4 мая 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 2,89%, а индекс РТС убавил 2,48%. Ни по одной ликвидной акции не наблюдалось положительной динамики. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК Норильский никель (-5,56%) и акции ОГК-5 (-5,56%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели также акции Газпрома (-4,37%), Ростелекома (-5,32%) и Северстали (-5,2%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне опасений по уменьшению спроса на ресурс в связи с нестабильностью в мире, а также данных о росте запасов, упала на $2,47 до уровня $111,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне теряют в стоимости 0,14%, торгуясь на уровне $110,89 за баррель. Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали увеличение запасов ресурса за прошлую неделю на 3,19 млн баррелей. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов «черного золота» на 2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленной динамикой основных индикаторов. Индексу Dow Jones удалось устоять вблизи значений открытия, в то время как S&P500 потерял около 0,3%, а Nasdaq около 0,8%. Давление на рынки оказывал ряд не оправдавших ожиданий квартальных отчетностей, а также ослабление цен на нефть и металлы. Опубликованные вчера данные показали рост уровня производственных заказов в марте на 3%, что превысило прогнозы увеличения на 2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии, в результате негативного завершения торгов в США, а также опасений ужесточения монетарных условий в регионе, наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе, однако, цены на нефть стремятся выйти на положительную территорию.
Сегодня в США в 16:15 будет опубликовано число занятых в частном секторе страны в апреле согласно данным ADP. В среднем прогнозируется, что показатель после роста на 201 тыс месяцем ранее, может увеличиться на 195 тыс. В 18:00 станет известно изменение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в апреле, который предположительно вырастет с 57,3 до 57,5 пункта.
В Европе в 11:55 и 12:00 будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Еврозоны соответственно (ожидается снижение показателей), а в 13:00 динамика розничных продаж Еврозоны в марте (прогнозируется падение на 0,1% м/м после роста на 0,3% месяцем ранее).
В календаре квартальных отчетностей после закрытия торгов в США значатся такие фирмы как Prudential Financial, MetLife и Electronic Arts. В России за 2010 год по МСФО должна отчитаться группа компаний ПИК и за 1 квартал 2011 года по US GAAP фирма СТС Медиа.
Индекс ММВБ завершил торги вторника вплотную к поддержке 1690 пунктов, следующим за которой важным значением выступает уровень 1650 пунктов. Индекс РТС при этом опустился ниже уровня 2000 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному снижению основных российский фондовых индексов. Техническая перепроданность рынка в краткосрочном периоде, близость индикаторов к важным уровням поддержки и стремление цен на нефть выйти на положительную территорию, однако, могут позже привести к восстановлению настроений на российских площадках.
Коротко
o Транспорт и инфраструктура. Компания НМТП (ПОКУПКА; теоретическая цена $15,02; текущая цена $9,31) вчера сообщила об изменении устава и введении “золотой акции”. “Золотая акция”, принадлежащая государству, дает ее обладателю несколько дополнительных прав: назначать директора в совет директоров, одобрять крупные сделки и накладывать вето на изменения в уставе компании, ее реорганизацию и ликвидацию. Мы считаем данную новость нейтральной для акций эмитента, поскольку планы введения “золотой акции” появились в 2010 г. и такой шаг не меняет текущего баланса сил основных акционеров, однако информация может указывать на возможную реализацию планов по приватизации государственного 20%-го пакета акций НМТП. Мы также полагаем, что приватизация вряд ли создаст переизбыток бумаг на рынке, поскольку, по нашему мнению, акции НМТП, наиболее вероятно, будут продаваться на аукционе, при этом Транснефть и Сумма Капитал (нынешние контролирующие акционеры НМТП) выступят основными претендентами на актив
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок вчера показал самое значительное падение в контексте развивающихся рынков. Индекс РТС потерял 2,8% (итоги основной сессии), ММВБ опустился на 2,9%. Акции металлургических компаний оказались главными аутсайдерами: бумаги Норильского никеля, Северстали и ММК подешевели более чем на 5%. Сегодня утром котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent немного снизились (-0,4%) после вчерашнего падения на 2,5% и, по последним данным, составляли $122,0 за баррель. Цены на серебро ушли вниз на 5,5% вчера и сегодня опустились еще на 0,6%. Рубль немного подешевел до 27,38 руб./$, что отчасти объясняется укреплением доллара (это также оказывает некоторое давление на цены на сырьевые товары). Фьючерсы на фондовые индексы в США на момент написания данного материала торговались в зоне отрицательных значений.
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера характеризовались негативной динамикой, поскольку на фоне снижения цен на нефть акции нефтегазового сектора стали причиной падения фондовых индексов. Бумаги металлургических компаний тоже дешевели, хотя котировки цветных металлов на LME росли. По итогам сессии во вторник S&P 500 и Euro Stoxx 50 потеряли по 0,3%. В последующую сессию на развитых рынках Азии данный тренд продолжился: по последним данным, главный биржевой индикатор Гонконга опустился на 1,3%. Торговые площадки Японии сегодня закрыты в связи с общенациональным праздником.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: телекомы и электроэнергетика. Лидеры падения: нефтегазовый сектор и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
По результатам сессии во вторник индекс MSCI EM потерял 1,7% на фоне заметного снижения биржевых индикаторов группы BRICS: Индия (-2,4%) и Бразилия (-1,8%) сдали позиции из-за опасений ускорения инфляции, тогда как рынок России упал на 2,9% из-за снижения котировок нефти. На развивающихся рынках Азии сегодня утром наблюдалась негативная динамика после того, как правительство Китая вновь заявило о необходимости бороться с инфляцией. На момент написания данной заметки рынок КНР опустился почти на 1,0%, на Бомбейской фондовой бирже падение составило 0,3%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне опасений по уменьшению спроса на ресурс в связи с нестабильностью в мире, а также данных о росте запасов, упала на $2,47 до уровня $111,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне теряют в стоимости 0,14%, торгуясь на уровне $110,89 за баррель. Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали увеличение запасов ресурса за прошлую неделю на 3,19 млн баррелей. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов «черного золота» на 2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленной динамикой основных индикаторов. Индексу Dow Jones удалось устоять вблизи значений открытия, в то время как S&P500 потерял около 0,3%, а Nasdaq около 0,8%. Давление на рынки оказывал ряд не оправдавших ожиданий квартальных отчетностей, а также ослабление цен на нефть и металлы. Опубликованные вчера данные показали рост уровня производственных заказов в марте на 3%, что превысило прогнозы увеличения на 2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии, в результате негативного завершения торгов в США, а также опасений ужесточения монетарных условий в регионе, наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе, однако, цены на нефть стремятся выйти на положительную территорию.
Сегодня в США в 16:15 будет опубликовано число занятых в частном секторе страны в апреле согласно данным ADP. В среднем прогнозируется, что показатель после роста на 201 тыс месяцем ранее, может увеличиться на 195 тыс. В 18:00 станет известно изменение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в апреле, который предположительно вырастет с 57,3 до 57,5 пункта.
В Европе в 11:55 и 12:00 будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Еврозоны соответственно (ожидается снижение показателей), а в 13:00 динамика розничных продаж Еврозоны в марте (прогнозируется падение на 0,1% м/м после роста на 0,3% месяцем ранее).
В календаре квартальных отчетностей после закрытия торгов в США значатся такие фирмы как Prudential Financial, MetLife и Electronic Arts. В России за 2010 год по МСФО должна отчитаться группа компаний ПИК и за 1 квартал 2011 года по US GAAP фирма СТС Медиа.
Индекс ММВБ завершил торги вторника вплотную к поддержке 1690 пунктов, следующим за которой важным значением выступает уровень 1650 пунктов. Индекс РТС при этом опустился ниже уровня 2000 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному снижению основных российский фондовых индексов. Техническая перепроданность рынка в краткосрочном периоде, близость индикаторов к важным уровням поддержки и стремление цен на нефть выйти на положительную территорию, однако, могут позже привести к восстановлению настроений на российских площадках.
Коротко
o Транспорт и инфраструктура. Компания НМТП (ПОКУПКА; теоретическая цена $15,02; текущая цена $9,31) вчера сообщила об изменении устава и введении “золотой акции”. “Золотая акция”, принадлежащая государству, дает ее обладателю несколько дополнительных прав: назначать директора в совет директоров, одобрять крупные сделки и накладывать вето на изменения в уставе компании, ее реорганизацию и ликвидацию. Мы считаем данную новость нейтральной для акций эмитента, поскольку планы введения “золотой акции” появились в 2010 г. и такой шаг не меняет текущего баланса сил основных акционеров, однако информация может указывать на возможную реализацию планов по приватизации государственного 20%-го пакета акций НМТП. Мы также полагаем, что приватизация вряд ли создаст переизбыток бумаг на рынке, поскольку, по нашему мнению, акции НМТП, наиболее вероятно, будут продаваться на аукционе, при этом Транснефть и Сумма Капитал (нынешние контролирующие акционеры НМТП) выступят основными претендентами на актив
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок вчера показал самое значительное падение в контексте развивающихся рынков. Индекс РТС потерял 2,8% (итоги основной сессии), ММВБ опустился на 2,9%. Акции металлургических компаний оказались главными аутсайдерами: бумаги Норильского никеля, Северстали и ММК подешевели более чем на 5%. Сегодня утром котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent немного снизились (-0,4%) после вчерашнего падения на 2,5% и, по последним данным, составляли $122,0 за баррель. Цены на серебро ушли вниз на 5,5% вчера и сегодня опустились еще на 0,6%. Рубль немного подешевел до 27,38 руб./$, что отчасти объясняется укреплением доллара (это также оказывает некоторое давление на цены на сырьевые товары). Фьючерсы на фондовые индексы в США на момент написания данного материала торговались в зоне отрицательных значений.
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера характеризовались негативной динамикой, поскольку на фоне снижения цен на нефть акции нефтегазового сектора стали причиной падения фондовых индексов. Бумаги металлургических компаний тоже дешевели, хотя котировки цветных металлов на LME росли. По итогам сессии во вторник S&P 500 и Euro Stoxx 50 потеряли по 0,3%. В последующую сессию на развитых рынках Азии данный тренд продолжился: по последним данным, главный биржевой индикатор Гонконга опустился на 1,3%. Торговые площадки Японии сегодня закрыты в связи с общенациональным праздником.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: телекомы и электроэнергетика. Лидеры падения: нефтегазовый сектор и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
По результатам сессии во вторник индекс MSCI EM потерял 1,7% на фоне заметного снижения биржевых индикаторов группы BRICS: Индия (-2,4%) и Бразилия (-1,8%) сдали позиции из-за опасений ускорения инфляции, тогда как рынок России упал на 2,9% из-за снижения котировок нефти. На развивающихся рынках Азии сегодня утром наблюдалась негативная динамика после того, как правительство Китая вновь заявило о необходимости бороться с инфляцией. На момент написания данной заметки рынок КНР опустился почти на 1,0%, на Бомбейской фондовой бирже падение составило 0,3%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу