РЫНКИ АМЕРИКИ: ФедРезерв признал рост инфляции, призрак сжатия ликвидности прошел по рынкам
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,38% до 12058,02
S&P 500 упал на 1,57% до 1306,33
NASDAQ упал на 1,61% до 2737,41
Во вторник американские рынки резко ушли вниз после выступления главы ФРС Б.Бернанке. Спекулянты ожидали, что Бернанке подтвердит свою прежнюю оценку экономической ситуации, укажет на необходимость продолжения мягкой монетарной политики на фоне сохраняющейся низкой инфляции.
Но глава регулятора неприятно удивил, признав ускорение инфляции на фоне роста цен на нефть, что может привести к замедлению роста американской экономики. Железобетонный фундамент мягкой монетарной политики ФРС программы QE2 зашатался, появилась угроза вынужденного ограничения объема выкупа для ограничения инфляции. Призрак сжатия ликвидности прошел по рынкам, заставляя осторожных трейдеров сокращать позиции.
Между тем, технически индексы снижаются в рамках допустимой коррекции от волны роста февраля. Панических продаж не наблюдается. Фундаментальный ветер в паруса ралли прерывается, но повлиять на сантимент может второе выступление Б.Беранке, которое состоится уже в среду (18:00 мск) перед публикацией месячного обзора ФРС Бежевая Книга. Рост рынков остается одной из целей регулятора, Бернанке может постараться смягчить свои слова и поддержать быков.
Смешанная макроэкономическая статистика, опубликованная во вторник, не смогла серьезно повлиять на динамику торгов. Продажи в розничных сетях за неделю выросли на 1,6% м/м и на 3% г/г. Расходы на строительство в январе упали на 0,7% при прогнозах снижения только на 0,4%. Индекс PMI в производственном секторе США в феврале составил 61,4 пункта при прогнозах в 60,5.
Внешний фон остается неопределенным: на Ближнем востоке продолжаются волнения, огненное кольцо протестных выступлений сжимается вокруг Саудовской Аравии, цены на нефть растут. Не так оптимистична, как хотелось бы, и макроэкономическая статистика из США.
ОЖИДАНИЯ:
Ключевая статистика недели - данные по безработице. В среду публикуется отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе, а в пятницу выйдет общий показатель - NonFarm число рабочих мест вне с/х.
РЫНОК НЕФТИ: Цены подорожали до $116
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 3.3% до $115.9 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 3.2% до $100.2 за баррель
В деталях:
После заметной коррекции от максимумов с $120 и возврата к пробитому ранее трехмесячному восходящему тренду в район $110 цены накануне возобновили рост, поднявшись до $116 за баррель. WTI в свою очередь также заметно прибавил, поднявшись выше заветного уровня в $100 за баррель. Спрэд между марками по-прежнему на высоком уровне в $15. В феврале Brent подорожал на 11%, WTI - на 5%.
Над рынком «черного золота» по-прежнему довлеют события на Ближнем Востоке. Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются перебоев поставок нефти из Ливии. Нефтяной рынок сильно уязвим к опасениям по поводу возможных перебоев с поставками нефти из стран арабского мира и чутко реагирует на все события в этом нефтеносном регионе. В Ливии из-за беспорядков приостановлены работы на нефтяных месторождениях. По оценкам Международного энергетического агентства, беспорядки в Ливии уже привели к сокращению добычи на 850 тыс. баррелей в сутки.
Негатива добавляют и начинающиеся разговоры о возможных военных операциях со стороны США и НАТО в Ливии. Накануне на брифинге в Пентагоне министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон направил дополнительные корабли в район Средиземноморья в связи с ухудшением обстановки вокруг Ливии. По его словам, США намерены использовать в регионе 1400 военнослужащих морской пехоты из Афганистана, и 400 из них уже размещены на одном из кораблей в этом регионе.
Информация о запланированных акциях протеста в Иране также подогревает страхи на счет перебоев с поставками иранской нефти. Не сильно успокоили инвесторов сообщения о том, что Кувейт может восполнить недостаток нефти на мировом рынке и о том, что Саудовская Аравия увеличила ежедневную добычу сырья на 700 тысяч баррелей до 9 миллионов баррелей в день.
В итоге, после возврата к пробитому ранее трехмесячному восходящему тренду на $110 прошел небольшой технический отскок, который сейчас на эскалации конфликтов перерос в новую волну роста. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире последует значительная коррекция цен.
Металлы: Выступление Бернанке расстроило рынки
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Рынок ждал выступления главы ФРС и новых стимулов, которые бы позволили продолжить рост, но получилось все наоборот. Выступление Бернанке оказалось менее позитивным и, хотя он пытался смягчить негатив, мнение рынков оказалось однозначно - вниз. Сегодня Бернанке снова выступает, поэтому не исключаем, что сегодня будет более оптимистичная речь, Локхарт также должен внести свою лепту. Основной идеей выступления было то, что из-за последнего резкого роста цены на нефть ФРС опасается за инфляцию. Также Бернанке затронул ожидаемую тему большого долга и сказал, что его, конечно, нужно сокращать, но если это начать делать слишком быстро, то есть опасения новых экономических потрясений.
В общем, вывод достаточно простой: если новый кредитный цикл в ближайшее время запустить не удастся, то придет время, когда нужно будет начинать сокращать расходы, без нового кредитного цикла сокращение госрасходов может привести к тотальным последствиям. Однако это будет не завтра, поэтому пока продолжаем торговать, ориентируясь на локальные тренды. По всей видимости, учитывая последнее выступление Бернанке, рассчитывать на то, что QE2 будет досрочно прекращено, не приходится. Больше вероятности, что ФРС попытается его продлить.
Сегодня золото торгуется $1432,5 тр. унц. Никель торгуется $28770 тонну. Медь показывает $9833 за тонну.
Важные события:
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 61,4 пункта - максимального уровня с мая 2004 года, по сравнению с 60,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 4 $ (+0,15%), и остановился на уровне $2589 за тонну.
Медь понизилась на 25 $ (-0,25%), и на данный момент составляет $9860 за тонну.
Никель подешевел на 190 $ (-0,66%), и остановился на отметке $28 697 за тонну.
Палладий подорожал на 11 $ (+1,37%), закрывшись на уровне $813/тр. унц.
Платина повысилась на 17 $ (+0,94%), и остановилась на отметке $1824/тр. унц.
Золото подорожало на 20 $ (+1,42%), и составляет $1430/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,7 $ (+2,07%), закрывшись на уровне $34,59/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Рост ВВП Китая превысил 10% до 39,8 трлн. юаней
Японский Nikkei -2,22%
Шанхайский SSE -0,79%
Корейский Kospi -0,68%
Гонконгский Hang Seng -1,77%
Сугубо в красном цвете смотрятся азиатские индексы на торгах среды, теряя в среднем 0,7%-1%. Котировки акций снижаются широким фронтом, включая бумаги нефтяников, не смотря на значительный скачок нефтяных котировок. Ранее распродажи устроили европейские и американские инвесторы, опять же проигнорировав по большому счету те позитивные моменты, имеющиеся на рынке, в частности долгожданное снижение уровня безработицы в Еврозоне на скромные 0,1% до 9,9%. Участников рынка беспокоит ускорение инфляции и возможные последствия реакции центробанков. Так, темпы роста потребительских цен в Еврозоне в феврале выросли до 2,4% в годовом исчислении, что стало максимумом с октября 2008 года. При этом третий месяц подряд CPI превышает ориентиры ЕЦБ в 2%. Позднее председатель ФРС Б. Бернанке высказал свое мнение о том, что рост цен на нефть и другие сырьевые товары может привести к временному ускорению инфляции.
Между тем, цены на нефть продолжают восходящее движение ввиду напряженной ситуации на Ближнем Востоке, где к многопроблемной Ливии, присоединяется Иран с протестующей оппозицией, но еще большие опасения вызывает возможное развитие подобных событий в Саудовской Аравии, которая накануне отправила десятки своих танков в Бахрейн. Так нефть марки WTI вернулась выше $100 за баррель, однако на Токийской бирже на данный момент акции нефтяников дешевеют (Inpex -0,35%, JX Holdings -1,31%), равно как и на площадках Поднебесной (CNOOC Limited -1,44%, China Petroleum & Chemical Corporation -4,95%, PetroChina Company -0,94%).
Агентство Синьхуа сообщило, что согласно данным опубликованном вчера в вестнике статистики ВВП Китая в 2010 г. достиг 39 трлн. 798 млрд. 300 млн. юаней (порядка 6,03 трлн. долл.), увеличившись на 10,3% по сравнению с 2009 г. К слову о статистике, ранее Национальное статистическое бюро КНР представило сведения, согласно которым население КНР в 2010г. выросло на 6,3 млн. человек и достигло 1,3410 млрд. против 1,3347 млрд., зафиксированных в 2009г. Стоит озвучить еще одну важную новость не упомянутую ранее, касающуюся китайских резервов. Как оказалось, при «более тщательном анализе» американскими специалистами, госдолг США которым владел Китай по состоянию на декабрь 2010 года составляет не $891,6 млрд., а $1,16 млрд., уточнения в расчетах составили ни много ни мало 30%.
В Австралии сегодня были обнародованы данные по ВВП за IV квартал 2010 года, которые оказались несколько хуже ожиданий аналитиков (факт. 0,7%, прогноз 0,8%, предыдущее значение 0,2%). Индекс зеленого континента ASX на данный момент теряет порядка 0,5%, дешевеют акции крупнейших горнодобывающих холдингов: Rio Tinto Limited (-1,58%), BHP Billiton Limited (-0,71%).
В связи с национальными праздниками сегодня закрыты биржи Индии.
Бернанке попытался подсластить инфляционную пилюлю
В своем выступлении во вторник глава ФРС США Бен Бернанке указал на возможные негативные последствия дальнейшего роста цен на нефть. Недавний скачок цен на «черное золото», по мнению Бернанке не окажет сильного влияния на экономику США, но продолжение этой тенденции может привести к замедлению роста и ускорению инфляции.
«Наиболее вероятным результатом роста цен на нефть станет относительно небольшое ускорение потребительской инфляции в США», - сказал он.
При этом глава ФРС подчеркнул, что если инфляционные ожидания будут расти, то Регулятор может начать действовать: «Мы продолжим следить за развитием событий и готовы действовать, если потребуется, для поддержки продолжения восстановления экономики в контексте стабильности цен».
"Мы до некоторой степени оптимистично настроены относительно рынка труда в последующие несколько месяцев", - сказал Бернанке, но "... пока мы не увидим периода стабильного роста числа вновь созданных рабочих мест, мы не можем считать, что экономика в действительности восстанавливается".
Бернанке заявил, что риск снижения темпов роста понизился, добавив, что риск дефляции - главного обоснования программы количественного смягчения - стал в настоящее время "несущественным". Тем не менее, глава ФРС ничего не сказал про возможное досрочное завершение программы количественного смягчения
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Нефтяная подушка смягчает коррекцию
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,09% до 1758,44
Индекс РТС упал на 0,37% до 1962,66
Во вторник на российском рынке ожидаемо началась коррекция после трехдневного роста конца февраля. По традиции, смена месяцев сопровождается волной покупок. Начиная с сентября 2010 года, индекс ММВБ вблизи первых чисел двигается вверх. Однако наступление весны быки начали праздновать заранее, циклы сжимаются, и на первую сессию марта пришелся откат от волны роста.
После открытия по инерции индекс ММВБ продолжил движение вверх и достиг годового максимума на уровне 1788, что стало сигналом для медведей. Продажи от сильных сопротивлений поддержал и внешний фон: падали европейские индексы, снижались фьючерсы на SP500, доллар укрепился к евро.
Уже по традиции сдерживающим медведей фактором стала растущая нефть, цена барреля Brent остается в диапазоне $110 - $120. Не происходит резкого падение цен, что могло бы вызвать отток капитала. С другой стороны, стабилизация нефтяных цен уменьшает угрозу нефтяного шока в мировой экономике. На торгах во вторник «черное золото» подорожало на 3,35% до $115,96 за баррель. Благодаря этой поддержке снижение ММВБ носило ограниченный характер, российский рынок смотрится сильнее европейских и американских коллег, идет чисто техническая коррекция, панических продаж не наблюдается. У медведей могут быть проблемы с четким выполнением технических целей на таком фоне. Индекс ММВБ потерял 1,09% и достиг поддержки на 1755, ниже расположен уровень 1747 (ФИБО уровень 38,2% от волны роста) и 1735 (ФИБО уровень 50% от волны роста).
В среду торги начнутся на минорной ноте, американские индексы потеряли около 1,5% на негативе от главы ФРС Б.Бернанке. Глава регулятора был вынужден признать инфляционное давление, оказываемое резким ростом цен на нефть, и подтвердить, что при сохранении этой тенденции инфляция в США может существенно повысится, а рост американской экономики замедлится. Про возможность досрочного прекращения QE2 не было сказано ни слова, но призрак сжатия ликвидности прошел по рынкам, заставляя осторожных трейдеров сокращать позиции.
Главный фундаментальный драйвер ралли на американском рынке - поддержка ФРС - поставлен под сомнение. Возможно в своем втором выступлении сегодня вечером (18:00 мск) Бернанке постарается смягчить риторику, - рост фондовых рынков остается одной из целей регулятора.
Таким образом, в первой части торговой сессии в России стоит ожидать продолжения падения по инерции, индекс ММВБ отправится к поддержке на 1747. Вторая часть торгов может быть более оптимистичной, обилие макроэкономической статистики из США, выступление финансовых чиновников могут вызвать консолидацию на уровнях и формирование потенциальной базы для отскока
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 02 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов России проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска N26203 на сумму 20 млрд руб.
Ассоциация по защите прав инвесторов проведет пресс-конференцию, посвященную вопросам объединения ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит".
Будет опубликован консенсус-прогноз основных финансовых показателей ОАО "Северсталь" по МСФО за 2010 год. Финотчетность компания объявит 3 марта.
16:15 мск - США - Изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP - февраль Прогноз: 185000 Предыдущее значение: 187000.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 26 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,522.
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС Бена Бернанке.
22:00 мск - США - Экономический обзор ФРС США - Бежевая книга.
22:15 мск - США - Выступление главы ФРБ Атланты Дэниса Локхарта
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,38% до 12058,02
S&P 500 упал на 1,57% до 1306,33
NASDAQ упал на 1,61% до 2737,41
Во вторник американские рынки резко ушли вниз после выступления главы ФРС Б.Бернанке. Спекулянты ожидали, что Бернанке подтвердит свою прежнюю оценку экономической ситуации, укажет на необходимость продолжения мягкой монетарной политики на фоне сохраняющейся низкой инфляции.
Но глава регулятора неприятно удивил, признав ускорение инфляции на фоне роста цен на нефть, что может привести к замедлению роста американской экономики. Железобетонный фундамент мягкой монетарной политики ФРС программы QE2 зашатался, появилась угроза вынужденного ограничения объема выкупа для ограничения инфляции. Призрак сжатия ликвидности прошел по рынкам, заставляя осторожных трейдеров сокращать позиции.
Между тем, технически индексы снижаются в рамках допустимой коррекции от волны роста февраля. Панических продаж не наблюдается. Фундаментальный ветер в паруса ралли прерывается, но повлиять на сантимент может второе выступление Б.Беранке, которое состоится уже в среду (18:00 мск) перед публикацией месячного обзора ФРС Бежевая Книга. Рост рынков остается одной из целей регулятора, Бернанке может постараться смягчить свои слова и поддержать быков.
Смешанная макроэкономическая статистика, опубликованная во вторник, не смогла серьезно повлиять на динамику торгов. Продажи в розничных сетях за неделю выросли на 1,6% м/м и на 3% г/г. Расходы на строительство в январе упали на 0,7% при прогнозах снижения только на 0,4%. Индекс PMI в производственном секторе США в феврале составил 61,4 пункта при прогнозах в 60,5.
Внешний фон остается неопределенным: на Ближнем востоке продолжаются волнения, огненное кольцо протестных выступлений сжимается вокруг Саудовской Аравии, цены на нефть растут. Не так оптимистична, как хотелось бы, и макроэкономическая статистика из США.
ОЖИДАНИЯ:
Ключевая статистика недели - данные по безработице. В среду публикуется отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе, а в пятницу выйдет общий показатель - NonFarm число рабочих мест вне с/х.
РЫНОК НЕФТИ: Цены подорожали до $116
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 3.3% до $115.9 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 3.2% до $100.2 за баррель
В деталях:
После заметной коррекции от максимумов с $120 и возврата к пробитому ранее трехмесячному восходящему тренду в район $110 цены накануне возобновили рост, поднявшись до $116 за баррель. WTI в свою очередь также заметно прибавил, поднявшись выше заветного уровня в $100 за баррель. Спрэд между марками по-прежнему на высоком уровне в $15. В феврале Brent подорожал на 11%, WTI - на 5%.
Над рынком «черного золота» по-прежнему довлеют события на Ближнем Востоке. Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются перебоев поставок нефти из Ливии. Нефтяной рынок сильно уязвим к опасениям по поводу возможных перебоев с поставками нефти из стран арабского мира и чутко реагирует на все события в этом нефтеносном регионе. В Ливии из-за беспорядков приостановлены работы на нефтяных месторождениях. По оценкам Международного энергетического агентства, беспорядки в Ливии уже привели к сокращению добычи на 850 тыс. баррелей в сутки.
Негатива добавляют и начинающиеся разговоры о возможных военных операциях со стороны США и НАТО в Ливии. Накануне на брифинге в Пентагоне министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон направил дополнительные корабли в район Средиземноморья в связи с ухудшением обстановки вокруг Ливии. По его словам, США намерены использовать в регионе 1400 военнослужащих морской пехоты из Афганистана, и 400 из них уже размещены на одном из кораблей в этом регионе.
Информация о запланированных акциях протеста в Иране также подогревает страхи на счет перебоев с поставками иранской нефти. Не сильно успокоили инвесторов сообщения о том, что Кувейт может восполнить недостаток нефти на мировом рынке и о том, что Саудовская Аравия увеличила ежедневную добычу сырья на 700 тысяч баррелей до 9 миллионов баррелей в день.
В итоге, после возврата к пробитому ранее трехмесячному восходящему тренду на $110 прошел небольшой технический отскок, который сейчас на эскалации конфликтов перерос в новую волну роста. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире последует значительная коррекция цен.
Металлы: Выступление Бернанке расстроило рынки
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Рынок ждал выступления главы ФРС и новых стимулов, которые бы позволили продолжить рост, но получилось все наоборот. Выступление Бернанке оказалось менее позитивным и, хотя он пытался смягчить негатив, мнение рынков оказалось однозначно - вниз. Сегодня Бернанке снова выступает, поэтому не исключаем, что сегодня будет более оптимистичная речь, Локхарт также должен внести свою лепту. Основной идеей выступления было то, что из-за последнего резкого роста цены на нефть ФРС опасается за инфляцию. Также Бернанке затронул ожидаемую тему большого долга и сказал, что его, конечно, нужно сокращать, но если это начать делать слишком быстро, то есть опасения новых экономических потрясений.
В общем, вывод достаточно простой: если новый кредитный цикл в ближайшее время запустить не удастся, то придет время, когда нужно будет начинать сокращать расходы, без нового кредитного цикла сокращение госрасходов может привести к тотальным последствиям. Однако это будет не завтра, поэтому пока продолжаем торговать, ориентируясь на локальные тренды. По всей видимости, учитывая последнее выступление Бернанке, рассчитывать на то, что QE2 будет досрочно прекращено, не приходится. Больше вероятности, что ФРС попытается его продлить.
Сегодня золото торгуется $1432,5 тр. унц. Никель торгуется $28770 тонну. Медь показывает $9833 за тонну.
Важные события:
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 61,4 пункта - максимального уровня с мая 2004 года, по сравнению с 60,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 4 $ (+0,15%), и остановился на уровне $2589 за тонну.
Медь понизилась на 25 $ (-0,25%), и на данный момент составляет $9860 за тонну.
Никель подешевел на 190 $ (-0,66%), и остановился на отметке $28 697 за тонну.
Палладий подорожал на 11 $ (+1,37%), закрывшись на уровне $813/тр. унц.
Платина повысилась на 17 $ (+0,94%), и остановилась на отметке $1824/тр. унц.
Золото подорожало на 20 $ (+1,42%), и составляет $1430/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,7 $ (+2,07%), закрывшись на уровне $34,59/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Рост ВВП Китая превысил 10% до 39,8 трлн. юаней
Японский Nikkei -2,22%
Шанхайский SSE -0,79%
Корейский Kospi -0,68%
Гонконгский Hang Seng -1,77%
Сугубо в красном цвете смотрятся азиатские индексы на торгах среды, теряя в среднем 0,7%-1%. Котировки акций снижаются широким фронтом, включая бумаги нефтяников, не смотря на значительный скачок нефтяных котировок. Ранее распродажи устроили европейские и американские инвесторы, опять же проигнорировав по большому счету те позитивные моменты, имеющиеся на рынке, в частности долгожданное снижение уровня безработицы в Еврозоне на скромные 0,1% до 9,9%. Участников рынка беспокоит ускорение инфляции и возможные последствия реакции центробанков. Так, темпы роста потребительских цен в Еврозоне в феврале выросли до 2,4% в годовом исчислении, что стало максимумом с октября 2008 года. При этом третий месяц подряд CPI превышает ориентиры ЕЦБ в 2%. Позднее председатель ФРС Б. Бернанке высказал свое мнение о том, что рост цен на нефть и другие сырьевые товары может привести к временному ускорению инфляции.
Между тем, цены на нефть продолжают восходящее движение ввиду напряженной ситуации на Ближнем Востоке, где к многопроблемной Ливии, присоединяется Иран с протестующей оппозицией, но еще большие опасения вызывает возможное развитие подобных событий в Саудовской Аравии, которая накануне отправила десятки своих танков в Бахрейн. Так нефть марки WTI вернулась выше $100 за баррель, однако на Токийской бирже на данный момент акции нефтяников дешевеют (Inpex -0,35%, JX Holdings -1,31%), равно как и на площадках Поднебесной (CNOOC Limited -1,44%, China Petroleum & Chemical Corporation -4,95%, PetroChina Company -0,94%).
Агентство Синьхуа сообщило, что согласно данным опубликованном вчера в вестнике статистики ВВП Китая в 2010 г. достиг 39 трлн. 798 млрд. 300 млн. юаней (порядка 6,03 трлн. долл.), увеличившись на 10,3% по сравнению с 2009 г. К слову о статистике, ранее Национальное статистическое бюро КНР представило сведения, согласно которым население КНР в 2010г. выросло на 6,3 млн. человек и достигло 1,3410 млрд. против 1,3347 млрд., зафиксированных в 2009г. Стоит озвучить еще одну важную новость не упомянутую ранее, касающуюся китайских резервов. Как оказалось, при «более тщательном анализе» американскими специалистами, госдолг США которым владел Китай по состоянию на декабрь 2010 года составляет не $891,6 млрд., а $1,16 млрд., уточнения в расчетах составили ни много ни мало 30%.
В Австралии сегодня были обнародованы данные по ВВП за IV квартал 2010 года, которые оказались несколько хуже ожиданий аналитиков (факт. 0,7%, прогноз 0,8%, предыдущее значение 0,2%). Индекс зеленого континента ASX на данный момент теряет порядка 0,5%, дешевеют акции крупнейших горнодобывающих холдингов: Rio Tinto Limited (-1,58%), BHP Billiton Limited (-0,71%).
В связи с национальными праздниками сегодня закрыты биржи Индии.
Бернанке попытался подсластить инфляционную пилюлю
В своем выступлении во вторник глава ФРС США Бен Бернанке указал на возможные негативные последствия дальнейшего роста цен на нефть. Недавний скачок цен на «черное золото», по мнению Бернанке не окажет сильного влияния на экономику США, но продолжение этой тенденции может привести к замедлению роста и ускорению инфляции.
«Наиболее вероятным результатом роста цен на нефть станет относительно небольшое ускорение потребительской инфляции в США», - сказал он.
При этом глава ФРС подчеркнул, что если инфляционные ожидания будут расти, то Регулятор может начать действовать: «Мы продолжим следить за развитием событий и готовы действовать, если потребуется, для поддержки продолжения восстановления экономики в контексте стабильности цен».
"Мы до некоторой степени оптимистично настроены относительно рынка труда в последующие несколько месяцев", - сказал Бернанке, но "... пока мы не увидим периода стабильного роста числа вновь созданных рабочих мест, мы не можем считать, что экономика в действительности восстанавливается".
Бернанке заявил, что риск снижения темпов роста понизился, добавив, что риск дефляции - главного обоснования программы количественного смягчения - стал в настоящее время "несущественным". Тем не менее, глава ФРС ничего не сказал про возможное досрочное завершение программы количественного смягчения
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Нефтяная подушка смягчает коррекцию
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,09% до 1758,44
Индекс РТС упал на 0,37% до 1962,66
Во вторник на российском рынке ожидаемо началась коррекция после трехдневного роста конца февраля. По традиции, смена месяцев сопровождается волной покупок. Начиная с сентября 2010 года, индекс ММВБ вблизи первых чисел двигается вверх. Однако наступление весны быки начали праздновать заранее, циклы сжимаются, и на первую сессию марта пришелся откат от волны роста.
После открытия по инерции индекс ММВБ продолжил движение вверх и достиг годового максимума на уровне 1788, что стало сигналом для медведей. Продажи от сильных сопротивлений поддержал и внешний фон: падали европейские индексы, снижались фьючерсы на SP500, доллар укрепился к евро.
Уже по традиции сдерживающим медведей фактором стала растущая нефть, цена барреля Brent остается в диапазоне $110 - $120. Не происходит резкого падение цен, что могло бы вызвать отток капитала. С другой стороны, стабилизация нефтяных цен уменьшает угрозу нефтяного шока в мировой экономике. На торгах во вторник «черное золото» подорожало на 3,35% до $115,96 за баррель. Благодаря этой поддержке снижение ММВБ носило ограниченный характер, российский рынок смотрится сильнее европейских и американских коллег, идет чисто техническая коррекция, панических продаж не наблюдается. У медведей могут быть проблемы с четким выполнением технических целей на таком фоне. Индекс ММВБ потерял 1,09% и достиг поддержки на 1755, ниже расположен уровень 1747 (ФИБО уровень 38,2% от волны роста) и 1735 (ФИБО уровень 50% от волны роста).
В среду торги начнутся на минорной ноте, американские индексы потеряли около 1,5% на негативе от главы ФРС Б.Бернанке. Глава регулятора был вынужден признать инфляционное давление, оказываемое резким ростом цен на нефть, и подтвердить, что при сохранении этой тенденции инфляция в США может существенно повысится, а рост американской экономики замедлится. Про возможность досрочного прекращения QE2 не было сказано ни слова, но призрак сжатия ликвидности прошел по рынкам, заставляя осторожных трейдеров сокращать позиции.
Главный фундаментальный драйвер ралли на американском рынке - поддержка ФРС - поставлен под сомнение. Возможно в своем втором выступлении сегодня вечером (18:00 мск) Бернанке постарается смягчить риторику, - рост фондовых рынков остается одной из целей регулятора.
Таким образом, в первой части торговой сессии в России стоит ожидать продолжения падения по инерции, индекс ММВБ отправится к поддержке на 1747. Вторая часть торгов может быть более оптимистичной, обилие макроэкономической статистики из США, выступление финансовых чиновников могут вызвать консолидацию на уровнях и формирование потенциальной базы для отскока
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 02 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов России проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска N26203 на сумму 20 млрд руб.
Ассоциация по защите прав инвесторов проведет пресс-конференцию, посвященную вопросам объединения ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит".
Будет опубликован консенсус-прогноз основных финансовых показателей ОАО "Северсталь" по МСФО за 2010 год. Финотчетность компания объявит 3 марта.
16:15 мск - США - Изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP - февраль Прогноз: 185000 Предыдущее значение: 187000.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 26 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,522.
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС Бена Бернанке.
22:00 мск - США - Экономический обзор ФРС США - Бежевая книга.
22:15 мск - США - Выступление главы ФРБ Атланты Дэниса Локхарта
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter