3 мая 2011 Риком-Траст Абелев Олег
Случившееся в период первых майских праздников убийство Усамы Бен Ладена – террориста ?1 – подтверждение активных попыток американских властей оживить как общество в целом, так и местные финансовые рынки в частности. В свете больших проблем с местной экономикой, растущего дефицита бюджета и размера государственного долга было необходимо найти повод для существенного сокращения расходов на национальную безопасность. Убийство лидера «Аль-Каиды» таким поводом, бесспорно, явилось. Данные в пятницу по ВВП США за I квартал оказались слабыми, поскольку рост экономики существенно замедлился с 3,1% до 1,8%, поэтому оживить рынок могли либо очень позитивные новости, либо благоприятный корпоративный фон.
После новостей о смерти Усамы бен Ладена сразу же усилился курс доллара, подросли доходности по американским казначейским облигациям, а вот нефтяные цены стали снижаться на фоне снижения премии за риск. Довольно четко прослеживается аналогия с захватом иракского лидера Саддама Хусейна в декабре 2003 года, когда фондовый рынок также отреагировал оптимистично, но сломать коррекционный тренд инвесторам не удалось, поскольку преобладали фундаментальные факторы и среднесрочные тренды. Снижение акций компаний сырьевого сектора по причине снижения цен на нефть стало важнее локального оптимистичного всплеска, а опасения ответной реакции со стороны различных террористических группировок только спровоцировало уход капитала в защитные активы.
Сегодня основным ориентиром для российского рынка будет положение дел на рынке нефти, и будет ли на рынке вообще учитываться премия за риск после смерти Усамы бен Ладена. Да, волатильность на рынке нефти высока, но осложнение ситуации в Ливии вкупе с возможным ростом активности «Аль-Каиды» на Ближнем Востоке может существенно уменьшить предложения в покупке активов
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,45% до уровня в 1 741,84 пунктов, индекс РТС просел на 0,1% до уровня в 2 026,94 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 32,8 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 186,0 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 9,3 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке сопровождались сохранением тренда, который наблюдался на протяжении всей текущей недели, когда на позитивном внешнем фоне на ММВБ происходили достаточно активные продажи. Даже сильные отчеты крупнейших корпораций мира вкупе с ежедневным обновлением двухлетних максимумов американскими индексами и нахождением цен на нефть выше уровня в $125 за баррель по марке Brent не смогли вдохнуть уверенность в российских участников рынка, поскольку покупателей на рынке просто не осталось. Индекс ММВБ даже уходил ниже уровня в 1725 пунктов, в результате чего краткосрочный нисходящий тренд остался в силе.
На нефтяных рынках котировки снизились по итогам торгов в понедельник после того, как новости о смерти Усамы бен Ладена существенно всколыхнули нефтяные рынки. Многие инвесторы пытались оценить влияние этого события на стабильность в ближневосточном регионе.
Вообще цены на нефть достаточно сильно колебались после того, как вооруженные силы США в воскресенье убили лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена, что спровоцировало колебания цен на сырьевые товары, котировок акций и валютных курсов, поскольку участники рынка пытались понять, как это событие повлияет на основные нефтедобывающие регионы Ближнего Востока и Северной Африки. Это серьезный фактор неопределенности, поскольку серьезные факторы неопределенности провоцируют сильные изменения. Смерть Усамы бен Ладена создала две соперничающие друг с другом точки зрения, которые рынок взвешивал в ходе сессии в понедельник, одна из которых заключается в том, что террористические группировки теперь могут активизировать свою деятельность в ответ на гибель своего лидера и сорвать поставки нефти из Ближнего Востока и других регионов. Другая точка зрения состоит в том, что это событие может ознаменовать собой поворотную точку в войне США и с терроризмом и привести к укреплению стабильности. С начала года цены на нефть выросли на 24%, поскольку беспорядки на Ближнем Востоке и Северной Африке породили опасения относительно срыва поставок. В частности, гражданская война в Ливии перекрыла почти весь экспорт нефти из этой страны.
В связи с высокими ценами участники рынка опасаются ожидать дальнейшего подорожания, поскольку бюджеты компаний и потребителей испытывают на себе негативное влияние со стороны высоких цен на бензин в США, что может снизить потребление. Данные, которые сегодня представит Министерство энергетики США, будут свидетельствовать о росте запасов нефти и нефтепродуктов, что и было одной из причин небольшого снижения в понедельник. Поскольку низкая активность Усамы бен Ладена в последние годы убедила многих в его неспособности подорвать мировую экономику, поэтому это не изменит ситуацию с безопасностью в США и других странах.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,4% до уровня в $113,52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились на $0,77 до уровня в $125,12 за баррель.
На американском рынке торги в США завершились снижением ведущих индексов вслед за потерями компаний нефтегазового сектора на фоне удешевления углеводородного сырья. Котировки акций крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobil опустились на 1,2%, а котировки второй по величине вертикально интегрированной нефтегазовой корпорации в США – Chevron – на 1,2%.
Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold просели на 1,2% после снижения стоимости золота на 5,2% после повышения фондовым оператором CME Group нормы денежного депозита, необходимого для участия в торгах.
Котировки крупнейшего в мире поставщика оборудования для производства чипов и сопутствующих услуг Applied Materials отступили на 3,4% после того, как J.P.Morgan Chase снизил свою оценку бумаг компании с "выше рынка" до "нейтральной". Стоимость акций Cephalon поднялась на 4% после выхода сообщения о том, что израильская Teva Pharmaceutical Industries договорилась о покупке компании за $6,8 млрд. Рыночная капитализация International Coal Group выросла на 31% после объявления о том, что угледобывающая Arch Coal покупает более мелкого конкурента за $3,4 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,02% до уровня в 12 807,40 пунктов, индекс S&P опустился на 0,18% до уровня в 1 363,61 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,33% до уровня в 2 864,08 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе большого спроса в бумагах не было, и даже небольшой рост цен на нефть ситуации не исправил, поскольку игроков напрягает желание правительства бороться с завышенными ценами на нефтепродукты в России. Газпром нефть по итогам сессии потеряла 0,71%, Роснефть – 1,54%, ЛУКОЙЛ – 0,63%, Татнефть – 1,64%. Опережающая отрицательная динамика Татнефти объясняется тем, что ее совет директоров добавил негатива еще и от себя лично, рекомендовав акционерам снизить дивиденды за 2010-го года на 23,5% до уровня в 5,02 рублей за акцию. Что касается бумаг Газпрома, то он стойко держится выше отметки 230 рублей за акцию. В пятницу котировки ограничились мягким сползанием на 0,07%.
2. В банковском секторе слабо выглядела финансовая отрасль, во многом за счет того, что оба наиболее ликвидных представителя сектора – Сбербанк и ВТБ – были в числе аутсайдеров. Негативным фактором стало пятничное решение ЦБ с сегодняшнего дня поднять ставку рефинансирования до 8,25%. Деньги станут несколько дороже, поэтому банкам придется приспосабливаться к новым условиям работы. Котировки Сбербанка в пятницу упали на 1,24% к уровню в 100 рублей за акцию. ВТБ подешевел в пятницу на 0,85%, завершив торги на семимесячном минимуме. Еще слабее смотрелись бумаги Банка Москвы (-1,96%).
3. В металлургическом секторе бумаги смотрелись лучше остальных. Повышенным спросом на фоне роста цен на драгоценные металлы снова пользовались бумаги Полюс золота (+4,53%) и Полиметалл (+2,08%) после того, как компания сообщила в пятницу о закрытии сделки по покупке за $67 млн. месторождения Кутын в Хабаровском крае, ресурсы которого составляют 1,2 млн. унций золота.
Хороший отчет выпустил и НЛМК (+1,27%), чистая прибыль которого выросла в 2,6 раза до почти 7 млрд. руб. Белон заработал по РСБУ в I квартале на 40% больше, чем за аналогичный период 2010-го года и подорожал на 1,02%. Распадская за аналогичный период сократила убыток в 3,5 раза до 300 млн. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем торгов в небольшом снижении, поскольку нефтяные рынки никак не отреагировали на убийство «террориста ?1» из-за высокой спекулятивной составляющей. Большого энтузиазма на рынке мы не ждем, поскольку май традиционно заставляет многих участников задуматься о коррекции
---РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ
РУСГИДРО
РусГидро обнародовала данные за I квартал по РСБУ, согласно которым выручка РусГидро от продажи электроэнергии выросла на 51% благодаря увеличению выработки, завершению процесса либерализации энергетического рынка и росту цен на нем. Что же касается размера выручки от продажи мощности, то она снизилась на 12% по причине сокращения инвестиционной надбавки к тарифу. Обрадовало уменьшение расходов более чем на 80% кв/кв благодаря снижению покупки электроэнергии с рынка для обеспечения поставок по регулируемым договорам Саяно-Шушенской ГЭС.
Чистая прибыль снизилась на 27%, поскольку именно на величину этого показателя в I квартале 2010 года оказало влияние положительное сальдо прочих доходов и расходов, которое получилось из-за переоценки финансовых вложений. Так как и общий объем доходов, и объем расходов параллельно сократились, то и сальдо стало отрицательным. Снижение чистой прибыли, в основном, обусловлено начислением убытка от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, в размере 3 186 млн. руб.
Увеличение активов преимущественно связано с ростом величины краткосрочной дебиторской задолженности на 9 187 млн. руб. в результате того, что оплата фактических обязательств по договорам реализации электроэнергии и мощности за январь, февраль, март 2011 года будет осуществляться в контрольную дату 21 апреля 2011 года, согласно Временному регламенту обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе-марте 2011 года.
Общий объем обязательств компании на конец марта 2011-го года составил 47,7 млрд. руб. (+2,9% по сравнению с началом отчетного периода). Увеличение произошло за счет поступления денежных средств от акционеров компании в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций в размере 1 088 млн. руб.
Мы считаем данные отчетности нейтральными для котировок Русгидро, поскольку динамика чистой прибыли за I квартал не является показательной, поскольку традиционно годовые размеры EBITDA и операционной прибыли суммарно выше по ожиданиям рынка.
Цена: 1,39 руб.
Цель: 1,97 руб.
Рекомендация: держать
РОСНЕФТЬ
Роснефть объявила о том, что благодаря покупке 50% Ruhr Oel GmbH получит доступ к оптовой марже компании AMV, принадлежащей BP и занимающейся реализацией нефтепродуктов на территории Германии.
Напомним, что в октябре 2010-го года Роснефть заключила соглашение с венесуэльской корпорацией PDVSA о приобретении 50%-й доли в компании Ruhr Oel GmbH за $1,6 млрд. без учета рабочего капитала. Ruhr Oel владеет долями в четырех НПЗ на территории Германии. Партнером Роснефти в совместном предприятии станет компания BP, которая владеет второй половиной в Ruhr Oel.
Суммарные перерабатывающие мощности Ruhr Oel составляют 23,2 млн. т, а чистая доля Роснефти составит 11,6 млн. т., что соответствует примерно 20% от суммарных мощностей Германии. Доля нефти сорта Urals в суммарных объемах переработки Ruhr Oel по итогам 2010-го года составила около 50% и может быть увеличена в будущем. На НПЗ Gelsenkirchen, полностью принадлежащем Ruhr Oel, имеется нефтехимический блок мощностью 3,9 млн. т, производящий около 250 наименований продукции.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок Роснефти, поскольку приобретение указанных активов позволит компании в кратчайшие сроки увеличить отношение объемов переработки к объемам добычи, выйти на рынок нефтепродуктов Германии, а также получить доступ к технологическому и управленческому опыту BP.
Цена: 238 руб.
Цель: 291 руб.
Рекомендация: держать
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После новостей о смерти Усамы бен Ладена сразу же усилился курс доллара, подросли доходности по американским казначейским облигациям, а вот нефтяные цены стали снижаться на фоне снижения премии за риск. Довольно четко прослеживается аналогия с захватом иракского лидера Саддама Хусейна в декабре 2003 года, когда фондовый рынок также отреагировал оптимистично, но сломать коррекционный тренд инвесторам не удалось, поскольку преобладали фундаментальные факторы и среднесрочные тренды. Снижение акций компаний сырьевого сектора по причине снижения цен на нефть стало важнее локального оптимистичного всплеска, а опасения ответной реакции со стороны различных террористических группировок только спровоцировало уход капитала в защитные активы.
Сегодня основным ориентиром для российского рынка будет положение дел на рынке нефти, и будет ли на рынке вообще учитываться премия за риск после смерти Усамы бен Ладена. Да, волатильность на рынке нефти высока, но осложнение ситуации в Ливии вкупе с возможным ростом активности «Аль-Каиды» на Ближнем Востоке может существенно уменьшить предложения в покупке активов
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,45% до уровня в 1 741,84 пунктов, индекс РТС просел на 0,1% до уровня в 2 026,94 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 32,8 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 186,0 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 9,3 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке сопровождались сохранением тренда, который наблюдался на протяжении всей текущей недели, когда на позитивном внешнем фоне на ММВБ происходили достаточно активные продажи. Даже сильные отчеты крупнейших корпораций мира вкупе с ежедневным обновлением двухлетних максимумов американскими индексами и нахождением цен на нефть выше уровня в $125 за баррель по марке Brent не смогли вдохнуть уверенность в российских участников рынка, поскольку покупателей на рынке просто не осталось. Индекс ММВБ даже уходил ниже уровня в 1725 пунктов, в результате чего краткосрочный нисходящий тренд остался в силе.
На нефтяных рынках котировки снизились по итогам торгов в понедельник после того, как новости о смерти Усамы бен Ладена существенно всколыхнули нефтяные рынки. Многие инвесторы пытались оценить влияние этого события на стабильность в ближневосточном регионе.
Вообще цены на нефть достаточно сильно колебались после того, как вооруженные силы США в воскресенье убили лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена, что спровоцировало колебания цен на сырьевые товары, котировок акций и валютных курсов, поскольку участники рынка пытались понять, как это событие повлияет на основные нефтедобывающие регионы Ближнего Востока и Северной Африки. Это серьезный фактор неопределенности, поскольку серьезные факторы неопределенности провоцируют сильные изменения. Смерть Усамы бен Ладена создала две соперничающие друг с другом точки зрения, которые рынок взвешивал в ходе сессии в понедельник, одна из которых заключается в том, что террористические группировки теперь могут активизировать свою деятельность в ответ на гибель своего лидера и сорвать поставки нефти из Ближнего Востока и других регионов. Другая точка зрения состоит в том, что это событие может ознаменовать собой поворотную точку в войне США и с терроризмом и привести к укреплению стабильности. С начала года цены на нефть выросли на 24%, поскольку беспорядки на Ближнем Востоке и Северной Африке породили опасения относительно срыва поставок. В частности, гражданская война в Ливии перекрыла почти весь экспорт нефти из этой страны.
В связи с высокими ценами участники рынка опасаются ожидать дальнейшего подорожания, поскольку бюджеты компаний и потребителей испытывают на себе негативное влияние со стороны высоких цен на бензин в США, что может снизить потребление. Данные, которые сегодня представит Министерство энергетики США, будут свидетельствовать о росте запасов нефти и нефтепродуктов, что и было одной из причин небольшого снижения в понедельник. Поскольку низкая активность Усамы бен Ладена в последние годы убедила многих в его неспособности подорвать мировую экономику, поэтому это не изменит ситуацию с безопасностью в США и других странах.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,4% до уровня в $113,52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились на $0,77 до уровня в $125,12 за баррель.
На американском рынке торги в США завершились снижением ведущих индексов вслед за потерями компаний нефтегазового сектора на фоне удешевления углеводородного сырья. Котировки акций крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobil опустились на 1,2%, а котировки второй по величине вертикально интегрированной нефтегазовой корпорации в США – Chevron – на 1,2%.
Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold просели на 1,2% после снижения стоимости золота на 5,2% после повышения фондовым оператором CME Group нормы денежного депозита, необходимого для участия в торгах.
Котировки крупнейшего в мире поставщика оборудования для производства чипов и сопутствующих услуг Applied Materials отступили на 3,4% после того, как J.P.Morgan Chase снизил свою оценку бумаг компании с "выше рынка" до "нейтральной". Стоимость акций Cephalon поднялась на 4% после выхода сообщения о том, что израильская Teva Pharmaceutical Industries договорилась о покупке компании за $6,8 млрд. Рыночная капитализация International Coal Group выросла на 31% после объявления о том, что угледобывающая Arch Coal покупает более мелкого конкурента за $3,4 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,02% до уровня в 12 807,40 пунктов, индекс S&P опустился на 0,18% до уровня в 1 363,61 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,33% до уровня в 2 864,08 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе большого спроса в бумагах не было, и даже небольшой рост цен на нефть ситуации не исправил, поскольку игроков напрягает желание правительства бороться с завышенными ценами на нефтепродукты в России. Газпром нефть по итогам сессии потеряла 0,71%, Роснефть – 1,54%, ЛУКОЙЛ – 0,63%, Татнефть – 1,64%. Опережающая отрицательная динамика Татнефти объясняется тем, что ее совет директоров добавил негатива еще и от себя лично, рекомендовав акционерам снизить дивиденды за 2010-го года на 23,5% до уровня в 5,02 рублей за акцию. Что касается бумаг Газпрома, то он стойко держится выше отметки 230 рублей за акцию. В пятницу котировки ограничились мягким сползанием на 0,07%.
2. В банковском секторе слабо выглядела финансовая отрасль, во многом за счет того, что оба наиболее ликвидных представителя сектора – Сбербанк и ВТБ – были в числе аутсайдеров. Негативным фактором стало пятничное решение ЦБ с сегодняшнего дня поднять ставку рефинансирования до 8,25%. Деньги станут несколько дороже, поэтому банкам придется приспосабливаться к новым условиям работы. Котировки Сбербанка в пятницу упали на 1,24% к уровню в 100 рублей за акцию. ВТБ подешевел в пятницу на 0,85%, завершив торги на семимесячном минимуме. Еще слабее смотрелись бумаги Банка Москвы (-1,96%).
3. В металлургическом секторе бумаги смотрелись лучше остальных. Повышенным спросом на фоне роста цен на драгоценные металлы снова пользовались бумаги Полюс золота (+4,53%) и Полиметалл (+2,08%) после того, как компания сообщила в пятницу о закрытии сделки по покупке за $67 млн. месторождения Кутын в Хабаровском крае, ресурсы которого составляют 1,2 млн. унций золота.
Хороший отчет выпустил и НЛМК (+1,27%), чистая прибыль которого выросла в 2,6 раза до почти 7 млрд. руб. Белон заработал по РСБУ в I квартале на 40% больше, чем за аналогичный период 2010-го года и подорожал на 1,02%. Распадская за аналогичный период сократила убыток в 3,5 раза до 300 млн. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем торгов в небольшом снижении, поскольку нефтяные рынки никак не отреагировали на убийство «террориста ?1» из-за высокой спекулятивной составляющей. Большого энтузиазма на рынке мы не ждем, поскольку май традиционно заставляет многих участников задуматься о коррекции
---РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ
РУСГИДРО
РусГидро обнародовала данные за I квартал по РСБУ, согласно которым выручка РусГидро от продажи электроэнергии выросла на 51% благодаря увеличению выработки, завершению процесса либерализации энергетического рынка и росту цен на нем. Что же касается размера выручки от продажи мощности, то она снизилась на 12% по причине сокращения инвестиционной надбавки к тарифу. Обрадовало уменьшение расходов более чем на 80% кв/кв благодаря снижению покупки электроэнергии с рынка для обеспечения поставок по регулируемым договорам Саяно-Шушенской ГЭС.
Чистая прибыль снизилась на 27%, поскольку именно на величину этого показателя в I квартале 2010 года оказало влияние положительное сальдо прочих доходов и расходов, которое получилось из-за переоценки финансовых вложений. Так как и общий объем доходов, и объем расходов параллельно сократились, то и сальдо стало отрицательным. Снижение чистой прибыли, в основном, обусловлено начислением убытка от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, в размере 3 186 млн. руб.
Увеличение активов преимущественно связано с ростом величины краткосрочной дебиторской задолженности на 9 187 млн. руб. в результате того, что оплата фактических обязательств по договорам реализации электроэнергии и мощности за январь, февраль, март 2011 года будет осуществляться в контрольную дату 21 апреля 2011 года, согласно Временному регламенту обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе-марте 2011 года.
Общий объем обязательств компании на конец марта 2011-го года составил 47,7 млрд. руб. (+2,9% по сравнению с началом отчетного периода). Увеличение произошло за счет поступления денежных средств от акционеров компании в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций в размере 1 088 млн. руб.
Мы считаем данные отчетности нейтральными для котировок Русгидро, поскольку динамика чистой прибыли за I квартал не является показательной, поскольку традиционно годовые размеры EBITDA и операционной прибыли суммарно выше по ожиданиям рынка.
Цена: 1,39 руб.
Цель: 1,97 руб.
Рекомендация: держать
РОСНЕФТЬ
Роснефть объявила о том, что благодаря покупке 50% Ruhr Oel GmbH получит доступ к оптовой марже компании AMV, принадлежащей BP и занимающейся реализацией нефтепродуктов на территории Германии.
Напомним, что в октябре 2010-го года Роснефть заключила соглашение с венесуэльской корпорацией PDVSA о приобретении 50%-й доли в компании Ruhr Oel GmbH за $1,6 млрд. без учета рабочего капитала. Ruhr Oel владеет долями в четырех НПЗ на территории Германии. Партнером Роснефти в совместном предприятии станет компания BP, которая владеет второй половиной в Ruhr Oel.
Суммарные перерабатывающие мощности Ruhr Oel составляют 23,2 млн. т, а чистая доля Роснефти составит 11,6 млн. т., что соответствует примерно 20% от суммарных мощностей Германии. Доля нефти сорта Urals в суммарных объемах переработки Ruhr Oel по итогам 2010-го года составила около 50% и может быть увеличена в будущем. На НПЗ Gelsenkirchen, полностью принадлежащем Ruhr Oel, имеется нефтехимический блок мощностью 3,9 млн. т, производящий около 250 наименований продукции.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок Роснефти, поскольку приобретение указанных активов позволит компании в кратчайшие сроки увеличить отношение объемов переработки к объемам добычи, выйти на рынок нефтепродуктов Германии, а также получить доступ к технологическому и управленческому опыту BP.
Цена: 238 руб.
Цель: 291 руб.
Рекомендация: держать
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу