2 марта 2011 Открытие Кочетков Андрей
На финансовых рынках сгустились тучи. Высокие цены на нефть могут помешать росту мировой экономики. Федрезерв США также выражает обеспокоенность.
По итогам торгов 1 марта, Индекс ММВБ снизился на -1,09% до 1758,44, а RTS упал на -0,37% до 1962,66. В течение дня индекс RTS обновил свой максимум с лета 2008 г., но на этом рост прекратился. Давление на рынок усилилось во второй половине дня, когда в США рынки начали снижаться, а глава ФРС США выразил обеспокоенность по поводу роста цен на сырьевые товары. Из историй роста на российском рынке можно выделить: «РосТелеком» +3,2%, «АВТОВАЗ» +2,95% и «УралКалий» +2,56%. Недостатка в падающих историях не было: «НоваТЭК» -5,45%, «Разгуляй» -3,58%, «ВТБ» -3,12%, «ГазпромНефть» -2,98% и «Мечел» -2,57%.
Основные события разворачивались на американском направлении. Индекс ISM в производственной сфере вырос до 61,4, или до максимума с мая 2004 г. Однако очередной скачок цен на нефть начал беспокоить рынок. Председатель ФРС Бен Бернанки выступал перед сенаторами со своим полугодовым отчетом. Бернанки отметил позитивные тенденции на рынке труда, а также повышение устойчивости развития экономики США. При этом он отметил, что дальнейший рост цен на энергоносители может угрожать ценовой стабильности. ФРС будет внимательно следить за развитием ситуации, чтобы не допустить выхода из-под контроля инфляционных ожиданий. Он также частично намекнул на то, что в ФРС пока нет планов по новой программе количественного смягчения. Таким образом, рост цены на нефть (выше $100 по WTI) и некоторые намеки со стороны ФРС впечатлили американский рынок, который начал активно снижаться. DJIA упал на -1,37%, а SNP 500 обвалился на -1,57%.
Новый день начался с активного падения индексов в Азии. Японский Nikkei 225 рухнул на -2,43% под тяжестью негативной динамики на фондовом рынке США и высоких цен на нефть. Индексы снижались повсеместно, кроме Индии, где рынок был закрыт в связи с выходным днем. Наибольший урон несли акции компаний, зависящих от экспорта товаров. Лучше смотрелся рынок Австралии, так как сама Австралия является экспортером сырья.
Рост цены на нефть заметно ослаб на азиатской сессии. Накануне спекулянты забросили котировки выше $100 по WTI и $115 по Brent на сообщениях об аресте лидеров оппозиции в Иране, а также на том, что информационные агентства начали напоминать о планирующемся на 11 марта «Дне гнева» в Саудовской Аравии. События в Иране не приняли какого-либо масштабного характера, но для рынка нефти достаточно тревожных ожиданий, чтобы оставаться на высоких уровнях. К 9:40 мск североморская смесь Brent подорожала на +0,04% до $115,46, а американская WTI выросла на +0,03% до $99,93 за баррель. По данным API, на неделе, завершившейся 25 февраля, запасы нефти в США сократились на 1,1 млн. бар. Программа загрузки танкеров в Нигерии показывает увеличение поставок на 9,3% в марте.
Кроме того, что золото торгуется на своих исторических максимумах, а серебро обновило максимум с 1980 г., на рынке может стать интересной история с палладием. Поставки палладия на хранение в Швейцарию за 2010 г. Составили всего 500 тыс. унций против 1,3 млн. унций в предыдущие годы. Ранее значительная часть металла поступала из государственных запасов РФ, но, по оценке, ГМК «НорНикель», а также таких организаций, как банк Standard Chartered и компания трейдер металлами Johnson Matthey Plc, поставки из государственных резервов РФ могут резко сократиться из-за истощения запасов, что приведет рынок к существенному дефициту металла. В остальном, металлы промышленной группы снижались на торгах в Азии вслед за фондовыми рынками, поскольку высокие цены на нефть могут привести к охлаждению экономики и спаду спроса. К 9:40 мск алюминий подешевел на -0,4%, медь на -0,29%, а никель на -0,09%.
Намеки председателя Федрезерва США не прошли незамеченными для доллара. Отсутствие планов по третьей программе количественного смягчения, а также обеспокоенность возможным дальнейшим ростом инфляционных ожиданий оказывает поддержку американской валюте. Кроме того, ЦБ Новой Зеландии объявил о готовности снизить ключевую ставку. К 9:40 мск, евро слабел к швейцарскому франку на -0,22%, к иене на -0,06%, к доллару на -0,13% до $1,376. Доллар также укреплялся к сырьевым валютам: к доллару Австралии на +0,32%, к доллару Новой Зеландии на +0,84%, а к доллару Канады на +0,11%.
Негативный исход торгов на американском рынке, а также явно негативный фон на рынках в Азии не оставляет особого выбора для российских площадок, кроме открытия в минусе. При чем негативные тенденции могут усилиться, так как изменение риторики ФРС США грозит переменами в потоках ликвидности в мировой финансовой системе, что может сыграть против инвестиций в рискованные активы. Из существенных данных можно отметить: в 13:00 мск индекс цен производителей еврозоны, а также в 16:15 данные по новым рабочим местам в США от агентства ADP Services.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 1 марта, Индекс ММВБ снизился на -1,09% до 1758,44, а RTS упал на -0,37% до 1962,66. В течение дня индекс RTS обновил свой максимум с лета 2008 г., но на этом рост прекратился. Давление на рынок усилилось во второй половине дня, когда в США рынки начали снижаться, а глава ФРС США выразил обеспокоенность по поводу роста цен на сырьевые товары. Из историй роста на российском рынке можно выделить: «РосТелеком» +3,2%, «АВТОВАЗ» +2,95% и «УралКалий» +2,56%. Недостатка в падающих историях не было: «НоваТЭК» -5,45%, «Разгуляй» -3,58%, «ВТБ» -3,12%, «ГазпромНефть» -2,98% и «Мечел» -2,57%.
Основные события разворачивались на американском направлении. Индекс ISM в производственной сфере вырос до 61,4, или до максимума с мая 2004 г. Однако очередной скачок цен на нефть начал беспокоить рынок. Председатель ФРС Бен Бернанки выступал перед сенаторами со своим полугодовым отчетом. Бернанки отметил позитивные тенденции на рынке труда, а также повышение устойчивости развития экономики США. При этом он отметил, что дальнейший рост цен на энергоносители может угрожать ценовой стабильности. ФРС будет внимательно следить за развитием ситуации, чтобы не допустить выхода из-под контроля инфляционных ожиданий. Он также частично намекнул на то, что в ФРС пока нет планов по новой программе количественного смягчения. Таким образом, рост цены на нефть (выше $100 по WTI) и некоторые намеки со стороны ФРС впечатлили американский рынок, который начал активно снижаться. DJIA упал на -1,37%, а SNP 500 обвалился на -1,57%.
Новый день начался с активного падения индексов в Азии. Японский Nikkei 225 рухнул на -2,43% под тяжестью негативной динамики на фондовом рынке США и высоких цен на нефть. Индексы снижались повсеместно, кроме Индии, где рынок был закрыт в связи с выходным днем. Наибольший урон несли акции компаний, зависящих от экспорта товаров. Лучше смотрелся рынок Австралии, так как сама Австралия является экспортером сырья.
Рост цены на нефть заметно ослаб на азиатской сессии. Накануне спекулянты забросили котировки выше $100 по WTI и $115 по Brent на сообщениях об аресте лидеров оппозиции в Иране, а также на том, что информационные агентства начали напоминать о планирующемся на 11 марта «Дне гнева» в Саудовской Аравии. События в Иране не приняли какого-либо масштабного характера, но для рынка нефти достаточно тревожных ожиданий, чтобы оставаться на высоких уровнях. К 9:40 мск североморская смесь Brent подорожала на +0,04% до $115,46, а американская WTI выросла на +0,03% до $99,93 за баррель. По данным API, на неделе, завершившейся 25 февраля, запасы нефти в США сократились на 1,1 млн. бар. Программа загрузки танкеров в Нигерии показывает увеличение поставок на 9,3% в марте.
Кроме того, что золото торгуется на своих исторических максимумах, а серебро обновило максимум с 1980 г., на рынке может стать интересной история с палладием. Поставки палладия на хранение в Швейцарию за 2010 г. Составили всего 500 тыс. унций против 1,3 млн. унций в предыдущие годы. Ранее значительная часть металла поступала из государственных запасов РФ, но, по оценке, ГМК «НорНикель», а также таких организаций, как банк Standard Chartered и компания трейдер металлами Johnson Matthey Plc, поставки из государственных резервов РФ могут резко сократиться из-за истощения запасов, что приведет рынок к существенному дефициту металла. В остальном, металлы промышленной группы снижались на торгах в Азии вслед за фондовыми рынками, поскольку высокие цены на нефть могут привести к охлаждению экономики и спаду спроса. К 9:40 мск алюминий подешевел на -0,4%, медь на -0,29%, а никель на -0,09%.
Намеки председателя Федрезерва США не прошли незамеченными для доллара. Отсутствие планов по третьей программе количественного смягчения, а также обеспокоенность возможным дальнейшим ростом инфляционных ожиданий оказывает поддержку американской валюте. Кроме того, ЦБ Новой Зеландии объявил о готовности снизить ключевую ставку. К 9:40 мск, евро слабел к швейцарскому франку на -0,22%, к иене на -0,06%, к доллару на -0,13% до $1,376. Доллар также укреплялся к сырьевым валютам: к доллару Австралии на +0,32%, к доллару Новой Зеландии на +0,84%, а к доллару Канады на +0,11%.
Негативный исход торгов на американском рынке, а также явно негативный фон на рынках в Азии не оставляет особого выбора для российских площадок, кроме открытия в минусе. При чем негативные тенденции могут усилиться, так как изменение риторики ФРС США грозит переменами в потоках ликвидности в мировой финансовой системе, что может сыграть против инвестиций в рискованные активы. Из существенных данных можно отметить: в 13:00 мск индекс цен производителей еврозоны, а также в 16:15 данные по новым рабочим местам в США от агентства ADP Services.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу