6 апреля 2011 РБК
В среду, 6 апреля, торги на российском рынке акций открылись умеренным ростом по большинству ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру среды, смешанный. Сессию вторника американские фондовые индексы завершили разнонаправленно: опубликованные протоколы последнего заседания ФРС вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию, кроме того, опубликованный индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе страны за март показал снижение с 59,7 до 57,3 пункта, что оказалось хуже ожиданий. Впрочем, в среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали прирост. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали позитивные настроения. По всей видимости, повышение Народным банком Китая процентных ставок по кредитам уже отыграно рынками.
Промышленные металлы пока прибавляют в стоимости. Нефть в среду незначительно корректируется в сторону понижения - на 11:30 мск котировки марки Brent изменялись около отметки 122,2 долл./барр. Что касается российского рынка акций, то после утреннего "топтания на месте" оба отечественных индикатора попытались было продолжить рост, однако потерпели неудачу, и ММВБ ушел на отрицательную территорию. Тем не менее через небольшой промежуток времени покупатели вновь перехватили инициативу. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,07%, достигнув 1849,53 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 17,01 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 2097,26 пункта (0,41%), RTS Standard - до 12689,89 пункта (0,08%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 77,133 млрд руб., в RTS Standard - 3,573 млрд руб.
Эксперты считают, что в среду, по всей видимости, торги на российском фондовом рынке будут достаточно спокойными, без каких-либо резких колебаний индексов. С точки зрения аналитиков ИК "Велес Капитал", в среду, в отсутствие значимой макростатистики и заметных движений на мировых фондовых площадках, можно ожидать сохранения низкой волатильности российского рынка и слабой тенденции к снижению в связи с перекупленностью, и достижением годовых целевых уровней по индексам РТС и ММВБ. Однако аналитики "Газпромбанка" полагают, что инвесторы на российском рынке могут воспользоваться улучшением настроения зарубежных игроков и возобновить покупки. Из статистики среды в Европе будет опубликована уточненная оценка темпов роста ВВП региона и его компонентов в IV квартале 2010г., впрочем, как считают эксперты, каких-либо изменений показателей по сравнению с предыдущими оценками не ожидается, в связи с этим воздействие данной информации на рынок вряд ли окажется значительным. Выйдут также данные по промпроизводству Великобритании в феврале (12:30 мск), заказы в промышленности Германии, индекс ипотечного кредитования США и отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy) по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
По мнению аналитиков ФК "Уралсиб", повышение накануне котировок серебра и золота, вероятно, побудит инвесторов в среду вновь присмотреться к акциям золоторудных компаний, которые на протяжении I квартала пребывали в числе аутсайдеров. Акции "Полюс золота" к 12:30 мск подорожали на 0,07%, "Полиметалла" - на 1,93%. Накануне "Норникель" начал выкуп собственных акций на открытом рынке, при этом объем выкупа составит 1,2 млрд долл. Аналитики ФК "Уралсиб" подчеркнули, что это уже второй выкуп, проводимый "Норникелем" в нынешнем году в рамках программы, одобренной в декабре 2010г. на сумму 4,5 млрд долл. "Норникель" может выкупить еще 2,3% акций (исходя из текущих котировок) и увеличить долю казначейских акций приблизительно до 17% (включая акции Trafigura). "Хотя первоначальная реакция рынка на сообщение об одобренной программе выкупа акций была позитивной, мы считаем, что сейчас новость о втором этапе выкупа будет в целом оценена участниками рынка как нейтральная, поскольку выкуп акций уже заложен в цене. Новость также носит несколько негативный характер для акций "Русала", поскольку новый выкуп снижает шансы этой компании на получение каких-либо денежных дивидендов от "Норникеля" за 2010г. Мы ожидаем, что конфликт между "Русалом" и "Интерросом" продолжится, что может стать причиной дальнейшей скупки акций на открытом рынке, а также новых выкупов", - резюмировали эксперты. "Норникель" к указанному времени прибавил 0,17% в стоимости, "Северсталь" - 0,30%, ММК потерял в цене 0,18%, НЛМК - 0,89%.
Без единой динамики торгуется банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,27%, привилегированные снизились на 0,19%, ВТБ прибавил 0,20%.
Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 0,55%, "Татнефть" - на 0,34%, "Газпром нефть" - на 0,36%, "Газпром" - на 0,15%. ЛУКОЙЛ к указанному времени вырос на 0,50%, "Сургутнефтегаз" - на 0,09%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,22%, НОВАТЭК - на 0,05%.
Нет единодушия и в бумагах энергетиков. К 12:30 мск акции "РусГидро" потеряли 0,70% в стоимости, Холдинга МРСК - 0,06%, "Мосэнерго" - 0,09%, "Интер РАО" - 0,33%, ФСК ЕЭС прибавили в цене 0,25%, МОЭСК - 0,40%.
Среди телекоммуникационного сектора хорошую динамику показывают бумаги "Ростелекома". Накануне "Ростелеком" провел телеконференцию, в которой дал некоторые финансовые прогнозы и раскрыл часть стратегии развития. Менеджмент национального оператора отметил, что не будет выходить на рынок голосовой мобильной связи, а сосредоточится на сегменте передачи данных. Отказ "Ростелеком" от активных действий на рынке голосовой мобильной связи сохранит конкуренцию в данном сегменте на приемлемом уровне, что позитивно отразится на доходах и рентабельности МТС и VimpelCom, полагают аналитики Банка Москвы. В то же время данная новость позитивна для самого "Ростелекома", так как компания избежит больших вложений, которые могли бы и не привести к росту денежного потока. Эксперты делают вывод, что на рынке беспроводной передачи данных будет четыре игрока. "На наш взгляд, отказ "Ростелекома" от активных действий на рынке мобильной голосовой связи позитивно скажется на всех бумагах сектора. В то же время мы считаем бумаги "Ростелекома" уже довольно дорогими, а в акциях МТС и VimpelCom Ltd.", - заключили экономисты. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 2,42%, привилегированные - на 1,11%, бумаги МТС - на 0,15%.
В отношении краткосрочных перспектив отечественного фондового рынка прогнозы экспертов весьма осторожны. Как отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов, цены на нефть остаются вблизи локальных максимумов, что все-таки оказывает значимую поддержку российским бумагам, однако в ближайшие дни мировые рынки ждет ряд важных событий, среди которых заседание правления ЕЦБ в четверг и начало сезона отчетности в США на следующей неделе. Таким образом, специалисты пока рекомендуют игрокам понаблюдать за рынком со стороны. А вот среднесрочные перспективы российского рынка акций, как полагают эксперты, по-прежнему остаются позитивными.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Котировки "Полиметалла" растут вслед за серебром
В среду, 6 апреля, единой динамики на российском фондовом рынке не прослеживается, хотя есть слабое тяготение в сторону роста. На этом фоне сравнительно бурным ростом выделялись акции ОАО "Полиметалл", подорожавшие к 13:30 мск на 2,64%, а в аутсайдерах прочно закрепились бумаги ОАО "РТМ", рухнувшие на 19%.
Любителям риска, подбиравшим бумаги РТМ в 2009г. после их удешевления с докризисного уровня почти в 100 раз, судьба не приготовила счастливого варианта развития событий. Катастрофическое падение капитализации девелопера на ММВБ в среду связано с извещением ММВБ о том, что в соответствии с правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО "ФБ ММВБ", на основании опубликованного 5 апреля 2011г. сообщения РТМ о возбуждении в отношении него процедуры банкротства, было принято решение с приостановить с 11 апреля торги акциями девелопера в системе ММВБ.
Торги акциями РТМ 6 апреля начались с гэпа вниз, закрыть который в первой половине дня уже не удалось. Индикатор Stochastic располагается в зоне критической перепроданности. Однако вряд ли его показания могут стать сейчас аргументом в пользу покупки - у инвесторов остается два с половиной дня на то, чтобы избавиться от оставшихся бумаг девелопера, оказавшихся слишком рискованными. В среду котировки опустились ниже уровня поддержки 2,9 руб./акция (2) - это летний минимум 2009г. Теперь вполне вероятен вариант продолжения распродаж вплоть до достижения исторического минимума на уровне 1,2 руб./акция (1), зафиксированного в феврале 2009г
"Полиметалл" в последнее время выглядит значительно лучше своего коллеги по бизнесу - "Полюс золота". Связано это с тем, что через акции "Полиметалл" инвесторы имеют возможность сделать ставку на удорожание серебра, поскольку "Полиметалл" является одним из крупнейших в мире производителей этого металла. Да, оба металла (и серебро и золото) стоят дорого и обновляют исторические максимумы, но все становится ясно, если взглянуть на сравнительную динамику котировок на рынке драгметаллов: с конца января 2011г., когда началась новая волна панических покупок, серебро подорожало на 55% (с 27 до 40 долл./унция), в то время как золото - лишь на 11% (с 1310 до 1460 долл./унция). Пока серебро" блестит" ярче золота, "Полиметалл" будет пользоваться спросом.
Акции "Полиметалла" с декабря 2010г. выглядели неважно - котировки колебались в сходящемся треугольнике с границами (1) и (3). Однако сверхпозитивная конъюнктура на рынке драгметаллов сыграла на руку "быкам", и "Полиметалл" начали покупать. В конце марта 2011г. его котировки вышли из треугольника вверх, а когда удалось пройти уровень сопротивления 550 руб./акция (2), рост еще ускорился. Акции производителя в настоящее время перегреты. Однако индикатор MACD указывает на то, что "бычья" тенденция пока лишь укрепляется, поэтому подъем до 600 руб./акция вряд ли заставит себя ждать. Краткосрочный потенциал роста составляет около 4%.
Спрэд-анализ: Динамика торгов вряд ли сильно изменится
Динамика торгов на российском рынке акций в среду, 6 апреля, была смешанной. За первую минуту сессии индекс ММВБ вырос на 0,2% благодаря умеренно позитивному внешнему фону, сложившемуся перед началом торгов. Однако позже, по мере изменения конъюнктуры, российские биржевые индикаторы переходили то в "зеленую", то в "красную" зону.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине дня в среду демонстрировал разнонаправленную динамику вследствие изменения внешнего фона. Расширение спрэда происходило на фоне роста нефтяных котировок на мировых рынках, ускорявшего подъем индекса РТС, при улучшении же конъюнктуры на Западе ускорялся рост уже индекса ММВБ. Скорее всего, до окончания торговой сессии спрэд между РТС и ММВБ останется в диапазоне 240-250 пунктов.
Спрэд между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом 6 апреля преимущественно сужался. Вполне вероятно, что рост цен на нефть вселил в участников срочного рынка оптимизм, который позволяет фьючерсному контракту демонстрировать более быстрый подъем. При позитивном развитии событий спрэд может сократиться до 40 пунктов.
Разница между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в среду тоже изменялась разнонаправленно. Если до полудня спрэд преимущественно сужался за счет более быстрого роста привилегированных бумаг, то позже ситуация кардинально изменилась. Темпы повышения обыкновенных акций банка выросли, что привело к расширению спрэда. Скорее всего, до окончания сессии его величина существенно не изменится.
Среди наиболее ликвидных представителей второго эшелона интересную динамику 6 апреля показывают бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торгов участники не поверили в оптимизм, наблюдавшийся на внешних площадках, что повлекло за собой снижение котировок холдинга. Нисходящее движение продолжалось вплоть до отметки 4,81 руб./акция - именно этот уровень стал точкой разворота. Однако сил "быков" хватило лишь на то, чтобы коснуться отметки 4,845 руб./акция. Скорее всего, до окончания сессии котировки компании продолжат изменяться между указанными минимальным и максимальным значениями.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Промышленные металлы пока прибавляют в стоимости. Нефть в среду незначительно корректируется в сторону понижения - на 11:30 мск котировки марки Brent изменялись около отметки 122,2 долл./барр. Что касается российского рынка акций, то после утреннего "топтания на месте" оба отечественных индикатора попытались было продолжить рост, однако потерпели неудачу, и ММВБ ушел на отрицательную территорию. Тем не менее через небольшой промежуток времени покупатели вновь перехватили инициативу. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,07%, достигнув 1849,53 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 17,01 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 2097,26 пункта (0,41%), RTS Standard - до 12689,89 пункта (0,08%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 77,133 млрд руб., в RTS Standard - 3,573 млрд руб.
Эксперты считают, что в среду, по всей видимости, торги на российском фондовом рынке будут достаточно спокойными, без каких-либо резких колебаний индексов. С точки зрения аналитиков ИК "Велес Капитал", в среду, в отсутствие значимой макростатистики и заметных движений на мировых фондовых площадках, можно ожидать сохранения низкой волатильности российского рынка и слабой тенденции к снижению в связи с перекупленностью, и достижением годовых целевых уровней по индексам РТС и ММВБ. Однако аналитики "Газпромбанка" полагают, что инвесторы на российском рынке могут воспользоваться улучшением настроения зарубежных игроков и возобновить покупки. Из статистики среды в Европе будет опубликована уточненная оценка темпов роста ВВП региона и его компонентов в IV квартале 2010г., впрочем, как считают эксперты, каких-либо изменений показателей по сравнению с предыдущими оценками не ожидается, в связи с этим воздействие данной информации на рынок вряд ли окажется значительным. Выйдут также данные по промпроизводству Великобритании в феврале (12:30 мск), заказы в промышленности Германии, индекс ипотечного кредитования США и отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy) по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
По мнению аналитиков ФК "Уралсиб", повышение накануне котировок серебра и золота, вероятно, побудит инвесторов в среду вновь присмотреться к акциям золоторудных компаний, которые на протяжении I квартала пребывали в числе аутсайдеров. Акции "Полюс золота" к 12:30 мск подорожали на 0,07%, "Полиметалла" - на 1,93%. Накануне "Норникель" начал выкуп собственных акций на открытом рынке, при этом объем выкупа составит 1,2 млрд долл. Аналитики ФК "Уралсиб" подчеркнули, что это уже второй выкуп, проводимый "Норникелем" в нынешнем году в рамках программы, одобренной в декабре 2010г. на сумму 4,5 млрд долл. "Норникель" может выкупить еще 2,3% акций (исходя из текущих котировок) и увеличить долю казначейских акций приблизительно до 17% (включая акции Trafigura). "Хотя первоначальная реакция рынка на сообщение об одобренной программе выкупа акций была позитивной, мы считаем, что сейчас новость о втором этапе выкупа будет в целом оценена участниками рынка как нейтральная, поскольку выкуп акций уже заложен в цене. Новость также носит несколько негативный характер для акций "Русала", поскольку новый выкуп снижает шансы этой компании на получение каких-либо денежных дивидендов от "Норникеля" за 2010г. Мы ожидаем, что конфликт между "Русалом" и "Интерросом" продолжится, что может стать причиной дальнейшей скупки акций на открытом рынке, а также новых выкупов", - резюмировали эксперты. "Норникель" к указанному времени прибавил 0,17% в стоимости, "Северсталь" - 0,30%, ММК потерял в цене 0,18%, НЛМК - 0,89%.
Без единой динамики торгуется банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,27%, привилегированные снизились на 0,19%, ВТБ прибавил 0,20%.
Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 0,55%, "Татнефть" - на 0,34%, "Газпром нефть" - на 0,36%, "Газпром" - на 0,15%. ЛУКОЙЛ к указанному времени вырос на 0,50%, "Сургутнефтегаз" - на 0,09%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,22%, НОВАТЭК - на 0,05%.
Нет единодушия и в бумагах энергетиков. К 12:30 мск акции "РусГидро" потеряли 0,70% в стоимости, Холдинга МРСК - 0,06%, "Мосэнерго" - 0,09%, "Интер РАО" - 0,33%, ФСК ЕЭС прибавили в цене 0,25%, МОЭСК - 0,40%.
Среди телекоммуникационного сектора хорошую динамику показывают бумаги "Ростелекома". Накануне "Ростелеком" провел телеконференцию, в которой дал некоторые финансовые прогнозы и раскрыл часть стратегии развития. Менеджмент национального оператора отметил, что не будет выходить на рынок голосовой мобильной связи, а сосредоточится на сегменте передачи данных. Отказ "Ростелеком" от активных действий на рынке голосовой мобильной связи сохранит конкуренцию в данном сегменте на приемлемом уровне, что позитивно отразится на доходах и рентабельности МТС и VimpelCom, полагают аналитики Банка Москвы. В то же время данная новость позитивна для самого "Ростелекома", так как компания избежит больших вложений, которые могли бы и не привести к росту денежного потока. Эксперты делают вывод, что на рынке беспроводной передачи данных будет четыре игрока. "На наш взгляд, отказ "Ростелекома" от активных действий на рынке мобильной голосовой связи позитивно скажется на всех бумагах сектора. В то же время мы считаем бумаги "Ростелекома" уже довольно дорогими, а в акциях МТС и VimpelCom Ltd.", - заключили экономисты. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 2,42%, привилегированные - на 1,11%, бумаги МТС - на 0,15%.
В отношении краткосрочных перспектив отечественного фондового рынка прогнозы экспертов весьма осторожны. Как отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов, цены на нефть остаются вблизи локальных максимумов, что все-таки оказывает значимую поддержку российским бумагам, однако в ближайшие дни мировые рынки ждет ряд важных событий, среди которых заседание правления ЕЦБ в четверг и начало сезона отчетности в США на следующей неделе. Таким образом, специалисты пока рекомендуют игрокам понаблюдать за рынком со стороны. А вот среднесрочные перспективы российского рынка акций, как полагают эксперты, по-прежнему остаются позитивными.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Котировки "Полиметалла" растут вслед за серебром
В среду, 6 апреля, единой динамики на российском фондовом рынке не прослеживается, хотя есть слабое тяготение в сторону роста. На этом фоне сравнительно бурным ростом выделялись акции ОАО "Полиметалл", подорожавшие к 13:30 мск на 2,64%, а в аутсайдерах прочно закрепились бумаги ОАО "РТМ", рухнувшие на 19%.
Любителям риска, подбиравшим бумаги РТМ в 2009г. после их удешевления с докризисного уровня почти в 100 раз, судьба не приготовила счастливого варианта развития событий. Катастрофическое падение капитализации девелопера на ММВБ в среду связано с извещением ММВБ о том, что в соответствии с правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО "ФБ ММВБ", на основании опубликованного 5 апреля 2011г. сообщения РТМ о возбуждении в отношении него процедуры банкротства, было принято решение с приостановить с 11 апреля торги акциями девелопера в системе ММВБ.
Торги акциями РТМ 6 апреля начались с гэпа вниз, закрыть который в первой половине дня уже не удалось. Индикатор Stochastic располагается в зоне критической перепроданности. Однако вряд ли его показания могут стать сейчас аргументом в пользу покупки - у инвесторов остается два с половиной дня на то, чтобы избавиться от оставшихся бумаг девелопера, оказавшихся слишком рискованными. В среду котировки опустились ниже уровня поддержки 2,9 руб./акция (2) - это летний минимум 2009г. Теперь вполне вероятен вариант продолжения распродаж вплоть до достижения исторического минимума на уровне 1,2 руб./акция (1), зафиксированного в феврале 2009г
"Полиметалл" в последнее время выглядит значительно лучше своего коллеги по бизнесу - "Полюс золота". Связано это с тем, что через акции "Полиметалл" инвесторы имеют возможность сделать ставку на удорожание серебра, поскольку "Полиметалл" является одним из крупнейших в мире производителей этого металла. Да, оба металла (и серебро и золото) стоят дорого и обновляют исторические максимумы, но все становится ясно, если взглянуть на сравнительную динамику котировок на рынке драгметаллов: с конца января 2011г., когда началась новая волна панических покупок, серебро подорожало на 55% (с 27 до 40 долл./унция), в то время как золото - лишь на 11% (с 1310 до 1460 долл./унция). Пока серебро" блестит" ярче золота, "Полиметалл" будет пользоваться спросом.
Акции "Полиметалла" с декабря 2010г. выглядели неважно - котировки колебались в сходящемся треугольнике с границами (1) и (3). Однако сверхпозитивная конъюнктура на рынке драгметаллов сыграла на руку "быкам", и "Полиметалл" начали покупать. В конце марта 2011г. его котировки вышли из треугольника вверх, а когда удалось пройти уровень сопротивления 550 руб./акция (2), рост еще ускорился. Акции производителя в настоящее время перегреты. Однако индикатор MACD указывает на то, что "бычья" тенденция пока лишь укрепляется, поэтому подъем до 600 руб./акция вряд ли заставит себя ждать. Краткосрочный потенциал роста составляет около 4%.
Спрэд-анализ: Динамика торгов вряд ли сильно изменится
Динамика торгов на российском рынке акций в среду, 6 апреля, была смешанной. За первую минуту сессии индекс ММВБ вырос на 0,2% благодаря умеренно позитивному внешнему фону, сложившемуся перед началом торгов. Однако позже, по мере изменения конъюнктуры, российские биржевые индикаторы переходили то в "зеленую", то в "красную" зону.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине дня в среду демонстрировал разнонаправленную динамику вследствие изменения внешнего фона. Расширение спрэда происходило на фоне роста нефтяных котировок на мировых рынках, ускорявшего подъем индекса РТС, при улучшении же конъюнктуры на Западе ускорялся рост уже индекса ММВБ. Скорее всего, до окончания торговой сессии спрэд между РТС и ММВБ останется в диапазоне 240-250 пунктов.
Спрэд между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом 6 апреля преимущественно сужался. Вполне вероятно, что рост цен на нефть вселил в участников срочного рынка оптимизм, который позволяет фьючерсному контракту демонстрировать более быстрый подъем. При позитивном развитии событий спрэд может сократиться до 40 пунктов.
Разница между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в среду тоже изменялась разнонаправленно. Если до полудня спрэд преимущественно сужался за счет более быстрого роста привилегированных бумаг, то позже ситуация кардинально изменилась. Темпы повышения обыкновенных акций банка выросли, что привело к расширению спрэда. Скорее всего, до окончания сессии его величина существенно не изменится.
Среди наиболее ликвидных представителей второго эшелона интересную динамику 6 апреля показывают бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торгов участники не поверили в оптимизм, наблюдавшийся на внешних площадках, что повлекло за собой снижение котировок холдинга. Нисходящее движение продолжалось вплоть до отметки 4,81 руб./акция - именно этот уровень стал точкой разворота. Однако сил "быков" хватило лишь на то, чтобы коснуться отметки 4,845 руб./акция. Скорее всего, до окончания сессии котировки компании продолжат изменяться между указанными минимальным и максимальным значениями.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter