Азиатские рынки
Японский Nikkei +1,4%
Шанхайский SSE +0,05%
Корейский Kospi +1,5%
Гонконгский Hang Seng +0,09%
Широким фронтом продвигаются к локальным максимумам азиатские индексы на фоне роста цен на сырье и позитивных заявлений представителей Еврогруппы относительно решения долговых проблем Греции. В частности, Жан-Клод Юнкер в прошедший понедельник заявил, что «тотальная реструктуризация долга Греции не является возможным вариантом и никто ее не планирует». Мы попытаемся решить долговые проблемы Греции к концу июня», - сказал Юнкер.
В АТР на данный момент лидируют японские и южнокорейские индексы, потяжелевшие более чем на 1%. В стране восходящего солнца сегодня был опубликован солидный блок статистики, включающий в себя данные по рынку труда и промышленному производству. Данные вышли несколько хуже ожиданий, но это только подталкивает к снижению курс йены, что положительно сказывается на бумагах крупнейших японских экспортеров. Так, объем промышленного производства в апреле вырос на 1%, после мартовского снижения (более чем на 15%), однако аналитики ожидали увеличения показателя на 2,2%. Уровень безработицы вырос с 4,6% до 4,7%, что соответствует консенсус прогнозу. Безусловно, в годовом исчислении цифры выглядят более прозаично, ввиду последствий мартовского землетрясения - расходы домохозяйств в апреле сократились на 3% (прогноз -2,7%). Позднее во вторник будут обнародованы сведения по динамике производства автомобилей и строительству новых домов.
Говоря о йене, стоит упомянуть еще один немаловажный момент, а именно озвученные решения международного рейтингового агентства Moody''s, которое поместило кредитный рейтинг Японии Aa2 в список на пересмотр с возможностью понижения, говоря о том, что кризис финансирования госдолга маловероятен в кратко- или среднесрочной перспективе, но давление может вырасти. Данная новость оказала еще большее давление на национальную японскую валюту, которая в паре с долларом вышла к отметке ¥81,4. На этом фоне дорожают акции Canon Inc. (+1,57%), Hitachi (+1,32%), Sony (+1,23%), Elpida Memory (+1,01%).
Еще более активные покупки наблюдаются в нефтянке, где дорожают более чем на 3,3% бумаги Inpex, по 2,5% положили в копилку акции JX Holdings и Cosmo Oil. В то же время продавцы обосновались в уже привычном для себя секторе энергетики: Tokyo Electric Power (-3,37%), Tohoku Electric Power (-1,18%), Chubu Electric Power (-1,35%). К слову сказать, агентство Kyodo накануне сообщило, что правительство Японии планирует масштабную реформу энергетического сектора к 2020 г - речь идет о разделении генерирования и транспортировки, будет рассмотрена деятельность региональных монополий. Между тем, существенная просадка в бумагах оператора «Фукусимы-1», связана с вчерашним сообщением Standard & Poor''s о понижении долгосрочного рейтинга компании до мусорного с «ВВВ» до «В+». Специалисты агентства полагают, что TEPCO может объявить дефолт по корпоративным облигациям на 5 трлн. йен.
В Китае быки доминируют на Гонконгской площадке, Hang Seng прибавляет 0,9%. Опять же дорожают акции нефтедобытчиков: CNOOC (+1,57%), PetroChina Company (+1,83%), China Petroleum & Chemical (+1,45%). Кроме того, повышенным спросом пользуются акции угледобытчиков и энергетиков после вчерашнего заявления властей КНР о повышении розничных цен на электроэнергию для промышленных предприятий 15
провинций с июня на 15% - до в среднем 16,7 юаня за мВт/час: Datang Inter. Power Generational (+1,71%), Huadian Power (+1,75%), Huaneng Power (+1,55%), China Coal Energy (+1,37%), China Shenhua Energy (+1,22%).
РЫНОК НЕФТИ: С утра подъем продолжается
Нефть марки Brent подешевела на 0.4% до $114.5 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 0.2% до $100.4 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок за последние сутки не сильно изменился. Цены остались на прежних уровнях. Связано это было во многом с праздничным днем в США и Великобритании, из-за чего активность на биржах была крайне невысокой. После рывка вверх на прошлой неделе сейчас марка Brent застряла в районе $114-115. В WTI также продолжается борьба вокруг отметки $100 за баррель. Практически весь май цена простояла в ценовом диапазоне $96-104.
В итоге марка Brent новой волной роста может направиться к уровням сопротивления на $117-118, которые ранее уже не раз останавливали нефтяной рынок. Восходящий тренд с начала года сохраняет свою актуальность. Сегодня с утра цены дорожают на треть процента, торгуясь выше $115 за баррель
Металлы: Консолидация
По итогам прошедшего дня металлы в отсутствии торгов в Америке не совершали активных движений и решили консолидироваться. Доллар продолжает сдавать позиции на фоне ослабления опасений по поводу Греции, что продолжает поддерживать товарные рынки. Инвесторы ждут, что Греции будет предоставлена дополнительная помощь и, по всей видимости, так и будет, так как пока нет четкого понимания в Европе, что делать с этой страной, поэтому пока будут давать деньги, снимая напряженность на долговом рынке. Германия решает вопрос о том, чтобы отказаться от своего предложения провести рассрочку греческих долгов, поддержав в итоге предоставление Греции новой порции кредитов.
По причине выходного в Штатах особой активности на рынках замечено не было, поэтому основные события ожидаем сегодня.
Moody''s поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Японии по обязательствам в национальной и иностранной валюте из-за опасений в отношении устойчивости бюджета страны в долгосрочной перспективе. Реакция фондового рынка Японии - рост больше 1,5%.
Сегодня золото торгуется $1540,5 тр. унц. Никель торгуется $22960 за тонну. Медь показывает $9160 за тонну.
Важные события:
Запасы палладия в Гохране позволят продолжить экспорт металла в 2012 году; часть неликвидного палладия на своих складах хочет переплавить для повышения его качества.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 7 $ (+0,27%), и остановился на уровне $2632 за тонну.
Медь понизилась на 45 $ (-0,49%), и на данный момент составляет $9154 за тонну.
Никель подорожал на 99 $ (+0,43%), и остановился на отметке $23 182 за тонну.
Палладий подорожал на 2 $ (+0,26%), и остановилась на отметке $760/тр. унц.
Платина повысилась на 7 $ (+0,39%), и остановилась на отметке $1805/тр. унц.
Золото подорожало на 1 $ (+0,07%), и составляет $1537/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,22 $ (+0,58%), закрывшись на уровне $38,09/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Тонкий рынок показал смену сантимента
Индекс ММВБ вырос на 0,42% до 1644,9
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,4% до 1865,7
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,04% до 1866,4
В понедельник российский рынок дрейфовал на уровнях, закончив день умеренным ростом. Индекс ММВБ вплотную подошел к сопротивлению на 1650, но ни пробоя, ни серьезного отката так и не произошло. Фондовые рынки в Великобритании и США были закрыты, что снизило объемы торгов и активность участников. Итоги дня непоказательны, техническая картина не изменилась, однако стоит отметить, что сантимент сдвинулся в сторону быков, рынок без сильного повода и фактические без фона тянется вверх. Появляются идеи ускорения отскока для обеспечения высокого закрытие второго квартала и полугодия.
Покупки шли во втором и третьем эшелоне, трейдеры покупали качество: Аэрофлот +3,65%, Автоваз +2,25%, Пик +7,1%, Разгуляй +4,06%. Голубые фишки торговались разнонаправлено: Сбербанк (+0,31%), ВТБ (-1,05%), Газпром (+1,03%), Лукойл (-0,25%).
Неожиданное повышение депозитной ставки ЦБ было проигнорировано и не вызвало усиление рубля. На валютной сессии ММВБ рубль потерял 5 копеек к бивалютной корзине.
В целом, внешний фон постепенно улучшается. Доллар продолжает терять позиции по отношению к евро, что отражает рост аппетита к риску в мире. Поддерживает европейскую валюту прояснение ситуации с реструктуризацией долга Греции, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что тотальной реструктуризации госдолга страны не будет, хотя возможно участие частного сектора в решение этой проблемы. Определят дальнейшее развитие темы долгового кризиса в Европе итоги проверки Греции комиссией МВФ и ЕЦБ.
Во вторник торги на российском рынке обещают быть более активными. Публикуется большой пакет макроэкономической статистики из Европы и США. Технически индекс ММВБ держится под ключевым уровнем 1650. Уверенный пробой этого сопротивления вверх, открывает путь к общему нисходящему тренду на 1695. Но уход вверх может быть отложен, а консолидация продолжится, если 1650 удержит покупателей, а фон ухудшится. После закрытия строго гэпа на 1655 продавцы вернутся на рынок.
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ добрался до гэпа на 1655
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента - процент. Нефть с утра прибавляет около полу процента, торгуясь в районе $115,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС прибавляет 1,0%, индекс ММВБ растет на 0,7%.
Российский рынок сегодня с открытия все же преодолел майский уровень сопротивления на 1645 и попутно закрыл гэп с начала мая на 1655. Но после утреннего рывка вверх в течение дня по рынку могут пройти продажи. Некоторые игроки пожелают зафиксировать прибыли, все-таки за неделю многие бумаги прибавили более 5%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 31 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Повышаются процентные ставки по депозитным операциям на 0,25 процентного пункта.
ОАО "Сбербанк России" опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2011 год.
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - март Прогноз: -3,4% Предыдущее значение: -3,33%.
17:45 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - май Прогноз: 63 Предыдущее значение: 67,6.
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - май Прогноз: 66,5 Предыдущее значение: 65,4.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Японский Nikkei +1,4%
Шанхайский SSE +0,05%
Корейский Kospi +1,5%
Гонконгский Hang Seng +0,09%
Широким фронтом продвигаются к локальным максимумам азиатские индексы на фоне роста цен на сырье и позитивных заявлений представителей Еврогруппы относительно решения долговых проблем Греции. В частности, Жан-Клод Юнкер в прошедший понедельник заявил, что «тотальная реструктуризация долга Греции не является возможным вариантом и никто ее не планирует». Мы попытаемся решить долговые проблемы Греции к концу июня», - сказал Юнкер.
В АТР на данный момент лидируют японские и южнокорейские индексы, потяжелевшие более чем на 1%. В стране восходящего солнца сегодня был опубликован солидный блок статистики, включающий в себя данные по рынку труда и промышленному производству. Данные вышли несколько хуже ожиданий, но это только подталкивает к снижению курс йены, что положительно сказывается на бумагах крупнейших японских экспортеров. Так, объем промышленного производства в апреле вырос на 1%, после мартовского снижения (более чем на 15%), однако аналитики ожидали увеличения показателя на 2,2%. Уровень безработицы вырос с 4,6% до 4,7%, что соответствует консенсус прогнозу. Безусловно, в годовом исчислении цифры выглядят более прозаично, ввиду последствий мартовского землетрясения - расходы домохозяйств в апреле сократились на 3% (прогноз -2,7%). Позднее во вторник будут обнародованы сведения по динамике производства автомобилей и строительству новых домов.
Говоря о йене, стоит упомянуть еще один немаловажный момент, а именно озвученные решения международного рейтингового агентства Moody''s, которое поместило кредитный рейтинг Японии Aa2 в список на пересмотр с возможностью понижения, говоря о том, что кризис финансирования госдолга маловероятен в кратко- или среднесрочной перспективе, но давление может вырасти. Данная новость оказала еще большее давление на национальную японскую валюту, которая в паре с долларом вышла к отметке ¥81,4. На этом фоне дорожают акции Canon Inc. (+1,57%), Hitachi (+1,32%), Sony (+1,23%), Elpida Memory (+1,01%).
Еще более активные покупки наблюдаются в нефтянке, где дорожают более чем на 3,3% бумаги Inpex, по 2,5% положили в копилку акции JX Holdings и Cosmo Oil. В то же время продавцы обосновались в уже привычном для себя секторе энергетики: Tokyo Electric Power (-3,37%), Tohoku Electric Power (-1,18%), Chubu Electric Power (-1,35%). К слову сказать, агентство Kyodo накануне сообщило, что правительство Японии планирует масштабную реформу энергетического сектора к 2020 г - речь идет о разделении генерирования и транспортировки, будет рассмотрена деятельность региональных монополий. Между тем, существенная просадка в бумагах оператора «Фукусимы-1», связана с вчерашним сообщением Standard & Poor''s о понижении долгосрочного рейтинга компании до мусорного с «ВВВ» до «В+». Специалисты агентства полагают, что TEPCO может объявить дефолт по корпоративным облигациям на 5 трлн. йен.
В Китае быки доминируют на Гонконгской площадке, Hang Seng прибавляет 0,9%. Опять же дорожают акции нефтедобытчиков: CNOOC (+1,57%), PetroChina Company (+1,83%), China Petroleum & Chemical (+1,45%). Кроме того, повышенным спросом пользуются акции угледобытчиков и энергетиков после вчерашнего заявления властей КНР о повышении розничных цен на электроэнергию для промышленных предприятий 15
провинций с июня на 15% - до в среднем 16,7 юаня за мВт/час: Datang Inter. Power Generational (+1,71%), Huadian Power (+1,75%), Huaneng Power (+1,55%), China Coal Energy (+1,37%), China Shenhua Energy (+1,22%).
РЫНОК НЕФТИ: С утра подъем продолжается
Нефть марки Brent подешевела на 0.4% до $114.5 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 0.2% до $100.4 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок за последние сутки не сильно изменился. Цены остались на прежних уровнях. Связано это было во многом с праздничным днем в США и Великобритании, из-за чего активность на биржах была крайне невысокой. После рывка вверх на прошлой неделе сейчас марка Brent застряла в районе $114-115. В WTI также продолжается борьба вокруг отметки $100 за баррель. Практически весь май цена простояла в ценовом диапазоне $96-104.
В итоге марка Brent новой волной роста может направиться к уровням сопротивления на $117-118, которые ранее уже не раз останавливали нефтяной рынок. Восходящий тренд с начала года сохраняет свою актуальность. Сегодня с утра цены дорожают на треть процента, торгуясь выше $115 за баррель
Металлы: Консолидация
По итогам прошедшего дня металлы в отсутствии торгов в Америке не совершали активных движений и решили консолидироваться. Доллар продолжает сдавать позиции на фоне ослабления опасений по поводу Греции, что продолжает поддерживать товарные рынки. Инвесторы ждут, что Греции будет предоставлена дополнительная помощь и, по всей видимости, так и будет, так как пока нет четкого понимания в Европе, что делать с этой страной, поэтому пока будут давать деньги, снимая напряженность на долговом рынке. Германия решает вопрос о том, чтобы отказаться от своего предложения провести рассрочку греческих долгов, поддержав в итоге предоставление Греции новой порции кредитов.
По причине выходного в Штатах особой активности на рынках замечено не было, поэтому основные события ожидаем сегодня.
Moody''s поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Японии по обязательствам в национальной и иностранной валюте из-за опасений в отношении устойчивости бюджета страны в долгосрочной перспективе. Реакция фондового рынка Японии - рост больше 1,5%.
Сегодня золото торгуется $1540,5 тр. унц. Никель торгуется $22960 за тонну. Медь показывает $9160 за тонну.
Важные события:
Запасы палладия в Гохране позволят продолжить экспорт металла в 2012 году; часть неликвидного палладия на своих складах хочет переплавить для повышения его качества.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 7 $ (+0,27%), и остановился на уровне $2632 за тонну.
Медь понизилась на 45 $ (-0,49%), и на данный момент составляет $9154 за тонну.
Никель подорожал на 99 $ (+0,43%), и остановился на отметке $23 182 за тонну.
Палладий подорожал на 2 $ (+0,26%), и остановилась на отметке $760/тр. унц.
Платина повысилась на 7 $ (+0,39%), и остановилась на отметке $1805/тр. унц.
Золото подорожало на 1 $ (+0,07%), и составляет $1537/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,22 $ (+0,58%), закрывшись на уровне $38,09/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Тонкий рынок показал смену сантимента
Индекс ММВБ вырос на 0,42% до 1644,9
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,4% до 1865,7
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,04% до 1866,4
В понедельник российский рынок дрейфовал на уровнях, закончив день умеренным ростом. Индекс ММВБ вплотную подошел к сопротивлению на 1650, но ни пробоя, ни серьезного отката так и не произошло. Фондовые рынки в Великобритании и США были закрыты, что снизило объемы торгов и активность участников. Итоги дня непоказательны, техническая картина не изменилась, однако стоит отметить, что сантимент сдвинулся в сторону быков, рынок без сильного повода и фактические без фона тянется вверх. Появляются идеи ускорения отскока для обеспечения высокого закрытие второго квартала и полугодия.
Покупки шли во втором и третьем эшелоне, трейдеры покупали качество: Аэрофлот +3,65%, Автоваз +2,25%, Пик +7,1%, Разгуляй +4,06%. Голубые фишки торговались разнонаправлено: Сбербанк (+0,31%), ВТБ (-1,05%), Газпром (+1,03%), Лукойл (-0,25%).
Неожиданное повышение депозитной ставки ЦБ было проигнорировано и не вызвало усиление рубля. На валютной сессии ММВБ рубль потерял 5 копеек к бивалютной корзине.
В целом, внешний фон постепенно улучшается. Доллар продолжает терять позиции по отношению к евро, что отражает рост аппетита к риску в мире. Поддерживает европейскую валюту прояснение ситуации с реструктуризацией долга Греции, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что тотальной реструктуризации госдолга страны не будет, хотя возможно участие частного сектора в решение этой проблемы. Определят дальнейшее развитие темы долгового кризиса в Европе итоги проверки Греции комиссией МВФ и ЕЦБ.
Во вторник торги на российском рынке обещают быть более активными. Публикуется большой пакет макроэкономической статистики из Европы и США. Технически индекс ММВБ держится под ключевым уровнем 1650. Уверенный пробой этого сопротивления вверх, открывает путь к общему нисходящему тренду на 1695. Но уход вверх может быть отложен, а консолидация продолжится, если 1650 удержит покупателей, а фон ухудшится. После закрытия строго гэпа на 1655 продавцы вернутся на рынок.
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ добрался до гэпа на 1655
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента - процент. Нефть с утра прибавляет около полу процента, торгуясь в районе $115,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС прибавляет 1,0%, индекс ММВБ растет на 0,7%.
Российский рынок сегодня с открытия все же преодолел майский уровень сопротивления на 1645 и попутно закрыл гэп с начала мая на 1655. Но после утреннего рывка вверх в течение дня по рынку могут пройти продажи. Некоторые игроки пожелают зафиксировать прибыли, все-таки за неделю многие бумаги прибавили более 5%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 31 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Повышаются процентные ставки по депозитным операциям на 0,25 процентного пункта.
ОАО "Сбербанк России" опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2011 год.
17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - март Прогноз: -3,4% Предыдущее значение: -3,33%.
17:45 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - май Прогноз: 63 Предыдущее значение: 67,6.
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - май Прогноз: 66,5 Предыдущее значение: 65,4.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter