РЫНКИ АМЕРИКИ: Падение выкуплено, но слабый отчет Google еще не отыгран
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,12% до 12285,15
S&P 500 вырос на 0,01% до 1314,52
NASDAQ упал на 0,01% до 2760,22
О ГЛАВНОМ:
Американские фондовые индексы снизились в начале торгов четверга после выхода слабых данных об обращениях за пособием по безработице и из-за опасений инвесторов о растущей инфляции в Китае. Но по итогам торгов индексы сумели вернуться в зеленую зону. Покупателей поддержали покупки в сырьевых компаниях на фоне роста цен на нефть и общая техническая картина, располагающая к отскоку от поддержек.
Индекс широкого рынка SP500 удержался выше 50-дневной средней, индекс DJ отскочил от аналогичного уровня.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Индекс SP500 закрылся выше 50-дневной средней
2. Рост цен на нефть на фоне слухов о снижении добычи в Саудовской Аравии
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Резкий рост доходностей гособлигаций Греции и Португалии
2. Слухи о рекордном ускорении инфляции в Китае (в марте до 5,4%)
3. Новое расследование в отношении деятельности банка Goldman Sachs Group на ипотечном рынке
4. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю выросло до 412 000, прогноз 380 000
5. Базовый индекс цен производителей (Core PPI), не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% м/м, прогноз 0,2%
6. После закрытия опубликован разочаровывающий отчет от Google ($8,08 на акцию, при прогнозе $8,11)
В ДЕТАЛЯХ:
Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до максимального уровня за два месяца и достигло 412000, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 380000. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,68 миллиона человек при прогнозе в 3,7 миллиона. Уровень числа заявок оказался выше порогового уровня 400000, ниже которого считается, что в экономике создается больше рабочих мест, чем сокращается.
Индекс цен производителей (PPI) в США в марте вырос на 0,7% в месячном исчислении и увеличился на 5,8% - в годовом. Базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% м/м и увеличился на 1,9% г/г. Аналитики ожидали инфляцию оптовых цен в размере 1% м/м.
В четверг после закрытия торгов за I квартал 2010 года отчитался интернет-гигант Google. Чистая прибыль составила $2,3 млрд., что на 14,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 27% до $8,58 млрд. на акцию прибыль составила $8,08, что оказалось хуже прогнозируемого уровня в $8,11. Отчет разочаровал спекулянтов, на постмаркете акции Google упали на 5,52%.
ОЖИДАНИЯ:
В пятницу выйдет большой пакет весомой макроэкономической статистики из США.
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - март. Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
16:30 мск - США - Индекс деловой активности по данным ФРБ Нью-Йорка - апрель. Прогноз: 17,5 Предыдущее значение: 17,5
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - февраль. Прогноз: N/A Предыдущее значение: 51,5
17:15 мск - США - Промышленное производство - март. Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: -0,1%
17:55 мск - США - Индекс настроений потребителей Мичиганского университета - апрель. Прогноз: 69 Предыдущее значение: 67,5
Продолжается сезон отчетов. В пятницу до открытия (15:00 мск) отчитается Bank of America, а на следующей неделе в понедельник до открытия торгов в США придут данные от Citigroup Inc.
РЫНОК НЕФТИ: Небольшая стабилизация «черного золота»
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.4% до $122.3 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.2% до $108.4 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок после существенной коррекции в начале этой недели немного отыгрывал потери. Цены на марку Brent поднялись до $122 за баррель, WTI - до $108 за баррель.
На этой неделе немного ослабли опасения на счет перебоев с поставками нефти из Ливии после того, как Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране. Правительство страны согласилось с планом, предложенным Африканским союзом, предусматривающим прекращение огня, обеспечение доставки гуманитарной помощи и начало диалога между конфликтующими сторонами. Однако сохраняющаяся нестабильность в арабских странах по-прежнему держит нефтяной рынок в напряжении.
Некоторым негативом для рынка были данные Министерства труда США, которое сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе выросло на 27000 до 412000, что стало самым высоким уровнем за два месяца.
В итоге, марка Brent после снижения от сопротивления почти трехмесячного восходящего тренда постепенно восстанавливает позиции. Ближайшая поддержка располагается на уровне $122.
Металлы: Золото и серебро снова в лидерах роста
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение и предпринимают первые попытки сформировать отскок. Отдельные металлы уже пробуют расти, в лидерах снова золото и серебро. Драгметаллы на фоне нового роста доходности гособлигаций проблемных стран еврозоны снова пользуются повышенным спросом, также инвесторы покупают их, спасаясь от рисков инфляции. Умеренный отскок продемонстрировала платина и палладий.
Остальные металлы пока решили взять паузу и продолжают консолидацию.
Вышедший отчет Google не смог порадовать инвесторов, итоги оказались хуже ожиданий. Несмотря на большую вероятность отскока, пока на финансовых рынках остаются сомнения, и игроки не спешат закрывать короткие позиции, многие верят в среднесрочный разворот и будут пытаться играть от продажи. Поэтому в ближайшие дни нужно внимательно следить за рынками: если быкам не удастся переломить текущие тенденции, то появится возможность действительно начать играть от продажи.
Проблема инфляции продолжает набирать обороты. Последние данные показывают, что инфляция в Китае ускорилась в марте до 5,4% против 4,9% в феврале. Однако ФРС в своих выступлениях заявляет, что в Штатах инфляция пока находится под контролем, а это значит, что в повышении ставки пока нет необходимости.
На сегодняшних торгах металлы пробуют расти.
Сегодня золото торгуется $1473,9 тр. унц. Никель торгуется $26110 за тонну. Медь показывает $9441 за тонну.
Важные события:
Экономика Китая выросла в первом квартале на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 9,8%, которые были зафиксированы в предыдущем квартале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали 9,4%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 11 $ (+0,42%), и остановился на уровне $2661 за тонну.
Медь понизилась на 99 $ (-1,04%), и на данный момент составляет $9411 за тонну.
Никель подешевел на 63 $ (-0,24%), и остановился на отметке $26 387 за тонну.
Палладий подорожал на 9 $ (+1,17%), закрывшись на уровне $775/тр. унц.
Платина повысилась на 11 $ (+0,62%), и остановилась на отметке $1797/тр. унц.
Золото подорожало на 17 $ (+1,17%), и составляет $1472/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,42 $ (+3,53%), закрывшись на уровне $41,68/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Инфляция в Китае в марте выросла на 5,4%
Японский Nikkei -0,66%
Шанхайский SSE -0,6%
Корейский Kospi -0,45%
Гонконгский Hang Seng -0,31%
В азиатско-тихоокеанском регионе участники рынка вновь переключили свое внимание с Японии на Китай, где во второй половине текущей недели вышли важные данные, которые на данный момент и перевариваются рынком. Подумать действительно есть над чем. С одной стороны, очевидно, что «китайский локомотив» продолжает уверенное движение вперед, о чем свидетельствует представленная статистика. С другой, темпы роста инфляции, с которой рьяно борется регулятор, в марте достигли 5,4%, согласно индексу потребительских цен, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 5,2%. Недооценили аналитики и рост индекса цен производителей (факт. - 7,3%, прогноз - 7,2%). В то же время увеличение ВВП в I квартале 2011 года составило 9,7% (прогноз - 9,4%-9,5%), розничные продажи и объемы промышленного производства в марте выросли на 17,4% (прогноз - 16,5%) и 14,8% (прогноз - 14,1%) соответственно.
Кроме того, банки Поднебесной продолжают активно выдавать кредиты, объемы которых в марте составили 679,4 миллиардов юаней (прогноз 600 млрд.), при том, что обеспокоенность относительно финансовой устойчивости в связи с подобным ростом кредитования накануне выразили представители международных рейтинговых агентств. Валютные резервы КНР по итогам месяца достигли уровня в 3,04 трлн. долл.
На данный момент на биржах континентального Китая инвесторы отыгрывают поступившие данные в негативном ключе, шанхайский SSE Composit теряет порядка 0,6%. Даже новые рекорды в ценах на драгоценные металлы едва ли сдерживают продавцов в бумагах золотодобытчиков: Zijin Mining Group (+0,25%), Zhongjin Gold Corp (+0,05%). В то же время рост объемов кредитования все же положительно скажется на прибыли китайских банков, акции которых на данный момент выглядят лучше рынка: Industrial and Commercial Bank of China (+0,65%), China Construction Bank Corporation (+0,57%), Bank of China Limited (+0,29%).
На токийской бирже инициатива также принадлежит продавцам, индекс широкого рынка Topix просел на 0,5%. Под давлением растущей йены, которая против «американца» вернулась к уровням 83-83,3, дешевеют акции крупнейших экспортеров: Canon Inc. (0,95%), Panasonic Co (-0,69%), Sony Co. (-0,84%). Между тем, цены на бумаги Tokyo Electric Power Company сегодня рухнули более чем на 7% на заявлениях министра экономики, промышленности и торговли Банри Кайеда о том, что власти Японии не собираются национализировать TEPCO. Также он сообщил, что TEPCO выплатит компенсацию на общую сумму порядка 50 млрд. иен (600 млн. долл.) эвакуированным жителям прилегающих к аварийной АЭС районов
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Штормовая пятница
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,56% до 1781,51
Индекс РТС упал на 0,21% до 2032,83
В четверг российский рынок продолжил коррекцию, надежды на отскок от достигнутых уровней не оправдались. Коррекция затягивается, «привычная сила» российского рынка - избыточная ликвидность уже не спасает от полномасштабного отката.
Прежний драйвер снижения - нефть - отошел на второй план. Цены на «черное золото» замедлили падение, баррель Brent отскочил от уровня $120 и консолидируется вокруг $122. Но распоясавшихся медведей это не остановило, продавцы переключились на другие новости, благо негатива под закрытие торгов было достаточно. Появились слухи о рекордном росте инфляции в марте в Китае до 5,4%. Резко выросли доходности греческих и португальских гособлигаций. После повышения ставки ЕЦБ на прошлой неделе PIIGS стали еще более уязвимы для спекулятивных атак. Появились экспертные мнения о неизбежности суверенного дефолта Греции.
Еще одним поводом продать стали слабые макроэкономические данные из США, где недельные обращения за пособиями выросли до 412 000 (прогноз сокращение до 380 000). на таком фоне американские рынки открылись вниз, что еще больше раззадорило продавцов. Индекс ММВБ окончательно ушел ниже 200-часовой средней, пробил минимум прошлого дня (1786) и отскочил только от поддержки на 1770.
По итогу четверг стал медвежьим, но все сильнее локальная перепроданность, явно дивергенция по осцилляторам. Кроме того, падение по итогам торгов в четверг выкупили американские индексы (SP500 отскочил от 1303 и закрылся выше 50-дневной средней). Пятница может стать днем роста, сработает избыточная ликвидность, но покупателям придется непросто.
Сдерживает быков еще неотыгранный в США слабый отчет Google. Данные от интернет-гиганта пришли вчера после закрытия торгов в США. Чистая прибыль составила $2,3 млрд., что на 14,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 27% до $8,58 млрд. на акцию прибыль составила $8,08, что оказалось хуже прогнозируемого уровня в $8,11. Отчет разочаровал спекулянтов, на постмаркете акции Google упали на 5,52%.
Есть настороженность и в отношении публикуемых сегодня в 15:00 мск данных от Bank of America. Сезон отчетов начался с разочарований, прибыли компаний растут, но планка ожиданий поднята очень высоко. От крупнейшего американского банка рекордов аналитики не ожидают. Окажет влияние и большой пакет весомой макроэкономической статистики из США.
Таким образом, технические предпосылки для отскока из перепроданности будут реализовываться в насыщенном и вероятно смешанном новостном фоне. Ждем роста волатильности, возможно обновления минимумов но в целом формирования базы для продолжения отскок.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 15 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сбербанк России". Собрание запланировано на 3 июня текущего года.
К обращению на бирже РТС будут допущены обыкновенные акции дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "Синергия" (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-01-55052-E-003D от 23 декабря 2010г.) в количестве 6 млн 750 тыс. штук. Количество обыкновенных акций до изменения составляет 18 млн 920 тыс. ценных бумаг, после изменения - 25 млн 670 тыс. штук.
Акционеры ОАО "Нижнекамскнефтехим" проведут годовое общее собрание. Список лиц, допущенных к участию в собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 февраля 2011 года.
Акционеры ОАО АКБ "Росбанк" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос реорганизации банка в форме присоединения к нему ЗАО "Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (BSGV).
Клиринговый центр РТС завершит прием заявок на приобретение принадлежащего ему 1,63%-ного пакета акций ОАО "РТС". Обыкновенные акции РТС в количестве 2 млн 714 тыс. будут проданы по цене не менее $6,25 (176,42 рубля) за одну акцию.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of America (15:00 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0.27
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Charles Schwab. Прогноз прибыли на акцию: $0.19
- Genuine Parts. Прогноз прибыли на акцию: $0.75
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%.
16:30 мск - США - Индекс деловой активности по данным ФРБ Нью-Йорка - апрель Прогноз: 17,5 Предыдущее значение: 17,5.
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 51,5.
17:15 мск - США - Промышленное производство - март Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: -0,1%.
17:15 мск - США - Емкость использования производственных мощностей - март Прогноз: 77,3% Предыдущее значение: 76,3%.
17:55 мск - США - Индекс настроений потребителей Мичиганского университета - апрель Прогноз: 69 Предыдущее значение: 67,5.
17:55 мск - США - Индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 4,6%.
19:15 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Эванса.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,12% до 12285,15
S&P 500 вырос на 0,01% до 1314,52
NASDAQ упал на 0,01% до 2760,22
О ГЛАВНОМ:
Американские фондовые индексы снизились в начале торгов четверга после выхода слабых данных об обращениях за пособием по безработице и из-за опасений инвесторов о растущей инфляции в Китае. Но по итогам торгов индексы сумели вернуться в зеленую зону. Покупателей поддержали покупки в сырьевых компаниях на фоне роста цен на нефть и общая техническая картина, располагающая к отскоку от поддержек.
Индекс широкого рынка SP500 удержался выше 50-дневной средней, индекс DJ отскочил от аналогичного уровня.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Индекс SP500 закрылся выше 50-дневной средней
2. Рост цен на нефть на фоне слухов о снижении добычи в Саудовской Аравии
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Резкий рост доходностей гособлигаций Греции и Португалии
2. Слухи о рекордном ускорении инфляции в Китае (в марте до 5,4%)
3. Новое расследование в отношении деятельности банка Goldman Sachs Group на ипотечном рынке
4. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю выросло до 412 000, прогноз 380 000
5. Базовый индекс цен производителей (Core PPI), не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% м/м, прогноз 0,2%
6. После закрытия опубликован разочаровывающий отчет от Google ($8,08 на акцию, при прогнозе $8,11)
В ДЕТАЛЯХ:
Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до максимального уровня за два месяца и достигло 412000, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 380000. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,68 миллиона человек при прогнозе в 3,7 миллиона. Уровень числа заявок оказался выше порогового уровня 400000, ниже которого считается, что в экономике создается больше рабочих мест, чем сокращается.
Индекс цен производителей (PPI) в США в марте вырос на 0,7% в месячном исчислении и увеличился на 5,8% - в годовом. Базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% м/м и увеличился на 1,9% г/г. Аналитики ожидали инфляцию оптовых цен в размере 1% м/м.
В четверг после закрытия торгов за I квартал 2010 года отчитался интернет-гигант Google. Чистая прибыль составила $2,3 млрд., что на 14,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 27% до $8,58 млрд. на акцию прибыль составила $8,08, что оказалось хуже прогнозируемого уровня в $8,11. Отчет разочаровал спекулянтов, на постмаркете акции Google упали на 5,52%.
ОЖИДАНИЯ:
В пятницу выйдет большой пакет весомой макроэкономической статистики из США.
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - март. Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
16:30 мск - США - Индекс деловой активности по данным ФРБ Нью-Йорка - апрель. Прогноз: 17,5 Предыдущее значение: 17,5
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - февраль. Прогноз: N/A Предыдущее значение: 51,5
17:15 мск - США - Промышленное производство - март. Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: -0,1%
17:55 мск - США - Индекс настроений потребителей Мичиганского университета - апрель. Прогноз: 69 Предыдущее значение: 67,5
Продолжается сезон отчетов. В пятницу до открытия (15:00 мск) отчитается Bank of America, а на следующей неделе в понедельник до открытия торгов в США придут данные от Citigroup Inc.
РЫНОК НЕФТИ: Небольшая стабилизация «черного золота»
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.4% до $122.3 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.2% до $108.4 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок после существенной коррекции в начале этой недели немного отыгрывал потери. Цены на марку Brent поднялись до $122 за баррель, WTI - до $108 за баррель.
На этой неделе немного ослабли опасения на счет перебоев с поставками нефти из Ливии после того, как Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране. Правительство страны согласилось с планом, предложенным Африканским союзом, предусматривающим прекращение огня, обеспечение доставки гуманитарной помощи и начало диалога между конфликтующими сторонами. Однако сохраняющаяся нестабильность в арабских странах по-прежнему держит нефтяной рынок в напряжении.
Некоторым негативом для рынка были данные Министерства труда США, которое сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе выросло на 27000 до 412000, что стало самым высоким уровнем за два месяца.
В итоге, марка Brent после снижения от сопротивления почти трехмесячного восходящего тренда постепенно восстанавливает позиции. Ближайшая поддержка располагается на уровне $122.
Металлы: Золото и серебро снова в лидерах роста
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение и предпринимают первые попытки сформировать отскок. Отдельные металлы уже пробуют расти, в лидерах снова золото и серебро. Драгметаллы на фоне нового роста доходности гособлигаций проблемных стран еврозоны снова пользуются повышенным спросом, также инвесторы покупают их, спасаясь от рисков инфляции. Умеренный отскок продемонстрировала платина и палладий.
Остальные металлы пока решили взять паузу и продолжают консолидацию.
Вышедший отчет Google не смог порадовать инвесторов, итоги оказались хуже ожиданий. Несмотря на большую вероятность отскока, пока на финансовых рынках остаются сомнения, и игроки не спешат закрывать короткие позиции, многие верят в среднесрочный разворот и будут пытаться играть от продажи. Поэтому в ближайшие дни нужно внимательно следить за рынками: если быкам не удастся переломить текущие тенденции, то появится возможность действительно начать играть от продажи.
Проблема инфляции продолжает набирать обороты. Последние данные показывают, что инфляция в Китае ускорилась в марте до 5,4% против 4,9% в феврале. Однако ФРС в своих выступлениях заявляет, что в Штатах инфляция пока находится под контролем, а это значит, что в повышении ставки пока нет необходимости.
На сегодняшних торгах металлы пробуют расти.
Сегодня золото торгуется $1473,9 тр. унц. Никель торгуется $26110 за тонну. Медь показывает $9441 за тонну.
Важные события:
Экономика Китая выросла в первом квартале на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 9,8%, которые были зафиксированы в предыдущем квартале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали 9,4%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 11 $ (+0,42%), и остановился на уровне $2661 за тонну.
Медь понизилась на 99 $ (-1,04%), и на данный момент составляет $9411 за тонну.
Никель подешевел на 63 $ (-0,24%), и остановился на отметке $26 387 за тонну.
Палладий подорожал на 9 $ (+1,17%), закрывшись на уровне $775/тр. унц.
Платина повысилась на 11 $ (+0,62%), и остановилась на отметке $1797/тр. унц.
Золото подорожало на 17 $ (+1,17%), и составляет $1472/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,42 $ (+3,53%), закрывшись на уровне $41,68/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Инфляция в Китае в марте выросла на 5,4%
Японский Nikkei -0,66%
Шанхайский SSE -0,6%
Корейский Kospi -0,45%
Гонконгский Hang Seng -0,31%
В азиатско-тихоокеанском регионе участники рынка вновь переключили свое внимание с Японии на Китай, где во второй половине текущей недели вышли важные данные, которые на данный момент и перевариваются рынком. Подумать действительно есть над чем. С одной стороны, очевидно, что «китайский локомотив» продолжает уверенное движение вперед, о чем свидетельствует представленная статистика. С другой, темпы роста инфляции, с которой рьяно борется регулятор, в марте достигли 5,4%, согласно индексу потребительских цен, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 5,2%. Недооценили аналитики и рост индекса цен производителей (факт. - 7,3%, прогноз - 7,2%). В то же время увеличение ВВП в I квартале 2011 года составило 9,7% (прогноз - 9,4%-9,5%), розничные продажи и объемы промышленного производства в марте выросли на 17,4% (прогноз - 16,5%) и 14,8% (прогноз - 14,1%) соответственно.
Кроме того, банки Поднебесной продолжают активно выдавать кредиты, объемы которых в марте составили 679,4 миллиардов юаней (прогноз 600 млрд.), при том, что обеспокоенность относительно финансовой устойчивости в связи с подобным ростом кредитования накануне выразили представители международных рейтинговых агентств. Валютные резервы КНР по итогам месяца достигли уровня в 3,04 трлн. долл.
На данный момент на биржах континентального Китая инвесторы отыгрывают поступившие данные в негативном ключе, шанхайский SSE Composit теряет порядка 0,6%. Даже новые рекорды в ценах на драгоценные металлы едва ли сдерживают продавцов в бумагах золотодобытчиков: Zijin Mining Group (+0,25%), Zhongjin Gold Corp (+0,05%). В то же время рост объемов кредитования все же положительно скажется на прибыли китайских банков, акции которых на данный момент выглядят лучше рынка: Industrial and Commercial Bank of China (+0,65%), China Construction Bank Corporation (+0,57%), Bank of China Limited (+0,29%).
На токийской бирже инициатива также принадлежит продавцам, индекс широкого рынка Topix просел на 0,5%. Под давлением растущей йены, которая против «американца» вернулась к уровням 83-83,3, дешевеют акции крупнейших экспортеров: Canon Inc. (0,95%), Panasonic Co (-0,69%), Sony Co. (-0,84%). Между тем, цены на бумаги Tokyo Electric Power Company сегодня рухнули более чем на 7% на заявлениях министра экономики, промышленности и торговли Банри Кайеда о том, что власти Японии не собираются национализировать TEPCO. Также он сообщил, что TEPCO выплатит компенсацию на общую сумму порядка 50 млрд. иен (600 млн. долл.) эвакуированным жителям прилегающих к аварийной АЭС районов
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Штормовая пятница
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,56% до 1781,51
Индекс РТС упал на 0,21% до 2032,83
В четверг российский рынок продолжил коррекцию, надежды на отскок от достигнутых уровней не оправдались. Коррекция затягивается, «привычная сила» российского рынка - избыточная ликвидность уже не спасает от полномасштабного отката.
Прежний драйвер снижения - нефть - отошел на второй план. Цены на «черное золото» замедлили падение, баррель Brent отскочил от уровня $120 и консолидируется вокруг $122. Но распоясавшихся медведей это не остановило, продавцы переключились на другие новости, благо негатива под закрытие торгов было достаточно. Появились слухи о рекордном росте инфляции в марте в Китае до 5,4%. Резко выросли доходности греческих и португальских гособлигаций. После повышения ставки ЕЦБ на прошлой неделе PIIGS стали еще более уязвимы для спекулятивных атак. Появились экспертные мнения о неизбежности суверенного дефолта Греции.
Еще одним поводом продать стали слабые макроэкономические данные из США, где недельные обращения за пособиями выросли до 412 000 (прогноз сокращение до 380 000). на таком фоне американские рынки открылись вниз, что еще больше раззадорило продавцов. Индекс ММВБ окончательно ушел ниже 200-часовой средней, пробил минимум прошлого дня (1786) и отскочил только от поддержки на 1770.
По итогу четверг стал медвежьим, но все сильнее локальная перепроданность, явно дивергенция по осцилляторам. Кроме того, падение по итогам торгов в четверг выкупили американские индексы (SP500 отскочил от 1303 и закрылся выше 50-дневной средней). Пятница может стать днем роста, сработает избыточная ликвидность, но покупателям придется непросто.
Сдерживает быков еще неотыгранный в США слабый отчет Google. Данные от интернет-гиганта пришли вчера после закрытия торгов в США. Чистая прибыль составила $2,3 млрд., что на 14,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 27% до $8,58 млрд. на акцию прибыль составила $8,08, что оказалось хуже прогнозируемого уровня в $8,11. Отчет разочаровал спекулянтов, на постмаркете акции Google упали на 5,52%.
Есть настороженность и в отношении публикуемых сегодня в 15:00 мск данных от Bank of America. Сезон отчетов начался с разочарований, прибыли компаний растут, но планка ожиданий поднята очень высоко. От крупнейшего американского банка рекордов аналитики не ожидают. Окажет влияние и большой пакет весомой макроэкономической статистики из США.
Таким образом, технические предпосылки для отскока из перепроданности будут реализовываться в насыщенном и вероятно смешанном новостном фоне. Ждем роста волатильности, возможно обновления минимумов но в целом формирования базы для продолжения отскок.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 15 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сбербанк России". Собрание запланировано на 3 июня текущего года.
К обращению на бирже РТС будут допущены обыкновенные акции дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "Синергия" (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-01-55052-E-003D от 23 декабря 2010г.) в количестве 6 млн 750 тыс. штук. Количество обыкновенных акций до изменения составляет 18 млн 920 тыс. ценных бумаг, после изменения - 25 млн 670 тыс. штук.
Акционеры ОАО "Нижнекамскнефтехим" проведут годовое общее собрание. Список лиц, допущенных к участию в собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 февраля 2011 года.
Акционеры ОАО АКБ "Росбанк" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос реорганизации банка в форме присоединения к нему ЗАО "Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (BSGV).
Клиринговый центр РТС завершит прием заявок на приобретение принадлежащего ему 1,63%-ного пакета акций ОАО "РТС". Обыкновенные акции РТС в количестве 2 млн 714 тыс. будут проданы по цене не менее $6,25 (176,42 рубля) за одну акцию.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of America (15:00 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0.27
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Charles Schwab. Прогноз прибыли на акцию: $0.19
- Genuine Parts. Прогноз прибыли на акцию: $0.75
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%.
16:30 мск - США - Индекс деловой активности по данным ФРБ Нью-Йорка - апрель Прогноз: 17,5 Предыдущее значение: 17,5.
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 51,5.
17:15 мск - США - Промышленное производство - март Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: -0,1%.
17:15 мск - США - Емкость использования производственных мощностей - март Прогноз: 77,3% Предыдущее значение: 76,3%.
17:55 мск - США - Индекс настроений потребителей Мичиганского университета - апрель Прогноз: 69 Предыдущее значение: 67,5.
17:55 мск - США - Индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 4,6%.
19:15 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Эванса.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter