25 мая 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают смешанную динамику. К 15:00 индекс ММВБ вырос на 0,33%, а индекс РТС убавил 0,13%.
Торги на российских биржах сегодня начались с весомого падения основных индикаторов, которое, однако, в результате улучшения внешнего фона, было отыграно в течение дня. Американские фьючерсы после потерь в районе 0,6% стремились выйти на положительную территорию, в то время как на фондовых рынках Европы и на рынке нефти также можно было наблюдать сокращение понесенных в начале дня потерь, что поддержало российские индексы. Азиатские фондовые индексы же к закрытию бирж придерживались преимущественно отрицательной динамики. По сути, сегодняшнее движение основных рынков наверх происходило без каких-либо весомых драйверов роста - инвесторы то пытаются купить подешевевшие за последние дни активы в ожидании продолжения роста рынков, то вновь вспоминают о долговом кризисе Еврозоны и других негативных факторах, ударяясь в пессимизм, что делает повышение довольно шатким.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали, что ВВП Великобритании в 1 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,5% к/к и на 1,8% г/г, что совпало с предварительными значениями и средними прогнозами.
К 15:00 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,2%. Цены на нефть марки Brent и металлы к середине торгов в России идут вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле при этом теряют в стоимости около 0,2%, торгуясь на уровне $99,4 за баррель и заметно сократив падение по сравнению с началом торгов в России. Поддержку нефтяным котировкам оказывали ожидания публикации данных Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-9 (+7,19%) и котировки ВТБ (+2,41%). Акции Северстали при этом также чувствуют себя лучше рынка и растут на 0,94%, а котировки Аэрофлота дорожают на 0,59% после публикации сильных финансовых результатов по МСФО за 2010 год. В лидерах падения пребывают бумаги Иркутскэнерго (-3%) и котировки ФСК ЕЭС (-1,65%).
Акции ВТБ реализовывают «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI дневного графика, на которую мы обращали внимание во вчерашнем комментарии. С технической точки зрения у бумаг есть потенциал для продолжения роста, при этом основным сопротивлением для акций на данный момент выступает уровень 0,86 руб (средняя полоса Боллинжера). Завершение дня выше данного значения может позволить продолжить более плавное, нежели мы наблюдаем сегодня, движение к верхней полосе Болинжера (0,090 руб) и выше.
Котировкам Северстали для продолжения восходящего движения также необходимо преодолеть среднюю полосу Боллинжера дневного графика, которая для них расположена в районе сопротивления 486 руб. Преодоление данного значения позволило бы рассчитывать на движение бумаг к 500 руб и выше, чему не противоречат технические индикаторы дневного графика.
Акции ФСК ЕЭС пытаются «оттолкнуться» от поддержки 0,331 руб, ниже которой торговались почти год назад. Сила нисходящего движения по бумагам велика, однако, не исключено, что значимость поддержки и их перепроданность в ближайшие дни окажут акциям поддержку и приведут к отскоку от минимальных значений.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции финансового сектора (MICEX FNL +0,59%). Наиболее слабо выглядят бумаги электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,67%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Заказы товаров длительного пользования (ожид. -2,5%, пред. +4,1%)
16:30 – Заказы товаров длительного пользования без учета транспорта (ожид. +0,5%, пред. +2,3%)
18:30 – Данные Министерства энергетики США об изменении запасов нефти (ожид. -1,5 млн барр.; пред. -0,015 млн барр.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды, после падения в начале торгов, к середине дня, по мере улучшения внешнего фона, стремился восстановить утерянные позиции и поднялся выше сопротивления 1595 пунктов, одновременно преодолев линию EMA55 часового графика (1605 пунктов). Во второй половине дня основную опасность для краткосрочных «быков» представляют данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые обещают быть не слишком оптимистичными. Текущий рост также не обеспечен какими-либо весомыми фундаментальными факторами, что делает игроков на повышение весьма уязвимыми
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,63%, а индекс РТС прибавил 1,98%. Лидерами роста стали бумаги ТГК-9 (+9,59%) и котировки Уралкалия (+4,97%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги ВТБ (+3,28%). В лидерах падения пребывали акции Иркутскэнерго (-2,49%) и котировки ТГК-13 (-1,83%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции Полюс Золота (-0,96%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, в результате коррекционного отскока от достигнутых минимумов и опасений сокращения запасов в связи со снижением поставок из Ливии, выросла на $1,89 до уровня $99,59 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 1%, торгуясь на уровне $98,58 за баррель. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти показал падение запасов ресурса за прошлую неделю, однако, запасы бензина выросли. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним ожиданиям, может показать падение запасов «черного золота» на 1,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на рост в начале дня, завершились снижением основных индикаторов в пределах 0,5%, которое было обеспечено опасениями неустойчивости роста мировой экономики в связи с ситуацией в Еврозоне и ожиданиями скорого завершения стимулирующей программы Федрезерва. Опубликованные вчера данные показали рост продаж новых домов страны в апреле на 7,3%, в то время как ожидалось, что показатель не изменится. Данные, однако, не смогли оказать значительной поддержки рынкам. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии, в результате пессимизма в США и не оправдавших ожиданий прогнозов по прибыли ряда компаний, наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные по изменению заказов на товары длительного пользования в апреле. В среднем прогнозируется, что общий объемов заказов после роста на 4,1% месяцем ранее, может снизиться на 2,5%, в то время как заказы без учета транспорта после увеличения на 2,3% могут вырасти на 0,5%.
В Европе в 12:30 станет известно пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 1 квартале. В среднем ожидается, что показатель вырастет на 0,5% к/к, что совпадает с предварительными оценками.
В России финансовые результаты по МСФО за 2010 год представит компания Аэрофлот и за 1 квартал текущего года фирма Дикси.
Индекс ММВБ в ходе торговой сессии вторника пытался восстановить утерянные позиции и завершил день чуть выше сопротивления 1595 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон, однако, не способствует продолжению вчерашнего роста основных российских фондовых индексов и подтверждает то, что отскок носил главным образом технический характер. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает значение 1550 пунктов, а для РТС уровень 1765 пунктов.
---
Коротко
+ Электроэнергетика. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, КЭС-Холдинг планирует консолидировать свои генерирующие предприятия на базе ТГК-9. Для этих целей ТГК-9 проведет допэмиссию во втором полугодии 2011 г. Акционеры ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7 далее смогут обменять свои акции на новые акции ТГК-9. Допэмиссия – лишь первый шаг в направлении перехода четырех ТГК на единую акцию. Хотя решения по поводу цены выпуска и коэффициентов конвертации пока нет, мы считаем, что в результате консолидации могут выиграть миноритарные акционеры генерирующих компаний благодаря расширению компании, повышению ликвидности акций и возможной операционной синергии. Таким образом, на наш взгляд, данная информация умеренно благоприятна для акций всех вовлеченных в процесс ТГК.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вверх. Индекс ММВБ повысился на 1,6%, индекс РТС укрепился на 2,0%, а индекс российских депозитарных расписок RDX в Лондоне также вырос. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали вчера на 2,2%, однако к моменту написания данной заметки отступили на 0,5% примерно до $112 за баррель. С начала года индекс ММВБ снизился на 5,3%. Сегодня утром рубль укрепился до 28,37 руб. за доллар, тогда как фьючерсы на фондовые индексы в США снижаются. Акции компании Yandex, на долю которой приходится 64% всего поискового трафика в России, в первый день торгов подорожали более чем на 42%. Данная информация, вероятно, благоприятно повлияет на акции Mail.ru.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня почти не изменился (-0,08%), а индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,2%. Казначейские облигации США пятый день идут вверх на фоне долговых проблем в европейских странах, а также накануне публикации первичных заявок на пособие по безработице, снижающихся третью неделю подряд. Долларовый индекс приблизился к своему максимуму за последние семь недель. Развитые рынки Азии сегодня утром чуть снижаются. Биржевой индикатор Гонконга не изменился, а индекс Nikkei ослаб на 0,3%. Евро сегодня снижается, уже потеряв 0,4%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: нефтегазовые и телекоммуникационные компании. Лидеры падения: промышленный и потребительский сектор
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера повысился на 1,0% после того, как днем ранее продемонстрировал самое большое снижение за последние 11 месяцев. Развивающиеся рынки Азии сегодня утром в целом повышаются, хотя индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,3% на фоне опасений о том, что долговой кризис в европейских странах может ослабить готовность инвесторов к риску
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с весомого падения основных индикаторов, которое, однако, в результате улучшения внешнего фона, было отыграно в течение дня. Американские фьючерсы после потерь в районе 0,6% стремились выйти на положительную территорию, в то время как на фондовых рынках Европы и на рынке нефти также можно было наблюдать сокращение понесенных в начале дня потерь, что поддержало российские индексы. Азиатские фондовые индексы же к закрытию бирж придерживались преимущественно отрицательной динамики. По сути, сегодняшнее движение основных рынков наверх происходило без каких-либо весомых драйверов роста - инвесторы то пытаются купить подешевевшие за последние дни активы в ожидании продолжения роста рынков, то вновь вспоминают о долговом кризисе Еврозоны и других негативных факторах, ударяясь в пессимизм, что делает повышение довольно шатким.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали, что ВВП Великобритании в 1 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,5% к/к и на 1,8% г/г, что совпало с предварительными значениями и средними прогнозами.
К 15:00 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,2%. Цены на нефть марки Brent и металлы к середине торгов в России идут вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле при этом теряют в стоимости около 0,2%, торгуясь на уровне $99,4 за баррель и заметно сократив падение по сравнению с началом торгов в России. Поддержку нефтяным котировкам оказывали ожидания публикации данных Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-9 (+7,19%) и котировки ВТБ (+2,41%). Акции Северстали при этом также чувствуют себя лучше рынка и растут на 0,94%, а котировки Аэрофлота дорожают на 0,59% после публикации сильных финансовых результатов по МСФО за 2010 год. В лидерах падения пребывают бумаги Иркутскэнерго (-3%) и котировки ФСК ЕЭС (-1,65%).
Акции ВТБ реализовывают «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI дневного графика, на которую мы обращали внимание во вчерашнем комментарии. С технической точки зрения у бумаг есть потенциал для продолжения роста, при этом основным сопротивлением для акций на данный момент выступает уровень 0,86 руб (средняя полоса Боллинжера). Завершение дня выше данного значения может позволить продолжить более плавное, нежели мы наблюдаем сегодня, движение к верхней полосе Болинжера (0,090 руб) и выше.
Котировкам Северстали для продолжения восходящего движения также необходимо преодолеть среднюю полосу Боллинжера дневного графика, которая для них расположена в районе сопротивления 486 руб. Преодоление данного значения позволило бы рассчитывать на движение бумаг к 500 руб и выше, чему не противоречат технические индикаторы дневного графика.
Акции ФСК ЕЭС пытаются «оттолкнуться» от поддержки 0,331 руб, ниже которой торговались почти год назад. Сила нисходящего движения по бумагам велика, однако, не исключено, что значимость поддержки и их перепроданность в ближайшие дни окажут акциям поддержку и приведут к отскоку от минимальных значений.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции финансового сектора (MICEX FNL +0,59%). Наиболее слабо выглядят бумаги электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,67%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Заказы товаров длительного пользования (ожид. -2,5%, пред. +4,1%)
16:30 – Заказы товаров длительного пользования без учета транспорта (ожид. +0,5%, пред. +2,3%)
18:30 – Данные Министерства энергетики США об изменении запасов нефти (ожид. -1,5 млн барр.; пред. -0,015 млн барр.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды, после падения в начале торгов, к середине дня, по мере улучшения внешнего фона, стремился восстановить утерянные позиции и поднялся выше сопротивления 1595 пунктов, одновременно преодолев линию EMA55 часового графика (1605 пунктов). Во второй половине дня основную опасность для краткосрочных «быков» представляют данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые обещают быть не слишком оптимистичными. Текущий рост также не обеспечен какими-либо весомыми фундаментальными факторами, что делает игроков на повышение весьма уязвимыми
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,63%, а индекс РТС прибавил 1,98%. Лидерами роста стали бумаги ТГК-9 (+9,59%) и котировки Уралкалия (+4,97%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги ВТБ (+3,28%). В лидерах падения пребывали акции Иркутскэнерго (-2,49%) и котировки ТГК-13 (-1,83%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции Полюс Золота (-0,96%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, в результате коррекционного отскока от достигнутых минимумов и опасений сокращения запасов в связи со снижением поставок из Ливии, выросла на $1,89 до уровня $99,59 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 1%, торгуясь на уровне $98,58 за баррель. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти показал падение запасов ресурса за прошлую неделю, однако, запасы бензина выросли. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним ожиданиям, может показать падение запасов «черного золота» на 1,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на рост в начале дня, завершились снижением основных индикаторов в пределах 0,5%, которое было обеспечено опасениями неустойчивости роста мировой экономики в связи с ситуацией в Еврозоне и ожиданиями скорого завершения стимулирующей программы Федрезерва. Опубликованные вчера данные показали рост продаж новых домов страны в апреле на 7,3%, в то время как ожидалось, что показатель не изменится. Данные, однако, не смогли оказать значительной поддержки рынкам. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии, в результате пессимизма в США и не оправдавших ожиданий прогнозов по прибыли ряда компаний, наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные по изменению заказов на товары длительного пользования в апреле. В среднем прогнозируется, что общий объемов заказов после роста на 4,1% месяцем ранее, может снизиться на 2,5%, в то время как заказы без учета транспорта после увеличения на 2,3% могут вырасти на 0,5%.
В Европе в 12:30 станет известно пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 1 квартале. В среднем ожидается, что показатель вырастет на 0,5% к/к, что совпадает с предварительными оценками.
В России финансовые результаты по МСФО за 2010 год представит компания Аэрофлот и за 1 квартал текущего года фирма Дикси.
Индекс ММВБ в ходе торговой сессии вторника пытался восстановить утерянные позиции и завершил день чуть выше сопротивления 1595 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон, однако, не способствует продолжению вчерашнего роста основных российских фондовых индексов и подтверждает то, что отскок носил главным образом технический характер. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает значение 1550 пунктов, а для РТС уровень 1765 пунктов.
---
Коротко
+ Электроэнергетика. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, КЭС-Холдинг планирует консолидировать свои генерирующие предприятия на базе ТГК-9. Для этих целей ТГК-9 проведет допэмиссию во втором полугодии 2011 г. Акционеры ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7 далее смогут обменять свои акции на новые акции ТГК-9. Допэмиссия – лишь первый шаг в направлении перехода четырех ТГК на единую акцию. Хотя решения по поводу цены выпуска и коэффициентов конвертации пока нет, мы считаем, что в результате консолидации могут выиграть миноритарные акционеры генерирующих компаний благодаря расширению компании, повышению ликвидности акций и возможной операционной синергии. Таким образом, на наш взгляд, данная информация умеренно благоприятна для акций всех вовлеченных в процесс ТГК.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вверх. Индекс ММВБ повысился на 1,6%, индекс РТС укрепился на 2,0%, а индекс российских депозитарных расписок RDX в Лондоне также вырос. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали вчера на 2,2%, однако к моменту написания данной заметки отступили на 0,5% примерно до $112 за баррель. С начала года индекс ММВБ снизился на 5,3%. Сегодня утром рубль укрепился до 28,37 руб. за доллар, тогда как фьючерсы на фондовые индексы в США снижаются. Акции компании Yandex, на долю которой приходится 64% всего поискового трафика в России, в первый день торгов подорожали более чем на 42%. Данная информация, вероятно, благоприятно повлияет на акции Mail.ru.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня почти не изменился (-0,08%), а индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,2%. Казначейские облигации США пятый день идут вверх на фоне долговых проблем в европейских странах, а также накануне публикации первичных заявок на пособие по безработице, снижающихся третью неделю подряд. Долларовый индекс приблизился к своему максимуму за последние семь недель. Развитые рынки Азии сегодня утром чуть снижаются. Биржевой индикатор Гонконга не изменился, а индекс Nikkei ослаб на 0,3%. Евро сегодня снижается, уже потеряв 0,4%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: нефтегазовые и телекоммуникационные компании. Лидеры падения: промышленный и потребительский сектор
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера повысился на 1,0% после того, как днем ранее продемонстрировал самое большое снижение за последние 11 месяцев. Развивающиеся рынки Азии сегодня утром в целом повышаются, хотя индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,3% на фоне опасений о том, что долговой кризис в европейских странах может ослабить готовность инвесторов к риску
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу