5 мая 2011 АТОН
К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:38 индекс ММВБ упал на 1,53%, а индекс РТС убавил 1,52%.
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленной динамики основных индексов, обеспеченной нейтральным внешним фоном. К середине дня как индекс ММВБ, так и индекс РТС, однако, перешли на отрицательную территорию, чему способствовало ухудшение настроений за рубежом. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно негативную динамику, в то время как основные фондовые индексы Европы, после попытки восстановления, также ушли в минус, возглавляемые падением акций банковского сектора. Фьючерсы на американские индексы, после пребывания на положительной территории в начале торгов в России, перешли в красную зону, в то время как стоимость нефти и металлов, на опасениях замедления мирового экономического роста, ослабевала.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали снижение индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле с 57,1 до 54,3 пункта, что оказалось ниже ожиданий падения до 55,8 пункта. Уровень производственных заказов Германии при этом неожиданно снизился на 4% (прогнозировался рост на 0,4%), послужив дополнительным негативным для общих настроений фактором. Сегодня в 15:00 и 15:45 Банк Англии и Европейский центральный банк соответственно объявят о решениях касательно ключевых процентных ставок. Ожидается, что ставки не изменятся, однако, представители ЕЦБ, вероятнее всего, сообщат о своем намерении ужесточать денежно-кредитную политику региона в ближайшем будущем.
К 14:38 фьючерсы на основные фондовые индексы США потеряли около 0,3%. Стоимость нефти Brent и WTI к середине торгов в России опустилась более чем на 2%, в то время как цены на металлы также снизились.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить акции Холдинга МРСК (+2,66%) и ФСК ЕЭС (+1,47%). Чуть лучше рынка также чувствовали себя котировки Лукойла (-0,97%). В лидерах падения пребывали бумаги ПИК (-5,36%) и акции Полюс Золота (-3,79%). Бумаги НЛМК потеряли 1,9%.
Акции ФСК ЕЭС корректируются после достижения годового минимума в районе 0,35 руб, который оказал им поддержку при падении в марте. Ближайшими важными сопротивлениями для бумаг выступают линия EMA200 дневного графика (0,374 руб) и значение 0,382 руб, закрепление выше которых может говорить о намерении участников рынка продолжить покупки. В обратном случае текущий рост можно будет классифицировать как краткосрочный отскок.
Котировки Лукойла по итогам вчерашних торгов преодолели линию EMA200 дневного графика, а также нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, что является негативным для быков сигналом. Показания дневного графика негативны, однако, бумаги находятся в зоне перепроданности, что может приостановить снижение. Ближайшей поддержкой для акций выступает значение 1820 руб, затем уровень 1780 руб.
Бумаги НЛМК, в свою очередь, преодолели нижнюю границу среднесрочного нисходящего канала, расположенную у уровня 96,7 руб, что может как оказать им поддержку и способствовать коррекционному отскоку от достигнутых значений, так и ускорить темпы снижения. Положение индекса RSI дневного графика в зоне перепроданности указывает на то, что коррекционный рост бумаг в ближайшие дни не исключен.
На середину торгового дня в России наиболее сильными выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,37%). Наиболее слабо выглядят бумаги нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,8%).
Сегодня в США ожидается:
15:30 – Отчетность General Motors
16:30 – Первичные обращения за пособиями по безработице (ожид. 410 тыс; пред. 429 тыс)
16:30 – Общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3650 тыс; пред. 3641 тыс.)
Отчетности Visa и AIG (после закрытия торгов)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга, не смотря на попытки восстановления в начале дня, опустился ниже поддержки 1650 пунктов, пребывая вплотную к нижней границе среднесрочного и долгосрочного восходящего канала. Краткосрочно рынок по-прежнему выглядит перепроданным и имеет шанс на отскок наверх. Однако для этого инвесторы должны получить извне какой-либо весомый драйвер для роста
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 2%, а индекс РТС убавил 1,36%. Лидерами роста стали акции ФСК ЕЭС (+2,25%) и котировки ИнтерРАО (+1,07%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись бумаги ГМК Норильский никель (-0,83%) и Сургутнефтегаза (-0,46%). В лидерах падения пребывали привилегированные акции Татнефти (-6,65%) и бумаги ОГК-2 (-5,28%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции Газпрома (-4,15%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне опасений по сокращению спроса на ресурс, а также данных о росте запасов за прошлую неделю, упала на $1,81 до уровня $109,24 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне теряют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $108,8 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 3,42 млн баррелей, что превысило прогнозы увеличения на 2 млн баррелей. Худшие, нежели ожидалось, макроэкономические данные из США также оказали давление на котировки «черного золота».
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индикаторов, которое было обеспечено опасениями замедления роста национальной экономики. Опубликованные вчера данные показали увеличение занятости в частном секторе страны в апреле, согласно данным ADP, на 179 тыс, в то время как ожидался рост на 198 тыс. Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе при этом снизился с 57,3 до 52,8 пункта (прогнозировалось увеличение до 57,5 пункта). Некоторую поддержку рынку, однако, оказывали новости из сферы слияний и поглощений. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения. Основные индексы, отыграв отрицательное закрытие вчерашних торгов в США, пытаются выйти на положительную территорию. Стоимость нефти WTI и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом минусе.
Сегодня в США в 16:30 будет опубликовано недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В среднем ожидается, что количество первичных обращений за прошлую неделю упадет с 429 тыс до 410 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 23 апреля может вырасти с 3641 тыс до 3650 тыс.
В Европе в 12:30 станет известно изменение индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле (прогнозируется снижение с 57,1 до 55,8 пункта), а в 14:00 будет опубликовано изменение уровня производственных заказов Германии в марте (ожидается, что показатель вырастет на 0,4%). В 15:00 и 15:45 станет известно изменение уровня ключевых процентных ставок Банка Англии и Европейского центрального банка соответственно. В среднем прогнозируется, что ставки останутся без изменения, однако, весьма вероятно, что глава ЕЦБ в очередной раз подчеркнет намерение следить за инфляцией в регионе и постепенно ужесточать денежно-кредитную политику.
В календаре квартальных отчетностей в 15:30 значится автопроизводитель General Motors, а после закрытия торгов в США компании Visa и AIG.
Индекс ММВБ завершил торги среды выше поддержки 1650 пунктов, таким образом подойдя вплотную к нижней границе среднесрочного и долгосрочного восходящего канала. Следующей поддержкой для индикатора выступает значение 1625 пунктов, а ближайшим сопротивлением является уровень 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, вероятнее всего, отыграют отрицательное завершение дня в США и снижение стоимости нефти. Однако рост фьючерсов на американские индексы, приостановление падения цен на нефть и техническая перепроданность рынка могут позже способствовать выходу российских индексов на положительную территорию
---
Российские рынки: динамика и темы
Российские фондовые индикаторы вчера отставали от аналогов на развивающихся рынках, потому что дешевеющие сырьевые товары вкупе с пессимизмом инвесторов неблагоприятно повлияли на акции. На ММВБ немногие бумаги избежали распродаж, в частности, акции ФСК (+2,2%). Особенно сильно подешевели бумаги нефтегазовых и металлургических компаний. На LME котировки меди упали на 2,2%, никеля – на 5,4%. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром немного подорожали после трехдневного падения котировок. По сообщению Федеральной службы государственной статистики (Росстат), рост потребительских цен в России составил 9,6% в годовом сопоставлении и 0,4% по сравнению с мартом. Годовая инфляция ускорилась после того, как на протяжении двух месяцев ее значение равнялось 9,5%. Отметим, что консенсус-прогноз агентства Bloomberg предполагал рост потребительских цен на 9,7% в годовом сопоставлении. В то же время, индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле улучшился, достигнув 55,8 – самого высокого значения в этом году (данные HSBC и Markit Economics). В марте его значение составило 53,3, в феврале 53,4.
Мировые рынки: динамика и темы
Меньшее, чем ожидалось, количество рабочих мест, созданных в частном секторе в США в апреле, и замедление роста индекса деловой активности в секторе услуг в Соединенных Штатах стали причиной падения котировок развитых рынков. Индекс S&P 500 опустился на 0,7%, Euro Stoxx 50 потерял 1,6%. Лучше остальных выглядели акции защитных отраслей. Сегодня утром гонконгский Hang Seng снизился на 0,1% на фоне падения котировок акций нефтегазовых компаний. Биржи Японии закрыты в связи с общенациональным праздником.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: фармацевтика, потребительский сектор. Лидеры падения: сырьевые и нефтегазовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Заявления властей Китая и Бразилии о перспективах повышения ставок рефинансирования в сочетании с дешевеющими сырьевыми товарами привели к падению индекса MSCI EM на 1,3% по итогам торгов в среду. На развивающихся рынках Азии сегодня наблюдается противоречивая картина: основной биржевой индикатор Индии, по последним данным, вырос на 0,3%, рынок Китая потерял 0,2%. В КНР на фондовый рынок негативно влияют акции сырьевого сектора
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленной динамики основных индексов, обеспеченной нейтральным внешним фоном. К середине дня как индекс ММВБ, так и индекс РТС, однако, перешли на отрицательную территорию, чему способствовало ухудшение настроений за рубежом. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно негативную динамику, в то время как основные фондовые индексы Европы, после попытки восстановления, также ушли в минус, возглавляемые падением акций банковского сектора. Фьючерсы на американские индексы, после пребывания на положительной территории в начале торгов в России, перешли в красную зону, в то время как стоимость нефти и металлов, на опасениях замедления мирового экономического роста, ослабевала.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали снижение индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле с 57,1 до 54,3 пункта, что оказалось ниже ожиданий падения до 55,8 пункта. Уровень производственных заказов Германии при этом неожиданно снизился на 4% (прогнозировался рост на 0,4%), послужив дополнительным негативным для общих настроений фактором. Сегодня в 15:00 и 15:45 Банк Англии и Европейский центральный банк соответственно объявят о решениях касательно ключевых процентных ставок. Ожидается, что ставки не изменятся, однако, представители ЕЦБ, вероятнее всего, сообщат о своем намерении ужесточать денежно-кредитную политику региона в ближайшем будущем.
К 14:38 фьючерсы на основные фондовые индексы США потеряли около 0,3%. Стоимость нефти Brent и WTI к середине торгов в России опустилась более чем на 2%, в то время как цены на металлы также снизились.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить акции Холдинга МРСК (+2,66%) и ФСК ЕЭС (+1,47%). Чуть лучше рынка также чувствовали себя котировки Лукойла (-0,97%). В лидерах падения пребывали бумаги ПИК (-5,36%) и акции Полюс Золота (-3,79%). Бумаги НЛМК потеряли 1,9%.
Акции ФСК ЕЭС корректируются после достижения годового минимума в районе 0,35 руб, который оказал им поддержку при падении в марте. Ближайшими важными сопротивлениями для бумаг выступают линия EMA200 дневного графика (0,374 руб) и значение 0,382 руб, закрепление выше которых может говорить о намерении участников рынка продолжить покупки. В обратном случае текущий рост можно будет классифицировать как краткосрочный отскок.
Котировки Лукойла по итогам вчерашних торгов преодолели линию EMA200 дневного графика, а также нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, что является негативным для быков сигналом. Показания дневного графика негативны, однако, бумаги находятся в зоне перепроданности, что может приостановить снижение. Ближайшей поддержкой для акций выступает значение 1820 руб, затем уровень 1780 руб.
Бумаги НЛМК, в свою очередь, преодолели нижнюю границу среднесрочного нисходящего канала, расположенную у уровня 96,7 руб, что может как оказать им поддержку и способствовать коррекционному отскоку от достигнутых значений, так и ускорить темпы снижения. Положение индекса RSI дневного графика в зоне перепроданности указывает на то, что коррекционный рост бумаг в ближайшие дни не исключен.
На середину торгового дня в России наиболее сильными выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,37%). Наиболее слабо выглядят бумаги нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,8%).
Сегодня в США ожидается:
15:30 – Отчетность General Motors
16:30 – Первичные обращения за пособиями по безработице (ожид. 410 тыс; пред. 429 тыс)
16:30 – Общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3650 тыс; пред. 3641 тыс.)
Отчетности Visa и AIG (после закрытия торгов)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга, не смотря на попытки восстановления в начале дня, опустился ниже поддержки 1650 пунктов, пребывая вплотную к нижней границе среднесрочного и долгосрочного восходящего канала. Краткосрочно рынок по-прежнему выглядит перепроданным и имеет шанс на отскок наверх. Однако для этого инвесторы должны получить извне какой-либо весомый драйвер для роста
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 2%, а индекс РТС убавил 1,36%. Лидерами роста стали акции ФСК ЕЭС (+2,25%) и котировки ИнтерРАО (+1,07%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись бумаги ГМК Норильский никель (-0,83%) и Сургутнефтегаза (-0,46%). В лидерах падения пребывали привилегированные акции Татнефти (-6,65%) и бумаги ОГК-2 (-5,28%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции Газпрома (-4,15%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне опасений по сокращению спроса на ресурс, а также данных о росте запасов за прошлую неделю, упала на $1,81 до уровня $109,24 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне теряют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $108,8 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 3,42 млн баррелей, что превысило прогнозы увеличения на 2 млн баррелей. Худшие, нежели ожидалось, макроэкономические данные из США также оказали давление на котировки «черного золота».
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индикаторов, которое было обеспечено опасениями замедления роста национальной экономики. Опубликованные вчера данные показали увеличение занятости в частном секторе страны в апреле, согласно данным ADP, на 179 тыс, в то время как ожидался рост на 198 тыс. Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе при этом снизился с 57,3 до 52,8 пункта (прогнозировалось увеличение до 57,5 пункта). Некоторую поддержку рынку, однако, оказывали новости из сферы слияний и поглощений. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения. Основные индексы, отыграв отрицательное закрытие вчерашних торгов в США, пытаются выйти на положительную территорию. Стоимость нефти WTI и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом минусе.
Сегодня в США в 16:30 будет опубликовано недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В среднем ожидается, что количество первичных обращений за прошлую неделю упадет с 429 тыс до 410 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 23 апреля может вырасти с 3641 тыс до 3650 тыс.
В Европе в 12:30 станет известно изменение индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле (прогнозируется снижение с 57,1 до 55,8 пункта), а в 14:00 будет опубликовано изменение уровня производственных заказов Германии в марте (ожидается, что показатель вырастет на 0,4%). В 15:00 и 15:45 станет известно изменение уровня ключевых процентных ставок Банка Англии и Европейского центрального банка соответственно. В среднем прогнозируется, что ставки останутся без изменения, однако, весьма вероятно, что глава ЕЦБ в очередной раз подчеркнет намерение следить за инфляцией в регионе и постепенно ужесточать денежно-кредитную политику.
В календаре квартальных отчетностей в 15:30 значится автопроизводитель General Motors, а после закрытия торгов в США компании Visa и AIG.
Индекс ММВБ завершил торги среды выше поддержки 1650 пунктов, таким образом подойдя вплотную к нижней границе среднесрочного и долгосрочного восходящего канала. Следующей поддержкой для индикатора выступает значение 1625 пунктов, а ближайшим сопротивлением является уровень 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы, вероятнее всего, отыграют отрицательное завершение дня в США и снижение стоимости нефти. Однако рост фьючерсов на американские индексы, приостановление падения цен на нефть и техническая перепроданность рынка могут позже способствовать выходу российских индексов на положительную территорию
---
Российские рынки: динамика и темы
Российские фондовые индикаторы вчера отставали от аналогов на развивающихся рынках, потому что дешевеющие сырьевые товары вкупе с пессимизмом инвесторов неблагоприятно повлияли на акции. На ММВБ немногие бумаги избежали распродаж, в частности, акции ФСК (+2,2%). Особенно сильно подешевели бумаги нефтегазовых и металлургических компаний. На LME котировки меди упали на 2,2%, никеля – на 5,4%. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром немного подорожали после трехдневного падения котировок. По сообщению Федеральной службы государственной статистики (Росстат), рост потребительских цен в России составил 9,6% в годовом сопоставлении и 0,4% по сравнению с мартом. Годовая инфляция ускорилась после того, как на протяжении двух месяцев ее значение равнялось 9,5%. Отметим, что консенсус-прогноз агентства Bloomberg предполагал рост потребительских цен на 9,7% в годовом сопоставлении. В то же время, индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле улучшился, достигнув 55,8 – самого высокого значения в этом году (данные HSBC и Markit Economics). В марте его значение составило 53,3, в феврале 53,4.
Мировые рынки: динамика и темы
Меньшее, чем ожидалось, количество рабочих мест, созданных в частном секторе в США в апреле, и замедление роста индекса деловой активности в секторе услуг в Соединенных Штатах стали причиной падения котировок развитых рынков. Индекс S&P 500 опустился на 0,7%, Euro Stoxx 50 потерял 1,6%. Лучше остальных выглядели акции защитных отраслей. Сегодня утром гонконгский Hang Seng снизился на 0,1% на фоне падения котировок акций нефтегазовых компаний. Биржи Японии закрыты в связи с общенациональным праздником.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: фармацевтика, потребительский сектор. Лидеры падения: сырьевые и нефтегазовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Заявления властей Китая и Бразилии о перспективах повышения ставок рефинансирования в сочетании с дешевеющими сырьевыми товарами привели к падению индекса MSCI EM на 1,3% по итогам торгов в среду. На развивающихся рынках Азии сегодня наблюдается противоречивая картина: основной биржевой индикатор Индии, по последним данным, вырос на 0,3%, рынок Китая потерял 0,2%. В КНР на фондовый рынок негативно влияют акции сырьевого сектора
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу