Цену размещения в рамках IPO российская интернет-компания Yandex планирует определить к 23 мая 2011г. Объявление диапазона размещения запланировано на 6-9 мая 2011г.
Напомним, что компания Yandex объявила о намерении провести IPO на высокотехнологичной бирже NASDAQ в Нью-Йорке 28 апреля 2011г. Ранее сообщалось, что в ходе IPO Yandex планирует привлечь до 1 млрд долл. Часть бумаг выпустит Yandex, часть будет выставлена на продажу некоторыми акционерами компании. Как ожидается, обычные акции класса "А" войдут в листинг NASDAQ Global Market. Организаторами выпуска выступят Morgan Stanley and Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступит Morgan Stanley & Co. Incorporated.
У компании достаточно крепкие позиции на российском рынке поисковых интернет-порталов. По итогам I квартала 2011г. доля поиска компании в РФ составила 65% (в 2009г. - 64%), даже Google не смог составить сколько-нибудь существенную конкуренцию Yandex на российском рынке. Банки-организаторы и продающие акционеры оценили Yandex в 6-7 млрд долл. перед IPO. Ранее сообщалось, что компания намерена разместить на NASDAQ от 10% до 20% акций.
Финансовые показатели компании находятся на достаточно хорошем уровне, чистая прибыль Yandex (US GAAP) по итогам 2010г. составила 134 млн долл., в I квартале 2011г. - 28,8 млн долл. Выручка по итогам 2010г. составила 439,7 млн долл. В рублевом выражении чистая прибыль компании по итогам 2010г. выросла на 89,9% по сравнению с 2009г. - до 3,817 млрд руб. В I квартале 2011г. по сравнению с I кварталом 2010г. чистая прибыль увеличилась на 61,7% - до 820 млн руб. Операционная прибыль в 2010 г. составила 4,823 млрд руб. (169,7 млн долл.), продемонстрировав 82,8% рост в рублевом выражении по сравнению с 2009г.
В связи с размещением акций Yandex некоторые участники торгов ждут коррекции в акциях другой крупнейшей российской интернет-компании Mail.ru, которая провела IPO на LSE в ноябре 2010г.. По итогам IPO она была оценена в 5,71 млрд долл. Проводить такую параллель возможно, но все же сравнение компаний не вполне уместно, Yandex безусловный лидер на российском рынке, Mail.ru же имеет неконсолидируемые активы (Facebook, Zynga, Groupon), которые дают около 40% стоимости Mail.ru Group. По предварительным наблюдениям, оценка Yandex в 6-7 млрд долл. выглядит вполне оправданной. Если IPO пройдет в соответствии с предварительными ожиданиями, можно предположить, что положительная динамика будет преобладать в акциях Yandex в первые дни торгов. Yandex станет первой, после "СТС-Медиа", российской компанией вышедшей через IPO на одну из крупнейших международных бирж - NASDAQ.
Yandex является одной из самых крупных российских IT-компаний и седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. Компания появилась в 1997г. В 2010г. доля Yandex в поисковых запросах в Рунете впервые за четыре года превысила 60%. В 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, и, таким образом, вышла на международный уровень. 10 топ-менеджерам компании принадлежат 57,03% акций Yandex. Штаб-квартира организации находится в Москве.
Светлана Дейнека
Напомним, что компания Yandex объявила о намерении провести IPO на высокотехнологичной бирже NASDAQ в Нью-Йорке 28 апреля 2011г. Ранее сообщалось, что в ходе IPO Yandex планирует привлечь до 1 млрд долл. Часть бумаг выпустит Yandex, часть будет выставлена на продажу некоторыми акционерами компании. Как ожидается, обычные акции класса "А" войдут в листинг NASDAQ Global Market. Организаторами выпуска выступят Morgan Stanley and Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступит Morgan Stanley & Co. Incorporated.
У компании достаточно крепкие позиции на российском рынке поисковых интернет-порталов. По итогам I квартала 2011г. доля поиска компании в РФ составила 65% (в 2009г. - 64%), даже Google не смог составить сколько-нибудь существенную конкуренцию Yandex на российском рынке. Банки-организаторы и продающие акционеры оценили Yandex в 6-7 млрд долл. перед IPO. Ранее сообщалось, что компания намерена разместить на NASDAQ от 10% до 20% акций.
Финансовые показатели компании находятся на достаточно хорошем уровне, чистая прибыль Yandex (US GAAP) по итогам 2010г. составила 134 млн долл., в I квартале 2011г. - 28,8 млн долл. Выручка по итогам 2010г. составила 439,7 млн долл. В рублевом выражении чистая прибыль компании по итогам 2010г. выросла на 89,9% по сравнению с 2009г. - до 3,817 млрд руб. В I квартале 2011г. по сравнению с I кварталом 2010г. чистая прибыль увеличилась на 61,7% - до 820 млн руб. Операционная прибыль в 2010 г. составила 4,823 млрд руб. (169,7 млн долл.), продемонстрировав 82,8% рост в рублевом выражении по сравнению с 2009г.
В связи с размещением акций Yandex некоторые участники торгов ждут коррекции в акциях другой крупнейшей российской интернет-компании Mail.ru, которая провела IPO на LSE в ноябре 2010г.. По итогам IPO она была оценена в 5,71 млрд долл. Проводить такую параллель возможно, но все же сравнение компаний не вполне уместно, Yandex безусловный лидер на российском рынке, Mail.ru же имеет неконсолидируемые активы (Facebook, Zynga, Groupon), которые дают около 40% стоимости Mail.ru Group. По предварительным наблюдениям, оценка Yandex в 6-7 млрд долл. выглядит вполне оправданной. Если IPO пройдет в соответствии с предварительными ожиданиями, можно предположить, что положительная динамика будет преобладать в акциях Yandex в первые дни торгов. Yandex станет первой, после "СТС-Медиа", российской компанией вышедшей через IPO на одну из крупнейших международных бирж - NASDAQ.
Yandex является одной из самых крупных российских IT-компаний и седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. Компания появилась в 1997г. В 2010г. доля Yandex в поисковых запросах в Рунете впервые за четыре года превысила 60%. В 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, и, таким образом, вышла на международный уровень. 10 топ-менеджерам компании принадлежат 57,03% акций Yandex. Штаб-квартира организации находится в Москве.
Светлана Дейнека
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба