РЫНКИ АМЕРИКИ: Индекс S&P500 обновил месячные минимумы
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,05% до 12381,30
S&P 500 снизился на 1,19% до 1317,37
NASDAQ снизился на 1,58% до 2758,90
Месячные минимумы обновил индекс широкого рынка S&P500 в прошедший понедельник на торгах в США, покинув границы среднесрочного восходящего канала и оставив позади 50-дневную скользящую среднюю. Причины для продолжения распродаж у американских инвесторов по-прежнему лежат в плоскости состояния национальной экономики и долговых проблем европейских стран. Так, доходность греческих 10-летних бондов вчера вышла на рекордные максимумы после пятничного понижения рейтинга агентством Fitch и сегодня этот курс сохранен - доходность превышает 17,5%. Индекс деловой активности Чикаго упал ниже нулевой отметки в апреле до -0,45 пункта.
Из акций входящих в индекс DJIA наибольшие потери понесли: Caterpillar Inc. (-2,34%), E.I. du Pont de Nemours & Company (-2,16%), Alcoa Inc. (-1,72%). Также в стане аутсайдеров оказались акции крупнейших представителей IT-индустрии Intel (-1,55%), Microsoft (-1,31%), IBM (-1,12%). К слову сказать, на прошедшей неделе IBM впервые за последние 15 лет обошла Microsoft по капитализации, и вышла на второй место по данному показателю среди IT-компаний. Нельзя не упомянуть о IPO на бирже Nasdaq крупнейшего российского интернет-поисковика Яндекс, материнская компания которого Yandex N.V. По сообщениям СМИ привлекла $1,3 млрд. Цена размещения составила $25 за одну ценную бумагу.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня участники рынка ожидают публикации статистики в США по продажам новых домов за апрель, согласно прогнозам показатель останется на уровне 300 тыс. Кроме того, о рынке жилья сегодня в 17:50 мск выскажутся президент ФРБ Канзаса Томас Хениг и президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер. Также ожидаются выступления президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрен и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Последний поздним вечером понедельника, выступая в Миссури, вновь заявил о своей уверенности в том, что ФРС после окончания QE2 сохранит свою приверженность политике низких ставок, с целью оценить текущие экономические условия после завершения программы
РЫНОК НЕФТИ: Восходящий тренд пока выстоял
Нефть марки Brent подешевела на 2.2% до $109.8 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 2.6% до $97.5 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки значительно потеряли в цене. Котировки откатились в район майских минимумов. Однако привычный диапазон $109-114 по марке Brent сохранен. Продажи шли на новых опасениях дефолта в Греции. Правительство страны обсуждает новый пакет мер по сокращению бюджетного дефицита. Рейтинговое агентство Fitch накануне понизило долгосрочные рейтинги Греции, поместив их в список с "негативным" прогнозом. Снижению нефти способствовало и падение евро относительно других валют на опасениях углубления долгового кризиса в еврозоне.
Кроме того, нефтетрейдеры обеспокоены извержением вулкана в Исландии, которое может привести к ослаблению спроса на авиатопливо в Европе. По данным Евроконтроля, пыльно-пепельное облако в настоящий момент находится на высоте в 8-12 тысяч метров, где и пролегает большинство воздушных коридоров. Облако продолжает медленно распространяться в направлении восток - юго-восток от Исландии.
В итоге новая неделя начинается новым падением. Brent снова откатился к поддержке среднесрочного восходящего тренда с намерением протестировать ее. Но уже сегодня с утра на нефтяном рынке наблюдается некоторый отскок. Brent прибавляет около полу процента, торгуясь выше $110
Металлы: Никель и медь хуже рынка
По итогам прошедшего дня металлы продолжали падение. Хуже рынка выглядели промышленные металлы, которые находятся под давлением со стороны слабой статистики из Китая и нарастающих долговых проблем в Европе.
Активность в производственном секторе Китая в мае замедлилась до минимального уровня за последние десять месяцев. Значение индекса в текущем месяце составило 51,1 пункта против 51,8 пункта в апреле и 54,5 пункта в январе. Значение индикатора выше 50 указывает на продолжающийся рост производства. Таким образом, борьба властей с инфляцией серьезно бьет по экономике, что вызывает опасение у игроков, инвестирующих в металлы, так как Китай является основным потребителем металлов в мире. Страхи за европейскую экономику только усиливают эти опасения, жесткая экономия среди европейских стран также негативно скажется на экономической активности в этих регионах.
Драгметаллы на фоне возникшей неопределенности чувствуют себя немного лучше, особенно это заметно в золоте, серебро остается очень волатильным.
Несмотря на слабый внешний фон, техника сигнализирует о сильной перепроданности в отдельных металлах, что может стимулировать спекулянтов к локальному отскоку.
Сегодня золото торгуется $1517,7 тр. унц. Никель торгуется $22550 за тонну. Медь показывает $8837 за тонну.
Важные события:
Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая в текущем году до 9,4% с 10%, до 9,2% с 9,5% в 2012 году и одновременно повысил прогноз в отношении уровня инфляции в стране.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 5 $ (-0,2%), и остановился на уровне $2490 за тонну.
Медь понизилась на 277 $ (-3,05%), и на данный момент составляет $8794 за тонну.
Никель подешевел на 904 $ (-3,86%), и остановился на отметке $22 539 за тонну.
Палладий подешевел на 2 $ (-0,27%), закрывшись на уровне $729/тр. унц.
Платина понизилась на 7 $ (-0,4%), и остановилась на отметке $1761/тр. унц.
Золото подорожало на 6 $ (+0,4%), и составляет $1515/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,2 $ (+0,57%), закрывшись на уровне $35,17/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Медведи ослабили хватку
Японский Nikkei +0,1%
Шанхайский SSE -0,68%
Корейский Kospi +0,08%
Гонконгский Hang Seng -0,05%
Несколько ослабили хватку медведи на азиатских площадках, но, тем не менее, часть ключевых индексов снижаются на торгах понедельника на фоне долговых проблем европейских стран и негативных данных по экономике США. После того как в пятницу Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Греции, уже в понедельник доходность десятилетних греческих облигаций выросла на 39 базисных пунктов до рекордных 16,96% годовых. А между тем, рейтинговые агентства не ослабляют хватки - вчера Fitch понизило прогноз по рейтингу Бельгии до «негативного», рейтинг «АА+» был подтвержден. Moody''s Investors Service сообщило о том, что возобновление рецессии в Японии и большее, чем ожидалось, замедление роста в первом квартале негативны для кредитного рейтинга страны.
На токийской бирже на данный момент индексы курсируют вблизи нулевой отметки, дешевеют бумаги автопроизводителей и финансовых корпораций: Honda Motor (-0,17%), Toyota Motor (-0,92%), Nissan Motor (-0,13%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,78%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,54%). В то жен время покупки проходят в акциях судоходных транспортных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha (+0,8%), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (+2,06%), Mitsui O.S.K. (+0,24%).
Один из крупнейших японских экспортеров Sony Co. сообщил вчера о получении чистого убытка вследствие пересчета отложенных налоговых активов в 2010-2011 финансовом году, завершившемся 31 марта, в размере 260 млрд. иен ($3,2 млрд.). В то же время прогнозы по операционной прибыли были оставлены без изменений. На данный момент акции Sony дорожают на 2,31%. Итоговая годовая отчетность Sony будет опубликована в четверг.
В Поднебесной повышенный спрос наблюдается на бумаги угледобытчиков: China Shenhua Energy (+1,56%), Yanzhou Coal Mining (+2,76%), Shanxi Xishan Coal and Electricity Power (+1,3%).
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Новые минимумы для рынка, новые возможности для покупателей
На фоне неблагоприятного внешнего фона наш рынок продолжал падать и на вчерашних торгах показал уверенное снижение с обновлением годовых минимумов. Индекс ММВБ уверенно преодолел 1600 и начал реализовывать выход на 1550. Основным драйвером для продолжения падения выступили Штаты, которые с большим запозданием начали корректироваться, а также обострившиеся долговые проблемы в Европе.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы и слабый внешний фон, дневная техника сигнализирует о существенной перепроданности рынка. Поэтому у инвесторов, которые выжидали хорошие цены, уже начала появляться возможность покупки существенно подешевевших бумаг. Учитывая технику можно предположить, что при незначительном улучшении внешнего фона спекулятивно настроенные игроки могут предпринять попытку сыграть в рост. Однако говорить об окончательном завершении падения пока рано, так как мы уже не раз видели, что начавшиеся отскоки быстро выдыхались, так как серьезные игроки продолжали выжидать и не поддерживали спекулянтов.
Также на сегодняшних торгах перед возможным отскоком нельзя исключать обновления минимумов, еще многие игроки настроены на продажи. Поэтому мы рекомендуем аккуратно подходить к покупкам и искать наиболее интересные бумаги для входа в рынок. Пока нет сигналов, которые бы говорили о завершении коррекции, поэтому все возможные покупки нужно рассматривать как спекулятивную игру в отскок на короткие промежутки времени. Сопротивлением теперь будет выступать уровень 1600 по ММВБ.
Сегодня SP торгуется 1318,2, прибавляет на 0.23%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.2%. Китай падает 0.5%.
СТАРТ ДНЯ: Попытки начать коррекцию после провала накануне
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Нефть с утра прибавляет около трети процентов, торгуясь в районе $110,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС прибавляет 0,4%, индекс ММВБ растет на 0,4%.
Российский рынок после очередного значительного слива накануне сегодня будет предпринимать попытки сыграть в отскок. Индекс ММВБ отталкивается от линии поддержки месячного нисходящего тренда на 1570. Потенциалом коррекции вверх могут стать уровни на 1600-1605. Индекс попробует вернуться к предыдущим минимумам и заодно закрыть оставшийся там гэп с прошлой недели.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Произойдет закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров "Уралкалия".
Группа "Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года.
Дата закрытия реестра акционеров ОАО "Новороссийское морское пароходство" для участия в годовом собрании, которое пройдет 29 июня.
4:10 мск - США - Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
10:00 мск - США - Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Эрик Розенгрен.
17:50 мск - США - Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига.
18:00 мск - США - Продажи новых домов - апрель Прогноз: 300 000 Предыдущее значение: 300 000.
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда - май Прогноз: 9 Предыдущее значение: 10.
21:20 мск - США - Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,05% до 12381,30
S&P 500 снизился на 1,19% до 1317,37
NASDAQ снизился на 1,58% до 2758,90
Месячные минимумы обновил индекс широкого рынка S&P500 в прошедший понедельник на торгах в США, покинув границы среднесрочного восходящего канала и оставив позади 50-дневную скользящую среднюю. Причины для продолжения распродаж у американских инвесторов по-прежнему лежат в плоскости состояния национальной экономики и долговых проблем европейских стран. Так, доходность греческих 10-летних бондов вчера вышла на рекордные максимумы после пятничного понижения рейтинга агентством Fitch и сегодня этот курс сохранен - доходность превышает 17,5%. Индекс деловой активности Чикаго упал ниже нулевой отметки в апреле до -0,45 пункта.
Из акций входящих в индекс DJIA наибольшие потери понесли: Caterpillar Inc. (-2,34%), E.I. du Pont de Nemours & Company (-2,16%), Alcoa Inc. (-1,72%). Также в стане аутсайдеров оказались акции крупнейших представителей IT-индустрии Intel (-1,55%), Microsoft (-1,31%), IBM (-1,12%). К слову сказать, на прошедшей неделе IBM впервые за последние 15 лет обошла Microsoft по капитализации, и вышла на второй место по данному показателю среди IT-компаний. Нельзя не упомянуть о IPO на бирже Nasdaq крупнейшего российского интернет-поисковика Яндекс, материнская компания которого Yandex N.V. По сообщениям СМИ привлекла $1,3 млрд. Цена размещения составила $25 за одну ценную бумагу.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня участники рынка ожидают публикации статистики в США по продажам новых домов за апрель, согласно прогнозам показатель останется на уровне 300 тыс. Кроме того, о рынке жилья сегодня в 17:50 мск выскажутся президент ФРБ Канзаса Томас Хениг и президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер. Также ожидаются выступления президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрен и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Последний поздним вечером понедельника, выступая в Миссури, вновь заявил о своей уверенности в том, что ФРС после окончания QE2 сохранит свою приверженность политике низких ставок, с целью оценить текущие экономические условия после завершения программы
РЫНОК НЕФТИ: Восходящий тренд пока выстоял
Нефть марки Brent подешевела на 2.2% до $109.8 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 2.6% до $97.5 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки значительно потеряли в цене. Котировки откатились в район майских минимумов. Однако привычный диапазон $109-114 по марке Brent сохранен. Продажи шли на новых опасениях дефолта в Греции. Правительство страны обсуждает новый пакет мер по сокращению бюджетного дефицита. Рейтинговое агентство Fitch накануне понизило долгосрочные рейтинги Греции, поместив их в список с "негативным" прогнозом. Снижению нефти способствовало и падение евро относительно других валют на опасениях углубления долгового кризиса в еврозоне.
Кроме того, нефтетрейдеры обеспокоены извержением вулкана в Исландии, которое может привести к ослаблению спроса на авиатопливо в Европе. По данным Евроконтроля, пыльно-пепельное облако в настоящий момент находится на высоте в 8-12 тысяч метров, где и пролегает большинство воздушных коридоров. Облако продолжает медленно распространяться в направлении восток - юго-восток от Исландии.
В итоге новая неделя начинается новым падением. Brent снова откатился к поддержке среднесрочного восходящего тренда с намерением протестировать ее. Но уже сегодня с утра на нефтяном рынке наблюдается некоторый отскок. Brent прибавляет около полу процента, торгуясь выше $110
Металлы: Никель и медь хуже рынка
По итогам прошедшего дня металлы продолжали падение. Хуже рынка выглядели промышленные металлы, которые находятся под давлением со стороны слабой статистики из Китая и нарастающих долговых проблем в Европе.
Активность в производственном секторе Китая в мае замедлилась до минимального уровня за последние десять месяцев. Значение индекса в текущем месяце составило 51,1 пункта против 51,8 пункта в апреле и 54,5 пункта в январе. Значение индикатора выше 50 указывает на продолжающийся рост производства. Таким образом, борьба властей с инфляцией серьезно бьет по экономике, что вызывает опасение у игроков, инвестирующих в металлы, так как Китай является основным потребителем металлов в мире. Страхи за европейскую экономику только усиливают эти опасения, жесткая экономия среди европейских стран также негативно скажется на экономической активности в этих регионах.
Драгметаллы на фоне возникшей неопределенности чувствуют себя немного лучше, особенно это заметно в золоте, серебро остается очень волатильным.
Несмотря на слабый внешний фон, техника сигнализирует о сильной перепроданности в отдельных металлах, что может стимулировать спекулянтов к локальному отскоку.
Сегодня золото торгуется $1517,7 тр. унц. Никель торгуется $22550 за тонну. Медь показывает $8837 за тонну.
Важные события:
Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая в текущем году до 9,4% с 10%, до 9,2% с 9,5% в 2012 году и одновременно повысил прогноз в отношении уровня инфляции в стране.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 5 $ (-0,2%), и остановился на уровне $2490 за тонну.
Медь понизилась на 277 $ (-3,05%), и на данный момент составляет $8794 за тонну.
Никель подешевел на 904 $ (-3,86%), и остановился на отметке $22 539 за тонну.
Палладий подешевел на 2 $ (-0,27%), закрывшись на уровне $729/тр. унц.
Платина понизилась на 7 $ (-0,4%), и остановилась на отметке $1761/тр. унц.
Золото подорожало на 6 $ (+0,4%), и составляет $1515/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,2 $ (+0,57%), закрывшись на уровне $35,17/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Медведи ослабили хватку
Японский Nikkei +0,1%
Шанхайский SSE -0,68%
Корейский Kospi +0,08%
Гонконгский Hang Seng -0,05%
Несколько ослабили хватку медведи на азиатских площадках, но, тем не менее, часть ключевых индексов снижаются на торгах понедельника на фоне долговых проблем европейских стран и негативных данных по экономике США. После того как в пятницу Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Греции, уже в понедельник доходность десятилетних греческих облигаций выросла на 39 базисных пунктов до рекордных 16,96% годовых. А между тем, рейтинговые агентства не ослабляют хватки - вчера Fitch понизило прогноз по рейтингу Бельгии до «негативного», рейтинг «АА+» был подтвержден. Moody''s Investors Service сообщило о том, что возобновление рецессии в Японии и большее, чем ожидалось, замедление роста в первом квартале негативны для кредитного рейтинга страны.
На токийской бирже на данный момент индексы курсируют вблизи нулевой отметки, дешевеют бумаги автопроизводителей и финансовых корпораций: Honda Motor (-0,17%), Toyota Motor (-0,92%), Nissan Motor (-0,13%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,78%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,54%). В то жен время покупки проходят в акциях судоходных транспортных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha (+0,8%), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (+2,06%), Mitsui O.S.K. (+0,24%).
Один из крупнейших японских экспортеров Sony Co. сообщил вчера о получении чистого убытка вследствие пересчета отложенных налоговых активов в 2010-2011 финансовом году, завершившемся 31 марта, в размере 260 млрд. иен ($3,2 млрд.). В то же время прогнозы по операционной прибыли были оставлены без изменений. На данный момент акции Sony дорожают на 2,31%. Итоговая годовая отчетность Sony будет опубликована в четверг.
В Поднебесной повышенный спрос наблюдается на бумаги угледобытчиков: China Shenhua Energy (+1,56%), Yanzhou Coal Mining (+2,76%), Shanxi Xishan Coal and Electricity Power (+1,3%).
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Новые минимумы для рынка, новые возможности для покупателей
На фоне неблагоприятного внешнего фона наш рынок продолжал падать и на вчерашних торгах показал уверенное снижение с обновлением годовых минимумов. Индекс ММВБ уверенно преодолел 1600 и начал реализовывать выход на 1550. Основным драйвером для продолжения падения выступили Штаты, которые с большим запозданием начали корректироваться, а также обострившиеся долговые проблемы в Европе.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы и слабый внешний фон, дневная техника сигнализирует о существенной перепроданности рынка. Поэтому у инвесторов, которые выжидали хорошие цены, уже начала появляться возможность покупки существенно подешевевших бумаг. Учитывая технику можно предположить, что при незначительном улучшении внешнего фона спекулятивно настроенные игроки могут предпринять попытку сыграть в рост. Однако говорить об окончательном завершении падения пока рано, так как мы уже не раз видели, что начавшиеся отскоки быстро выдыхались, так как серьезные игроки продолжали выжидать и не поддерживали спекулянтов.
Также на сегодняшних торгах перед возможным отскоком нельзя исключать обновления минимумов, еще многие игроки настроены на продажи. Поэтому мы рекомендуем аккуратно подходить к покупкам и искать наиболее интересные бумаги для входа в рынок. Пока нет сигналов, которые бы говорили о завершении коррекции, поэтому все возможные покупки нужно рассматривать как спекулятивную игру в отскок на короткие промежутки времени. Сопротивлением теперь будет выступать уровень 1600 по ММВБ.
Сегодня SP торгуется 1318,2, прибавляет на 0.23%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.2%. Китай падает 0.5%.
СТАРТ ДНЯ: Попытки начать коррекцию после провала накануне
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Нефть с утра прибавляет около трети процентов, торгуясь в районе $110,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС прибавляет 0,4%, индекс ММВБ растет на 0,4%.
Российский рынок после очередного значительного слива накануне сегодня будет предпринимать попытки сыграть в отскок. Индекс ММВБ отталкивается от линии поддержки месячного нисходящего тренда на 1570. Потенциалом коррекции вверх могут стать уровни на 1600-1605. Индекс попробует вернуться к предыдущим минимумам и заодно закрыть оставшийся там гэп с прошлой недели.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Произойдет закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров "Уралкалия".
Группа "Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года.
Дата закрытия реестра акционеров ОАО "Новороссийское морское пароходство" для участия в годовом собрании, которое пройдет 29 июня.
4:10 мск - США - Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
10:00 мск - США - Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Эрик Розенгрен.
17:50 мск - США - Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига.
18:00 мск - США - Продажи новых домов - апрель Прогноз: 300 000 Предыдущее значение: 300 000.
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда - май Прогноз: 9 Предыдущее значение: 10.
21:20 мск - США - Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter