30 марта 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,26%, а индекс РТС убавил 1,29%. Лидерами роста стали акции РБК ИС (+2,08%) и Верхнесалдинского МПО (+1,76%). В лидерах падения пребывали котировки Банка «Возрождение» (-4,38%) и бумаги Белона (-3,87%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, главным образом в результате отскока от локальных минимумов, выросла на 81 цент до уровня $104,79 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае теряют в стоимости 0,27% и торгуются на уровне $104,5 за баррель.
Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали рост запасов ресурса за прошлую неделю на 5,69 млн баррелей, что оказывает отрицательное влияние на стоимость «черного золота». Сегодня в 18:30 данные Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, могут показать прирост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на ряд негативных факторов, завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%, который был обеспечен рядом положительных корпоративных новостей. В частности, крупный ритейлер Home Depot сообщил о намерении произвести обратный выкуп своих акций. Опубликованные вчера данные показали падение индекса уверенности потребителей в марте с 72 до 63,4 пункта, что оказалось ниже средних прогнозов, однако, не смогло оказать видимого отрицательного влияния на рынок. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти пребывает в небольшом минусе, а цены на металлы укрепляются. Поддержку акциям азиатско-тихоокеанского региона, помимо позитива из США, оказывают данные об увеличении промышленного производства Японии в феврале на 0,4% (прогнозировалось падение на 0,3%), а также ожидания возобновления работы фабрик страны, закрытых в связи с землетрясением.
Сегодня в США в 16:15 станет известно изменение занятости в частном секторе согласно данным ADP за март. В среднем ожидается, что число занятых после роста на 217 тыс периодом ранее, увеличится на 210 тыс. Отчет предшествует ключевым данным по рынку труда страны, которые будут опубликованы в пятницу.
В Европе в 13:00 должна состояться публикация индекса делового климата Еврозоны в марте, который предположительно снизится с 1,45 до 1,42 пункта.
В России отчетность за 2010 год по US GAAP представит компания НЛМК, а по РСБУ компания Акрон.
Индекс ММВБ завершил торги вторника чуть ниже поддержки 1790 пунктов, указывая на желание инвесторов зафиксировать полученную после достижения годовых максимумов прибыль. Однако сегодня на открытии торгов внешний фон способствует отскоку российских фондовых индексов от достигнутых вчера локальных минимумов и движению ММВБ ближе к сопротивлению 1820 пунктов
Коротко
o Транспорт. Вчера на ММВБ началась торговля акциями Трансаэро. Компания контролирует 18% российского рынка пассажирских авиаперевозок (в пассажирокилометрах), и она является вторым крупнейшим авиаперевозчиком в России после группы Аэрофлот, которой принадлежит 27% этого рынка. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, Трансаэро разместила свои казначейские акции. Сейчас Трансаэро держит 13,8% собственного капитала в форме казначейских акций. В то же время компания не отказывается от планов полномасштабного первичного публичного размещения акций (IPO). На протяжении дня акции торговались неактивно, их оборот достиг лишь $46 000. Исходя из цены закрытия, рыночная капитализация Трансаэро составила $950 млн. Ранее акции компании входили в состав котировального списка РТС, при этом торговой активности не наблюдалось. На наш взгляд, включение акций Трансаэро в котировальный список ММВБ в краткосрочной перспективе не повлияет на динамику акций ЮТэйр или Аэрофлота. У Трансаэро сравнительно невысокий уровень раскрытия информации (последний раз отчетность была опубликована в 2009 г.), высокая долговая нагрузка, старый парк самолетов. Кроме того, с 2007 г. компания демонстрирует чистые убытки. Однако мы можем изменить нашу точку зрения на акции компании после публикации отчетности по итогам 2010 г
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз. Индексы ММВБ и РТС потеряли по 1,3% при невысоком объеме торгов. Акции энергетического и сырьевого секторов подверглись самой большой коррекции, при этом акции сырьевого сектора шли вниз, хотя цены на базовые металлы на Лондонской бирже металлов (LME) повышались. Медь и никель подорожали соответственно на 0,5% и 1,5%. Акции ИНТЕР РАО ЕЭС подешевели на 2,7%, а бумаги Распадской снизились на 3,0%. Майские фьючерсы на нефть марки Brent по-прежнему находятся около отметки $115 за баррель. Повысившись вчера на 0,3%, сегодня утром цены на нефть опустились на 0,2%
Мировые рынки: динамика и темы
На рынках акций США и Западной Европы вчера единого вектора не было. Индекс S&P 500 повысился на 0,7% благодаря хорошей динамике акций телекоммуникационных и сырьевых компаний, тогда как индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,1% на фоне снижения котировок акций финансового сектора. Рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера понизило кредитные рейтинги Греции и Португалии в связи с усилением возможных рисков для держателей облигаций. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки уверенно шли вверх: индекс Nikkei повысился на 2,1%, а биржевой индикатор Гонконга прибавил 1,7%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, сырьевые компании. Лидеры падения: финансовые компании и сектор потребительских товаров
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки Азии сегодня утром двигаются разнонаправленно: индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,5% (лишь акции телекоммуникационного сектора шли вверх), тогда как биржевой индикатор Индии повысился почти на 1,0%. Индекс MSCI EM вчера вернул большую часть потерь, зафиксированных в понедельник, и по итогам дня прибавил 0,4%. Развивающиеся рынки акций в целом повторяют динамику соответствующих им региональных развитых рынков. Наиболее крупные фондовые рынки Восточной Европы вчера снижались (при этом российский рынок акций отставал от других фондовых бирж региона), тогда как ведущие латиноамериканские индексы шли вверх
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, главным образом в результате отскока от локальных минимумов, выросла на 81 цент до уровня $104,79 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае теряют в стоимости 0,27% и торгуются на уровне $104,5 за баррель.
Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали рост запасов ресурса за прошлую неделю на 5,69 млн баррелей, что оказывает отрицательное влияние на стоимость «черного золота». Сегодня в 18:30 данные Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, могут показать прирост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на ряд негативных факторов, завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%, который был обеспечен рядом положительных корпоративных новостей. В частности, крупный ритейлер Home Depot сообщил о намерении произвести обратный выкуп своих акций. Опубликованные вчера данные показали падение индекса уверенности потребителей в марте с 72 до 63,4 пункта, что оказалось ниже средних прогнозов, однако, не смогло оказать видимого отрицательного влияния на рынок. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти пребывает в небольшом минусе, а цены на металлы укрепляются. Поддержку акциям азиатско-тихоокеанского региона, помимо позитива из США, оказывают данные об увеличении промышленного производства Японии в феврале на 0,4% (прогнозировалось падение на 0,3%), а также ожидания возобновления работы фабрик страны, закрытых в связи с землетрясением.
Сегодня в США в 16:15 станет известно изменение занятости в частном секторе согласно данным ADP за март. В среднем ожидается, что число занятых после роста на 217 тыс периодом ранее, увеличится на 210 тыс. Отчет предшествует ключевым данным по рынку труда страны, которые будут опубликованы в пятницу.
В Европе в 13:00 должна состояться публикация индекса делового климата Еврозоны в марте, который предположительно снизится с 1,45 до 1,42 пункта.
В России отчетность за 2010 год по US GAAP представит компания НЛМК, а по РСБУ компания Акрон.
Индекс ММВБ завершил торги вторника чуть ниже поддержки 1790 пунктов, указывая на желание инвесторов зафиксировать полученную после достижения годовых максимумов прибыль. Однако сегодня на открытии торгов внешний фон способствует отскоку российских фондовых индексов от достигнутых вчера локальных минимумов и движению ММВБ ближе к сопротивлению 1820 пунктов
Коротко
o Транспорт. Вчера на ММВБ началась торговля акциями Трансаэро. Компания контролирует 18% российского рынка пассажирских авиаперевозок (в пассажирокилометрах), и она является вторым крупнейшим авиаперевозчиком в России после группы Аэрофлот, которой принадлежит 27% этого рынка. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, Трансаэро разместила свои казначейские акции. Сейчас Трансаэро держит 13,8% собственного капитала в форме казначейских акций. В то же время компания не отказывается от планов полномасштабного первичного публичного размещения акций (IPO). На протяжении дня акции торговались неактивно, их оборот достиг лишь $46 000. Исходя из цены закрытия, рыночная капитализация Трансаэро составила $950 млн. Ранее акции компании входили в состав котировального списка РТС, при этом торговой активности не наблюдалось. На наш взгляд, включение акций Трансаэро в котировальный список ММВБ в краткосрочной перспективе не повлияет на динамику акций ЮТэйр или Аэрофлота. У Трансаэро сравнительно невысокий уровень раскрытия информации (последний раз отчетность была опубликована в 2009 г.), высокая долговая нагрузка, старый парк самолетов. Кроме того, с 2007 г. компания демонстрирует чистые убытки. Однако мы можем изменить нашу точку зрения на акции компании после публикации отчетности по итогам 2010 г
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз. Индексы ММВБ и РТС потеряли по 1,3% при невысоком объеме торгов. Акции энергетического и сырьевого секторов подверглись самой большой коррекции, при этом акции сырьевого сектора шли вниз, хотя цены на базовые металлы на Лондонской бирже металлов (LME) повышались. Медь и никель подорожали соответственно на 0,5% и 1,5%. Акции ИНТЕР РАО ЕЭС подешевели на 2,7%, а бумаги Распадской снизились на 3,0%. Майские фьючерсы на нефть марки Brent по-прежнему находятся около отметки $115 за баррель. Повысившись вчера на 0,3%, сегодня утром цены на нефть опустились на 0,2%
Мировые рынки: динамика и темы
На рынках акций США и Западной Европы вчера единого вектора не было. Индекс S&P 500 повысился на 0,7% благодаря хорошей динамике акций телекоммуникационных и сырьевых компаний, тогда как индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,1% на фоне снижения котировок акций финансового сектора. Рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера понизило кредитные рейтинги Греции и Португалии в связи с усилением возможных рисков для держателей облигаций. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки уверенно шли вверх: индекс Nikkei повысился на 2,1%, а биржевой индикатор Гонконга прибавил 1,7%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, сырьевые компании. Лидеры падения: финансовые компании и сектор потребительских товаров
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки Азии сегодня утром двигаются разнонаправленно: индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,5% (лишь акции телекоммуникационного сектора шли вверх), тогда как биржевой индикатор Индии повысился почти на 1,0%. Индекс MSCI EM вчера вернул большую часть потерь, зафиксированных в понедельник, и по итогам дня прибавил 0,4%. Развивающиеся рынки акций в целом повторяют динамику соответствующих им региональных развитых рынков. Наиболее крупные фондовые рынки Восточной Европы вчера снижались (при этом российский рынок акций отставал от других фондовых бирж региона), тогда как ведущие латиноамериканские индексы шли вверх
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу