КОМПИЛЯЦИЯ :: ОБЗОР РЫНКОВ » Элитный трейдер
Элитный трейдер


КОМПИЛЯЦИЯ :: ОБЗОР РЫНКОВ

DJ упал на 0,21% до 12479,88
S&P 500 упал на 0,16% до 1335,25
NASDAQ вырос на 0,20% до 2825,88
26 апреля 2011 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт
РЫНКИ АМЕРИКИ: Технический откат

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ упал на 0,21% до 12479,88
S&P 500 упал на 0,16% до 1335,25
NASDAQ вырос на 0,20% до 2825,88

О ГЛАВНОМ:

Американские фондовые индексы после длинных выходных начали снижаться. Индекс широкого рынка SP500 локально откатился от сильного сопротивления вблизи годовых максимумов. Макроэкономическая статистика по рынку недвижимости оказалась лучше прогнозов, продажи новых домов выросли на 11,1% до 300 000, при прогнозах роста только до 270 000. Но данные не смогли переломить медвежьи настроения на рынках. Спекулянт готовятся к ключевому событию недели заседанию FOMC ФРС.

ОЖИДАНИЯ:

Продолжается сезон квартальных отчетов, сегодня до открытия придут данные от Coca Cola Co. (15:30 мск), Delta Air Lines Inc. (15:30 мск), Ford Motor Co. (15:15 мск), Lockheed Martin Corp. (14:30 мск).

Публикуется и пакет макроэкономической статистики: в 17:00 мск выходит индекс цен на жилье от Case-Shiller, в 18:00 мск индекс потребительского доверия, а в 18:00 мск индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Ричмонд.

Но ключевое событие этой недели - заседание FOMC ФРС США 26-27 апреля и комментарий главы регулятора Б.Бернанке. Ожидания смешанные, трейдеры ожидают, что программа QE2 будет завершена, как и планировалось, в конце июня, без изменения объемов выкупа. Про QE3 пока речи не идет, более того на фоне повышения ставки ЕЦБ стоит вопрос о мерах по ужесточению монетарной политики в США.

Интрига развернется вокруг темы рефинансирования доходов от ценных бумаг, находящихся на балансе ФРС ($2,6 трлн.). В ежемесячном выкупе, который проводит сейчас ФРС, из $100 млрд. 70% приходится на QE2, а остальные 30% на покупки по программе рефинансирования. Если после окончания QE2 рефинансирование продолжится, то приток ликвидности сохраниться, что может обнадежить спекулянтов и поддержать фондовые рынки.

Металлы: Фиксация перед заседанием ФРС, серебро обвалилось на 10%

По итогам прошедшего дня металлы показали фиксацию длинных позиций. Рынки после бурного роста на прошлой неделе начали постепенно сбавлять темпы по мере приближения заседания ФРС. Самыми слабыми оказались никель, потеряв более 3.5%, следом за ним идет серебро, которое продали больше 3%, а с максимальных отметок 10%. Напомним, что серебро уже на протяжении нескольких недель является безусловным лидером. По рынку ходят слухи, что таким стремительным взлетом серебро обязано действиям одного крупного американского банка, который играл против серебра открывая короткие позиции и ошибся, в результате получив маржин колл и вынужден был крыться. Однако сейчас мы наблюдаем сильную фиксацию. Так обычно и бывает, после того, как вывезли на стопы сильного игрока, игра заканчивается и все начинают крыться. С максимумов серебро уже обвалилось на 10%. Таким образом, получается, что серебро за прошлую неделю прибавило +12%, а за прошедший день потеряло 10%, отличная арифметика для спекулянтов.


Сегодня золото торгуется $1496,6 тр. унц. Никель торгуется $26000 за тонну. Медь показывает $9400 за тонну.


Важные события:

Норникель не будет самостоятельно выставлять оферту РусАлу, не ведет переговоров с Металлоинвестом.


По итогам торгов:

Алюминий подешевел на 32 $ (-1,17%), и остановился на уровне $2713 за тонну.
Медь повысилась на 10 $ (+0,1%), и на данный момент составляет $9700 за тонну.
Никель подешевел на 982 $ (-3,65%), и остановился на отметке $25 905 за тонну.

Палладий подешевел на 20 $ (-2,6%), закрывшись на уровне $750/тр. унц.
Платина понизилась на 26 $ (-1,42%), и остановилась на отметке $1808/тр. унц.

Золото подорожало на 4 $ (+0,27%), и составляет $1508/тр. унц.
Серебро понизилось на 1,56 $ (-3,27%), закрывшись на уровне $46,09/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: Китайский регулятор повысил планку достаточности капитала для пяти крупнейших банков

Японский Nikkei -1,2%
Шанхайский SSE -0,92%
Корейский Kospi -0,25%
Гонконгский Hang Seng -0,98%

Вернулись в строй большинство азиатских игроков к торгам вторника, однако позитива это ключевым индексам пока не прибавило. В Японии индекс широкого рынка TOPIX снижается на 0,9%, в частности вследствие укрепления национальной валюты против доллара, которая обновила полуторамесячные максимумы, вплотную подобравшись к отметке 81,5. Котировки акции оператора аварийной станции TEPCO после вчерашнего скачка на 8%, сегодня демонстрируют весьма незначительный откат на 0,5%. Накануне представители TEPCO сообщили о планируемом сокращении годовых окладов топ-менеджеров на 50%, при этом зарплата остального персонала будет урезана на 20%.

Не лучшим образом идут дела у ведущих японских автопроизводителей в связи с последствиями разрушительного землетрясения. Корпорации Toyota Motor, Honda Motor, Nissan Motor в марте сократили объемы производства непосредственно в Японии на 62,7% (129491 ед.), 62,9% (34754 ед.) и на 52% (47590 ед.) соответственно. Последствием этого стало решение рейтингового агентства S&P понизить прогнозы по рейтингам шести японских автопроизводителей со «стабильного» до «негативного». Honda сообщила, что до конца второго квартала 2011 года заводы в стране восходящего солнца будут загружены лишь на 50%. Президент автоконцерна Toyota Акио Тойода в конце прошлой недели заявил, что ожидает восстановления планируемых объемов производства к концу текущего года. Цены на акции Toyota Motor и Honda Motor к текущей минуте просели более чем на 1,5%.

Индексы бирж КНР сегодня снижаются чуть менее чем на 1%. В Гонконге продажи проходят в банковском секторе, где особенно стоит выделить бумаги пяти крупнейших банков Agricultural Bank Of China (-1,48%), Bank of China (-0,7%),Bank of Communications (-1,18%), Industrial and Commercial Bank of China (-0,75%), China Construction Bank Corporation (-0,55%). По сообщениям СМИ китайский регулятор поднял для данных кредиторов нормативы достаточности капитала чуть выше минимального уровня в 11,5%. Так для сельскохозяйственного банка норматив составляет 11,7%, для остальных 11,8%.

Между тем, все больше волнений вызывает рекордный объем золотовалютных резервов Китая, который составляет порядка $3,05 трлн., в плане существенной доли в нем долларовых активов. Так вчера поступила информация о том, что ЦБ КНР подумывает о создании новых инвестиционных фондов для диверсификации своих запасов.

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Широкий диапазон очерчен, рынок готовится к заседанию ФРС

По итогам торгов:

Индекс ММВБ упал на 1,34% до 1769,94
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 0,88% до 2030,93
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,26% до 2036,17

В понедельник волатильность на российском рынке резко выросла. Если в первой половине торговой сессии продолжился рост и индекс ММВБ ушел выше 1810, то после обеда настроения резко изменились - начались серьезные продажи. Ушли вниз цены на нефть и фьючерсы на SP500. Рост двух дней - четверга и пятницы был перекрыт за несколько часов. Индекс ММВБ вернулся ниже 50-часовой средней к поддержкам середины прошлой недели. Потенциал падения не исчерпан, привлекательной целью для медведей выступает незакрытый гэп на 1755.

Во вторник утренний фон остается умеренно негативным. Торги начнутся немного ниже уровней закрытия понедельника, после чего начнется сдержанный технический отскок. Сессия будет волатильной, внешний фон насыщенный и неоднозначный. Выходят после праздников Европейские биржи - отыграют снижение США в понедельник. Продолжается сезон квартальных отчетов, сегодня до открытия придут данные от Coca Cola Co. (15:30 мск), Delta Air Lines Inc. (15:30 мск), Ford Motor Co. (15:15 мск), Lockheed Martin Corp. (14:30 мск). Авиа перевозчики могут испортить настроение - дорогой керосин больной бьет по прибыли.

Стоит обратить внимание и на макроэкономическую статистику из США: в 17:00 мск выходит индекс цен на жилье от Case-Shiller, в 18:00 мск индекс потребительского доверия, а в 18:00 мск индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Ричмонд.

Движение будет сильным, но в ближайшие дни «буря» будет проходить в широком диапазоне 1710 - 1815 по индексу ММВБ. Выход за очерченные границы, пробитие ключевых уровней, может спровоцировать только главное события недели - заседание FOMC ФРС США 26-27 апреля.

Ожидания смешанные, трейдеры ожидают, что программа QE2 будет завершена, как и планировалось: в конце июня, без изменения объемов выкупа. Про QE3 пока речи не идет, более того на фоне повышения ставки ЕЦБ стоит вопрос о мерах по ужесточению монетарной политики в США.

Интрига развернется вокруг темы рефинансирования доходов от ценных бумаг, находящихся на балансе ФРС ($2,6 трлн.). В ежемесячном выкупе, который проводит сейчас ФРС, из $100 млрд. 70% приходится на QE2, а остальные 30% на покупки по программе рефинансирования. Если после окончания QE2 рефинансирование продолжится, то приток ликвидности сохраниться, что может обнадежить спекулянтов и поддержать фондовые рынки.

Неоднозначно может быть воспринят и комментарий Б. Бернанке. Впервые глава регулятора сразу после заседания разъяснит решение комитета по открытым рынкам, и даже ответит на вопросы журналистов. Подготовка такой площадка для «словесных интервенций», означает, что ФРС готовится «разъяснять» непопулярные меры, сдерживать спекулянтов.

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА


В РОССИИ

Совет директоров ЛУКОЙЛа на выездном заседании в Астрахани обсудит размер дивидендов за 2010 год.

ОАО "Полюс золото" планирует опубликовать финансовый отчет по МСФО за 2010 год.

ОАО "Татнефть" опубликует аудированную консолидированную финансовую отчетность US GAAP за 2010 год.

Совет директоров ОАО "Апатит" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2010 год и назначит дату годового собрания акционеров.

ОАО "Магнит" планирует начать размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб.

"Гражданские самолеты Сухого" начнут размещение облигаций серий 02 и 03 на 6 млрд руб.

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- 3M Co. (15:30 мск) Прогноз прибыли на акцию: $1,43
- AK Steel Holding Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,01
- United States Steel Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,38
- Coca Cola Co. (15:30 мск) Прогноз прибыли на акцию: $0,87
- Cummins Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,44
- Delta Air Lines Inc. (15:30 мск) Прогноз прибыли на акцию: $0,48
- US Airways Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,75
- Ford Motor Co. (15:15 мск) Прогноз прибыли на акцию: $0,5
- Lockheed Martin Corp. (14:30 мск) Прогноз прибыли на акцию: $1,51
- Office Depot Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,03

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- Amazon.com Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- Hertz Global Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Jones Lang Lasalle Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,31

17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - февраль Прогноз: -3,2% Предыдущее значение: -3,06%.

18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - апрель Прогноз: 64,4 Предыдущее значение: 63,4.

18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Ричмонд - апрель Прогноз: 20 Предыдущее значение: 20.

http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter