1 апреля 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,11%, а индекс РТС прибавил 0,41%. Лидерами роста стали акции ОГК-5 (+5,3%) и ОГК-6 (+3,49%). В лидерах падения пребывали котировки Системы (-2,29%) и Банка «Возрождение» (-1,97%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, в результате возобновления опасений касательно перебоев поставок по мере ослабления сил повстанцев в Ливии и перспективы продолжения политического конфликта, подскочила на $2,36 до уровня $106,63 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае продолжают укрепление и прибавляют в стоимости 0,22%, торгуясь на уровне $106,95 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленным изменением основных индексов, которое не превысило 0,3%. Инвесторы в преддверии публикации важных данных по трудовому рынку страны, которая должна состояться сегодня, а также завершения квартала, предпочли сохранить осторожность и воздержаться от активных покупок или продаж акций. Опубликованные вчера макроэкономические данные также носили неоднозначный характер и показали снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 394 тыс до 388 тыс, что оказалось чуть выше средних прогнозов. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте упал с 71,2 до 70,6 пункта, превысив средние ожидания, в то время как уровень производственных заказов в феврале, вопреки прогнозам роста, снизился на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии, после некоторого падения в начале торговой сессии, наблюдается восстановление настроений и умеренный рост основных индексов. Опубликованные сегодня в Китае данные показали рост индекса деловой активности в промышленности страны в марте, согласно расчетам NBS, с 52,2 до 53,4 пункта, в то время как аналогичный показатель HSBC упал с 52,5 до 51,8 пункта. Стоимость нефти WTI перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на нефть марки Brent и стоимость металлов ослабевают.
Сегодня в США в 16:30 будет опубликована ключевая информация о состоянии рынка труда страны в марте. В среднем ожидается, что количество занятых в частном секторе США может вырасти на 190 тыс, а в производственном увеличиться на 30 тыс, что чуть ниже прироста предыдущего месяца, составившего 192 тыс и 33 тыс соответственно. Уровень безработицы при этом может остаться на значении 8,9%. В 18:00 также станет известен индекс деловой активности ISM в производственном секторе страны за март, который предположительно снизится с 61,4 до 61 пункта.
В Европе с 11:55 до 12:30 состоится публикация индексов деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии и Великобритании, которые, вероятнее всего, покажут замедление активности в отрасли. В 13:00 станет известно изменение уровня безработицы Еврозоны в феврале (ожидается, что он останется на значении 9,9%).
В России отчетность по МСФО за 2010 год должна представить компания Уралкалий.
Индекс ММВБ завершил торги четверга недалеко от достигнутого вчера годового максимума 1820 пунктов, таким образом оставшись в диапазоне 1790-1820 пунктов, границы которого выступают для индекса ближайшей поддержкой и сопротивлением соответственно. Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, под влиянием отрицательного завершения дня в США, могут уйти в небольшой минус, однако, ралли нефтяных цен должно оказать поддержку акциям нефтегазового сектора и, как следствие, всему российскому рынку. В целом, до публикации данных по американскому рынку труда индекс ММВБ вряд ли выйдет за пределы обозначенного выше диапазона.
Коротко
- Телекомы. АФК Система вчера объявила о том, что телекоммуникационный оператор Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК Система в Индии, разместила 547 новых акций в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), что эквивалентно 17% уставного капитала. Доля АФК Система в компании снизилась с 74% до 57%. Росимущество заплатило около $600 млн за пакет акций, что предполагает оценку стоимости компании в $3,5 млрд. Поскольку компания заранее, 21 декабря, обнародовала все подробности сделки, данная новость не стала неожиданностью и, на наш взгляд, нейтральна для акций эмитента. Государство имеет опцион, который дает право в течение одного года продать обратно АФК Система пакет по завершении пятилетнего периода с момента покупки акций Shyam. Также, согласно договору, до принятия Правительством РФ решения о реализации опциона или истечения срока его реализации АФК Система взяла на себя обязательство не уменьшать свою долю в МТС ниже контрольной. Это, по нашему мнению, может ограничить возможности сделок слияний и поглощений для МТС, что может иметь умеренно негативное влияние на МТС и АФК Система.
Российские рынки: динамика и темы
На отечественном рынке акций вчера единой динамики не было. Индекс ММВБ снизился на 0,1%, а индекс РТС повысился на 0,4% (в течение дня). В марте индекс ММВБ вырос на 2,0%, тогда как индекс MSCI EM прибавил 5,7% за аналогичный период. По итогам вчерашнего дня акции Роснефти продемонстрировали наихудшую динамику, опустившись на 1,4%. Бумаги Полюс Золота, напротив, оказались в лидерах роста, прибавив 2,0%. Российский индекс PMI обрабатывающих отраслей за март, опубликованный сегодня HSBC со ссылкой на данные Markit Economics, повысился до отметки 55,6 пункта против 55,2 в феврале. Как сообщило агентство Bloomberg, президент Дмитрий Медведев с целью улучшения корпоративного управления в российских компаниях отдал указание подготовить на этой неделе указы об отставке представителей правительства с руководящих постов в государственных компаниях, если данные лица имеют отношение к регулированию соответствующих секторов. Майские фьючерсы на нефть марки Brent вчера повысились на 1,9%, однако к моменту написания данной заметки снизились на 0,1% до $117,2 за баррель.
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы в последний день первого квартала года снижались. Индекс S&P 500 опустился на 0,2%, а индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,9%. Инвесторы, по-видимому, ожидают выхода данных Министерства труда США об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе за март, которые должны быть опубликованы сегодня. Агентство Bloomberg прогнозирует дальнейший устойчивый рост этого показателя. Хорошая статистика, вероятно, усилит оптимизм инвесторов в отношении восстановления экономики США, хотя она также может перенаправить внимание рынка в сторону денежно-кредитной политики США в свете инфляционного давления. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки чуть повышались. Индекс Nikkei прибавил, 0,1%, биржевой индикатор Гонконга повысился на 0,2%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: финансовые компании, сектор потребительских услуг и нефтегазовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки чуть повысились. Фондовый рынок КНР вырос на 0,2%, а индийский рынок акций прибавил 0,1%. Поддержку фондовым биржам оказал опубликованный сегодня китайский PMI (индекс деловой активности в производственной сфере) за март. В сравнении с февралем данный индикатор повысился. Кроме того, его темпы роста в марте оказались самыми высокими за последние четыре месяца. Вчера индекс MSCI EM укрепился лишь на 1,0%, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 г.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, в результате возобновления опасений касательно перебоев поставок по мере ослабления сил повстанцев в Ливии и перспективы продолжения политического конфликта, подскочила на $2,36 до уровня $106,63 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае продолжают укрепление и прибавляют в стоимости 0,22%, торгуясь на уровне $106,95 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленным изменением основных индексов, которое не превысило 0,3%. Инвесторы в преддверии публикации важных данных по трудовому рынку страны, которая должна состояться сегодня, а также завершения квартала, предпочли сохранить осторожность и воздержаться от активных покупок или продаж акций. Опубликованные вчера макроэкономические данные также носили неоднозначный характер и показали снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 394 тыс до 388 тыс, что оказалось чуть выше средних прогнозов. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте упал с 71,2 до 70,6 пункта, превысив средние ожидания, в то время как уровень производственных заказов в феврале, вопреки прогнозам роста, снизился на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии, после некоторого падения в начале торговой сессии, наблюдается восстановление настроений и умеренный рост основных индексов. Опубликованные сегодня в Китае данные показали рост индекса деловой активности в промышленности страны в марте, согласно расчетам NBS, с 52,2 до 53,4 пункта, в то время как аналогичный показатель HSBC упал с 52,5 до 51,8 пункта. Стоимость нефти WTI перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на нефть марки Brent и стоимость металлов ослабевают.
Сегодня в США в 16:30 будет опубликована ключевая информация о состоянии рынка труда страны в марте. В среднем ожидается, что количество занятых в частном секторе США может вырасти на 190 тыс, а в производственном увеличиться на 30 тыс, что чуть ниже прироста предыдущего месяца, составившего 192 тыс и 33 тыс соответственно. Уровень безработицы при этом может остаться на значении 8,9%. В 18:00 также станет известен индекс деловой активности ISM в производственном секторе страны за март, который предположительно снизится с 61,4 до 61 пункта.
В Европе с 11:55 до 12:30 состоится публикация индексов деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии и Великобритании, которые, вероятнее всего, покажут замедление активности в отрасли. В 13:00 станет известно изменение уровня безработицы Еврозоны в феврале (ожидается, что он останется на значении 9,9%).
В России отчетность по МСФО за 2010 год должна представить компания Уралкалий.
Индекс ММВБ завершил торги четверга недалеко от достигнутого вчера годового максимума 1820 пунктов, таким образом оставшись в диапазоне 1790-1820 пунктов, границы которого выступают для индекса ближайшей поддержкой и сопротивлением соответственно. Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, под влиянием отрицательного завершения дня в США, могут уйти в небольшой минус, однако, ралли нефтяных цен должно оказать поддержку акциям нефтегазового сектора и, как следствие, всему российскому рынку. В целом, до публикации данных по американскому рынку труда индекс ММВБ вряд ли выйдет за пределы обозначенного выше диапазона.
Коротко
- Телекомы. АФК Система вчера объявила о том, что телекоммуникационный оператор Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК Система в Индии, разместила 547 новых акций в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), что эквивалентно 17% уставного капитала. Доля АФК Система в компании снизилась с 74% до 57%. Росимущество заплатило около $600 млн за пакет акций, что предполагает оценку стоимости компании в $3,5 млрд. Поскольку компания заранее, 21 декабря, обнародовала все подробности сделки, данная новость не стала неожиданностью и, на наш взгляд, нейтральна для акций эмитента. Государство имеет опцион, который дает право в течение одного года продать обратно АФК Система пакет по завершении пятилетнего периода с момента покупки акций Shyam. Также, согласно договору, до принятия Правительством РФ решения о реализации опциона или истечения срока его реализации АФК Система взяла на себя обязательство не уменьшать свою долю в МТС ниже контрольной. Это, по нашему мнению, может ограничить возможности сделок слияний и поглощений для МТС, что может иметь умеренно негативное влияние на МТС и АФК Система.
Российские рынки: динамика и темы
На отечественном рынке акций вчера единой динамики не было. Индекс ММВБ снизился на 0,1%, а индекс РТС повысился на 0,4% (в течение дня). В марте индекс ММВБ вырос на 2,0%, тогда как индекс MSCI EM прибавил 5,7% за аналогичный период. По итогам вчерашнего дня акции Роснефти продемонстрировали наихудшую динамику, опустившись на 1,4%. Бумаги Полюс Золота, напротив, оказались в лидерах роста, прибавив 2,0%. Российский индекс PMI обрабатывающих отраслей за март, опубликованный сегодня HSBC со ссылкой на данные Markit Economics, повысился до отметки 55,6 пункта против 55,2 в феврале. Как сообщило агентство Bloomberg, президент Дмитрий Медведев с целью улучшения корпоративного управления в российских компаниях отдал указание подготовить на этой неделе указы об отставке представителей правительства с руководящих постов в государственных компаниях, если данные лица имеют отношение к регулированию соответствующих секторов. Майские фьючерсы на нефть марки Brent вчера повысились на 1,9%, однако к моменту написания данной заметки снизились на 0,1% до $117,2 за баррель.
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы в последний день первого квартала года снижались. Индекс S&P 500 опустился на 0,2%, а индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,9%. Инвесторы, по-видимому, ожидают выхода данных Министерства труда США об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе за март, которые должны быть опубликованы сегодня. Агентство Bloomberg прогнозирует дальнейший устойчивый рост этого показателя. Хорошая статистика, вероятно, усилит оптимизм инвесторов в отношении восстановления экономики США, хотя она также может перенаправить внимание рынка в сторону денежно-кредитной политики США в свете инфляционного давления. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки чуть повышались. Индекс Nikkei прибавил, 0,1%, биржевой индикатор Гонконга повысился на 0,2%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: финансовые компании, сектор потребительских услуг и нефтегазовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки чуть повысились. Фондовый рынок КНР вырос на 0,2%, а индийский рынок акций прибавил 0,1%. Поддержку фондовым биржам оказал опубликованный сегодня китайский PMI (индекс деловой активности в производственной сфере) за март. В сравнении с февралем данный индикатор повысился. Кроме того, его темпы роста в марте оказались самыми высокими за последние четыре месяца. Вчера индекс MSCI EM укрепился лишь на 1,0%, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 г.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу