7 июня 2011 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок сопротивляется внешнему негативу. Однако на глобальном рынке наблюдается явная тенденция к снижению аппетитов к рискам.
По итогам торгов 6 июня, индекс ММВБ вырос на +0,03% до 1633,49, а RTS на +0,41% до 1865,64 пункта. В течение дня индексы уходили в глубокий минус на негативном внешнем фоне, но к закрытию потери были ликвидированы и даже намечался неплохой рост. Однако продолжающееся падение на американских площадках сдерживало агрессивную игру на повышение. Тем не менее, индекс ММВБ завершил день выше линии поддержки 1630, что повышает вероятность роста в краткосрочной перспективе. «Голубые фишки» показали смешенную динамику: «Газпром» -0,3%, «Роснефть» +0,91%, «Лукойл» +0,83%, ГМК «НорНикель» -1%, «Сбербанк» +0,93%, «РусГидро» -0,73%. Из историй роста также можно отметить: ОГК-3 +4,36%, ОГК-1 +3,85%, «МосЭнерго» +3,45%, привилегированные «Сбербанк» +2,17%. Из аутсайдеров: «Распадская» -3,07%, «Татнефть» -2,14%, «Мечел» -2,02%, «Разгуляй» -1,81%.
Торги на фондовом рынке США вновь прошли по негативному сценарию. Даже в отсутствии макроэкономической статистики настроения инвесторов продолжили ухудшаться. При этом падение усилилось после того, как был сломан уровень поддержки около 1295 по SNP 500 и не устояла вся зона поддержки 1290-1300. В итоге, DJIA упал на -0,5%, а SNP 500 снизился на -1,07% до 1286,17 пункта. Наиболее существенные распродажи прошли по бумагам американских банков на фоне разговоров о том, что Федрезерв может повысить требования по норме резервирования. Падение финансового сектора с начала года достигло -6,6% при росте индекса SNP 500 на +2,3%. Однако многие аналитики начали говорить о том, что текущее падение является неплохим моментом для входа в некоторые бумаги, так как соотношение прибыли к их стоимости упало до минимальных значений за последние 10-15 лет.
Новый день на азиатских рынках начался с падения. Ухудшение данных по США является негативным фактором, говорящим о том, что экспорт из Азии может не найти своего покупателя. Продажи проходили по бумагам сырьевых компаний, а также производителей бытовой техники и электроники. Тем не менее, ближе к завершению торговой сессии на азиатских площадках появились покупатели. Индекс Nikkei 225 за час до закрытия подрастал на +0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,1%.
Рынок нефти живет в ожидании заседания министров нефти ОПЕК, которое состоится 8 июня. На рынке активно обсуждают возможность повышения официальной квоты организации до уровня реальной добычи, которая на 1,5 млн. бар. превосходит существующую квоту. С другой стороны, явное ухудшение статистики от Китая до США говорит о замедлении мировой экономики, что также подтверждается данными по спросу на саму нефть. В США спрос на нефть в мае упал на -5% по сравнению с маем 2010 г., что стало следствием высоких цен. К 9:35 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,51% до $113,89, а американская WTI на -0,53% до $98,49 за баррель.
Промышленные металлы находились под давлением на азиатской сессии. Несмотря на ожидания роста спроса в связи с различными гос. программами в США, ухудшение перспектив экспорта из Азии в США и Европу могут быть причиной среднесрочного спада потребления металлов. К 9:35 мск, медь снижалась на -0,55%, золото на -0,07%, а серебро на -0,29%. На прочих сырьевых рынках складывается крайне тревожная ситуация с пшеницей. 44% озимых посевов американской пшеницы получили плохой и очень плохой рейтинг на прошлой неделе по сравнению с всего 9% в аналогичный период год назад. При этом посевная яровой пшеницы завершена к 5 июня лишь на 79% по сравнению с 98% год назад. В Европе также могут быть снижены прогнозы на урожай из-за самой жаркой и сухой весны в Великобритании за последние 350 лет, во Франции за последние 50 лет.
Ситуация на валютном рынке, в целом, складывается в пользу евро. Азиатские фонды и банки активно скупали европейскую валюту против доллара США. Однако по высокодоходным и сырьевым валютам картина не столь однозначная. Новозеландский доллар укреплялся почти на +0,5% к доллару США, а австралийский доллар уступал американской валюте около -0,4%. Одним из рисков для евро остается ситуация с предоставлением помощи Греции. Сдержанную позицию по этому вопросу в Евросоюзе занимает Словакия и Великобритания, которые требуют от Афин более активной позиции в экономии средств и получении дополнительных доходов. К 9:35 мск, евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,14%, к иене на +0,43%, а к доллару США на +0,21% до $1,461.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 розничные продажи в еврозоне за апрель, в 14:00 промышленные заказы в Германии за апрель. Российский рынок в последние дни демонстрирует некоторую устойчивость к внешним негативным данным, что может означать повышение вероятности роста. Если внешний фон не будет ухудшаться, то можно ожидать некоторого повышения интереса к покупкам. В качестве первого уровня сопротивления можно обозначить 1650 по ММВБ, а далее недавние максимумы в районе 1675. При этом негативный сценарий предусматривает повторное тестирование 1630 уровня и закрытие дня ниже этой отметки. Перед открытием торгов на российских площадках фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,23%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 6 июня, индекс ММВБ вырос на +0,03% до 1633,49, а RTS на +0,41% до 1865,64 пункта. В течение дня индексы уходили в глубокий минус на негативном внешнем фоне, но к закрытию потери были ликвидированы и даже намечался неплохой рост. Однако продолжающееся падение на американских площадках сдерживало агрессивную игру на повышение. Тем не менее, индекс ММВБ завершил день выше линии поддержки 1630, что повышает вероятность роста в краткосрочной перспективе. «Голубые фишки» показали смешенную динамику: «Газпром» -0,3%, «Роснефть» +0,91%, «Лукойл» +0,83%, ГМК «НорНикель» -1%, «Сбербанк» +0,93%, «РусГидро» -0,73%. Из историй роста также можно отметить: ОГК-3 +4,36%, ОГК-1 +3,85%, «МосЭнерго» +3,45%, привилегированные «Сбербанк» +2,17%. Из аутсайдеров: «Распадская» -3,07%, «Татнефть» -2,14%, «Мечел» -2,02%, «Разгуляй» -1,81%.
Торги на фондовом рынке США вновь прошли по негативному сценарию. Даже в отсутствии макроэкономической статистики настроения инвесторов продолжили ухудшаться. При этом падение усилилось после того, как был сломан уровень поддержки около 1295 по SNP 500 и не устояла вся зона поддержки 1290-1300. В итоге, DJIA упал на -0,5%, а SNP 500 снизился на -1,07% до 1286,17 пункта. Наиболее существенные распродажи прошли по бумагам американских банков на фоне разговоров о том, что Федрезерв может повысить требования по норме резервирования. Падение финансового сектора с начала года достигло -6,6% при росте индекса SNP 500 на +2,3%. Однако многие аналитики начали говорить о том, что текущее падение является неплохим моментом для входа в некоторые бумаги, так как соотношение прибыли к их стоимости упало до минимальных значений за последние 10-15 лет.
Новый день на азиатских рынках начался с падения. Ухудшение данных по США является негативным фактором, говорящим о том, что экспорт из Азии может не найти своего покупателя. Продажи проходили по бумагам сырьевых компаний, а также производителей бытовой техники и электроники. Тем не менее, ближе к завершению торговой сессии на азиатских площадках появились покупатели. Индекс Nikkei 225 за час до закрытия подрастал на +0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,1%.
Рынок нефти живет в ожидании заседания министров нефти ОПЕК, которое состоится 8 июня. На рынке активно обсуждают возможность повышения официальной квоты организации до уровня реальной добычи, которая на 1,5 млн. бар. превосходит существующую квоту. С другой стороны, явное ухудшение статистики от Китая до США говорит о замедлении мировой экономики, что также подтверждается данными по спросу на саму нефть. В США спрос на нефть в мае упал на -5% по сравнению с маем 2010 г., что стало следствием высоких цен. К 9:35 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,51% до $113,89, а американская WTI на -0,53% до $98,49 за баррель.
Промышленные металлы находились под давлением на азиатской сессии. Несмотря на ожидания роста спроса в связи с различными гос. программами в США, ухудшение перспектив экспорта из Азии в США и Европу могут быть причиной среднесрочного спада потребления металлов. К 9:35 мск, медь снижалась на -0,55%, золото на -0,07%, а серебро на -0,29%. На прочих сырьевых рынках складывается крайне тревожная ситуация с пшеницей. 44% озимых посевов американской пшеницы получили плохой и очень плохой рейтинг на прошлой неделе по сравнению с всего 9% в аналогичный период год назад. При этом посевная яровой пшеницы завершена к 5 июня лишь на 79% по сравнению с 98% год назад. В Европе также могут быть снижены прогнозы на урожай из-за самой жаркой и сухой весны в Великобритании за последние 350 лет, во Франции за последние 50 лет.
Ситуация на валютном рынке, в целом, складывается в пользу евро. Азиатские фонды и банки активно скупали европейскую валюту против доллара США. Однако по высокодоходным и сырьевым валютам картина не столь однозначная. Новозеландский доллар укреплялся почти на +0,5% к доллару США, а австралийский доллар уступал американской валюте около -0,4%. Одним из рисков для евро остается ситуация с предоставлением помощи Греции. Сдержанную позицию по этому вопросу в Евросоюзе занимает Словакия и Великобритания, которые требуют от Афин более активной позиции в экономии средств и получении дополнительных доходов. К 9:35 мск, евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,14%, к иене на +0,43%, а к доллару США на +0,21% до $1,461.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 розничные продажи в еврозоне за апрель, в 14:00 промышленные заказы в Германии за апрель. Российский рынок в последние дни демонстрирует некоторую устойчивость к внешним негативным данным, что может означать повышение вероятности роста. Если внешний фон не будет ухудшаться, то можно ожидать некоторого повышения интереса к покупкам. В качестве первого уровня сопротивления можно обозначить 1650 по ММВБ, а далее недавние максимумы в районе 1675. При этом негативный сценарий предусматривает повторное тестирование 1630 уровня и закрытие дня ниже этой отметки. Перед открытием торгов на российских площадках фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,23%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter