26 мая 2011 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: Перед отскоком обновили месячные минимумы
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,31% до 12394,70
S&P 500 вырос на 0,32% до 1320,47
NASDAQ вырос на 0,55% до 2761,38
Небольшой отскок продемонстрировали американские индексы на торгах среды, корректируясь после трехдневного снижения. Однако на старте сессии индекс широкого рынка S&P500 успел обновить месячные минимумы на фоне слабой статистики по заказам на товары длительного пользования, объем которых в апреле сократился на 3,6%, притом, что аналитики ожидали снижения на 2-2,5%. Индекс цен на жилье от FHFA в марте понизился на 0,3%, прогнозировалось несколько более существенное снижение на 0,5%.
Позднее Минэнерго обнародовала данные по запасам нефти, которые показали увеличение на 0,616 млн. баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 1,5 млн. баррелей. В то же время снизились запасы дистиллятов на 2 млн. баррелей и выросли запасы бензина более чем на 3,5 млн. баррелей. Впрочем, нефтетрейдеры к тому моменту уже разогнали цены, и котировки курсировали в районе $101 по западно-техасской WTI, что положительным образом сказалось на капитализации американских гигантов индустрии: Chevron Co. (+0,96%), Exxon Mobil (+0,82%).
Между тем, вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил, что связь кризиса Еврозоны с США относительно невелика, но его обострение может оказать давление на восстановление американской экономики. Кроме того, Кочерлакота выразил мнение, что сейчас не время ужесточать монетарную политику из-за цен на энергоносители.
С технической точки зрения, как и ожидалось, S&P500 далеко не ушел, протестировав снизу 50-дневную скользящую среднюю и продолжив консолидацию под ней, уже за рамками среднесрочного восходящего канала.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня участники рынка ожидают весомых данных по экономике США, а именно статистики по пересмотренному ВВП за I квартал 2011 года. Традиционно в четверг обнародуют сведения по первичным обращениям за пособиями по безработице. До открытия торгов на Wall Street, в Берлине с речью выступит президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Также стоит упомянуть о том, что сегодня во французском Довиле стартует саммит глав государств G8, приоритетной темой которого станет проблема ядерной безопасности.
РЫНОК НЕФТИ: Нефть снова растет
Нефть марки Brent подорожала на 2.1% до $114.8 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.6% до $101.2 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжил расти, вырвавшись из привычного ценового коридора последнего времени. За последние двое суток нефть подорожала на 4%. В итоге котировки выросли до максимальных уровней за 2 недели. WTI снова поднялась выше $100.
Поводом для продолжения покупок стали данные Министерства энергетики США, которые показали, что переработка нефти в стране выросла почти на пол миллиона баррелей в день за последнюю неделю. При этом, объем переработки нефти в 14,8 млн баррелей в день является самым высоким в этом году. Импорт нефти вырос на 662 000 баррелей в день. Это также является признаком увеличения производства нефтеперерабатывающих заводов. Министерство энергетики Штатов также сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти в США с 14 по 20 мая 2011г. увеличились на 616 тыс. барр. и составили 370,93 млн барр, в то время как прогнозировалось, что запасы нефти вырастут за неделю на 1,3 млн барр.
Накануне подъем цен шел благодаря отчетам финансовых гигантов Америки Goldman Sachs и Morgan Stanley, в которых они улучшили оценки стоимости «черного золота». По мнению Morgan Stanley, средняя цена Brent в этом году составит $120 за баррель, что на 20% выше предыдущего прогноза. Goldman Sachs повысил прогноз цен на Brent на ближайшие 12 месяцев до $130 за баррель.
В итоге восходящий тренд по марке Brent снова выдержал напор продавцов. Цена оттолкнулась от него вверх и вышла из привычного боковика, преодолев сопротивление на $114, после чего открылась дорога к уровням на $117-118. Сегодня с утра нефть стабильна на текущих уровнях
Металлы: Серебро снова в лидерах, за три дня +11%
По итогам прошедшего дня металлам удалось продолжить отскок. Покупка идет во всех основных металлах, как в промышленных, так и в драгметаллах. В лидеры снова вырвалось серебро, которое показывает сильный рост за три дня (+11%). Остальные металлы показывают более скромные результаты, но тоже существенные. Металлы поддерживают общий настрой на отскок, который в последние дни наблюдается на всех основных финансовых рынках. Пока по большинству из них дневная техника не дает сигналов к развороту вверх, поэтому рост сейчас рассматривается в рамках технического отскока и снятия перепроданности.
Доллар снова начал сдавать свои позиции, поддержку евро оказывают новости о том, что Китай проявляет интерес к покупке облигаций единой Европы, что должно поддержать доверие к региону со стороны инвесторов. Слабый доллар играет на руку товарным рынкам.
Сегодня золото торгуется $1529,2 тр. унц. Никель торгуется $23451 за тонну. Медь показывает $9102 за тонну.
Важные события:
Стоимость страхования португальских облигаций от дефолта выросла до рекордного уровня на опасениях, что парламентские выборы в стране, намеченные на начало июня, не выявят очевидного победителя.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 44 $ (+1,75%), и остановился на уровне $2554 за тонну.
Медь повысилась на 204 $ (+2,3%), и на данный момент составляет $9065 за тонну.
Никель подорожал на 507 $ (+2,21%), и остановился на отметке $23 451 за тонну.
Палладий подорожал на 10 $ (+1,36%), и остановилась на отметке $746/тр. унц.
Золото подорожало на 4 $ (+0,26%), и составляет $1528/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,65 $ (+4,54%), закрывшись на уровне $38/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Акции Canon выстрелили на 5,5% на новостях о выкупе 1,2% от общего объема
Японский Nikkei +1,44%
Шанхайский SSE +0,53%
Корейский Kospi +1,28%
Гонконгский Hang Seng +0,44%
Восстанавливают свои позиции азиатские индексы на торгах четверга, вслед за ценами на сырье. В особенности это касается акций ведущих азиатских нефтедобытчиков, которые скупаются на фоне возвращения цен на «черное золото» выше $101 за баррель по марке WTI. На токийской бирже более 3% прибавляют бумаги Inpex Co., еще более впечатляющий результат наблюдается в бумагах нефтяного бурильщика Japan Petroleum Exploration (+4,93%). В Гонконге дорожают акции China Petroleum & Chemical Corporation (+1,22%), PetroChina (+0,77%), CNOOC Limited (+1,21%).
Повышенным спросом на японской площадке пользуются акции Canon Inc. (+5,5%), котировки которых поднимаются на новостях о планах компании выкупить до 1,2% от общего объема акций до 50 млрд. иен ($ 611 млн.). Акции производителя офисного оборудования Ricoh Company выросли более чем на 7% после сообщений компании о запланированной ликвидации10000 рабочих мест во всем мире к марту 2014 года.
Вчера представитель Ernst & Young Юко Файт высказала свое мнение относительно перспектив японского автопрома, согласно которому недостаток автокомпонентов, производимых на японских заводах, сохранится в течение II квартала 2011г. Однако, инвесторы на данный момент скупают бумаги таких компаний как Mazda Motor (+6,38%), Suzuki Motor (+3,1%), Isuzu Motor (+2,59%).
Йена против доллара по-прежнему курсирует в боковике под уровнем ¥82, при этом волатильность курса пары сжимается третий день подряд. Между тем, вчера глава Банка Японии Масааки Сиракава определенным образом угрожал курсу национальной валюты, говоря о том, что BOJ рассматривает возможность расширения специальной кредитной программы, в рамках которой компании быстрорастущих отраслей могут получать дешевые банковские кредиты. Кроме того, Сиракава отметил, что Японии необходимо укрепить рост и провести налогово-бюджетную реформу, пока стабильна доходность по гособлигациям Японии, а непосредственно реорганизация налогово-бюджетной сферы Японии была неотложной задачей даже до землетрясения.
Австралийский ASX на данный момент прибавляет чуть менее одного процента, дорожают акции горнодобытчиков BHP Billiton (+1,47%) и Rio Tinto (+1,59%). 8,3% прироста демонстрируют цены на акции представителя телекоммуникационного сектора Austar United Communications, которого выразила готовность приобрести Foxtel за 1,92 млрд. австралийских долларов
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Еще одна попытка сформировать отскок
После утреннего слабого открытия игроки снова начали покупать, желающих сыграть в отскок и воспользоваться низкими ценами существенно прибавилось. Внешний фон немного стабилизировался, что помогло вернуть уверенность нашему рынку. Индекс ММВБ пробил отметку 1600, после чего снова произошел возврат к этому уровню, и уже после положительного открытия Америки началась повторная волна роста, которая позволила закрыться вблизи 1615. По технике, мы видим возможность без существенных проблем попробовать выйти на пограничный уровень 1630, далее 1650.
Сегодня снова стоит обратить внимание на Бразилию, последние дни она давала хорошие ориентиры для движения. Бразилия вчера также первую половину дня уверенно отторговалась, однако ближе к закрытию растеряла весь рост и ушла в нулевую зону. Наш рынок сегодня также будет открываться на позитиве и затем пробовать подрастать в ожидании статистики, однако как мы будем заканчивать текущий день, остается под вопросом.
Также стоит внимательно следить за SP на дневках, индекс пошел отрабатывать свои первые сопротивления и если пробить их не получится, то снова вернутся медведи в надежде на новые минимумы.
Сегодня SP торгуется 1319,3, прибавляет 0.2%. Азия растет: Япония прибавляет 1.2%. Китай растет 0.6%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Президент РФ Дмитрий Медведев в Довиле примет участие в саммите Группы восьми, где будет обсуждаться ядерная безопасность, борьба с киберпреступностью и ситуация в Северной Африке.
"ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать финансовые результаты за I квартал 2011 года в соответствии со стандартами US GAAP.
МТС планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года.
ОАО "Ленэнерго" опубликует отчетность по МСФО за 2010 год.
Совет директоров ОАО "ТГК-9" проведет заседание, на котором примет рекомендации по дивидендам за 2010г., а также рассмотрит вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров компании и его повестке дня.
ОАО "Акрон" проведет годовое общее собрание акционеров.
Совет директоров ОАО "Ростелеком" рассмотрит вопрос об одобрении сделки по приобретению акций ОАО "Башинформсвязь".
ОАО "Сыктывкар Тиссью групп", одно из крупнейших российских целлюлозно-бумажных предприятий, планирует определить цену размещения акций в рамках IPO.
16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице - за неделю до 21 мая Прогноз: 404 000 Предыдущее значение: 409 000.
16:30 мск - США - ВВП - I квартал 2011 года. Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 1,8%.
18:00 мск - США - Дефлятор ВВП - I квартал 2011 года. Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,31% до 12394,70
S&P 500 вырос на 0,32% до 1320,47
NASDAQ вырос на 0,55% до 2761,38
Небольшой отскок продемонстрировали американские индексы на торгах среды, корректируясь после трехдневного снижения. Однако на старте сессии индекс широкого рынка S&P500 успел обновить месячные минимумы на фоне слабой статистики по заказам на товары длительного пользования, объем которых в апреле сократился на 3,6%, притом, что аналитики ожидали снижения на 2-2,5%. Индекс цен на жилье от FHFA в марте понизился на 0,3%, прогнозировалось несколько более существенное снижение на 0,5%.
Позднее Минэнерго обнародовала данные по запасам нефти, которые показали увеличение на 0,616 млн. баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 1,5 млн. баррелей. В то же время снизились запасы дистиллятов на 2 млн. баррелей и выросли запасы бензина более чем на 3,5 млн. баррелей. Впрочем, нефтетрейдеры к тому моменту уже разогнали цены, и котировки курсировали в районе $101 по западно-техасской WTI, что положительным образом сказалось на капитализации американских гигантов индустрии: Chevron Co. (+0,96%), Exxon Mobil (+0,82%).
Между тем, вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил, что связь кризиса Еврозоны с США относительно невелика, но его обострение может оказать давление на восстановление американской экономики. Кроме того, Кочерлакота выразил мнение, что сейчас не время ужесточать монетарную политику из-за цен на энергоносители.
С технической точки зрения, как и ожидалось, S&P500 далеко не ушел, протестировав снизу 50-дневную скользящую среднюю и продолжив консолидацию под ней, уже за рамками среднесрочного восходящего канала.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня участники рынка ожидают весомых данных по экономике США, а именно статистики по пересмотренному ВВП за I квартал 2011 года. Традиционно в четверг обнародуют сведения по первичным обращениям за пособиями по безработице. До открытия торгов на Wall Street, в Берлине с речью выступит президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. Также стоит упомянуть о том, что сегодня во французском Довиле стартует саммит глав государств G8, приоритетной темой которого станет проблема ядерной безопасности.
РЫНОК НЕФТИ: Нефть снова растет
Нефть марки Brent подорожала на 2.1% до $114.8 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.6% до $101.2 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжил расти, вырвавшись из привычного ценового коридора последнего времени. За последние двое суток нефть подорожала на 4%. В итоге котировки выросли до максимальных уровней за 2 недели. WTI снова поднялась выше $100.
Поводом для продолжения покупок стали данные Министерства энергетики США, которые показали, что переработка нефти в стране выросла почти на пол миллиона баррелей в день за последнюю неделю. При этом, объем переработки нефти в 14,8 млн баррелей в день является самым высоким в этом году. Импорт нефти вырос на 662 000 баррелей в день. Это также является признаком увеличения производства нефтеперерабатывающих заводов. Министерство энергетики Штатов также сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти в США с 14 по 20 мая 2011г. увеличились на 616 тыс. барр. и составили 370,93 млн барр, в то время как прогнозировалось, что запасы нефти вырастут за неделю на 1,3 млн барр.
Накануне подъем цен шел благодаря отчетам финансовых гигантов Америки Goldman Sachs и Morgan Stanley, в которых они улучшили оценки стоимости «черного золота». По мнению Morgan Stanley, средняя цена Brent в этом году составит $120 за баррель, что на 20% выше предыдущего прогноза. Goldman Sachs повысил прогноз цен на Brent на ближайшие 12 месяцев до $130 за баррель.
В итоге восходящий тренд по марке Brent снова выдержал напор продавцов. Цена оттолкнулась от него вверх и вышла из привычного боковика, преодолев сопротивление на $114, после чего открылась дорога к уровням на $117-118. Сегодня с утра нефть стабильна на текущих уровнях
Металлы: Серебро снова в лидерах, за три дня +11%
По итогам прошедшего дня металлам удалось продолжить отскок. Покупка идет во всех основных металлах, как в промышленных, так и в драгметаллах. В лидеры снова вырвалось серебро, которое показывает сильный рост за три дня (+11%). Остальные металлы показывают более скромные результаты, но тоже существенные. Металлы поддерживают общий настрой на отскок, который в последние дни наблюдается на всех основных финансовых рынках. Пока по большинству из них дневная техника не дает сигналов к развороту вверх, поэтому рост сейчас рассматривается в рамках технического отскока и снятия перепроданности.
Доллар снова начал сдавать свои позиции, поддержку евро оказывают новости о том, что Китай проявляет интерес к покупке облигаций единой Европы, что должно поддержать доверие к региону со стороны инвесторов. Слабый доллар играет на руку товарным рынкам.
Сегодня золото торгуется $1529,2 тр. унц. Никель торгуется $23451 за тонну. Медь показывает $9102 за тонну.
Важные события:
Стоимость страхования португальских облигаций от дефолта выросла до рекордного уровня на опасениях, что парламентские выборы в стране, намеченные на начало июня, не выявят очевидного победителя.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 44 $ (+1,75%), и остановился на уровне $2554 за тонну.
Медь повысилась на 204 $ (+2,3%), и на данный момент составляет $9065 за тонну.
Никель подорожал на 507 $ (+2,21%), и остановился на отметке $23 451 за тонну.
Палладий подорожал на 10 $ (+1,36%), и остановилась на отметке $746/тр. унц.
Золото подорожало на 4 $ (+0,26%), и составляет $1528/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,65 $ (+4,54%), закрывшись на уровне $38/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Акции Canon выстрелили на 5,5% на новостях о выкупе 1,2% от общего объема
Японский Nikkei +1,44%
Шанхайский SSE +0,53%
Корейский Kospi +1,28%
Гонконгский Hang Seng +0,44%
Восстанавливают свои позиции азиатские индексы на торгах четверга, вслед за ценами на сырье. В особенности это касается акций ведущих азиатских нефтедобытчиков, которые скупаются на фоне возвращения цен на «черное золото» выше $101 за баррель по марке WTI. На токийской бирже более 3% прибавляют бумаги Inpex Co., еще более впечатляющий результат наблюдается в бумагах нефтяного бурильщика Japan Petroleum Exploration (+4,93%). В Гонконге дорожают акции China Petroleum & Chemical Corporation (+1,22%), PetroChina (+0,77%), CNOOC Limited (+1,21%).
Повышенным спросом на японской площадке пользуются акции Canon Inc. (+5,5%), котировки которых поднимаются на новостях о планах компании выкупить до 1,2% от общего объема акций до 50 млрд. иен ($ 611 млн.). Акции производителя офисного оборудования Ricoh Company выросли более чем на 7% после сообщений компании о запланированной ликвидации10000 рабочих мест во всем мире к марту 2014 года.
Вчера представитель Ernst & Young Юко Файт высказала свое мнение относительно перспектив японского автопрома, согласно которому недостаток автокомпонентов, производимых на японских заводах, сохранится в течение II квартала 2011г. Однако, инвесторы на данный момент скупают бумаги таких компаний как Mazda Motor (+6,38%), Suzuki Motor (+3,1%), Isuzu Motor (+2,59%).
Йена против доллара по-прежнему курсирует в боковике под уровнем ¥82, при этом волатильность курса пары сжимается третий день подряд. Между тем, вчера глава Банка Японии Масааки Сиракава определенным образом угрожал курсу национальной валюты, говоря о том, что BOJ рассматривает возможность расширения специальной кредитной программы, в рамках которой компании быстрорастущих отраслей могут получать дешевые банковские кредиты. Кроме того, Сиракава отметил, что Японии необходимо укрепить рост и провести налогово-бюджетную реформу, пока стабильна доходность по гособлигациям Японии, а непосредственно реорганизация налогово-бюджетной сферы Японии была неотложной задачей даже до землетрясения.
Австралийский ASX на данный момент прибавляет чуть менее одного процента, дорожают акции горнодобытчиков BHP Billiton (+1,47%) и Rio Tinto (+1,59%). 8,3% прироста демонстрируют цены на акции представителя телекоммуникационного сектора Austar United Communications, которого выразила готовность приобрести Foxtel за 1,92 млрд. австралийских долларов
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Еще одна попытка сформировать отскок
После утреннего слабого открытия игроки снова начали покупать, желающих сыграть в отскок и воспользоваться низкими ценами существенно прибавилось. Внешний фон немного стабилизировался, что помогло вернуть уверенность нашему рынку. Индекс ММВБ пробил отметку 1600, после чего снова произошел возврат к этому уровню, и уже после положительного открытия Америки началась повторная волна роста, которая позволила закрыться вблизи 1615. По технике, мы видим возможность без существенных проблем попробовать выйти на пограничный уровень 1630, далее 1650.
Сегодня снова стоит обратить внимание на Бразилию, последние дни она давала хорошие ориентиры для движения. Бразилия вчера также первую половину дня уверенно отторговалась, однако ближе к закрытию растеряла весь рост и ушла в нулевую зону. Наш рынок сегодня также будет открываться на позитиве и затем пробовать подрастать в ожидании статистики, однако как мы будем заканчивать текущий день, остается под вопросом.
Также стоит внимательно следить за SP на дневках, индекс пошел отрабатывать свои первые сопротивления и если пробить их не получится, то снова вернутся медведи в надежде на новые минимумы.
Сегодня SP торгуется 1319,3, прибавляет 0.2%. Азия растет: Япония прибавляет 1.2%. Китай растет 0.6%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Президент РФ Дмитрий Медведев в Довиле примет участие в саммите Группы восьми, где будет обсуждаться ядерная безопасность, борьба с киберпреступностью и ситуация в Северной Африке.
"ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать финансовые результаты за I квартал 2011 года в соответствии со стандартами US GAAP.
МТС планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года.
ОАО "Ленэнерго" опубликует отчетность по МСФО за 2010 год.
Совет директоров ОАО "ТГК-9" проведет заседание, на котором примет рекомендации по дивидендам за 2010г., а также рассмотрит вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров компании и его повестке дня.
ОАО "Акрон" проведет годовое общее собрание акционеров.
Совет директоров ОАО "Ростелеком" рассмотрит вопрос об одобрении сделки по приобретению акций ОАО "Башинформсвязь".
ОАО "Сыктывкар Тиссью групп", одно из крупнейших российских целлюлозно-бумажных предприятий, планирует определить цену размещения акций в рамках IPO.
16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице - за неделю до 21 мая Прогноз: 404 000 Предыдущее значение: 409 000.
16:30 мск - США - ВВП - I квартал 2011 года. Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 1,8%.
18:00 мск - США - Дефлятор ВВП - I квартал 2011 года. Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба