РЫНКИ АМЕРИКИ: Слабый ВВП не прервал волну роста
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,57% до 12763,31
S&P 500 вырос на 0,36% до 1360,48
NASDAQ вырос на 0,09% до 2872,53
О ГЛАВНОМ:
В четверг американские фондовые индексы продолжили рост на фоне более сильных, чем ожидалось квартальных отчетов. Корпоративные новости отвлекали внимание от замедления ВВП США в I квартале до 1,8% и роста недельных обращений за пособиями по безработице. Кроме того, за быков сыграли и неплохие данные по рынку жилья.
По итогу, индекс широкого рынка S&P 500 достиг максимального с июня 2008 года уровня. Американский рынок сохраняет заряд оптимизма после решения ФРС и выступления главы регулятора Б.Бернанке.
В ДЕТЯЛЯХ:
Рост ВВП США замедлился до 1,8% в I квартале 2011 года после роста на 3,1% в IV квартале 2010 года. Экономисты ожидали увеличения на 2%.
Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 429 000, тогда как ожидалось снижение до 392 000. Прошлое значение было пересмотрено в сторону повышения до 404 000. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,641 миллиона человек.
Объем незавершенных продаж домов в США в марте вырос на 5,1% в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,5%.
ОЖИДАНИЯ:
В пятницу до открытия торгов будут опубликованы отчеты Caterpillar, DR Horton, Merck & Co, Daimler AG. Выйдет и пакет макроэкономической статистики из США: личные доходы, личные расходы, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Индекс потребительского доверия Университета Мичигана.
Отдельно стоит выделить выступление главы ФРС Бена Бернанке (20:30 мск).
Металлы: Сохраняется напряжение
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. После прошедшего заседания ФРС рынки испытали небольшой прилив оптимизма, однако, несмотря на сохранение ФРСом стимулов напряжение продолжает висеть в воздухе. По всей видимости, учитывая высокие цена на финансовых рынках, текущих стимулов уже не достаточно, чтобы продолжать ралли. Поэтому игроки пока по инерции смотреть вверх, однако оптимизма явно не хватает. В результате мы видим смешанную динамику в металлах, драгметаллы на фоне мировых проблем продолжают рост, в то время как промышленные металлы в большинстве своем остаются в боковике.
Золото продолжает обновлять свои максимумы и уверенно держится выше $1500.
Вышедшие вчера данные по ВВПСША и заявкам по безработице показали слабую динамику, что достаточно сильно бросалось в глаза после пламенной речи Бернаке, который рассказывал, что экономика продолжает восстанавливаться. С ростом экономики в 1.8% решить стоящие перед Штатами проблемы будет очень сложно, а если еще вычесть инфляцию, то получается, что роста вообще нет. Также не стоит забывать, что в других странах ситуация обстоит еще хуже - Великобритания, Япония, Европа. Поэтому игрокам в ближайшее время предстоит определяться, верят ли они в рост экономики и готовы ли они покупать? зная, что программа QE2 в июне будет завершена.
Сегодня золото торгуется $1534.2 тр. унц. Никель торгуется $26851 за тонну. Медь показывает $9320 за тонну.
Важные события:
Норникель в I квартале произвел 71 тыс. тонн никеля, на уровне 2010 г, сократил на 3% выпуск меди.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 1 $ (-0,04%), и остановился на уровне $2764 за тонну.
Медь понизилась на 153 $ (-1,61%), и на данный момент составляет $9321 за тонну.
Никель подешевел на 69 $ (-0,26%), и остановился на отметке $26 847 за тонну.
Палладий подорожал на 12 $ (+1,57%), закрывшись на уровне $778/тр. унц.
Платина повысилась на 25 $ (+1,37%), и остановилась на отметке $1848/тр. унц.
Золото подорожало на 15 $ (+0,99%), и составляет $1531/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,1 $ (-0,21%), закрывшись на уровне $48,29/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Чистая прибыль Samsung в I квартале 2011 года сократилась на 30%
Шанхайский SSE +0,1%
Корейский Kospi -1,06%
Гонконгский Hang Seng -0,48%
Преимущественно отрицательную направленность демонстрируют индексы азиатско-тихоокеанского региона на пятничных торгах, индекс MSCI Asia Pacific Ex Japan теряет порядка 0,3%.
Южно-корейский Kospi сегодня находится в стане аутсайдеров, снижаясь более чем на 1% на фоне слабых данных за март по промышленному производству (факт. 1,4%, прогноз 1,9%). Акции Samsung Electronics подешевели на 1,4%, после того как компания заявила о снижении чистой прибыли в январе-марте 2011 года на 30% до 2,78 трлн. вон ($ 2,6 млрд.).
В Поднебесной за последние дни представили свои финансовые результаты за I квартал 2011 года ряд крупнейших банков КНР, и нужно заметить фактические данные по данной группе превысили ожидания аналитиков. В частности вчера крупнейший по капитализации банк мира Industrial and Commercial Bank of China сообщил о росте чистой прибыли на 29% до 53,8 млрд. юаней (прогноз 51,1 млрд.). Bank of China зафиксировал рост чистой на 27,8% до 33,44 млрд. юаней (32,5 млрд.). При этом китайские банки сообщают о снижении доли просроченных кредитов в январе-марте на 4% ICBC, на 1,8% BOC. Между тем, сегодня на биржах континентального Китая акции банков выглядят довольно слабо, по всей видимости, инвесторы нашли в вышеупомянутых отчетах дополнительные риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ Китая: ICBC (-1,09%),Bank of China (-0,59%), Bank of Communications Co. (-1,66%).
В связи с празднованием «Дня Сева», сегодня закрыты площадки Японии. К слову сказать, данный день ознаменует начало «золотой недели» праздников в стране восходящего солнца, за которым последуют: День Конституции (3 мая), День зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая).
Вчера Банк Японии на очередном заседании принял решение оставить монетарную политику без изменений, несмотря на снижение прогноза роста в текущем году и рецессию в первом квартале. Ключевая процентная ставка была единогласно сохранена в диапазоне 0,0%-0,1%. BOJ смягчит требования к обеспечению для спецкредитования, в рамках которого каждый банк может взять кредит в размере 150 млрд. Обеспечением могут выступать корпоративные облигации с рейтингом BBB и выше, тогда как ранее Банк Японии требовал наличие рейтинга облигаций A и выше.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Сдержанные торги в предпраздничную сессию
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,27% до 1749,65
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,56% до 2028,94
Индекс РТС на вечерней торговой сессии торговался нейтрально
В четверг на российском рынке повторился сценарий среды. Позитива от решения ФРС и комментария Б.Бернанке надолго не хватило. После открытия гэпом вверх на рынок вернулись медведи и не только закрыли разрыв, но и продавили индекс ММВБ ниже минимумов прошлого дня. Слабая макроэкономическая статистика из США под закрытие усилила продажи, но нейтральное открытие американских рынков и продолжение роста индекса SP500 спровоцировало выкуп снижения в последние часы торгов. По итогу индекс ММВБ закрылся в умеренном плюсе.
Консолидация на российском рынке продолжается, явно уменьшилась корреляция с американскими индексами, и ценой на нефть, не восстановились объемы торгов. Крупные покупатели не вернулись даже после прояснения ситуации с действиями ФРС. Активность в пятницу снизится еще больше, на фоне закрытия Лондонской фондовой биржи по случаю свадьбы в королевской семье. Вероятно, оживление торгов пройдет уже после майских праздников.
Повлиять на ход торгов может публикация макроэкономических данных из США: личные доходы, личные расходы, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Отдельно стоит выделить выступление главы ФРС Бена Бернанке (20:30 мск).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" проведет заседание, на котором рассмотрит вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров. В том числе, как говорится в сообщении компании, планируется определить дату и повестку собрания, утвердить рекомендации по распределению прибыли за 2010, включая размер дивидендов и порядок их выплаты.
Совет директоров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" выработает рекомендации годовому собранию акционеров по выплате дивидендов за 2010 год.
Совет директоров ОАО "Мосэнерго" рассмотрит ряд вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию акционеров компании.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Caterpillar Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,31
- DR Horton Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,05
- Merck & Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,84
- Daimler AG. Прогноз прибыли на акцию: N/A
16:30 мск - США - Личные доходы - март Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,3%.
16:30 мск - США - Личные расходы - март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,7%.
17:45 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - апрель Прогноз: 67,1 Предыдущее значение: 70,6.
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - апрель Прогноз: 69,6 Предыдущее значение: 69,6.
17:55 мск - США - Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 4,6%.
20:30 мск - США - Выступление главы ФРС Бена Бернанке.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,57% до 12763,31
S&P 500 вырос на 0,36% до 1360,48
NASDAQ вырос на 0,09% до 2872,53
О ГЛАВНОМ:
В четверг американские фондовые индексы продолжили рост на фоне более сильных, чем ожидалось квартальных отчетов. Корпоративные новости отвлекали внимание от замедления ВВП США в I квартале до 1,8% и роста недельных обращений за пособиями по безработице. Кроме того, за быков сыграли и неплохие данные по рынку жилья.
По итогу, индекс широкого рынка S&P 500 достиг максимального с июня 2008 года уровня. Американский рынок сохраняет заряд оптимизма после решения ФРС и выступления главы регулятора Б.Бернанке.
В ДЕТЯЛЯХ:
Рост ВВП США замедлился до 1,8% в I квартале 2011 года после роста на 3,1% в IV квартале 2010 года. Экономисты ожидали увеличения на 2%.
Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 429 000, тогда как ожидалось снижение до 392 000. Прошлое значение было пересмотрено в сторону повышения до 404 000. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,641 миллиона человек.
Объем незавершенных продаж домов в США в марте вырос на 5,1% в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,5%.
ОЖИДАНИЯ:
В пятницу до открытия торгов будут опубликованы отчеты Caterpillar, DR Horton, Merck & Co, Daimler AG. Выйдет и пакет макроэкономической статистики из США: личные доходы, личные расходы, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Индекс потребительского доверия Университета Мичигана.
Отдельно стоит выделить выступление главы ФРС Бена Бернанке (20:30 мск).
Металлы: Сохраняется напряжение
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. После прошедшего заседания ФРС рынки испытали небольшой прилив оптимизма, однако, несмотря на сохранение ФРСом стимулов напряжение продолжает висеть в воздухе. По всей видимости, учитывая высокие цена на финансовых рынках, текущих стимулов уже не достаточно, чтобы продолжать ралли. Поэтому игроки пока по инерции смотреть вверх, однако оптимизма явно не хватает. В результате мы видим смешанную динамику в металлах, драгметаллы на фоне мировых проблем продолжают рост, в то время как промышленные металлы в большинстве своем остаются в боковике.
Золото продолжает обновлять свои максимумы и уверенно держится выше $1500.
Вышедшие вчера данные по ВВПСША и заявкам по безработице показали слабую динамику, что достаточно сильно бросалось в глаза после пламенной речи Бернаке, который рассказывал, что экономика продолжает восстанавливаться. С ростом экономики в 1.8% решить стоящие перед Штатами проблемы будет очень сложно, а если еще вычесть инфляцию, то получается, что роста вообще нет. Также не стоит забывать, что в других странах ситуация обстоит еще хуже - Великобритания, Япония, Европа. Поэтому игрокам в ближайшее время предстоит определяться, верят ли они в рост экономики и готовы ли они покупать? зная, что программа QE2 в июне будет завершена.
Сегодня золото торгуется $1534.2 тр. унц. Никель торгуется $26851 за тонну. Медь показывает $9320 за тонну.
Важные события:
Норникель в I квартале произвел 71 тыс. тонн никеля, на уровне 2010 г, сократил на 3% выпуск меди.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 1 $ (-0,04%), и остановился на уровне $2764 за тонну.
Медь понизилась на 153 $ (-1,61%), и на данный момент составляет $9321 за тонну.
Никель подешевел на 69 $ (-0,26%), и остановился на отметке $26 847 за тонну.
Палладий подорожал на 12 $ (+1,57%), закрывшись на уровне $778/тр. унц.
Платина повысилась на 25 $ (+1,37%), и остановилась на отметке $1848/тр. унц.
Золото подорожало на 15 $ (+0,99%), и составляет $1531/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,1 $ (-0,21%), закрывшись на уровне $48,29/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Чистая прибыль Samsung в I квартале 2011 года сократилась на 30%
Шанхайский SSE +0,1%
Корейский Kospi -1,06%
Гонконгский Hang Seng -0,48%
Преимущественно отрицательную направленность демонстрируют индексы азиатско-тихоокеанского региона на пятничных торгах, индекс MSCI Asia Pacific Ex Japan теряет порядка 0,3%.
Южно-корейский Kospi сегодня находится в стане аутсайдеров, снижаясь более чем на 1% на фоне слабых данных за март по промышленному производству (факт. 1,4%, прогноз 1,9%). Акции Samsung Electronics подешевели на 1,4%, после того как компания заявила о снижении чистой прибыли в январе-марте 2011 года на 30% до 2,78 трлн. вон ($ 2,6 млрд.).
В Поднебесной за последние дни представили свои финансовые результаты за I квартал 2011 года ряд крупнейших банков КНР, и нужно заметить фактические данные по данной группе превысили ожидания аналитиков. В частности вчера крупнейший по капитализации банк мира Industrial and Commercial Bank of China сообщил о росте чистой прибыли на 29% до 53,8 млрд. юаней (прогноз 51,1 млрд.). Bank of China зафиксировал рост чистой на 27,8% до 33,44 млрд. юаней (32,5 млрд.). При этом китайские банки сообщают о снижении доли просроченных кредитов в январе-марте на 4% ICBC, на 1,8% BOC. Между тем, сегодня на биржах континентального Китая акции банков выглядят довольно слабо, по всей видимости, инвесторы нашли в вышеупомянутых отчетах дополнительные риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ Китая: ICBC (-1,09%),Bank of China (-0,59%), Bank of Communications Co. (-1,66%).
В связи с празднованием «Дня Сева», сегодня закрыты площадки Японии. К слову сказать, данный день ознаменует начало «золотой недели» праздников в стране восходящего солнца, за которым последуют: День Конституции (3 мая), День зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая).
Вчера Банк Японии на очередном заседании принял решение оставить монетарную политику без изменений, несмотря на снижение прогноза роста в текущем году и рецессию в первом квартале. Ключевая процентная ставка была единогласно сохранена в диапазоне 0,0%-0,1%. BOJ смягчит требования к обеспечению для спецкредитования, в рамках которого каждый банк может взять кредит в размере 150 млрд. Обеспечением могут выступать корпоративные облигации с рейтингом BBB и выше, тогда как ранее Банк Японии требовал наличие рейтинга облигаций A и выше.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Сдержанные торги в предпраздничную сессию
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,27% до 1749,65
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,56% до 2028,94
Индекс РТС на вечерней торговой сессии торговался нейтрально
В четверг на российском рынке повторился сценарий среды. Позитива от решения ФРС и комментария Б.Бернанке надолго не хватило. После открытия гэпом вверх на рынок вернулись медведи и не только закрыли разрыв, но и продавили индекс ММВБ ниже минимумов прошлого дня. Слабая макроэкономическая статистика из США под закрытие усилила продажи, но нейтральное открытие американских рынков и продолжение роста индекса SP500 спровоцировало выкуп снижения в последние часы торгов. По итогу индекс ММВБ закрылся в умеренном плюсе.
Консолидация на российском рынке продолжается, явно уменьшилась корреляция с американскими индексами, и ценой на нефть, не восстановились объемы торгов. Крупные покупатели не вернулись даже после прояснения ситуации с действиями ФРС. Активность в пятницу снизится еще больше, на фоне закрытия Лондонской фондовой биржи по случаю свадьбы в королевской семье. Вероятно, оживление торгов пройдет уже после майских праздников.
Повлиять на ход торгов может публикация макроэкономических данных из США: личные доходы, личные расходы, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Отдельно стоит выделить выступление главы ФРС Бена Бернанке (20:30 мск).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" проведет заседание, на котором рассмотрит вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров. В том числе, как говорится в сообщении компании, планируется определить дату и повестку собрания, утвердить рекомендации по распределению прибыли за 2010, включая размер дивидендов и порядок их выплаты.
Совет директоров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" выработает рекомендации годовому собранию акционеров по выплате дивидендов за 2010 год.
Совет директоров ОАО "Мосэнерго" рассмотрит ряд вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию акционеров компании.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Caterpillar Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,31
- DR Horton Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,05
- Merck & Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,84
- Daimler AG. Прогноз прибыли на акцию: N/A
16:30 мск - США - Личные доходы - март Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,3%.
16:30 мск - США - Личные расходы - март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,7%.
17:45 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - апрель Прогноз: 67,1 Предыдущее значение: 70,6.
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - апрель Прогноз: 69,6 Предыдущее значение: 69,6.
17:55 мск - США - Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 4,6%.
20:30 мск - США - Выступление главы ФРС Бена Бернанке.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter