В четверг, 2 июня, торги на российском рынке акций открылись гэпом вниз, обусловленным чрезвычайно негативным внешним новостным фоном. Накануне американские фондовые индексы закрылись падением на фоне выхода негативной макростатистики. Так, по данным ADP, в мае в частном секторе было создано 38 тыс. рабочих мест, в то время как ожидался прирост на 175 тыс., индекс деловой активности в производственном секторе упал с 60,4 до 53,5 пункта, вместо ожидавшихся 57,1 пункта. Кроме того, рейтинговое агентство Moody’s заявило о снижении облигационных рейтингов Греции с В1 до Саа1. Все это в совокупности игнорировать было уже нельзя. Да еще с утра в четверг фьючерсы на индексы США вновь демонстрировали снижение. На азиатских фондовых биржах также происходило падение. Дешевеют промышленные металлы. Нефть в среду рухнула более чем на 2 долл. и продолжает дешеветь. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 114,11 долл./барр.
Сложившаяся к началу сессии в России внешняя конъюнктура не оставила шансов рынку акций на положительное открытие, и оба отечественных индикатора ринулись вниз. Причем пока давление продавцов не ослабевает. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,07% и опустился до 1632,97 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 16,49 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1852,81 пункта (-1,28%), RTS Standard - до 11072,01 пункта (-1,02%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 105,173 млрд руб., в RTS Standard - 3,323 млрд руб.
Как полагают эксперты, первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком продаж. Аналитики Газпромбанка считают, что рост российского рынка в условиях подавляющего негатива из-за рубежа невозможен. "Ослабление евро и снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США ниже 3,0% свидетельствуют о росте нежелания рисковать, что также может негативно сказаться на спросе на рисковые активы (к которым относятся и российские акции)", - подчеркивают эксперты.
Динамику второй половины дня по традиции будет определять выходящая статистика. В 16:30 мск в США будут опубликованы еженедельные данные о динамике количества обращений за пособием по безработице. Как подчеркнули аналитики компании "Атон", в среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за минувшую неделю снизится с 424 тыс. до 417 тыс., в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 21 мая может упасть с 3690 тыс. до 3675 тыс. В 18:00 мск выйдут показатели производственных заказов в апреле, которые, предположительно, снизятся на 1% после роста на 3,4% месяцем ранее. В целом в свете последних событий экономисты не ожидают от статистики приятных сюрпризов, а потому, весьма вероятно, что сессию четверга российские индексы завершат в минусе.
Накануне цены на нефть резко снизились, что, по мнению аналитиков "Атона", было обусловлено публикацией ряда разочаровывающих данных макростатистики и опасением замедления роста мировой экономики. В четверг нефтяные котировки продолжают падать. Эксперты полагают, что давление на цены оказывают опубликованные накануне Американским институтом нефти данные о росте запасов энергоресурсов за минувшую неделю на 3,5 млн барр., а также информация о замедлении роста деловой активности в промышленности США, Китая и ряда европейских стран. В четверг в 19:00 мск свой еженедельный отчет представит Министерство энергетики США (US Department of Energy, DOE), который может указать на снижение запасов нефти на 1,6 млн барр.
На фоне столь значительной "просадки" цен на нефть сектор акций нефтегазовых компаний выглядит одним из аутсайдеров рынка. Так, акции ЛУКОЙЛа к 12:30 мск подешевели на 0,82%, "Роснефти" - на 1,09%, "Татнефти" - на 1,40%, "Газпром нефти" - на 1,14%, "Транснефти" - на 0,68%, "Газпрома" - на 1,60%, НОВАТЭКа - на 1,26%. Исключение составили только акции "Сургутнефтегаза", которые к указанному времени выросли. Правда, на явно символические 0,02%.
Слабо смотрятся и энергетики: "РусГидро" к 12:30 мск потеряло 2,19% стоимости, ФСК ЕЭС - 1,53%, Холдинг МРСК - 0,70%, "Интер РАО" - 1,70%, "Мосэнерго" - 1,82%, МОЭСК - 1,24%.
Среди золотодобывающих компаний "белой вороной" выглядят акции "Полюс золота" (+1,24%), которые играют роль защитных бумаг. Капитализация "Полиметалла" к 12:30 мск опустилась на 1,42%. "Норильский никель" к указанному времени потерял 0,78% цены, ММК - 0,74%, НЛМК - 1,73%, "Северсталь" подорожала на 0,60%.
Не лучшим образом обстоят дела и в российском банковском секторе. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,22%, привилегированные - на 1,13%, ВТБ - на 1,24%.
В русле общих негативных настроений на рынке теряют стоимость и телекоммуникационные компании. Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подешевели на 1,04%, привилегированные - на 1,07%, МТС - на 0,76%.
Что касается дальнейшего движения российского рынка акций, то большинство экспертов не исключают развития еще одной волны снижения как на глобальных фондовых площадках, так и на отечественных, особенно если выходящая статистика будет указывать на замедление роста экономики крупных стран.
Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", слабые показатели деловой активности в обрабатывающем секторе Китая и США породили опасения, что антиинфляционные меры, принимаемые в Китае, и ускорение инфляции в большинстве стран все-таки сказались на темпах роста мировой экономики. Ситуация усугубляется все еще не решенными проблемами суверенных долгов в еврозоне, и все это вместе взятое пока не вызывает у инвесторов желания владеть активами, которые считаются рисковыми. Специалисты по-прежнему полагают, что стабильность на рынках может не наступить до конца июня или начала июля, во всяком случае, в прошлом в это время года для рынков была характерна подобная динамика, резюмировали экономисты.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: "Северсталь" порадовала игроков перспективами в Индии
В первой половине торгов четверга, 2 июня, на фоне преобладающей негативной динамики котировок лучше рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Северсталь". Значительное снижение демонстрировали привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз".
Акции "Северстали" в начале торгов подорожали на 1,20%. К 13:30 мск рост замедлился и составил 0,92%. Накануне, 1 июня, появилась информация о том, что индийская государственная горнодобывающая компания NMDC планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия (СП) с ОАО "Северсталь" в августе 2011г. Об этом сообщил глава индийской компании Рана Сом. Ранее закрытие сделки было назначено на июнь 2011г., однако руководство NMDC приняло решение продлить срок. В то же время, как отметил Р.Сом, август 2011г. определен как крайний срок завершения, так как компания должна быть "уверена в продукте и рыночных условиях".
Напомним, в декабре 2010г. "Северсталь" и NMDC подписали меморандум о создании совместного предприятия в штате Карнатака на юге Индии. Сообщается, что на сталелитейном предприятии начальной мощностью 2 млн т в год (впоследствии мощность завода может быть увеличена до 5 млн т продукции в год) 50% акций будет принадлежать NMDC и еще 50% - "Северстали". Вложения "Северстали" станут первой российской инвестицией в стальную отрасль Индии, а также крупнейшей российской инвестицией в индийскую экономику, не связанной с оборонной промышленностью.
Весенняя волна падения стоимости акций "Северстали" прервалась на уровне поддержки 460 руб./акция (2) с проколом в моменте ниже отметки 450 руб./акция. За последующие три недели капитализация компании восстановилась на 13%, и на этом коррекция вверх, похоже, завершена. Индикатор Stochastic сигнализирует о накопившейся критической перекупленности, расти при которой, и тем более с целью 600 руб./акция (3), было бы чрезвычайно трудно. Более вероятным представляется сценарий, при котором котировки "Северстали" еще раз опустятся к уровню поддержки 460 руб./акция и, возможно, даже протестируют на прочность уровень долгосрочного восходящего тренда (1), который проходит в районе 440 руб./акция. Вот там, после падения с текущих уровней на 8-12%, покупки будут интересны
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в начале торгов подешевели на 2,24%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 1,81%. Акции компании дешевеют в четверг, несмотря на позитивные новости. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в мае ОАО "Сургутнефтегаз" продало на торгах около 67 тыс. т бензина, или 97,18% от произведенного объема. Почти такой же объем реализовала ТНК-ВР - 66 тыс. т (17,18%), ЛУКОЙЛ - 33,3 тыс. т (8,12%). Лидером по продаже авиатоплива тоже оказался "Сургутнефтегаз". Компания продала 76,73% (55 тыс. т). По мнению аналитиков, рост активности "Сургутнефтегаза" связан с заградительными пошлинами на экспорт бензина, которые начали действовать в мае. Государство подняло вывозные экспортные пошлины на топливо до 90% от пошлины на нефть. При этом компания вряд ли понесла убытки, полагают эксперты, поскольку цена на бирже порой поднимались выше экспортной.
Судьба котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" выглядит незавидной. После огромного гэпа вниз после произошедшей 13 мая отсечки на получение дивидендов падение стоимости бумаг продолжилось, и наблюдавшийся в последние полторы недели отскок вверх смог нивелировать только падение второй половины мая. Ни о каком закрытии гэпа вверх речи не идет. Факторами, сдерживающими здесь активность покупателей, являются близость уровней сопротивления (4) - 14,44 руб./акция и (3) - 14,87 руб./акция, а также накопившаяся перекупленность, дающая повод отложить покупки на пару недель. В четверг котировки привилегированных акций НК вошли в консолидационный диапазон 13,94-14,13 руб./акция (1-2), что только усилило неопределенность. По факту выхода вниз из указанного диапазона имеет смысл продавать бумаги "Сургутнефтегаза" и подбирать обратно в районе минимума 2011г. - 13,2 руб./акция.
Спрэд-анализ: Бумаги Холдинга МРСК закрепятся в канале 3,65-3,7 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в четверг в первой половине дня, 2 июня, была выражено негативной. В начале торговой сессии индекс ММВБ обвалился на 1%. Основной причиной подобной динамики стал негативный внешний фон, установившийся перед началом торговой сессии. Ближе к середине дня наметилось сокращение темпов снижения.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии преимущественно сужался. Основной причиной подобной динамикой стали более быстрые темпы снижения индекса РТС. Спрэд успешно опустился ниже 220 пунктов, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего сужения. Таким образом, не исключено, что к окончанию текущей недели спрэд опустится до 200 пунктов.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом уверенно сужалась, она уверенно преодолела вниз важный уровень в 10 пунктов. Подобная динамика обусловлена более оптимистичными настроениями на срочном рынке. Вполне вероятность, что оптимизм передастся на рынок спот во второй половине торговой сессии и значение разницы закрепится между 5 и 10 пунктами.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в четверг также демонстрировал преимущественно нисходящую динамику. Основной причиной подобного движения стали более быстрые темпы снижения обыкновенных бумаг. Таким образом, учитывая внешний фон, участники рынка могут пробовать открывать краткосрочные длинные позиции по обыкновенным бумагам.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Нынешняя торговая сессия началась с уверенного гэпа вниз, который "быки" старались выкупить уже со второй минуты торгов. К 11:00 мск котировки смогли вернуться к уровням предыдущего закрытия, но удержаться вблизи него им не удалось. Но и все старания продавцов не принесли результатов, сильный уровень поддержки не позволил бумагам опуститься ниже 3,65 руб./акция. Таким образом, стоит ожидать, что цены продолжат движение в канале 3,65 - 3,7 руб./акция.
Сложившаяся к началу сессии в России внешняя конъюнктура не оставила шансов рынку акций на положительное открытие, и оба отечественных индикатора ринулись вниз. Причем пока давление продавцов не ослабевает. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,07% и опустился до 1632,97 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 16,49 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1852,81 пункта (-1,28%), RTS Standard - до 11072,01 пункта (-1,02%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 105,173 млрд руб., в RTS Standard - 3,323 млрд руб.
Как полагают эксперты, первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком продаж. Аналитики Газпромбанка считают, что рост российского рынка в условиях подавляющего негатива из-за рубежа невозможен. "Ослабление евро и снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США ниже 3,0% свидетельствуют о росте нежелания рисковать, что также может негативно сказаться на спросе на рисковые активы (к которым относятся и российские акции)", - подчеркивают эксперты.
Динамику второй половины дня по традиции будет определять выходящая статистика. В 16:30 мск в США будут опубликованы еженедельные данные о динамике количества обращений за пособием по безработице. Как подчеркнули аналитики компании "Атон", в среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за минувшую неделю снизится с 424 тыс. до 417 тыс., в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 21 мая может упасть с 3690 тыс. до 3675 тыс. В 18:00 мск выйдут показатели производственных заказов в апреле, которые, предположительно, снизятся на 1% после роста на 3,4% месяцем ранее. В целом в свете последних событий экономисты не ожидают от статистики приятных сюрпризов, а потому, весьма вероятно, что сессию четверга российские индексы завершат в минусе.
Накануне цены на нефть резко снизились, что, по мнению аналитиков "Атона", было обусловлено публикацией ряда разочаровывающих данных макростатистики и опасением замедления роста мировой экономики. В четверг нефтяные котировки продолжают падать. Эксперты полагают, что давление на цены оказывают опубликованные накануне Американским институтом нефти данные о росте запасов энергоресурсов за минувшую неделю на 3,5 млн барр., а также информация о замедлении роста деловой активности в промышленности США, Китая и ряда европейских стран. В четверг в 19:00 мск свой еженедельный отчет представит Министерство энергетики США (US Department of Energy, DOE), который может указать на снижение запасов нефти на 1,6 млн барр.
На фоне столь значительной "просадки" цен на нефть сектор акций нефтегазовых компаний выглядит одним из аутсайдеров рынка. Так, акции ЛУКОЙЛа к 12:30 мск подешевели на 0,82%, "Роснефти" - на 1,09%, "Татнефти" - на 1,40%, "Газпром нефти" - на 1,14%, "Транснефти" - на 0,68%, "Газпрома" - на 1,60%, НОВАТЭКа - на 1,26%. Исключение составили только акции "Сургутнефтегаза", которые к указанному времени выросли. Правда, на явно символические 0,02%.
Слабо смотрятся и энергетики: "РусГидро" к 12:30 мск потеряло 2,19% стоимости, ФСК ЕЭС - 1,53%, Холдинг МРСК - 0,70%, "Интер РАО" - 1,70%, "Мосэнерго" - 1,82%, МОЭСК - 1,24%.
Среди золотодобывающих компаний "белой вороной" выглядят акции "Полюс золота" (+1,24%), которые играют роль защитных бумаг. Капитализация "Полиметалла" к 12:30 мск опустилась на 1,42%. "Норильский никель" к указанному времени потерял 0,78% цены, ММК - 0,74%, НЛМК - 1,73%, "Северсталь" подорожала на 0,60%.
Не лучшим образом обстоят дела и в российском банковском секторе. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,22%, привилегированные - на 1,13%, ВТБ - на 1,24%.
В русле общих негативных настроений на рынке теряют стоимость и телекоммуникационные компании. Обыкновенные бумаги "Ростелекома" к 12:30 мск подешевели на 1,04%, привилегированные - на 1,07%, МТС - на 0,76%.
Что касается дальнейшего движения российского рынка акций, то большинство экспертов не исключают развития еще одной волны снижения как на глобальных фондовых площадках, так и на отечественных, особенно если выходящая статистика будет указывать на замедление роста экономики крупных стран.
Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", слабые показатели деловой активности в обрабатывающем секторе Китая и США породили опасения, что антиинфляционные меры, принимаемые в Китае, и ускорение инфляции в большинстве стран все-таки сказались на темпах роста мировой экономики. Ситуация усугубляется все еще не решенными проблемами суверенных долгов в еврозоне, и все это вместе взятое пока не вызывает у инвесторов желания владеть активами, которые считаются рисковыми. Специалисты по-прежнему полагают, что стабильность на рынках может не наступить до конца июня или начала июля, во всяком случае, в прошлом в это время года для рынков была характерна подобная динамика, резюмировали экономисты.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: "Северсталь" порадовала игроков перспективами в Индии
В первой половине торгов четверга, 2 июня, на фоне преобладающей негативной динамики котировок лучше рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Северсталь". Значительное снижение демонстрировали привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз".
Акции "Северстали" в начале торгов подорожали на 1,20%. К 13:30 мск рост замедлился и составил 0,92%. Накануне, 1 июня, появилась информация о том, что индийская государственная горнодобывающая компания NMDC планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия (СП) с ОАО "Северсталь" в августе 2011г. Об этом сообщил глава индийской компании Рана Сом. Ранее закрытие сделки было назначено на июнь 2011г., однако руководство NMDC приняло решение продлить срок. В то же время, как отметил Р.Сом, август 2011г. определен как крайний срок завершения, так как компания должна быть "уверена в продукте и рыночных условиях".
Напомним, в декабре 2010г. "Северсталь" и NMDC подписали меморандум о создании совместного предприятия в штате Карнатака на юге Индии. Сообщается, что на сталелитейном предприятии начальной мощностью 2 млн т в год (впоследствии мощность завода может быть увеличена до 5 млн т продукции в год) 50% акций будет принадлежать NMDC и еще 50% - "Северстали". Вложения "Северстали" станут первой российской инвестицией в стальную отрасль Индии, а также крупнейшей российской инвестицией в индийскую экономику, не связанной с оборонной промышленностью.
Весенняя волна падения стоимости акций "Северстали" прервалась на уровне поддержки 460 руб./акция (2) с проколом в моменте ниже отметки 450 руб./акция. За последующие три недели капитализация компании восстановилась на 13%, и на этом коррекция вверх, похоже, завершена. Индикатор Stochastic сигнализирует о накопившейся критической перекупленности, расти при которой, и тем более с целью 600 руб./акция (3), было бы чрезвычайно трудно. Более вероятным представляется сценарий, при котором котировки "Северстали" еще раз опустятся к уровню поддержки 460 руб./акция и, возможно, даже протестируют на прочность уровень долгосрочного восходящего тренда (1), который проходит в районе 440 руб./акция. Вот там, после падения с текущих уровней на 8-12%, покупки будут интересны
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в начале торгов подешевели на 2,24%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 1,81%. Акции компании дешевеют в четверг, несмотря на позитивные новости. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в мае ОАО "Сургутнефтегаз" продало на торгах около 67 тыс. т бензина, или 97,18% от произведенного объема. Почти такой же объем реализовала ТНК-ВР - 66 тыс. т (17,18%), ЛУКОЙЛ - 33,3 тыс. т (8,12%). Лидером по продаже авиатоплива тоже оказался "Сургутнефтегаз". Компания продала 76,73% (55 тыс. т). По мнению аналитиков, рост активности "Сургутнефтегаза" связан с заградительными пошлинами на экспорт бензина, которые начали действовать в мае. Государство подняло вывозные экспортные пошлины на топливо до 90% от пошлины на нефть. При этом компания вряд ли понесла убытки, полагают эксперты, поскольку цена на бирже порой поднимались выше экспортной.
Судьба котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" выглядит незавидной. После огромного гэпа вниз после произошедшей 13 мая отсечки на получение дивидендов падение стоимости бумаг продолжилось, и наблюдавшийся в последние полторы недели отскок вверх смог нивелировать только падение второй половины мая. Ни о каком закрытии гэпа вверх речи не идет. Факторами, сдерживающими здесь активность покупателей, являются близость уровней сопротивления (4) - 14,44 руб./акция и (3) - 14,87 руб./акция, а также накопившаяся перекупленность, дающая повод отложить покупки на пару недель. В четверг котировки привилегированных акций НК вошли в консолидационный диапазон 13,94-14,13 руб./акция (1-2), что только усилило неопределенность. По факту выхода вниз из указанного диапазона имеет смысл продавать бумаги "Сургутнефтегаза" и подбирать обратно в районе минимума 2011г. - 13,2 руб./акция.
Спрэд-анализ: Бумаги Холдинга МРСК закрепятся в канале 3,65-3,7 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в четверг в первой половине дня, 2 июня, была выражено негативной. В начале торговой сессии индекс ММВБ обвалился на 1%. Основной причиной подобной динамики стал негативный внешний фон, установившийся перед началом торговой сессии. Ближе к середине дня наметилось сокращение темпов снижения.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии преимущественно сужался. Основной причиной подобной динамикой стали более быстрые темпы снижения индекса РТС. Спрэд успешно опустился ниже 220 пунктов, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего сужения. Таким образом, не исключено, что к окончанию текущей недели спрэд опустится до 200 пунктов.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом уверенно сужалась, она уверенно преодолела вниз важный уровень в 10 пунктов. Подобная динамика обусловлена более оптимистичными настроениями на срочном рынке. Вполне вероятность, что оптимизм передастся на рынок спот во второй половине торговой сессии и значение разницы закрепится между 5 и 10 пунктами.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в четверг также демонстрировал преимущественно нисходящую динамику. Основной причиной подобного движения стали более быстрые темпы снижения обыкновенных бумаг. Таким образом, учитывая внешний фон, участники рынка могут пробовать открывать краткосрочные длинные позиции по обыкновенным бумагам.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Нынешняя торговая сессия началась с уверенного гэпа вниз, который "быки" старались выкупить уже со второй минуты торгов. К 11:00 мск котировки смогли вернуться к уровням предыдущего закрытия, но удержаться вблизи него им не удалось. Но и все старания продавцов не принесли результатов, сильный уровень поддержки не позволил бумагам опуститься ниже 3,65 руб./акция. Таким образом, стоит ожидать, что цены продолжат движение в канале 3,65 - 3,7 руб./акция.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба