В пятницу, 29 апреля, торги на российском рынке акций открылись гэпом вниз. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру пятницы, смешанный. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию приростом, несмотря на слабую статистику. Так, ВВП США (предварительный результат) по итогам I квартала вырос на 1,8%, хотя ожидался рост на 2,0%, а количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло с 404 тыс. до 429 тыс., что также не оправдало ожиданий. Позитив на рынок, по всей видимости, привнесли отчеты крупных компаний, оказавшиеся лучше ожиданий.
В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах доминировали пессимистичные настроения. Промышленные металлы пока преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть продолжает незначительно дешеветь - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 124,71 долл./барр. Несмотря на то, что внешняя конъюнктура в целом не выглядит катастрофичной, участники российского рынка акций предпочли начать последний торговый день в апреле с фиксации прибыли. При этом стоит отметить, что постепенно продавцы активизируются. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,10% и достиг 1730,36 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 10,63 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 2016,99 пункта (-0,59%), RTS Standard - до 11840,37 пункта (-1,09%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 86,768 млрд руб., в RTS Standard - 3,034 млрд руб.
Большинство экспертов считает, что, скорее всего, пятничная сессия на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком снижения индексов, однако каких-то глобальных распродаж специалисты не ожидают. С точки зрения аналитиков Газпромбанка, в пятницу игроки на российском рынке вряд ли станут предпринимать активные действия по изменению позиций по ряду причин. Во-первых, не проводятся торги не только в Японии, но и в Великобритании, поэтому российские площадки будут оперировать в отсутствие одного из ориентиров. Во-вторых, вряд ли инвесторы решатся уйти на длинные выходные со значительными позициями в акциях, поэтому в пятницу вероятна фиксация прибыли по имеющимся портфелям. Стоит также отметить, что в США вновь ожидается насыщенный на макроэкономические события день. Из важных статданных аналитики компании "Атон" выделяют публикацию в 16:30 мск данных по изменению личных доходов и расходов граждан страны в марте (прогнозируется рост на 0,4% и 0,5% соответственно). В 17:45 мск станет известно значение индекса деловой активности ФРБ Чикаго в апреле (ожидается снижение с 70,6 до 68,2 пункта), а в 17:55 мск выйдет индекс настроения потребителей Университета Мичигана за аналогичный период (прогнозируется рост с 69,6 до 70 пунктов). В Европе в 13:00 мск будут опубликованы данные по безработице еврозоны и индекс делового климата региона. В календаре квартальных отчетностей значатся такие компании, как Caterpillar (15:30 мск), DR Horton (до открытия торгов в США) и Chevron (в течение дня). Впрочем, по мнению аналитиков Газпромбанка, вряд ли эти данные окажут существенное воздействие на динамику российского рынка, более весомым фактором все же станут приближающиеся длинные каникулы в России.
На текущий момент одним из аутсайдеров рынка выглядит банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,36%, привилегированные - на 1,08%. Акции ВТБ подешевели на 1,77%.
Нефть продолжает в пятницу дешеветь, что оказывает определенное давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,68%, "Сургутнефтегаз" - на 1,85%, "Роснефть" - на 1,46%, "Газпром нефть" - на 0,87%, "Татнефть" - на 1,64%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 2,04%, "Газпром" - на 1,11%, НОВАТЭК - на 3,05%. Накануне "Газпром" опубликовал свою отчетность за 2010г. По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, "Газпром" показал сильные результаты в 2010г., выручка компании выросла на 20,3% по сравнению с предыдущим годом. "Хорошие показатели "Газпрома" в 2010г. и перспектива роста цен на газ привлекут внимание инвесторов к акциям компании, а также позволят вывести капитализацию российского монополиста на докризисный уровень", - считает эксперт. Впрочем, пока бумаги газового концерна дешевеют в рамках общего настроя на рынке. Также в четверг отчиталась и "Роснефть" по US GAAP за I квартал 2011г. Как полагают аналитики Банка Москвы, результаты работы "Роснефти" в I квартале следует признать очень сильными: при совпадении прогноза экспертов по выручке с фактическими результатами компании, динамика показателя EBITDA оказалась примерно на 8% лучше ожиданий экономистов. Причем основным драйвером превышения EBITDA "Роснефти" над оценками специалистов стал эффективный контроль над издержками. "Результаты "Роснефти" за I квартал 2011г. оказались лучше ожиданий, что должно быть позитивно рассмотрено рынком в краткосрочной перспективе. Однако дальнейшее влияние на котировки будут оказывать динамика цен на нефть, общая ситуация на фондовом рынке, а также дальнейшее разрешение вопроса по сделке с ВР", - резюмировали аналитики. Акции "Роснефти" пока также снижаются в русле негативных настроений на рынке.
Не лучшим образом обстоят дела и в бумагах энергетических компаний: к 12:30 мск акции "РусГидро" потеряли 1,77% в цене, МОЭСК - 2,42%, "Интер РАО" - 2,59%, "Мосэнерго" - 0,18%, ФСК ЕЭС - 2,60%, Холдинга МРСК - 2,80%.
Среди металлургов прибавляют акции "Полюс золота" (+2,72%)и "Полиметалла" (+1,70%), по всей видимости, играя роль "защитных" бумаг. Кстати, накануне "Полиметалл" неплохо отчитался за 2010г.: чистая прибыль компании по US GAAP выросла в 2,7 раза, до 250 млн долл. "Норникель" к 12:30 мск потерял 1,30% в стоимости, "Северсталь" - 1,02%, НЛМК - 1,45%, ММК - 0,56%.
Четверг был богат на отчетности российских компаний. Вот и "Северсталь" в четверг опубликовала свои операционные результаты за I квартал 2011г., которые, как подчеркнули аналитики "Уралсиба", не слишком обрадовали инвесторов. Производство стали в России сократилось на 6% в квартальном выражении, до 2,7 млн т, в связи с проблемами на главном предприятии компании - Череповецком металлургическом заводе. "Насколько мы можем судить, в январе 2011г. на заводе произошла авария, сказавшаяся на объемах производства (сведений о ней не поступало). В настоящее время Череповецкий завод работает с полной загрузкой. Производство стали в Северной Америке осталось практически на уровне предыдущего квартала, коэффициент загрузки составляет 100%. В целом операционные результаты "Северстали" за I квартал 2011г. могут слегка разочаровать рынок, учитывая аварию в Череповце и относительно слабый рост средних цен на сталь в России за отчетный период. В то же время уверенное подорожание стали в Северной Америке и прекрасные результаты угольного дивизиона (объемы производства и продажи концентрата коксующегося угля) смогут улучшить финансовые показатели за I квартал 2011г.", - прокомментировали специалисты.
Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 0,77%, привилегированные - на 1,22%, бумаги МТС подросли на 0,37%.
С учетом того, что пятничный торговый день последний перед длинными выходными в России, эксперты довольно осторожны в своих прогнозах относительно дальнейшей динамики отечественного фондового рынка. Тем не менее, как подчеркнула старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, пока Россия сохраняет лидирующие позиции по притоку средств за неделю, месяц и с начала года в группе страновых фондов. Приток в фонды России наблюдается 27 из 29 недель с IV квартала 2010г. Тенденцией прошлых недель стало ослабление позиций фондов развитых рынков на фоне усиления рисков долгового кризиса в еврозоне, а также политических рисков в США. Все вышесказанное указывает на то, что инвесторы не настроены "сливать" российский рынок, и на то, что майская коррекция, вероятно, будет слабо выраженной либо ее не будет вовсе, и доминирующим трендом станет восходящий. "Напомним, что среднестатистически с момента расчета индекса РТС в мае индекс рос на 2,5%. С учетом того, что апрель завершается с минимальным изменением, в мае прирост индексов может составить до 10%", - прогнозирует А.Генкель.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Дорогое золото держит на плаву добытчиков драгметалла
В первой половине торговой сессии пятницы, 29 апреля, на фоне преимущественно негативной динамики российского рынка одними из лидеров стали обыкновенные акции ОАО "Полюс золото". Значительное снижение тем временем демонстрировали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК".
Бумаги "Полюс золота" в начале торгов подорожали на 3,69%. К 13:30 мск их рост замедлился и составил 2,6%. Котировки золотодобывающих компаний поддерживает стабильно высокая стоимость желтого металла на мировом рынке. Так, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов накануне, 28 апреля, впервые установилась выше отметки 1530 долл./унция, причем в ходе торгов котировки превышали даже значение 1538 долл./унция. Тройская унция золота подорожала в четверг на 14,1 долл., а его официальная цена применительно к активному фьючерсу (июнь) составила 1531,2 долл./унция – это новый исторический рекорд показателя.
Кроме того, ранее сообщалось, что "Полюс золото" может объявить о возобновлении обратного поглощения (RTO) KazakhGold в середине июня 2011г., если получит необходимые разрешения властей Казахстана к 14 мая. Об этом заявил заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию компании Герман Пихоя. "С учетом того, что новая попытка RTO в случае ее осуществления будет схожа с прошлогодней, не исключено, что ее график тоже будет близок к заявленному в 2010г.", - отметил Г.Пихоя.
11 апреля 2011г. золотодобывающая компания KazakhGold Group Limited ("дочка" ОАО "Полюс золото") подтвердила заключение повторного соглашения о продаже своих производственных активов в Казахстане, Киргизии и Румынии прежним владельцам компании - семье Асаубаевых. KazakhGold обнародовала условия пересмотренного соглашения. В частности, компания AltynGroup, подконтрольная Асаубаевым, должна закрыть оплату первого транша, составляющего около 260 млн долл., за 51% акций предприятий "Казахалтын", Romaltyn Mining S.R.L., Romaltyn Exploration S.R.L., Norox Mining Company Limited и 34% акций Talas Gold Mining не позднее 12 сентября 2011г. Закрытие второго транша должно быть произведено не позднее 31 декабря 2012г. В "Полюс золоте" также подтвердили, что KazakhGold заключила ряд новых договоров с AltynGroup по продаже своих "дочек", а также об урегулировании судебных разбирательств. В частности, заключен основной договор, позволяющий "Полюс золоту" без потерь вернуть все финансовые средства, потраченные на приобретение KazakhGold.
Котировки "Полюс золота" в последние недели на повышенных объемах торгов рвутся против рынка вверх. Stochastic уже в зоне критической перекупленности, но индикатор MACD указывает, что восходящая тенденция только укрепляется. Велика вероятность, что "быки" будут стараться дотолкать котировки до круглой отметки 2000 руб./акция, до которой почти удалось дотянуться 8 декабря 2010г. Приблизительно там же (на 1990 руб./акция) проходит долгосрочный уровень сопротивления (3), поэтому там будет иметь смысл задуматься об активной фиксации прибыли. Если же игроки сочтут, что перегрев уже сейчас слишком силен, то целями падения с текущих уровней будут отметки 1785 руб. (2) и 1730 руб./акция (1). Причем последняя почти наверняка остановит снижение, поскольку там еще и проходит уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от апрельской волны роста
Акции НОВАТЭКа в начале торгов подешевели на 3,45%. К 13:30 мск их снижение заметно замедлилось и составило 2,72%. В четверг стало известно, что НОВАТЭК заинтересован в приобретении новых активов, в частности ЗАО "Нортгаз". "Компания заинтересована и рассматривает возможность расширения ресурсной базы, в том числе за счет "Нортгаза". Нам интересны активы с развитой инфраструктурой, в том числе и такие, как "Нортгаз", - сказал представитель НОВАТЭКа.
Как сообщалось ранее, бизнесмен Фархад Ахмедов договорился о продаже ОАО "Интер РАО ЕЭС" своей компании Redi, которая владеет 49% акций ЗАО "Нортгаз". Остальной частью компании владеет ОАО "Газпром". Предполагалось, что сделка между "Интер РАО" и Ф.Ахмедовым будет завершена в марте 2011г. Однако в апреле 2011г. Ф.Ахмедов поднял оценку своего актива до 1,8 млрд долл. вместо ранее объявленных 1,5 млрд долл. Разницу в 300 млн долл. Ф.Ахмедов обещает потратить на покупку акций "Интер РАО". После Ф.Ахмедов даже заявил, что готов выкупить у "Газпрома" его долю, если тот согласится продать. Официально в "Газпроме" и "Интер РАО ЕЭС" не комментируют информацию в рамках сделки купли-продажи акций "Нортгаза".
Котировки НОВАТЭКа за последние три недели "просели" уже на 9%, но это, похоже, еще не конец. 29 апреля "медведи" пробуют "продавить" стоимость бумаг производителя ниже уровня среднесрочного восходящего тренда (3), проходящего в районе 360 руб./акция, и к 13:30 мск в пятницу они справляются с этим успешно. Если акции НОВАТЭКа закрепятся ниже указанного уровня, то в рамках нескольких недель им светит перспектива упасть еще на 7-13% - до консолидационного диапазона 310-328 руб./акция (1-2). Индикатор Stochastic близок к зоне критической перепроданности, но потенциал снижения еще есть. Что касается MACD, то он продолжает давать уверенный сигнал на продажу. Вообще, 29 апреля - хороший день, чтобы попытаться "поймать" НОВАТЭК на "дне", у уровня восходящего тренда (3) и даже немного ниже в расчете на отскок в мае, но такая стратегия представляется слишком рискованной
Спрэд-анализ: Индекс РТС опустится ниже 2000 пунктов
Динамика торгов на российском рынке акций в пятницу в первой половине дня, 29 апреля, была умеренно нисходящей. Основной причиной стал умеренно негативный внешний фон, сформировавшийся перед началом торговой сессии. Нефтяные котировки марки Brent демонстрируют умеренно негативную динамику, что способствует их снижению. Умеренный негатив на европейских площадках не оставил шансов на позитив для участников российского рынка.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ продолжил расширяться второй день подряд. Начиная с 280 пунктов спрэд уверенно начал прибавлять свои значения. Подобная динамика объяснима более медленными темпами снижения индекса РТС. Динамика нефтяных котировок на мировых рынках обеспечивает серьезную поддержку биржевого индикатора. При сохранении текущей ситуации спрэд будет увеличиваться вплоть до 300 пунктов.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом преимущественно расширялась. Подобная динамика обусловлено более быстрыми темпами снижения фьючерсного контракта. После пробития 200000 пунктов вниз темпы снижения фьючерсного контракта существенно ускорились. Таким образом, не исключено, что индекс РТС устремиться пробить вниз 2000 пунктов.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на пятничной торговой сессии преимущественно сужался. Подобная динамика обусловлена более медленными темпами снижения привилегированных бумаг. Стоит отметить, что обыкновенные бумаги опустились ниже 100 пунктов, что говорит о вероятности ускорения нисходящей динамики. Таким образом, спрэд может продолжить сужение.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торговой сессии "медведи" начали активно прессинговать, что привело к снижению ниже 4,1 руб./акция. Не исключено, что во второй половине дня снижение продолжится и его целью станет отметка 4 руб./акция.
В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах доминировали пессимистичные настроения. Промышленные металлы пока преимущественно прибавляют в стоимости. Нефть продолжает незначительно дешеветь - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 124,71 долл./барр. Несмотря на то, что внешняя конъюнктура в целом не выглядит катастрофичной, участники российского рынка акций предпочли начать последний торговый день в апреле с фиксации прибыли. При этом стоит отметить, что постепенно продавцы активизируются. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,10% и достиг 1730,36 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 10,63 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 2016,99 пункта (-0,59%), RTS Standard - до 11840,37 пункта (-1,09%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 86,768 млрд руб., в RTS Standard - 3,034 млрд руб.
Большинство экспертов считает, что, скорее всего, пятничная сессия на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком снижения индексов, однако каких-то глобальных распродаж специалисты не ожидают. С точки зрения аналитиков Газпромбанка, в пятницу игроки на российском рынке вряд ли станут предпринимать активные действия по изменению позиций по ряду причин. Во-первых, не проводятся торги не только в Японии, но и в Великобритании, поэтому российские площадки будут оперировать в отсутствие одного из ориентиров. Во-вторых, вряд ли инвесторы решатся уйти на длинные выходные со значительными позициями в акциях, поэтому в пятницу вероятна фиксация прибыли по имеющимся портфелям. Стоит также отметить, что в США вновь ожидается насыщенный на макроэкономические события день. Из важных статданных аналитики компании "Атон" выделяют публикацию в 16:30 мск данных по изменению личных доходов и расходов граждан страны в марте (прогнозируется рост на 0,4% и 0,5% соответственно). В 17:45 мск станет известно значение индекса деловой активности ФРБ Чикаго в апреле (ожидается снижение с 70,6 до 68,2 пункта), а в 17:55 мск выйдет индекс настроения потребителей Университета Мичигана за аналогичный период (прогнозируется рост с 69,6 до 70 пунктов). В Европе в 13:00 мск будут опубликованы данные по безработице еврозоны и индекс делового климата региона. В календаре квартальных отчетностей значатся такие компании, как Caterpillar (15:30 мск), DR Horton (до открытия торгов в США) и Chevron (в течение дня). Впрочем, по мнению аналитиков Газпромбанка, вряд ли эти данные окажут существенное воздействие на динамику российского рынка, более весомым фактором все же станут приближающиеся длинные каникулы в России.
На текущий момент одним из аутсайдеров рынка выглядит банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,36%, привилегированные - на 1,08%. Акции ВТБ подешевели на 1,77%.
Нефть продолжает в пятницу дешеветь, что оказывает определенное давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,68%, "Сургутнефтегаз" - на 1,85%, "Роснефть" - на 1,46%, "Газпром нефть" - на 0,87%, "Татнефть" - на 1,64%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 2,04%, "Газпром" - на 1,11%, НОВАТЭК - на 3,05%. Накануне "Газпром" опубликовал свою отчетность за 2010г. По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, "Газпром" показал сильные результаты в 2010г., выручка компании выросла на 20,3% по сравнению с предыдущим годом. "Хорошие показатели "Газпрома" в 2010г. и перспектива роста цен на газ привлекут внимание инвесторов к акциям компании, а также позволят вывести капитализацию российского монополиста на докризисный уровень", - считает эксперт. Впрочем, пока бумаги газового концерна дешевеют в рамках общего настроя на рынке. Также в четверг отчиталась и "Роснефть" по US GAAP за I квартал 2011г. Как полагают аналитики Банка Москвы, результаты работы "Роснефти" в I квартале следует признать очень сильными: при совпадении прогноза экспертов по выручке с фактическими результатами компании, динамика показателя EBITDA оказалась примерно на 8% лучше ожиданий экономистов. Причем основным драйвером превышения EBITDA "Роснефти" над оценками специалистов стал эффективный контроль над издержками. "Результаты "Роснефти" за I квартал 2011г. оказались лучше ожиданий, что должно быть позитивно рассмотрено рынком в краткосрочной перспективе. Однако дальнейшее влияние на котировки будут оказывать динамика цен на нефть, общая ситуация на фондовом рынке, а также дальнейшее разрешение вопроса по сделке с ВР", - резюмировали аналитики. Акции "Роснефти" пока также снижаются в русле негативных настроений на рынке.
Не лучшим образом обстоят дела и в бумагах энергетических компаний: к 12:30 мск акции "РусГидро" потеряли 1,77% в цене, МОЭСК - 2,42%, "Интер РАО" - 2,59%, "Мосэнерго" - 0,18%, ФСК ЕЭС - 2,60%, Холдинга МРСК - 2,80%.
Среди металлургов прибавляют акции "Полюс золота" (+2,72%)и "Полиметалла" (+1,70%), по всей видимости, играя роль "защитных" бумаг. Кстати, накануне "Полиметалл" неплохо отчитался за 2010г.: чистая прибыль компании по US GAAP выросла в 2,7 раза, до 250 млн долл. "Норникель" к 12:30 мск потерял 1,30% в стоимости, "Северсталь" - 1,02%, НЛМК - 1,45%, ММК - 0,56%.
Четверг был богат на отчетности российских компаний. Вот и "Северсталь" в четверг опубликовала свои операционные результаты за I квартал 2011г., которые, как подчеркнули аналитики "Уралсиба", не слишком обрадовали инвесторов. Производство стали в России сократилось на 6% в квартальном выражении, до 2,7 млн т, в связи с проблемами на главном предприятии компании - Череповецком металлургическом заводе. "Насколько мы можем судить, в январе 2011г. на заводе произошла авария, сказавшаяся на объемах производства (сведений о ней не поступало). В настоящее время Череповецкий завод работает с полной загрузкой. Производство стали в Северной Америке осталось практически на уровне предыдущего квартала, коэффициент загрузки составляет 100%. В целом операционные результаты "Северстали" за I квартал 2011г. могут слегка разочаровать рынок, учитывая аварию в Череповце и относительно слабый рост средних цен на сталь в России за отчетный период. В то же время уверенное подорожание стали в Северной Америке и прекрасные результаты угольного дивизиона (объемы производства и продажи концентрата коксующегося угля) смогут улучшить финансовые показатели за I квартал 2011г.", - прокомментировали специалисты.
Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 0,77%, привилегированные - на 1,22%, бумаги МТС подросли на 0,37%.
С учетом того, что пятничный торговый день последний перед длинными выходными в России, эксперты довольно осторожны в своих прогнозах относительно дальнейшей динамики отечественного фондового рынка. Тем не менее, как подчеркнула старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, пока Россия сохраняет лидирующие позиции по притоку средств за неделю, месяц и с начала года в группе страновых фондов. Приток в фонды России наблюдается 27 из 29 недель с IV квартала 2010г. Тенденцией прошлых недель стало ослабление позиций фондов развитых рынков на фоне усиления рисков долгового кризиса в еврозоне, а также политических рисков в США. Все вышесказанное указывает на то, что инвесторы не настроены "сливать" российский рынок, и на то, что майская коррекция, вероятно, будет слабо выраженной либо ее не будет вовсе, и доминирующим трендом станет восходящий. "Напомним, что среднестатистически с момента расчета индекса РТС в мае индекс рос на 2,5%. С учетом того, что апрель завершается с минимальным изменением, в мае прирост индексов может составить до 10%", - прогнозирует А.Генкель.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Дорогое золото держит на плаву добытчиков драгметалла
В первой половине торговой сессии пятницы, 29 апреля, на фоне преимущественно негативной динамики российского рынка одними из лидеров стали обыкновенные акции ОАО "Полюс золото". Значительное снижение тем временем демонстрировали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК".
Бумаги "Полюс золота" в начале торгов подорожали на 3,69%. К 13:30 мск их рост замедлился и составил 2,6%. Котировки золотодобывающих компаний поддерживает стабильно высокая стоимость желтого металла на мировом рынке. Так, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов накануне, 28 апреля, впервые установилась выше отметки 1530 долл./унция, причем в ходе торгов котировки превышали даже значение 1538 долл./унция. Тройская унция золота подорожала в четверг на 14,1 долл., а его официальная цена применительно к активному фьючерсу (июнь) составила 1531,2 долл./унция – это новый исторический рекорд показателя.
Кроме того, ранее сообщалось, что "Полюс золото" может объявить о возобновлении обратного поглощения (RTO) KazakhGold в середине июня 2011г., если получит необходимые разрешения властей Казахстана к 14 мая. Об этом заявил заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию компании Герман Пихоя. "С учетом того, что новая попытка RTO в случае ее осуществления будет схожа с прошлогодней, не исключено, что ее график тоже будет близок к заявленному в 2010г.", - отметил Г.Пихоя.
11 апреля 2011г. золотодобывающая компания KazakhGold Group Limited ("дочка" ОАО "Полюс золото") подтвердила заключение повторного соглашения о продаже своих производственных активов в Казахстане, Киргизии и Румынии прежним владельцам компании - семье Асаубаевых. KazakhGold обнародовала условия пересмотренного соглашения. В частности, компания AltynGroup, подконтрольная Асаубаевым, должна закрыть оплату первого транша, составляющего около 260 млн долл., за 51% акций предприятий "Казахалтын", Romaltyn Mining S.R.L., Romaltyn Exploration S.R.L., Norox Mining Company Limited и 34% акций Talas Gold Mining не позднее 12 сентября 2011г. Закрытие второго транша должно быть произведено не позднее 31 декабря 2012г. В "Полюс золоте" также подтвердили, что KazakhGold заключила ряд новых договоров с AltynGroup по продаже своих "дочек", а также об урегулировании судебных разбирательств. В частности, заключен основной договор, позволяющий "Полюс золоту" без потерь вернуть все финансовые средства, потраченные на приобретение KazakhGold.
Котировки "Полюс золота" в последние недели на повышенных объемах торгов рвутся против рынка вверх. Stochastic уже в зоне критической перекупленности, но индикатор MACD указывает, что восходящая тенденция только укрепляется. Велика вероятность, что "быки" будут стараться дотолкать котировки до круглой отметки 2000 руб./акция, до которой почти удалось дотянуться 8 декабря 2010г. Приблизительно там же (на 1990 руб./акция) проходит долгосрочный уровень сопротивления (3), поэтому там будет иметь смысл задуматься об активной фиксации прибыли. Если же игроки сочтут, что перегрев уже сейчас слишком силен, то целями падения с текущих уровней будут отметки 1785 руб. (2) и 1730 руб./акция (1). Причем последняя почти наверняка остановит снижение, поскольку там еще и проходит уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от апрельской волны роста
Акции НОВАТЭКа в начале торгов подешевели на 3,45%. К 13:30 мск их снижение заметно замедлилось и составило 2,72%. В четверг стало известно, что НОВАТЭК заинтересован в приобретении новых активов, в частности ЗАО "Нортгаз". "Компания заинтересована и рассматривает возможность расширения ресурсной базы, в том числе за счет "Нортгаза". Нам интересны активы с развитой инфраструктурой, в том числе и такие, как "Нортгаз", - сказал представитель НОВАТЭКа.
Как сообщалось ранее, бизнесмен Фархад Ахмедов договорился о продаже ОАО "Интер РАО ЕЭС" своей компании Redi, которая владеет 49% акций ЗАО "Нортгаз". Остальной частью компании владеет ОАО "Газпром". Предполагалось, что сделка между "Интер РАО" и Ф.Ахмедовым будет завершена в марте 2011г. Однако в апреле 2011г. Ф.Ахмедов поднял оценку своего актива до 1,8 млрд долл. вместо ранее объявленных 1,5 млрд долл. Разницу в 300 млн долл. Ф.Ахмедов обещает потратить на покупку акций "Интер РАО". После Ф.Ахмедов даже заявил, что готов выкупить у "Газпрома" его долю, если тот согласится продать. Официально в "Газпроме" и "Интер РАО ЕЭС" не комментируют информацию в рамках сделки купли-продажи акций "Нортгаза".
Котировки НОВАТЭКа за последние три недели "просели" уже на 9%, но это, похоже, еще не конец. 29 апреля "медведи" пробуют "продавить" стоимость бумаг производителя ниже уровня среднесрочного восходящего тренда (3), проходящего в районе 360 руб./акция, и к 13:30 мск в пятницу они справляются с этим успешно. Если акции НОВАТЭКа закрепятся ниже указанного уровня, то в рамках нескольких недель им светит перспектива упасть еще на 7-13% - до консолидационного диапазона 310-328 руб./акция (1-2). Индикатор Stochastic близок к зоне критической перепроданности, но потенциал снижения еще есть. Что касается MACD, то он продолжает давать уверенный сигнал на продажу. Вообще, 29 апреля - хороший день, чтобы попытаться "поймать" НОВАТЭК на "дне", у уровня восходящего тренда (3) и даже немного ниже в расчете на отскок в мае, но такая стратегия представляется слишком рискованной
Спрэд-анализ: Индекс РТС опустится ниже 2000 пунктов
Динамика торгов на российском рынке акций в пятницу в первой половине дня, 29 апреля, была умеренно нисходящей. Основной причиной стал умеренно негативный внешний фон, сформировавшийся перед началом торговой сессии. Нефтяные котировки марки Brent демонстрируют умеренно негативную динамику, что способствует их снижению. Умеренный негатив на европейских площадках не оставил шансов на позитив для участников российского рынка.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ продолжил расширяться второй день подряд. Начиная с 280 пунктов спрэд уверенно начал прибавлять свои значения. Подобная динамика объяснима более медленными темпами снижения индекса РТС. Динамика нефтяных котировок на мировых рынках обеспечивает серьезную поддержку биржевого индикатора. При сохранении текущей ситуации спрэд будет увеличиваться вплоть до 300 пунктов.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом преимущественно расширялась. Подобная динамика обусловлено более быстрыми темпами снижения фьючерсного контракта. После пробития 200000 пунктов вниз темпы снижения фьючерсного контракта существенно ускорились. Таким образом, не исключено, что индекс РТС устремиться пробить вниз 2000 пунктов.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на пятничной торговой сессии преимущественно сужался. Подобная динамика обусловлена более медленными темпами снижения привилегированных бумаг. Стоит отметить, что обыкновенные бумаги опустились ниже 100 пунктов, что говорит о вероятности ускорения нисходящей динамики. Таким образом, спрэд может продолжить сужение.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торговой сессии "медведи" начали активно прессинговать, что привело к снижению ниже 4,1 руб./акция. Не исключено, что во второй половине дня снижение продолжится и его целью станет отметка 4 руб./акция.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба