РЫНКИ АМЕРИКИ: Циничный рост
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,5% до 12044,40
S&P 500 вырос на 0,71% до 1304,28
NASDAQ вырос на 0,54% до 2715,61
О ГЛАВНОМ:
Американские фондовые индексы в пятницу не поддержали медвежьи настроения Европы и Азии. Стихийное бедствие в Японии не стало поводом для продаж. Спекулянты предпочли отыграть позитивный эффект - падение цен на нефть на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обещания американских властей открыть стратегические резервы нефти.
Индекс широкого рынка SP500 отскочил от поддержки на 1295, частично отыграв резкое падение четверга. При этом потенциал снижения сохраняется, ниже на уровне 1285 расположена 200-дневная средняя, которая может стать сильной поддержкой в преддверии заседания FOMC ФРС 15 марта.
Позитивные факторы:
1. Предстоящее 15 марта заседание FOMC ФРС
2. Объем розничных продаж в США в феврале совпал с прогнозами и вырос на 1%
3. Складские запасы в США в январе выросли на 0,9% м/м, превысив ожидаемое значение в 0,7%
4. Снижение цен на нефть, баррель марки Brent подешевел на 3,3% до $111,7
Негативные факторы:
1. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в марте 68,2 пункта при прогнозе 76,5 пункта
2. Землетрясение в Японии может негативно повлиять на рынок американского госдолга (массовая продажа трежерис) и бизнес страховых компаний
СТАТИСТИКА:
Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Без учета автомобильного сектора розничные продажи увеличились на 0,7 процента. Этот показатель считается более достоверным индикатором расходов домохозяйств, чем общий объем продаж. Аналитики прогнозировали рост общих розничных продаж на 1,0 процента, а без учета автомобилей - увеличение на 0,7 процента.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в марте 68,2 пункта при прогнозе 76,5 пункта, свидетельствует предварительное значение индекса.
Складские запасы в США в январе выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли. Аналитики, в среднем прогнозировали рост запасов на 0,7%.
В ДЕТЯЛЯХ:
Большой взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Cosmo Oil Co. И приостановка работы JX Nippon Oil & Energy Corp. На севере Японии привели к значительному снижению спроса на мировом рынке на черное золото. Также ослаблению напряжения способствовали заявление американского лидера Барака Обамы о готовности США открыть стратегические запасы нефти в стране, и позитивные новости из Саудовской Аравии, где полиции удалось не допустить начала «Дня Гнева» и беспорядков в стране.
Землетрясение в Японии еще долго будет оказывать влияния на процессы в мировой экономике, причем не всегда однозначные. Несмотря на оптимизм на американском рынке акций, вызванный снижением цен на нефть, рынок облигаций упал. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 п.п. До 3,39%. Это связано, в том числе, и с опасениями инвесторов о предстоящих массовых продажах американских казначейских бумаг японскими страховыми компаниями для выплат компенсаций пострадавшим. Напомним, что Япония владеет 882,3 млрд. долларов США, являясь вторым крупнейшим держателем долга США после Китая.
ОТРАСЛИ:
Компании нефтегазовой отрасли и сопутствующих обслуживающих отраслей в пятницу прибавили на фоне снижения цен на нефть. Финансовый сектор поддержал бычьи настроения. Из других отраслей заметным стал рост акций Apple на 1,53% на фоне выпуска iPad 2. Компания планирует продать порядка сорока миллионов планшетных компьютеров в 2011 году. Компании машиностроительной отрасли показали рост выше среднего на фоне резкого падения акций японских производителей (Ford Motor Co. + 2,13%, Honda Motor Co. -2, 43%, Toyota Motor Co. -2,14%). Хуже остальных в пятницу выглядели компании телекоммуникационного сектора. Самым крупным игроком, закрывшимся в красной зоне, стала компания Google, что могло быть вызвано судебными разбирательствами в отношении компании.
ОЖИДАНИЯ:
Новая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Ключевое событие - заседание FOMC ФРС 15 марта. Оптимистичный комментарий регулятора способен развернуть коррекцию на рынках и вызвать новый всплеск оптимизма.
Кроме того, на неделе выйдет индекс цен на импортные товары (15 марта прогноз 1,0%), индекс строителей жилья (прогноз 16).
РЫНОК НЕФТИ: Коррекция продолжается
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 3.3% до $111.7 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 3.2% до $99.5 за баррель
В деталях:
Нефть с начала марта нефть стабильно держится на привычных уровнях. В последнее время наблюдается консолидация в ценовом диапазоне $112-118. При этом волатильность постепенно снижается. Однако «арабские горки» на нефтяном рынке продолжаются. WTI после обновления послекризисных максимумов скорректировался с уровней 29-месячной давности ниже $100. Учитывая, что последние 6 недель Brent заканчивал ростом, снижение на прошедшей неделе не стало неожиданностью.
Обострение гражданской войны в Ливии уже не сильно пугает инвесторов, похоже привыкших за это время к подобным новостям с Ближнего Востока и Северной Африки. К тому же некоторые полагают, что пик напряженности уже позади, или, по крайней мере, сейчас мы проходим его максимальную точку. Относительная стабилизация с поставками нефти на выходных привела к небольшой коррекции.
Но в целом, события с Ближнего Востока по-прежнему серьезным образом оказывают давление на рынок «черного золота» Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются перебоев поставок нефти из стран арабского мира. В Ливии из-за протестов и вооруженной борьбы приостановлены работы на нефтяных месторождениях.
В итоге, цены после небольшого отскока снова вернулись к пробитому ранее сопротивлению трехмесячного восходящего тренда в район $112-113, которое теперь выступает поддержкой. Но коррекция может и продолжиться вплоть до уровней $110 за баррель. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире коррекция цен продолжится. Сегодня с утра Brent дешевеет еще на процент.
Металлы: Землетрясение в Японии активизировало покупки в драгметаллах
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Промышленные металлы продолжают свое падение, в то время как драгметаллы снова ощущают прилив покупателей. Землетрясение в Японии и затянувшиеся ливийские события вновь активизировали покупателей в золоте и серебре. Также стоит отметить, что при подходе к максимальным отметкам золото и серебро начало испытывать сопротивление продавцов. Спекулянты, которые за последние две недели заработали на драгметаллах, решили зафиксировать часть своих позиций, что вызвало консолидацию. Пока не совсем ясно хватит ли в этот раз быкам сил преодолеть максимумы и продолжить рост.
Промышленные металлы напротив продолжают корректироваться и в очередной раз обновили минимальные отметки. Слабые данные по Китаю и опасения замедления темпов роста мировой экономики привели к фиксации длинных позиций в промышленных металлах. Возможно, японские события позитивно повлияют на промышленные металлы в связи с большими разрушениями инфраструктуры страны и последующем за этим ее восстановлением. Соответственно спрос на металлы в моменте может немного вырасти, хотя основным потребителем остается Китай, и он играет первую скрипку в этих процессах.
Банк Японии, опасаясь нестабильности в финансовой системе страны и падения фондового рынка более 6%, в понедельник принял решение влить в финансовую систему $220 млрд в течении одного дня, что является рекордной суммой. Напомним, что ФРС свою программу QE2 на $600 млрд растянула более чем на полгода.
Сегодня золото торгуется $1428,7 тр. унц. Никель торгуется $25610 тонну. Медь показывает $9131 за тонну.
Важные события:
Горнодобывающая Xstrata Plc изучает инвестиционный план стоимостью 900 млн австралийских долларов ($902 млн) по увеличению производства цинка, который также включает в себя разработку австралийского месторождения цинка McArthur River.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 62 $ (-2,4%), и остановился на уровне $2521 за тонну.
Медь понизилась на 69 $ (-0,75%), и на данный момент составляет $9191 за тонну.
Никель подешевел на 573 $ (-2,19%), и остановился на отметке $25 559 за тонну.
Палладий подешевел на 19 $ (-2,45%), закрывшись на уровне $755/тр. унц.
Платина понизилась на 23 $ (-1,29%), и остановилась на отметке $1754/тр. унц.
Золото подорожало на 10 $ (+0,7%), и составляет $1434/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,87 $ (+2,48%), закрывшись на уровне $35,93/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Индекс широкого рынка Японии Topix рухнул на 7%
Японский Nikkei -6,33%
Шанхайский SSE -0,02%
Корейский Kospi +0,07%
Гонконгский Hang Seng -0,51%
Безусловно, главной темой ближайших дней и даже недель в азиатско-тихоокеанском регионе станет восстановление и устранение последствий сильнейшего землетрясения в Японии, магнитуда которого по разным оценкам составила 8,8-9 баллов. Точнее сказать произошла серия землетрясений, при этом на побережье страны обрушилось мощное цунами, число жертв стихийных бедствий пошло на десятки тысяч. Более того, существенные опасения вызывает ситуация на поврежденных АЭС в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги, и хотя пока зафиксированы неисправности в отдельных системах (в частности в системе охлаждения), сохраняется угроза повреждения реакторов и как следствие значительной утечки радиоактивных веществ.
При всем масштабе разрушений токийская биржа сегодня работает в штатном режиме, ведущий индекс Nikkei 225 к настоящему моменту просел более чем на 6%, индекс широкого рынка Topix теряет порядка 7,5%. Волна продаж прокатилась во всех секторах, при этом капитализация отдельных экспортеров снизилась более чем на 15% (Hitachi, Ltd.). Само собой в аутсайдерах находятся бумаги национальных страховщиков, убытки которых по оценкам экспертов могут составить порядка $34,6 млрд.: MS & AD Insurance Group Holdings (-10,4%), Tokio Marine Holdings, Inc. (-15,41%), T&D Holdings (-12,75%). Японские автопроизводители были вынуждены закрыть ряд своих производств, а представители Nissan Motor (-9,9%), сообщили о повреждении цунами 2300 новых автомобилей, Honda Motor (-7,55%), Toyota Motor (-7,79%).
Что касается курса японской йены против «американца», то в начале дня он едва не достиг 15-летних максимумов, поднявшись к отметке 80,62, от которой, однако, прошла мощная волна продаж японской валюты и к настоящему моменту курс стабилизировался на уровне 82,2 йен. Утренний рост предположительно связан с репатриацией зарубежных активов японскими компаниями.
Между тем, по заявлениям главы Банка Японии Масааки Сиракавы, BOJ сегодня должен предоставить банкам страны от 2 триллионов иен (24,4 миллиарда долларов) до 3 триллионов иен (37 миллиардов долларов) ликвидных средств для поддержания стабильности на рынках на фоне последствий катастрофического землетрясения.
Центральный банк Японии в выходные предоставил дополнительно 55 миллиардов иен (671 миллионов долларов) 13 финансовым учреждениям в северо-восточном регионе страны, который в наибольшей степени пострадал от землетрясений, чтобы помочь им справиться с изъятиями вкладов. Кроме того, для поддержания стабильности сегодня BOJ вывел на фондовый рынок страны самый крупный объем денег в истории - семь триллионов йен (около 85 миллиардов долларов).
В Поднебесной сегодня была опубликована статистика по объемам выданных кредитов в феврале, которые составили 535,6 млрд. юаней, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 600 млрд.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Японское землетрясение сдувает нефтяной пузырь и помогает США
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,68% до 1719,95
Индекс РТС упал на 1,01% до 1929,59
В пятницу на российском рынке негативный фон не позволил реализовать технические предпосылки для начала отскока после резкого падения четверга. Негатив пришел из Азии: сначала новости о росте инфляции в КНР до 4,9%, а потом информация о мощнейшем землетрясении в Японии. Глобальное бегство от риска, ослабление рубля, снижение цен на нефть спровоцировали слабое закрытие российского рынка.
Но пока внешний фон остается только поводом для продолжения фиксации. Нефтяные фишки по итогу выросли, не обращая внимания на падение цен на нефть. Лукойл +0,4%, Газпром +0,56%, Роснефть +0,02%. Продажи были сконцентрированы в финансовом секторе, банки продавали на общих ожиданиях, что мировые страховые компании серьезно пострадают: Сбербанк -1,02%, Сбер -п -0,28%.
Пережив первую волну информационного негатива, спекулянты будут осмысливать последствия землетрясения в Японии. В краткосрочной перспективе рынки ожидает сжатие спроса на сырье, инфраструктура в Японии разрушена, страна в ближайшее время не сможет импортировать сырье (6% от глобального потребления нефти). Но в среднесрочной перспективе - активное строительство, реконструкция инфраструктуры обернутся новым спросом на сырьевых рынках. Тем не менее, этой передышки может хватить США для удержания инфляции и продолжения стимулирования. Рост американских индексов против фона в пятницу иллюстрирует эту позитивную оценку. К заседанию FOMC ФРС 15 марта уменьшается опасность начала ужесточения монетарной политики в связи с ростом инфляции на фоне дорожающего сырья.
Таким образом, российские рынки находятся на грани дальнейшего падения вслед за ожидаемым сжатием спроса на нефть и падением рубля. Но в ближайшие дни все еще комфортно высокие цены на нефть (Brent остается выше $110, WTI - выше $100) и локальный позитив с американских рынков в преддверии заседании ФРС может замедлить падение или даже поддержать технический отскок индексов.
Тенденция возвращения капитала в США продолжается, бегство от рисков по всему миру поддерживает возрождение американской экономики.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 14 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет I Российский нефтяной конгресс-2011. Организатор - Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета (РНК МНС).
Состоится закрытие реестра ОАО "Таттелеком". Годовое общее собрание акционеров эмитента запланировано на 29 апреля 2011 года.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" к ОАО "МРСК Юга" о взыскании 365 млн рублей долга.
ОАО "Ростелеком" проведет аукцион по выбору банка для предоставления гарантии на сумму 11 млрд рублей.
ОАО "Российские железные дороги" проведет road show выпуска евробондов в британских фунтах стерлингов. Встречи начнутся 14 марта в Лондоне, 15 марта в Эдинбурге и 16 марта снова в Лондоне.
Министры финансов 17 стран еврозоны проведут рабочую встречу в Брюсселе
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,5% до 12044,40
S&P 500 вырос на 0,71% до 1304,28
NASDAQ вырос на 0,54% до 2715,61
О ГЛАВНОМ:
Американские фондовые индексы в пятницу не поддержали медвежьи настроения Европы и Азии. Стихийное бедствие в Японии не стало поводом для продаж. Спекулянты предпочли отыграть позитивный эффект - падение цен на нефть на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обещания американских властей открыть стратегические резервы нефти.
Индекс широкого рынка SP500 отскочил от поддержки на 1295, частично отыграв резкое падение четверга. При этом потенциал снижения сохраняется, ниже на уровне 1285 расположена 200-дневная средняя, которая может стать сильной поддержкой в преддверии заседания FOMC ФРС 15 марта.
Позитивные факторы:
1. Предстоящее 15 марта заседание FOMC ФРС
2. Объем розничных продаж в США в феврале совпал с прогнозами и вырос на 1%
3. Складские запасы в США в январе выросли на 0,9% м/м, превысив ожидаемое значение в 0,7%
4. Снижение цен на нефть, баррель марки Brent подешевел на 3,3% до $111,7
Негативные факторы:
1. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в марте 68,2 пункта при прогнозе 76,5 пункта
2. Землетрясение в Японии может негативно повлиять на рынок американского госдолга (массовая продажа трежерис) и бизнес страховых компаний
СТАТИСТИКА:
Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Без учета автомобильного сектора розничные продажи увеличились на 0,7 процента. Этот показатель считается более достоверным индикатором расходов домохозяйств, чем общий объем продаж. Аналитики прогнозировали рост общих розничных продаж на 1,0 процента, а без учета автомобилей - увеличение на 0,7 процента.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в марте 68,2 пункта при прогнозе 76,5 пункта, свидетельствует предварительное значение индекса.
Складские запасы в США в январе выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли. Аналитики, в среднем прогнозировали рост запасов на 0,7%.
В ДЕТЯЛЯХ:
Большой взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Cosmo Oil Co. И приостановка работы JX Nippon Oil & Energy Corp. На севере Японии привели к значительному снижению спроса на мировом рынке на черное золото. Также ослаблению напряжения способствовали заявление американского лидера Барака Обамы о готовности США открыть стратегические запасы нефти в стране, и позитивные новости из Саудовской Аравии, где полиции удалось не допустить начала «Дня Гнева» и беспорядков в стране.
Землетрясение в Японии еще долго будет оказывать влияния на процессы в мировой экономике, причем не всегда однозначные. Несмотря на оптимизм на американском рынке акций, вызванный снижением цен на нефть, рынок облигаций упал. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 п.п. До 3,39%. Это связано, в том числе, и с опасениями инвесторов о предстоящих массовых продажах американских казначейских бумаг японскими страховыми компаниями для выплат компенсаций пострадавшим. Напомним, что Япония владеет 882,3 млрд. долларов США, являясь вторым крупнейшим держателем долга США после Китая.
ОТРАСЛИ:
Компании нефтегазовой отрасли и сопутствующих обслуживающих отраслей в пятницу прибавили на фоне снижения цен на нефть. Финансовый сектор поддержал бычьи настроения. Из других отраслей заметным стал рост акций Apple на 1,53% на фоне выпуска iPad 2. Компания планирует продать порядка сорока миллионов планшетных компьютеров в 2011 году. Компании машиностроительной отрасли показали рост выше среднего на фоне резкого падения акций японских производителей (Ford Motor Co. + 2,13%, Honda Motor Co. -2, 43%, Toyota Motor Co. -2,14%). Хуже остальных в пятницу выглядели компании телекоммуникационного сектора. Самым крупным игроком, закрывшимся в красной зоне, стала компания Google, что могло быть вызвано судебными разбирательствами в отношении компании.
ОЖИДАНИЯ:
Новая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Ключевое событие - заседание FOMC ФРС 15 марта. Оптимистичный комментарий регулятора способен развернуть коррекцию на рынках и вызвать новый всплеск оптимизма.
Кроме того, на неделе выйдет индекс цен на импортные товары (15 марта прогноз 1,0%), индекс строителей жилья (прогноз 16).
РЫНОК НЕФТИ: Коррекция продолжается
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 3.3% до $111.7 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 3.2% до $99.5 за баррель
В деталях:
Нефть с начала марта нефть стабильно держится на привычных уровнях. В последнее время наблюдается консолидация в ценовом диапазоне $112-118. При этом волатильность постепенно снижается. Однако «арабские горки» на нефтяном рынке продолжаются. WTI после обновления послекризисных максимумов скорректировался с уровней 29-месячной давности ниже $100. Учитывая, что последние 6 недель Brent заканчивал ростом, снижение на прошедшей неделе не стало неожиданностью.
Обострение гражданской войны в Ливии уже не сильно пугает инвесторов, похоже привыкших за это время к подобным новостям с Ближнего Востока и Северной Африки. К тому же некоторые полагают, что пик напряженности уже позади, или, по крайней мере, сейчас мы проходим его максимальную точку. Относительная стабилизация с поставками нефти на выходных привела к небольшой коррекции.
Но в целом, события с Ближнего Востока по-прежнему серьезным образом оказывают давление на рынок «черного золота» Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются перебоев поставок нефти из стран арабского мира. В Ливии из-за протестов и вооруженной борьбы приостановлены работы на нефтяных месторождениях.
В итоге, цены после небольшого отскока снова вернулись к пробитому ранее сопротивлению трехмесячного восходящего тренда в район $112-113, которое теперь выступает поддержкой. Но коррекция может и продолжиться вплоть до уровней $110 за баррель. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире коррекция цен продолжится. Сегодня с утра Brent дешевеет еще на процент.
Металлы: Землетрясение в Японии активизировало покупки в драгметаллах
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Промышленные металлы продолжают свое падение, в то время как драгметаллы снова ощущают прилив покупателей. Землетрясение в Японии и затянувшиеся ливийские события вновь активизировали покупателей в золоте и серебре. Также стоит отметить, что при подходе к максимальным отметкам золото и серебро начало испытывать сопротивление продавцов. Спекулянты, которые за последние две недели заработали на драгметаллах, решили зафиксировать часть своих позиций, что вызвало консолидацию. Пока не совсем ясно хватит ли в этот раз быкам сил преодолеть максимумы и продолжить рост.
Промышленные металлы напротив продолжают корректироваться и в очередной раз обновили минимальные отметки. Слабые данные по Китаю и опасения замедления темпов роста мировой экономики привели к фиксации длинных позиций в промышленных металлах. Возможно, японские события позитивно повлияют на промышленные металлы в связи с большими разрушениями инфраструктуры страны и последующем за этим ее восстановлением. Соответственно спрос на металлы в моменте может немного вырасти, хотя основным потребителем остается Китай, и он играет первую скрипку в этих процессах.
Банк Японии, опасаясь нестабильности в финансовой системе страны и падения фондового рынка более 6%, в понедельник принял решение влить в финансовую систему $220 млрд в течении одного дня, что является рекордной суммой. Напомним, что ФРС свою программу QE2 на $600 млрд растянула более чем на полгода.
Сегодня золото торгуется $1428,7 тр. унц. Никель торгуется $25610 тонну. Медь показывает $9131 за тонну.
Важные события:
Горнодобывающая Xstrata Plc изучает инвестиционный план стоимостью 900 млн австралийских долларов ($902 млн) по увеличению производства цинка, который также включает в себя разработку австралийского месторождения цинка McArthur River.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 62 $ (-2,4%), и остановился на уровне $2521 за тонну.
Медь понизилась на 69 $ (-0,75%), и на данный момент составляет $9191 за тонну.
Никель подешевел на 573 $ (-2,19%), и остановился на отметке $25 559 за тонну.
Палладий подешевел на 19 $ (-2,45%), закрывшись на уровне $755/тр. унц.
Платина понизилась на 23 $ (-1,29%), и остановилась на отметке $1754/тр. унц.
Золото подорожало на 10 $ (+0,7%), и составляет $1434/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,87 $ (+2,48%), закрывшись на уровне $35,93/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Индекс широкого рынка Японии Topix рухнул на 7%
Японский Nikkei -6,33%
Шанхайский SSE -0,02%
Корейский Kospi +0,07%
Гонконгский Hang Seng -0,51%
Безусловно, главной темой ближайших дней и даже недель в азиатско-тихоокеанском регионе станет восстановление и устранение последствий сильнейшего землетрясения в Японии, магнитуда которого по разным оценкам составила 8,8-9 баллов. Точнее сказать произошла серия землетрясений, при этом на побережье страны обрушилось мощное цунами, число жертв стихийных бедствий пошло на десятки тысяч. Более того, существенные опасения вызывает ситуация на поврежденных АЭС в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги, и хотя пока зафиксированы неисправности в отдельных системах (в частности в системе охлаждения), сохраняется угроза повреждения реакторов и как следствие значительной утечки радиоактивных веществ.
При всем масштабе разрушений токийская биржа сегодня работает в штатном режиме, ведущий индекс Nikkei 225 к настоящему моменту просел более чем на 6%, индекс широкого рынка Topix теряет порядка 7,5%. Волна продаж прокатилась во всех секторах, при этом капитализация отдельных экспортеров снизилась более чем на 15% (Hitachi, Ltd.). Само собой в аутсайдерах находятся бумаги национальных страховщиков, убытки которых по оценкам экспертов могут составить порядка $34,6 млрд.: MS & AD Insurance Group Holdings (-10,4%), Tokio Marine Holdings, Inc. (-15,41%), T&D Holdings (-12,75%). Японские автопроизводители были вынуждены закрыть ряд своих производств, а представители Nissan Motor (-9,9%), сообщили о повреждении цунами 2300 новых автомобилей, Honda Motor (-7,55%), Toyota Motor (-7,79%).
Что касается курса японской йены против «американца», то в начале дня он едва не достиг 15-летних максимумов, поднявшись к отметке 80,62, от которой, однако, прошла мощная волна продаж японской валюты и к настоящему моменту курс стабилизировался на уровне 82,2 йен. Утренний рост предположительно связан с репатриацией зарубежных активов японскими компаниями.
Между тем, по заявлениям главы Банка Японии Масааки Сиракавы, BOJ сегодня должен предоставить банкам страны от 2 триллионов иен (24,4 миллиарда долларов) до 3 триллионов иен (37 миллиардов долларов) ликвидных средств для поддержания стабильности на рынках на фоне последствий катастрофического землетрясения.
Центральный банк Японии в выходные предоставил дополнительно 55 миллиардов иен (671 миллионов долларов) 13 финансовым учреждениям в северо-восточном регионе страны, который в наибольшей степени пострадал от землетрясений, чтобы помочь им справиться с изъятиями вкладов. Кроме того, для поддержания стабильности сегодня BOJ вывел на фондовый рынок страны самый крупный объем денег в истории - семь триллионов йен (около 85 миллиардов долларов).
В Поднебесной сегодня была опубликована статистика по объемам выданных кредитов в феврале, которые составили 535,6 млрд. юаней, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 600 млрд.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Японское землетрясение сдувает нефтяной пузырь и помогает США
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,68% до 1719,95
Индекс РТС упал на 1,01% до 1929,59
В пятницу на российском рынке негативный фон не позволил реализовать технические предпосылки для начала отскока после резкого падения четверга. Негатив пришел из Азии: сначала новости о росте инфляции в КНР до 4,9%, а потом информация о мощнейшем землетрясении в Японии. Глобальное бегство от риска, ослабление рубля, снижение цен на нефть спровоцировали слабое закрытие российского рынка.
Но пока внешний фон остается только поводом для продолжения фиксации. Нефтяные фишки по итогу выросли, не обращая внимания на падение цен на нефть. Лукойл +0,4%, Газпром +0,56%, Роснефть +0,02%. Продажи были сконцентрированы в финансовом секторе, банки продавали на общих ожиданиях, что мировые страховые компании серьезно пострадают: Сбербанк -1,02%, Сбер -п -0,28%.
Пережив первую волну информационного негатива, спекулянты будут осмысливать последствия землетрясения в Японии. В краткосрочной перспективе рынки ожидает сжатие спроса на сырье, инфраструктура в Японии разрушена, страна в ближайшее время не сможет импортировать сырье (6% от глобального потребления нефти). Но в среднесрочной перспективе - активное строительство, реконструкция инфраструктуры обернутся новым спросом на сырьевых рынках. Тем не менее, этой передышки может хватить США для удержания инфляции и продолжения стимулирования. Рост американских индексов против фона в пятницу иллюстрирует эту позитивную оценку. К заседанию FOMC ФРС 15 марта уменьшается опасность начала ужесточения монетарной политики в связи с ростом инфляции на фоне дорожающего сырья.
Таким образом, российские рынки находятся на грани дальнейшего падения вслед за ожидаемым сжатием спроса на нефть и падением рубля. Но в ближайшие дни все еще комфортно высокие цены на нефть (Brent остается выше $110, WTI - выше $100) и локальный позитив с американских рынков в преддверии заседании ФРС может замедлить падение или даже поддержать технический отскок индексов.
Тенденция возвращения капитала в США продолжается, бегство от рисков по всему миру поддерживает возрождение американской экономики.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 14 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет I Российский нефтяной конгресс-2011. Организатор - Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета (РНК МНС).
Состоится закрытие реестра ОАО "Таттелеком". Годовое общее собрание акционеров эмитента запланировано на 29 апреля 2011 года.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" к ОАО "МРСК Юга" о взыскании 365 млн рублей долга.
ОАО "Ростелеком" проведет аукцион по выбору банка для предоставления гарантии на сумму 11 млрд рублей.
ОАО "Российские железные дороги" проведет road show выпуска евробондов в британских фунтах стерлингов. Встречи начнутся 14 марта в Лондоне, 15 марта в Эдинбурге и 16 марта снова в Лондоне.
Министры финансов 17 стран еврозоны проведут рабочую встречу в Брюсселе
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter