РЫНКИ АМЕРИКИ: Падение выкуплено, формируется широкий боковик
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,7% до 12170,56
S&P 500 вырос на 0,93% до 1309,66
NASDAQ вырос на 1,41% до 2736,42
О ГЛАВНОМ:
Второй день подряд американские индексы растут, мало обращая внимания на напряженный внешний фон. Не смогли удержать быков даже негативные новости Европы, очередной рост цен на нефть и смешанная макроэкономическая статистика США. Создается впечатление, что инвесторы заранее начали готовиться к сезону отчетностей (старт 11 апреля), ожидая, что фактические данные превзойдут прогнозы.
Индекс S&P 500 вчера обновил двухнедельные максимумы, резкое падение середины марта полностью выкуплено. В последний день недели индекс может вплотную подойти к линии сопротивления на 1320 и полностью отыграть трехнедельное падение. Сильной поддержкой может стать ранее взятый уровень на 1303.
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Заказы на товары длительного пользования в США в феврале снизились на 0,9% (прогноз +1,5%)
2. Цены на нефть в очередной раз повысились. Марка Brent торгуется $115,91, Light $105,424.
3. Moody''s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до уровня ВВВ с А-.
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 382 тыс. чел. (прогноз 384 тыс., предыдущее значение 387 тысяч)
2. Число последующих обращений за пособием составило 3721 тыс. человек (снижение на 2 тысячи человек с предыдущего значения 3723 тыс.)
В ДЕТЯЛЯХ:
Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице выглядит обнадеживающим. Налицо постепенное восстановление рынка труда в Штатах. Поддержали рост и корпоративные новости, отчет крупнейшей в Штатах сети магазинов по продаже электроники Best Buy превзошел прогнозы аналитиков, прибыль составила $1,86 на акцию (прогноза $1,85).
В целом быки явно доминируют на рынке. Возможно, это даже не столько желание покупать, сколько нежелание продавать в преддверии сезона отчетностей (старт 11 апреля).
В тоже время, негативных данных, которые инвесторы предпочитают не замечать достаточно. Заказы товаров длительного пользования в феврале снизились на 0,9%, испытав сильнейшее падение за последние 4 месяца. В большей степени это произошло за счет сокращения продаж в тяжелом машиностроении и оборонной промышленности.
Проигнорировали быки и внешний негатив. Из-за нарастающей политической нестабильности рейтинговое агентство Moody''s вчера понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до уровня ВВВ с А-.
ОТРАСЛИ:
Достаточно слабый рост на фоне остальных отраслей вчера показал финансовый сектор. Давление на сектор оказывает практика урезания дивидендных выплат. Ранее ФРС уже отклонила запрос Bank of America о выплате дивидендов, показав тем самым, что еще не видит признаков полного восстановления банка после кризиса. Вчера акции Bank of America упали еще на 1,25%.
На фоне появившихся сообщений, что прибыль Apple может вырасти на 50% в ближайшие 2 года, акции компании прибавили 1,7%. Акции других высокотехнологичных компаний также продолжили свой рост.
Акции Wal-Mart прибавили 1,84% на фоне оптимистичных сообщений Best Buy: крупнейший ритейлер электроники в США получил в последнем квартале 2010-2011 финансового года скорректированную чистую прибыль $1,86 на акцию, тогда как аналитики ожидали ее на уровне $1,84. Продажи снизились на 16%, однако совпали с прогнозами экспертов. За весь 2010-2011 год выручка компании выросла на 1% до $50,3 млрд., при этом выручка от онлайн-продаж увеличилась на 14% и составила $2,5 млрд.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня будет озвучена итоговая оценка ВВП США в четвертом квартале 2010 года. Ожидается, что фактическое значение будет повышено на 0,1% и составит 2,9% против предыдущего значения 2,8%. Также будет представлена итоговая оценка потребительских ожиданий университетом Мичигана
РЫНОК НЕФТИ: До начала авиаударов по Ливии волатильность была больше
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.7% до $115.9 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 0.3% до $105.6 за баррель
В деталях:
Цены на нефть после начала военной операции сил международной коалиции в Ливии не сильно изменилась. Котировки буквально застыли на месте в узком ценовом диапазоне $114-117. Причем волатильность заметно снизилась. До начала авианалетов амплитуда движения на нефтяном рынке была существеннее. Нефтетрейдеры, похоже, дожидаются первых результатов успешности этой операции.
Заявления Каддафи о том, что он не намерен сдаваться, и эта операция может затянуться надолго, не произвели большого впечатления. Самая масштабная военная операция иностранных сил в арабском мире с момента вторжения в Ирак в 2003 году не оказывает значимого влияния на нефтяной рынок.
В то же время, акции протеста продолжаются и в других странах Ближнего Востока. В Саудовской Аравии, Йемене, Бахрейне, Омане и Сирии. Добыча нефти в Ливии снизилась уже значительно, но перебои с поставками нефти из Ливии уже практически учтены рынком. Сообщения вроде того, что Евросоюз готов заблокировать все доходы от нефти и газа, которыми может воспользоваться режим Каддафи в Ливии, также не находят отклика на рынке.
В итоге, марка Brent по-прежнему почти всю неделю держится в диапазоне $114-117 за баррель после начала авиаударов по Ливии. Ситуация в этой стране еще долгое время будет сказываться на динамике нефтяного рынка. Но на нефтедобыче в стране вряд ли уже сильно отразится. Больше опасности сейчас в похожем развитии событий в других странах Ближнего Востока, богатых нефтяными запасами.
Металлы: Спекулятивно настроенные игроки начали фиксироваться
По итогам прошедшего дня металлы большую часть дня показывали уверенный рост, однако после обновления локальных максимумов началась фиксация. Рынки уверенно росли под ожидаемую статистику, после чего началась частичные продажи. Сегодня выходит итоговая оценка по ВВП США, поэтому игроки будут ориентироваться именно на эту статистику. Сегодня также выступают сразу 4 члена ФРС, идет сильная активизация, по всей видимости, на то есть причины. В ближайшие дни станет ясно.
Учитывая текущие уровни и предстоящие события, возможна консолидация. Уже поступают первые экспертные оценки по Японии: из-за землетрясения мировое производство автомобилей может снизиться на 30%. Причина - недостаток комплектующих для автомобилей. В том случае, если пострадавшие в результате землетрясения заводы, выпускающие комплектующие для автомобилей, не смогут восстановить производства в течение шести недель, выпуск автомобилей в мире может снизиться на 100 тыс. машин в сутки, заявил вице-президент IHS Майкл Робине. На данный момент автомобильная отрасль ежедневно выпускает от 280 тыс. до 300 тыс. автомобилей. "Большинство автозаводов попадет под влияние сложившейся ситуации, - сказал М.Робине в интервью Bloomberg. - Для любого крупного автопроизводителя будет очень сложно обойти стороной последствия землетрясения".
Если будет такое развитие событий, то это крайне негативно может сказаться на стоимости платины и палладия, эти металлы активно используются в автопроме.
Сегодня золото торгуется $1434 тр. унц. Никель торгуется $26950 тонну. Медь показывает $9667 за тонну.
Важные события:
Fitch снизило рейтинги Португалии, пересмотрит их с возможностью дальнейшего ухудшения.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 3 $ (+0,11%), и остановился на уровне $2628 за тонну.
Медь понизилась на 12 $ (-0,12%), и на данный момент составляет $9715 за тонну.
Никель подорожал на 209 $ (+0,78%), и остановился на отметке $26 974 за тонну.
Палладий подорожал на 4 $ (+0,53%), закрывшись на уровне $754/тр. унц.
Платина понизилась на 7 $ (-0,4%), и остановилась на отметке $1752/тр. унц.
Золото подешевело на 3 $ (-0,21%), и составляет $1435/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,2 $ (+0,54%), закрывшись на уровне $37,39/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Рекордные цены на металлы и позитивная отчетность банков провоцируют китайских инвесторов на покупки
Японский Nikkei +0,77%
Шанхайский SSE +1,07%
Корейский Kospi +0,73%
Гонконгский Hang Seng +0,93%
Широким фронтом двигаются к локальным максимумам индексы азиатско-тихоокеанского региона на торгах пятницы, прибавляя 0,7-1%. В стране восходящего солнца по-прежнему напряженной остается ситуация с аварийной АЭС «Фукусима-1», где продолжаются работы по восстановлению электроэнергии, однако по сообщениям СМИ они могут быть в очередной раз приостановлены. Акции оператора данной АЭС Tokyo Electric Power сегодня просели более чем на 6%. Между тем, количество погибших от недавних землетрясений и цунами в Японии увеличилось до 10 тыс. человек, более 250 тыс. человек остаются во временных лагерях, организованных в 1,9 тыс. эвакуационных центрах по всей стране.
Статистика по инфляции была опубликована сегодня в Японии, согласно которой индекс потребительских цен феврале не показал изменений, тот же показатель без учета цен на энергоносители и продукты питания снизился на 0,6% в годовом выражении.
Глава Банка Японии Масааки Сиракава относительно выкупа государственных облигаций вновь озвучил свою позицию, заявив в пятницу, что облигации должны выкупаться для обеспечения ликвидности, а не для финансирования долга правительства. Премия за риск может вырасти, если рынок решит, что BOJ выкупает долг правительства.
Курс доллара против йены пятый день подряд демонстрирует крайне низкую волатильность, консолидируясь вблизи отметки в 81 йену, после проведенной неделю назад интервенции центробанками стран G7.
На токийской бирже на данный момент повышенным спросом пользуются акции SONY Corp. (+3,14%), после того как аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по ним до «покупать». Подобные результаты зафиксированы в бумагах производителя DRAM-модулей Elpida Memory (+3,25%). В то же время корректируются цены на акции крупнейших кредиторов и отдельных автопроизводителей: Sumitomo Mitsui Financial Group (-1,88%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-0,77%), Honda Motor (-1,3%), Mazda Motor (-4,4%).
В Поднебесной покупатели сосредоточили свое внимание в акциях крупнейших банков, которые отчитываются за 2010 год в ближайшие дни. Так, вчера третий по величине рыночной капитализации в КНР Bank of China (+2,88%) увеличил чистую прибыль по итогам 2010 года на 29% до 104,4 млрд. юаней ($15,9млрд.), тогда как прогнозное значение находилось на уровне 99 млрд. юаней. При этом дочерняя компания вышеупомянутого банка - BOC Hong Kong Holdings (+3,35%) показала рекордную прибыль, которая в прошлом году выросла на 16%.
На Шанхайской бирже весьма комфортно себя чувствуют акции металлургов, в частности, золотодобытчиков на фоне новых исторических рекордов, установленных вчера в ценах на желтый металл (более $1448 за тройскую унцию): Zijin Mining Group (+1,53%), Shandong Gold Mining (+5,5%), Zhongjin Gold Corp (+2,91%).
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Между европейским позитивом и фиксации по факту на ВВП США
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,40% до 1795,40
Индекс РТС вырос на 1,55% до 2027,89
В четверг российский рынок продолжил рост, начатый накануне. Индекс ММВБ достиг ближайшей цели - годового максимума на 1792. Поддержали покупателей европейские индексы, вышедшие в зеленую зону на сильной макроэкономической статистике по деловой активности во Франции. На стороне быков играют и негативные новости из Португалии.
В четверг Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Португалии на 2 ступени до «А-» с «А+» с негативным прогнозом, указывая на рост рисков финансирования страны, после того как парламент не принял пакет мер по ужесточению бюджета, а премьер-министр страны подал в отставку. Но на фоне проходящего саммита ЕС (24-25 марта), посвященного преодолению долгового кризиса, негатив отыгрывается покупателями. Действует кризисная логика: чем хуже, тем вероятнее дадут денег. Чем больше плохих новостей по Португалии, тем вероятнее, что ЕС и ЕЦБ будут вынуждены предоставить стране финансирование в ближайшее время и залить новую ликвидность на рынки.
Бычья активность на биржах Старого Света привела ММВБ к годовому максимуму, но пробить уровень сходу не удалось. От 1792 индекс резко откатился к 1775. Технически вполне обоснованное движение. Тем не менее, годовой максимум все же был обновлен, драйвером для российского рынка стал оптимизм американских индексов. MICEX рывком вверх под закрытие пробил 1792, и установил новый хай 2011 года на уровне 1795.
Позитив в США, помимо корпоративных новостей, был связан и с предстоящей сегодня публикацией ВВП США. Ожидается, что итоговая оценка роста американской экономики в IV квартале 2010 года может быть повышена на 0,3% до 3,1%. Ожидание и отыгрывание этих данных может стать ключевой темой на российском рынке в пятницу.
Возможно, позитивный старт приведет индекс ММВБ на новые годовые максимумы, где быков поддержит позитив из Европы (рост вплоть до 1805), а во второй половине дня после публикации статистики из США часть спекулянтов предпочтет зафиксировать позиции перед выходными (откат обратно к 1788).
Утренний фон в пятницу позитивный. Азиатские индексы растут, фьючерсы на SP500 прибавляют на 0,35%. Нефть торгуется нейтрально, цены барреля Brent держаться в узком диапазоне $114 - $116,5.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров Центрального банка (ЦБ) РФ рассмотрит вопрос о процентных ставках. Напомним, ЦБ с 28 февраля 2011г. повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 8% годовых, также регулятор увеличил нормативы обязательных резервов.
Розничная сеть "Магнит" планирует опубликовать аудированные результаты деятельности за 2010г. в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности (МСФО).
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) проведет внеочередное собрание акционеров компании.
ОАО "Северо-Западный Телеком" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2010 год.
12:00 мск - США - Выступление управляющего ФРБ Миннеаполиса, члена FOMC Н. Кочерлакота.
14:30 мск - США - Выступление управляющего ФРБ Далласа Р. Фишера.
15:30 мск - США - ВВП - IV квартал 2010 года Прогноз: 3,1% Предыдущее значение: 2,8%.
15:30 мск - США - Дефлятор ВВП - IV квартал 2010 года Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,4%.
16:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - март Прогноз: 68 Предыдущее значение: 68,2.
16:55 мск - США - Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 4,6%.
19:55 мск - США - Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,7% до 12170,56
S&P 500 вырос на 0,93% до 1309,66
NASDAQ вырос на 1,41% до 2736,42
О ГЛАВНОМ:
Второй день подряд американские индексы растут, мало обращая внимания на напряженный внешний фон. Не смогли удержать быков даже негативные новости Европы, очередной рост цен на нефть и смешанная макроэкономическая статистика США. Создается впечатление, что инвесторы заранее начали готовиться к сезону отчетностей (старт 11 апреля), ожидая, что фактические данные превзойдут прогнозы.
Индекс S&P 500 вчера обновил двухнедельные максимумы, резкое падение середины марта полностью выкуплено. В последний день недели индекс может вплотную подойти к линии сопротивления на 1320 и полностью отыграть трехнедельное падение. Сильной поддержкой может стать ранее взятый уровень на 1303.
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Заказы на товары длительного пользования в США в феврале снизились на 0,9% (прогноз +1,5%)
2. Цены на нефть в очередной раз повысились. Марка Brent торгуется $115,91, Light $105,424.
3. Moody''s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до уровня ВВВ с А-.
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 382 тыс. чел. (прогноз 384 тыс., предыдущее значение 387 тысяч)
2. Число последующих обращений за пособием составило 3721 тыс. человек (снижение на 2 тысячи человек с предыдущего значения 3723 тыс.)
В ДЕТЯЛЯХ:
Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице выглядит обнадеживающим. Налицо постепенное восстановление рынка труда в Штатах. Поддержали рост и корпоративные новости, отчет крупнейшей в Штатах сети магазинов по продаже электроники Best Buy превзошел прогнозы аналитиков, прибыль составила $1,86 на акцию (прогноза $1,85).
В целом быки явно доминируют на рынке. Возможно, это даже не столько желание покупать, сколько нежелание продавать в преддверии сезона отчетностей (старт 11 апреля).
В тоже время, негативных данных, которые инвесторы предпочитают не замечать достаточно. Заказы товаров длительного пользования в феврале снизились на 0,9%, испытав сильнейшее падение за последние 4 месяца. В большей степени это произошло за счет сокращения продаж в тяжелом машиностроении и оборонной промышленности.
Проигнорировали быки и внешний негатив. Из-за нарастающей политической нестабильности рейтинговое агентство Moody''s вчера понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до уровня ВВВ с А-.
ОТРАСЛИ:
Достаточно слабый рост на фоне остальных отраслей вчера показал финансовый сектор. Давление на сектор оказывает практика урезания дивидендных выплат. Ранее ФРС уже отклонила запрос Bank of America о выплате дивидендов, показав тем самым, что еще не видит признаков полного восстановления банка после кризиса. Вчера акции Bank of America упали еще на 1,25%.
На фоне появившихся сообщений, что прибыль Apple может вырасти на 50% в ближайшие 2 года, акции компании прибавили 1,7%. Акции других высокотехнологичных компаний также продолжили свой рост.
Акции Wal-Mart прибавили 1,84% на фоне оптимистичных сообщений Best Buy: крупнейший ритейлер электроники в США получил в последнем квартале 2010-2011 финансового года скорректированную чистую прибыль $1,86 на акцию, тогда как аналитики ожидали ее на уровне $1,84. Продажи снизились на 16%, однако совпали с прогнозами экспертов. За весь 2010-2011 год выручка компании выросла на 1% до $50,3 млрд., при этом выручка от онлайн-продаж увеличилась на 14% и составила $2,5 млрд.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня будет озвучена итоговая оценка ВВП США в четвертом квартале 2010 года. Ожидается, что фактическое значение будет повышено на 0,1% и составит 2,9% против предыдущего значения 2,8%. Также будет представлена итоговая оценка потребительских ожиданий университетом Мичигана
РЫНОК НЕФТИ: До начала авиаударов по Ливии волатильность была больше
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.7% до $115.9 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 0.3% до $105.6 за баррель
В деталях:
Цены на нефть после начала военной операции сил международной коалиции в Ливии не сильно изменилась. Котировки буквально застыли на месте в узком ценовом диапазоне $114-117. Причем волатильность заметно снизилась. До начала авианалетов амплитуда движения на нефтяном рынке была существеннее. Нефтетрейдеры, похоже, дожидаются первых результатов успешности этой операции.
Заявления Каддафи о том, что он не намерен сдаваться, и эта операция может затянуться надолго, не произвели большого впечатления. Самая масштабная военная операция иностранных сил в арабском мире с момента вторжения в Ирак в 2003 году не оказывает значимого влияния на нефтяной рынок.
В то же время, акции протеста продолжаются и в других странах Ближнего Востока. В Саудовской Аравии, Йемене, Бахрейне, Омане и Сирии. Добыча нефти в Ливии снизилась уже значительно, но перебои с поставками нефти из Ливии уже практически учтены рынком. Сообщения вроде того, что Евросоюз готов заблокировать все доходы от нефти и газа, которыми может воспользоваться режим Каддафи в Ливии, также не находят отклика на рынке.
В итоге, марка Brent по-прежнему почти всю неделю держится в диапазоне $114-117 за баррель после начала авиаударов по Ливии. Ситуация в этой стране еще долгое время будет сказываться на динамике нефтяного рынка. Но на нефтедобыче в стране вряд ли уже сильно отразится. Больше опасности сейчас в похожем развитии событий в других странах Ближнего Востока, богатых нефтяными запасами.
Металлы: Спекулятивно настроенные игроки начали фиксироваться
По итогам прошедшего дня металлы большую часть дня показывали уверенный рост, однако после обновления локальных максимумов началась фиксация. Рынки уверенно росли под ожидаемую статистику, после чего началась частичные продажи. Сегодня выходит итоговая оценка по ВВП США, поэтому игроки будут ориентироваться именно на эту статистику. Сегодня также выступают сразу 4 члена ФРС, идет сильная активизация, по всей видимости, на то есть причины. В ближайшие дни станет ясно.
Учитывая текущие уровни и предстоящие события, возможна консолидация. Уже поступают первые экспертные оценки по Японии: из-за землетрясения мировое производство автомобилей может снизиться на 30%. Причина - недостаток комплектующих для автомобилей. В том случае, если пострадавшие в результате землетрясения заводы, выпускающие комплектующие для автомобилей, не смогут восстановить производства в течение шести недель, выпуск автомобилей в мире может снизиться на 100 тыс. машин в сутки, заявил вице-президент IHS Майкл Робине. На данный момент автомобильная отрасль ежедневно выпускает от 280 тыс. до 300 тыс. автомобилей. "Большинство автозаводов попадет под влияние сложившейся ситуации, - сказал М.Робине в интервью Bloomberg. - Для любого крупного автопроизводителя будет очень сложно обойти стороной последствия землетрясения".
Если будет такое развитие событий, то это крайне негативно может сказаться на стоимости платины и палладия, эти металлы активно используются в автопроме.
Сегодня золото торгуется $1434 тр. унц. Никель торгуется $26950 тонну. Медь показывает $9667 за тонну.
Важные события:
Fitch снизило рейтинги Португалии, пересмотрит их с возможностью дальнейшего ухудшения.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 3 $ (+0,11%), и остановился на уровне $2628 за тонну.
Медь понизилась на 12 $ (-0,12%), и на данный момент составляет $9715 за тонну.
Никель подорожал на 209 $ (+0,78%), и остановился на отметке $26 974 за тонну.
Палладий подорожал на 4 $ (+0,53%), закрывшись на уровне $754/тр. унц.
Платина понизилась на 7 $ (-0,4%), и остановилась на отметке $1752/тр. унц.
Золото подешевело на 3 $ (-0,21%), и составляет $1435/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,2 $ (+0,54%), закрывшись на уровне $37,39/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Рекордные цены на металлы и позитивная отчетность банков провоцируют китайских инвесторов на покупки
Японский Nikkei +0,77%
Шанхайский SSE +1,07%
Корейский Kospi +0,73%
Гонконгский Hang Seng +0,93%
Широким фронтом двигаются к локальным максимумам индексы азиатско-тихоокеанского региона на торгах пятницы, прибавляя 0,7-1%. В стране восходящего солнца по-прежнему напряженной остается ситуация с аварийной АЭС «Фукусима-1», где продолжаются работы по восстановлению электроэнергии, однако по сообщениям СМИ они могут быть в очередной раз приостановлены. Акции оператора данной АЭС Tokyo Electric Power сегодня просели более чем на 6%. Между тем, количество погибших от недавних землетрясений и цунами в Японии увеличилось до 10 тыс. человек, более 250 тыс. человек остаются во временных лагерях, организованных в 1,9 тыс. эвакуационных центрах по всей стране.
Статистика по инфляции была опубликована сегодня в Японии, согласно которой индекс потребительских цен феврале не показал изменений, тот же показатель без учета цен на энергоносители и продукты питания снизился на 0,6% в годовом выражении.
Глава Банка Японии Масааки Сиракава относительно выкупа государственных облигаций вновь озвучил свою позицию, заявив в пятницу, что облигации должны выкупаться для обеспечения ликвидности, а не для финансирования долга правительства. Премия за риск может вырасти, если рынок решит, что BOJ выкупает долг правительства.
Курс доллара против йены пятый день подряд демонстрирует крайне низкую волатильность, консолидируясь вблизи отметки в 81 йену, после проведенной неделю назад интервенции центробанками стран G7.
На токийской бирже на данный момент повышенным спросом пользуются акции SONY Corp. (+3,14%), после того как аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по ним до «покупать». Подобные результаты зафиксированы в бумагах производителя DRAM-модулей Elpida Memory (+3,25%). В то же время корректируются цены на акции крупнейших кредиторов и отдельных автопроизводителей: Sumitomo Mitsui Financial Group (-1,88%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-0,77%), Honda Motor (-1,3%), Mazda Motor (-4,4%).
В Поднебесной покупатели сосредоточили свое внимание в акциях крупнейших банков, которые отчитываются за 2010 год в ближайшие дни. Так, вчера третий по величине рыночной капитализации в КНР Bank of China (+2,88%) увеличил чистую прибыль по итогам 2010 года на 29% до 104,4 млрд. юаней ($15,9млрд.), тогда как прогнозное значение находилось на уровне 99 млрд. юаней. При этом дочерняя компания вышеупомянутого банка - BOC Hong Kong Holdings (+3,35%) показала рекордную прибыль, которая в прошлом году выросла на 16%.
На Шанхайской бирже весьма комфортно себя чувствуют акции металлургов, в частности, золотодобытчиков на фоне новых исторических рекордов, установленных вчера в ценах на желтый металл (более $1448 за тройскую унцию): Zijin Mining Group (+1,53%), Shandong Gold Mining (+5,5%), Zhongjin Gold Corp (+2,91%).
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Между европейским позитивом и фиксации по факту на ВВП США
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,40% до 1795,40
Индекс РТС вырос на 1,55% до 2027,89
В четверг российский рынок продолжил рост, начатый накануне. Индекс ММВБ достиг ближайшей цели - годового максимума на 1792. Поддержали покупателей европейские индексы, вышедшие в зеленую зону на сильной макроэкономической статистике по деловой активности во Франции. На стороне быков играют и негативные новости из Португалии.
В четверг Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Португалии на 2 ступени до «А-» с «А+» с негативным прогнозом, указывая на рост рисков финансирования страны, после того как парламент не принял пакет мер по ужесточению бюджета, а премьер-министр страны подал в отставку. Но на фоне проходящего саммита ЕС (24-25 марта), посвященного преодолению долгового кризиса, негатив отыгрывается покупателями. Действует кризисная логика: чем хуже, тем вероятнее дадут денег. Чем больше плохих новостей по Португалии, тем вероятнее, что ЕС и ЕЦБ будут вынуждены предоставить стране финансирование в ближайшее время и залить новую ликвидность на рынки.
Бычья активность на биржах Старого Света привела ММВБ к годовому максимуму, но пробить уровень сходу не удалось. От 1792 индекс резко откатился к 1775. Технически вполне обоснованное движение. Тем не менее, годовой максимум все же был обновлен, драйвером для российского рынка стал оптимизм американских индексов. MICEX рывком вверх под закрытие пробил 1792, и установил новый хай 2011 года на уровне 1795.
Позитив в США, помимо корпоративных новостей, был связан и с предстоящей сегодня публикацией ВВП США. Ожидается, что итоговая оценка роста американской экономики в IV квартале 2010 года может быть повышена на 0,3% до 3,1%. Ожидание и отыгрывание этих данных может стать ключевой темой на российском рынке в пятницу.
Возможно, позитивный старт приведет индекс ММВБ на новые годовые максимумы, где быков поддержит позитив из Европы (рост вплоть до 1805), а во второй половине дня после публикации статистики из США часть спекулянтов предпочтет зафиксировать позиции перед выходными (откат обратно к 1788).
Утренний фон в пятницу позитивный. Азиатские индексы растут, фьючерсы на SP500 прибавляют на 0,35%. Нефть торгуется нейтрально, цены барреля Brent держаться в узком диапазоне $114 - $116,5.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров Центрального банка (ЦБ) РФ рассмотрит вопрос о процентных ставках. Напомним, ЦБ с 28 февраля 2011г. повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 8% годовых, также регулятор увеличил нормативы обязательных резервов.
Розничная сеть "Магнит" планирует опубликовать аудированные результаты деятельности за 2010г. в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности (МСФО).
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) проведет внеочередное собрание акционеров компании.
ОАО "Северо-Западный Телеком" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2010 год.
12:00 мск - США - Выступление управляющего ФРБ Миннеаполиса, члена FOMC Н. Кочерлакота.
14:30 мск - США - Выступление управляющего ФРБ Далласа Р. Фишера.
15:30 мск - США - ВВП - IV квартал 2010 года Прогноз: 3,1% Предыдущее значение: 2,8%.
15:30 мск - США - Дефлятор ВВП - IV квартал 2010 года Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,4%.
16:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - март Прогноз: 68 Предыдущее значение: 68,2.
16:55 мск - США - Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 4,6%.
19:55 мск - США - Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter