РЫНКИ АМЕРИКИ: Медведи на волне слабой статистики
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,5% до 12089,96
S&P 500 упал на 1,08% до 1286,17
NASDAQ упал на 1,11% до 2702,56
В понедельник продажи на американских рынках продолжились, фондовые индексы падают четвертый день подряд. Поводом для новой волны продаж стало понижение крупнейшими банками прогнозов по темпам экономического роста американской экономики после слабых данных по рынку труда. Аналитики Barclays Capital пересмотрели в сторону понижения прогноз по ВВП во II квартале c 3,5% до 2%. В первую очередь, это ударило по банковскому сектору. В лидерах падения Citigroup Inc (-4,5%), Bank of America (-4%), Wells Fargo (-2%).
Отразился макроэкономический пессимизм и на сырьевых рынках, цены на нефть WTI снизились на 1,6%. Аналитики ожидают роста запасов нефти в США (данные публикуются в среду). Это может поддержать игру на снижение цен на нефть в преддверии заседания OPEC, на котором возможно увеличение квот на добычу.
Акции Apple, державшиеся лучше рынка в начале торговой сессии на фоне презентации нового сервиса icloud, под закрытие сбавили обороты и ушли в красную зону (-1,5%).
В центре внимания во вторник данные по потребительскому кредитованию (23:00 мск) и индекс экономического оптимизма от IBD (18:00 мск). Отдельно стоит указать на выступление главы ФРС Б.Бернанке (23:45 мск).
РЫНОК НЕФТИ: В преддверии очередного заседания ОПЕК
Нефть марки Brent подешевела на 1.4% до $114.2 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.4% до $98.8 за баррель
В деталях:
Хоть нефтяной рынок и снизился за последние сутки более чем на процент в целом движение на рынке по-прежнему боковое. Последнюю неделю цены держатся в узком ценовом диапазоне $114-117 по марке Brent. WTI за это время также несущественно сдвинулась с места - последние три дня на уровнях $98,5-101,5. По итогам предыдущей недели изменения также малозначительные, всего около полу процента. WTI снова откатился ниже $100 за баррель, но в целом уже больше месяца торговля идет вокруг этой отметки.
Снижение накануне было связано все с теми же негативными макроэкономическими данными, поступающими последнее время. Нефтетрейдеры находятся в ожидании приближающегося очередного заседания ОПЕК, которое намечено на 8 июня. Однако при этом нефтяной рынок ожидает, что по итогам заседания 8 июня квоты останутся прежними. Таким образом, в восьмой раз подряд уровень добычи останется на текущем уровне. В настоящее время квота нефтяного картеля составляет 24,845 млн баррелей в сутки, но при этом ОПЕК поставляет больше установленных объемов.
В итоге марка Brent после отработки уровня сопротивления на $117,5 застряла в начале июня в узком боковом ценовом диапазоне $114-117. В целом среднесрочно, последние три месяца «черное золото» держится, по сути, на одних уровнях - $108-117,5.
Металлы: Слабый доллар удерживает от продаж
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Исключением вновь стало серебро, которое продолжает жить своей отдельной спекулятивной жизнью. Несмотря на слабый внешний фон, товарные рынки пока не проявляют большого желания к продажам. Одной из причин такого поведения является слабый доллар, который поддерживает товарные рынки. Америка продолжает снижение, что давит на все финансовые рынки, но пока инвесторы надеются, что это краткосрочная динамика, и Штаты снова начнут восстанавливаться. В текущих условиях мы пока нейтрально смотрим на рынки и считаем, что силы примерно равны. Это будет способствовать широкой консолидации. Основные движения должны начаться ближе к предстоящему заседанию ФРС, которое намечено на 21-22 июня.
Учитывая слабые статистические данные последнего времени и заканчивающуюся программу QE2, текущее заседание для рынков становится крайне интересным.
На этой неделе мы ожидаем, продолжения борьбы за будущее направление, пока оно не определено.
Сегодня золото торгуется $1543,5 тр. унц. Никель торгуется $22575 за тонну. Медь показывает $9082 за тонну.
Важные события:
Инфляция в РФ в мае 2011 года составила 0,5% против 0,4% в апреле, 0,6% в марте, 0,8% в феврале и 2,4% в январе 2011 года, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении (май 2011 года к маю 2010 года) инфляция осталась на уровне апреля - 9,6% (в марте и феврале была на уровне 9,5%, в январе - также 9,6%). Годовая инфляция в мае 2010 года была на 3,6 процентного пункта ниже и составляла 6%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 2 $ (+0,08%), и остановился на уровне $2652 за тонну.
Медь понизилась на 49 $ (-0,54%), и на данный момент составляет $9089 за тонну.
Никель подешевел на 300 $ (-1,31%), и остановился на отметке $22 636 за тонну.
Палладий подешевел на 2 $ (-0,25%), и остановилась на отметке $783/тр. унц.
Платина понизилась на 21 $ (-1,15%), и остановилась на отметке $1811/тр. унц.
Золото подорожало на 5 $ (+0,32%), и составляет $1547/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,63 $ (+1,74%), закрывшись на уровне $36,79/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: TEPCO спасут от банкротства
Гонгконгский Hang Seng -0,76%
Корейский Kospi -0,85%
Японский Nikkei +0,5%
Шанхайский SSE +0,1%
Торги вторника на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят разнонаправлено, японский Nikkei в символическом плюсе благодаря корпоративным новостям, Гонг-Конг и Южная Корея снижаются после длинных выходных, отыгрывая негативную пятничную статистику из США, индекс континентального Китая Shanghai Composite в символическом плюсе.
Японский оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. восстанавливает свои позиции после заявления японского правительства, что оно попытается не допустить банкротства компании, ее акции на торгах в Токио растут на 6,76%. Еще одной позитивной новостью для японских инвесторов стала информация о том, что Toyota Motor Corp. (+1,09%) увеличит выпуск своего Prius на 70% в связи с повышенным спросом.
Йена против доллара четвертый день подряд колеблется на высоком уровне в районе 80,2, на фоне чего акции таких экспортеров как Sony (-2,13%) и Canon (-3,18%) оказываются под давлением.
На бирже в Гонг-Конге отыгрывается пятничная провальная статистика из США и последовавшее за ней падение американских индексов, которое вчера продолжилось. Крупнейшие американские банки потеряли порядка 3-4%, вслед за которыми снижаются котировки банков и в Гонг-Конге, Agricultural Bank of China Ltd (-0,97%), China Construction Bank (-0,7%). В минусе также нефтегазовый сектор, China Petroleum & Chemical Corporation (-0,78%), CNOOC (-0,43%), ввиду снижения цен на нефть WTI ниже $100 за баррель.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выкуп падения — не сигнал роста, а признак летнего рынка
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,03% до 1633,49
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,41% до 1865,64
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,50% до 1856,29
В понедельник торги начались снижением, но позитивная динамика голубых фишек (Сбербанк +0,93%, Сбер-п +2,17%, Роснефть +0,91%, Лукойл +0,83%) вывела под закрытие индекс ММВБ в зеленую зону. Выкуп падения прошел без поддержки внешнего фона, на сравнительно небольших объемах.
Спекулятивные покупки шли на фоне дальнейшего снижения цен на нефть и падения фьючерса на SP500. Такая сила рынка обнадеживает быков. Однако стоит помнить, что уже стартовал летний сезон, участники сбавили активность и, возможно, просто нет сильных продавцов, чтобы отыграть внешний фон. Сказалась и безыдейность понедельника: ни сильной макроэкономической статистики, ни важных новостей.
Во вторник в центре внимания данные по потребительскому кредитованию (23:00 мск) и индекс экономического оптимизма от IBD (18:00 мск). Отдельно стоит указать на выступление главы ФРС Б.Бернанке (23:45 мск).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 07 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 50 млрд руб.
ОАО "Газпром" в Пекине продолжит переговоры о долгосрочных поставках газа в КНР.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Распадская".
ОАО "Ситроникс" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 год.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (аффилированная компания Evraz Group) планирует начать размещение 10-летних облигаций 5-й серии объемом 5 млрд рублей, а также 7-й серии объемом 15 млрд рублей.
Будет закрыта сделка по покупке российским ОАО "Атомредметзолото" 100% акций Mantra Resources Ltd.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма от IBD - июнь Прогноз: 42 Предыдущее значение: 42,8.
23:00 мск - США - Потребительское кредитование, млрд. долл. - апрель Прогноз: 5 Предыдущее значение: 6,016.
23:45 мск - США - Выступление главы ФРС Бена Бернанке
ХОД ТОРГОВ: Быки подтягивают индекс ММВБ к «линии шеи»
Индекс ММВБ растет на 1,34%, значение 1655 пунктов
Индекс РТС растет на 1,64%, значение 1896 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Во вторник российский рынок продолжает начатый накануне рост. Выкуп падения в понедельник придал силы покупателям, и индекс ММВБ уверенно двигается к важному сопротивлению на 1665. Объемы торгов снижены. Двигателями роста вновь выступают немногие высоколиквидные бумаги: Газпром (+3,4%), Роснефть (+2,19%), Лукойл (+1,16%). В зеленой зоне держится Сбербанк, как обычные (+0,4%), так и привилегированные акции (0,37%).
Поводом для продолжения роста стали новости из Европы. Глава ЕЦБ Ж.К. Трише заявил о готовности поддержать новую программу помощи Греции. На этих данных пара EUR/USD резко развернулась вверх от уровня 1,455, доверие спекулянтов к евро растет, повышается аппетит к риску на мировых площадках, слабеет доллар. Вслед за падением американской валюты дорожает сырье, баррель Brent прирастает на 0,27% до $114,39.
Техническая картина благоволит покупателям. По индексу ММВБ сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова и плечи» с линией шеи на 1665. Индекс подходит к ключевому сопротивлению, пробой которого может ускорить рост с целями вплоть до 1770. Но для такого движения пока нет поводов, внешний фон остается в целом негативным.
На динамику торгов окажет влияние макроэкономическая статистика из США: данные по потребительскому кредитованию (23:00 мск) и индекс экономического оптимизма от IBD (18:00 мск). Прогнозы негативные, но это ожидаемый негатив, и американские индексы могут отскочить из перепроданности, тем более, что сегодня будет выступать и глава ФРС Б.Бернанке - сторонник поддержки фондовых рынков
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,5% до 12089,96
S&P 500 упал на 1,08% до 1286,17
NASDAQ упал на 1,11% до 2702,56
В понедельник продажи на американских рынках продолжились, фондовые индексы падают четвертый день подряд. Поводом для новой волны продаж стало понижение крупнейшими банками прогнозов по темпам экономического роста американской экономики после слабых данных по рынку труда. Аналитики Barclays Capital пересмотрели в сторону понижения прогноз по ВВП во II квартале c 3,5% до 2%. В первую очередь, это ударило по банковскому сектору. В лидерах падения Citigroup Inc (-4,5%), Bank of America (-4%), Wells Fargo (-2%).
Отразился макроэкономический пессимизм и на сырьевых рынках, цены на нефть WTI снизились на 1,6%. Аналитики ожидают роста запасов нефти в США (данные публикуются в среду). Это может поддержать игру на снижение цен на нефть в преддверии заседания OPEC, на котором возможно увеличение квот на добычу.
Акции Apple, державшиеся лучше рынка в начале торговой сессии на фоне презентации нового сервиса icloud, под закрытие сбавили обороты и ушли в красную зону (-1,5%).
В центре внимания во вторник данные по потребительскому кредитованию (23:00 мск) и индекс экономического оптимизма от IBD (18:00 мск). Отдельно стоит указать на выступление главы ФРС Б.Бернанке (23:45 мск).
РЫНОК НЕФТИ: В преддверии очередного заседания ОПЕК
Нефть марки Brent подешевела на 1.4% до $114.2 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.4% до $98.8 за баррель
В деталях:
Хоть нефтяной рынок и снизился за последние сутки более чем на процент в целом движение на рынке по-прежнему боковое. Последнюю неделю цены держатся в узком ценовом диапазоне $114-117 по марке Brent. WTI за это время также несущественно сдвинулась с места - последние три дня на уровнях $98,5-101,5. По итогам предыдущей недели изменения также малозначительные, всего около полу процента. WTI снова откатился ниже $100 за баррель, но в целом уже больше месяца торговля идет вокруг этой отметки.
Снижение накануне было связано все с теми же негативными макроэкономическими данными, поступающими последнее время. Нефтетрейдеры находятся в ожидании приближающегося очередного заседания ОПЕК, которое намечено на 8 июня. Однако при этом нефтяной рынок ожидает, что по итогам заседания 8 июня квоты останутся прежними. Таким образом, в восьмой раз подряд уровень добычи останется на текущем уровне. В настоящее время квота нефтяного картеля составляет 24,845 млн баррелей в сутки, но при этом ОПЕК поставляет больше установленных объемов.
В итоге марка Brent после отработки уровня сопротивления на $117,5 застряла в начале июня в узком боковом ценовом диапазоне $114-117. В целом среднесрочно, последние три месяца «черное золото» держится, по сути, на одних уровнях - $108-117,5.
Металлы: Слабый доллар удерживает от продаж
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Исключением вновь стало серебро, которое продолжает жить своей отдельной спекулятивной жизнью. Несмотря на слабый внешний фон, товарные рынки пока не проявляют большого желания к продажам. Одной из причин такого поведения является слабый доллар, который поддерживает товарные рынки. Америка продолжает снижение, что давит на все финансовые рынки, но пока инвесторы надеются, что это краткосрочная динамика, и Штаты снова начнут восстанавливаться. В текущих условиях мы пока нейтрально смотрим на рынки и считаем, что силы примерно равны. Это будет способствовать широкой консолидации. Основные движения должны начаться ближе к предстоящему заседанию ФРС, которое намечено на 21-22 июня.
Учитывая слабые статистические данные последнего времени и заканчивающуюся программу QE2, текущее заседание для рынков становится крайне интересным.
На этой неделе мы ожидаем, продолжения борьбы за будущее направление, пока оно не определено.
Сегодня золото торгуется $1543,5 тр. унц. Никель торгуется $22575 за тонну. Медь показывает $9082 за тонну.
Важные события:
Инфляция в РФ в мае 2011 года составила 0,5% против 0,4% в апреле, 0,6% в марте, 0,8% в феврале и 2,4% в январе 2011 года, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении (май 2011 года к маю 2010 года) инфляция осталась на уровне апреля - 9,6% (в марте и феврале была на уровне 9,5%, в январе - также 9,6%). Годовая инфляция в мае 2010 года была на 3,6 процентного пункта ниже и составляла 6%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 2 $ (+0,08%), и остановился на уровне $2652 за тонну.
Медь понизилась на 49 $ (-0,54%), и на данный момент составляет $9089 за тонну.
Никель подешевел на 300 $ (-1,31%), и остановился на отметке $22 636 за тонну.
Палладий подешевел на 2 $ (-0,25%), и остановилась на отметке $783/тр. унц.
Платина понизилась на 21 $ (-1,15%), и остановилась на отметке $1811/тр. унц.
Золото подорожало на 5 $ (+0,32%), и составляет $1547/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,63 $ (+1,74%), закрывшись на уровне $36,79/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: TEPCO спасут от банкротства
Гонгконгский Hang Seng -0,76%
Корейский Kospi -0,85%
Японский Nikkei +0,5%
Шанхайский SSE +0,1%
Торги вторника на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят разнонаправлено, японский Nikkei в символическом плюсе благодаря корпоративным новостям, Гонг-Конг и Южная Корея снижаются после длинных выходных, отыгрывая негативную пятничную статистику из США, индекс континентального Китая Shanghai Composite в символическом плюсе.
Японский оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. восстанавливает свои позиции после заявления японского правительства, что оно попытается не допустить банкротства компании, ее акции на торгах в Токио растут на 6,76%. Еще одной позитивной новостью для японских инвесторов стала информация о том, что Toyota Motor Corp. (+1,09%) увеличит выпуск своего Prius на 70% в связи с повышенным спросом.
Йена против доллара четвертый день подряд колеблется на высоком уровне в районе 80,2, на фоне чего акции таких экспортеров как Sony (-2,13%) и Canon (-3,18%) оказываются под давлением.
На бирже в Гонг-Конге отыгрывается пятничная провальная статистика из США и последовавшее за ней падение американских индексов, которое вчера продолжилось. Крупнейшие американские банки потеряли порядка 3-4%, вслед за которыми снижаются котировки банков и в Гонг-Конге, Agricultural Bank of China Ltd (-0,97%), China Construction Bank (-0,7%). В минусе также нефтегазовый сектор, China Petroleum & Chemical Corporation (-0,78%), CNOOC (-0,43%), ввиду снижения цен на нефть WTI ниже $100 за баррель.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выкуп падения — не сигнал роста, а признак летнего рынка
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,03% до 1633,49
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,41% до 1865,64
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,50% до 1856,29
В понедельник торги начались снижением, но позитивная динамика голубых фишек (Сбербанк +0,93%, Сбер-п +2,17%, Роснефть +0,91%, Лукойл +0,83%) вывела под закрытие индекс ММВБ в зеленую зону. Выкуп падения прошел без поддержки внешнего фона, на сравнительно небольших объемах.
Спекулятивные покупки шли на фоне дальнейшего снижения цен на нефть и падения фьючерса на SP500. Такая сила рынка обнадеживает быков. Однако стоит помнить, что уже стартовал летний сезон, участники сбавили активность и, возможно, просто нет сильных продавцов, чтобы отыграть внешний фон. Сказалась и безыдейность понедельника: ни сильной макроэкономической статистики, ни важных новостей.
Во вторник в центре внимания данные по потребительскому кредитованию (23:00 мск) и индекс экономического оптимизма от IBD (18:00 мск). Отдельно стоит указать на выступление главы ФРС Б.Бернанке (23:45 мск).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 07 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 50 млрд руб.
ОАО "Газпром" в Пекине продолжит переговоры о долгосрочных поставках газа в КНР.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Распадская".
ОАО "Ситроникс" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 год.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (аффилированная компания Evraz Group) планирует начать размещение 10-летних облигаций 5-й серии объемом 5 млрд рублей, а также 7-й серии объемом 15 млрд рублей.
Будет закрыта сделка по покупке российским ОАО "Атомредметзолото" 100% акций Mantra Resources Ltd.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма от IBD - июнь Прогноз: 42 Предыдущее значение: 42,8.
23:00 мск - США - Потребительское кредитование, млрд. долл. - апрель Прогноз: 5 Предыдущее значение: 6,016.
23:45 мск - США - Выступление главы ФРС Бена Бернанке
ХОД ТОРГОВ: Быки подтягивают индекс ММВБ к «линии шеи»
Индекс ММВБ растет на 1,34%, значение 1655 пунктов
Индекс РТС растет на 1,64%, значение 1896 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Во вторник российский рынок продолжает начатый накануне рост. Выкуп падения в понедельник придал силы покупателям, и индекс ММВБ уверенно двигается к важному сопротивлению на 1665. Объемы торгов снижены. Двигателями роста вновь выступают немногие высоколиквидные бумаги: Газпром (+3,4%), Роснефть (+2,19%), Лукойл (+1,16%). В зеленой зоне держится Сбербанк, как обычные (+0,4%), так и привилегированные акции (0,37%).
Поводом для продолжения роста стали новости из Европы. Глава ЕЦБ Ж.К. Трише заявил о готовности поддержать новую программу помощи Греции. На этих данных пара EUR/USD резко развернулась вверх от уровня 1,455, доверие спекулянтов к евро растет, повышается аппетит к риску на мировых площадках, слабеет доллар. Вслед за падением американской валюты дорожает сырье, баррель Brent прирастает на 0,27% до $114,39.
Техническая картина благоволит покупателям. По индексу ММВБ сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова и плечи» с линией шеи на 1665. Индекс подходит к ключевому сопротивлению, пробой которого может ускорить рост с целями вплоть до 1770. Но для такого движения пока нет поводов, внешний фон остается в целом негативным.
На динамику торгов окажет влияние макроэкономическая статистика из США: данные по потребительскому кредитованию (23:00 мск) и индекс экономического оптимизма от IBD (18:00 мск). Прогнозы негативные, но это ожидаемый негатив, и американские индексы могут отскочить из перепроданности, тем более, что сегодня будет выступать и глава ФРС Б.Бернанке - сторонник поддержки фондовых рынков
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter