2 июня 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,94%, а индекс РТС убавил 0,62%. Лидерами роста стали бумаги ОГК-4 (+4,59%) и привилегированные акции Транснефти (+4,58%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также котировки Полюс Золота (+2,56%). В лидерах падения пребывали акции Соллерса (-5,26%) и котировки ОГК-3 (-5,08%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели котировки Лукойла (-4,4%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне публикации ряда разочаровывающих макроэкономических данных и опасений замедления мировой экономики, упала на $2,41 до уровня $100,29 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле продолжают падение и теряют в стоимости 0,92%, торгуясь на уровне $99,37 за баррель. Давление на котировки оказывают опубликованные накануне данные Американского института нефти о росте запасов ресурса за прошлую неделю на 3,5 млн баррелей, а также информация о замедлении темпов роста деловой активности в промышленности США, Китая и ряда европейских стран. Сегодня в 19:00 Министерство энергетики США опубликует свой еженедельный отчет, который может показать падение запасов «черного золота» на 1,6 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индикаторов более чем на 2%, которое было обеспечено публикацией ряда разочаровывающих макроэкономических данных и опасениями замедления мирового экономического роста. Так, вышедшая вчера статистика показала увеличение рабочих мест в частном секторе в мае согласно данным ADP на 38 тыс, в то время как ожидалось повышение на 175 тыс. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе при этом упал с 60,4 до 53,5 пункта (прогнозировалось снижение до 57,1 пункта). Рейтинговое агентство Moody’s, кроме того, сообщило о снижении облигационных рейтингов Греции с уровня В1 до Саа1, оказав дополнительное давление на рынки. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю снизится с 424 тыс до 417 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 21 мая может упасть с 3690 тыс до 3675 тыс. В 18:00 станет известна динамика производственных заказов в апреле, которые предположительно снизятся на 1% после роста на 3,4% периодом ранее.
Выхода каких-либо значимых макроэкономических или корпоративных данных в Европе и России не ожидается.
Индекс ММВБ, не смотря на попытки роста в течение дня, завершил торги среды вплотную к поддержке 1650 пунктов, так и не сумев подойти к ближайшему значимому сопротивлению 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению вчерашнего снижения основных российских фондовых индексов и преодолению ММВБ поддержки 1650 пунктов, следом за которой важным уровнем является значение 1625 пунктов. Способность нашего рынка вернуться к среднесрочному восходящему движению вчера в очередной раз была поставлена под вопрос
Коротко
o Транспорт. Globaltrans (ПОКУПКА; теоретическая цена $20,15; текущая цена $19,10) Как сообщило вчера агентство “ПРАЙМ-ТАСС” со ссылкой на гендиректора Globlatrans Сергея Мальцева, цена 75% акций Первой грузовой компании может достичь $6 млрд. Государство планирует продать 75% акций Первой грузовой компании (ПГК) в третьем квартале 2011 г. Стартовая цена доли может составить 115 млрд руб. ($4,1 млрд). Globaltrans планирует занять необходимые средства у банков и далее провести допэмиссию на сумму $1,0-1,2 млрд для частичного погашения долга. По нашей оценке, в результате допэмиссии капитал компании может увеличиться на 40%. Как отметил г-н Мальцев, срок окупаемости инвестиции, по оценке компании, составит пять лет. На наш взгляд, данная новость неоднозначна, хотя мы благоприятно относимся к намерению Globaltrans участвовать в покупке доли в ПГК, цена 75% акций ПГК ($6 млрд) превышает нашу оценку ($4,5-5,0 млрд). Кроме того, мы считаем, что допэмиссия в объеме 40% существующего капитала компании может создать избыточное предложение акций Globaltrans на рынке
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций в среду шел вниз, повторив динамику мировых рынков, а также на фоне снижения цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели вчера на 1,9%, однако сегодня утром подорожали на 0,1% до $114,7 за баррель. Цены на серебро, потеряв вчера 4%, сегодня утром также восстановились в цене. Индекс ММВБ опустился в среду на 0,9% и на 2,2% с начала года. Сегодня утром рубль укрепился по отношению к доллару до 27,94 руб. за доллар. Фьючерсы на фондовые индексы США к моменту написания данной заметки идут вверх, что благоприятно для российского рынка акций
Мировые рынки: динамика и темы
Развитые рынки акций по итогам вчерашней сессии снизились на фоне слабых статистических данных из США. Число заявок на ипотечные кредиты сократилось на 4%, а рост занятости оказался значительно ниже прогноза (38 000 рабочих мест против 175 000). Индекс S&P 500 потерял 2,3%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 1,2%. Пессимизм на мировых рынках распространился и на азиатские фондовые площадки. Индексы Японии и Гонконга к моменту написания данной заметки снизились соответственно на 1,7% и 0,2%. Инвесторы сегодня ожидают новой группы статистических данных из США, в том числе статистику по продажам автомобилей, количеству заявок на пособие по безработице и объемам производства в несельскохозяйственной сфере.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: потребительский сектор и электроэнергетические компании. Лидеры падения: финансовые и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM по итогам среды не изменился, так как фондовые рынки КНР и Индии (+1,4% и +1,5%) закрылись до публикации слабых статистических данных из США. Однако бразильский биржевой индикатор Bovespa и индекс MSCI Russia снизились соответственно на 1,9 и 0,6%. Рынки Азии сегодня утром следуют основному тренду. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки опустился на 2,0%, биржевой индикатор Индии Sensex потерял 0,6%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне публикации ряда разочаровывающих макроэкономических данных и опасений замедления мировой экономики, упала на $2,41 до уровня $100,29 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле продолжают падение и теряют в стоимости 0,92%, торгуясь на уровне $99,37 за баррель. Давление на котировки оказывают опубликованные накануне данные Американского института нефти о росте запасов ресурса за прошлую неделю на 3,5 млн баррелей, а также информация о замедлении темпов роста деловой активности в промышленности США, Китая и ряда европейских стран. Сегодня в 19:00 Министерство энергетики США опубликует свой еженедельный отчет, который может показать падение запасов «черного золота» на 1,6 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индикаторов более чем на 2%, которое было обеспечено публикацией ряда разочаровывающих макроэкономических данных и опасениями замедления мирового экономического роста. Так, вышедшая вчера статистика показала увеличение рабочих мест в частном секторе в мае согласно данным ADP на 38 тыс, в то время как ожидалось повышение на 175 тыс. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе при этом упал с 60,4 до 53,5 пункта (прогнозировалось снижение до 57,1 пункта). Рейтинговое агентство Moody’s, кроме того, сообщило о снижении облигационных рейтингов Греции с уровня В1 до Саа1, оказав дополнительное давление на рынки. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю снизится с 424 тыс до 417 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 21 мая может упасть с 3690 тыс до 3675 тыс. В 18:00 станет известна динамика производственных заказов в апреле, которые предположительно снизятся на 1% после роста на 3,4% периодом ранее.
Выхода каких-либо значимых макроэкономических или корпоративных данных в Европе и России не ожидается.
Индекс ММВБ, не смотря на попытки роста в течение дня, завершил торги среды вплотную к поддержке 1650 пунктов, так и не сумев подойти к ближайшему значимому сопротивлению 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению вчерашнего снижения основных российских фондовых индексов и преодолению ММВБ поддержки 1650 пунктов, следом за которой важным уровнем является значение 1625 пунктов. Способность нашего рынка вернуться к среднесрочному восходящему движению вчера в очередной раз была поставлена под вопрос
Коротко
o Транспорт. Globaltrans (ПОКУПКА; теоретическая цена $20,15; текущая цена $19,10) Как сообщило вчера агентство “ПРАЙМ-ТАСС” со ссылкой на гендиректора Globlatrans Сергея Мальцева, цена 75% акций Первой грузовой компании может достичь $6 млрд. Государство планирует продать 75% акций Первой грузовой компании (ПГК) в третьем квартале 2011 г. Стартовая цена доли может составить 115 млрд руб. ($4,1 млрд). Globaltrans планирует занять необходимые средства у банков и далее провести допэмиссию на сумму $1,0-1,2 млрд для частичного погашения долга. По нашей оценке, в результате допэмиссии капитал компании может увеличиться на 40%. Как отметил г-н Мальцев, срок окупаемости инвестиции, по оценке компании, составит пять лет. На наш взгляд, данная новость неоднозначна, хотя мы благоприятно относимся к намерению Globaltrans участвовать в покупке доли в ПГК, цена 75% акций ПГК ($6 млрд) превышает нашу оценку ($4,5-5,0 млрд). Кроме того, мы считаем, что допэмиссия в объеме 40% существующего капитала компании может создать избыточное предложение акций Globaltrans на рынке
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций в среду шел вниз, повторив динамику мировых рынков, а также на фоне снижения цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели вчера на 1,9%, однако сегодня утром подорожали на 0,1% до $114,7 за баррель. Цены на серебро, потеряв вчера 4%, сегодня утром также восстановились в цене. Индекс ММВБ опустился в среду на 0,9% и на 2,2% с начала года. Сегодня утром рубль укрепился по отношению к доллару до 27,94 руб. за доллар. Фьючерсы на фондовые индексы США к моменту написания данной заметки идут вверх, что благоприятно для российского рынка акций
Мировые рынки: динамика и темы
Развитые рынки акций по итогам вчерашней сессии снизились на фоне слабых статистических данных из США. Число заявок на ипотечные кредиты сократилось на 4%, а рост занятости оказался значительно ниже прогноза (38 000 рабочих мест против 175 000). Индекс S&P 500 потерял 2,3%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 1,2%. Пессимизм на мировых рынках распространился и на азиатские фондовые площадки. Индексы Японии и Гонконга к моменту написания данной заметки снизились соответственно на 1,7% и 0,2%. Инвесторы сегодня ожидают новой группы статистических данных из США, в том числе статистику по продажам автомобилей, количеству заявок на пособие по безработице и объемам производства в несельскохозяйственной сфере.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: потребительский сектор и электроэнергетические компании. Лидеры падения: финансовые и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM по итогам среды не изменился, так как фондовые рынки КНР и Индии (+1,4% и +1,5%) закрылись до публикации слабых статистических данных из США. Однако бразильский биржевой индикатор Bovespa и индекс MSCI Russia снизились соответственно на 1,9 и 0,6%. Рынки Азии сегодня утром следуют основному тренду. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки опустился на 2,0%, биржевой индикатор Индии Sensex потерял 0,6%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу