения их долей, сообщает сегодня газета “Коммерсант”. Информации о цене и сроках возможных сделок не было. Однако представители ВТБ ранее отмечали, что соответствующие пакеты вряд ли будут выкуплены по цене выше той, что была заплачена за покупку принадлежащей правительству Москвы доли. Новость в целом нейтральная, поскольку информация была уже известна рынку.
o Телекомы. Абонентская база российских операторов мобильной связи выросла в январе на 0,3% в месячном сопоставлении (всего на 0,8 млн абонентов) до 220 млн, сообщило вчера агентство AC&M-Consulting. Уровень проникновения услуг достиг 151,5% (+0,5 п. п. в месячном сопоставлении). По показателю чистых подключений лидировал VimpelCom (55% в России). На долю Tele2 пришлось 16%, затем идет МТС (6,2%). Абонентская база на украинском рынке уменьшилась на 0,1% в месячном сопоставлении до 53,7 млн (проникновение 117,3%). Опубликованная статистика по рынку мобильной связи может создать в некоторой степени благоприятный фон для VimpelCom в свете активизации усилий оператора в сфере маркетинга после нескольких кварталов неудовлетворительной динамики показателей на российском рынке. Вместе с тем, на наш взгляд, новость вряд ли серьезно повлияет на котировки акций МТС и VimpelCom
Российские рынки: динамика и темы
Индекс ММВБ вчера достиг своего максимума с июня 2008 г. На его рост благоприятно повлияли хорошие обороты торгов, так как рост цен на нефть продолжает благоприятно влиять на российский рынок акций. Индекс ММВБ повысился на 5,3% с начала года. Акции ФСК ЕЭС подорожали более чем на 5,0%, а бумаги НОВАТЭКа прибавили в цене 4,9%. В лидерах роста были бумаги потребительского и электроэнергетического секторов, тогда как акции телекоммуникационных компаний продемонстрировали наихудшую динамику на фоне снижения котировок МТС на 0,9%. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к моменту написания данной заметки подорожали на 0,5% до $112,4 за баррель, тогда как рубль остался на уровне в 28,9 руб. за доллар. Сегодня утром банк HSBC сообщил о том, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос с 53,5 в январе до 55,2 в феврале, достигнув своего максимума с января 2008 г
Мировые рынки: динамика и темы
Развитые рынки акций начали неделю на оптимистичной ноте, продемонстрировав рост на фоне заявлений ФРС США о том, что она продолжит поддерживать экономику страны. Кроме того, на динамике рынков благоприятно сказались превзошедшие прогноз данные о доходах населения в США за январь. Индекс S&P 500 вчера повысился на 0,6%, и индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,9%. В лидерах роста и в США, и в Европе были акции металлургических компаний. Развитые рынки Азии также идут вверх: к моменту написания данной заметки индекс Nikkei повысился на 1,0%, тогда как биржевой индикатор Гонконга укрепился на 0,1%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, сырьевые и электроэнергетические компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера повысился на 0,8%. Индекс потерял 1,0% в феврале и снизился на 3,8% с начала года. На развивающихся рынках вчера преобладал восходящий тренд, вероятно, вызванный ростом цен на сырьевые товары. На Лондонской бирже металлов (LME) медь подорожала на 1,3%, цены на никель повысились на 2,8%. Фондовый рынок КНР к моменту написания данной заметки вырос на 0,8% на фоне замедления роста обрабатывающей промышленности в феврале, что может ослабить инфляционные опасения
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов понедельника упала на 91 цент до уровня $96,97 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,59% и торгуются на уровне $97,55 за баррель. Основным драйвером движения нефтяных цен по-прежнему выступает политическая ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Так, вчера представители Саудовской Аравии предложили восполнить запасы ресурса, недостаток которых был вызван нестабильностью в Ливии, в то время как сегодня внимание инвесторов приковано к запланированным в Иране демонстрациям.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, который был обеспечен общим оптимистичным взглядом инвесторов на будущее. Опубликованные вчера данные показали рост личных доходов граждан страны в январе на 1%, что превысило средние прогнозы, в то время как личные расходы увеличились на 0,2%, не оправдав средних ожиданий. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в феврале при этом вырос с 68,8 до 71,2 пункта (прогнозировалось снижение до 67,5 пункта). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Опубликованные сегодня в Китае данные показали снижение индекса деловой активности в промышленности Китая в феврале с 52,9 до 52,2 пункта, что является положительным сигналом, свидетельствующим о том, что меры правительства по охлаждению национальной экономики не проходят бесследно. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 18:00 ожидается публикация индекса деловой активности ISM в производственном секторе за февраль, который, согласно средним прогнозам, может вырасти с 60,8 до 61 пункта. В 18:00 также начнется выступление Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената.
В Европе с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности Германии, Еврозоны и Великобритании за февраль, в 11:55 станет известно изменение уровня безработицы Германии, а в 13:00 уровня безработицы Еврозоны.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника закрепившись выше поддержки 1750 пунктов. Ближайшего ключевого сопротивления 1788 пунктов, которое является максимальным за этот год значением индикатора, ММВБ пока достичь не удалось. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов, однако, некоторое отрицательное влияние на рынок может оказать вчерашнее снижение цен на нефть
Коротко
o Банки. ВТБ вчера сделал официальное заявление о достижении соглашения с миноритарными акционерами Банка Москвы Андреем Бородиным (президент Банка Москвы, совместно с Львом Алалуевым владеет 20,3% акций банка) и Goldman Sachs (3,88%) относительно приобретения их долей, сообщает сегодня газета “Коммерсант”. Информации о цене и сроках возможных сделок не было. Однако представители ВТБ ранее отмечали, что соответствующие пакеты вряд ли будут выкуплены по цене выше той, что была заплачена за покупку принадлежащей правительству Москвы доли. Новость в целом нейтральная, поскольку информация была уже известна рынку.
o Телекомы. Абонентская база российских операторов мобильной связи выросла в январе на 0,3% в месячном сопоставлении (всего на 0,8 млн абонентов) до 220 млн, сообщило вчера агентство AC&M-Consulting. Уровень проникновения услуг достиг 151,5% (+0,5 п. п. в месячном сопоставлении). По показателю чистых подключений лидировал VimpelCom (55% в России). На долю Tele2 пришлось 16%, затем идет МТС (6,2%). Абонентская база на украинском рынке уменьшилась на 0,1% в месячном сопоставлении до 53,7 млн (проникновение 117,3%). Опубликованная статистика по рынку мобильной связи может создать в некоторой степени благоприятный фон для VimpelCom в свете активизации усилий оператора в сфере маркетинга после нескольких кварталов неудовлетворительной динамики показателей на российском рынке. Вместе с тем, на наш взгляд, новость вряд ли серьезно повлияет на котировки акций МТС и VimpelCom
Российские рынки: динамика и темы
Индекс ММВБ вчера достиг своего максимума с июня 2008 г. На его рост благоприятно повлияли хорошие обороты торгов, так как рост цен на нефть продолжает благоприятно влиять на российский рынок акций. Индекс ММВБ повысился на 5,3% с начала года. Акции ФСК ЕЭС подорожали более чем на 5,0%, а бумаги НОВАТЭКа прибавили в цене 4,9%. В лидерах роста были бумаги потребительского и электроэнергетического секторов, тогда как акции телекоммуникационных компаний продемонстрировали наихудшую динамику на фоне снижения котировок МТС на 0,9%. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к моменту написания данной заметки подорожали на 0,5% до $112,4 за баррель, тогда как рубль остался на уровне в 28,9 руб. за доллар. Сегодня утром банк HSBC сообщил о том, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос с 53,5 в январе до 55,2 в феврале, достигнув своего максимума с января 2008 г
Мировые рынки: динамика и темы
Развитые рынки акций начали неделю на оптимистичной ноте, продемонстрировав рост на фоне заявлений ФРС США о том, что она продолжит поддерживать экономику страны. Кроме того, на динамике рынков благоприятно сказались превзошедшие прогноз данные о доходах населения в США за январь. Индекс S&P 500 вчера повысился на 0,6%, и индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,9%. В лидерах роста и в США, и в Европе были акции металлургических компаний. Развитые рынки Азии также идут вверх: к моменту написания данной заметки индекс Nikkei повысился на 1,0%, тогда как биржевой индикатор Гонконга укрепился на 0,1%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, сырьевые и электроэнергетические компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера повысился на 0,8%. Индекс потерял 1,0% в феврале и снизился на 3,8% с начала года. На развивающихся рынках вчера преобладал восходящий тренд, вероятно, вызванный ростом цен на сырьевые товары. На Лондонской бирже металлов (LME) медь подорожала на 1,3%, цены на никель повысились на 2,8%. Фондовый рынок КНР к моменту написания данной заметки вырос на 0,8% на фоне замедления роста обрабатывающей промышленности в феврале, что может ослабить инфляционные опасения
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба